Massredigera poster

I HubSpot kan du redigera dina poster i bulk. Detta inkluderar dina kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt och samtal.

Du kan t.ex. redigera poster i bulk för att:

• Tilldela poster till en användare
• Redigera en egenskap för flera poster
• Skapa uppgifter som är kopplade till poster
• Lägga till kontakter, företag, affärer eller anpassade objektposter i en statisk lista
• Registrera kontakter i ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

Redigera poster från objektets indexsida

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner:
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Samtal: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Samtal.

• Välj de poster som du vill redigera. Du kan använda en vy för att filtrera bort de poster som du vill redigera.

• Så här väljer du flera enskilda poster:
  • I listvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I brädvyn för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När du har valt ett postkort visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan välja.

• Om du vill markera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen eller tavlan. I listvyn kan du välja alla poster i vyn genom att klicka på länken Välj alla [antal] [poster].

Välj en av följande åtgärder högst upp i tabellen:

• Tilldela: välj för att tilldela de valda posterna till en ny användare. Välj användaren i dialogrutan och klicka på Tilldela.

• Edit: välj för att redigera värdena för en viss egenskap i dessa poster. Du kan också redigera värden för egenskaper direkt i tabellen.

  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera i dialogrutan och välj den egenskap som du vill redigera.

  • Ange eller välj ett nytt värde för den valda egenskapen. För egenskaper med text eller enstaka val kommer detta att skriva över det befintliga värdet i egenskapen för dessa poster. För egenskaper med flera val kan du välja:
    • Om du vill lägga till de valda värdena samtidigt som du behåller de befintliga värdena väljer du Append to current value(s).
    • Om du vill skriva över de befintliga värdena med de nya valda värdena väljer du Replace current values (s).
    • Om du vill ta bort värden skriver du in eller markerar det värde du vill ta bort och väljer sedan Remove from current value(s).
  • Klicka på Uppdatera. För egenskaper med text eller enstaka val kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

• Delete: välj för att radera posterna. Detta är en återställbar radering. Ange antalet poster i dialogrutan och klicka på Ta bort. Användare måste ha behörighetenBulk delete för att kunna radera flera poster.

• Skapa uppgifter: välj för att lägga till en uppgift till varje vald post. I den högra panelen anger du värden för att skapa dina uppgifter . Det här alternativet skapar bara uppgifter för poster som är markerade på den aktuella sidan, även om alla poster, inklusive poster på andra sidor, är markerade.

• Lägg till i statisk lista: för företags-, avtals- och anpassade objektposter.Klicka på rullgardinsmenyn Sök idialogrutanoch välj den statiska lista som du vill lägga till posterna i. Klicka sedan på Lägg till. Du kan lägga till upp till 100 poster åt gången.

• För kontaktregister kan du också välja:
  • • Enroll in sequence(Sales Hub or Service Hub Professional and Enterprise accounts only): välj att registrera de valda kontakterna i en sekvens.

    • More (Mer): välj ytterligare alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen är:

      • Lägg till i statisk lista. Du kan lägga till upp till 100 kontakter åt gången.

      • Registrera i arbetsflöde. Du kan registrera upp till 100 kontakter åt gången.

      • Lägg till rättslig grund för behandling av kontaktuppgifter.

      • Redigera kommunikationsprenumerationer.

      • Ange som marknadsföringskontakter.

      • Ange som kontakt ej för marknadsföring.

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med en import. I importfilen ska du inkludera följande data:

• Unika ID:n för dina befintliga poster(e-post för kontakter, företagets domännamn för företag eller [Object]-ID för alla objekt)
• Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i bulk, en kolumn Livscykelfas för att massuppdatera kontakters livscykelfaser) och deras värden

När du har skapat din fil med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- eller Enterprise-konto kan också ange ett värde för en egenskap för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Läs om hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.