Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera din CRM-databas

Senast uppdaterad: juli 18, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Grunden för ditt HubSpot-konto är en databas med dina affärsrelationer och processer, kallad CRM (Customer Relationship Management). Nedan får du veta mer om huvudkomponenterna i CRM, samt hur du kommer igång med att hantera en CRM-databas i HubSpot.

Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.

För en djupgående videoutbildning, kolla in Set Up Your HubSpot CRM for Growth i HubSpot Academy.

Förstå objekt, poster och egenskaper

De viktigaste komponenterna i HubSpot CRM är objekt, poster och egenskaper.

  • Objekt: representerar de olika typerna av relationer och processer som ditt företag har. Alla HubSpot-konton använder fyra standardobjekt: kontakter, företag, erbjudanden och biljetter. Det finns ytterligare objekt, t.ex.konversationer, produkter, offerter och beroende på din HubSpot-prenumeration, samtal, betalningar och anpassade objekt. Alla objekt använder samma ramverk, vilket gör att du kan segmentera eller rapportera på dem.
  • Record: en enskild instans av ett objekt, där du kan lagra information i egenskaper och spåra interaktioner. Du kan associera poster mellan objekt för att förstå hur de är relaterade.
  • Egenskaper: de olika fält där du kan lagra information om en post. Det finns standardegenskaper som ingår i ditt konto för varje objekt, men du kan också skapa anpassade egenskaper baserat på dina affärsbehov.

Till exempel är John Doe en kontaktpost och hans e-postadress, johndoe@email.com, lagras i kontaktegenskapen Email. Hans företag, Orange Inc, är en företagspost som är associerad med kontaktposten John Doe. När John interagerar med dina försäljnings- och supportteam kan du skapa och associera erbjudanden och ärenden med både John och hans företag. Du kan också logga alla interaktioner som du har haft med John, till exempel e-postmeddelanden och samtal, i posterna.

För att bättre förstå dina befintliga objektrelationer och data kan du lära dig hur du visar en översikt över din datamodell.

Skapa och importera poster

Poster kan läggas till i HubSpot på flera olika sätt. Du kan skapa dem manuellt eller importera dem i bulk från andra system. När du importerar kan du importera poster från ett enda objekt (t.ex. kontakter) eller importera och associera poster från flera objekt (t.ex. kontakter och företag). Du kan också använda HubSpot data sync för att skapa en tvåvägs datasynkronisering mellan HubSpot och en mängd andra plattformar.

Hantera fastigheter

Egenskaper gör att du kan lagra alla olika typer av information som du samlar in om dina poster i HubSpot. Denna information gör det möjligt för dig att segmentera, spåra och rapportera om din HubSpot-databas. Varje standardobjekt i HubSpot har sin egen uppsättning standardegenskaper som gäller för alla poster i objektet. Du kan också skapa anpassade egenskaper för att lagra ytterligare typer av information om dina poster.

Visa och segmentera poster

Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på den information som lagras i deras egenskapsvärden och spara filtren som en vy som du kan återkomma till. Du kan t.ex. filtrera indexsidan för kontakter så att alla kontakter som inte har kontaktats under de senaste 90 dagarna visas. Med hjälp av listverktyget kan du filtrera kontakter och företag baserat på fastighetsvärden och andra kriterier.

Redigera register och logga aktiviteter

För varje post kan du visa och redigera den information som finns lagrad i varje fastighet. Posterna har sidofält och förhandsgranskningskort som du kan anpassa för att välja vilka egenskaper som ska visas på en post. Du kan också visa en tidslinje över alla aktiviteter, inklusive samtal, möten, e-postmeddelanden, uppgifter, anteckningar med mera. Vissa egenskaper och aktiviteter i HubSpot uppdateras och loggas automatiskt, men du kan också redigera egenskapsvärden och lägga till aktiviteter manuellt.

Associerade poster

Genom att associera poster kan du spåra relationerna mellan poster i olika objekt. Om du t.ex. har flera kontakter på ett företag kan du associera dem alla till det företaget. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också skapa associationsetiketter för att definiera relationerna mellan dina poster.

Anpassa poster

På varje post finns det avsnitt som visar egenskapsinformation, associerade poster och hur posten används i andra verktyg, t.ex. listor eller rapporter. För att hjälpa kontots användare att få tillgång till den mest användbara informationen kan du anpassa vilka egenskaper, associationer och verktyg som visas i posterna för varje objekt. Om kontot har team kan du också anpassa postvyer för specifika team.

Gå med i HubSpot-communityn

För att engagera dig med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg, gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från andra användare, få tips och råd från experter, lära dig hur du felsöker vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
Innehållsförteckning Meny

Relaterat innehåll