Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera din CRM-databas

Senast uppdaterad: augusti 19, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Grunden för ditt HubSpot-konto är en databas över dina affärsrelationer och processer, som kallas CRM (Customer Relationship Management). Nedan får du veta mer om CRM:s huvudkomponenter och hur du börjar hantera en CRM-databas i HubSpot.

Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.

Om du vill ha fördjupad videoutbildning kan du läsa Set Up Your HubSpot CRM for Growth i HubSpot Academy.

Förstå objekt, poster och egenskaper

Huvudkomponenterna i HubSpot CRM är objekt, poster och egenskaper.

  • Objekt: representerar de olika typerna av relationer och processer som ditt företag har. Alla HubSpot-konton använder fyra standardobjekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Beroende på din HubSpot-prenumeration finns det andra objekt, t.ex. samtal, konversationer, betalningar, produkter, offerter, , och anpassade objekt. Alla objekt använder samma ramverk, vilket gör det möjligt att segmentera eller rapportera om dem.
  • Registrering: en enda instans av ett objekt där du kan lagra information i egenskaper och spåra interaktioner. Du kan associera poster mellan objekt för att förstå hur de är relaterade.
  • Egenskaper: de olika fälten där du kan lagra information om en post. Det finns standardegenskaper som ingår i ditt konto för varje objekt, men du kan också skapa anpassade egenskaper utifrån dina affärsbehov.

John Doe är till exempel en kontaktpost och hans e-postadress, johndoe@email.com, lagras i egenskapen E-postkontakt. Hans företag, Orange Inc. är en företagspost som är kopplad till kontaktposten John Doe. När John interagerar med dina försäljnings- och supportteam kan du skapa och associera affärer och biljetter med både John och hans företag. Du kan också logga alla interaktioner som du har haft med John, t.ex. e-post och samtal, i posterna.

Skapa och importera poster

Registreringar kan läggas till i HubSpot på flera olika sätt. Du kan skapa dem manuellt eller importera dem i bulk från andra system. När du importerar kan du importera poster från ett enda objekt (t.ex. kontakter) eller importera och associera poster från flera objekt (t.ex. kontakter och företag). Du kan också använda HubSpot-datasynkronisering för att ställa in en dubbelriktad datasynkronisering mellan HubSpot och en mängd andra plattformar.

Hantera egenskaper

Med egenskaper kan du lagra alla olika typer av information som du samlar in om dina poster i HubSpot. Med den här informationen kan du segmentera, spåra och rapportera om din HubSpot-databas. Varje standardobjekt i HubSpot har en egen uppsättning standardegenskaper som gäller för alla poster inom det objektet. Du kan också skapa anpassade egenskaper för att lagra ytterligare typer av information om dina poster.

Visa och segmentera poster

Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på den information som finns lagrad i deras egenskapsvärden och spara filtren som en vy som du kan återbesöka. Du kan till exempel filtrera indexsidan för kontakter så att den visar alla kontakter som inte har blivit kontaktade de senaste 90 dagarna. Med hjälp av listorverktyget kan du filtrera kontakter och företag baserat på egenskapsvärden samt ytterligare kriteriealternativ.

Redigera poster och logga aktiviteter

För varje post kan du visa och redigera den information som lagras i varje egenskap. Posterna har sidofält och förhandsgranskningskort som du kan anpassa för att välja vilka egenskaper som ska visas på en post. Du kan också visa en tidslinje över alla aktiviteter, inklusive samtal, möten, e-post, uppgifter, anteckningar med mera. Vissa egenskaper och aktiviteter i HubSpot uppdateras och loggas automatiskt, men du kan också redigera egenskapsvärden och lägga till aktiviteter manuellt.

Koppla ihop poster

Genom att associera poster kan du spåra relationerna mellan poster i olika objekt. Om du till exempel har flera kontakter på ett företag kan du associera dem alla till det företaget. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också skapa associationsetiketter för att definiera relationerna mellan dina poster.

Gå med i HubSpot-gemenskapen

Om du vill diskutera med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg kan du gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från kollegor, få tips och råd från experter, lära dig hur du löser vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.