Hantera din CRM-databas
Senast uppdaterad: augusti 23, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Grunden för ditt HubSpot-konto är en databas över dina affärsrelationer och processer, kallad CRM (Customer Relationship Management). Nedan kan du läsa mer om de viktigaste komponenterna i CRM, samt hur du kommer igång med att hantera en CRM-databas i HubSpot.
Innan du börjar bör du se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.
Förstå objekt, poster och egenskaper
De viktigaste komponenterna i HubSpot CRM är objekt, poster och egenskaper.
- Objekt: representerar de olika typer av relationer och processer som ditt företag har. Alla HubSpot-konton använder fyra standardobjekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Det finns ytterligare objekt, såsomkonversationer, produkter, offerter, och beroende på din HubSpot-prenumeration, samtal, betalningar och anpassade objekt. Alla objekt använder samma ramverk, vilket gör att du kan segmentera eller rapportera om dem.
- Record: en enda instans av ett objekt, där du kan lagra information i egenskaper och spåra interaktioner. Du kan associera poster mellan objekt för att förstå hur de är relaterade.
- Egenskaper: de olika fälten där du kan lagra information om en post. Standardegenskaper ingår i ditt konto för varje objekt, men du kan även skapa anpassade egenskaper baserat på dina affärsbehov.
Till exempel är John Doe en kontaktpost och hans e-postadress, johndoe@email.com, lagras i kontaktegenskapen E-post. Hans företag, Orange Inc, är en företagspost som är associerad med kontaktposten John Doe. När John interagerar med dina försäljnings- och supportteam kan du skapa och associera avtal och ärenden med både John och hans företag. Du kan också logga alla interaktioner du har haft med John, t.ex. e-postmeddelanden och samtal, på posterna.
För att bättre förstå dina befintliga objektrelationer och data kan du lära dig hur du visar en översikt över din datamodell.
Skapa och importera poster
Poster kan läggas till i HubSpot på flera sätt. Du kan skapa dem manuellt eller importera dem i bulk från andra system. När du importerar kan du importera poster från ett enda objekt (t.ex. kontakter) eller importera och associera poster från flera objekt (t.ex. kontakter och företag). Du kan också använda HubSpot datasynkronisering för att konfigurera en tvåvägs datasynkronisering mellan HubSpot och en mängd andra plattformar.
- Skapa poster manuellt: Kontakter | Företag | Affärer | Biljetter | Anpassade objekt
- Konfigurera dina importfiler
- Importera ett objekt
- Importera och associera flera objekt
- Ansluta och använda HubSpot-datasynkronisering
Hantera egenskaper
Med egenskaper kan du lagra alla olika typer av information som du samlar in om dina poster i HubSpot. Med hjälp av denna information kan du segmentera, spåra och rapportera om din HubSpot-databas. Varje HubSpot-standardobjekt har sin egen uppsättning standardegenskaper som gäller för alla poster inom objektet. Du kan också skapa anpassade egenskaper för att lagra ytterligare typer av information om dina poster.
- Standardegenskaper: Kontakter | Företag | Affärer | Biljetter
- Skapa och redigera egenskaper
- Organisera, exportera eller ta bort egenskaper
- Fälttyper för egenskaper i HubSpot
Visa och segmentera poster
Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på den information som lagras i deras egenskapsvärden och spara filtren som en vy som du kan återkomma till. Du kan till exempel filtrera indexsidan Kontakter för att visa alla kontakter som inte har kontaktats under de senaste 90 dagarna. Med hjälp av listverktyget kan du filtrera kontakter och företag baserat på fastighetsvärden samt ytterligare kriteriealternativ.
- Filtrera poster och spara vyer
- Skillnader mellan sparade vyer, aktiva listor och statiska listor
- Skapa och använda listor
- Fastställa kriterier för din lista
Redigera poster och logga aktiviteter
För varje post kan du visa och redigera den information som lagras i varje egenskap. Poster har sidofält och förhandsgranskningskort som du kan anpassa för att välja vilka egenskaper som ska visas på en post. Du kan också visa en tidslinje över alla aktiviteter, inklusive samtal, möten, e-post, uppgifter, anteckningar med mera. Vissa egenskaper och aktiviteter i HubSpot uppdateras och loggas automatiskt, men du kan också redigera egenskapsvärden och lägga till aktiviteter manuellt.
- Redigera egenskapsvärden: På en enskild post | Flera poster i bulk
- Visa och filtrera aktiviteter på en tidslinje för en post
- Manuellt logga ett nytt samtal, anteckning, e-postmeddelande eller möte på en post
- Koppla befintliga aktiviteter till poster
Associera poster
Genom att associera poster kan du spåra relationerna mellan poster i olika objekt. Om du t.ex. har flera kontakter på ett företag kan du associera dem alla till det företaget. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även skapa associationsetiketter för att definiera relationerna mellan dina poster.
- Associera poster
- Automatisk loggning av aktiviteter mellan associerade poster
- Skapa och använda associations etiketter( endastProfessional och Enterprise )
Anpassa poster
I varje post finns det avsnitt som visar fastighetsinformation, associerade poster och hur posten används i andra verktyg, t.ex. listor eller rapporter. Du kan anpassa vilka egenskaper, associationer och verktyg som visas i posterna för varje objekt så att kontots användare får tillgång till den mest användbara informationen. Om ditt konto har team kan du även anpassa postvyer för specifika team.
- Anpassa egenskaperna som visas i det vänstra sidofältet
- Anpassa de associationer och verktyg som visas i det högra sidofältet
- Anpassa översiktsfliken i mittpanelen( endastProfessional och Enterprise )
Gå med i HubSpot-communityn
För att engagera dig med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg, gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från andra användare, få tips och råd från experter, lära dig att felsöka vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.