Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Hantera din CRM-databas

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Grunden för ditt HubSpot-konto är en databas över dina affärsrelationer och processer, som kallas CRM (Customer Relationship Management). I HubSpot innehåller CRM fyra standardobjekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Varje objekt representerar en annan typ av relation eller process. Nedan får du veta hur du kommer igång med att hantera en CRM-databas i HubSpot.

Innan du börjar, se till att du är inloggad på ditt konto. Läs mer om hur du loggar in på HubSpot.

Förstå objekt, poster och egenskaper

När du kommer igång med CRM är det viktigt att förstå dess huvudkomponenter: objekt, poster och egenskaper. I HubSpot representerar CRM-objekten de olika typerna av relationer och processer som ditt företag har. Standard-CRM-objekten omfattar kontakter, företag, affärer, biljetter och alla anpassade objekt som du skapar (endastEnterprise-konton ).

HubSpot-definierade objekt, t.ex. samtal, konversationer, produkter och offerter, använder samma objektram, vilket gör att du kan segmentera eller rapportera om dem. En post är en enda instans av ett objekt, där du kan lagra information och spåra interaktioner. Du kan också göra associationer mellan poster för att förstå relationerna mellan dem. Egenskaper representerar de olika typer av information som du kan lagra i en post.

John Doe är till exempel en kontaktpost och hans e-postadress johndoe@email.com lagras i egenskapen Email

contact. Hans företag, Orange Inc. är en företagspost, som sedan kan associeras med John Doe för att visa relationen mellan de två. När John interagerar med dina försäljnings- och supportteam kan du skapa och associera affärer och biljetter med John och hans företag.

Hantera egenskaper

Med hjälp av egenskaper kan du lagra alla olika typer av information som du samlar in om dina poster i HubSpot. Med den här informationen kan du segmentera, spåra och rapportera om din HubSpot-databas. Varje standard CRM-objekt i HubSpot har en egen uppsättning standardegenskaper som gäller för alla poster inom det objektet. Du kan också skapa anpassade egenskaper

för att lagra ytterligare typer av information om dina poster.

Skapa och importera poster

Rekord kan läggas till i HubSpot på några olika sätt. Du kan skapa dem manuellt eller importera dem i bulk från andra system. När du importerar kan du importera poster från ett enda objekt (t.ex. kontakter) eller importera och associera poster från flera objekt (t.ex. kontakter och företag). Du kan också använda HubSpot-datasynkronisering för att ställa in en dubbelriktad datasynkronisering mellan HubSpot och en mängd andra plattformar.

Visa och redigera poster

Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet.

På varje post kan du visa den information som lagras i varje egenskap och en tidslinje över alla aktiviteter, inklusive samtal, möten, e-post, uppgifter och anteckningar. Även om många egenskaper och aktiviteter i HubSpot uppdateras och loggas automatiskt kan du också manuellt redigera egenskapsvärden och logga aktiviteter.

Koppla ihop poster

Genom att associera poster kan du spåra relationerna mellan poster i olika objekt. Om du till exempel har flera kontakter på ett företag kan du associera dem alla till det företaget. Många aktiviteter på tidslinjerna för poster kommer automatiskt att loggas på associerade poster, men du kan också manuellt associera enskilda aktiviteter mellan poster.

Segmentera poster

Du kan använda den information som lagras på poster i HubSpot för att segmentera din CRM-databas med hjälp av sparade vyer eller listor. På så sätt kan du inrikta dina insatser på olika kriterier, t.ex. region, engagemang, etc. Med sparade vyer kan du se olika grupper av poster i en överblick från objektets startsida. Verktyget listor ger några ytterligare alternativ för kriterier och gör att du kan vidta åtgärder för segment av kontakter och företag i andra HubSpot-verktyg.

Gå med i HubSpot-gemenskapen

Om du vill engagera dig med andra användare och få ut mer av dina HubSpot-verktyg kan du gå med i HubSpot Community. Du kan se exempel från kollegor, få tips och råd från experter, lära dig hur du löser vanliga problem och skicka feedback till produktteamet.