Visa en modell av dina CRM-objekt och aktivitetsrelationer

I ditt HubSpot CRM representerar objekt dina kunder och affärsprocessinformation (t.ex. kontakter, erbjudanden). Varje objekt har individuella poster som kan associeras med poster för andra objekt (t.ex. Lorelai Gilmore är en kontakt som är associerad med företaget The Dragonfly Inn). På varje post lagras information i egenskaper och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på din prenumeration kan du också skapa anpassade egenskaper och anpassade objekt.

Datamodellöversikten visar relationerna mellan ditt kontos unika objekt, egenskaper och aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att bättre konfigurera import, rapporter och automatisering framöver. Du kan också visa information om hur dina objekt, aktiviteter och egenskaper används.

Följande objekt och aktiviteter ingår i översikten:

• CRM-objekt: som standard kontakter, företag och biljetter. Om det är aktiverat, möten, kurser, listor och tjänster.
• Försäljningsobjekt: erbjudanden, leads, rader och offerter.
• Anpassade objekt: alla anpassade objekt som du har skapat (endastEnterprise).
• Aktiviteter: samtal, e-post, LinkedIn-meddelanden, möten, anteckningar, post, SMS, uppgifter och WhatsApp-meddelanden.

Vilka objekt som visas kan variera beroende på din prenumeration. Läs mer om vad som ingår i din prenumeration i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Observera: Objektet Product och dess associerade egenskaper stöds inte i datamodellen.

Använd datamodellbyggaren

Observera: om du är en Super Admin, lär dig hur du väljer ditt konto i betaversionen.

Data Model Builder tillhandahåller ett gränssnitt för Super Admin för att hantera datamodellkonfigurationer.

Med Data Model Builder hittar du:

• Inställningar för anpassade egenskaper och objekt
• Möjlighet att aktivera eller inaktivera objekt

• Inställningar för associationer

• Möjlighet att byta namn på objekt

Navigera till datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. Data Model Builder visas med en mängd olika anpassningsalternativ.

Skapa en anpassad egenskap

Skapa anpassade egenskaper inom datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. Om du vill visa egenskaper går du till ett CRM-objekt och klickar för att expandera egenskaperna.

1. • Klicka på rullgardinsmenyn för att visa de 10 mest använda egenskaperna eller Nyligen skapade anpassade egenskaper. Om du vill visa alla egenskaper för ett objekt klickar du på Visa alla.
   • Om du vill skapa en egenskap för CRM-objektet klickar du på + Skapa egenskap.
   • I panelen till höger fyller du i fälten för att skapa din egenskap och klickar sedan på Skapa egenskap.
   
   • Egenskapen kommer nu att visas i CRM-objektet.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en anpassad egenskap. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange "Skapa kontaktegenskapen Sekundär e-post."

Skapa ett anpassat objekt och visa egenskaper(Enterprise)

Så här skapar du anpassade objekt och visningsegenskaper i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. Klicka på + Skapa ett anpassat objekt i den vänstra sidofältet.
4. I den högra sidopanelen fyller du i fälten för att skapa ditt objekt och visa egenskaper och klickar sedan på Skapa. Objektet kommer nu att visas i datamodellen.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa ett anpassat objekt. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange "Skapa ett jobbobjekt".

Slå på eller av objekt i displayen

Så här slår du på eller av objekt i datamodellbyggarens display:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. Klicka på ögonikonen i den vänstra sidofältet för att aktivera eller inaktivera ett objekt i visningen.

4. Objektet kommer antingen att visas eller inte längre visas i datamodellen.

Aktivera eller inaktivera ett objekt

Aktivera ett mötes-, kurs-, listnings- eller serviceobjekt så att det visas i datamodellbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. För att aktivera objektet:
   • Klicka på Aktivera [objekt].

• • Klicka på Bekräfta.
  • Objektet är nu aktiverat.

4. När ett objekt har aktiverats i datamodellsbyggaren kan du associera det med andra objekt, visa det på en CRM-indexsida och använda det i verktyg som arbetsflöden eller segment.
5. Så här inaktiverar du objektet:
   • Klicka på ikonen med de tre horisontella prickarna på det objekt du vill inaktivera.
   • Klicka på Avaktivera objekt.

1. • Objektet är nu avaktiverat.

Skapa associationer och gränser

Så här skapar du associationsetiketter och gränser:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. Om du vill visa associationer klickar du på fliken Associationer i det vänstra sidofältet.
4. Klicka mellan olika objekt för att visa deras associationer.
5. Så här skapar du en anpassad objektassociation:
   • Klicka på +-knappen bredvid CRM-objektet.

• • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en anpassad association. Klicka sedan på Skapa.
  • Associationen kommer nu att visas för det CRM-objektet.

6. Så här aktiverar du en association:
   • Klicka på ikonen med tre vertikala punkter på en association och klicka sedan på Aktivera association.

1. • Klicka på Bekräfta i dialogrutan.
   • När en association har aktiverats i datamodellbyggaren kan du visa den på en CRM-indexsida och använda den i verktyg som arbetsflöden eller segment.

7. Så här skapar du en associationsetikett:
   • Klicka på en association.
   • Olika associationsetiketter visas.
   • Klicka på + Skapa associationsetikett.
   • I den högra sidopanelen fyller du i fälten för att skapa associationsetiketten. Klicka sedan på Skapa.
   • Associationsetiketten kommer nu att visas i rutan.

7. Så här skapar du en associationsgräns:
   • Klicka på 1-to-many bredvid en association.

1. • Fyll i fälten i den högra sidopanelen för att tillåta association av många företag eller ett anpassat belopp.
   • Klicka på Spara.
   • Associationsgränsen kommer att uppdateras i datamodellen.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en associationsetikett. Navigera till exempel till Breeze Assistant och ange "Skapa associationsetiketter mellan biljetter och kontakter. En för 'kund' och en för 'rörmokare'."

Exportera en bild av arbetsytan

Så här exporterar du en bild av kanvasen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
2. Klicka på Redigera datamodell.
3. Klicka på ikonen med tre horisontella prickar längst upp till vänster bredvid Datamodell.
4. Klicka på Exportera som en bild.

5. Bilden laddas ner till ditt skrivbord.

Använda översikten över datamodellen

Så här kommer du åt och navigerar i datamodellöversikten:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
• Första gången du visar datamodellöversikten visas som standard alla objekt och aktiviteter i grafvyn.

Observera: Om du är Super Admin klickar du på Data Setup Checklist längst upp till höger för att se en samling grundläggande uppgifter som du kan utföra när du konfigurerar din datamodell. I checklistan kan du navigera till relevanta inställningssidor, artiklar i Knowledge Base och kurser i HubSpot Academy.

• Om du vill visa objekt i en tabell klickar du påtabellikonen table . Klicka på grafikonen siteTree för att återgå till grafvyn.

• Om du vill hantera vilka objekt och aktiviteter som ska visas klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter:
  • För att visa eller dölja ett enskilt objekt/aktivitet, markera eller avmarkera kryssrutan.
  • För att visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter, markera eller avmarkera kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt , Anpassade objekt, Försäljningsobjekt, Aktiviteter).

• Så här visar du ett objekts eller en aktivitets relationer:
  • Håll muspekaren över eller klicka på ett objekt- eller aktivitetskort i grafvyn. När du klickar på ett kort kommer följande att hända baserat på objektets associationer:
    • Om det valda objektet/aktiviteten har befintliga associationer med ett annat objekt eller en annan aktivitet, markeras det associerade kortet och linjer visas för att visa kopplingen.
    • Om det valda objektet/aktiviteten inte har några befintliga associationer med ett objekt eller en aktivitet, är det associerade kortet suddigt och det finns ingen anslutningslinje.
  • I tabellvyn håller du muspekaren över objektet eller aktiviteten och klickar sedan på antalet associationer. I den högra panelen kan du visa associerade objekt/aktiviteter och etiketter.

• Om du vill visa mer information om ett objekts associeringsetiketter:
  • Klicka på ett objektkort i grafvyn.
    • Om du vill visa associationsetiketter inom samma objekt håller du muspekaren över de etiketter som visas på kortet.
    • Om du vill visa objektets associationsetiketter med ett annat objekt klickar du på anslutningsikonen. Du kommer till sidan Associationsdetaljer där du kan visa etiketter mellan dina objekt. Klicka på objektets rullgardinsmeny på sidan för att uppdatera de objekt du visar och klicka på Omvänd för att visa etiketter i motsatt riktning (t.ex. Kontakter till företag vs. Företag till kontakter).
  • I tabellvyn håller du muspekaren över ett objekt, klickar på Visa detaljer och navigerar sedan till fliken Associationer.

• För objekt, samtal, offerter och uppgifter klickar du på [x] poster för att navigera till en indexsida med alla objektets poster.

• Om du vill visa mer information om ett objekts eller en aktivitets användning, egenskaper och associationer klickar du på Visa detaljer. I den högra panelen visas följande detaljer beroende på objektet/aktiviteten:

• • För CRM-objekt och erbjudanden:
    • På fliken Användning visas det totala antalet poster, procentandelen egenskaper med värden på minst en post, antalet egenskaper som inte har några data, är oanvända eller är potentiella duplikat samt den senaste importen som slutfördes för det objektet. Om ditt konto har en Data Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du lära dig hur du visar insikter om egenskaper i kommandocentralen för datakvalitet.
    • På fliken Egenskaper kan du visa alla objektets egenskaper. Klicka på siffran i kolumnen Används i för att visa var egenskapen används för närvarande. Om du vill hantera egenskaperna klickar du på Visa inställningar för [objekt]-egenskaper.
    • På fliken Associationer kan du visa objektets definierade associationer och associationsetiketter. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer för att uppdatera den specifika objektrelation som du visar. Om du vill hantera associationer klickar du på Visa associationsinställningar.
    • På fliken Används i kan du visa de rapporter, arbetsflöden och segment som objektet och dess poster för närvarande används i.

• • För aktiviteter och andra försäljningsobjekt kan du se hur många aktiviteter av den typen som har skapats och granska aktivitetens egenskaper.

När du är bekant med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en Data Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också använda kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka din datakvalitet.

Analysera datatrender

På fliken Analys kan du visa diagram och tabeller för att bättre förstå hur dina poster har skapats, uppdaterats, tagits bort eller slagits samman över tid. Läs mer om de källvärden som används i rapporterna.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
• Navigera till fliken Analys.
• Som standard visas kontaktdata. Om du vill visa ett annat objekt klickar du på Kontakter och väljer sedan objektet.
• Om du vill redigera datumintervallet som visas i rapporterna klickar du på datumväljarna och väljer sedan ett startdatum och ett slutdatum eller en relativ tidsperiod för att automatiskt ställa in datumen (t.ex. Denna månad).
• Om du vill filtrera efter typ av åtgärd klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdstyper och väljer sedan ett alternativ:
  • Alla åtgärder: visar alla uppgifter om poståtgärder, inklusive hur och när poster skapades, raderades, uppdaterades eller slogs samman.
  • Skapa: visar endast data för hur och när poster skapades.
  • Tabort: visar endast data för hur och när poster har tagits bort.
  • Update: visar endast data för hur och när poster har slagits samman.
  • Merge: visar endast data för hur och när poster har slagits samman.
• Om du vill filtrera efter källan till åtgärden klickar du på rullgardinsmenyn Källtyper och markerar sedan kryssrutorna för de källor som du vill visa data för.
  • Som standard väljs de vanligaste källorna. Om du ändrar standardvalen och vill återgå till att endast inkludera de översta källorna klickar du på Välj de översta källtyperna som standard.
  • Om du vill ta bort alla valda källor klickar du på Rensa alla val.

• I diagrammet representeras varje källa av en unik färg och en linje som visar antalet poster som påverkats via den källan. Håll muspekaren över en datapunkt för att visa det totala antalet poster som påverkades det datumet, uppdelat per källa.
• I tabellen representerar varje rad en dag och varje kolumn en källa. I kolumnerna kan du se det totala antalet poster som påverkats av varje källa. Du ändrar sorteringsordningen genom att klicka på kolumnrubrikerna (t.ex. sortera efter senaste eller äldsta datum, sortera efter högsta eller lägsta antal poster som påverkats av en viss källa).

Spåra dina datagränser och din dataanvändning

På fliken Gränser kan du visa dina användningsgränser för poster, associationer, pipelines, anpassade och beräknade egenskaper, associationsetiketter och anpassade objekt. Läs mer om hur du spårar dina CRM-gränser och din användning i den här artikeln.