Visa en modell av dina CRM-objekt och aktivitetsrelationer

I ditt HubSpot CRM representerar objekt affärsrelationer och processer (t.ex. kontakter, affärer). Varje objekt har individuella poster som kan associeras med poster för andra objekt (t.ex. Lorelai Gilmore är en kontakt som är associerad med företaget The Dragonfly Inn). På varje post lagras information i egenskaper och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på din prenumeration kan du också skapa anpassade egenskaper och anpassade objekt.

I datamodellöversikten visas relationerna mellan ditt kontos unika objekt, egenskaper och aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att bättre konfigurera import, rapporter och automatisering framöver. Du kan också visa information om hur dina objekt, aktiviteter och egenskaper används.

Följande objekt och aktiviteter ingår i översikten:

• CRM-objekt: kontakter, företag och biljetter.
• Försäljningsobjekt: affärer, leads, artiklar och offerter.
• Anpassadeobjekt: alla anpassade objekt som du har skapat (endastEnterprise).
• Aktiviteter: samtal, e-post, LinkedIn-meddelanden, möten, anteckningar, post, SMS, uppgifter och WhatsApp-meddelanden.

De objekt som visas kan variera beroende på din prenumeration. Läs mer om vad som ingår i din prenumeration i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Observera: Objektet Product och dess tillhörande egenskaper stöds inte i datamodellen.

Använd översikten över datamodellen

För att komma åt och navigera i datamodellöversikten:

• Första gången du visar datamodellöversikten visas som standard alla objekt och aktiviteter i grafvyn.

Observera: Om du är Superadministratör klickar du på Checklista för datainställning längst upp till höger för att se en samling grundläggande uppgifter för att konfigurera datamodellen som du kan utföra när du konfigurerar din datamodell. I checklistan kan du navigera till relevanta inställningssidor, visa artiklar i Knowledge Base och, där det är relevant, navigera till HubSpot Academy-kurser.

• Om du vill visa objekt i en tabell klickar du påtabellikonen table . Klicka på siteTree grafikonen för att återgå till grafvyn.

• För att hantera vilka objekt och aktiviteter som ingår klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter:
  • För att visa eller dölja ett enskilt objekt/aktivitet, markera eller avmarkera kryssrutan.
  • För att visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter, markera eller avmarkera kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, Anpassade objekt, Försäljningsobjekt, Aktiviteter).

• För att visa ett objekts eller en aktivitets relationer:
  • Håll muspekaren över eller klicka på ett objekt- eller aktivitetskort i grafvyn. När du klickar på ett kort kommer följande att hända baserat på objektets associationer:
    • Om det valda objektet/aktiviteten har befintliga associationer med ett annat objekt eller en annan aktivitet, markeras det associerade kortet och linjer visas för att visa kopplingen.
    • Om det valda objektet/aktiviteten inte har några befintliga associationer med ett objekt eller en aktivitet, är det associerade kortet suddigt och det finns ingen anslutningslinje.
  • I tabellvyn håller du muspekaren över objektet eller aktiviteten och klickar sedan på antalet associationer. I den högra panelen kan du visa associerade objekt/aktiviteter och etiketter.

• Om du vill visa mer information om ett objekts associationsetiketter:
  • Klicka på ett objektkort i grafvyn.
    • Om du vill visa associationsetiketter inom samma objekt håller du muspekaren över de etiketter som visas på kortet.
    • Om du vill visa objektets associationsetiketter med ett annat objekt klickar du på anslutningsikonen. Du kommer till sidan Associationsdetaljer där du kan visa etiketter mellan dina objekt. Klicka på objektets rullgardinsmeny på sidan för att uppdatera de objekt du visar och klicka på Omvänd för att visa etiketter i motsatt riktning (t.ex. Kontakter till företag vs. Företag till kontakter).
  • I tabellvyn håller du muspekaren över ett objekt, klickar på Visa detaljer och navigerar sedan till fliken Associationer.

• För objekt, anrop, offerter och uppgifter klickar du på [x] poster för att navigera till en indexsida med alla objektets poster.

• Om du vill visa mer information om ett objekts eller en aktivitets användning, egenskaper och associationer klickar du på Visa detaljer. I den högra panelen visas följande detaljer beroende på objektet/aktiviteten:

• • För CRM-objekt och erbjudanden:
    • På fliken Användning visas det totala antalet poster, procentandelen egenskaper med värden på minst en post, antalet egenskaper som inte har några data, är oanvända eller är potentiella duplikat samt den senaste importen som slutfördes för det objektet. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du lära dig hur du visar insikter om egenskaper i kommandocentralen för datakvalitet.
    • Visa alla objektets egenskaper på fliken Egenskaper. Klicka på siffran i kolumnen Används i för att visa var egenskapen används för närvarande. Om du vill hantera egenskaperna klickar du på Visa inställningar för [objekt] -egenskaper.
    • På fliken Associationer kan du visa objektets definierade associationer och associationsetiketter. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer för att uppdatera den specifika objektrelation som du visar. Om du vill hantera associationer klickar du på Visa associationsinställningar.
    • På fliken Används i kan du visa de rapporter, arbetsflöden och listor som objektet och dess poster används i för närvarande.

• • För aktiviteter och andra försäljningsobjekt kan du se hur många aktiviteter av den typen som har skapats och granska aktivitetens egenskaper.

När du har bekantat dig med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du också använda kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka datakvaliteten.

Analysera datatrender

På fliken Analys kan du visa diagram och tabeller för att bättre förstå hur dina poster har skapats, uppdaterats, tagits bort eller slagits samman över tid. Läs mer om de källvärden som används i rapporterna.

• Navigera till fliken Analys.
• Som standard visas kontaktdata. Om du vill visa ett annat objekt klickar du på Kontakter och väljer sedan objektet.
• Om du vill redigera datumintervallet som visas i rapporterna klickar du på datumväljarna och väljer sedan ett startdatum och ett slutdatum eller en relativ tid speriod för att automatiskt ställa in datumen (t.ex. Denna månad).
• Om du vill filtrera efter typ av åtgärd klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdstyper och väljer sedan ett alternativ:
  • Alla åtgärder: visar alla uppgifter om åtgärder för poster, inklusive hur och när poster skapades, raderades, uppdaterades eller slogs samman.
  • Create: visar endast data för hur och när poster skapades.
  • Delete: visar endast data för hur och när poster har raderats.
  • Uppdatering: visar endast data för hur och när poster slogs samman.
  • Merge: visar endast data för hur och när poster har slagits samman.
• Om du vill filtrera efter källan till åtgärden klickar du på rullgardinsmenyn Källtyper och markerar sedan kryssrutorna för de källor som du vill visa data för.
  • Som standard väljs de vanligaste källorna. Om du ändrar standardvalen och vill återgå till att bara inkludera de översta källorna klickar du på Välj de översta källtyperna som standard.
  • Om du vill ta bort alla valda källor klickar du på Rensa alla val.

• I diagrammet representeras varje källa av en unik färg och en linje som visar antalet poster som påverkats via den källan. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det totala antalet poster som påverkades det datumet, uppdelat per källa.
• I tabellen representerar varje rad en dag och varje kolumn en källa. I kolumnerna kan du se det totala antalet poster som påverkats av varje källa. Du ändrar sorteringsordningen genom att klicka på kolumnrubrikerna (t.ex. sortera efter senaste eller äldsta datum, sortera efter högsta eller lägsta antal poster som påverkats av en viss källa).