Visa en modell av dina CRM-objekt och aktivitetsrelationer

I HubSpot CRM representerar objekt affärsrelationer och processer (t.ex. kontakter, affärer). Varje objekt har individuella poster som kan associeras med poster för andra objekt (t.ex. Lorelai Gilmore är en kontakt som är associerad med företaget The Dragonfly Inn). På varje post lagras information i egenskaper och interaktioner spåras genom aktiviteter. Varje HubSpot-konto innehåller vissa objekt, egenskaper och aktiviteter som standard, men beroende på din prenumeration kan du också skapa anpassade egenskaper och anpassade objekt.

Översikten över datamodeller visar relationerna mellan ditt kontos unika objekt, egenskaper och aktiviteter, vilket kan hjälpa dig att bättre konfigurera import, rapporter och automatisering framöver. Du kan också visa information om hur dina objekt, aktiviteter och egenskaper används.

Följande objekt och aktiviteter ingår i översikten:

• CRM-objekt: kontakter, företag och ärenden.
• Försäljningsobjekt: affärer, leads, artiklar och offerter.
• Anpassade objekt: alla anpassade objekt som du har skapat( endastEnterprise ).
• Aktiviteter: samtal, e-post, LinkedIn-meddelanden, möten, anteckningar, post, SMS, uppgifter och WhatsApp-meddelanden.

Observera: Vilka objekt som visas kan variera beroende på din prenumeration. Läs mer om vad som ingår i din prenumeration i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Använd översikten över datamodellen

För att komma åt och navigera i datamodellöversikten:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Datamodell.
• Som standard visas alla objekt och aktiviteter första gången du visar datamodellöversikten.
• Om du vill hantera vilka objekt och aktiviteter som inkluderas klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter:
  • Visa eller dölj ett enskilt objekt/aktivitet genom att markera eller avmarkera dess kryssruta.
  • Om du vill visa eller dölja en hel grupp av objekt eller aktiviteter markerar eller avmarkerar du kryssrutan bredvid grupprubriken (t.ex. CRM-objekt, Anpassade objekt, Försäljningsobjekt, Aktiviteter).

• Håll muspekaren över eller klicka på ett objekt- eller aktivitetskort för att visa dess relationer. När du klickar på ett kort kommer följande att hända baserat på objektets associationer:
  • Om det valda objektet/aktiviteten har befintliga kopplingar till ett annat objekt eller en annan aktivitet, markeras det associerade kortet och linjer visas för att visa kopplingen.
  • Om det valda objektet/aktiviteten inte har några befintliga associationer med ett objekt eller en aktivitet är det associerade kortet suddigt och det finns ingen anslutningslinje.

• Om du vill visa mer information om ett objekts associationsetiketter klickar du på ett objektkort .
  • För att visa associationsetiketter inom samma objekt, håll muspekaren över de etiketter som visas på kortet.
  • Om du vill visa objektets associationsetiketter med ett annat objekt klickar du på anslutningsikonen. Du kommer till sidan Associationsdetaljer där du kan visa etiketter mellan dina objekt. Klicka på objektets rullgardinsmenyer på sidan för att uppdatera de objekt du visar och klicka på Omvänd för att visa etiketter i motsatt riktning (t.ex. Kontakter till Företag vs. Företag till Kontakter).

• För objekt, samtal, offerter och uppgifter kan du klicka på [x] poster på kortet för att navigera till en indexsida med alla objektets poster.

• Om du vill visa mer information om ett objekts eller en aktivitets användning, egenskaper och associationer klickar du på Visa detaljer. I den högra panelen visas följande information beroende på objektet/aktiviteten:

• • För CRM-objekt och affärer:
    • På fliken Användning kan du se det totala antalet poster, procentandelen egenskaper med värden på minst en post, antalet egenskaper som inte har några data, är oanvända eller är potentiella dubbletter samt den senaste importen som slutfördes för det objektet. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du läsa mer om hur du visar insikter om egenskaper i kommandocentralen för datakvalitet.
    • Visa alla objektets egenskaper på fliken Egenskaper. Klicka på numret i kolumnen Används i för att se var egenskapen för närvarande används. Om du vill hantera egenskaperna klickar du på Visa [objektets] egenskapsinställningar.
    • På fliken Associationer kan du visa objektets definierade associationer och associationsetiketter. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer för att uppdatera den specifika objektrelation som du visar. Om du vill hantera associationer klickar du på Visa associationsinställningar.
    • På fliken Används i visas de rapporter, arbetsflöden och listor som objektet och dess poster för närvarande används i.

• • För aktiviteter och andra försäljningsobjekt kan du se hur många aktiviteter av den typen som har skapats och granska aktivitetens egenskaper.

När du är bekant med din datamodell kan du lära dig hur du hanterar din CRM-databas. Om ditt konto har en prenumeration på Operations Hub Professional eller Enterprise kan du även använda kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka din datakvalitet.

Analysera datatrender

På fliken Analys kan du visa grafer och tabeller för att bättre förstå hur dina poster skapades, uppdaterades, raderades eller slogs samman över tid. I rapporterna används värden från källegenskaperna Record.

• Navigera till fliken Analys.
• Som standard visas kontaktdata. Om du vill visa ett annat objekt klickar du på Kontakter och väljer sedan objektet.
• Om du vill redigera datumintervallet som visas i rapporterna klickar du på datumväljarna och väljer sedan ett startdatum och slutdatum, eller en relativ tidsperiod för att automatiskt ställa in datumen (t.ex. Den här månaden).
• Om du vill filtrera efter typ av åtgärd klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärdstyper och väljer sedan ett alternativ:
  • Alla åtgärder: visar alla data för poståtgärder, inklusive hur och när poster skapades, raderades, uppdaterades eller slogs samman.
  • Skapa: visar endast data för hur och när poster skapades.
  • Ta bort: visar endast data för hur och när poster togs bort.
  • Uppdatera: visar endast data för hur och när poster har slagits samman.
  • Slå samman: visar endast data för hur och när poster har slagits samman.
• Om du vill filtrera efter källan till åtgärden klickar du på rullgardinsmenyn Källtyper och markerar sedan kryssrutorna för de källor som du vill visa data för.
  • Som standard väljs de vanligaste källorna. Om du ändrar standardvalen och vill återgå till att endast inkludera de översta källorna klickar du på Välj de översta källtyperna som standard.
  • Om du vill ta bort alla markerade källor klickar du på Rensa alla val.

• I diagrammet representeras varje källa av en unik färg och linje som visar antalet poster som påverkats via den källan. Håll muspekaren över en datapunkt för att se det totala antalet poster som påverkades det datumet, uppdelat efter källa.
• I tabellen representerar varje rad en dag och varje kolumn en källa. Du kan visa det totala antalet poster som påverkats av varje källa i kolumnerna. Om du vill ändra sorteringsordningen klickar du på kolumnrubrikerna (t.ex. sortera efter senaste eller äldsta datum, sortera efter högsta eller lägsta antal poster som påverkats via en viss källa).