查看 CRM 对象和活动关系模型

在HubSpot CRM中，对象代表客户和业务流程信息（如联系人、交易）。每个对象都有单独的记录，这些记录可以与其他对象的记录相关联（例如，Lorelai Gilmore是与公司The Dragonfly Inn 相关联的联系人）。在每条记录上，信息存储在属性中，互动则通过活动进行跟踪。每个 HubSpot 账户默认都包含某些对象、属性和活动，但根据您的订阅情况，您也可以创建自定义属性和自定义对象。

数据模型概览会显示账户的独特对象、属性和活动之间的关系，这可以帮助你更好地设置导入、报告和自动化。您还可以查看有关如何使用对象、活动和属性的信息。

概览中包括以下对象和活动：

• CRM 对象：默认为联系人、公司和票据。如果激活，预约、课程、列表和服务 。
• 销售对象：交易、线索、项目和报价。
• 自定义对象：您创建的任何自定义对象（仅限企业版）。
• 活动：电话、电子邮件、LinkedIn 消息、会议、备注、邮件、短信、任务和 WhatsApp 消息。

显示的对象可能会根据您的订购而有所不同。请在HubSpot 的产品和服务目录中了解更多订阅内容。

请注意：数据模型不支持产品 对象及其相关属性。

使用数据模型生成器

请注意：如果您是超级管理员，请了解如何将您的账户选入测试版。

数据模型生成器为超级管理员提供了管理数据模型配置的接口。

使用数据模型生成器，您将发现

• 自定义属性和对象设置
• 激活或停用对象的功能

• 关联设置

• 重命名对象

导航到数据模型生成器：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 数据模型生成器将显示各种自定义选项。

创建自定义属性

在数据模型生成器中创建自定义属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 要查看属性，请转到CRM 对象，然后单击展开属性。

1. • 单击下拉菜单，查看十大最常用属性或最近创建的自定义属性。要查看对象的所有属性，请单击 "查看全部"。
   • 要为 CRM 对象创建属性，请单击+ 创建属性。
   • 在右侧面板中，填写创建属性的字段，然后单击 "创建属性"。
   
   • 现在，该属性将出现在 CRM 对象中。

你也可以使用 Breeze 助手创建自定义属性。例如，导航至 Breeze Assistant 并输入 "创建联系人属性 Secondary email"。

创建自定义对象并显示属性（企业版）

在数据模型创建器中创建自定义对象和显示属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 在左侧边栏中，单击+ 创建自定义对象。
4. 在右侧面板中，填写创建对象和显示属性的字段，然后单击创建。现在，该对象将出现在数据模型中。

你也可以使用 Breeze Assistant来创建自定义对象。例如，导航到 Breeze Assistant 并输入 "Create a jobs object"。

打开或关闭显示对象

在数据模型创建器显示中打开或关闭对象：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 在左侧边栏中，单击眼睛图标可打开或关闭显示对象。

4. 该对象将出现或不再出现在数据模型中。

激活或关闭对象

激活预约、课程、列表或服务对象，使其显示在数据模型创建器中：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 激活对象：
   • 单击激活 [对象]。

• • 单击确认。
  • 对象现已激活。

4. 在数据模型创建器中激活对象后，就可以将其与其他对象关联，在 CRM索引页上查看，并在工作流或分段等工具中使用。
5. 要停用对象
   • 在要停用的对象上，单击三个横点图标。
   • 单击停用对象。

1. • 对象现在停用。

创建关联和限制

创建关联标签和限制：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 要查看关联，请在左侧边栏中单击关联选项卡。
4. 单击不同对象之间的关联。
5. 创建自定义对象关联
   • 单击 CRM 对象旁边的+按钮。

• • 在对话框中，单击下拉菜单选择自定义关联。然后，单击创建。
  • 现在将显示该 CRM 对象的关联。

6. 激活关联：
   • 单击关联上的三个竖点图标，然后单击激活关联。

1. • 在对话框中，单击确认。
   • 在数据模型创建器中激活关联后，就可以在 CRM索引页上查看关联，并在工作流或分段等工具中使用关联。

7. 创建关联标签
   • 单击关联。
   • 会出现不同的关联标签。
   • 单击+ 创建关联标签。
   • 在右侧面板中，填写创建关联标签的字段。然后点击创建。
   • 关联标签将出现在框中。

7. 创建关联限制
   • 单击关联旁的1 到多。

1. • 在右侧面板中，填写允许关联多个公司或自定义金额的字段。
   • 单击保存。
   • 关联限制将在数据模型中更新。

您也可以使用 Breeze 助手创建关联标签。例如，导航到 Breeze Assistant 并输入 "设置票单和联系人之间的关联标签。一个用于'客户'，一个用于'水管工'"。

导出画布图像

导出画布图像：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击编辑数据模型。
3. 在左上角数据模型旁边，单击三个横点图标。
4. 单击导出为图像。

5. 图像将下载到桌面。

使用数据模型概览

访问和浏览数据模型概览：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
• 默认情况下，首次查看数据模型概览时，所有对象和活动都显示在图表视图中。

请注意：如果您是超级管理员，请单击右上角的数据设置核对表查看 核心数据模型设置任务集，您可以在设置数据模型时完成这些任务。在核对表中，你可以导航到相关的设置页面、知识库文章和 HubSpot 学院课程。

• 要查看表格中的对象，请单击table 表格图标。单击siteTree 图形图标返回图形视图。

• 要管理包括哪些对象和活动，请单击筛选器下拉菜单：
  • 要显示或隐藏单个对象/活动，请选择或清除其复选框。
  • 要显示或隐藏整组对象或活动，请选择或清除组标题旁边的复选框（例如，CRM 对象、自定义对象、销售对象、活动）。

• 查看对象或活动的关系：
  • 在图表视图中，将鼠标悬停在对象或活动卡片上或单击该卡片。单击卡片时，会根据对象的关联关系出现以下情况：
    • 如果所选对象/活动确实与另一个对象或活动存在关联，则关联的卡片会突出显示，并出现显示连接的线条。
    • 如果所选对象/活动与其他对象或活动没有关联，则关联卡片会变为模糊，并且没有连接线。
  • 在表格视图中，将鼠标悬停在对象或活动上，然后单击关联数。在右侧面板中，查看关联的对象/活动和标签。

• 要查看对象关联标签的更多信息，请执行以下操作
  • 在图表视图中，单击对象卡。
    • 要查看同一对象内的关联标签，请将鼠标悬停在显示在卡片上的标签上。
    • 要查看对象与其他对象的关联标签，请单击连接图标。您将进入关联详细信息页面，在这里可以查看对象之间的标签。在该页面上，单击对象下拉菜单可更新您正在查看的对象，单击反向可查看相反方向的标签（例如，联系人到公司与公司到联系人）。
  • 在表格视图中，将鼠标悬停在对象上，单击 "查看详细信息"，然后导航到 "关联"选项卡。

• 对于对象、通话、报价和任务，单击[x] 记录导航到对象所有记录的索引页视图。

• 要查看有关对象或活动的使用、属性和关联的更多信息，请单击 查看详细信息。在右侧面板中，根据对象/活动的不同会包含以下详细信息：

• • 用于客户关系管理对象和交易：
    • 在 "使用情况"选项卡上，查看记录总数、至少在一条记录上有值的属性百分比、无数据、未使用或潜在重复的属性数量，以及该对象最后完成的导入。如果您的账户已订阅Data Hub专业版或企业版，请了解如何在数据质量指挥中心查看属性洞察。
    • 在 "属性"选项卡上，查看对象的所有属性。单击 "已用"列中的数字，查看当前使用该属性的位置。要管理属性，请单击查看 [对象] 属性 设置。
    • 在关联选项卡上查看对象定义的关联和关联标签。单击选择对象关联下拉菜单，更新正在查看的特定对象关系。要管理关联，请单击查看关联设置。
    • 在 "已使用 "选项卡上，查看对象及其记录当前使用的报告、工作流和分段。

• • 对于活动和其他销售对象，可查看已创建了多少个该类型的活动，并查看活动的属性。

熟悉数据模型后，学习如何管理 CRM 数据库。如果您的账户已订阅Data Hub Professional或Enterprise，您还可以使用数据质量指挥中心来监控数据质量。

分析数据趋势

在 "分析"选项卡上，您可以查看图表，以便更好地了解记录是如何随着时间的推移而创建、更新、删除或合并的。了解有关报告中使用的源值的更多信息。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
• 导航至分析选项卡。
• 默认情况下，显示的是联系人数据。要查看不同的对象，请单击联系人，然后选择对象。
• 要编辑报告中显示的日期范围，请单击日期选择器， 然后选择开始日期和结束日期，或自动设置日期的相对时间（如本月）。
• 要按操作类型筛选，请单击操作类型下拉菜单，然后选择一个选项：
  • 所有操作： 显示所有记录操作数据，包括创建、删除、更新或合并记录的方式和时间。
  • 创建：只显示创建记录的方式和时间数据。
  • 删除：只显示记录删除方式和时间的数据。
  • 更新：只显示记录合并的方式和时间的数据。
  • 合并：只显示记录合并的方式和时间的数据。
• 要按操作来源过滤，请单击来源类型下拉菜单，然后选择要查看数据的来源 复选框。
  • 默认情况下，会选择最常见的来源。如果更改了默认选择，要恢复到只包括最主要来源，请单击选择默认的最主要来源类型。
  • 要删除所有选定来源，请单击清除所有选择。

• 在图表中，每个来源都用一种独特的颜色和线条表示，显示通过该来源受到影响的记录数。将鼠标悬停在数据点上，可查看该日期受影响记录的总数，并按来源进行细分。
• 在表格中，每一行代表一天，每一列代表一个来源。您可以在列中查看受每个来源影响的记录总数。要更改排序顺序，请单击列标题 （例如，按最近或最旧的日期排序，按受给定来源影响的最高或最低记录数排序）。

跟踪数据限制和使用情况

在 "限制"选项卡上，您可以查看记录、关联、管道、自定义和计算属性、关联标签和自定义对象的使用限制。在本文中了解如何跟踪 CRM 限制和使用情况。