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创建机票

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

通过票单,您可以在一个地方整理所有客户咨询,并跟踪一段时间内的趋势。您可以从票单索引页、联系人记录或对话收件箱中创建单个票单。您还可以使用工作流和支持表单实现流程自动化。

创建单子后,了解如何创建仪表板来报告单子

请注意

  • 2024 年 4 月 1 日之后创建的账户无法访问以下列出的某些功能。
  • 拥有业务单位插件的账户可以通过在主导航中选择特定业务单位,然后继续以下流程之一来创建业务单位的联系人记录。

从票单索引页面创建新票单

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
  • 在右上角单击 "创建票单"。
  • 在右侧面板中输入机票详细信息。如果您想自定义此处显示的属性,请单击 顶部的编辑此表单 。以下字段默认为必填字段:
    • 票单名称:提供此票单的描述。
    • 管道: 将此票单分配到您创建的特定票单管道
    • 票单状态: 从所选管道中选择特定票单阶段

从记录创建票单

要从希望与票单关联的记录创建票单,请执行以下操作

  • 在记录右面板的票单部分,单击+ 添加

了解与这些不同记录相关联的活动的更多信息。

在会话收件箱中创建票单

请注意:2024 年 4 月 1 日之后创建的账户无法使用此功能。

您可以通过以下渠道在会话收件箱中创建问题单:

请注意: 如果有人回复了已与票单关联的现有电子邮件线程,他们的电子邮件将被添加到现有线程中,但不会创建新的票单。



要查看哪些电子邮件和表单渠道已连接到票单管道,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标

  • 在左侧边栏菜单中,导航至收件箱>收件箱
  • 在 "已连接的渠道"部分,任何已连接的票单管道都将显示在相应渠道的 "已连接 "列中。单击管道名称可编辑管道设置。

使用工作流程创建票单仅限Service Hub专业版企业版)

设置工作流程,以便根据特定的注册触发器 自动创建票单。了解如何 在工作流程中添加操作和使用创建票单操作

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