创建机票

通过票单，您可以在一个地方整理所有客户咨询，并跟踪一段时间内的趋势。您可以从票单索引页、联系人记录或对话收件箱中创建单个票单。您还可以使用工作流和支持表单实现流程自动化。

创建单子后，了解如何创建仪表板来报告单子。

从票单索引页面创建新票单

• 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 在右上角单击 "创建票单"。
• 在右侧面板中输入机票详细信息。如果您想自定义此处显示的属性，请单击 顶部的编辑此表单 。以下字段默认为必填字段：
  
  • 票单名称：提供此票单的描述。
  • 管道： 将此票单分配到您创建的特定票单管道。
  • 票单状态： 从所选管道中选择特定票单阶段。

• 要将公司或联系人与票单关联，请单击公司和联系人下拉菜单，然后搜索公司或联系人。了解如何在此面板中将相关公司或联系人活动与票单时间线关联。

从记录创建票单

要从希望与票单关联的记录创建票单，请执行以下操作

• 在记录右面板的票单部分，单击+ 添加。

• 创建新票单
  • 在 "创建新票单 "选项卡中输入新票单的详细信息。默认情况下，票单将与联系人或公司记录关联。进一步了解如何从联系人和公司记录中提取时间线活动。
  • 完成后，单击创建。一个新的票单将被创建。

了解与这些不同记录相关联的活动的更多信息。

在会话收件箱中创建票单

请注意：2024 年 4 月 1 日之后创建的账户无法使用此功能。

您可以通过以下渠道在会话收件箱中创建问题单：

• 在会话收件箱中连接 HubSpot 表单。确保表单包含票单属性，这样提交表单就会在你的账户中创建票单。您还可以直接在会话收件箱中回复访客的咨询。了解如何将表单添加到知识库、网站和登陆页面或外部网站页面。

• 从发送到团队电子邮件账户的新邮件中创建票单。打开此设置后，还将为手动标记为非垃圾邮件的电子邮件线程创建票单。

请注意： 如果有人回复了已与票单关联的现有电子邮件线程，他们的电子邮件将被添加到现有线程中，但不会创建新的票单。

• 如果您使用的是已连接的 Facebook Messenger 帐户，请为 Facebook Messenger 帐户创建一个机器人聊天流程，并使用提交票单操作。

要查看哪些电子邮件和表单渠道已连接到票单管道，请执行以下操作

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

• 在左侧边栏菜单中，导航至收件箱>收件箱。
• 在 "已连接的渠道"部分，任何已连接的票单管道都将显示在相应渠道的 "已连接 "列中。单击管道名称可编辑管道设置。

使用工作流程创建票单（仅限Service Hub专业版和企业版）

设置工作流程，以便根据特定的注册触发器 自动创建票单。了解如何 在工作流程中添加操作和使用创建票单操作。