在记录上创建或记录活动
上次更新时间: 二月 12, 2025
在 HubSpot 中,某些活动会自动记录在记录上,但你也可以手动创建新的电话、电子邮件、会议和信息,或记录在 HubSpot 之外发生的活动(例如,与客户举行的未预约会议,或通过 LinkedIn 发送的信息)。
活动包括
- 电话
- 电子邮件
- 会议
- 笔记
- LinkedIn 消息
- WhatsApp 消息
- 短信
- 邮件
您还可以导入创建新活动,并将其与记录 批量关联 。
请注意
- 记录上可记录的活动数量取决于对象、活动类型和 HubSpot 订阅。
- 添加内部备注仅在安排会议时可用。记录会议时,此功能不可用。
在桌面上创建或记录活动
- 导航到您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象。
- 要在查看记录时记录活动,请单击记录名称 。要从记录预览中快速记录活动,请将鼠标悬停在记录上并单击预览。
- 单击要创建或记录的活动图标。如果自定义了图标顺序,出现的图标可能会有所不同。如果左侧面板中没有出现特定图标,请单击更多,然后从下拉菜单中选择 活动。
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- 要创建备注,请单击description 备注图标。
- 要创建电子邮件,请单击email 电子邮件图标。电子邮件编辑器将打开,供您起草和发送电子邮件。
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- 要拨打电话,请单击calling Call 图标。呼叫工具将打开,供您拨打电话。
- 要安排会议,请单击meetings 会议图标。会议日程安排工具将打开,供您在日历上预约会议。
- 要创建任务,请单击tasks 任务图标。了解有关创建任务的更多信息。
- 要创建 WhatsApp 消息,请单击socialWhatsapp WhatsApp 图标。信息编辑器将打开,供您起草和发送信息。只有当您已 将账户与 WhatsApp 连接,且联系人有WhatsApp 号码属性值时,该选项才会出现。
- 要记录发送的电子邮件,请点击logEmail Log email(记录电子邮件)图标。
- 要记录拨打的电话,请点击logCall Log call 图标。
- 要记录参加的会议,请单击logMeeting 记录会议图标。
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- 要记录已发送的 LinkedIn 消息,请单击logLinkedInMessage Log LinkedIn 图标。
- 要记录已发送的 WhatsApp 消息,请单击logWhatsAppMessage Log WhatsApp 图标。
- 要记录已发送的 SMS 信息,请单击logSMS Log SMS 图标。
- 要记录已发送的邮件,请单击logPostalMail Logpostal mail(记录 邮件)图标。
- 要更新活动的日期和时间,请单击日期 和时间 下拉菜单。
- 单击图标来设置文本格式或插入片段、链接或图片。
- 选择创建 跟进 任务复选框,创建 与活动相关的新任务 。
- 单击 "与之关联"下拉菜单,搜索并选择要与活动关联的记录,或者取消选择记录,将其从活动中分离出来。活动将出现在所选记录的时间轴上。
- 记录通话或会议时还有其他步骤:
- 记录通话时:
- 要对通话结果进行分类,请单击通话结果下拉菜单。
- 要对通话目标进行分类,请单击 "类型"下拉菜单对通话目标进行分类。了解如何创建呼叫类型(仅限Sales Hub Professional和Enterprise)。
- 要指出是呼入电话还是呼出电话,请单击 "方向 "下拉菜单。了解更多有关使用HubSpot 提供的电话号码接收转发到您个人设备的来电,或如何从 HubSpot拨打外线电话的信息。
- 记录通话时:
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- 记录会议时:
- 要在会议中添加其他人,请单击与会者 下拉菜单并选择联系人。登录的会议最多可显示 50 名与会者。如果添加的与会者超过 50 人,某些联系人将不会出现在会议上,但会议将记录到他们的联系人记录中。
- 要对会议结果进行分类,请单击结果下拉菜单并选择结果。
- 要对会议目标进行分类,请单击类型 下拉菜单并选择 类型。了解如何创建会议类型(仅限Sales Hub Professional和Enterprise)。
- 记录会议时:
- 填写完活动或备注后,单击 "记录活动"或 "保存备注"。活动现在将显示在记录的时间轴上。
在 HubSpot 移动应用程序中创建或记录活动
- 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
- 要在记录上记录活动,请导航到要记录备注、活动或任务的对象:
- 联系人: 轻按菜单,然后轻按左侧边栏中的联系人。
- 公司:轻敲菜单,然后轻敲左侧边栏中的公司。
- 交易:轻敲菜单,然后轻敲左侧边栏中的交易。
- 票务:点按菜单,然后点按左侧边栏中的票务。
- 自定义对象:点按菜单,然后点按左侧边栏中的自定义对象。
- 点按记录名称 。
- 点按添加备注、创建任务或记录活动。如果点按了 记录活动,请从 通话、电子邮件、会议、 短信、 WhatsApp、 LinkedIn 消息或 邮政邮件中选择一个 。
- 输入备忘、活动或任务的详细信息。如果您使用的是安卓设备上的移动应用,可以使用片段快速输入简短、可重复使用的文本块到活动详情中。
- 单击以打开 "后续任务"开关,创建一个新任务作为活动的后续行动。
- 如果要记录通话或会议,可以设置其他信息,包括结果、类型和持续时间。要设置通话或会议类型,必须先在桌面应用中设置好结果和类型,然后才能在移动设备上选择。
- 轻敲保存。备忘、活动或任务现在会出现在记录的时间轴中。
了解如何 在移动应用中编辑记录上的活动。
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