在记录上创建或记录活动

在 HubSpot 中，某些活动会自动记录在记录上，但您也可以手动创建新的电话、电子邮件、会议和消息，或记录在 HubSpot 之外发生的活动（例如，与客户举行未预约的会议，或通过 LinkedIn 发送的消息）。记录的活动有助于显示记录的完整外联和参与关系。

活动包括

• 电话
• 电子邮件
• 会议
• 备注
• 任务
• LinkedIn、WhatsApp 或 SMS 消息
• 邮件

您还可以导入创建新活动，并将其与记录 批量关联 。

在桌面上创建或记录活动

1. 导航至CRM >[对象]（如联系人、交易或课程）。
2. 单击记录名称 。也可以直接从预览中记录活动。
3. 在左上角，单击要创建或记录的活动图标。如果自定义了图标顺序，显示的图标可能会有所不同。

• • 要创建备注，请单击description 备注图标。
  • 要创建销售电子邮件，请单击email 电子邮件图标。电子邮件编辑器将打开，供您起草和发送电子邮件。

• • 要拨打电话，请单击calling Call 图标。呼叫工具将打开，供您拨打电话。
  • 要安排会议，请单击meetings 会议图标。会议日程安排工具将打开，供您在日历上预定会议。
  • 要创建任务，请单击tasks 任务图标。任务编辑器将打开，供您安排任务。
  • 要创建 WhatsApp 消息，请单击socialWhatsapp WhatsApp 图标。信息编辑器将打开，供您起草和发送信息。只有当您已 将账户与 WhatsApp 连接，且联系人有WhatsApp 号码属性值时，该选项才会出现。
  • 要记录发送的电子邮件，请点击logEmail Log email 图标。
  • 要记录拨打的电话，请点击logCall Log call 图标。
  • 要记录参加的会议，请单击logMeeting 记录会议图标。

• • 要记录已发送的 LinkedIn 信息，请单击logLinkedInMessage Log LinkedIn 图标。
  • 要记录已发送的 WhatsApp 信息，请单击logWhatsAppMessage Log WhatsApp 图标。
  • 要记录已发送的 SMS 信息，请单击logSMS Log SMS 图标。
  • 要记录已发送的邮件，请单击logPostalMail Logpostal mail（记录邮件）图标。

4. 根据活动配置以下选项：
   • 日期：记录活动时，从下拉菜单中选择活动发生当天的日期。
   • 时间：记录活动时，从下拉菜单中选择活动发生的时间。
   • 文本格式：输入文本时，选择应用文本格式的图标：粗体、下划线、字体等。
   • 插入 选项：选择图标 以插入 活动记录的图片、片段、知识库文章（仅限Service Hub 专业版或企业版）等。
   • 与记录的关联：添加、编辑或删除记录之间的关系（例如，用两个票单记录记录备注，从记录的呼叫中删除公司）。
   • 通话结果：选择通话结果。默认选项为忙、 已 接通、留下实时信息、 留下语音邮件、无人接听和打错电话。 您还可以选择自定义选项（仅限销售 或服务中枢 专业版或企业版）。
   • 呼叫方向：从菜单中选择 呼出 或呼入。了解更多有关使用HubSpot提供的电话号码接收转发到个人设备的来电，或如何从HubSpot拨打呼出电话的信息。

• • 呼叫类型：选择呼叫类型。这是一个附加指标，可在报告中使用（ 仅限销售 或 服务中枢 专业版 或 企业版 ）。
  • 会议结果：选择会议结果。 默认选项为忙、 已 接通、留下实时信息、 留下语音邮件、无人接听和打错电话。 您也可以选择自定义选项（仅限销售 或服务中枢 专业版或企业版）。
  • 会议类型：选择会议类型。这是一个额外的指标，可在报告中使用（仅限销售 或服务集线器 专业版或企业版）。

• • 会议与会者：搜索并选择CRM 中参加会议的现有联系人。记录的会议最多可显示 50 名与会者。如果添加的与会者超过 50 人，某些联系人将不会出现在会议上，但会议会记录到他们的联系人记录中。
  • 已召集的联系人：在 CRM 中搜索并选择已召集的现有联系人。
  • 任务跟进：选择此选项可创建一个电话、电子邮件或待办事项任务，并将其安排在所需的日期（例如，记录一封电子邮件并创建一个任务，在两个工作日内到期以进行跟进）。

5. 填写完活动或备注后，单击 "记录活动"或 "保存备注"。活动现在就会出现在记录的时间轴上。

在 HubSpot 移动应用程序中创建或记录活动

1. 在 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用程序。
2. 在左上角，轻按 listViewIcon 菜单图标，然后轻按左侧边栏中的[对象]（如联系人、交易）。
3. 轻点记录名称 。
4. 点按添加备注、创建任务或记录活动。如果点按 记录活动，则从 通话、电子邮件、会议、 短信、 WhatsApp 消息、 LinkedIn 消息或 邮政邮件中选择一个 。

5. 输入备忘、活动或任务的详细信息。如果您使用的是安卓设备上的移动应用程序，您可以使用片段在活动详情中快速输入简短、可重复使用的文本块。
6. 如果需要，轻点切换 "后续任务"开关，即可创建一个新任务作为活动的后续行动。
7. 如果要记录通话或会议，可以设置其他信息，包括结果、类型和持续时间。要设置通话或会议类型（ 仅限销售 或 服务中枢 专业版 或 企业版 ），必须先在桌面应用程序中设置结果和类型，然后才能在移动设备上选择。
   • 点按通话结果 或通话类型 ，然后选择结果 或类型。

• • 点按会议结果 或会议类型 ，然后选择结果 或类型。
  • 在 Android 设备上，轻敲持续时间可设置会议持续时间。

8. 轻敲保存。备忘、活动或任务现在会出现在记录的时间轴中。

了解如何 在移动应用程序中编辑记录活动。