在记录上创建或记录活动

在HubSpot中，某些活动会自动记录在记录上，但您也可以手动创建新的通话、邮件、会议和消息，或记录发生在HubSpot外部的活动（例如未预约的客户会议或通过LinkedIn发送的消息）。记录的活动有助于完整展示与记录相关的所有外联和互动关系。

活动类型包括：

• 电话
• 邮件
• 会议
• 笔记
• 任务
• 领英、WhatsApp或短信
• 邮政邮件

您还可批量导入创建新活动并关联至记录 。

在桌面端创建或记录活动

1. 导航至CRM > [对象]（例如联系人、交易或课程）。
2. 点击记录名称 。您也可直接从预览界面记录活动。
3. 在左上角点击要创建或记录的活动类型图标。若您自定义了图标排序，显示的图标可能有所不同。

• • 创建笔记时，请点击description 笔记图标。
  • 创建销售邮件时，请点击email 邮件图标。邮件编辑器将自动打开，供您撰写并发送邮件。

• • 拨打电话时，请点击calling 通话图标。呼叫工具将自动启动以便您进行通话。
  • 要安排会议，请点击meetings 会议图标。会议日程安排工具将打开，供您在日历上预订会议。
  • 创建任务时，点击tasks 任务图标。任务编辑器将开启，供您安排任务。
  • 创建WhatsApp消息时，请点击socialWhatsapp WhatsApp图标。消息编辑器将开启，供您撰写并发送消息。此选项仅在您 已关联WhatsApp账户且联系人拥有WhatsApp号码属性值时显示。
  • 要记录已发送邮件，请点击logEmail 邮件日志图标。
  • 要记录已拨出的电话，请点击logCall 的“记录通话”图标。
  • 要记录参与的会议，请点击logMeeting 会议记录图标。

• • 要记录已发送的LinkedIn消息，请点击logLinkedInMessage 记录 LinkedIn图标。
  • 要记录已发送的WhatsApp消息，请点击logWhatsAppMessage 的" 记录WhatsApp"图标。
  • 要记录已发送的短信，请点击logSMS 记录 短信图标。
  • 要记录已发送的邮政邮件，请点击logPostalMail 邮政邮件 记录 图标。

4. 根据活动类型配置以下选项：
   • 日期：记录活动时，从下拉菜单选择活动发生的具体日期。
   • 时间：记录活动时，从下拉菜单中选择活动发生的具体时间。
   • 文本格式：选择应用文本格式的图标：输入文本时可设置粗体、下划线、字体等。
   • 插入 选项：选择 要插入的 图标 ：图片 、代码片段、知识库文章（仅限Service Hub专业版 或企业版）等随活动记录的内容。
   • 关联记录：添加、编辑或移除记录间关联关系（例如：将备注关联至两个工单记录，从已记录通话中移除公司信息）。
   • 通话结果：选择通话结果。默认选项包括：忙线、接通、留下实时留言、留下语音留言、无人接听、拨错号码。也可选择 自定义结果（仅限 销售 或 服务中心专业版/企业版）。
   • 呼叫方向：从菜单中选择外呼或 内呼。了解如何使用HubSpot提供的电话号码接收转接到个人设备的来电，或如何从HubSpot发起外呼。

• • 通话类型：选择通话类型。此为可用于报告的附加指标（ 仅限销售或 服务 中心专业版/企业版 ）。
  • 会议结果：选择会议结果。 默认选项包括：忙碌、接通、留下实时留言、留下语音留言、无人接听、拨错号码。也可选择 自定义结果（仅限 销售 或 服务中心专业版/企业版）。
  • 会议类型：选择会议类型。此为可用于报告的附加指标（仅限销售或 服务 中心专业 版/企业版）。

• • 会议参与者：搜索并选择CRM中已参与会议的现有联系人。每场记录会议最多可显示50位参与者。若添加超过50位参与者，部分联系人将不会显示在会议记录中，但会议仍会记录在其联系人档案中。
  • 已通话联系人：搜索并选择您在CRM中已通话的现有联系人。
  • 任务跟进： 选择此选项可创建预约通话、邮件或待办事项（例如：记录邮件并创建两日内到期的跟进任务）。

5. 填写完活动或备注后，点击"记录活动"或"保存备注"。该活动将显示在记录的时间轴上。

在HubSpot移动应用中创建或记录活动

1. 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用。
2. 点击左上角的 listViewIcon 菜单图标，然后在左侧边栏中点击[对象]（例如联系人、交易）。
3. 点击记录名称 。
4. 点击添加笔记、创建任务或 记录活动。若选择 记录活动，请从 通话、邮件、会议、 短信、 WhatsApp消息、 LinkedIn消息或 邮寄信件中选择一项 。

5. 输入备注、活动或任务的详细信息。若在安卓设备上使用移动应用，可通过片段功能快速将简短的可复用文本块插入活动详情。
6. 若记录活动：
   • 点击开启"后续任务"开关，可根据需要创建新任务作为活动后续行动。
   • 点击attach 附件图标可为记录的活动添加文件。了解如何在HubSpot移动应用中上传和管理文件。
7. 若记录通话或会议，可设置结果、类型、时长等附加信息。设置通话/会议类型（ 仅限销售或服务中心 专业版/企业版 ）时，需先在桌面端应用配置结果与类型，方可在移动设备选择。
   • 点击"通话结果"或 "通话类型"并 选择相应结果或 类型。

• • 点击"会议结果"或 "会议类型"并 选择对应结果或 类型。
  • 在安卓设备上，点击"时长"可设置会议持续时间。

8. 点击右上角的"保存"。该笔记、活动或任务将显示在记录的时间轴中。了解如何 在移动应用中编辑记录活动。