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导入记录和活动

上次更新时间: 2025年10月20日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

批量添加或更新数据,可以将文件导入 HubSpot。您可以导入记录(如联系人和公司)或活动(如发送给联系人的电子邮件或正在进行的交易的会议)。

您可以按照下面概述的说明进行所有导入,但有些步骤只适用于某些导入类型(例如,在多对象导入中关联记录的步骤)。有关更多指导,请查看导入文件要求。

如果您是HubSpot的新用户,并希望将现有的CRM数据迁移到HubSpot的CRM,您可以向HubSpot的Replatforming团队申请数据迁移

请注意:您的账户可能会为每个对象使用个性化名称(例如,账户而不是公司)。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

导入前

开始导入前:

需要订阅 要将导入的联系人标记为营销联系人,需要订阅Marketing Hub Starter、 ProfessionalEnterprise营销联系人。

需要权限 导入记录和活动需要导入对象的导入权限和编辑权限。

请注意:无论您选择以何种方式导入数据,都无法通过导入更新电子邮件、会议、备注和任务。

导入单个对象的记录

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 数据集成。 导入工具。您还可以单击任何对象索引页面右上角的导入
  2. 在 "导入文件"部分,单击 "导入数据"。
  3. 单击开始导入
  4. 选择要导入的对象(如联系人、约会),然后单击下一步
  5. 单击选择导入 [对象/活动] 的方式下拉菜单,选择导入数据的方式:
    • 创建和更新 [记录]:导入将创建新记录,以及识别和更新现有记录。要创建新记录,您的文件必须包含该对象所需的属性。要更新现有记录,您的文件必须包含唯一标识符。
    • 仅创建新[记录]:导入将仅创建新记录和活动。导入文件中的现有记录将被忽略。要创建新记录,您的文件必须包含该对象所需的属性。
    • 仅更新现有 [记录/活动]:导入只会更新现有记录。导入文件中的新记录或活动将被忽略。要更新现有记录,您的文件必须包含唯一标识符。
  6. 单击查看导入属性要求打开弹出框并查看所需属性。您还可以单击下载示例文件,根据所选对象生成包含所需属性的示例文件。
  7. 单击选择文件,然后选择导入文件。
  8. 如果要从导入中创建相同对象关联,请选择相同对象关联复选框(例如,联系人到联系人、公司到公司等关联)。
  9. 如果导入的数据使用的语言不是默认语言,请单击 "选择文件中列标题的语言"下拉菜单并选择语言。选择正确的语言可以让 HubSpot 将你的列标题与现有的默认属性更好地匹配。如果所选语言中没有匹配语言,HubSpot 将搜索英文属性进行匹配。
  10. 点击下一步
  11. 在 "将文件中的列映射到[对象]属性"页面,HubSpot 将根据标题、标题语言和属性名称,将文件中的列映射到所选对象的属性。
  12. 映射指南部分,请查看以下内容:
    • 如果指南折叠,请单击rightIcon 展开图标打开。
    • 属性:创建和/或更新对象所需的属性。如果您的文件缺少完成导入目标所需的任何属性(例如,您选择更新现有交易,但没有包含记录 ID列),则应修复导入文件并重新启动导入,以避免出错。
    • 错误:最多 1,000 行中发现的错误数。如果您的文件大于此数,错误可能不会显示在映射指南卡中。
  13. 导入表包含以下列:
    • 来自文件的列标题:导入文件中的标题名称。
    • 预览信息:电子表格中列的前三行预览。
    • 映射:显示列映射到 HubSpot 属性的状态。单击 "所有映射状态"下拉菜单可查看状态类型,并按其对表格进行排序。如果检测到某些错误,会显示exclamation 警报 图标 。单击[x] 错误了解如何解决。
    • 导入为:下拉菜单可选择要导入的[对象]属性(如任务属性)或不导入列的选项。
    • HubSpot 属性:下拉菜单,用于选择要映射到列的 HubSpot 属性。
    • 管理现有值:复选框用于覆盖 CRM 中记录的现有值。要按映射状态或对象过滤映射页面,请单击下拉菜单,选择要查看的状态或对象。
      GIF displaying how to filter an import by "mapped statuses" and "object types," using the dropdown menus at the top of the mapped columns.
  14. 如果有任何列没有映射到现有属性,或者映射到了错误的属性,请单击HubSpot 属性列中的下拉菜单。在下拉菜单中,你可以执行以下操作之一:
    • 要将列映射到现有属性,请搜索并选择一个现有属性。你可以将鼠标悬停在属性上查看其详细信息,确保在选择前映射到正确的属性。
    • 要设置新的自定义属性(仅限对象),请单击 "创建新属性",然后在右侧面板中设置属性。列中的数据将映射到这个新的自定义属性。
    • 要跳过从单行导入数据,请单击 "导入为"列中的下拉菜单,然后选择 "不导入列"。要跳过从所有未映射列导入数据,请选择右下角的不导入未映射列中的数据复选框。
  15. 确保已映射正确的唯一标识符(如记录 ID电子邮件公司域名或自定义唯一值属性):
    • 记录 ID:将列映射到HubSpot 属性列中的记录 ID。如果文件中的某一行不包含记录 ID 值,则会创建一条新记录。
    • 电子邮件(仅限联系人):将该列映射到HubSpot 属性列中的电子邮件
    • 公司域名(仅限公司):将该列映射到HubSpot 属性列中的公司域名。公司域名属性只接受顶级域名(如 .com、.edu)。后面带有字符串的值(如 .edu/home)将在导入时自动删除。
    • 需要唯一值的自定义属性(仅限联系人、公司、交易、票据和自定义对象):如果创建了需要唯一值的属性,请将列映射到HubSpot 属性列中的该属性。如果要导入多个唯一值属性,可在完成导入之前在 "详细信息"页面上选择使用哪个属性作为标识符。
  16. 如果要将同一对象记录与导入关联起来,请将关联记录的唯一标识符属性映射为关联。要做到这一点,请在唯一标识符的行中:
    • 在 "导入为"列中,单击下拉菜单,然后选择 "关联"。
    • HubSpot 属性列中,单击选择属性下拉菜单,然后选择唯一标识符属性(如电子邮件记录 ID)。
  17. 如果要更新记录,为防止导入覆盖记录的现有属性值,请选择管理现有值列中的复选框。如果属性选择了此选项,导入将更新新记录和从未有过属性值的现有记录的属性。对于有值或过去有值的现有记录,即使当前为空,也不会更新属性。
    • 要防止导入覆盖个别属性的现有值,请在属性行中选择不覆盖复选框。
    • 要防止导入覆盖导入中所有属性的现有值,请选择表格顶部的复选框。
  18. 将所有列映射或设置为不导入列后,单击下一步
  19. 输入导入详细信息:
    • 输入导入名称
    • 如果导入的是联系人:
      • 选择 "从该导入创建联系人段"复选框,以自动为导入的联系人创建一个段。即使您的导入只是为了将现有联系人添加到分段中(例如,文件中有电子邮件或记录 ID 值,但没有新的属性值),这些记录仍将作为 "更新记录"包含在导入历史记录表和单个导入的摘要中。
      • 选择 "同意"复选框以同意联系人希望收到您的信息,以及您的导入文件不包括已购买列表。了解有关HubSpot 可接受使用政策的更多信息。
      • 如果您已在账户中打开数据隐私设置,请单击 "设置处理联系人数据的法律依据"下拉菜单并选择处理的法律依据
    • 如果您正在导入联系人:
      • 选择 "将此联系人设为营销联系人"复选框,以便在营销工具(如营销电子邮件)中使用。了解有关营销联系人计费的更多信息。
      • 选择 "Enrich contacts(丰富联系人)"复选框,通过Breeze丰富您的商务电子邮件联系人。该复选框也适用于公司。了解更多关于丰富联系人或公司的信息。
    • 如果你要导入日期或日期和时间属性,点击日期格式下拉菜单,确认电子表格中日期值的格式。对于日期和时间属性,单击时区下拉菜单,确认属性导入时应使用的时区。
    • 如果要导入带有数字属性的文件,请单击数字格式下拉菜单,确认数据应使用哪个国家的数字格式。
    • 如果导入中的任何属性在现有分段或工作流中使用,要查看使用情况,请单击分段或工作流的数量。在右侧面板中,您可以通过特定属性进行筛选,或单击分段或导入的名称进行查看。
  20. 单击完成导入

导入多个对象的记录(单个文件)

需要订阅 导入关联标签需要专业版 企业版订阅。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 数据集成。您还可以单击任何对象索引页面右上角的导入
  2. 在 "导入文件"部分,单击 "导入数据"。
  3. 要导入记录和活动,请开始导入。您也可以选择 "重复过去的导入 "完成与之前导入相同属性的导入,或选择导入退出电子表格自定义事件数据集
  4. 选择导入文件中的对象活动,然后单击下一步
  5. 选择单个文件
  6. 单击每个对象/活动的"选择导入 [对象/活动] 的方式"下拉菜单,选择导入数据的方式:

    Screenshot of the "Choose how to import Contacts" dropdown menu, showing options for creating and/or updating contacts.
    • 创建和更新 [记录/活动]:导入将创建新记录和活动,以及识别和更新现有记录。要创建新记录或活动,您的文件必须包含该对象/活动所需的属性。 要更新现有记录,您的文件必须包含唯一标识符
    • 仅创建新的 [记录/活动]:导入只会创建新的记录和活动。导入文件中的现有记录将被忽略。要创建新记录或活动,您的文件必须包含该对象/活动所需的属性。
    • 仅更新现有 [记录/活动]: 导入只会更新现有记录。导入文件中的新记录或活动将被忽略。要更新现有记录,您的文件必须包含唯一标识符
  7. 单击查看导入属性要求打开弹出框并查看所需属性。您还可以单击下载示例文件,根据所选对象生成包含所需属性的示例文件。
  8. 单击选择文件,然后选择导入文件
  9. 如果导入的数据使用的语言不是默认语言,请单击 "选择文件中列标题的语言"下拉菜单并选择语言。选择正确的语言可以让 HubSpot 将你的列标题与现有的默认属性更好地匹配。如果所选语言中没有匹配语言,HubSpot 将搜索英文属性进行匹配。
  10. 点击下一步
  11. 在 "将文件中的列映射到[对象]属性"页面,HubSpot 会根据标题、标题语言和属性名称,将文件中的列映射到所选对象的属性。
  12. 映射指南部分,请查看以下内容:
    • 如果指南折叠,请单击rightIcon 展开图标打开。
    • 属性:创建和/或更新对象所需的属性。如果您的文件缺少完成导入目标所需的任何属性(例如,您选择更新现有交易,但没有包含记录 ID列),则应修复导入文件并重新启动导入以避免出错。
    • 错误:最多 1,000 行中发现的错误数。如果您的文件大于此数,错误可能不会显示在映射指南卡中。
  13. 导入表包含以下列:
    • 来自文件的列标题:导入文件中的标题名称。
    • 预览信息:电子表格中列的前三行预览。
    • 映射:显示列映射到 HubSpot 属性的状态。单击 "所有映射状态"下拉菜单可查看状态类型,并按其对表格进行排序。如果检测到某些错误,会显示exclamation 警报 图标 。单击[x] 错误了解如何解决。
      Image of an import error on a mapped field.
    • 导入为:下拉菜单可选择要导入的[对象]属性(如公司属性)或不导入列的选项。
    • HubSpot 属性:下拉菜单,用于选择要映射到列的 HubSpot 属性。
    • 管理现有值:复选框用于覆盖 CRM 中记录的现有值。要按映射状态或对象过滤映射页面,请单击下拉菜单,选择要查看的状态或对象。
      GIF displaying how to filter an import by "mapped statuses" and "object types," using the dropdown menus at the top of the mapped columns.
  14. 如果有任何列被映射到错误的对象或活动属性,请单击 " 导入为"列中的下拉菜单,然后选择正确的[对象/活动] 属性。

    GIF showing how to change the "Import as" and "HubSpot Property" dropdown menus to correct mapped fields.

  15. 如果有任何列没有映射到现有属性,或者映射到了错误的属性,请单击HubSpot 属性列中的下拉菜单。在下拉菜单中,你可以执行以下操作之一:
    • 要将列映射到现有属性,请搜索并选择一个现有属性。你可以将鼠标悬停在属性上查看其详细信息,确保在选择前映射到正确的属性。
    • 要设置新的自定义属性(仅限对象),请单击 "创建新属性",然后在右侧面板中设置属性。列中的数据将映射到这个新的自定义属性。
  16. 要跳过从单行导入数据,请单击 "导入为"列中的下拉菜单 ,然后选择 "不导入列"。要跳过从所有未映射列导入数据,请选择右下角的不导入未映射列数据 复选框。
  17. 如果要更新现有记录,或希望在关联跨对象记录时避免重复,请确保已映射正确的唯一标识符(如记录 ID电子邮件公司域名或自定义唯一值属性):
    • 记录 ID:将该列映射到 HubSpot 属性列中的记录 ID。如果文件中的某一行不包含记录 ID 值,则会创建一条新记录。
Screenshot of HubSpot import property mapping page. the HubSpot property with "Record ID" is highlighted with an orange box.
    • 电子邮件(仅限联系人):将该列映射到HubSpot 属性列中的电子邮件
    • 公司域名(仅限公司):将该列映射到HubSpot 属性列中的公司域名。公司域名属性只接受顶级域名(如 .com、.edu)。后面带有字符串的值(如 .edu/home)将在导入时自动删除。

请注意: 公司域名属性只接受顶级域(如 .com、.edu)以下的值。后面带有字符串的值(如 .edu/home)将在导入时自动删除。

    • 需要唯一值的自定义属性(仅限联系人、公司、交易、票据和自定义对象):如果创建了需要唯一值的属性,请在 HubSpot 属性列中将列映射到该属性。如果要导入多个唯一值属性,则在完成导入之前,在 "详细信息"页面上选择使用哪个属性作为标识符。

请注意: 当使用某些唯一标识符时, ,以下行为适用:

  • 如果使用记录 ID 作为唯一标识符,它将取代导入中包含的任何其他唯一标识符。
  • 如果使用需要唯一值的自定义属性作为唯一标识符:
    • 对于公司公司域名属性将不再要求唯一值。
    • 对于联系人电子邮件属性仍需要唯一值。
  • 对于联系人,如果使用现有联系人的 辅助电子邮件 作为唯一标识符,只要在文件中包含 记录 ID列,辅助电子邮件就不会取代主电子邮件。如果在文件中同时包含辅助电子邮件和 记录 ID,则在导入时辅助电子邮件将取代主电子邮件。

  1. 如果要更新记录,为防止导入覆盖记录的现有属性值,请选择管理现有值列中的复选框
    • 如果属性选择了此选项,导入将更新新记录和从未有过属性值的现有记录的属性。对于有值或过去有值的现有记录,即使当前为空,也不会更新属性。
    • 要防止导入覆盖个别属性的现有值,请在属性行中选择不覆盖 复选框。
    • 要防止导入覆盖导入中所有属性的现有值,请选择表格顶部的复选框
  2. 导入关联标签
    • 单击 "导入为 "列中的下拉菜单 ,然后选择 "关联标签"。导入新的关联标签不会覆盖现有的关联标签。导入的标签将作为附加关联标签添加到记录中。了解如何从记录中手动删除关联标签。
    • 导入两个对象时,HubSpot 属性列会自动填充导入对象的对象关系(例如,联系人和公司)。如果要导入两个以上的对象,请选择关联标签所描述关系的两个对象

    GIF showing how to use the "Import As" dropdown menu to set a column as an "Association label."

  3. 所有列都映射或设置为不导入列后,单击下一步
  4. 输入导入详细信息:
    • 输入导入名称
    • 如果您的文件包含多个唯一值属性(仅限联系人、公司、交易、票据、自定义对象),请单击 "用于查找现有 [对象]属性"下拉菜单,然后选择您要用于更新或重复记录的属性。如果还包含记录 ID ,则不会出现此选项,因为它会自动取代其他唯一标识符。
    • 如果要导入联系人:
      • 选择 "从本次导入 创建联系人分段"复选框,以自动创建导入联系人的分段。即使您的导入只是为了将现有联系人添加到分段中(例如,文件中包含电子邮件记录 ID值,但没有新的属性值),这些记录仍将作为更新记录包含在导入历史记录表和单个导入的摘要中。
      • 选择 "同意 "复选框 以同意联系人希望收到您的信息,并同意您的导入文件不包括已购买的列表。了解有关HubSpot 可接受使用政策的更多信息
      • 如果您已在账户中打开数据隐私设置,请单击 "设置处理联系人数据的法律依据"下拉菜单并选择处理的法律依据
      • 选择 "将此联系人设为营销联系人 "复选框,以便在营销工具(如营销电子邮件)中使用。了解有关营销联系人计费的更多信息。

    Import configuration page showing "Enriched records" as the import name, agreement checked, marketing contacts option, and "Enrich with Breeze Intelligence" checked
    • 如果您正在导入联系人或公司:
      • 选择 "丰富记录"复选框,用 Breeze丰富 记录
      • 如果你要导入日期或日期和时间属性,点击日期格式下拉菜单,确认电子表格中日期值的格式。对于日期和时间属性,点击时区下拉菜单,确认属性导入时应使用的时区
      • 如果要导入带有数字属性的文件,请单击数字格式 下拉菜单,确认数据应使用哪个国家的数字格式。
  1. 如果导入中的任何属性在现有分段或工作流中使用,要查看使用情况,请单击分段或工作流的数量。在右侧面板中,您可以通过特定属性进行筛选,或单击分段或导入的名称进行查看。
  2. 单击完成导入

导入多个对象的记录(多个文件)

需要订阅 导入关联标签需要专业版 企业版订阅。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 数据集成。您还可以单击任何对象索引页面右上角的导入
  2. 在 "导入文件"部分,单击 "导入数据"。
  3. 要导入记录和活动,请开始导入。您也可以选择 "重复过去的导入 "完成与之前导入相同属性的导入,或选择导入退出电子表格自定义事件数据集
  4. 选择导入文件中的对象活动,然后单击下一步
  5. 选择多个文件
  6. 单击每个对象/活动的"选择导入 [对象/活动] 的方式"下拉菜单,选择导入数据的方式:

    Screenshot of the "Choose how to import Contacts" dropdown menu, showing options for creating and/or updating contacts.
    • 创建和更新 [记录/活动]:导入将创建新记录和活动,以及识别和更新现有记录。要创建新记录或活动,您的文件必须包含该对象/活动所需的属性。 要更新现有记录,您的文件必须包含唯一标识符
    • 仅创建新的 [记录/活动]:导入只会创建新的记录和活动。导入文件中的现有记录将被忽略。要创建新记录或活动,您的文件必须包含该对象/活动所需的属性。
    • 仅更新现有 [记录/活动]: 导入只会更新现有记录。导入文件中的新记录或活动将被忽略。要更新现有记录,您的文件必须包含唯一标识符
  7. 单击 "查看导入属性要求"打开弹出框并查看所需属性。您还可以单击下载示例文件,根据所选对象生成包含所需属性的示例文件。
  8. 单击选择文件,然后选择导入文件。您需要为每个对象或活动选择一个文件。
  9. 如果导入的数据使用的语言不是默认语言,请单击 "选择文件中列标题的语言"下拉菜单并选择语言。选择正确的语言可以让 HubSpot 将你的列标题与现有的默认属性更好地匹配。如果所选语言中没有匹配语言,HubSpot 将搜索英文属性进行匹配。
  10. 点击下一步
  11. 指明两个文件中都包含哪一列:
    • 单击 "在你的文件中找到的共用列标题"下拉菜单,然后选择共用列的名称
    • 单击哪个对象是 [公共列] 的唯一键?下拉菜单,然后选择要导入属性的对象。例如,如果要导入联系人和公司,并使用公司名称作为公共列,则选择公司,将此数据上传到公司记录。
  12. 单击下一步
  13. 在 "将文件中的列映射到[对象]属性"屏幕上,HubSpot 会根据标题、标题语言和属性名称将文件中的列映射到所选对象的属性。
  14. 在 "映射指南 "部分,请查看以下内容:
    • 如果指南折叠,请单击rightIcon 展开图标打开。
    • 属性:创建和/或更新对象所需的属性。如果您的文件缺少完成导入目标所需的任何属性(例如,您选择更新现有交易,但没有包含记录 ID列),则应修复导入文件并重新启动导入以避免出错。
    • 错误:最多 1,000 行中发现的错误数。如果您的文件大于此数,错误可能不会显示在映射指南卡中。
  15. 导入表包含以下列:
    • 来自文件的列标题:导入文件中的标题名称。
    • 预览信息:电子表格中列的前三行预览。
    • 映射:显示列映射到 HubSpot 属性的状态。单击 "所有映射状态"下拉菜单可查看状态类型,并按其对表格进行排序。如果检测到某些错误,会显示exclamation 警报 图标 。单击[x] 错误了解如何解决。
      Image of an import error on a mapped field.
    • 导入为:下拉菜单可选择要导入的[对象]属性(如公司属性)或不导入列的选项。
    • HubSpot 属性:下拉菜单,用于选择要映射到列的 HubSpot 属性。
    • 管理现有值:复选框用于覆盖 CRM 中记录的现有值。要按映射状态或对象过滤映射页面,请单击下拉菜单,选择要查看的状态或对象。
      GIF displaying how to filter an import by "mapped statuses" and "object types," using the dropdown menus at the top of the mapped columns.
  16. 如果任何列被映射到错误的对象或活动属性,请单击 " 导入为"列中的下拉菜单,然后选择正确的[对象/活动] 属性。

    GIF showing how to change the "Import as" and "HubSpot Property" dropdown menus to correct mapped fields.

  17. 如果有任何列没有映射到现有属性,或者映射到了错误的属性,请单击HubSpot 属性列中的下拉菜单。在下拉菜单中,你可以执行以下操作之一:
    • 要将列映射到现有属性,请搜索并选择一个现有属性。你可以将鼠标悬停在属性上查看其详细信息,确保在选择前映射到正确的属性。
    • 要设置新的自定义属性(仅限对象),请单击 "创建新属性",然后在右侧面板中设置属性。列中的数据将映射到这个新的自定义属性。
  18. 要跳过从单行导入数据,请单击 "导入为"列中的下拉菜单 ,然后选择 "不导入列"。要跳过从所有未映射列导入数据,请选择右下角的不导入未映射列数据 复选框。
  19. 如果要更新现有记录,或希望在关联跨对象记录时避免重复,请确保已映射正确的唯一标识符(如记录 ID电子邮件公司域名或自定义唯一值属性):
    • 记录 ID:将该列映射到 HubSpot 属性列中的记录 ID。如果文件中的某一行不包含记录 ID 值,则会创建一条新记录。
Screenshot of HubSpot import property mapping page. the HubSpot property with "Record ID" is highlighted with an orange box.
    • 电子邮件(仅限联系人):将该列映射到HubSpot 属性列中的电子邮件
    • 公司域名(仅限公司):将列映射到HubSpot 属性列中的公司域名。公司域名属性只接受顶级域名(如 .com、.edu)。后面带有字符串的值(如 .edu/home)将在导入时自动删除。

请注意: 公司域名属性只接受顶级域(如 .com、.edu)以下的值。后面带有字符串的值(如 .edu/home)将在导入时自动删除。

    • 需要唯一值的自定义属性(仅限联系人、公司、交易、票据和自定义对象):如果创建了需要唯一值的属性,请在 HubSpot 属性列中将列映射到该属性。如果要导入多个唯一值属性,可在完成导入之前在 "详细信息"页面上选择使用哪个属性作为标识符。

请注意: 当使用某些唯一标识符时, ,以下行为适用:

  • 如果使用记录 ID 作为唯一标识符,它将取代导入中包含的任何其他唯一标识符。
  • 如果使用需要唯一值的自定义属性作为唯一标识符:
    • 对于公司公司域名属性将不再要求唯一值。
    • 对于联系人电子邮件属性仍需要唯一值。
  • 对于联系人,如果使用现有联系人的 辅助电子邮件 作为唯一标识符,只要在文件中包含 记录 ID列,辅助电子邮件就不会取代主电子邮件。如果在文件中同时包含辅助电子邮件和 记录 ID,则在导入时辅助电子邮件将取代主电子邮件。

  1. 如果要更新记录,为防止导入覆盖记录的现有属性值,请选择管理现有值列中的复选框
    • 如果属性选择了此选项,导入将更新新记录和从未有过属性值的现有记录的属性。对于有值或过去有值的现有记录,即使当前为空,也不会更新属性。
    • 要防止导入覆盖个别属性的现有值,请在属性行中选择不覆盖 复选框。
    • 要防止导入覆盖导入中所有属性的现有值,请选择表格顶部的复选框
  2. 导入关联标签
    • 单击 "导入为 "列中的下拉菜单 ,然后选择 "关联标签"。导入新的关联标签不会覆盖现有的关联标签。导入的标签将作为附加关联标签添加到记录中。了解如何从记录中手动删除关联标签。
    • 导入两个对象时,HubSpot 属性列会自动填入导入对象的对象关系(例如,联系人和公司)。如果要导入两个以上的对象,请选择关联标签所描述关系的两个对象

    GIF showing how to use the "Import As" dropdown menu to set a column as an "Association label."

  3. 所有列都映射或设置为不导入列后,单击下一步。如果导入了两个文件,请映射第二个对象或活动的属性,然后单击下一步
  4. 输入您的进口详细信息:
    • 输入导入名称
    • 如果您的文件包含多个唯一值属性(仅限联系人、公司、交易、票据、自定义对象),请单击 "用于查找现有 [对象]属性"下拉菜单,然后选择要用于更新或重复记录的属性。如果还包含记录 ID,则不会出现此选项,因为它会自动取代其他唯一标识符。
    • 如果要导入联系人:
      • 选择 "从本次导入 创建联系人分段"复选框,以自动创建导入联系人的分段。即使您的导入只是为了将现有联系人添加到分段中(例如,文件中包含电子邮件记录 ID值,但没有新的属性值),这些记录仍将作为更新记录包含在导入历史记录表和单个导入的摘要中。
      • 选择 "同意 "复选框 以同意联系人希望收到您的信息,并同意您的导入文件不包括已购买的列表。了解有关HubSpot 可接受使用政策的更多信息
      • 如果您已在账户中打开数据隐私设置,请单击 "设置处理联系人数据的法律依据"下拉菜单并选择处理的法律依据

    Import configuration page showing "Enriched records" as the import name, agreement checked, marketing contacts option, and "Enrich with Breeze Intelligence" checked
    • 如果您正在导入联系人或公司:
    • 选择 "丰富记录"复选框,用 Breeze丰富 记录
    • 如果你要导入日期或日期和时间属性,点击日期格式下拉菜单,确认电子表格中日期值的格式。对于日期和时间属性,点击时区下拉菜单,确认属性导入时应使用的时区
    • 如果要导入带有数字属性的文件,请单击数字格式 下拉菜单,确认数据应使用哪个国家的数字格式。
  5. 如果导入中的任何属性在现有分段或工作流中使用,要查看使用情况,请单击分段或工作流的数量。在右侧面板中,您可以通过特定属性进行筛选,或单击分段或导入的名称进行查看。
  6. 单击完成导入

下一步

导入后,您可以在每个对象的主页上查看新记录和更新记录,在任务索引页上查看新任务,或在记录上查看新活动。如果导入包含错误,请了解如何解决导入错误。您还可以查看、分析和完成 以前导入的操作,包括创建分段、查看或删除导入的记录。

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