Datensätze und Aktivitäten importieren

Um Daten in großen Mengen hinzuzufügen oder zu aktualisieren, können Sie Dateien nach HubSpot importieren. Sie können Datensätze importieren, z. B. Kontakte und Unternehmen, oder Aktivitäten, wie eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder ein Meeting für einen laufenden Deal.

Sie können die nachstehenden Anweisungen für alle Importe befolgen, allerdings gibt es Schritte, die nur für bestimmte Importtypen gelten (z. B. Schritte zum Verknüpfen von Datensätzen bei einem Import mehrerer Objekte). Weitere Hinweise finden Sie unter den Dateianforderungen beim Import.

Wenn Sie neu bei HubSpot sind und Ihre vorhandenen CRM-Daten in das CRM von HubSpot migrieren möchten, können Sie beim Replatforming-Team von HubSpot eine Datenmigration anfordern.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Vor dem Importieren

Bevor Sie einen Import starten:

• Richten Sie Ihre Importdateien ein und bestätigen Sie, dass Sie über alle erforderlichen Felder verfügen (z. B. erforderliche Formatierungen für Telefonnummern). Wenn Sie Ihre Dateien richtig einrichten, vermeiden Sie Importfehler oder, dass falsche Daten zu Ihrem CRM hinzugefügt werden.
• Laden Sie Beispiel-Importdateien herunter, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
• Erfahren Sie mehr über Objekte, Datensätze, Eigenschaften und Zuordnungen.
• Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre CRM-Datenbank in HubSpot verwalten.
• Erfahren Sie mehr über das Import-Tool.

Bitte beachten: E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben können nicht über den Import aktualisiert werden, unabhängig davon, wie Sie die Daten importieren möchten.

Datensätze für ein einzelnes Objekt importieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration. Sie können auch oben rechts auf jeder Objektindexseite auf Importieren klicken.
2. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
3. Klicken Sie auf Import starten.
4. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie importieren möchten (z. B. Kontakte, Termine), und klicken Sie dann auf Weiter. 
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte/Aktivitäten importiert werden sollen] und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:
   • [Datensätze] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt enthalten. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
   • Nur neue [Datensätze] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für dieses Objekt enthalten.
   • Nur vorhandene [Datensätze/Aktivitäten] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
6. Klicken Sie auf Import Eigenschaft Anforderungen anzeigen , um ein Pop-up Feld zu öffnen und die erforderlichen Eigenschaften zu überprüfen. Sie können auch auf Beispieldatei herunterladen klicken, um eine Beispieldatei mit den erforderlichen Eigenschaften auf der Grundlage des ausgewählten Objekts zu generieren. 
7. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
8. Wenn Sie Zuordnungen gleicher Objekte aus dem Import erstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zuordnungen gleicher Objekte (z. B. Zuordnungen von Kontakten, Unternehmen zu Unternehmen usw.).
9. Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie die Sprache aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Auf dem Bildschirm "Spalten in Ihrer Datei zu [Objekt]-Eigenschaften zuordnen " ordnet HubSpot die Spalten in Ihrer Datei anhand der Überschrift, der Sprache der Überschrift und dem Namen der Eigenschaft mit den Eigenschaften des ausgewählten Objekts zu.
12. Überprüfen Sie im Abschnitt Zuordnungsleitfaden Folgendes: 
    • Wenn die Anleitung eingeklappt ist, klicken Sie auf das rightIcon Symbol für Erweitern , um sie zu öffnen.
    • Eigenschaften: die Eigenschaften, die zum Erstellen und/oder Aktualisieren des Objekts erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei eine der Eigenschaften fehlt, die für das Ziel Ihres Imports erforderlich sind (z. B. wenn Sie bestehende Deals aktualisieren möchten, aber keine Datensatz-ID-Spalte hinzugefügt haben), sollten Sie Ihre Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
    • Fehler: die Anzahl der gefundenen Fehler in bis zu 1.000 Zeilen. Wenn Ihre Datei größer ist, werden Fehler möglicherweise nicht auf der Karte "Zuordnungsleitfaden " angezeigt.
13. Die Importtabelle enthält die folgenden Spalten:
    
    • Spaltenüberschrift aus Datei: der Name der Kopfzeile aus Ihrer Importdatei.
    • Vorschauinformationen: Vorschau der ersten drei Zeilen aus Ihrer Tabelle für die Spalte.
    • Zugeordnet: zeigt den Status der Spaltenzuordnung zur HubSpot-Eigenschaft an. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle zugeordneten Status, um die Statustypen anzuzeigen und die Tabelle nach ihnen zu sortieren. Wenn bestimmte Fehler erkannt werden, wird ein exclamation Warnsymbol angezeigt. Klicken Sie auf [x] Fehler , um zu erfahren, wie Sie diese beheben können.
    • Importieren als: Dropdown-Menü, um die [Objekt]-Eigenschaften (z. B. Aufgabeneigenschaften) auszuwählen, die Sie importieren, oder um die Spalte nicht zu importieren.
    • HubSpot-Eigenschaft: Dropdown-Menü, um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, die der Spalte zugeordnet werden soll.
    • Vorhandene Werte verwalten: Kontrollkästchen zum Überschreiben vorhandener Werte für den Datensatz im CRM. Um die Zuordnungsseite nach Zuordnungsstatus oder Objekt zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie den Status oder das Objekt aus, den bzw. das Sie anzeigen möchten.
      
14. Falls sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen oder der falschen Eigenschaft zugeordnet sind, klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü in der Spalte HubSpot-Eigenschaft. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus. Sie können den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen, um deren Details anzuzeigen und sicherzustellen, dass Sie die richtige Eigenschaft auswählen.
    • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten (nur Objekte), klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen und legen Sie dann im rechten Bereich Ihre Eigenschaft fest. Die Daten in der Spalte werden dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet.
    • Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Spalte nicht importieren aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren unten rechts.
15.  Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige eindeutige ID zugeordnet haben (z. B. Datensatz-ID, E-Mail, Unternehmen Domainname oder benutzerdefinierte eindeutige Werteigenschaften):
    • Datensatz-ID: Ordnen Sie die Spalte Datensatz-ID in der Spalte HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.
    • E-Mail (nur Kontakte): Ordnen Sie die Spalte E-Mail in der Spalte HubSpot-Eigenschaften zu.
    • Unternehmen Domainname (nur Unternehmen): Ordnen Sie die Spalte Unternehmen Domain Name in der Spalte HubSpot Eigenschaft zu. Die Unternehmen Domainname Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu). Werte mit Zeichenfolgen dahinter (z. B. .edu/home) werden beim Importieren automatisch entfernt. 
    • Benutzerdefinierte Eigenschaften, die eindeutige Werte erfordern (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der Spalte HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften importieren, die eindeutige Werte erfordern, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als ID verwendet werden soll.
16. Wenn Sie Ihrem Import Datensätze mit demselben Objekt zuordnen, ordnen Sie die eindeutige ID-Eigenschaft der zugeordneten Datensätze als Zuordnung zu. Gehen Sie dazu in der Zeile der eindeutigen ID wie folgt vor:
    • Klicken Sie in der Spalte Importieren als auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann Zuordnung aus.
    • Klicken Sie in der Spalte HubSpot-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Eigenschaften auswählen und wählen Sie dann die eindeutige ID-Eigenschaft (z. B. E-Mail, Datensatz-ID) aus.
17. Um zu verhindern, dass beim Importieren die vorhandenen Eigenschaften der Datensätze überschrieben werden, aktivieren Sie beim Aktualisieren von Datensätzen die Kontrollkästchen in der Spalte Vorhandene Werte verwalten . Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft für neue Datensätze und vorhandene Datensätze, die nie einen Wert für die Eigenschaft hatten. Die Eigenschaft für vorhandene Datensätze, die einen Wert haben oder in der Vergangenheit einen Wert hatten, wird nicht aktualisiert, auch wenn sie derzeit leer sind.
    • Um zu verhindern, dass der Import vorhandene Werte für einzelne Eigenschaften überschreibt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht überschreiben in der Zeile der Eigenschaft.
    • Damit beim Importieren nicht vorhandene Werte für alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.
18. Nachdem alle Spalten zugeordnet oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter.
19. Geben Sie Ihre Importdetails ein:
    • Geben Sie einen Importnamen ein.
    • Wenn Sie Kontakte importieren:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktsegment aus diesem Import erstellen , um automatisch ein Segment der importierten Kontakte zu erstellen. Auch wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einem Segment hinzuzufügen (d. h., eine Datei mit E-Mail- oder Datensatz-ID-Werten, aber ohne neue Eigenschaften), werden die Datensätze dennoch als aktualisierte Datensätze in der Importverlaufstabelle und der Zusammenfassung des einzelnen Imports berücksichtigt.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einwilligung , um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und dass Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
      • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten festlegen und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.
    • Wenn Sie Kontakte importieren:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , damit er in Marketingtools wie Marketing-E-Mails verwendet werden kann. Erfahren Sie mehr über die Abrechnung von Marketingkontakten.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontakte anreichern , um Ihre geschäftlichen E-Mail-Kontakte mit Breeze anzureichern. Dieses Kontrollkästchen ist auch für Unternehmen verfügbar. Erfahren Sie mehr über das Anreichern von Kontakten oder Unternehmen.
    • Wenn Sie Datums- oder Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie, wie die Datumswerte in Ihrer Tabelle formatiert werden sollen. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone , um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.
    • Wenn eine der Eigenschaften im Import in vorhandenen Segmenten oder Workflows verwendet wird, klicken Sie auf die Anzahl der Segmente oder Workflows, um die Nutzung zu überprüfen. Im rechten Bereich können Sie nach bestimmten Eigenschaften filtern oder auf den Namen eines Segments oder Imports klicken, um es zu überprüfen.
20. Klicken Sie auf Importvorgang abschließen.

Datensätze für mehrere Objekte importieren (einzelne Datei)

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration. Sie können auch oben rechts auf jeder Objektindexseite auf Importieren klicken.
2. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
3. Um Datensätze und Aktivitäten zu importieren, klicken Sie auf Import starten. Sie können auch Einen früheren Import wiederholen auswählen, um einen Import mit den gleichen Eigenschaften wie bei einem früheren Import abzuschließen, oder Sie entscheiden sich dafür, eine Opt-out-Tabelle, benutzerdefinierte Events oder Datensätze zu importieren.
4. Wählen Sie die Objekte oder Aktivitäten in Ihrer Importdatei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie Einzelne Datei aus.
6. Klicken Sie für jedes Objekt/jede Aktivität auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte/Aktivitäten importiert werden sollen ] und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:
   
   
   • [Datensätze/Aktivitäten] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze und Aktivitäten erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für das jeweilige Objekt/die jeweilige Aktivität enthalten. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
   • Nur neue [Datensätze/Aktivitäten] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für das jeweilige Objekt/die jeweilige Aktivität enthalten.
   • Nur vorhandene [Datensätze/Aktivitäten] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
7. Klicken Sie auf Import Eigenschaft Anforderungen anzeigen , um ein Pop-up Feld zu öffnen und die erforderlichen Eigenschaften zu überprüfen. Sie können auch auf Beispieldatei herunterladen klicken, um eine Beispieldatei mit den erforderlichen Eigenschaften auf der Grundlage des ausgewählten Objekts zu generieren.
8. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
9. Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie die Sprache aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Auf dem Bildschirm "Spalten in Ihrer Datei zu [Objekt]-Eigenschaften zuordnen " ordnet HubSpot die Spalten in Ihrer Datei anhand der Überschrift, der Sprache der Überschrift und dem Namen der Eigenschaft mit den Eigenschaften des ausgewählten Objekts zu.
12. Überprüfen Sie im Abschnitt Zuordnungsleitfaden Folgendes: 
    • Wenn die Anleitung eingeklappt ist, klicken Sie auf das rightIcon Symbol für Erweitern , um sie zu öffnen.
    • Eigenschaften: die Eigenschaften, die zum Erstellen und/oder Aktualisieren der Objekte erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei eine der Eigenschaften fehlt, die für das Ziel Ihres Imports erforderlich sind (z. B. wenn Sie bestehende Deals aktualisieren möchten, aber keine Datensatz-ID-Spalte hinzugefügt haben), sollten Sie Ihre Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
    • Fehler: die Anzahl der gefundenen Fehler in bis zu 1.000 Zeilen. Wenn Ihre Datei größer ist, werden Fehler möglicherweise nicht auf der Karte "Zuordnungsleitfaden " angezeigt.
13. Die Importtabelle enthält die folgenden Spalten:
    
    • Spaltenüberschrift aus Datei: der Name der Kopfzeile aus Ihrer Importdatei.
    • Vorschauinformationen: Vorschau der ersten drei Zeilen aus Ihrer Tabelle für die Spalte.
    • Zugeordnet: zeigt den Status der Spaltenzuordnung zur HubSpot-Eigenschaft an. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle zugeordneten Status, um die Statustypen anzuzeigen und die Tabelle nach ihnen zu sortieren. Wenn bestimmte Fehler erkannt werden, wird ein exclamation Warnsymbol angezeigt. Klicken Sie auf [x] Fehler , um zu erfahren, wie Sie diese beheben können.
      
    • Importieren als: Dropdown-Menü zur Auswahl der [Objekt]-Eigenschaften (z. B. Unternehmenseigenschaften), die Sie importieren, oder zur Auswahl der Option, die Spalte nicht zu importieren.
    • HubSpot-Eigenschaft: Dropdown-Menü, um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, die der Spalte zugeordnet werden soll.
    • Vorhandene Werte verwalten: Kontrollkästchen zum Überschreiben vorhandener Werte für den Datensatz im CRM. Um die Zuordnungsseite nach Zuordnungsstatus oder Objekt zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie den Status oder das Objekt aus, den bzw. das Sie anzeigen möchten.
      
14. Wenn eine Spalte den falschen Objekt- oder Aktivitätseigenschaften zugeordnet wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann die richtigen [Objekt-/Aktivitäts-]Eigenschaften aus.

    

15. Falls sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen oder der falschen Eigenschaft zugeordnet sind, klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü in der Spalte HubSpot-Eigenschaft. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    
    • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus. Sie können den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen, um deren Details anzuzeigen und sicherzustellen, dass Sie die richtige Eigenschaft auswählen.
    • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten (nur Objekte), klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen und legen Sie dann im rechten Bereich Ihre Eigenschaft fest . Die Daten in der Spalte werden dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet.
16. Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Spalte nicht importieren aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren unten rechts.
17. Wenn Sie bestehende Datensätze aktualisieren oder Duplikate beim Zuordnen von objektübergreifenden Datensätzen vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige eindeutige ID zugeordnet haben (z. B. Datensatz-ID, E-Mail, Unternehmen Domainname oder benutzerdefinierte eindeutige Werteigenschaften):
    • Datensatz-ID: Ordnen Sie die Spalte  der Datensatz-ID in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.

• • E-Mail (nur Kontakte): Ordnen Sie die Spalte E-Mail in der Spalte HubSpot-Eigenschaften zu.
  • Unternehmen Domainname (nur Unternehmen): Ordnen Sie die Spalte Unternehmen Domain Name in der Spalte HubSpot Eigenschaft zu. Die Unternehmen Domainname Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu). Werte mit Zeichenfolgen dahinter (z. B. .edu/home) werden beim Importieren automatisch entfernt. 

Bitte beachten: Die Unternehmen Domainname Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu). Werte mit Zeichenfolgen dahinter (z. B. .edu/home) werden beim Importieren automatisch entfernt. 

1. • Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften importieren, die eindeutige Werte erfordern, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als ID verwendet werden soll.

18. Um zu verhindern, dass beim Importieren die vorhandenen Eigenschaftswerte der Datensätze überschrieben werden, aktivieren Sie beim Aktualisieren von Datensätzen die Kontrollkästchen in der Spalte Vorhandene Werte verwalten.
    • Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft für neue Datensätze und vorhandene Datensätze, die nie einen Wert für die Eigenschaft hatten. Die Eigenschaft für vorhandene Datensätze, die einen Wert haben oder in der Vergangenheit einen Wert hatten, wird nicht aktualisiert, auch wenn sie derzeit leer sind.
    • Um zu verhindern, dass der Import vorhandene Werte für einzelne Eigenschaften überschreibt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht überschreiben in der Zeile der Eigenschaft.
    • Damit beim Importieren nicht vorhandene Werte für alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.
19. So importieren Sie Zuordnungslabel:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnungslabel aus. Das Importieren eines neuen Zuordnungslabels überschreibt nicht ein vorhandenes Zuordnungslabel. Das importierte Label wird dem Datensatz als zusätzliches Zuordnungslabel hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie ein Zuordnungslabel manuell von einem Datensatz entfernen können.
    • Wenn Sie zwei Objekte importieren, wird in der Spalte für die HubSpot-Eigenschaft automatisch die Objektbeziehung für die importierten Objekte ausgefüllt (z. B. Kontakt und Unternehmen). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Zuordnungslabel beschreiben.

    

20. Nachdem alle Spalten zugeordnet oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter.
21. Geben Sie Ihre Importdetails ein:
    
    • Geben Sie einen Importnamen ein.
    • Wenn Ihre Dateien mehrere Eigenschaften mit eindeutigen Werten enthalten (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft, mit der nach vorhandenen [Objekten] gesucht wird) und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie zum Aktualisieren oder Deduplizieren von Datensätzen verwenden möchten. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie auch die Datensatz-ID angegeben haben, da sie die anderen eindeutigen IDs automatisch ersetzt.
    • Wenn Sie Kontakte importieren:
      
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktsegmentaus diesem Import erstellen, um automatisch ein Segment der importierten Kontakte zu erstellen.  Auch wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einem Segment hinzuzufügen (d. h., eine Datei mit E-Mail- oder Datensatz-ID-Werten , aber ohne neue Eigenschaften), werden die Datensätze dennoch als aktualisierte Datensätze in der Importverlaufstabelle und der Zusammenfassung des einzelnen Imports berücksichtigt.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einwilligung , um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und dass Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
      • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten festlegen und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , damit er in Marketingtools wie Marketing-E-Mails verwendet werden kann. Erfahren Sie mehr über die Abrechnung von Marketingkontakten.
    
     
    • Wenn Sie Kontakte oder Unternehmen importieren:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze anreichern , um Datensätze mit Breeze anzureichern .
    • • Wenn Sie Datums- oder Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie, wie die Datumswerte in Ihrer Tabelle formatiert werden sollen. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone , um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
      • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.

20. Wenn eine der Eigenschaften im Import in vorhandenen Segmenten oder Workflows verwendet wird, klicken Sie auf die Anzahl der Segmente oder Workflows, um die Nutzung zu überprüfen. Im rechten Bereich können Sie nach bestimmten Eigenschaften filtern oder auf den Namen eines Segments oder Imports klicken, um es zu überprüfen.
21. Klicken Sie auf Importvorgang abschließen.

Datensätze für mehrere Objekte (mehrere Dateien) importieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Datenmanagement > Datenintegration. Sie können auch oben rechts auf jeder Objektindexseite auf Importieren klicken.
2. Klicken Sie im Abschnitt Datei importieren auf Daten importieren.
3. Um Datensätze und Aktivitäten zu importieren, klicken Sie auf Import starten. Sie können auch Einen früheren Import wiederholen auswählen, um einen Import mit den gleichen Eigenschaften wie bei einem früheren Import abzuschließen, oder Sie entscheiden sich dafür, eine Opt-out-Tabelle, benutzerdefinierte Events oder Datensätze zu importieren.
4. Wählen Sie die Objekte oder Aktivitäten in Ihrer Importdatei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie Mehrere Dateien aus.
6. Klicken Sie für jedes Objekt/jede Aktivität auf das Dropdown-Menü Auswählen, wie [Objekte/Aktivitäten importiert werden sollen ] und wählen Sie aus, wie Ihre Daten importiert werden sollen:
   
   
   • [Datensätze/Aktivitäten] erstellen und aktualisieren: Beim Import werden neue Datensätze und Aktivitäten erstellt und vorhandene Datensätze identifiziert und aktualisiert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für das jeweilige Objekt/die jeweilige Aktivität enthalten. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
   • Nur neue [Datensätze/Aktivitäten] erstellen: Beim Import werden nur neue Datensätze und Aktivitäten erstellt. Vorhandene Datensätze in der Importdatei werden ignoriert. Um neue Datensätze oder Aktivitäten zu erstellen, muss Ihre Datei die erforderlichen Eigenschaften für das jeweilige Objekt/die jeweilige Aktivität enthalten.
   • Nur vorhandene [Datensätze/Aktivitäten] aktualisieren: Beim Import werden nur vorhandene Datensätze aktualisieren. Neue Datensätze oder Aktivitäten in der Importdatei werden ignoriert. Um vorhandene Datensätze zu aktualisieren, muss Ihre Datei eine eindeutige ID enthalten.
7. Klicken Sie auf Import Eigenschaft Anforderungen anzeigen , um ein Pop-up Feld zu öffnen und die erforderlichen Eigenschaften zu überprüfen. Sie können auch auf Beispieldatei herunterladen klicken, um eine Beispieldatei mit den erforderlichen Eigenschaften auf der Grundlage des ausgewählten Objekts zu generieren.
8. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus. Sie müssen für jedes Objekt oder jede Aktivität eine Datei auswählen.
9. Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften in Ihrer Datei auswählen und wählen Sie die Sprache aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
10. Klicken Sie auf Weiter.
11. Geben Sie an, welche Spalte in beiden Dateien enthalten ist:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gemeinsame Spaltenüberschriften in Ihren Dateien gefunden und wählen Sie den Namen der gemeinsamen Spalte aus.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Für welches Objekt ist [Überschrift] der eindeutige Schlüssel? und wählen Sie dann das Objekt aus, in das die Eigenschaft importiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise Kontakte und Unternehmen importieren und den Namen des Unternehmens als gemeinsame Spalte verwenden, wählen Sie Unternehmen aus, um diese Daten in die Unternehmen-Datensätze hochzuladen.
12. Klicken Sie auf Weiter.
13. Auf dem Bildschirm "Spalten in Ihrer Datei zu [Objekt]-Eigenschaften zuordnen " ordnet HubSpot die Spalten in Ihrer Datei anhand der Überschrift, der Sprache der Überschrift und dem Namen der Eigenschaft mit den Eigenschaften des ausgewählten Objekts zu.
14. Überprüfen Sie im Abschnitt Zuordnungsleitfaden Folgendes: 
    • Wenn die Anleitung eingeklappt ist, klicken Sie auf das rightIcon Symbol für Erweitern , um sie zu öffnen.
    • Eigenschaften: die Eigenschaften, die zum Erstellen und/oder Aktualisieren der Objekte erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei eine der Eigenschaften fehlt, die für das Ziel Ihres Imports erforderlich sind (z. B. wenn Sie bestehende Deals aktualisieren möchten, aber keine Datensatz-ID-Spalte hinzugefügt haben), sollten Sie Ihre Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
    • Fehler: die Anzahl der gefundenen Fehler in bis zu 1.000 Zeilen. Wenn Ihre Datei größer ist, werden Fehler möglicherweise nicht auf der Karte "Zuordnungsleitfaden " angezeigt.
15. Die Importtabelle enthält die folgenden Spalten:
    
    • Spaltenüberschrift aus Datei: der Name der Kopfzeile aus Ihrer Importdatei.
    • Vorschauinformationen: Vorschau der ersten drei Zeilen aus Ihrer Tabelle für die Spalte.
    • Zugeordnet: zeigt den Status der Spaltenzuordnung zur HubSpot-Eigenschaft an. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle zugeordneten Status, um die Statustypen anzuzeigen und die Tabelle nach ihnen zu sortieren. Wenn bestimmte Fehler erkannt werden, wird ein exclamation Warnsymbol angezeigt. Klicken Sie auf [x] Fehler , um zu erfahren, wie Sie diese beheben können.
      
    • Importieren als: Dropdown-Menü zur Auswahl der [Objekt]-Eigenschaften (z. B. Unternehmenseigenschaften), die Sie importieren, oder zur Auswahl der Option, die Spalte nicht zu importieren.
    • HubSpot-Eigenschaft: Dropdown-Menü, um die HubSpot-Eigenschaft auszuwählen, die der Spalte zugeordnet werden soll.
    • Vorhandene Werte verwalten: Kontrollkästchen zum Überschreiben vorhandener Werte für den Datensatz im CRM. Um die Zuordnungsseite nach Zuordnungsstatus oder Objekt zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie den Status oder das Objekt aus, den bzw. das Sie anzeigen möchten.
      
16. Wenn eine Spalte den falschen Objekt- oder Aktivitätseigenschaften zugeordnet wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann die richtigen [Objekt-/Aktivitäts-]Eigenschaften aus.

    

17. Falls sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen oder der falschen Eigenschaft zugeordnet sind, klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü in der Spalte HubSpot-Eigenschaft. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
    
    • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus. Sie können den Mauszeiger über eine Eigenschaft bewegen, um deren Details anzuzeigen und sicherzustellen, dass Sie die richtige Eigenschaft auswählen.
    • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten (nur Objekte), klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen und legen Sie dann im rechten Bereich Ihre Eigenschaft fest . Die Daten in der Spalte werden dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet.
18. Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Spalte nicht importieren aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren unten rechts.
19. Wenn Sie bestehende Datensätze aktualisieren oder Duplikate beim Zuordnen von objektübergreifenden Datensätzen vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige eindeutige ID zugeordnet haben (z. B. Datensatz-ID, E-Mail, Unternehmen Domainname oder benutzerdefinierte eindeutige Werteigenschaften):
    • Datensatz-ID: Ordnen Sie die Spalte  der Datensatz-ID in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für Datensatz-ID enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.

• • E-Mail (nur Kontakte): Ordnen Sie die Spalte E-Mail in der Spalte HubSpot-Eigenschaften zu.
  • Unternehmen Domainname (nur Unternehmen): Ordnen Sie die Spalte Unternehmen Domain Name in der Spalte HubSpot Eigenschaft zu. Die Unternehmen Domainname Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu). Werte mit Zeichenfolgen dahinter (z. B. .edu/home) werden beim Importieren automatisch entfernt.

Bitte beachten: Die Unternehmen Domainname Eigenschaft akzeptiert nur Werte bis zur Domain der obersten Ebene (z. B. .com, .edu). Werte mit Zeichenfolgen dahinter (z. B. .edu/home) werden beim Importieren automatisch entfernt. 

1. • Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der Spalte mit der HubSpot-Eigenschaft zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften importieren, die eindeutige Werte erfordern, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als ID verwendet werden soll.

22. Um zu verhindern, dass beim Importieren die vorhandenen Eigenschaftswerte der Datensätze überschrieben werden, aktivieren Sie beim Aktualisieren von Datensätzen die Kontrollkästchen in der Spalte Vorhandene Werte verwalten.
    • Wenn diese Option für eine Eigenschaft ausgewählt ist, aktualisiert der Import die Eigenschaft für neue Datensätze und vorhandene Datensätze, die nie einen Wert für die Eigenschaft hatten. Die Eigenschaft für vorhandene Datensätze, die einen Wert haben oder in der Vergangenheit einen Wert hatten, wird nicht aktualisiert, auch wenn sie derzeit leer sind.
    • Um zu verhindern, dass der Import vorhandene Werte für einzelne Eigenschaften überschreibt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht überschreiben in der Zeile der Eigenschaft.
    • Damit beim Importieren nicht vorhandene Werte für alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.
23. So importieren Sie Zuordnungslabel:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Zuordnungslabel aus. Das Importieren eines neuen Zuordnungslabels überschreibt nicht ein vorhandenes Zuordnungslabel. Das importierte Label wird dem Datensatz als zusätzliches Zuordnungslabel hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie ein Zuordnungslabel manuell von einem Datensatz entfernen können.
    • Wenn Sie zwei Objekte importieren, wird in der Spalte für die HubSpot-Eigenschaft automatisch die Objektbeziehung für die importierten Objekte ausgefüllt (z. B. Kontakt und Unternehmen). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Zuordnungslabel beschreiben.

    

24. Nachdem alle Spalten zugeordnet oder auf Spalte nicht importieren festgelegt sind, klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, ordnen Sie die Eigenschaften des zweiten Objekts oder der zweiten Aktivität zu und klicken dann auf Weiter.
25. Geben Sie Ihre Importdetails ein:
    
    • Geben Sie einen Importnamen ein.
    • Wenn Ihre Dateien mehrere Eigenschaften mit eindeutigen Werten enthalten (nur Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft, mit der nach vorhandenen [Objekten] gesucht wird) und wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie zum Aktualisieren oder Deduplizieren von Datensätzen verwenden möchten. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie auch die Datensatz-ID angegeben haben, da sie die anderen eindeutigen IDs automatisch ersetzt.
    • Wenn Sie Kontakte importieren:
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontaktsegmentaus diesem Import erstellen, um automatisch ein Segment der importierten Kontakte zu erstellen.  Auch wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einem Segment hinzuzufügen (d. h., eine Datei mit E-Mail- oder Datensatz-ID-Werten , aber ohne neue Eigenschaften), werden die Datensätze dennoch als aktualisierte Datensätze in der Importverlaufstabelle und der Zusammenfassung des einzelnen Imports berücksichtigt.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einwilligung , um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und dass Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
      • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten festlegen und wählen Sie eine rechtliche Grundlage für die Verarbeitung aus.
    
     
    • Wenn Sie Kontakte oder Unternehmen importieren:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze anreichern , um Datensätze mit Breeze anzureichern .
    • Wenn Sie Datums- oder Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Datumsformat und bestätigen Sie, wie die Datumswerte in Ihrer Tabelle formatiert werden sollen. Klicken Sie bei Datums- und Uhrzeit-Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Zeitzone , um die Zeitzone zu bestätigen, die die Eigenschaft beim Import verwenden soll.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlenformat und bestätigen Sie, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.
26. Wenn eine der Eigenschaften im Import in vorhandenen Segmenten oder Workflows verwendet wird, klicken Sie auf die Anzahl der Segmente oder Workflows, um die Nutzung zu überprüfen. Im rechten Bereich können Sie nach bestimmten Eigenschaften filtern oder auf den Namen eines Segments oder Imports klicken, um es zu überprüfen.
27. Klicken Sie auf Importvorgang abschließen.

Nächste Schritte

Nach dem Import können Sie neue und aktualisierte Datensätze auf jeder Objektstartseite, neue Aufgaben auf der Aufgabenindexseite oder neue Aktivitäten in Datensätzen anzeigen. Wenn Ihr Import Fehler enthalten hat, erfahren Sie hier, wie Sie Importfehler beheben können. Sie können auch frühere Importe anzeigen, analysieren und Aktionen mit ihnen durchführen, z. B. ein Segment erstellen, importierte Datensätze anzeigen oder löschen.