Tuo tietueet ja toiminnot

Jos haluat lisätä tai päivittää tietoja irtotavarana, voit tuoda tiedostoja HubSpotiin. Voit tuoda tietueita, kuten yhteystietoja ja yrityksiä, tai aktiviteetteja, kuten yhteystiedolle lähetetyn sähköpostin tai meneillään olevan sopimuksen kokouksen.

Voit noudattaa alla esitettyjä ohjeita kaikissa tuontitiedostoissa, mutta on vaiheita, jotka koskevat vain tiettyjä tuontityyppejä (esim. vaiheet tietueiden yhdistämiseksi useiden kohteiden tuonnissa). Lisätietoja saat tarkastelemalla tuontitiedoston vaatimuksia.

Jos olet uusi HubSpotissa ja haluat siirtää olemassa olevat CRM-tietosi HubSpotin CRM:ään, voit pyytää tietojen siirtoa HubSpotin Replatforming-tiimiltä.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää yksilöityjä nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Ennen tuontia

Ennen kuin aloitat tuonnin:

• Määritä tuontitiedostot ja varmista, että kaikki vaaditut kentät on täytetty (esim. puhelinnumeroiden vaadittu muotoilu). Tiedostojen asianmukainen määrittäminen auttaa välttämään tuontivirheet tai virheellisten tietojen lisäämisen CRM:ään.
• Lataa esimerkkejä tuontitiedostoista, jotta pääset alkuun.
• Lisätietoja objekteista, tietueista, ominaisuuksista ja assosiaatioista.
• Lue lisää CRM-tietokannan hallinnasta HubSpotissa.
• Lue lisää tuontityökalusta.

Huomaa: sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä ei voi päivittää tuonnin avulla riippumatta siitä, miten valitset tietojen tuonnin.

Yksittäisen objektin tietueiden tuominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio. Voit myös napsauttaa Tuo minkä tahansa objektin indeksisivun oikeassa yläkulmassa.
2. Valitse Tuo tiedosto -osiossa Tuo tietoja.
3. Napsauta Start import (Aloita tuonti).
4. Valitse kohde, jonka haluat tuoda (esim. yhteystiedot, tapaamiset), ja valitse sitten Seuraava.
5. Napsauta Choose how to import [objects/activities] (Valitse tuontitapa [objektit/toiminnot] ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten tiedot tuodaan:
   • Luo ja päivitä [tietueet]: Tuonti luo uusia tietueita sekä tunnistaa ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin vaaditut ominaisuudet. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedostosi on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
   • Luo vain uusia [tietueita]: tuonti luo vain uusia tietueita ja toimintoja. Tuontitiedostossa olevia tietueita ei oteta huomioon. Uusien tietueiden luomiseksi tiedoston on sisällettävä kyseisen kohteen vaaditut ominaisuudet.
   • Update existing [records/activities] only (Vain olemassa olevien [tietueiden/aktiviteettien] päivittäminen): Tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. Tuontitiedostossa olevia uusia tietueita tai toimintoja ei oteta huomioon. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
6. Napsauta Näytä tuontiominaisuusvaatimukset avataksesi ponnahdusikkunan ja tarkastellaksesi vaadittuja ominaisuuksia. Voit myös napsauttaa Lataa esimerkkitiedosto -painiketta luodaksesi esimerkkitiedoston, jossa on vaaditut ominaisuudet valitun kohteen perusteella.
7. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto.
8. Jos haluat luoda saman kohteen yhdistelmiä tuonnista, valitse Same-object associations (esim. contact-to-contact, company-to-company jne. yhdistelmät) -valintaruutu.
9. Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielellä, valitse Valitse tiedoston sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikosta Valitse kieli ja valitse kieli. Oikean kielen valitsemisen ansiosta HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
10. Napsauta Seuraava.
11. Map columns in your file to [object] properties -näytössä HubSpot yhdistää tiedostosi sarakkeet valitun objektin ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella.
12. Tarkastele Kartoitusopas-osiossa seuraavaa:
    • Jos opas on kokoonpainettuna, avaa se napsauttamalla rightIcon -laajenna-kuvaketta.
    • Ominaisuudet: objektin luomiseen ja/tai päivittämiseen tarvittavat ominaisuudet. Jos tiedostostasi puuttuu jokin ominaisuuksista, joita tarvitaan tuonnin tavoitteen toteuttamiseen (esim. päätit päivittää olemassa olevat kaupat, mutta et sisällyttänyt tietueen ID-saraketta ), sinun on korjattava tuontitiedosto ja käynnistettävä tuonti uudelleen virheiden välttämiseksi.
    • Virheet: enintään 1 000 rivillä havaittujen virheiden määrä. Jos tiedostosi on tätä suurempi, virheet eivät välttämättä näy Mapping Guide -kortissa.
13. Tuontitaulukko sisältää seuraavat sarakkeet:
    
    • Column header from file (Sarakkeen otsikko tiedostosta): Tuontitiedoston otsikon nimi.
    • Esikatselutiedot: sarakkeen kolmen ensimmäisen rivin esikatselu laskentataulukosta.
    • Mapped: näyttää sarakkeen HubSpot-ominaisuutta koskevan kartoituksen tilan. Napsauta All mapped statuses (Kaikki kartoitetut tilat ) -pudotusvalikkoa nähdäksesi tilatyypit ja lajitellaksesi taulukon niiden mukaan. Jos tiettyjä virheitä havaitaan, näkyviin tulee exclamation -hälytyskuvake . Napsauta [x]-virheitä saadaksesi tietää, miten voit ratkaista ne.
    • Tuo nimellä: Pudotusvalikosta voit valita tuotavat [kohteen] ominaisuudet (esim. tehtävän ominaisuudet) tai valita vaihtoehdon, jonka mukaan saraketta ei tuoda.
    • HubSpot-ominaisuus: Pudotusvalikosta voit valita HubSpot-ominaisuuden, joka liitetään sarakkeeseen.
    • Manage Existing Values (Hallitse olemassa olevia arvoja): valintaruutu, jolla voit korvata CRM:ssä olevan tietueen olemassa olevat arvot. Jos haluat suodattaa kartoitussivun kartoitustilan tai -kohteen mukaan, napsauta pudotusvalikoita ja valitse haluamasi tila tai kohde.
      
14. Jos jokin sarake ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta tai se vastaa väärää ominaisuutta, napsauta HubSpot-ominaisuus-sarakkeen pudotusvalikkoa. Pudotusvalikossa voit tehdä jonkin seuraavista:
    • Jos haluat kartoittaa sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, etsi ja valitse olemassa oleva ominaisuus. Voit viedä hiiren hiiren tason ominaisuuden päälle nähdäksesi sen tiedot ja varmistaaksesi, että kartoitat oikean ominaisuuden ennen valintaa.
    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden (vain objektit), valitse Luo uusi ominaisuus ja määritä sitten ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.
    • Jos haluat jättää yksittäisen rivin tietojen tuonnin väliin, napsauta Import as -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Don't import column (Älä tuo saraketta). Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista kartoittamattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja kartoittamattomista sarakkeista -valintaruutu.
15. Varmista, että olet yhdistänyt oikean yksilöllisen tunnisteen (esim. tietueen tunnus, sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus tai mukautetut yksilöllisen arvon ominaisuudet):
    • Record ID: kartoita sarake Record ID HubSpot Property -sarakkeeseen. Jos tiedostosi rivi ei sisällä arvoa Record ID:lle, luodaan uusi tietue.
    • Sähköposti (vain yhteystiedot): Yhdistä sarake HubSpot Property -sarakkeen Email-sarakkeeseen.
    • Yrityksen verkkotunnus (vain yritykset): Liitä sarake HubSpot Property -sarakkeen kohtaan Company Domain Name. Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu). Arvot, joissa on merkkijonoja sen jälkeen (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.
    • Mukautettu ominaisuus, joka vaatii yksilöllisiä arvoja (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut kohteet): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, liitä sarake kyseiseen ominaisuuteen HubSpot Property -sarakkeessa. Jos tuot useita yksilöllisiä arvo-ominaisuuksia, valitset Details-sivulla ennen tuonnin viimeistelyä, mitä ominaisuutta käytät tunnisteena.
16. Jos yhdistät samaan kohteeseen kuuluvia tietueita tuontiin, kartoita yhdistettyjen tietueiden yksilöllinen tunniste-ominaisuus assosiointina. Tee tämä yksilöllisen tunnisteen rivillä:
    • Tuo nimellä -sarakkeessa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten Assosiaatio.
    • Napsauta HubSpot-ominaisuus-sarakkeessa Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten yksilöllisen tunnisteen ominaisuus (esim. sähköposti, tietueen tunnus).
17. Jos päivität tietueita, voit estää tuontia korvaamasta tietueiden nykyisiä ominaisuusarvoja valitsemalla Valintaruudut Hallitse nykyisiä arvoja -sarakkeessa. Kun tämä on valittu ominaisuuden kohdalla, tuonti päivittää ominaisuuden uusiin tietueisiin ja olemassa oleviin tietueisiin, joilla ei ole koskaan ollut ominaisuuden arvoa. Se ei päivitä ominaisuutta olemassa oleville tietueille, joilla on arvo tai joilla on ollut arvo aiemmin, vaikka ne olisivat tällä hetkellä tyhjiä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta yksittäisten ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse Älä korvaa arvoja -valintaruutu ominaisuuden rivillä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkien tuontiin sisältyvien ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
18. Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava.
19. Anna tuontitiedot:
    • Anna tuonnin nimi.
    • Jos tuot yhteystietoja:
      • Valitse Luo yhteystietosegmentti tästä tuonnista -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti segmentin tuoduista yhteystiedoista. Vaikka olet tuonut vain lisätäksesi olemassa olevia yhteystietoja segmenttiin (eli tiedosto, jossa on sähköposti- tai tietueen ID-arvoja, mutta ei uusia ominaisuusarvoja), tietueet sisällytetään silti päivitettyinä tietueina tuontihistoriataulukkoon ja yksittäisen tuonnin yhteenvetoon.
      • Valitse Suostumus-valintaruutu, jos haluat hyväksyä, että yhteystiedot odottavat kuulevansa sinusta ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
      • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, napsauta pudotusvalikkoa Aseta yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperuste ja valitse käsittelynoikeusperuste.
    • Jos tuot yhteystietoja:
      • Valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta niitä voidaan käyttää markkinointityökaluissa, kuten markkinointisähköpostissa. Lisätietoja markkinointikontaktien laskutuksesta.
      • Valitse Enrich contacts -valintaruutu, jos haluat rikastuttaa yrityssähköpostin yhteystietosi Breezen avulla. Tämä valintaruutu on käytettävissä myös yrityksille. Lue lisää yhteystietojen tai yritysten rikastamisesta.
    • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia, valitse Päivämäärän muoto -pudotusvalikko ja vahvista, miten taulukkosi päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuuden tulisi käyttää tuotaessa.
    • Jos tuot tiedostoa, jossa on lukuominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja vahvista, mitä maan numeroformaattia tietoihin käytetään.
    • Jos jotakin tuoduista ominaisuuksista käytetään olemassa olevissa segmenteissä tai työnkuluissa, voit tarkistaa käytön napsauttamalla segmenttien tai työnkulkujen lukumäärää. Oikeassa paneelissa voit suodattaa tiettyjen ominaisuuksien mukaan tai tarkastella segmentin tai tuonnin nimeä napsauttamalla sitä.
20. Napsauta Viimeistele tuonti.

Tuo useiden kohteiden tietueet (yksi tiedosto)

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio. Voit myös napsauttaa Tuo minkä tahansa kohteen indeksisivun oikeassa yläkulmassa.
2. Valitse Tuo tiedosto -osiossa Tuo tiedot.
3. Voit tuoda tietueita ja aktiviteetteja valitsemalla Aloita tuonti. Voit myös valita Toista aiempi tuonti, jos haluat suorittaa tuonnin loppuun samoilla ominaisuuksilla kuin edellisen tuonnin tai valita, jos haluat tuoda opt-out-taulukon, mukautettuja tapahtumia tai tietokokonaisuuksia.
4. Valitse tuontitiedoston kohteet tai toiminnot ja valitse sitten Seuraava.
5. Valitse Yksittäinen tiedosto.
6. Napsauta Choose how to import [objects/activities] (Valitse tuontitapa [objektit/aktiviteetit] ) -pudotusvalikkoa kunkin objektin/aktiviteetin kohdalla ja valitse, miten tiedot tuodaan:
   
   
   • Luo ja päivitä [tietueet/toiminnot]: Tuonti luo uusia tietueita ja toimintoja sekä tunnistaa ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden tai toimintojen luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin/aktiviteetin vaaditut ominaisuudet . Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
   • Create new [records/activities] only (Vain uusien [tietueiden/aktiviteettien] luominen): tuonti luo vain uusia tietueita ja aktiviteetteja. Tuontitiedostossa olevia olemassa olevia tietueita ei oteta huomioon. Uusien tietueiden tai toimintojen luomiseksi tiedoston on sisällettävä kyseisen kohteen/toiminnon vaaditut ominaisuudet .
   • Update existing [records/activities] only (Vain olemassa olevien [tietueiden/aktiviteettien] päivittäminen): Tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. Tuontitiedostossa olevia uusia tietueita tai toimintoja ei oteta huomioon. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
7. Napsauta Näytä tuontiominaisuusvaatimukset avataksesi ponnahdusikkunan ja tarkastellaksesi vaadittuja ominaisuuksia. Voit myös napsauttaa Lataa esimerkkitiedosto -painiketta luodaksesi esimerkkitiedoston, jossa on vaaditut ominaisuudet valitun kohteen perusteella.
8. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto.
9. Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielellä, napsauta Valitse tiedoston sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Oikean kielen valitsemisen ansiosta HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
10. Napsauta Seuraava.
11. Map columns in your file to [object] properties -näytössä HubSpot yhdistää tiedostosi sarakkeet valitun objektin ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella.
12. Tarkastele Kartoitusopas-osiossa seuraavaa:
    • Jos opas on kokoonpainettuna, avaa se napsauttamalla rightIcon -laajenna-kuvaketta.
    • Ominaisuudet: Objektien luomiseen ja/tai päivittämiseen tarvittavat ominaisuudet. Jos tiedostostasi puuttuu jokin ominaisuuksista, joita tarvitaan tuonnin tavoitteen toteuttamiseen (esim. päätit päivittää olemassa olevat kaupat, mutta et sisällyttänyt tietueen ID-saraketta ), sinun on korjattava tuontitiedosto ja käynnistettävä tuonti uudelleen virheiden välttämiseksi.
    • Virheet: enintään 1 000 rivillä havaittujen virheiden määrä. Jos tiedostosi on tätä suurempi, virheet eivät välttämättä näy Mapping Guide -kortissa.
13. Tuontitaulukko sisältää seuraavat sarakkeet:
    
    • Column header from file (Sarakkeen otsikko tiedostosta): Tuontitiedoston otsikon nimi.
    • Esikatselutiedot: sarakkeen kolmen ensimmäisen rivin esikatselu laskentataulukosta.
    • Mapped: näyttää sarakkeen HubSpot-ominaisuutta koskevan kartoituksen tilan. Napsauta All mapped statuses (Kaikki kartoitetut tilat ) -pudotusvalikkoa nähdäksesi tilatyypit ja lajitellaksesi taulukon niiden mukaan. Jos tiettyjä virheitä havaitaan, näkyviin tulee exclamation -hälytyskuvake . Napsauta [x]-virheitä saadaksesi tietää, miten voit ratkaista ne.
      
    • Tuo nimellä: Pudotusvalikosta voit valita tuotavat [kohteen] ominaisuudet (esim. yrityksen ominaisuudet) tai valita vaihtoehdon, jonka mukaan saraketta ei tuoda.
    • HubSpot-ominaisuus: Pudotusvalikosta voit valita HubSpot-ominaisuuden, joka liitetään sarakkeeseen.
    • Manage Existing Values (Hallitse olemassa olevia arvoja): valintaruutu, jolla voit korvata CRM:ssä olevan tietueen olemassa olevat arvot. Jos haluat suodattaa kartoitussivun kartoitustilan tai -kohteen mukaan, napsauta pudotusvalikoita ja valitse haluamasi tila tai kohde.
      
14. Jos jokin sarake on kartoitettu väärän objektin tai toiminnan ominaisuuksiin, napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten oikeat [objektin/toiminnan] ominaisuudet.

    

15. Jos jokin sarakkeista ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta tai vastaa väärää ominaisuutta, napsauta HubSpot Property -sarakkeen pudotusvalikkoa. Pudotusvalikossa voit tehdä jonkin seuraavista:
    
    • Jos haluat liittää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, etsi ja valitse olemassa oleva ominaisuus. Voit viedä hiiren hiiren tason ominaisuuden päälle nähdäksesi sen tiedot ja varmistaaksesi, että kartoitat oikean ominaisuuden ennen valintaa.
    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden (vain objektit), valitse Luo uusi ominaisuus ja määritä sitten ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.
16. Jos haluat jättää yksittäisen rivin tietojen tuonnin väliin, napsauta Import as -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Don't import column (Älä tuo saraketta). Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista kartoittamattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja kartoittamattomista sarakkeista -valintaruutu.
17. Jos päivität olemassa olevia tietueita tai haluat välttää päällekkäisyyksiä, kun yhdistät kohteiden välisiä tietueita, varmista, että olet yhdistänyt oikean yksilöllisen tunnisteen (esim. tietueen tunnus, sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus tai mukautetut yksilölliset arvo-ominaisuudet):
    • Record ID: kartoita sarake osoitteeseen Record ID HubSpot-ominaisuussarakkeessa. Jos tiedostosi rivi ei sisällä arvoa Record ID:lle, luodaan uusi tietue.

• • Sähköposti (vain yhteystiedot): Liitä sarake HubSpot Property -sarakkeen sähköpostiin.
  • Yrityksen verkkotunnus (vain yritykset): Liitä sarake HubSpot Property -sarakkeen Company Domain Name -sarakkeeseen. Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu). Arvot, joissa on merkkijonoja sen jälkeen (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.

Huomaa: Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu). Arvot, joiden perässä on merkkijonoja (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.

1. • Mukautettu ominaisuus, joka vaatii yksilöllisiä arvoja (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut kohteet): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, kartoita HubSpotin ominaisuussarakkeen sarake kyseiselle ominaisuudelle. Jos tuot useita yksilöllisiä arvo-ominaisuuksia, valitset, mitä ominaisuutta käytät tunnisteena Yksityiskohdat-sivulla ennen tuonnin viimeistelyä.

18. Jos päivität tietueita, voit estää tuontia korvaamasta tietueiden olemassa olevia ominaisuusarvoja valitsemalla valintaruudut Hallitse olemassa olevia arvoja -sarakkeessa.
    • Kun tämä on valittu ominaisuuden kohdalla, tuonti päivittää ominaisuuden uusiin tietueisiin ja olemassa oleviin tietueisiin, joilla ei ole koskaan ollut ominaisuuden arvoa. Se ei päivitä ominaisuutta olemassa oleville tietueille, joilla on arvo tai joilla on ollut arvo aiemmin, vaikka ne olisivat tällä hetkellä tyhjiä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta yksittäisten ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse Älä korvaa arvoja -valintaruutu ominaisuuden rivillä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkien tuontiin sisältyvien ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
19. Yhdistystunnisteiden tuominen:
    • Napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yhdistystunnus. Uuden yhdistystunnisteen tuonti ei korvaa olemassa olevaa yhdistystunnistetta. Tuodut merkinnät lisätään tietueeseen ylimääräisenä yhdistystunnisteena. Lue, miten voit poistaa yhdistystunnisteen tietueesta manuaalisesti.
    • Kun tuot kahta objektia, HubSpot-ominaisuussarake täyttää automaattisesti tuotavien objektien objektisuhteen (esim. Yhteyshenkilö ja Yritys). Jos tuot useampia kuin kaksi objektia, valitse ne kaksi objektia, joiden suhdetta assosiaatiomerkinnät kuvaavat.

    

20. Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava.
21. Anna tuontitiedot:
    
    • Syötä tuonnin nimi.
    • Jos tiedostoihisi sisältyy useita yksilöiviä arvo-ominaisuuksia (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, mukautetut kohteet), napsauta Ominaisuus, jota käytetään olemassa olevien [kohteiden] etsimiseen -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat käyttää tietueiden päivittämiseen tai deduplikointiin. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos olet lisännyt myös tietueen ID: n, koska se korvaa automaattisesti muut yksilölliset tunnisteet.
    • Jos tuot yhteystietoja:
      
      • Valitse Luo yhteystietosegmentti tästä tuonnista -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti segmentin tuoduista yhteystiedoista. Vaikka olet tuonut vain lisätäksesi olemassa olevia yhteystietoja segmenttiin (eli tiedosto, jossa on sähköpostiosoite- tai tietueen tunnistearvoja mutta ei uusia ominaisuusarvoja), tietueet sisällytetään silti päivitettyinä tietueina tuontihistoriataulukkoon ja yksittäisen tuonnin yhteenvetoon.
      • Valitse Suostumus-valintaruutu hyväksyksesi, että yhteystiedot odottavat kuulevansa sinusta ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
      • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, napsauta pudotusvalikkoa Aseta yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperuste ja valitse käsittelyn oikeusperuste.
      • Valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta heitä voidaan käyttää markkinointityökaluissa, kuten markkinointisähköpostissa. Lisätietoja markkinointikontaktien laskutuksesta.
    
    
    • Jos tuot yhteystietoja tai yrityksiä:
      • Valitse Enrich Records (Tietueiden rikastaminen ) -valintaruutu, jos haluat rikastaa tietueita Breeze-ohjelmalla.
    • • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia: Valitse Päivämäärämuoto-pudotusvalikko ja vahvista , miten taulukon päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuuden tulisi käyttää tuotaessa.
      • Jos tuot tiedostoa, jossa on lukuominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja vahvista, mitä maan numeroformaattia tietoihin käytetään.

20. Jos jotakin tuoduista ominaisuuksista käytetään olemassa olevissa segmenteissä tai työnkuluissa, voit tarkistaa käytön napsauttamalla segmenttien tai työnkulkujen lukumäärää. Oikeassa paneelissa voit suodattaa tiettyjen ominaisuuksien mukaan tai tarkastella segmentin tai tuonnin nimeä napsauttamalla sitä.
21. Napsauta Viimeistele tuonti.

Useiden kohteiden tietueiden tuominen (useita tiedostoja)

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio. Voit myös napsauttaa Tuo minkä tahansa kohteen indeksisivun oikeassa yläkulmassa.
2. Valitse Tuo tiedosto -osiossa Tuo tiedot.
3. Voit tuoda tietueita ja aktiviteetteja valitsemalla Aloita tuonti. Voit myös valita Toista aiempi tuonti, jos haluat suorittaa tuonnin loppuun samoilla ominaisuuksilla kuin edellisen tuonnin tai valita, jos haluat tuoda opt-out-taulukon, mukautettuja tapahtumia tai tietokokonaisuuksia.
4. Valitse tuontitiedoston kohteet tai toiminnot ja valitse sitten Seuraava.
5. Valitse Useita tiedostoja.
6. Napsauta Choose how to import [objects/activities] (Valitse tuontitapa [objektit/aktiviteetit] ) -pudotusvalikkoa kunkin objektin/aktiviteetin kohdalla ja valitse, miten tiedot tuodaan:
   
   
   • Luo ja päivitä [tietueet/toiminnot]: Tuonti luo uusia tietueita ja toimintoja sekä tunnistaa ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden tai toimintojen luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin/aktiviteetin vaaditut ominaisuudet . Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
   • Create new [records/activities] only (Vain uusien [tietueiden/aktiviteettien] luominen): tuonti luo vain uusia tietueita ja aktiviteetteja. Tuontitiedostossa olevia olemassa olevia tietueita ei oteta huomioon. Uusien tietueiden tai toimintojen luomiseksi tiedoston on sisällettävä kyseisen kohteen/toiminnon vaaditut ominaisuudet .
   • Update existing [records/activities] only (Vain olemassa olevien [tietueiden/aktiviteettien] päivittäminen): Tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. Tuontitiedostossa olevia uusia tietueita tai toimintoja ei oteta huomioon. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
7. Napsauta Näytä tuontiominaisuusvaatimukset avataksesi ponnahdusikkunan ja tarkastellaksesi vaadittuja ominaisuuksia. Voit myös napsauttaa Lataa esimerkkitiedosto -painiketta luodaksesi esimerkkitiedoston, jossa on vaaditut ominaisuudet valitun kohteen perusteella.
8. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto. Sinun on valittava tiedosto jokaiselle objektille tai toiminnolle.
9. Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielellä, napsauta Valitse tiedoston sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Oikean kielen valitsemisen ansiosta HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
10. Napsauta Seuraava.
11. Ilmoita, mikä sarake sisältyy molempiin tiedostoihin:
    • Napsauta pudotusvalikkoa Common column headers found in your files (Tiedostoissa esiintyvät yhteiset sarakeotsikot ) ja valitse yhteisen sarakkeen nimi.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Which object is [common column] the unique key for? (Minkä objektin [yhteinen sarake] on yksilöllinen avain?) ja valitse sitten objekti, johon ominaisuus on tuotava. Jos esimerkiksi tuot yhteystietoja ja yrityksiä ja käytät yhteisenä sarakkeena yrityksen nimeä, valitse yritys, jos haluat ladata nämä tiedot yritystietueisiin.
12. Napsauta Seuraava.
13. Map columns in your file to [object] properties -näytössä HubSpot yhdistää tiedostosi sarakkeet valitun objektin ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella.
14. Tarkastele Kartoitusopas-osiossa seuraavaa:
    • Jos opas on kokoonpainettuna, avaa se napsauttamalla rightIcon -laajenna-kuvaketta.
    • Ominaisuudet: Objektien luomiseen ja/tai päivittämiseen tarvittavat ominaisuudet. Jos tiedostostasi puuttuu jokin ominaisuuksista, joita tarvitaan tuonnin tavoitteen toteuttamiseen (esim. päätit päivittää olemassa olevat kaupat, mutta et sisällyttänyt tietueen ID-saraketta ), sinun on korjattava tuontitiedosto ja käynnistettävä tuonti uudelleen virheiden välttämiseksi.
    • Virheet: enintään 1 000 rivillä havaittujen virheiden määrä. Jos tiedostosi on tätä suurempi, virheet eivät välttämättä näy Mapping Guide -kortissa.
15. Tuontitaulukko sisältää seuraavat sarakkeet:
    
    • Column header from file (Sarakkeen otsikko tiedostosta): Tuontitiedoston otsikon nimi.
    • Esikatselutiedot: sarakkeen kolmen ensimmäisen rivin esikatselu laskentataulukosta.
    • Mapped: näyttää sarakkeen HubSpot-ominaisuutta koskevan kartoituksen tilan. Napsauta All mapped statuses (Kaikki kartoitetut tilat ) -pudotusvalikkoa nähdäksesi tilatyypit ja lajitellaksesi taulukon niiden mukaan. Jos tiettyjä virheitä havaitaan, näkyviin tulee exclamation -hälytyskuvake . Napsauta [x]-virheitä saadaksesi tietää, miten voit ratkaista ne.
      
    • Tuo nimellä: Pudotusvalikosta voit valita tuotavat [kohteen] ominaisuudet (esim. yrityksen ominaisuudet) tai valita vaihtoehdon, jonka mukaan saraketta ei tuoda.
    • HubSpot-ominaisuus: Pudotusvalikosta voit valita HubSpot-ominaisuuden, joka liitetään sarakkeeseen.
    • Manage Existing Values (Hallitse olemassa olevia arvoja): valintaruutu, jolla voit korvata CRM:ssä olevan tietueen olemassa olevat arvot. Jos haluat suodattaa kartoitussivun kartoitustilan tai -kohteen mukaan, napsauta pudotusvalikoita ja valitse haluamasi tila tai kohde.
      
16. Jos jokin sarake on kartoitettu väärän objektin tai toiminnan ominaisuuksiin, napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten oikeat [objektin/toiminnan] ominaisuudet.

    

17. Jos jotkin sarakkeet eivät vastaa olemassa olevaa ominaisuutta tai ne vastaavat väärää ominaisuutta, napsauta HubSpot Property -sarakkeen pudotusvalikkoa. Pudotusvalikossa voit tehdä jonkin seuraavista:
    
    • Jos haluat kartoittaa sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, etsi ja valitse olemassa oleva ominaisuus. Voit viedä hiiren hiiren tason ominaisuuden päälle nähdäksesi sen tiedot ja varmistaaksesi, että kartoitat oikean ominaisuuden ennen valintaa.
    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden (vain objektit), valitse Luo uusi ominaisuus ja määritä sitten ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.
18. Jos haluat jättää yksittäisen rivin tietojen tuonnin väliin, napsauta Import as -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Don't import column (Älä tuo saraketta). Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista kartoittamattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja kartoittamattomista sarakkeista -valintaruutu.
19. Jos päivität olemassa olevia tietueita tai haluat välttää päällekkäisyyksiä, kun yhdistät kohteiden välisiä tietueita, varmista, että olet yhdistänyt oikean yksilöllisen tunnisteen (esim. tietueen tunnus, sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus tai mukautetut yksilölliset arvo-ominaisuudet):
    • Record ID: kartoita sarake osoitteeseen Record ID HubSpot-ominaisuussarakkeessa. Jos tiedostosi rivi ei sisällä arvoa Record ID:lle, luodaan uusi tietue.

• • Sähköposti (vain yhteystiedot): Liitä sarake HubSpot-ominaisuussarakkeessa olevaan Sähköposti-sarakkeeseen.
  • Yrityksen verkkotunnus (vain yritykset): Liitä sarake HubSpot Property -sarakkeen Company Domain Name -sarakkeeseen. Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu). Arvot, joissa on merkkijonoja sen jälkeen (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.

Huomaa: Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu). Arvot, joiden perässä on merkkijonoja (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.

1. • Mukautettu ominaisuus, joka vaatii yksilöllisiä arvoja (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut kohteet): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, kartoita HubSpotin ominaisuussarakkeen sarake kyseiselle ominaisuudelle. Jos tuot useita yksilöllisiä arvo-ominaisuuksia, valitset, mitä ominaisuutta käytät tunnisteena Yksityiskohdat-sivulla ennen tuonnin viimeistelyä.

22. Jos päivität tietueita, voit estää tuontia korvaamasta tietueiden olemassa olevia ominaisuusarvoja valitsemalla valintaruudut Hallitse olemassa olevia arvoja -sarakkeessa.
    • Kun tämä on valittu ominaisuuden kohdalla, tuonti päivittää ominaisuuden uusiin tietueisiin ja olemassa oleviin tietueisiin, joilla ei ole koskaan ollut ominaisuuden arvoa. Se ei päivitä ominaisuutta olemassa oleville tietueille, joilla on arvo tai joilla on ollut arvo aiemmin, vaikka ne olisivat tällä hetkellä tyhjiä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta yksittäisten ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse Älä korvaa arvoja -valintaruutu ominaisuuden rivillä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkien tuontiin sisältyvien ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
23. Yhdistystunnisteiden tuominen:
    • Napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yhdistystunnus. Uuden yhdistystunnisteen tuominen ei korvaa olemassa olevaa yhdistystunnistetta. Tuodut merkinnät lisätään tietueeseen ylimääräisenä yhdistystunnisteena. Lue, miten voit poistaa yhdistystunnisteen tietueesta manuaalisesti.
    • Kun tuot kahta objektia, HubSpot-ominaisuussarake täyttää automaattisesti tuotavien objektien objektisuhteen (esim. Yhteyshenkilö ja Yritys). Jos tuot useampia kuin kaksi objektia, valitse ne kaksi objektia, joiden suhdetta assosiaatiomerkinnät kuvaavat.

    

24. Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava. Jos olet tuonut kaksi tiedostoa, kartoita toisen objektin tai toiminnon ominaisuudet ja napsauta sitten Seuraava.
25. Anna tuontitiedot:
    
    • Anna tuonnin nimi.
    • Jos tiedostoihisi sisältyy useita yksilöiviä arvo-ominaisuuksia (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, mukautetut kohteet), napsauta pudotusvalikkoa Ominaisuus, jota käytetään olemassa olevien [kohteiden] etsimiseen, ja valitse ominaisuus, jota haluat käyttää tietueiden päivittämiseen tai deduplikointiin. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos olet lisännyt myös tietueen ID:n, koska se korvaa automaattisesti muut yksilölliset tunnisteet.
    • Jos tuot yhteystietoja:
      • Valitse Luo yhteystietosegmentti tästä tuonnista -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti segmentin tuoduista yhteystiedoista. Vaikka olet tuonut vain lisätäksesi olemassa olevia yhteystietoja segmenttiin (eli tiedosto, jossa on sähköpostiosoite- tai tietueen tunnistearvoja mutta ei uusia ominaisuusarvoja), tietueet sisällytetään silti päivitettyinä tietueina tuontihistoriataulukkoon ja yksittäisen tuonnin yhteenvetoon.
      • Valitse Suostumus-valintaruutu hyväksyksesi, että yhteystiedot odottavat kuulevansa sinusta ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
      • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, napsauta pudotusvalikkoa Aseta yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperuste ja valitse käsittelyn oikeusperuste.
    
    
    • Jos tuot yhteystietoja tai yrityksiä:
    • Rikasta tietueet Breeze-ohjelmalla valitsemalla Rikasta tietueet -valintaruutu.
    • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia: Valitse Päivämäärämuoto-pudotusvalikko ja vahvista , miten taulukkolaskentataulukon päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuuden tulisi käyttää tuotaessa.
    • Jos tuot tiedostoa, jossa on lukuominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja vahvista, mitä maan numeroformaattia tietoihin käytetään.
26. Jos jotakin tuonnin ominaisuutta käytetään olemassa olevissa segmenteissä tai työnkuluissa, voit tarkastella käyttöä napsauttamalla segmenttien tai työnkulkujen lukumäärää. Oikeassa paneelissa voit suodattaa tiettyjen ominaisuuksien mukaan tai tarkastella segmenttiä tai tuontia napsauttamalla sen nimeä.
27. Napsauta Viimeistele tuonti.

Seuraavat vaiheet

Tuonnin jälkeen voit tarkastella uusia ja päivitettyjä tietueita kunkin kohteen etusivulla, uusia tehtäviä tehtävien indeksisivulla tai uusia toimintoja tietueissa. Jos tuonnissa oli virheitä, opi, miten tuontivirheet ratkaistaan. Voit myös tarkastella ja analysoida aiempia tuontitietojasi ja suorittaa niihin liittyviä toimia, kuten luoda segmentin, tarkastella tai poistaa tuotuja tietueita.