Tuo tietueet ja toiminnot

Jos haluat lisätä tai päivittää tietoja irtotavarana, voit tuoda tiedostoja HubSpotiin. Voit tuoda tietueita, kuten yhteystietoja ja yrityksiä, tai aktiviteetteja, kuten yhteystiedolle lähetetyn sähköpostin tai meneillään olevan sopimuksen kokouksen.

Voit noudattaa alla esitettyjä ohjeita kaikissa tuontitiedostoissa, mutta on vaiheita, jotka koskevat vain tiettyjä tuontityyppejä (esim. vaiheet tietueiden yhdistämiseksi useiden kohteiden tuonnissa). Lisätietoja saat tarkastelemalla tuontitiedoston vaatimuksia.

Jos olet uusi HubSpotissa ja haluat siirtää olemassa olevat CRM-tietosi HubSpotin CRM:ään, voit pyytää tietojen siirtoa HubSpotin Replatforming-tiimiltä.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää yksilöityjä nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Ennen tuontia

Ennen kuin aloitat tuonnin:

• Määritä tuontitiedostot ja varmista, että kaikki vaaditut kentät on täytetty. Tiedostojen asianmukainen määrittäminen auttaa sinua välttämään tuontivirheet tai virheellisten tietojen lisäämisen CRM:ään.
• Lataa esimerkkejä tuontitiedostoista, jotta pääset alkuun.
• Lisätietoja objekteista, tietueista, ominaisuuksista ja assosiaatioista.
• Lue lisää CRM-tietokannan hallinnasta HubSpotissa.
• Lue lisää tuontityökalusta.

Tuo tietueet ja aktiviteetit

Kun olet määrittänyt tiedostot, tuo ne HubSpotiin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio. Voit myös napsauttaa Tuo minkä tahansa objektin indeksisivun oikeassa yläkulmassa olevaa Tuo.
2. Napsauta Tuontisivulla Tuo tietoja.
3. Voit tuoda tietueita ja aktiviteetteja valitsemalla Aloita tuonti. Voit myös valita Toista aiempi tuonti viimeistelläksesi tuonnin samoilla ominaisuuksilla kuin edellisen tuonnin tai valita tuodaksesi opt-out-taulukon, mukautettuja tapahtumia tai tietokokonaisuuksia.
4. Valitse tuontitiedoston kohteet tai toiminnot ja valitse sitten Seuraava.
5. Jos tuot kaksi objektia/toimintoa, valitse, kuinka monta tiedostoa lataat.
   • Yksi tiedosto: molemmat liittyvät objektit/toiminnot ovat samassa tiedostossa.
   • Useita tiedostoja: sinulla on kaksi tiedostoa, joissa kummassakin on yksi objekti/aktiviteetti.
6. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto. Kahden tiedoston tuontia varten sinun on valittava tiedosto kullekin objektille tai toiminnolle. Voit luoda esimerkkitiedoston valittujen kohteiden perusteella valitsemalla Lataa esimerkkitiedosto.
7. Napsauta Choose how to import [objects/activities] (Valitse tuontitapa [objektit/toiminnot] ) -pudotusvalikkoa kunkin objektin/toiminnon kohdalla ja valitse, miten tiedot tuodaan:
   
   
   • Luo ja päivitä [tietueet/toiminnot]: Tuonti luo uusia tietueita ja toimintoja sekä tunnistaa ja päivittää olemassa olevia tietueita. Uusien tietueiden tai toimintojen luominen edellyttää, että tiedostosi sisältää kyseisen objektin/aktiviteetin vaaditut ominaisuudet . Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.
   • Create new [records/activities] only (Vain uusien [tietueiden/aktiviteettien] luominen): tuonti luo vain uusia tietueita ja aktiviteetteja. Tuontitiedostossa olevia olemassa olevia tietueita ei oteta huomioon. Uusien tietueiden tai toimintojen luomiseksi tiedoston on sisällettävä kyseisen kohteen/toiminnon vaaditut ominaisuudet .
   • Update existing [records/activities] only (Vain olemassa olevien [tietueiden/aktiviteettien] päivittäminen): Tuonti päivittää vain olemassa olevat tietueet. Tuontitiedostossa olevia uusia tietueita tai toimintoja ei oteta huomioon. Jos haluat päivittää olemassa olevia tietueita, tiedoston on sisällettävä yksilöllinen tunniste.

Huomaa: sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja ja tehtäviä ei voi päivittää tuonnin avulla riippumatta siitä, miten valitset tietojen tuonnin.

8. Jos tuot saman kohteen yhdistelmiä, valitse Saman kohteen yhdistelmät -valintaruutu (esim. yhteyshenkilö-yhteyshenkilö-, yritys-yritys- jne. yhdistelmät).
9. Jos tuot tietoja muulla kuin oletuskielellä, valitse Valitse tiedoston sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikosta Select the language of the column headers in your file (Valitse tiedostosi sarakeotsikoiden kieli ) ja valitse kieli. Oikean kielen valitsemisen ansiosta HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
10. Napsauta Seuraava.
11. Jos tuot ja yhdistät kaksi objektia kahdessa tiedostossa, ilmoita, mikä sarake sisältyy molempiin tiedostoihin:
    • Napsauta pudotusvalikosta Common column headers found in your files (Tiedostoista löytyvät yhteiset sarakeotsikot ) ja valitse yhteisen sarakkeen nimi.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Which object is [common column] the unique key for? (Minkä objektin [yhteinen sarake] on yksilöllinen avain?) ja valitse sitten objekti, johon ominaisuus on tuotava. Jos esimerkiksi tuot yhteystietoja ja yrityksiä ja käytät yhteisenä sarakkeena yrityksen nimeä, valitse yritys, jos haluat ladata nämä tiedot yritystietueisiin.
12. Valitse Seuraava.
13. Map columns in your file to [object/activity] properties -näytössä HubSpot kartoittaa tiedostosi sarakkeet valitun objektin tai aktiviteetin ominaisuuksiin otsikon, otsikon kielen ja ominaisuuden nimen perusteella. Jos olet tuonut kaksi tiedostoa, kummallekin objektille tai aktiviteetille on oma kartoitussivu.
14. Kartoitusoppaassa näytetään objektien tai aktiviteettien luomiseen ja/tai päivittämiseen tarvittavat ominaisuudet. Jos tiedostostasi puuttuu jokin ominaisuuksista, joita tarvitaan tuonnin tavoitteen toteuttamiseen (esimerkiksi valitsit olemassa olevien kauppojen päivittämisen, mutta et sisällyttänyt Record ID -saraketta), sinun on korjattava tuontitiedosto ja käynnistettävä tuonti uudelleen virheiden välttämiseksi.
15. Jos haluat suodattaa kartoitussivun kartoitustilan tai kohteen mukaan, napsauta pudotusvalikoita ja valitse tila tai kohde, jota haluat tarkastella.

    

16. Preview Information (Esikatselutiedot ) -sarakkeessa on esikatselu laskentataulukkosi kolmesta ensimmäisestä rivistä.
    • Jos virheitä ei ole havaittu, Mapped-sarakkeessa on valintamerkki success.
    • Jos tiettyjä virheitä on havaittu, Mapped-sarakkeessa on exclamation -hälytyskuvake ja virheiden lukumäärä. Napsauta [x] virheet, niin saat tietää, miten voit korjata virheet.

    

17. Jos jotkin sarakkeet on yhdistetty väärän objektin tai toiminnon ominaisuuksiin, napsauta Import as (Tuo nimellä ) -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten oikeat [objektin/toiminnon] ominaisuudet.

    

18. Jos tuot saman objektin tietueiden yhdistämiseen, kartoita yhdistettyjen tietueiden yksilöllinen tunniste-ominaisuus assosiointina. Tee tämä yksilöllisen tunnisteen rivillä:
    • Import as -sarakkeessa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten Association.
    • Napsauta HubSpot-ominaisuus-sarakkeessa Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten yksilöllisen tunnisteen ominaisuus (esim. sähköposti, tietueen tunnus).
19. Jos jokin sarake ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta tai vastaa väärää ominaisuutta, napsauta HubSpot-ominaisuus-sarakkeen pudotusvalikkoa. Pudotusvalikossa voit tehdä jonkin seuraavista:
    
    • Jos haluat liittää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, etsi ja valitse olemassa oleva ominaisuus. Voit viedä hiiren hiiren tason ominaisuuden päälle nähdäksesi sen tiedot ja varmistaaksesi, että kartoitat oikean ominaisuuden ennen valintaa.
    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden (vain objektit), valitse Luo uusi ominaisuus ja määritä sitten ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.
20. Jos haluat jättää yksittäisen rivin tietojen tuonnin väliin, napsauta Import as -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Don't import column (Älä tuo saraketta). Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista kartoittamattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja kartoittamattomista sarakkeista -valintaruutu.
21. Jos päivität olemassa olevia tietueita tai haluat välttää päällekkäisyyksiä, kun yhdistät kohteiden välisiä tietueita, varmista, että olet yhdistänyt oikean yksilöllisen tunnisteen (esim. tietueen tunnus, sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus tai mukautetut yksilölliset arvo-ominaisuudet):
    • Record ID: kartoita sarake osoitteeseen Record ID HubSpot-ominaisuussarakkeessa. Jos tiedostosi rivi ei sisällä arvoa Record ID:lle, luodaan uusi tietue.

• • Sähköposti (vain yhteystiedot) tai Yrityksen verkkotunnus (vain yritykset): Liitä sarake HubSpot-ominaisuussarakkeen vastaavaan ominaisuuteen.

Huomaa: Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus hyväksyy arvoja vain ylätason verkkotunnukseen asti (esim. .com, .edu). Arvot, joiden perässä on merkkijonoja (esim. .edu/home), poistetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä.

1. • Yksilöllisiä arvoja vaativa mukautettu ominaisuus (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut kohteet): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, kartoita sarake HubSpotin ominaisuussarakkeen kyseiseen ominaisuuteen. Jos tuot useita yksilöllisiä arvo-ominaisuuksia, valitset Details-sivulla ennen tuonnin viimeistelyä, mitä ominaisuutta käytät tunnisteena.

22. Jos päivität tietueita, voit estää tuontia korvaamasta tietueiden olemassa olevia ominaisuusarvoja valitsemalla valintaruudut Hallitse olemassa olevia arvoja -sarakkeessa. Kun tämä on valittu ominaisuuden kohdalla, tuonti päivittää ominaisuuden uusiin tietueisiin ja olemassa oleviin tietueisiin, joilla ei ole koskaan ollut ominaisuuden arvoa. Se ei päivitä ominaisuutta olemassa oleville tietueille, joilla on arvo tai joilla on ollut arvo aiemmin, vaikka ne olisivat tällä hetkellä tyhjiä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta yksittäisten ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse Älä korvaa arvoja -valintaruutu ominaisuuden rivillä.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkien tuontiin sisältyvien ominaisuuksien nykyisiä arvoja, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
23. Jos tuot ja yhdistät kohteita, voit tuoda yhdistämismerkintöjä ( vainProfessional ja Enterprise ):
    • Napsauta Tuo nimellä -sarakkeen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Yhdistystarra. Uuden assosiaatiotarran tuonti ei korvaa olemassa olevaa assosiaatiotarraa. Tuodut merkinnät lisätään tietueeseen ylimääräisenä yhdistystunnisteena. Lue, miten voit poistaa yhdistystunnisteen tietueesta manuaalisesti.
    • Kun tuot kahta objektia, HubSpot-ominaisuussarake täyttää automaattisesti tuotavien objektien objektisuhteen (esim. Yhteyshenkilö ja Yritys). Jos tuot useampia kuin kaksi objektia, valitse ne kaksi objektia, joiden suhdetta assosiaatiomerkinnät kuvaavat.

    

24. Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava. Jos olet tuonut kaksi tiedostoa, kartoita toisen objektin tai toiminnon ominaisuudet ja napsauta sitten Seuraava.
25. Anna tuontitiedot:
    
    • Anna tuonnin nimi.
    • Jos tiedostoihisi sisältyy useita yksilöiviä arvo-ominaisuuksia (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput, mukautetut kohteet), napsauta pudotusvalikkoa Ominaisuus, jota käytetään olemassa olevien [kohteiden] etsimiseen, ja valitse ominaisuus, jota haluat käyttää tietueiden päivittämiseen tai deduplikointiin. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos olet lisännyt myös tietueen ID:n, koska se korvaa automaattisesti muut yksilölliset tunnisteet.
    • Jos tuot yhteystietoja:
      
      • Valitse Luo yhteystietosegmentti tästä tuonnista -valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti segmentin tuoduista yhteystiedoista. Vaikka olet tuonut vain lisätäksesi olemassa olevia yhteystietoja segmenttiin (eli tiedosto, jossa on sähköpostiosoite- tai tietueen tunnistearvoja mutta ei uusia ominaisuusarvoja), tietueet sisällytetään silti päivitettyinä tietueina tuontihistoriataulukkoon ja yksittäisen tuonnin yhteenvetoon.
      • Valitse Suostumus-valintaruutu hyväksyksesi, että yhteystiedot odottavat kuulevansa sinusta ja että tuontitiedosto ei sisällä ostettua luetteloa. Lue lisää HubSpotin hyväksyttävän käytön käytännöistä.
      • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, napsauta pudotusvalikkoa Aseta yhteyshenkilön tietojen käsittelyn oikeusperuste ja valitse käsittelyn oikeusperuste.
    
    
    • Jos tuot yhteystietoja tai yrityksiä:
      • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tuonnin rikastamisen, valitse Tietueiden rikastaminen -valintaruutu, jotta tietueet rikastuvat Breeze Intelligence-ohjelmalla.
      • Suorita valintaikkunassa seuraavat toimet:
        • Tarkista rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset.
        • Kytke Enrich records -kytkimet päälle.
        • Valitse Enrich (Rikasta).
    • • • Lisätietoja yhteystietojen ja yritystietojen rikastamisesta.
        • Jos tuot päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan ominaisuuksia, napsauta Päivämäärän muoto -pudotusvalikkoa ja vahvista , miten taulukkosi päivämääräarvot on muotoiltu. Jos kyseessä ovat päivämäärä- ja aikaominaisuudet, napsauta Aikavyöhyke-pudotusvalikkoa ja vahvista aikavyöhyke, jota ominaisuuden tulisi käyttää tuotaessa.
        • Jos tuot tiedostoa, jossa on lukuominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa Number format (Numeroformaatti ) ja vahvista, mitä maan numeroformaattia tietoihin käytetään.
26. Jos jotakin tuodun ominaisuuden ominaisuutta käytetään olemassa olevissa segmenteissä tai työnkuluissa, voit tarkastella käyttöä napsauttamalla segmenttien tai työnkulkujen lukumäärää. Oikeassa paneelissa voit suodattaa tiettyjen ominaisuuksien mukaan tai tarkastella segmentin tai tuonnin nimeä napsauttamalla sitä.
27. Napsauta Viimeistele tuonti.

Tuonnin jälkeen voit tarkastella uusia ja päivitettyjä tietueita kunkin kohteen etusivulla, uusia tehtäviä tehtävien indeksisivulla tai uusia toimintoja tietueissa. Jos tuonti sisälsi virheitä, opi, miten tuontivirheet ratkaistaan. Voit myös tarkastella ja analysoida aiempia tuontitietojasi ja suorittaa niihin liittyviä toimia, kuten luoda segmentin, tarkastella tai poistaa tuotuja tietueita.