Määritä tuontitiedostot

Olipa HubSpot sitten ensimmäinen CRM-järjestelmäsi tai olet siirtymässä toisesta järjestelmästä, tuonti auttaa sinua luomaan tietueita ja toimintoja sekä päivittämään tietokantaasi. Tuontitiedostot ovat tietotaulukoita, joita käytetään yrityksesi suhteiden ja prosessien järjestämiseen.

Jos haluat katsoa yleiskatsauksen tiedostojen määrittämisestä, katso alla oleva video:

Ennen kuin aloitat tuonnin, tutustu HubSpotin ehtoihin ja tuontitiedostoja koskeviin vaatimuksiin.

Sanasto

• CRM-objekti: Yrityksessäsi olevan suhteen tai prosessin tyyppi, kuten yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput. Tuonnissa objekti on tietokokonaisuuden tyyppi, jonka tuot HubSpotiin.

• Tietue: objektin yksittäinen instanssi (esim. "Tom Smith" on yhteystietue). Yksittäisen objektin tuontitiedostossa jokainen tiedostorivi edustaa yhtä objektitietuetta. Jos tuot useita objekteja yhdessä tiedostossa, jokainen rivi edustaa toisiinsa liittyviä tietueita.

• Aktiviteetti: toiminto, joka voidaan liittää tietueisiin, kuten yhteyshenkilölle lähetetty sähköposti tai tikettitietueeseen kirjattu huomautus. Aktiviteetteihin kuuluvat puhelut, sähköpostit, kokoukset, muistiinpanot ja tehtävät. Voit luoda uusia aktiviteetteja ja päivittää olemassa olevia puheluita tuonnin avulla, mutta et voi päivittää olemassa olevia sähköposteja, kokouksia, muistiinpanoja tai tehtäviä. Puhelut ja tehtävät voidaan tuoda yksinään, mutta sähköpostit, kokoukset ja muistiinpanot on tuotava ja liitettävä CRM-objektiin.

• Ominaisuus: kenttä, joka on luotu tallentamaan tietoja tietueista ja toiminnoista. Tuonnissa ominaisuudet vastaavat tiedostosi sarakeotsikoita.

  Esimerkkitiedosto

Tässä esimerkissä tuotava objekti on yhteystiedot. Jokainen rivi edustaa yhteystietue, ja jokainen tietosarake edustaa yhteystiedon ominaisuutta(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite).

• Yksilöllinen tunniste: ominaisuuden arvo, jonka avulla HubSpot tunnistaa jokaisen tietueen ainutlaatuiseksi. Tuonnissa tarvitset yksilöllisen tunnisteen, jotta voit välttää päällekkäisten tietueiden luomisen (esim. kaksi tietuetta "Tom Smithille") ja yhdistää eri tietueet (esim. tuo "Tom Smith" ja yhdistä hänet yritykseensä "Smith Inc."). Tuonnin yhteydessä käytettävissä olevat yksilölliset tunnisteet ovat:
  • Sähköposti: yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tätä tarvitaan yhteystietoja tuotaessa päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yhteystietojen yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yhteystietojen sähköpostiosoitteita, käytä tietueen tunnusta olemassa olevien yhteystietueiden päivittämiseen ja yhdistämiseen.

• Yrityksen verkkotunnus: yrityksen verkkosivuston verkkotunnus (esim. example.com). Tätä tarvitaan tuotaessa yrityksiä päällekkäisyyksien välttämiseksi tai yritysten yhdistämiseksi toiseen kohteeseen. Jos sinulla ei ole yrityksen verkkotunnuksia, käytä tietueen tunnusta päivittääksesi ja liittääksesi olemassa olevia yritystietueita.
• Record ID: HubSpotin jokaiselle tietueelle antama yksilöllinen ominaisuusarvo. Jos viet olemassa olevia tietueita HubSpotista, jokaisella tietueella on tietueen tunnus. Tämä on pakollinen sarake, kun tuot ja yhdistät olemassa olevia sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja toiseen objektiin, mutta sitä voidaan käyttää myös yhteystietojen ja yritysten yksilöllisenä tunnisteena, jos sinulla ei ole sähköposteja tai yrityksen verkkotunnuksia. Jos Record ID on mukana tuonnissa, se korvaa kaikki muut yksilölliset tunnisteet.
• Yksilöllisiä arvoja vaativa mukautettu ominaisuus (vain yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit): Jos olet luonut ominaisuuden, joka vaatii yksilöllisiä arvoja, voit käyttää ominaisuutta yksilöllisenä tunnisteena tuontitiedostoissa.
• Assosiointitunnus ( vainProfessional ja Enterprise ): Arvo, joka määrittää tietueiden välisen suhteen. Kun olet luonut assosiaatiotunnisteet, voit tuoda ne tietueiden mukana.

• Map columns (Sarakkeiden yhdistäminen): Vaihe tuontiprosessissa, jolloin sinua kehotetaan sovittamaan tiedostosi sarakeotsikot HubSpot-ominaisuuksiin.

Haluat esimerkiksi tuoda ja assosioida yhteystietoja ja yrityksiä yhdessä tiedostossa. Tuodut ja yhdistettävät kohteet ovat yhteystiedot ja yritykset. Jokainen rivi edustaa yhteystietoa ja siihen liittyvää yritystietoa. Kukin sarakeotsikko edustaa ominaisuuksia, jotka yhdistetään tuonnin aikana. Alla esitetty tiedosto sisältää yhteystiedon ominaisuuksia(Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suosikkiruoka) ja yrityksen ominaisuuksia(Nimi, Yrityksen verkkotunnus). Kullekin objektille on myös yksilöllinen tunniste, joka yhdistää kaksi yksilöllistä tietuetta HubSpotissa(sähköpostiosoite yhteystietojen osalta ja yrityksen verkkotunnus yritysten osalta). Tuonnin aikana sarakkeet liitetään HubSpot-ominaisuuksiin(First Name-sarake First Name HubSpot-ominaisuuteen).

Esimerkkitiedosto

Sarakkeiden liittäminen ominaisuuksiin

Tiedostovaatimukset ja tekniset rajoitukset

• .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
• Niissä on oltava vain yksi arkki.
• Sisältää otsikkorivi, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuontiin. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava oletusominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lisätietoja ominaisuuksien vaatimuksista.
• Sisältää alle 1000 saraketta.
• Oltava UTF-8-koodattu, jos vieraskielisiä merkkejä on mukana.
• Jos tuot Excel-tiedoston:
  • Sisältää tietoja, jotka eivät ylitä Excelin työarkin ja työkirjan enimmäisrajoja.
  • Sisältää soluja Number-muodossa, kun tuodaan päivämäärä- ja aikaominaisuuksia.
• Sisältää vain USD-muotoisia valuuttatietoja, joissa käytetään desimaaleja (esim. 123,45).

Tuontityökalulle on muita teknisiä rajoituksia riippuen HubSpot-tilauksestasi. Näihin rajoituksiin kuuluvat tuontitiedoston koko- ja rivirajat sekä se, kuinka monta tiedostoa ja riviä voit tuoda päivässä.

• Jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja, voit:
  • Tuoda tiedostoja enintään 20 Mt.
  • Suorittaa enintään 50 tuontia päivässä.
  • Tuoda enintään 500 000 riviä päivässä. Jos tuot yli 500 000 riviä sisältävän tiedoston, sen suorittaminen kestää useita päiviä.
• Jos tililläsi on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit:
  • Tuoda tiedostoja enintään 512 Mt.
  • Suorita enintään 500 tuontia päivässä.
  • Tuoda enintään 10 000 000 riviä päivässä, mutta enintään 1 048 576 riviä tiedostoa kohti. Jos tuot tuontia tuonti-API:n kautta, voit tuoda enintään 80 000 000 riviä päivässä.

Nämä rajoitukset koskevat 24 tunnin jaksoa, eivätkä ne nollaudu tiettyyn kellonaikaan. Lue lisää HubSpot-tilauksestasi ja sen rajoituksista.

Omaisuusvaatimukset

Ominaisuusarvojen muotoilu

• Lisäsähköpostiosoitteet tai verkkotunnukset: Jos tuot yhteystietoja, joilla on useampi kuin yksi sähköpostiosoite, sisällytä sarakkeeseen Lisäsähköpostiosoitteet-sarake, jossa on niiden toissijaiset sähköpostiosoitteet. Jos tuot yrityksiä, joilla on useampi kuin yksi verkkotunnus, sisällytä Lisää verkkotunnuksia -sarakkeeseen niiden toissijaiset verkkotunnukset. Jos haluat sisällyttää useita sähköpostiosoitteita tai verkkotunnuksia soluun, erota arvot puolipisteillä (esim. email@email. com; emailtwo@email.com ). Jos tuot yhteystietoja tai yrityksiä luodaksesi, et voi asettaa uuden yhteystiedon Sähköpostiosoitteeksi tai uuden yrityksen Yritys-verkkotunnukseksi sellaista sähköpostia tai verkkotunnusta, joka on toisen tietueen olemassa oleva lisäsähköpostiosoite/verkkotunnus.
• Tyhjät solut: Tuontityökalu ei huomioi laskentataulukon tyhjiä soluja, joten kun tuot uusia ominaisuustietoja, jätä solut tyhjiksi tietueissa, joissa ei ole ominaisuuden arvoa. Jos olemassa olevalla tietueella on jo arvo ominaisuudelle HubSpotissa, tyhjät solut eivät poista olemassa olevan ominaisuuden arvoa. Jos haluat tyhjentää olemassa olevat ominaisuuksien arvot irtotavarana, voit muokata arvoja manuaalisesti tai käyttää Tyhjennä ominaisuuden arvo -toimintoa.
• Valintaruutuominaisuudet:

  • Useita valintaruutuja sisältävä ominaisuus:

    • Jos haluat tuoda useita arvoja, lisää puolipiste jokaisen arvon väliin ilman välilyöntejä (arvo 1;arvo 2). Nämä ominaisuusasetukset on luotava ennen tuontia.

    • Jos haluat lisätä tai liittää arvoja, lisää puolipiste ennen ensimmäistä arvoa (;arvo 3;arvo 4). Tämä lisää arvon sen sijaan, että olemassa oleva ominaisuuden arvo korvattaisiin.

  • Yhden valintaruudun ominaisuus: luo sarake yhden valintaruudun kenttää varten ja aseta kunkin rivin arvoksi True tai Yes, jotta se näkyy HubSpotissa muodossa Yes tai checked tai

    FalsetaiNo, jotta se näkyy HubSpotissa muodossa No tai ei ole valittuna.

• Mukautetut numero-, teksti- tai päivämääränvalitsinominaisuudet: Jos olet asettanut validointisäännöt, tuotujen arvojen on noudatettava sääntöjä, tai niitä ei tuoda.

• Päiväys- ja päivämäärä- ja aikaominaisuudet: jos ominaisuus sisältää päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan, voit muotoilla arvon tälle ominaisuudelle:
  
  • Kuukaudet voivat olla numero, kolme kirjainta tai koko nimi (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), vuodet voivat olla kaksinumeroisia tai nelinumeroisia (2023, 23), ja erotinmerkit voivat olla vinoviiva, väliviiva tai piste (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023).

• • Kelvollisia päivämäärämuotoja ovat päivä kuukausi vuosi (esim. 28/10/2023), kuukausi päivä vuosi (esim. 10-28-23) tai vuosi kuukausi päivä (esim. 2023.OCT.28).

• • Päiväys- ja aikaominaisuuksiin voidaan lisätä kellonaika hh:mm (28/10/2020 14:30) kaikissa tiedostotyypeissä tai UNIX-aikaleima millisekunteina CSV-tiedostoissa tai Excel-tiedostoissa, joiden solut ovat tekstinumeromuodossa. Jos et lisää aikaleimaa, kellonaika asetetaan oletusarvoisesti keskiyöhön.

• Kesto: Keston sisältävien ominaisuuksien, kuten Puhelun kesto -ominaisuuden, arvot on muotoiltava UNIX-aikaleimaksi millisekunteina. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta ja päivämäärän muuntamisesta UNIX-muotoon.

• Kaupan yhteistyökumppanit: Jos lisäät yhteistyökumppaneita kauppaan tuonnin kautta, sisällytä Kaupan yhteistyökumppani-otsake. Jokaiseen soluun on sisällytettävä kaksi tai useampia käyttäjiä puolipisteillä erotettuna (esim. user1@example.com;user2@example.com).
• Luettelo-ominaisuudet: tuontitiedoston arvojen on vastattava joko ominaisuuden nimikettä tai ominaisuuden määritettyjen vaihtoehtojen sisäistä arvoa. HubSpotin oletusluettelo-ominaisuuksien (esim. Lifecycle stage, Industry) arvojen on vastattava sisäistä arvoa tai englanninkielistä nimikettä. Jos tuot useita arvoja luetteluominaisuudelle, lisää puolipiste jokaisen arvon väliin ilman välilyöntejä (;arvo 2;arvo 3;arvo 4).
• Tiedosto-ominaisuudet: Jos haluat lisätä olemassa olevia tiedostoja tiedosto-ominaisuuteen, sisällytä arvoksi tiedoston tunnus. Löydät tiedoston ID:n tiedoston yksityiskohtien Yleistä-osiosta.
• Omistajaominaisuudet: Voit määrittää omistajan tietueelle tai toiminnolle tuonnin aikana:
  • Objektien osalta sisällytä [Object] owner -otsikko. Aktiviteettien osalta sisällytä Aktiviteetti määritetty otsikko.
  • Lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite kullekin riville kyseisessä sarakkeessa. Käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi tietue tai aktiviteetti.

• Prosenttiluvut: Kun tuot prosentteina muotoiltua lukuominaisuutta, voit muotoilla arvot %:n prosenttimerkillä tai desimaalilukuna. Jos haluat esimerkiksi tuoda 25 %, solun tulee sisältää joko 25 % tai .25.
• Puhelinnumero: yhteystietojen ominaisuudet Puhelinnumero ja Matkapuhelinnumero, jos haluat tuoda ja muotoilla puhelinnumeron automaattisesti maakoodin perusteella, muotoile se muotoon +[maakoodi][numero]. Jos puhelinnumerossa on lisäys, lisää ext[numero]. Esimerkiksi puhelinnumero, jonka maakoodi on Yhdysvallat, näyttää seuraavalta: +11234567890 ext123.
• Hinta: Hinnan sisältävissä ominaisuuksissa on käytettävä jotakin HubSpotin hyväksymää valuuttaa. Luettelo hyväksytyistä valuutoista ja niiden valuuttakoodeista löytyy tilisi oletusasetustenValuutta-välilehdeltä.
• Tuoteominaisuudet:
  • Jos tuot Term-ominaisuuden arvoa, voit muotoilla arvon Term-sarakkeessa kuukausien lukuna (esim. 10, kun kyseessä on 10 kuukautta), muodossa PXM , jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun kyseessä on 6 kuukauden termi), tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun kyseessä on 1 vuoden termi).
  • Jos tuot laskutustiheys-ominaisuusarvoa, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.
• Omistajaominaisuudet: Voit määrittää omistajan tietueelle tai toiminnolle tuonnin aikana:
  • Jos kyseessä on objekti, sisällytä [Object] owner -otsikko. Jos kyseessä on aktiviteetti, sisällytä aktiviteetti, jolle on määritetty otsikko.
  • Lisää käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite kullekin riville kyseisessä sarakkeessa. Käyttäjät, joille on annettu tietue tuonnin kautta, eivät saa ilmoitusta siitä, että heille on annettu uusi tietue tai aktiviteetti.

Vaaditut ominaisuudet

Riippuen siitä, mitä objekteja tai toimintoja olet tuomassa, seuraavat ominaisuudet ovat pakollisia, ja ne on sisällytettävä sarakkeiden otsikoihin tiedostoihisi:

• Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti tai olemassa olevien yhteystietojen osalta Tietueen tunnus.
• Yritykset: vähintään yksi seuraavista: Nimi, Yrityksen verkkotunnus tai olemassa olevien yritysten osalta tietueen tunnus.
• Kaupat: jos luot uusia kauppoja, Kaupan nimi, Putki ja Kaupan vaihe. Jos kyseessä ovat olemassa olevat sopimukset, Record ID.
• Liput: jos luot uusia lippuja, lipun nimi, putkisto ja lipun tila. Olemassa olevien lippujen osalta tietueen ID.
• Tuotteet: Yksikköhinta ja nimi tai olemassa olevien tuotteiden osalta tietueen ID.

• Rivituotteet: Nimi, määrä, hinta ja niihin liittyvien kauppojen tietueen ID tai kaupan nimi. Liitä mukaan tuotteen tuotetunnus , jos yhdistät rivierän myös tuotteeseen, joka liitetään rivierän ominaisuudeksi tuonnin aikana.

Huomaa: kun tuot riviartikkeleita tuodaan kauppojen kanssa, tuonti ei päivitä kauppasummaa. Jos haluat päivittää siihen liittyvän kauppasumman, voit muokata rivikohteita manuaalisesti tai liittää rivikohteet kauppaan HubSpotissa.

• Puhelut: Puhelujen muistiinpanot. Uusia puheluita tuotaessa on suositeltavaa sisällyttää myös Aktiviteettipäivä.
• Sähköpostit: Sähköpostin runko ja sähköpostin suunta.
• Kokoukset: Kokouksen kuvaus, kokouksen alkamisaika ja kokouksen päättymisaika. Uusia kokouksia tuotaessa suositellaan myös toimintopäivämäärän sisällyttämistä. Aloitusaika, lopetusaika ja aktiviteettipäivämäärä-arvot on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuuksiksi.
• Huomautuksia: Muistiinpanojen runko.
• Tehtävät: Tehtävän otsikko ja eräpäivä. Eräpäivä tulisi muotoilla päivämäärä-ominaisuudeksi.

Huomaa: vaikka se ei ole pakollinen, on suositeltavaa sisällyttää toimintopäivämäärä uusia toimintoja tuotaessa, jotta voidaan määrittää toimintojen tapahtumapäivä ja -aika. Jos et sisällytä tätä ominaisuutta, Toiminnan päivämäärän arvot asetetaan automaattisesti tuonnin päivämääräksi ja kellonajaksi.

Valinnaiset ominaisuudet

Lisäominaisuuksia ei tarvita, mutta niitä voidaan myös tuoda HubSpotiin tietojen lisäämiseksi tai päivittämiseksi irtotavarana. Voit tuoda seuraavat lisäominaisuudet:

• HubSpotin oletusarvoiset yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja lippuominaisuudet, lukuun ottamatta tiettyjä automaattisesti asetettuja ominaisuuksia, joita ei voi muokata. Lisätietoja oletuskontaktin, yrityksen, sopimuksen ja lipun ominaisuuksista.
• Kaikki mukautetut ominaisuudet, jotka olet luonut yhteystiedoille, yrityksille, kaupoille, lippuille tai mukautetuille objekteille.
• HubSpotin oletuspuhelu-, sähköposti-, kokous-, muistiinpano- ja tehtäväominaisuudet. Lisätietoja oletusarvoisista aktiviteettien ominaisuuksista.

Yhdistämistä ja deduplikointia koskevat vaatimukset

Seuraavia edellytetään, jotta kaksoiskappaleiden välttäminen ja tietueiden assosiointi onnistuu tuonnin yhteydessä. Jos tuot samojen kohteiden yhdistelmiä, katso lisävaatimuksia alla olevasta osiosta.

• Jos haluat tuoda ja assosioida useita objekteja yhdessä tiedostossa, sisällytä tiedot assosioituneista tietueista ja/tai toiminnoista samalle riville. Käytä kahdessa tiedostossa yhteistä saraketta yhdistämään tietueet kussakin tiedostossa. Lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä saat esimerkkitiedostoista .
• Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi, tietueiden yhdistämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostojen on sisällettävä jokaiselle objektille yksilöllinen tunnisteominaisuus. Voit viedä olemassa olevat tietueet kaikkien kohteiden osalta ja käyttää tietueen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena tai käyttää mukautettua ominaisuutta, joka edellyttää yksilöllisiä arvoja. Yhteystietojen osalta voit käyttää myös Sähköposti. Yritysten osalta voit käyttää myös Yrityksen verkkotunnusta.
  • Jos tuot useita objekteja ja sisällytät tietueen tunnukset, on suositeltavaa erottaa tiedoston sarakeotsikot toisistaan, jotta tunniste sopii oikeaan objektiin (esim. yksi sarake nimeltä Tietueen tunnus - Yhteystiedot ja toinen nimellä Tietueen tunnus - Yritykset).
  • Jos käytät mukautettua yksilöllisen arvon ominaisuutta yhteystietojen deduplikointiin, Sähköpostiominaisuus edellyttää silti yksilöllisiä arvoja.
  • Jos käytät mukautettua yksilöllisen arvon ominaisuutta yritysten deduplikointiin, Yrityksen verkkotunnus -ominaisuus ei vaadi yksilöllisiä arvoja. Tämä tarkoittaa, että voit tuoda päällekkäisiä yritysverkkotunnuksia. Jos et halua, että useilla yrityksillä on sama verkkotunnus, sinun on poistettava päällekkäiset verkkotunnukset tiedostosta ennen tuontia tai käytettävä sen sijaan Yrityksen verkkotunnusta yksilöllisenä tunnisteena.

• • Voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöllisenä tunnisteena olemassa oleville yhteyshenkilöille, joilla on HubSpotissa listattu toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä Record ID -saraketta tiedostoon, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Record ID -sarakkeet, toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.

• Jos haluat yhdistää yhden tietueen useisiin toimintoihin tai toisen kohteen tietueisiin, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste useille riveille jokaisen tietueen kohdalla, jonka haluat yhdistää. Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on sisällytettävä kaksi riviä Luke Danesille ja sarakkeet Sähköposti (tai tietueen tunnus) ja Yrityksen verkkotunnus (tai tietueen tunnus) kummallekin yritykselle.

Huomaa: jos et sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, tietueen tunnus), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että liittäisit molemmat samaan tietueeseen.

• Jos haluat tuoda yhdistystunnisteita(vainProfessional ja Enterprise ), sisällytäyhdistystunnus-sarake. Sinun on luotava yhdistystunnisteet HubSpotissa ennen tuontia.
  • Jos haluat määrittää yrityksen yhdistyksen ensisijaiseksi, sisällytä arvo Ensisijainen kyseisen rivin Yhdistystunnus-sarakkeeseen .

• • Jos haluat asettaa useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää useita assosiaatiomerkintäarvoja yhteen soluun puolipisteellä erotettuna (esim. Manager; Billing contact).

• • Jos tuot assosiointilaput usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä assosiointilappusarake ja assosioitavan kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.
  • Jos tuot paritunnisteita kohteiden välisiä yhdistämisiä varten, sisällytä vain toinen tunniste Assosiaation tunniste -sarakkeeseen. Merkinnät osoitetaan oikealle objektille tuontiprosessin aikana.

• Jos haluat luoda lapsi- ja vanhempayhtiöiden yhdistelmiä tuonnin avulla, sisällytä tuontitiedostoon Vanhempayhtiö-sarake, jossa on vanhempayhtiöiden tietueen ID-arvot. Lisätietoja lapsiyhtiöiden tuonnista.

Saman objektin yhdistämisen tuonti

Voit tuoda yhden tiedoston saman kohteen tietueiden yhdistämiseksi massana. Kun määrität tiedostoa, seuraavat vaatimukset koskevat nimenomaan saman kohteen tuontia:

• Ainakin yhden tietueen tietueparissa on oltava jo olemassa HubSpotissa ennen tuontia. Voit esimerkiksi tuoda uuden yhteystiedon ja yhdistää sen olemassa olevaan yhteystietoon, mutta et voi tuoda luodaksesi ja yhdistää kahta uutta yhteystietoa.
• Kun yhdistät olemassa olevia yhteystietoja/yrityksiä, voit käyttää vain ensisijaista sähköpostiosoitetta/yrityksenverkkotunnusta yksilöllisenä tunnisteena. Toissijaisia sähköposteja tai verkkotunnuksia ei tueta.
• Jos yhdistät useita tietueita yhteen tietueeseen, erota tietueiden yksilöivät tunnistearvot puolipisteellä samassa solussa (esim. luke@lukesdiner.com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
• Jos merkitset assosiaatioita( vainProfessional ja Enterprise ):
  • Yhdistystunnisteiden on oltava jo olemassa yhdistysasetuksissa ennen tuontia.
  • Jos kaikilla tietueilla on sama merkintä, voit lisätä merkinnän tuonnin aikana.
  • Jos tietueilla on eri merkinnät, lisää tiedostoon merkintäsarake, jossa on kunkin yhdistyksen vastaava merkintä.
  • Jos käytät paritettuja merkintöjä (esim. johtaja ja työntekijä),Associated [yksilöllinen tunniste] -sarakkeessa oleva tietue saa tuontiprosessissa lisätyn tai tiedoston merkintäsarakkeeseen sisällytetyn merkinnän. Rivin toinen tietue saa parin toisen nimikkeen.
• Tuontiprosessin aikana sinun on valittava valintaruutu, jos haluat sisällyttää saman objektin yhdistelmät.

Alla olevassa esimerkkitiedostossa Rory ja Jackson ovat uusia yhteystietoja, jotka yhdistetään olemassa oleviin yhteystietoihin yksilöllisillä tunnisteilla käyttäen niiden sähköpostiarvoja yksilöllisenä tunnisteena. Sookie on olemassa oleva yhteyshenkilö, joka yhdistetään kahteen olemassa olevaan yhteyshenkilöön, joilla on sama tunniste. Ensimmäisellä rivillä assosiointitunnus on osa tunnisteiden paria, mikä tarkoittaa, että kun tuonti on valmis, assosioituneella tietueella on tunniste Parent (vanhempi) ja Rorylla tunniste Child (lapsi).

Esimerkki tuontitiedostoista

Seuraavat tiedostot sisältävät kunkin objektin tai toiminnon vaaditut sarakeotsikot sekä mahdolliset lisäotsikot. Voit lisätä omia sarakeotsikoita päivittääksesi tai luodaksesi lisäominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä organisaatiosi HubSpot-tietokannan ylläpidon kannalta.

Voit myös luoda oman esimerkkitiedoston, kun olet valinnut kohteet tuontiprosessin aikana.

Yksi objekti tai toiminto

• Yhteystiedot esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Kaupat - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Lippujen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Tuotteet - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Tehtävien esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Puhelut - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan yksi kohde tai toiminto HubSpotiin.

Huomaa: tuotteita voidaan tuoda vain yhden objektin tuonnissa. Voit liittää olemassa olevan tuotteen rivikohteeseen tai liittää tuotteen manuaalisesti kauppaan tai tarjoukseen.

Yksi objekti, jossa on samat objektiyhdistelmät

Seuraavat esimerkkitiedostot sisältävät tarvittavat kentät uusien tietueiden luomiseksi ja niiden yhdistämiseksi saman objektin olemassa oleviin tietueisiin.

• Yhteyshenkilöstä yhteystietoon: CSV.
• Yritys yritykselle: CSV.
• Sopimus sopimukselle: CSV.
• Lippu lippuun: CSV.

Useita objekteja assosiaatioineen

Voit tuoda ja yhdistää useita objekteja tai objekteja ja toimintoja yhdessä tiedostossa tai kahdessa erillisessä tiedostossa, joissa kumpikin tiedosto edustaa yhtä objektia/toimintoa.

Tuo useita objekteja yhteen tiedostoon

Jos haluat tuoda ja liittää useita objekteja/toimintoja yhteen tiedostoon, sisällytä tietueet/toiminnot, jotka haluat liittää samaan tiedostoon samalle riville. Nämä esimerkkitiedostot edustavat yleisiä käyttötapauksia, mutta voit sekoittaa kohteita tai toimintoja vaihtamalla sarakeotsikot.

• Yhteystiedot ja yritykset -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
• Yhteystiedot ja yritykset yhdistystarroilla varustettuna esimerkkilaskentataulukko: XLXS tai CSV
• Yhteystiedot ja liput -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
• Yritykset ja sopimukset -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
• Yritykset ja muistiinpanot - esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV
• Yritykset, kaupat ja muistiinpanot -esimerkkitaulukko: XLSX tai CSV
• Kaupat ja uudet erät -esimerkkitaulukko (ja niihin liittyvät tuotteet) : XLSX tai CSV. Kun tuodaan yhdessä tiedostossa, voit tuoda vain yhden rivin per kauppa.
• Puhelut ja yhteystiedot -esimerkkitaulukko: CSV
• Muistiinpanot ja liput -esimerkkitaulukko: CSV
• Tehtävät ja olemassa olevat sopimukset - esimerkkilaskentataulukko: CSV
• Sähköpostit ja olemassa olevat yhteystiedot esimerkkitaulukko: CSV

Kun tiedostosi on valmis, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita tai toimintoja HubSpotiin.

Tuo useita kohteita kahdessa tiedostossa

Kun tuot ja yhdistät kahdessa tiedostossa, kukin tiedosto edustaa yhtä objektia tai aktiviteettia. Voit tuoda vain kaksi objektia tai yhden objektin ja yhden aktiviteetin kahden tiedoston tuonnissa. Jos haluat tuoda enemmän kuin kaksi objektia/aktiviteettia, voit tuoda ne yhdessä tiedostossa.

Jos haluat tunnistaa, mitkä tietueet on yhdistettävä tiedostojen välillä, sisällytä molempiin tiedostoihin yhteinen sarake. Toisessa tiedostossa on oltava yksilöllinen arvo jokaiselle riville tässä sarakkeessa. Käytä toisessa tiedostossa näitä arvoja osoittamaan, mihin tietueeseen kukin rivi pitäisi liittää. Yleinen käyttötapaus on esimerkiksi yhteystietojen ja yritysten tuominen ja yhdistäminen. Seuraavissa esimerkkitiedostoissa yrityksen nimi on yhteinen sarake:

• Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

• Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.

Yritystiedostossa Yrityksen nimi -sarakkeessa on jokaisella rivillä yksilöllinen arvo. Yhteystietotiedoston jokaisella rivillä Yrityksen nimi -sarakkeen arvot vastaavat yritystä, johon yhteyshenkilö liitetään. Voit käyttää näitä tiedostoja, kun tuot yhteystietoja ja yrityksiä tai sekoitat ja yhdistät muita kohteita, kunhan otat mukaan yhteisen sarakkeen.

Muita esimerkkejä ovat mm:

• Kaupat ja yhtiöt, joilla on assosiaatiotunnisteet kahdessa tiedostossa: näissä esimerkkitiedostoissa Yhtiön nimi on Yhtiö-objektin yksilöivä avain.
  • Kaupat -esimerkkitiedosto: XLSX tai CSV.
  • Yritysten esimerkkilaskentataulukko: XLSX tai CSV.
• Kaupat ja uudet rivierät kahdessa tiedostossa: näissä esimerkkitiedostoissa Kaupan nimi on Kauppa-objektin yksilöivä avain. Tuotaessa kahdessa tiedostossa voit tuoda useita rivikohteita per kauppa.
  • Deals-taulukkolaskentaesimerkki: XLSX tai CSV.
  • Rivieräerien esimerkkilaskentataulukko (ja siihen liittyvät tuotteet): XLSX tai CSV.
• Puhelut ja yhteystiedot kahdessa tiedostossa: näissä tiedostoissa sähköposti on yhteinen sarake ja yhteystietojen yksilöllinen avain .
  • Puhelujen esimerkkilaskentataulukko: CSV.
  • Yhteystietojen esimerkkilaskentataulukko: CSV.

Kun tiedostot ovat valmiit, opettele tuomaan ja yhdistämään useita kohteita tai toimintoja HubSpotiin.