Päivitetty viimeksi: joulukuuta 3, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Ennen kuin tuot tietoja HubSpotiin, tutustu seuraaviin rajoituksiin ja vaatimuksiin. Voit myös käyttää esimerkkitiedostoja tai luoda esimerkkitiedostoja, jotta pääset alkuun.
Lisätietoja tuontityökalusta on tässä artikkelissa. Jos tiedostosi on valmis, opettele tuomaan.
Tekniset vaatimukset ja rajoitukset
Kaikkien HubSpotiin tuotavien tiedostojen on oltava:- Se on .csv-, .xlsx- tai .xls-tiedosto.
- Vain yksi arkki.
- Sisältää otsikkorivin, jossa jokainen sarakeotsikko vastaa HubSpotin ominaisuus. Sarakeotsikot voidaan järjestää mihin tahansa järjestykseen vaikuttamatta tuontiin. Voit varmistaa, onko otsikkoa vastaava ominaisuus jo olemassa , tai luoda mukautetun ominaisuus ennen tuontia. Lisätietoja ominaisuus vaatimuksista.
- Sisältää alle 1000 saraketta.
- Oltava UTF-8-koodattuja, jos niihin sisältyy vieraskielisiä merkkejä.
- Jos tuot Excel-tiedoston:
- Sisältää tietoja, jotka eivät ylitä Excelin työarkkien ja työkirjojen enimmäisrajoja.
- Sisältää soluja Number-muodossa, kun tuodaan päivämäärän ja kellonajan poimintaominaisuuksia.
Tuontityökalulle on olemassa teknisiä lisärajoituksia, jotka riippuvat HubSpot-tilauksestasi. Näihin rajoituksiin kuuluvat tuontitiedoston koko- ja rivirajat sekä se, kuinka monta tiedostoa ja riviä voit tuoda päivässä.
- Jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja, voit:
- Tuo enintään 20 Mt:n kokoisia tiedostoja.
- Suorita enintään 50 tuontia päivässä.
- Tuoda enintään 500 000 riviä päivässä. Jos tuot yli 500 000 riviä sisältävän tiedoston, sen suorittaminen kestää useita päiviä.
- Jos tililläsi on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit:
- Tuoda tiedostoja enintään 512 Mt.
- Suorita enintään 500 tuontia päivässä.
- Tuoda enintään 10 000 000 riviä päivässä, mutta enintään 1 048 576 riviä tiedostoa kohti. Jos tuot tuontia tuonti-API:n kautta, voit tuoda enintään 80 000 000 riviä päivässä.
Nämä rajoitukset koskevat 24 tunnin jaksoa, eivätkä ne nollaudu tiettyyn kellonaikaan. Lisätietoja HubSpot-tilauksesta ja sen rajoituksista.
Arvojen muotoilu
Voit lisätä arvoja ominaisuus jokaiselle tuontitiedoston riville. Arvon muotoilu riippuu ominaisuus tyypistä ja tuonnin tavoitteesta.
Muotoile arvot ominaisuus kentän tyypin perusteella
ominaisuus tyypistä riippuen on olemassa erityisiä muotoiluvaatimuksia:
| Kentän tyyppi | Vaatimukset |
| Päivämäärän valitsin Päivämäärän ja kellonajan valitsin |
Kuukaudet voivat olla numeroita, kolme kirjainta tai koko nimi (10, OCT, Oct, OCTOBER, October), vuodet voivat olla kaksinumeroisia tai nelinumeroisia (2023, 23), ja erottimet voivat olla vinoviiva, väliviiva tai piste (10/28/2023, 10-28-2023, 10.28.2023). Kelvollisia päivämäärämuotoja ovat päivä kuukausi vuosi (esim. 28/10/2023), kuukausi päivä vuosi (esim. 10-28-23) tai vuosi kuukausi päivä (esim. 2023.OCT.28). Jos olet asettanut validointisäännöt, tuotujen arvojen on noudatettava sääntöjä, tai niitä ei tuoda. |
| Päivämäärän ja kellonajan valitsin |
Aikaleimat voidaan lisätä muodossa hh:mm (28/10/2020 14:30) kaikkiin tiedostotyyppeihin tai UNIX-aikaleimana millisekunteina CSV-tiedostoihin tai Excel-tiedostoon, jonka solut ovat tekstinumeromuodossa. Jos et lisää aikaleimaa, kellonaika asetetaan oletusarvoisesti keskiyöhön. |
| Kesto |
Keston sisältävien ominaisuuksien, kuten Puhelun kesto ominaisuus, arvot on muotoiltava UNIX-aikaleimaksi millisekunteina. Lisätietoja aikaleima-arvojen muotoilusta ja päivämäärän muuntamisesta UNIX-muotoon. |
| Luettelo |
Tuontitiedoston arvojen on vastattava joko ominaisuus nimikettä tai ominaisuuden määritettyjen vaihtoehtojen sisäistä arvoa. HubSpotin oletusluettelo-ominaisuuksien (esim. Elinkaaren vaihe, Industry) arvojen on vastattava sisäistä arvoa tai englanninkielistä nimikettä. |
| Tiedosto |
Jos haluat lisätä olemassa olevia tiedostoja ominaisuus, sisällytä arvoksi Tiedoston tunnus. Löydät tiedoston ID:n tiedoston tietojen Yleiset-osiosta. |
| Useita valintaruutuja |
Jos haluat tuoda useita arvoja, lisää puolipiste jokaisen arvon väliin ilman välilyöntejä (arvo 1;arvo 2). Nämä ominaisuus on luotava ennen tuontia. Jos haluat lisätä tai liittää arvoja, lisää puolipiste ennen ensimmäistä arvoa (;arvo 3;arvo 4). Tämä lisää arvon sen sijaan, että olemassa oleva ominaisuus arvo korvattaisiin. |
| Numero |
Muotoile arvo luodun ominaisuus tyypin mukaan:
|
| Yksittäinen valintaruutu |
Luo sarake yksittäiselle valintaruutukentälle ja aseta kunkin rivin arvoksi True tai Yes, jotta se näkyy HubSpotissa muodossa Yes tai valittuna, tai False tai No, jotta se näkyy HubSpotissa muodossa No tai ei valittuna. |
| Teksti |
Jos olet asettanut validointisäännöt, tuotujen arvojen on noudatettava sääntöjä, tai niitä ei tuoda. |
| Käyttäjä (Omistaja) |
Voit määrittää omistaja tietueelle tai toiminnolle tuonnin aikana:
|
Muita yhteystietosähköposteja tai yrityksen verkkotunnuksia
Jos tuot yhteystietoja, joilla on useampi kuin yksi sähköpostiosoite, lisää Lisää sähköpostiosoitteita -sarakkeeseen niiden toissijaiset sähköpostiosoitteet. Jos tuot yrityksiä, joilla on useampi kuin yksi verkkotunnus, lisää sarakkeeseenAdditional domains (Lisäverkkotunnukset ) niiden toissijaiset verkkotunnukset. Jos haluat sisällyttää useita sähköpostiosoitteita tai verkkotunnuksia soluun, erota arvot puolipisteillä (esim. email@email. com; emailtwo@email.com).
Jos tuot yhteystietoja tai yrityksiä luodaksesi, et voi asettaa uuden yhteystiedon sähköpostia tai uuden yrityksen yrityksen verkkotunnusta sähköpostiin tai verkkotunnukseen, joka on olemassa oleva lisäsähköposti/verkkotunnus toiselle tietueelle.
Tyhjät solut
Tuontityökalu ei huomioi laskentataulukon tyhjiä soluja, joten kun tuot uusia ominaisuus, jätä solut tyhjiksi tietueissa, joissa ei ole ominaisuus arvoa. Jos olemassa olevalla tietueella on jo arvo ominaisuus HubSpotissa, tyhjät solut merkitään seuraavasti ei tyhjennä olemassa olevan ominaisuus arvoa. Voit tyhjentää olemassa olevat ominaisuus arvot irtotavarana seuraavasti muokata arvoja manuaalisesti tai käytä ominaisuus arvon tyhjentäminen työnkulun toiminto .Sopimusyhteistyökumppanit
Jos lisäät yhteistyökumppaneita kauppaan tuonnin kautta, sisällytä mukaan Sopimusyhteistyökumppani otsikko. Jokaiseen soluun on sisällytettävä kaksi tai useampia käyttäjiä puolipisteillä erotettuna (esim. user1@example.com;user2@example.com).Tuotteen voimassaoloaika ja laskutustiheys
Jos tuot ominaisuus arvoa, voit muotoilla arvon Term-sarakkeessa kuukausien lukuna (esim. 10, kun kyseessä on 10 kuukautta), PXM , jossa X on kuukausien lukumäärä (esim. P6M, kun kyseessä on 6 kuukauden määräaika), tai PXY, jossa X on vuosien lukumäärä (esim. P1Y, kun kyseessä on 1 vuoden määräaika).
Jos tuot ominaisuus arvoa, käytä kuukausittain, vuosittain tai neljännesvuosittain, jos tuotteella on toistuva hintatyyppi. Jätä solu tyhjäksi, jos tuotteella on kertaluonteinen hinta.
Vaaditut ominaisuudet
Riippuen siitä, mitä objekteja tai toimintoja olet tuomassa, tietueiden luominen edellyttää seuraavia ominaisuuksia, ja ne on sisällytettävä sarakkeiden otsikoihin tiedostoihisi. Jos päivität tietueita, sinun on sisällytettävä yksilöllinen tunniste (esim. tietueen tunnus, sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus).
Vaikkase ei ole pakollista, voit tuoda kullekin objektille lisäominaisuuksia, mukaan lukien mukautetut ja oletusominaisuudet. Katso oletusominaisuudet yhteystiedoille, yrityksille, sopimuksille, lippuille, puheluille, sähköposteille, kokouksille, muistiinpanoille ja tehtäville. Voit myös tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja niiden arvoja ominaisuus.
- Yhteystiedot: vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi tai Sähköposti.
- Yritykset: vähintään yksi seuraavista: Nimi tai Yrityksen verkkotunnus.
- Kaupat: jos luot uusia kauppoja, Kaupan nimi, Myyntiputki ja Kaupan vaihe.
- Liput: jos luot uusia lippuja, lipun nimi, Myyntiputki ja lipun tila.
- Nimitykset: Nimityksen aloitus. Tapaamisen alku on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuus.
- Kurssit: Kurssin nimi.
- Listings: Nimi.
- Palvelut: Palvelut: Nimi, Myyntiputki, ja Myyntiputki Stage.
- Tuotteet: Jos luot tuotteita, Yksikköhinta ja Nimi.
- Budjettikohdat: Nimi, määrä, hinta ja niihin liittyvien kauppojen tietueen tunnus tai kaupan nimi. Liitä mukaan tuotteen tuotetunnus , jos yhdistät rivikohta myös tuotteeseen, joka liitetään rivikohta ominaisuus tuonnin aikana.
Huomaa: kun tuot eriä, joissa on kauppoja, tuonti ei päivitä kauppasummaa. Voit päivittää kauppaan liittyvän kauppasumman muokkaamalla rivieriä manuaalisesti tai yhdistämällä rivierät kauppaan HubSpotissa.
- Puhelut: Puhelujen muistiinpanot. Uusia puheluita tuotaessa on suositeltavaa sisällyttää myös Toimintapäivämäärä.
- Sähköpostit: Sähköpostin runko ja sähköpostin suunta.
- Kokoukset: Kokouksen kuvaus, kokouksen alkamisaika ja kokouksen päättymisaika. Uusia kokouksia tuotaessa suositellaan myös toimintopäivämäärän sisällyttämistä. Aloitusaika, lopetusaika ja toimintopäivämääräarvot on muotoiltava päivämäärän ja ajan ominaisuuksiksi.
- Huomautuksia: Muistiinpanojen runko.
- Tehtävät: Tehtävän otsikko ja eräpäivä. Eräpäivä olisi muotoiltava ominaisuus.
Huomaa: vaikka se ei ole pakollista, on suositeltavaa sisällyttää toimintopäivämäärä, kun tuot uusia toimintoja, jotta voit määrittää päivämäärän ja kellonajan, jolloin toiminto tapahtui. Jos et sisällytä tätä ominaisuus, Activity date -arvot asetetaan automaattisesti tuonnin päivämääräksi ja kellonajaksi.
Olemassa olevien tietueiden päivittämistä tai päällekkäisyyksien välttämistä koskevat vaatimukset
Olemassa olevien tietueiden päivittämiseksi ja päällekkäisten tietueiden välttämiseksi tiedostoihisi on sisällytettävä kullekin kohteelle yksilöllinen ominaisuus. Voit viedä olemassa olevat tietueet kaikkien kohteiden osalta ja käyttää tietueen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena tai käyttää mukautettua ominaisuus, joka edellyttää yksilöllisiä arvoja. Yhteystietojen osalta voit käyttää myös Sähköposti. Yritysten osalta voit käyttää myös Yrityksen verkkotunnusta.
Jos tuot useita objekteja ja sisällytät tietueiden tunnukset, on suositeltavaa erottaa tiedoston sarakeotsikot toisistaan, jotta tunnukset vastaavat oikeaa objektia (esim. yksi sarake nimeltä Tietueiden tunnukset - Yhteystiedot ja toinen nimellä Tietueiden tunnukset - Yritykset).
Huomaa: seuraavaa käyttäytymistä sovelletaan, jos tiedosto sisältää sähköpostin tai yrityksen verkkotunnuksen :
- Jos käytät mukautettua yksilöllisen arvon ominaisuus yhteystietojen deduplikointiin, ominaisuus vaatii edelleen yksilöllisiä arvoja.
- Jos käytät mukautettua yksilöllisen arvon ominaisuus yritysten deduplikointiin, Yrityksen verkkotunnus ominaisuus ei vaadi yksilöllisiä arvoja. Tämä tarkoittaa, että voit tuoda päällekkäisiä yritysverkkotunnuksia. Jos et halua, että useilla yrityksillä on sama verkkotunnus, sinun on poistettava päällekkäiset verkkotunnukset tiedostosta ennen tuontia tai käytettävä sen sijaan Yrityksen verkkotunnusta yksilöllisenä tunnisteena.
- Voit käyttää toissijaista sähköpostiosoitetta yksilöllisenä tunnisteena olemassa oleville yhteyshenkilöille, joilla on HubSpotissa listattu toissijainen sähköpostiosoite. Jos käytät toissijaista sähköpostia etkä sisällytä Record ID -saraketta tiedostoon, toissijainen sähköposti ei korvaa ensisijaista sähköpostia. Jos kuitenkin sisällytät tiedostoon sekä toissijaisen sähköpostin että Record ID -sarakkeet, toissijainen sähköposti korvaa ensisijaisen sähköpostin.
Tietueiden yhdistämistä koskevat vaatimukset
Tuo yhdistykset yhteen tiedostoon
Yhdessä tiedostossa voit yhdistää kaksi tai useampia tietueita riviä kohti. Sisällytä tiedot yhdistetyistä tietueista ja/tai toiminnoista samalle riville ja sisällytä kullekin kohteelle yksilöllinen tunniste. Jos haluat liittää yhden tietueen useisiin toimintoihin tai toisen kohteen tietueisiin, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste usealle riville jokaisen tietueen kohdalla, jonka haluat liittää.
Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on lisättävä Luke Danesille kaksi riviä, joissa on sarakkeet Sähköposti (tai tietueen tunnus) ja Yrityksen verkkotunnus (tai tietueen tunnus) kummallekin yritykselle.
Huomaa: jos et sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, tietueen tunnus), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että liittäisit jokaisen tietueen samaan tietueeseen.
Jos tuot samoja objektiyhdistelmiä, on lisävaatimuksia.
Tuo assosiaatioita kahdessa tiedostossa
Jos haluat yhdistää kahden kohteen tietueet kahdessa tiedostossa, käytä yhteistä saraketta yhdistämään tietueet kummassakin tiedostossa. Voit katsoa esimerkkitiedostoista lisätietoja tietueiden tuonnista ja yhdistämisestä.
Samat objektiyhdistelmät
Voit tuoda yhden tiedoston yhdistämään saman kohteen tietueita irtotavarana. Tuonnin aikana sinun on valittava valintaruutu, jos haluat sisällyttää saman kohteen yhdistelmät.
Kun määrität tiedostoa, sisällytä tiedot toisiinsa liittyvistä tietueista samalle riville ja anna jokaiselle tietueelle yksilöllinen tunniste. Seuraavat lisävaatimukset koskevat erityisesti saman kohteen tuontia:
- Ainakin yhden tietueen tietueparissa on oltava jo olemassa HubSpotissa ennen tuontia. Voit esimerkiksi tuoda uuden yhteystiedon ja yhdistää sen olemassa olevaan yhteystietoon, mutta et voi tuoda kahden uuden yhteystiedon luomista ja yhdistämistä varten.
- Kun yhdistät olemassa olevia yhteystietoja/yrityksiä, voit käyttää vain ensisijaista sähköpostiosoitetta/yrityksenverkkotunnusta yksilöllisenä tunnisteena. Toissijaisia sähköposteja tai verkkotunnuksia ei tueta.
- Jos yhdistät useita tietueita yhteen tietueeseen, erota tietueiden yksilöivät tunnistearvot puolipisteellä samassa solussa (esim. luke@lukesdiner. com; rory@yale.edu; sookie@dragonfly.com).
Alla olevassa esimerkkitiedostossa Rory ja Jackson ovat uusia yhteystietoja, jotka liitetään yksilöllisillä tunnisteilla olemassa oleviin yhteystietoihin käyttämällä niiden sähköpostiosoitteita yksilöllisenä tunnisteena. Sookie on olemassa oleva yhteyshenkilö, joka yhdistetään kahteen olemassa olevaan yhteyshenkilöön, joilla on sama tunniste. Ensimmäisellä rivillä assosiointitietue on osa tietueparia, mikä tarkoittaa, että kun tuonti on valmis, assosioituneella tietueella on nimike Parent ja Rorylla on pariksi muodostunut nimike Child.
Vanhempien ja lasten yhdistykset
Jos haluat luoda lapsi- ja vanhempayhtiöiden yhdistelmiä tuonnin avulla, katso lisätietoja lapsiyhtiöiden tuonnista.
Mukautetut yhdistystarrat( vainProfessional ja Enterprise )
Jos haluat tuoda yhdistystunnisteita, sisällytä yhdistystunniste-sarake . Sinun on luotava yhdistystunnisteet HubSpotissa ennen tuontia.
- Jos haluat määrittää yrityksen assosiaatio ensisijaiseksi, lisää arvo Ensisijainen kyseisen rivin Association label -sarakkeeseen.
- Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää yhteen soluun useita assosiointimerkinnän arvoja puolipisteellä erotettuna (esim. johtaja; laskutusyhteyshenkilö).
- Jos tuot yhdistystunnisteita usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä yhdistystunniste-sarake ja yhdistettävän kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.
- Jos tuot paritunnisteita:
- objektien välinen assosiaatioita varten sisällytä vain toinen merkinnöistä Association label -sarakkeeseen. Merkinnät osoitetaan oikealle objektille tuontiprosessin aikana.
- Saman kohteen assosiaatioiden osalta Associated [yksilöllinen tunniste] -sarakkeen tietue saa tuontiprosessissa lisätyn tai tiedoston Label-sarakkeeseen sisällytetyn merkinnän. Rivin toinen tietue saa parin toisen nimikkeen.
Esimerkkitiedostot
Tuontiprosessin alussa voit luoda esimerkkitiedoston, jossa on valittujen kohteiden ja toimintojen tarvittavat ominaisuudet. Jos haluat tarkastella lisää esimerkkitiedostoja, joissa on lisäominaisuuksia, tutustu tähän artikkeliin, jossa on esimerkkitiedostoja.
