Associate-tietueet

HubSpotissa on CRM-objekteja, jotka edustavat tietomallisi eri osia. Jotta voit seurata objektien sisäisiä ja välisiä suhteita, voit yhdistää niiden tietueet toisiinsa. Assosioinnit ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on assosioitu tietueeseen B, myös tietue B on assosioitu tietueeseen A), ja niitä voi tarkastella kunkin tietueen kohdalla oikeassa sivupalkissa. Voit yhdistää eri kohteiden (esim. yritykset ja liput) tai samojen kohteiden (esim. yhteystiedot ja yhteystiedot) tietueita.

Huomaa: tililläsi voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Esimerkkejä siitä, milloin yhdistät tietueita, ovat mm. seuraavat:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa yhdistät kaupan kolmeen kontaktitietueeseen ja heidän yritystietueeseensa. Voit myös liittää yhteyshenkilöt toisiinsa kollegoiksi tai merkitä yhden yhteyshenkilöistä muiden esimieheksi.
• Kun käsittelet asiakasvalitusta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös kesken myyntiä yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tikettitietueen kahteen kontaktitietueeseen ja kauppatietueeseen.
• Yhteyshenkilö on neuvonantaja yhdessä yrityksessä ja työntekijä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit yhdistää kontaktin molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan ensisijaiseksi yritykseksi ja merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös yhdistää tietueen aikajanalla olevat toiminnot näkymään toisessa tietueessa. Jos tietueet on jo yhdistetty toisiinsa, jotkin aktiviteetit yhdistetään automaattisesti yhdistettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, opi, miten voit hallita yhdistämisiä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Huomaa: Yhdistettävien tietueiden määrä kohdeparia kohden riippuu HubSpot-tilauksestasi. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Tietueiden yhdistäminen

Lisää assosiaatioita tietueeseen

Voit lisätä assosiaatioita yksittäiseen tietueeseen:

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Kurssit (jos aktivoitu):Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
   • Listings (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
   • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti. Ennen kuin voit yhdistää mukautettujen objektien tietueet, sinun on määritettävä yhteys.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jolle haluat lisätä assosiaatioita.
3. Napsauta oikeassa sivupalkissa +Add [objekti] kyseisen objektin assosiaatio-kortissa (esim. Yhteystiedot-kortti, jos haluat lisätä yhteystietojen assosiaatioita. Jos objektin kortti ei näy, voit mukauttaa oikeaa sivupalkkia.
4. Voit luoda ja yhdistää uuden tietueen oikeassa paneelissa:
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
   • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää assosiointitunnisteen, sinun on määritettävä tunniste tietueen luomisen jälkeen.
   • Napsauta Luo, tai jos haluat luoda ja yhdistää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.
5. Jos haluat yhdistää olemassa olevia tietueita, oikeassa paneelissa:
   • Etsi tietueet, jotka haluat yhdistää, ja valitse valintaruudut.
   • Jos yhdistät tietueeseen lisäyrityksiä, valitse Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista toimista:
     • Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitse Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Lisätietoja ensisijaisen yrityksen asettamisesta ja käytöstä.
     • Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu. Aiempi ensisijainen yritys liitetään edelleen tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Jos haluat merkitä yhdistämisen, valitse Seuraava. Voit määrittää tietueiden välistä suhdetta kuvaavat -merkinnät napsauttamalla +Add association label (Lisää assosiointimerkintä ).
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit nyt tarkastella yhdistettyjä tietueita tietueen oikeassa sivupalkissa, Yleiskatsaus-välilehdellä ja sarakkeena objektin etusivulla. Kun tietueet on yhdistetty, opi muokkaamaan assosiaatioita.

Tietueiden yhdistäminen irtotavarana

Tietueiden yhdistämiseen irtotavarana on useita tapoja:

• Yhdistä tietueet tuonnin avulla, joka sisältää mahdollisuuden tuoda yhdistystunnisteet. Tuonnissa olevat tietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia tietueita. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja deduplikoi olemassa olevat tietueet.
• Yhdistä tietueet API:n kautta.
• Ota käyttöön asetus, jolla yhteyshenkilö- ja yritystietueet yhdistetään automaattisesti yrityksen toimialueen perusteella.
• Yhdistä tietueet työnkulkujen avulla.

Tarkastele, muokkaa tai poista tietueen assosiaatioita.

Voit tarkastella, päivittää tai poistaa assosiaatioita tietueessa:

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
   • Listat (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
   • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat tarkastella tai muokata.
3. Siirry tietueen oikeassa paneelissa yhdistyskorttiin. Kullekin objektille on oletusarvoiset yhdistelmäkortit, mutta voit myös luoda mukautettuja yhdistelmäkortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
4. Jos haluat muokata tai poistaa assosiaatioita, siirrä hiiren osoitin assosioituneen tietueen päälle ja napsauta sitten kolmen vaakasuoran pisteen pudotusvalikkoa:
   • Aseta ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse assosioituneiden yritysten kohdalla, jos haluat tehdä yritysassosiaatiosta ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja napsauta sitten Päivitä.
   • Poista ensisijaisena (vain Yritykset): Valitse, jos haluat poistaa yritysassosiaatio ensisijaisena. Jos haluat valita uuden ensisijaisen yrityksen, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitseyritys ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Muokkaa assosiaatiomerkintöjä: Päivitä assosiaatiomerkintä valitsemalla. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi merkintä tai poista merkintävalitsemalla x . Napsauta Päivitä. Voit myös määrittää yhdistystunnisteet irtotavarana tuonnin kautta.
   • Poista assosiaatio: Poista assosiaatio valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistys. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.

Huomaa: yhteystietueiden osalta vaaditaan ensisijainen yritysassosiaatio. Jos poistat yrityksen ensisijaisena yrityksenä, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys yhteystiedoissa, joissa on useita yhdistettyjä yrityksiä. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaista merkintää.

Tietueiden yhdistelmien tarkasteleminen indeksisivulla

Voit tarkastella assosioituneita tietueita irtotavarana kunkin kohteen indeksisivulla assosioituneen kohteen sarakkeissa. Voit näyttää sarakkeet kullekin assosiaatiotyypille (esim. Kauppa → Yritykset) ja tietueen ensisijaiselle yritykselle (esim. Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen)).

1. Siirry tietueisiin:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
   • Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Nimitykset.
   • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
   • Listat (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listat.
   • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
   • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
2. Voit näyttää liitetyt tietueet taulukon sarakkeina:
   • Valitse taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   • Valitse vasemmalla olevassa valintaikkunassa [Object] → [Objects ] -kohdan vieressä oleva valintaruutu näyttääksesi kyseisen tyyppiset yhdistelmät. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen etusivulla, voit valita Yhteystiedot → Yritykset, Yhteystiedot → Yritys (ensisijainen), Yhteystiedot → Sopimukset jne.
   • Napsauta Käytä. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
3. Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta nähdäksesi tietueen assosioinnit kyseiseen objektisuhteeseen. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä , jos haluat tarkastella tiettyä yhdistettyä tietuetta, tai napsauta Näytä yhdistetyt [objektit], jos haluat avata näkymän kaikista kyseisen suhteen yhdistetyistä tietueista.