Liitännäistietueet

HubSpotissa on CRM-objekteja, jotka edustavat tietomallisi eri osia. Voit seurata objektien sisäisiä ja niiden välisiä suhteita liittämällä niiden tietueet toisiinsa. Yhdistykset ovat aina kaksisuuntaisia (eli jos tietue A on yhdistetty tietueeseen B, myös tietue B on yhdistetty tietueeseen A), ja ne näkyvät kunkin tietueen oikeassa sivupalkissa. Voit yhdistää eri objektien (esim. yritysten ja tikettien) tai samojen objektien (esim. kontaktien ja kontaktien) tietueita.

Mukautettujen ratkaisujen rakentaminen

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen luomisesta Associations API:n avulla.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Esimerkkejä tilien liittämisestä:

• Kun teet myyntiä, olet yhteydessä sähköpostitse kolmeen henkilöön samassa yrityksessä. HubSpotissa liität kaupan näihin kolmeen yhteystietotietueeseen ja niiden yritystietueeseen. Voit myös liittää yhteyshenkilöt toisiinsa työtovereina taimerkitä yhden yhteyshenkilöistä muiden esimieheksi.
• Kun käsittelet asiakaspalautetta, olet yhteydessä sähköpostitse kahteen henkilöön. Nämä henkilöt ovat myös keskellä myyntiprosessia yrityksesi kanssa. HubSpotissa voit liittää tukipyynnön kahteen yhteystietotietueeseen ja kauppatietueeseen.
• Yksi yhteyshenkilö toimii neuvonantajana yhdessä yrityksessä ja työntekijänä toisessa yrityksessä. HubSpotissa voit liittää yhteyshenkilön molempiin yrityksiin. Voit määrittää työnantajan hänen ensisijaiseksi yrityksekseen ja merkitä hänet toisen yrityksen neuvonantajaksi.

Voit myös liittää tietueen aikajanalla olevat aktiviteetit näkyviin toiseen tietueeseen. Jos tietueet on jo liitetty toisiinsa, osa aktiviteeteista liitetään automaattisesti liitettyihin tietueisiin. Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet liitosten hallintaan HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Ennen kuin aloitat

Huomaa: objektiparia kohti liitettävien tietueiden määrä riippuu HubSpot-tilauksestasi. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Tietueiden liittäminen

Tietueiden liittäminen tietueesta

Yhdistä tietueet toisiinsa liitosten avulla, jotta tiedot pysyvät järjestyksessä ja rakenteessa. Voit lisätä liitoksia yksittäiseen tietueeseen seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat lisätä assosiaatioita.
3. Napsauta oikean sivupalkin kyseisen objektin assosiaatiokortissa kohtaa +Lisää [objekti] (esim. Yhteystiedot-kortti, jos haluat lisätä yhteystietojen assosiaatioita). Jos objektin korttia ei näy,muokkaa oikeaa sivupalkkia.
4. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen oikeassa paneelissa seuraavasti:
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä.
   • Syötä uuden tietueen ominaisuusarvot. Jos haluat määrittää liitoksen nimen, sinun on määritettävä se tietueen luomisen jälkeen.
   • Napsauta Luo tai, jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsauta Luo ja lisää toinen.
5. Voit liittää olemassa olevia tietueita seuraavasti oikeassa paneelissa:
   • Etsi tietueet, jotka haluat liittää, ja valitse sitten valintaruudut.
   • Jos liität tietueeseen lisää yrityksiä, napsauta Seuraava ja tee sitten jokin seuraavista:
     • Voit asettaa ensisijaisen yrityksen valitsemalla Aseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalta, jonka haluat asettaa ensisijaiseksi. Lue lisää siitä, miten ensisijainen yritys asetetaan ja käytetään.
     • Jos haluat korvata olemassa olevan ensisijaisen yrityksen yrityksellä, jonka liität, valitse valintaruutu Korvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena. Aikaisempi ensisijainen yritys on edelleen liitetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Voit nimetä liitännän napsauttamalla Seuraava. Napsauta +Lisää liitännän nimi, jos haluat määrittäänimiä, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta.
   • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Voit myös tarkastella liitettyjä tietueita tietueenYleiskatsaus-välilehdellä ja sarakkeena objektien hakemistosivulla. Kun tietueet on liitetty toisiinsa, lue ohjeet liitosten muokkaamisesta.

Tietueiden yhdistäminen joukkona

Tietueita voi liittää toisiinsa joukkona useilla tavoilla:

• Tuonti: tuo yksi tai kaksi tiedostoa, jotta voit liittää tietueita joukkona ja päivittää liitännän nimikkeitä halutessasi. Tuontitiedostossa olevat tietueet voivat olla joko uusia tai olemassa olevia. Lue, miten HubSpot tunnistaa ja poistaa olemassa olevien tietueiden kaksoiskappaleet.
• API: yhdistä tietueita API-kutsuilla. 
• Verkkotunnuksen linkitys: ota asetus käyttöön, jotta yhteyshenkilö- ja yritystietueet liitetään automaattisesti toisiinsa yrityksen verkkotunnuksen perusteella.
• Työnkulut: käytä automaatiota tietueiden yhdistämiseen joukkona ja yhdistämistunnisteiden päivittämiseen.

Yhteyksien tarkastelu tai muokkaaminen

Yhteyksien tarkastelu hakemistosivulla

Tarkastele liitettyjä tietueita joukkona kunkin objektin hakemistosivulla käyttämällä -sivuston liitettyjen objektien sarakkeita. Voit näyttää sarakkeet kunkin liitostyypin mukaan (esim. Kauppa→ Yritykset) ja liitostunnisteen mukaan (esim. Yhteyshenkilö → Yritys (ensisijainen)).

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Voit näyttää liitetyt tietueet taulukon sarakkeina seuraavasti:
   • Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. 
   • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella [Objekti] → [Objektit] -kohdan vieressä oleva valintaruutu , jotta kyseisen tyyppiset liitännät näytetään. Jos olet esimerkiksi yhteystietojen kotisivulla, voit valita Yhteystieto → Yritykset, Yhteystieto → Yritys (ensisijainen), Yhteystieto → Kaupat jne.
   • Napsauta Käytä. Lue lisää taulukon mukauttamisesta.
3. Napsauta sarakkeissa [x] tietuetta, jotta voit tarkastella tietueen liitoksia kyseisen objektisuhteen osalta. Napsauta ponnahdusikkunassa nimeä, jotta voit tarkastella tiettyä liitettyä tietuetta, tai napsauta Näytä liitetyt [Objektit], jotta avaat näkymän, jossa näkyvät kaikki kyseisen suhteen liitetyt tietueet.

Yhdistysten tarkastelu hakemistosivulla (BETA)

Jos olet käyttäjä tilillä, joka on luotu 30. maaliskuuta 2026 jälkeen ja jolla on Free- tai Starter-tilaus tai joka on tällä hetkellä mukana Streamlined Index & Flexible CRM Views -julkisessa beetaversiossa, voit tarkastella liitettyjä tietueita suoraan indeksisivun taulukossa. Näin voit tarkastella kaikkia liitettyjä tietueita objektikohtaisesti, suodattaa ja hallita näytettäviä tietueita sekä muokata liitettyjä tietueita joukkokäsittelyllä.

Voit tarkastella liitettyjä tietueita hakemistosivulla seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymä tyyppipainiketta ja valitse sittenTaulukkonäkymä.
3. Napsauta halutun tietueen rivillä rightCaret nuolipainiketta, joka laajentaa liitännät. 
4. Jos käytät sisäistä liitosta ensimmäistä kertaa, valitse objekti. Jos olet käyttänyt sitä aiemmin, napsautaLiitetyt [objektin nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti.
5. Tarkista liitetyt tietueet sisäkkäisessä taulukossa ja suorita toimintoja (esim. esikatsele tietuetta, muokkaa ominaisuusarvoja joukkokäsittelyllä).

Tietueen liitosten tarkastelu

Voit tarkastella tietueen nykyisiä liitoksia seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.).
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka liitännät haluat tarkastella.
3. Siirry oikean sivupalkin assosiaatiokorttiin tarkastelua varten.

Tietueen aiempien liitosten tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä yhteyksien historia.
4. Oikeassa paneelissa voit:
   • Suodata objektin mukaan: valitse Objektityyppi- pudotusvalikosta objekti (esim. Kaupat, Muistiinpanot), jotta näet, mitkä kyseisen tyyppiset tietueet on liitetty tarkastelemasi tietueeseen.
   • Tarkastella liitosten päivityksiä: TarkistaPäivitys liitokseen -sarakkeesta objektin muutokset, kuten objektin poistaminen, liitoksen nimikkeen lisääminen tai muuttaminen tai liitoksen luominen.
   • Tarkista muutoksen lähde ja aikaleima: tarkistaLähde- jaPäivämäärä-sarakkeista, kuka on muokannut liitosta (esim. käyttäjän nimi tai tunnus) ja milloin toiminto on suoritettu.
   • Tarkista yksityiskohdat: vie hiiri rivin päälle ja napsautaNäytä tiedot nähdäksesi kahden objektin välisen täydellisen historian.

Liitosten muokkaaminen tietueessa

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry oikean sivupalkin assosiaatiokorttiin. Jokaiselle objektille on oletusarvoiset assosiaatiokortit, mutta voit myös luoda mukautettuja assosiaatiokortteja tiettyjen ominaisuuksien näyttämiseksi tai mukautetun lajittelujärjestyksen määrittämiseksi.
4. Vie hiiri liitetyn tietueen päälle, napsauta sitten kolmen vaakasuoran pisteen pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:
   • Esikatselu: esikatsele liitettyä tietuetta paneelissa.
   • Aseta ensisijaiseksi ( vain yritykset): valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Valitse valintaikkunassa valintaruutu, jos korvaat toisen yrityksen, ja napsauta sitten Päivitä. 
   • Poista ensisijaisena ( vain yritykset): valitse tämä, jos haluat poistaa yritysyhteyden ensisijaisuuden. Valitse uusi ensisijainen yritys napsauttamalla valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitsemallayritys, ja napsauta sitten Päivitä. Alkuperäinen ensisijainen yritys on edelleen liitetty tietueeseen, mutta sitä ei enää merkitä ensisijaiseksi.
   • Muokkaa liitännän nimikkeitä: valitse tämä, jos haluat päivittää liitännän nimikkeen. Napsauta valintaikkunassaavattavaa valikkoaja valitse uusinimike tai napsauta x poistaaksesi nimikkeen. NapsautaPäivitä. Voit myös määrittää liitännän nimikkeitä joukkona tuonnin avulla.

Huomaa: yhteystiedoissa vaaditaan ensisijainen yritysyhteys. Jos yhteystiedolla on useita liitettyjä yrityksiä ja poistat yrityksen ensisijaisena, sinun on valittava toinen ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseinen yritys on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaisen merkintää.

Yhteyksien poistaminen

Yhteyksien poistaminen hakusivulta

Valitse enintään 100 tietuetta tarkistaaksesi niiden liitännät. Poista sitten tarpeettomat liitännät kerralla hallitaksesi tietojasi suoraan ilman lisätyökalujen määrittämistä. 

1. Siirry tietueisiisi:

   • Tapaamiset: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Yhteyshenkilöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Kurssit: (jos käytössä) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
   • Tarjoukset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
   • Ilmoitukset: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
   • Palvelut: (jos aktivoitu) Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
   • Liput: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu, jos haluat tarkistaa kaikkien näkyvien tietueiden liitännät.
3. NapsautaTarkista liitännät. Jos painiketta ei näy, napsautaLisää ja valitse sittenTarkista liitännät.
4. Valintaikkunassa:
   • NapsautaYhdistämistyyppi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn objektin mukaan.
   • Napsauta Yhdistelmän nimi -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietyn nimen mukaan.
   • NapsautaLaajenna kaikki rivit tarkistaaksesi kaikki luettelossa olevat liitännät.
   • Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, joiden liitännät haluat poistaa.
   • NapsautaPoista liitos.
   • Kirjoita ponnahdusikkunaan poistettavien assosiaatioidenlukumäärä ja napsautaVahvista.

Poista liitännät tietueesta

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse Tarkista liitännät.
4. Tarkista valintaikkunassa liitetyt tietueet objektityypin tai liitoksen nimen mukaan.
5. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat poistaa liitoksesta.
6. Syötä liitosten lukumäärä ja napsauta Vahvista.

Ymmärrä ensisijaisen yrityksen liitos

[Objekti] > Yritys-suhteille on oletusarvoisesti määritetty yksisuuntainen Ensisijainen-merkintä. Tämä tarkoittaa, että Ensisijainen-merkintä viittaa vain yritykseen ja näkyy vain, kun tarkastellaan yritykseen liitettyä tietuetta (esim. yhteyshenkilö Neal Caffrey näyttää yrityksen Ensisijainen F.B.I). Voit myös luoda mukautetun Ensisijainen-merkinnän muille objektisuhteille.

Oletusarvoinen ensisijainen yritys määritetään tai käytetään seuraavilla tavoilla:

• Jos liität yrityksen uuden tietueen luomisen yhteydessä, kyseinen yritys asetetaan oletuksena ensisijaiseksi.
• Yhteystietotietueiden osalta ensimmäinen yritys, jonka liität tietueeseen, on oletusarvoisesti ensisijainen yritys. Jos yhteystiedolla on vain yksi liitetty yritys, kyseisen liitoksen on oltava ensisijainen.
• Ensisijainen yritys näkyy muiden objektien kotisivuilla sarakkeissa [Objekti] → Yritys (ensisijainen) ja [Objekti] → Yritykset.
• Kaikki tietueen aikajanalla olevat toiminnot (esim. kirjattuja sähköposteja, puheluita) liitetään automaattisesti vain ensisijaiseen yritykseen. Voit silti liittää toimintoja manuaalisesti muihin yrityksiin.
• Jos olet ottanut käyttöön asetukset, joilla yrityksen elinkaaren vaiheet synkronoidaan yhteystietojen tai kauppojen kanssa, synkronointi päivittää vain ensisijaisen yrityksen elinkaaren vaiheen.
• Ensisijaista liitosta käytetään viitteenä segmenteissä, työnkuluissa, objektien välisissä raporteissa ja -sivuston personointitunnisteissa.
• Tukipyyntöjen osalta liitetyn yhteyshenkilön ensisijainen yritys liitetään automaattisesti. Jos olet poistanut käytöstäasetuksen”Liitä tukipyyntö yhteyshenkilön ensisijaiseen yritykseen”, yritystä ei liitetä automaattisesti.