Luo ja hallinnoi tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa

Jos käytät mobiililaitetta, voit olla vuorovaikutuksessa yhteystieto, yritys, kauppa, palvelupyyntö ja mukautettu objekti tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa. Näin voit käyttää ja hallita tietojasi tien päällä. Voit esimerkiksi lisätä yhteystietoja henkilökohtaisesta kokous tai kirjata kahvilassa soitetun puhelu. Voit siirtyä tietueisiin alla olevan navigoinnin avulla tai napsauttamalla suoraa linkkiä tietue puhelimesi toisesta sovelluksesta.

Jos käytät HubSpotia tietokoneella, opettele työskentelemään tietueiden kanssa työpöytäsovelluksessa.

Huomaa: tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

Suodata tietueita mobiilisovelluksessa

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

2. Siirry tietueisiisi:

   • Yhteystiedot: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Yhteystiedot-kuvaketta .
   • Yritykset: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Yritykset-kuvaketta .
   • Tarjoukset: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa Tarjoukset-kuvaketta .
   • Liput: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Liput-kuvaketta .
   • Mukautetut kohteet: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa mukautettu objekti .
3. Napauta Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät, jotka haluat näyttää. Voit näyttää enintään viisi tallennettua näkymää.
4. Siirry olemassa olevaan tallennettuun näkymään napauttamalla välilehteä .
5. Napauta pudotusvalikkoa Lajittelu ja valitse ominaisuus, jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuus perusteella.
   • Napauttamalla ominaisuus uudelleen voit muuttaa lajittelun suuntaa nousevasta laskevaan. 
   • Napauta Näytä kaikki [objekti] ominaisuudet , jos haluat valita muita ominaisuuksia lajittelua varten. Napauta Käytä.
6. Tietueiden suodattaminen tiettyjen ominaisuus arvojen perusteella:
   • Napauta ominaisuus pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuus arvojen perusteella (esim. Kauppa omistaja, luontipäivämäärä, viimeisimmän toiminta päivämäärä tai sopimusten Sulkupäivä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
   • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuus pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Tyhjennä kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.

7. Napauta Myyntiputki) ja valitse sitten myyntiputki , jota haluat tarkastella kauppa, palvelupyyntö ja mukautettu objekti tietueiden osalta.
8. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa bulletListIcon segmentti , jos haluat käyttää segmentti, tai napauttamalla gridIcon ruudukkokuvaketta käyttääksesi taulunäkymä.
   • segmentti voit tarkastella segmentti kaikista myyntiputki tietueista.
   • taulunäkymä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa.

Luo tietueita mobiilisovelluksessa

Voit luoda uusia tietueita manuaalisesti mobiilisovelluksessa. Voit myös tuonti yhteystietoja laitteesta, skannata käyntikortin tai QR-koodin. 

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
2. Napauta oikeassa alakulmassa + Luo ja valitse sitten objekti jolle haluat luoda tietue. 
3. Liu'utetussa paneelissa:
   • Syötä tarvittavat ominaisuudet ja yhdistelmät , kuten sähköposti, ehdollisen logiikan luetteluominaisuudet. Lisätietoja tietueiden luomisessa tarvittavista yhdistyksistä.
   • Napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa, kun olet valmis.

Huomaa: jos olet objekti indeksisivulla, voit luoda tietue napauttamalla +Objekti].

Muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita mobiilisovelluksessa.

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

2. Siirry tietueisiisi.

3. Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietue napauttamalla tietue nimeä .
4. Napauta [Vaihe/Tila] kauppa tai palvelupyyntötietue nimen alla ja napauta sitten sitä [vaihetta/tilaa] , johon haluat siirtää kauppa tai palvelupyyntö.
5. ominaisuus arvon muokkaaminen:

• Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu valikkokuvaketta ja napauta sitten Muokkaa [objekti] ominaisuuksia (esim. Muokkaa kauppa).
• Napauta näytettyä ominaisuus .
• Selaa alareunaan ja napauta Näytä kaikki ominaisuudet , jos haluat muokata muita ominaisuuksia, joita ei näytetä.
• Kirjoita arvo tai valitse vaihtoehto kentän tyypin mukaan. 
• Tyhjennä arvo napauttamalla X .
• Napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa, kun olet valmis.

6. tietue poistaminen:
   • Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu valikkokuvaketta ja napauta sitten Poista [tietue] (esim. Poista kauppa ) .
   • Napauta valintaikkunassa Poista.

Yksittäisten tietueiden määrittäminen mobiilisovelluksessa

Mobiilisovelluksessa voit tarkastella ja hallita ominaisuuksia, toiminnat ja yhdistelmiä (esim. sopimuksia, tarjouksia, rivikohteita).

Tarkastele tietueiden ominaisuuksia mobiilisovelluksessa

1. Napauta tietue nimeä .
2. Napauta Tietoja-välilehteä .
3. Jos haluamasi ominaisuus ei ole näkyvissä, selaa alareunaan ja napauta Näytä kaikki ominaisuudet.

Liittää tietueet mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietue olemassa olevia yhdistyksiä sekä liittää uusia tietueita mobiilisovelluksessa. Voit myös hallita yhteys sen jälkeen, kun olet määrittänyt ne työpöytäsovelluksessa ( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: mobiilisovellus voi näyttää enintään 99 yhdistystä tietue. Jos tietue on yli 99 yhdistystä, muita yhdistettyjä tietueita ei näytetä eikä niitä näy hakutuloksissa.

Tietueiden liittää tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

1. Siirry tietueisiisi.

2. Napauta sen tietue nimeä , jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
3. Napauta Yhdistykset-välilehteä .
4. Näytä tietue napauttamalla liitetyn tietue nimeä .

5. Napauta Lisää [kohteet] , jos haluat liittää uuden tietue.
   • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue] luodaksesi uuden tietue liittää varten.
   • Etsi tai selaa ja napautavalintaruutua sen olemassa olevan tietueen vieressä, johon haluat liittää tietue. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. 
6. Napauta verticalMenu valikkokuvaketta muokataksesi olemassa olevaa yhteys.
   • Add yhteys labels: Lisää tai poista yhteys valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voidaan lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
   • Tee ensisijaiseksi (vain yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yhteys ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkuna Päivitä.
   • Vaihda ensisijainen (vain yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yhteys ensisijaiseksi. Napauta uuden ensisijaisen yritys nimeä Vaihda ensisijainen -näytössä. Edellinen yritys liittyy edelleen tietue, mutta se ei ole enää ensisijainen.

• Poista yhteys: valitse, jos haluat poistaa yhteys tietue. Vahvista napauttamalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhteys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

Hallitse tarjous ja kauppojen eriä mobiilisovelluksessa

Voit hallita olemassa olevia tarjouksia ja kauppa rivikohta. Voit lisätä uusia rivikohtia.

1. Siirry kauppa ja napauta Lainausmerkit-välilehteä .
2. Näet esikatselun napauttamalla tarjous . Jos napautat tarjous, sinua pyydetään muokkaamaan tarjous työpöydältäsi. 
3. Napauta verticalMenu valikkokuvaketta , jos haluat ladata PDF-tiedoston, kopioida linkin, jakaa, palauttaa, tarkastella rivikohteita tai poistaa. Jos napautat tarjous, voit poistaa tai tarkastella rivikohtia.

1. Napauta Rivikohteet-välilehteä .
2. Napauta + Lisää rivikohta lisätäksesi uuden rivikohta. Valitse tuotteet ja napauta sitten Seuraava. Kirjoita määrä ja napauta sitten Tallenna.
3. Napauta rivikohta nähdäksesi lisätietoja siitä.

• • Napauta verticalMenu valikkokuvaketta ja napauta sitten Muokkaa määrää. Muokkaa määrää ja napauta sitten Tallenna.
  • Napauta verticalMenu valikkokuvaketta ja napauta sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Poista .

Hallitse tietueiden toiminnat mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa toiminnat kunkin tietue toiminta aikajana.

toiminta lisääminen:

1. Siirry tietueisiisi.

2. Napauta tietue nimeä .
3. Lisää toiminta napauttamalla yhteystieto, yritys ja kauppa yläosassa olevaa kuvaketta : 
   • puhelu yhteystieto ja yritys napauttamalla Puhelu, jos haluat soittaa yhteystieto tai yritys.
   • Lähetä sähköposti- tai tekstiviesti napauttamalla yhteystieto Sähköposti tai Teksti.
   • Napauta Android-sovelluksen kauppa ja palvelupyyntö Puhelu, jos haluat puhelu kauppa tai palvelupyyntö liittyvälle yhteystieto.

4. Napauta toiminta aikajana yläosassa olevia kuvakkeita lisätäksesi muistiinpanon, tehtävän tai muun toiminta tietue:
   • Lisää tietue huomautus napauttamalla Lisää huomautus .
   • Lisää tehtävä tietue napauttamalla Lisää tehtävä .
   • Napauttamalla Kirjaudu toiminta voit kirjata muita toiminnat, kuten kokouksia, tekstiviestejä tai postia.

Voit suodattaa, mitkä toiminnat näkyvät aikajana:

1. Napauta tietue nimeä .
2. Napauta Filter toiminta (Suodata toiminto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toiminta napauttamalla sitä. Tietty toiminta sisällytetään aikajana, jos on olemassa success valintamerkki vasemmalla.
3. Kun olet valmis, napauta Valmis oikeassa yläkulmassa. toiminnat jotka valitset näkymään tietue aikajana , koskevat kaikkia kyseisen objekti tietueita.

Voit muokata tai tarkastella toiminta tietoja:

1. Napauta tietue nimeä .
2. Muokkaa toiminta tai katso sen yksityiskohtia, yhdistyksiä ja kommentteja napauttamalla toimintoa .

• • Voit muokata toiminta napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa. Tee muutokset ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit kommentoida muistiinpanoa, puhelu, sähköpostia tai kokous napauttamalla näytön alareunassa Lisää kommentti. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla @ ja etsimällä hänen nimensä. Et voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja iOS:ssä.

Huomaa: et voi muokata toiminta mobiilisovelluksessa.

toiminta poistaminen tai jakaminen:

1. Napauta tietue nimeä .
2. Napauta toiminta aikajana verticalMenu valikkokuvaketta toiminta oikeassa yläkulmassa.
   • Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.
   • Jaa napauttamalla Jaa ja valitse sitten ponnahdusikkuna jokin vaihtoehto (esim. viesti, sähköposti jne.).

Mobiilisovelluksen toiminnat liitetiedostojen hallinta