Luo ja hallinnoi tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa

HubSpot-mobiilisovelluksen avulla voit tarkastella ja hallita yhteystieto, yritys, kauppa, palvelupyyntö, liidi ja mukautettu objekti mobiililaitteellasi. Voit esimerkiksi kirjata puhelu heti kasvokkain pidetyn kokous jälkeen tai luoda uuden yhteystieto paikan päällä, jotta CRM pysyy ajan tasalla ilman, että sinun tarvitsee palata työpöydällesi.
Jos käytät HubSpotia tietokoneellasi, tutustu tietueiden käsittelyyn työpöytäsovelluksessa.

Suodata tietueita mobiilisovelluksessa

Avaa objekti hakemistosivu mobiilisovelluksessa, jotta voit suodattaa tietueita ja käyttää tallennettuja näkymiä. Työpöydällä luodut tallennettujen näkymien asetukset (esim. pikasuodattimet, taulukortti asettelu, taulukon sarakkeet) synkronoidaan mobiililaitteeseen, ja taulukkonäkymässä näytetään kaksikymmentä ensimmäistä saraketta. Lue lisää mobiililaitteille tarkoitettujen näkymien luomisesta ja taulukortti asettelun mukauttamisesta.

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

2. Siirry tietueisiisi:

   • Yhteystiedot: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yhteystiedot .
   • Yritykset: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa Yritykset .
   • Tarjoukset: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Tarjoukset .
   • Liput: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaa Liput .
   • Mukautetut esineet: Napauta vasemmassa yläkulmassa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa mukautettu objekti etta.
     
     
3. Kirjoita Haku-tekstikenttään nimi tietyn tietue löytämiseksi. Jos käytät tallennettua näkymää, haku etsii vain näkymän suodattimien sisällä olevia tietueita.
4. Napauta Lisää näkymiä ja valitse sitten ne näkymät, jotka haluat näyttää. 
   
   
5. Siirry olemassa olevaan tallennettuun näkymään napauttamalla välilehteä .
6. Napauta pudotusvalikkoa Lajittelu ja valitse ominaisuus, jos haluat järjestää tietueet tietyn ominaisuus perusteella.
   • Napauttamalla ominaisuus uudelleen voit muuttaa lajittelun suuntaa nousevasta laskevaan. 
   • Napauta Näytä kaikki [objekti] ominaisuudet , jos haluat valita muita ominaisuuksia lajittelua varten. Napauta Käytä.
7. Tietueiden suodattaminen tiettyjen ominaisuus arvojen perusteella:
   • Napauta ominaisuus pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuus arvojen perusteella (esim. Kauppa omistaja, luontipäivämäärä, viimeisimmän toiminta päivämäärä tai sopimusten Sulkupäivä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
   • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuus pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Tyhjennä kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.

7. Napauta oikeassa yläkulmassa Myyntiputki) ja valitse sitten myyntiputki , jota haluat tarkastella kauppa, palvelupyyntö ja mukautettu objekti tietueiden osalta.
8. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa bulletListIcon luettelo , jos haluat käyttää taulukkonäkymää, tai napauta gridIcon taulunäkymä taulukon kuvaketta , jos haluat käyttää taulukkonäkymää.
   • Taulukkonäkymässä voit tarkastella luettelo kaikista myyntiputki tietueista. Tämä vastaa valitun tallennetun näkymän näkyviä ominaisuuksia.
   • taulunäkymä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa. Tämä vastaa työpöydällä määritettyä taulukortti ystä.

Luo tietueita mobiilisovelluksessa

Luo uusia tietueita manuaalisesti mobiilisovelluksessa. Voit myös tuonti yhteystietoja laitteesta, skannata käyntikortin tai QR-koodin. 

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
2. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa add Luo-kuvaketta ja napauta sitten sen objekti nimeä , jonka haluat luoda.
3. Liu'utetussa paneelissa:
   • Syötä tarvittavat ominaisuudet ja yhdistelmät , kuten sähköposti, ehdollisen logiikan luetteluominaisuudet. Lisätietoja tietueiden luomisessa tarvittavista yhdistyksistä.
   • Napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa, kun olet valmis.

Huomaa: jos olet objekti indeksisivulla, voit luoda tietue napauttamalla +Objekti].

Muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa

Muokkaa olemassa olevia tietueita mobiilisovelluksessa, jotta CRM pysyy ajan tasalla, kun et ole tietokoneen ääressä.

tietue ominaisuus arvojen muokkaaminen:

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

2. Siirry tietueisiisi.

3. Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietue napauttamalla tietue nimeä .
4. Napauta [Vaihe/Tila] kauppa tai palvelupyyntötietue nimen alla ja napauta sitten sitä [vaihetta/tilaa] , johon haluat siirtää kauppa tai palvelupyyntö.
5. ominaisuus arvon muokkaaminen:

• Napauta Tietoja-välilehteä .
• Napauta näytettyä ominaisuus .
• Kirjoita arvo tai valitse vaihtoehto kentän tyypin mukaan. 
• Tyhjennä arvo napauttamalla X .
• Jos et näe haluamaasi ominaisuus, selaa alareunaan ja napauta Näytä kaikki ominaisuudet , jotta voit muokata muita ominaisuuksia, joita ei näytetä.

6. tietue poistaminen:
   • Napauta oikeassa yläkulmassa verticalMenu kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja napauta sitten Poista [tietue] (esim. Poista kauppa ) .
   • Vahvista valintaikkunassa tietue poistaminen.

Yksittäisten tietueiden määrittäminen mobiilisovelluksessa

Tarkastele ja hallinnoi ominaisuuksia, toiminnat ja yhteyksiä (esim. kauppoja, tarjouksia, rivitietoja) mobiilisovelluksessa.

Hallitse tietueiden toiminnat mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa toiminnat kunkin tietue toiminta aikajana.

Mobiilisovelluksen toiminnat liitetiedostojen hallinta