Luo ja hallitse tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Jos käytät mobiililaitetta, voit olla vuorovaikutuksessa yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- ja mukautettujen kohteiden tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa. Voit siirtyä tietueisiisi alla olevan navigoinnin avulla tai napsauttamalla suoraa linkkiä tietueeseen puhelimesi toisesta sovelluksesta.

Jos käytät HubSpotia tietokoneella, opettele työskentelemään tietueiden kanssa työpöytäsovelluksessa.

Huomaa: tietueita ei voi luoda, muokata tai tarkastella mobiilisovelluksessa ilman internet- tai datayhteyttä.

Tarkastele ja suodata tietueita mobiilisovelluksessa

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

• Siirry tietueisiisi:

  • Yhteystiedot: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Yhteystiedot-kuvaketta.
  • Yritykset: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Yritykset-kuvaketta.
  • Tarjoukset: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Tarjoukset-kuvaketta.
  • Liput: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa Liput-kuvaketta.
  • Mukautetut kohteet: napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Valikko-kuvaketta ja napauta sitten vasemmassa sivupalkissa olevaa mukautettua kohdetta.

• Jos haluat suodattaa jonkin tallennetun näkymän mukaan, siirry kyseiseen näkymään napauttamalla välilehteä. Jos haluat lisätä näkymän välilehdeksi, napauta Lisää näkymiä ja valitse sitten näkymät , jotka haluat näyttää. Voit näyttää enintään viisi tallennettua näkymää.
• Jos haluat järjestää tietueesi tietyn ominaisuuden perusteella, napauta Lajiteltu pudotusvalikkoa ja valitse lajiteltava ominaisuus. Napauta ominaisuutta uudelleen vaihtaaksesi lajittelun suuntaa nousevasta laskevaan tai napauta Näytä kaikki [objektin] ominaisuudet valitaksesi muita ominaisuuksia, joiden mukaan lajittelet. Napauta Käytä.
• Android-mobiilisovelluksessa tietueiden suodattaminen tiettyjen ominaisuuksien arvojen perusteella:
  • Napauta ominaisuuden pudotusvalikkoa suodattaaksesi tietueita kyseisen ominaisuuden arvojen perusteella (esim. kaupan omistaja, luontipäivämäärä, viimeisen toiminnan päivämäärä tai kauppojen sulkemispäivämäärä ). Valitse kriteerit ja napauta sitten Käytä.
  • Voit poistaa tietyn suodattimen napauttamalla ominaisuuden pudotusvalikkoa ja napauttamalla sitten Tyhjennä. Voit poistaa kaikki suodattimet napauttamalla Nollaa.
• Jos haluat tarkastella eri putkea kauppojen, lippujen ja mukautettujen kohteiden tietueiden osalta, napauta Putki ja valitse sitten haluamasi putki.
• Voit vaihtaa taulu- ja luettelonäkymän välillä tarjousten, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta napauttamalla luettelokuvaketta siirtyäksesi luettelonäkymään tai napauttamalla ruudukkokuvaketta siirtyäksesi taulunäkymään. Luettelonäkymässä voit tarkastella luetteloa kaikista putkiston tietueista. Taulukkonäkymässä voit pyyhkäisemällä tarkastella tietueita kussakin vaiheessa/tilassa.

Luo tietueita mobiilisovelluksessa

Voit luoda uusia tietueita manuaalisesti mobiilisovelluksessa. Voit myös tuoda yhteystietoja laitteestasi, skannata käyntikortin tai skannata QR-koodin.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
• Jos olet aloitusnäytössä, napauta oikeassa alakulmassa olevaa + Luo ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda tietueen. Jos olet objektin indeksisivulla, napauta + [Objekti].
• Kirjoita tarvittavat ominaisuudet ja yhdistykset ja napauta sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa. Lisätietoja tietueita luotaessa vaadittavista yhdistyksistä(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ).

Muokkaa tai poista tietueita mobiilisovelluksessa

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia tietueita mobiilisovelluksessa.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.

• Siirry tietueisiisi.

• Voit tarkastella tai muokata yksittäistä tietuetta napauttamalla tietueen nimeä.
• Jos haluat muokata sopimuksen vaihetta tai lipun tilaa, napauta [Vaihe/Tila] tietueen nimen alapuolella ja napauta sitten [vaihetta/tilaa], johon haluat siirtää tietueen.
• Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksia tai poistaa tietueen napauttamalla Tietoja-välilehteä .
• Ominaisuuden arvon muokkaaminen:

• • Napauta osioissa näkyvien ominaisuuksien kohdalla ominaisuutta.
  • Jos haluat muokata muita ominaisuuksia, joita ei näytetä, selaa alareunaan ja napauta Näytä kaikki ominaisuudet. Napauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa ja napauta sitten muokattavaa ominaisuutta.
  • Syötä arvo, valitse vaihtoehto tai tyhjennä olemassa oleva arvo napauttamalla X.
  • Kun olet valmis, napauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Jos haluat poistaa tietueen, selaa alareunaan ja napauta Näytä kaikki ominaisuudet. Napauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa, selaa sitten pohjaan ja napauta Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa napauttamalla OK.

Yhdistä tietueet mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja muokata tietueiden nykyisiä assosiaatioita sekä liittää uusia tietueita mobiilisovelluksessa.

Huomaa: mobiilisovellus voi näyttää enintään 99 yhdistystä tietueessa. Jos tietueella on yli 99 yhdistystä, muita yhdistettyjä tietueita ei näytetä eikä niitä näy hakutuloksissa.

Tietueiden yhdistäminen tai olemassa olevien yhdistysten poistaminen:

• Siirry tietueisiisi.

• Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat lisätä tai muokata.
• Napauta Yhdistykset-välilehteä.

• Näytä tietue napauttamalla liitetyn tietueen nimeä.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

• Voit liittää uuden tietueen napauttamalla Lisää [kohteet].
  • Napauta yläreunassa Luo uusi [tietue] luodaksesi uuden yhdistettävän tietueen.
  • Etsi tai selaa ja napauta niiden olemassa olevien tietueiden vieressä oleviavalintaruutuja, joihin haluat liittää tietueesi. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.
• Voit muokata olemassa olevaa yhdistystä napauttamalla verticalMenu -valikkokuvaketta.
  • Lisää yhdistystunnisteita ( vainProfessional ja Enterprise ): Voit lisätä tai poistaa yhdistystunnisteita valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voidaan lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
  • Tee ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat tehdä tästä yrityksen yhdistyksestä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
  • Vaihda ensisijaiseksi (vain Yritykset): Valitse, jos haluat asettaa toisen yritysyhdistyksen ensisijaiseksi. Napauta Vaihda ensisijainen -näytössä uuden ensisijaisen yrityksen nimeä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.

• • Poista yhdistys: Poista yhdistys tietueesta valitsemalla tämä vaihtoehto. Vahvista valitsemalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

GIF iOS-sovelluksesta

Toiminnot tietueisiin mobiilisovelluksessa

Voit myös lisätä, tarkastella, muokata tai poistaa toimintoja kunkin tietueen toimintojen aikajanalla.

• Siirry tietueisiisi.

• Napauta tietueen nimeä.
• Aloita puhelu, tekstiviesti tai sähköposti yhteystieto-, yritys- ja sopimustietojen yläreunassa:
  • Napauta yhteystieto- ja yritystietueissa calling Soita , jos haluat soittaa yhteystietoon tai yritykseen.
  • Napauta yhteystietueissa email Sähköposti tai bubble Teksti lähettääksesi sähköpostin tai tekstiviestin.
  • Napauta Android-sovelluksen sopimus- ja lipputietueissa calling Soita soittaaksesi sopimukseen tai lippuun liittyvälle yhteyshenkilölle.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Jos haluat suodattaa aikajanalla näkyviä toimintoja, napauta Filter activity (Suodata toimintoja ) -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista tietty toimintotyyppi napauttamalla sitä. Tietty aktiviteettityyppi näkyy aikajanalla, jos oikealla puolella on success -valintamerkki. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Valmis. Toiminnot, jotka valitset näkymään tietueen aikajanalla , koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita.
• Napauta toimintojen aikajanan yläosassa olevia kuvakkeita lisätäksesi muistiinpanon, tehtävän tai muun toiminnon tietueeseen. Voit lisätä liitetiedostoja ottamalla kuvan laitteella tai määrittämällä toiminnan tuloksen ja tyypin. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteella, voit käyttää pätkiä syöttääksesi nopeasti uudelleenkäytettävän tekstilohkon aktiviteetin tietoihin.
• Napauta toimintoa, jos haluat muokata toimintoa tai tarkastella sen tietoja, yhdistyksiä ja kommentteja.
  • Voit muokata aktiviteettia napauttamalla Muokkaa oikeassa yläkulmassa. Tee muutokset ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit kommentoida muistiinpanoa, puhelua, sähköpostia tai kokousta napauttamalla Lisää kommentti näytön alareunassa. Voit myös mainita käyttäjän kommentissa kirjoittamalla @ ja etsimällä hänen nimensä. Et voi muokata tai poistaa olemassa olevia kommentteja iOS:ssä.

Huomaa: et voi muokata aktiviteettiliitteitä mobiilisovelluksessa.

Kuvakaappaus Android-sovelluksesta

• Voit poistaa tai jakaa aktiviteetin napauttamalla aktiviteetin aikajanalla aktiviteetin oikeassa yläkulmassa olevaa verticalMenu -valikkokuvaketta . Poista napauttamalla Poista ja napauta sitten valintaikkunassa Poista.

GIF iOS-sovelluksesta

• Voit tarkastella, jakaa, palauttaa tai poistaa tarjouksia kaupoista:
  • Siirry kauppaan ja napauta Lainausmerkit-välilehteä.
  • Näytä esikatselu napauttamalla lainausta. Jos napautat tarjousluonnosta, sinua pyydetään muokkaamaan tarjous työpöydältäsi.
  • Napauta verticalMenu -valikon kuvaketta, jos haluat ladata PDF-tiedoston, kopioida linkin, jakaa, palauttaa, tarkastella rivikohtia tai poistaa. Jos napautat sitaattiluonnosta, voit poistaa tai tarkastella rivikohtia.
• Jos haluat tarkastella kauppojen eriä, napauta välilehteä Erät.
  • Lisää uusi rivierä napauttamalla + Lisää rivierä. Valitse tuotteet ja napauta sitten Seuraava. Anna määrä ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit tarkastella olemassa olevan rivierän lisätietoja napauttamalla rivierää.

• • Jos haluat muuttaa rivin nimikkeen tuotemäärää, napauta verticalMenu -valikkokuvaketta ja napauta sitten Muokkaa määrää. Muokkaa määrää ja napauta sitten Tallenna.
  • Voit poistaa rivikohdan napauttamalla verticalMenu -valikon kuvaketta ja napauttamalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napauttamalla Poista.

• Tallennustoimintoihin sisältyvien liitetiedostojen tarkasteleminen.
  • Napauta Android-sovelluksessa Liitteet-välilehteä.
  • Näytä liitetiedostot iOS-sovelluksessa napauttamalla aktiviteetin attach liitetiedostokuvaketta.

• Voit myös napauttaa tiettyjä ominaisuuksia käynnistääksesi toiminnon. Napauta tietueessa Tietoja-välilehteä ja valitse sitten jokin seuraavista ominaisuuksista toiminnon suorittamiseksi:
  • Napauta Matkapuhelinnumero tai Puhelinnumero -ominaisuutta käynnistääksesi puhelun kyseiseen numeroon. Voit aloittaa lähtevän puhelun yhteystietoon tai yritykseen näiden ominaisuuksien kautta ilman internet- tai datayhteyttä.
  • Napauta Sähköpostiominaisuutta lähettääksesi uuden seuratun sähköpostin.
  • Napauta Sivuston URL-osoite -ominaisuutta avataksesi kyseisen verkkosivun.
  • Napauta Katuosoite-ominaisuutta hakeaksesi kyseisen osoitteen Apple Mapsista tai Google Mapsista.