Luo ja käytä yhteys

tili voit liittää tietueita toisiinsa luodaksesi niiden välille suhteen (esim. yhteystieto ja kauppa). Voit myös nimike assosiaatioita kuvaamaan assosioitujen tietueiden välistä suhdetta (esim. yhteystieto on merkitty merkinnällä Ostaja ja se on liitetty kauppa, joka on merkitty merkinnällä Uusi liiketoiminta).

Kaikilla HubSpot-tileillä voidaan käyttää nimike yritykset, mutta tilillä, joilla on Professional- tai tilaus, voit luoda mukautettuja tunnuksia. Yhteys voivat kuvata suhteita kaikkien CRM välillä, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, kaupat, palvelupyynnöt, ylläpitäjän aktivoimat (esim. tapaamiset) ja mukautetut objektit. Esim:

• yhteystieto voi olla yhden yritys johtaja, mutta myös toisen yritys entinen työntekijä.
• kauppa voi liittyä useita yhteystiedot, joista toinen on päätöksentekijä ja toinen yhteystieto.
• Kaksi yritys toimipaikkaa liittyy toisiinsa, joista toinen on pääkonttori ja toinen aluetoimisto.
• Samaan perheeseen liittyy useita yhteystiedot, joiden nimilaput ovat Partner,Parent ja Child.

Jos haluat automatisoida yhdistyksiä järjestelmässäsi, saat lisätietoja toimintaan liittyvistä sovellukset HubSpot sovelluskauppa.

Luo yhteys

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat luoda mukautettuja yhteys. Voit luoda enintään 50 merkintää objekti kohti (esim. Yhteystieto - Kauppa, Yhteystieto - Yhteystieto).

yhteysnimike luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda yhteysnimike.
3. Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
4. Valitse Luo ja määritä ja valitse sitten Luo ja määritä nimike rajat.

5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Objects you're associating (Yhdistettävät objektit ) ja valitse sitten toinen objektisuhde, jolle luot nimike (esim. Deals-to-Contacts).
6. Valitse luotavan nimike tyyppi:
   • • Yksittäinen nimike: yhdistetyt tietueet kuvataan samalla tavalla, joten nimike voi koskea molempia tietueita (esim. Kollega tai Kumppani).
     • Pari nimikettä: eri sanoja käytetään kuvaamaan toisiinsa liittyvien tietueiden suhteen kumpaakin puolta, joten tarvitaan kaksi erillistä nimikettä (esim. johtaja ja työntekijä, vanhempi ja lapsi, pääkonttori ja aluetoimisto). Jos asetat yhdelle tietueista nimike, liitetty tietue asetetaan automaattisesti parin toiseen nimike. Pariksi muodostettu nimike lasketaan yhdeksi nimike mukautetun nimikerajan puitteissa.
7. Anna nimi nimike.

Huomaa: Muiden kuin aakkosnumeeristen merkkien (esim. puolipisteiden) käyttäminen yhteysnimike nimessä voi aiheuttaa virheitä tuonnin aikana. Puolipisteitä käytetään useiden arvojen erottimina tuonti.

8. Voit muokata nimike sisäistä nimeä napsauttamalla nimike alla olevaa edit -kynäkuvaketta. Tätä käytetään integraatiot ja sovellusliittymissä. Kun nimike on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata.
9. Napsauta alareunassa Seuraava.
10. Määritä nimike rajat yhteys kullekin suunnalle:
    • Monilla [tietueilla] voi olla nimike: tietue voidaan yhdistää moniin toisen objekti tietueisiin nimike avulla.
    • Mukautettu: tietue voidaan yhdistää tietyn määrän toisen objekti tietueita käyttäen nimike. Kirjoita kenttään numero, jolla voit asettaa mukautetun rajan.
11. Napsauta Tallenna.

yhteys hallinta

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia yhteys sekä tarkastella lisätietoja nimike historiasta ja API.

Voit hallita olemassa olevia yhteys:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda yhteysnimike.
3. Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
4. Napsauta Select objekti associations -pudotusvalikkoa ja valitse ne yhdistykset, joille haluat tarkastella tarroja (esim. Deals-to-Contacts).
5. Vie hiiren kursori nimike päälle ja napsauta sitten Lisää. Näet seuraavat vaihtoehdot:
   • Muokkaa nimike: muokkaa oikeassa paneelissa nimike nimeä.

• • Muokkaa nimike rajaa: Aseta oikeassa paneelissa rajat yhteysnimike.
  • NäytäAPI-tiedot: Näytä valintaikkunassa nimike nimi, käänteisnimi, sisäinen nimi, rajat, luokka (onko kyseessä HubSpotin määrittelemä nimike vai mukautettu) ja yhteys tunnus. Voit kopioida yksittäisen arvon tai kopioida kaikki. Lisätietoja näiden arvojen käyttämisestä assosiaatioiden APIssa .
  
  • Näytä historia: Näytä valintaikkunassa, miten nimike luotiin, mihin objekti se soveltuu, milloin se luotiin, kuka käyttäjä sen loi ja muutosten aikajana.
  • Poista: kuittaa valintaikkunassa, että poistettua nimike ei voi palauttaa, ja poista tai peruuta sitten. Jos nimike käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava tarrat kyseisistä kohteista ennen poistamista.

Aseta tai päivitä tietueiden yhteys

Voit lisätä tai poistaa tietue assosiaatioihin liittyviä merkintöjä. Voit myös asettaa yhteys irtotavarana tuonti kautta. Jos haluat lisätä uuden yhteys, jolla on nimike, tai päivittää tietue ensisijaisen yritys, opettele lisäämään tai muokkaamaan tietue assosiaatioita.

Yksittäisen yhteys tarrojen päivittäminen:

1. Siirry tietue kohdalle , jossa on yhteys, jonka haluat päivittää.
2. Jos haluat lisätä tai muokata olemassa olevan yhteys merkintöjä, siirry yhteys päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Muokkaa yhteys merkintöjä.

3. Valintaikkunassa:
   • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse nimike.
   • Voit poistaa nimike napsauttamalla nimikevieressä olevaax-painiketta .
   • Kun olet valmis, napsauta Päivitä.

Käytä HubSpot-työkalujen yhteys

Kun olet luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavat yhteys, voit lisätä yhteys uusiin tai olemassa oleviin tietue assosiaatioihin tai massatietueisiin tuonti avulla. Voit sitten suodattaa näiden merkintöjen perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luettelot, työnkulut ja mukautetuissa raportit.

Yhdistystunnisteita ei tueta integraatio kautta tapahtuvassa synkronoinnissa, mutta ennen yhdistysten päivittämistä on suositeltavaa ymmärtää, miten tietueet synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Suodata yhdistysten mukaan luettelot

luettelo luodessasi voit suodattaa tietueita niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luettelot voit suodattaa yhteystiedot ensisijaisten yritys perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luettelot tietueita yhteys perusteella.

1. Luo tai muokkaa luettelo.
2. Napsauta +Lisää suodatin.
3. Napsauta avattavaa Suodatus on -valikkoa ja valitse sitten objekti Liittyvä objekti -osiosta (esim. yhteystietoihin perustuvassa luettelo valitse Yritys, jos haluat suodattaa yhteystiedot yritys perusteella).
4. Valitse luokka ja suodatin ja aseta sitten kriteerit.
5. luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, jos jokin liitetty tietue vastaa kriteerejä.
6. Jos haluat asettaa kriteerit ensisijaisen yhteys tai mukautetun yhteysnimike perusteella, valitse [Objekti] is associated to: Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten avattavasta valikosta nimike. Tämä suodattaa tietueet vain kyseisen nimike sisältävien assosiaatioiden perusteella, joten luettelo sisältää tietue vain, jos assosioituneella tietue on kyseinen nimike ja kyseinen tietue täyttää kriteerit.

7. Kun olet määrittänyt luettelo kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Lisätietoja luettelot luomisesta .

yhteys käyttö työnkulut

Kun olet luonut yhteys, voit käyttää niitä rekisteröinti ja tiettyjen toimintojen laukaisin työnkulut. Voit esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköposti yhteystiedot, jotka perustuvat niihin liittyvän ensisijaisen yritys ominaisuuksiin, tai jos kauppa siirtyy eri kaupan vaihe, päivittää automaattisesti siihen liittyvien kaupat vaiheen.

Seuraavia toimintoja tuetaan:

• Rekisteröinti laukaisimet: rekisteröidä tietueet työnkulku, jos niihin liittyvät tietueet täyttävät määritetyt kriteerit.
• Työnkulku toimet:
  • Haarautumat
  • ominaisuus arvon asettaminen tai tyhjentäminen liitetyille tietueille.

• • Kopioi ominaisuus arvo kirjatuista tietueista liitettyihin tietueisiin tai liitetyistä tietueista kirjattuihin tietueisiin.

• • Lähetä sähköposti liitetyille yhteystiedot.

Rekisteröinti laukaisevat tekijät

Voit käyttää yhteystieto, yritys, kauppa, palvelupyyntö, ylläpitäjän aktivoimien (esim. listat) tai mukautettujen objektipohjaisten työnkulut yhteys, kun asetat rekisteröinti käynnistimiä. yhteys perustuvien laukaisimien asettaminen:

1. Luo työnkulku.
2. Napsauta Laukaisimien määrittäminen.
3. Valitse vasemmassa paneelissa Kun suodatuskriteerit täyttyvät.
4. Napsauta + Lisää suodatin.
5. Napsauta Filtering on -pudotusvalikkoa ja valitse Associated objekti -osiossa associated objekti.
6. Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
7. Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [objekti], mikä tarkoittaa, että tietue kirjataan, kun mikä tahansa siihen liittyvä tietue täyttää kriteerit.
8. Jos haluat asettaa kriteerit yhteysnimike perusteella, valitse [Objekti] is associated to : Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten nimike pudotusvalikosta . Tämä rekisteröidä tietueet vain kyseisen nimike assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että työnkulku rekisteröidä tietue vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen nimike liittyy ja tietue täyttää kriteerit.

9. Kun olet asettanut laukaisimet, valitse alareunassa Tallenna.

Toimet

yhteys käyttäminen työnkulun toiminto:

1. Luo työnkulku.
2. Voit lisätä työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
3. Voit määrittää haaranvalitsemalla Haara.
   • Luo if/then- tai arvo on yhtä kuin -haara.
   • Jos luot if/then-haara:
     • Valitse haaran sisällä + Lisää suodatin.
     • Napsauta Filtering on -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Associated objekti -osiossa objekti.
     • Valitse ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja aseta sitten kriteerit.
     • Oletusarvoisesti suodatin perustuu Mihin tahansa [objekti], mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin, kun mikä tahansa siihen liittyvä tietue täyttää kriteerit. Jos haluat asettaa kriteerit yhteysnimike perusteella, valitse [Objekti] is associated to : Mikä tahansa [objekti] ja valitse sitten avattavasta valikosta nimike. Tämä siirtää tietueita vain kyseiseen nimike liittyvien assosiaatioiden perusteella, mikä tarkoittaa, että tietue etenee haarassa alaspäin vain, jos siihen liittyy tietue, johon kyseinen nimike liittyy ja tietue täyttää kriteerit.

• • Jos arvo on yhtä kuin -haara luominen vastaa haaraa:
    • Napsauta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua -kenttää ja valitse sitten ominaisuus [Liittyvä Objekti] -kentästä : [Tarkennuskriteerit] -osiossa. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä assosioituneesta tietue arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty nimike). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt yhteys käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
    • Napsauta Seuraava.
    • Kirjoita tai valitse arvo, johon haaraudutaan, ja lisää tarvittaessa muita haaroja.
    • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

4. Jos haluat asettaa tai poistaa ominaisuus arvon liitetyille tietueille, valitse Muokkaa tietue.
   • Napsauta Tietue tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
   • Oletusarvoisesti ominaisuus päivitys asetetaan All [objekti] (Kaikki [objekti]) -perusteisesti, mikä tarkoittaa, että kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuus arvot asetetaan tai tyhjennetään. Jos haluat asettaa tai tyhjentää ominaisuus arvon vain tietyn nimike assosiaatioille, napsauta Yhteys to objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sittennimike .
   • Napsauta Muokattava Ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitseasetettava tai tyhjennettävä ominaisuus ja napsauta sitten Tallenna. Lisätietoja tietueiden muokkaamisesta työnkulut avulla .

5. Jos haluat kopioida arvon toisiinsa liittyvien tietueiden välillä, valitse Muokkaa tietue.
   • Napsauta Tietue tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, josta haluat kopioida.
   • Napsauta Muokattava Ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitse ominaisuus, josta kopioidaan, ja napsauta sitten Tallenna. Kun kopioit arvoa toiseen ominaisuus, ominaisuuksien on oltava yhteensopivia. Lisätietoja yhteensopivista ominaisuus.
   • Napsauta Valitse arvo -tekstiruutua.
   • Valitse vaihtoehto Valitse tietomuuttuja -paneelista:
     
     • Jos haluat kopioida kirjatusta tietueesta liitettyihin tietueisiin, valitse kirjattu objekti. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä tietue arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty nimike). Tämä tulee näkyviin vain, jos olet lisännyt yhteys käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
     • Jos haluat kopioida kirjattuihin tietueisiin assosioituneista tietueista, valitse assosioitunut objekti.

• • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

6. Jos haluat lähettää sähköposti yhteystieto liittyville yhteystiedot yhteystieto- tai yrityspohjaisessa työnkulku, valitse Lähetä sähköposti. Valitse yhteystietopohjaisessa työnkulku Lähetä osoitteeseen -osiossa Associated yhteystieto.
   • Jos haluat muokata sitä, mille yhdistyksille sähköposti lähetetään, napsauta Yhteysnimike ja valitse sitten tunnisteet , joille sähköposti lähetetään, tai napsauta valitun nimike x-kirjainta, jos kyseisen yhteys ei pitäisi saada sähköposti.
   • Valitse sähköposti, joka lähetetään yhdistettyihin yhteystiedot, ja napsauta sitten Tallenna.

Lisätietoja työnkulut luomisesta .

yhteys käyttäminen mukautetuissa raportit

Mukautetuissa raportit voit määrittää yhteys avulla, mitkä tietueet sisällytetään raportti niiden tunnisteiden perusteella. Voit myös käyttää yhteys akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
3. Valitse vasemmasta paneelista Mukautetun raportin luontityökalu.
4. Valitse tietolähteet:
   • Valitse ensisijainen tietolähde napsauttamalla Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen tietolähde. Valitsemasi ensisijainen tietolähde vaikuttaa siihen, mitkä tarrat ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot, sisältää vain yhteys luomasi tarrat.

1. • Valitse toissijaiset lähteet valitsemalla CRM, Markkinointi, myynti, palvelu- ja Mukautetut objektit -osiosta . Jos haluat käyttää tarroja objektien välinen yhdistelmiin, sinun on valittava vähintään yksi CRM-objekti lisää.

5. Valitse tietolähdeeditorin yläosassa Valitse yhteys.
6. Valitse avattavasta valikosta ne merkinnät, jotka haluat sisällyttää raportti.
   • Kun kyseessä ovat objektien välinen assosiaatiot, voit valita Kaikki [objektit] valintaruutu sisällyttääksesi kaikki kyseisen objekti assosioituneet tietueet niiden merkinnöistä riippumatta. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, jos objekti ei ole määritetty merkintöjä.
   • Saman objekti assosiaatioiden osalta voit valita vain yhden saman objekti yhteysnimike raportti kohden.
   • Paritunnisteiden osalta valitsemasi suunta vaikuttaa raportti sisältyviin tietoihin (jos esimerkiksi valitset Child Yritys to Parent Yritys, Child Yritys -nimellä merkityt yritykset ovat raportti ensisijainen tietolähde ja Emoyhtiö -nimellä merkityt yritykset ovat lisälähde).
7. Voit jatkaa tietolähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatkaa valitsemalla Seuraava. Voit päivittää tietolähteitäsi ja assosiaatioita milloin tahansa raportti napsauttamalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Muokkaa tietolähteitä.
8. Lisää kenttiä raportti akseliksi, erittelykentäksi tai suodattimeksi. Oletusarvoisesti vasemmassa paneelissa näytetään ensisijaisen nimike kentät (esim. Yhteystiedot (ensisijainen), Yritykset ( Yritys) jne.). Voit käyttää yhteys kenttiä etsimällä eri lähteistä tai napsauttamalla Selaa-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten objekti, jolla on määritetty nimike (esim. Yhteystiedot (Kumppani), Yritykset ( Yritys) jne.).

9. Viimeistele mukautetun raportti luominen.

Lisätietoja raportit luomisesta mukautetun raportin luontityökalu.

raportit

Seuraavassa on esimerkkejä käyttötapauksista, joissa yhteys käytetään mukautetuissa raportit.

• Luettelo kaikki emoyhtiö yritykset ja niiden vuotuiset tulot.

• Hallinnoit asuntojen vuokrausta ja olet aktivoinut objekti. Luot kaksi yhteys pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia varten.
  • Voit jakaa raportti tiedot näiden tunnisteiden mukaan:
    
    • Valitse ensisijaiseksi tietolähteeksi Yhteystiedot ja sitten toissijaiseksi tietolähteeksi Luettelot.
    • Valitse yhteys.
    • Napsauta ja vedä Yhteysnimike -tietopiste X-akselin kanavaan.
    • Napsauta ja vedä yhteystiedot määrä ominaisuus Y-akselikanavaan .
    • Napsauta ja vedä sitten Original Traffic Source (Alkuperäinen liikennelähde ) ominaisuus Break down by (Jakautuminen kan avan mukaan ) -kanavaan.
    • Kaavio näyttää, kuinka moni yhteystiedot on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun ja mistä lähteestä he löysivät vuokrauksen.

• • raportti vain yhteystiedot, joiden yhteysnimike on Lyhytaikainen:
    • Napsauta Yhteysnimike suodatinta .
    • Valitse on mikä tahansa ja valitse Lyhytaikainen.