Luo ja käytä assosiointitarroja

HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa luodaksesi niiden välille suhteen (esim. yhteyshenkilö ja kauppa). Voit myös merkitä liitännät kuvaamaan liitettyjen tietueiden välistä suhdetta (esim. yhteyshenkilö on merkitty ostajaksi ja liitetty kauppaan, joka on merkitty uudeksi liiketoiminnaksi).

Kaikissa HubSpot-tileissä voidaan käyttää ensisijaista nimikettä yrityksille, mutta Professional- tai Enterprise-tilauksilla varustetuissa tileissä voit luoda mukautettuja nimikkeitä. Yhdistämisnimikkeet voivat kuvata kaikkien CRM-objektien välisiä suhteita, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, kaupat, liput, järjestelmänvalvojan aktivoimat (esim. tapaamiset) ja mukautetut objektit. Esimerkki:

• Yhteyshenkilö voi olla johtaja yhdessä yrityksessä, mutta myös entinen työntekijä toisessa yrityksessä.
• Yhdellä kaupalla voi olla useita assosioituja yhteyshenkilöitä, joista yksi on päätöksentekijä jatoinenlaskutusyhteyshenkilö.
• Kaksi yrityksen toimipaikkaa on liitetty toisiinsa, joista toinen on pääkonttori ja toinen alueellinen toimisto.
• Useat samasta perheestä olevat yhteyshenkilöt on liitetty toisiinsa merkinnöillä kumppani,vanhempi ja lapsi.

Jos haluat automatisoida assosiaatiot järjestelmässäsi, lue lisää operaatioihin liittyvistä sovelluksistaHubSpot App Marketplacesta.

Huomaa: tilisi voi käyttää kunkin objektin kohdalla mukautettuja nimiä (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä asiakirjassa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Luo assosiaatiomerkintöjä

Käyttäjät, joilla on superkäyttäjän oikeudet, voivat luoda mukautettuja assosiaatiotunnisteita. Voit luoda enintään 50 tunnistetta objektiparia kohti (esim. yhteyshenkilö ja kauppa, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilö).

Yhteysmerkinnän luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanObjektit ja valitseobjekti, jolle haluat luoda yhdistelmätunnisteen.
3. Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
4. Napsauta Luo ja määritä ja valitse sitten Luo ja määritä nimimerkkien rajoitukset.

5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa avattavaa valikkoa Yhdistettävät objektitja valitse sitten toinen objektisuhde, jolle haluat luoda merkinnän (esim. Kaupat-yhteyshenkilöt).
6. Valitse luotavan tunnisteen tyyppi:
   • • Yksi merkki: liitetyt tietueet kuvataan samalla tavalla, joten merkki voidaan soveltaa molempiin tietueisiin (esim. Kollega tai Kumppani).
     • Merkintöjen pari: liitettyjen tietueiden suhteen kummallakin puolella käytetään eri sanoja, joten tarvitaan kaksi erillistä merkintää (esim. Johtaja ja työntekijä, vanhempi ja lapsi, pääkonttori ja alueellinen toimisto). Jos asetat merkinnän jommallekummalle tietueelle, liitetty tietue asetetaan automaattisesti parin toiseen merkintään. Parillinen merkintä lasketaan yhdeksi merkinnäksi mukautettujen merkintöjen rajoitukseen.
7. Anna nimikeelle nimi.

Huomaa: yhdistelmätunnisteen nimessä olevat ei-aakkosnumeeriset merkit (esim. puolipisteet) voivat aiheuttaa virheitä tuonnin aikana. Puolipisteitä käytetään erottimina useille arvoille tuonnissa. 

8. Voit muokata tunnisteen sisäistä nimeä napsauttamalla tunnisteen allaolevaa muokkauskynää. Tätä käytetään integraatioissa ja sovellusliittymissä. Kun tunniste on luotu, sen sisäistä nimeä ei voi muokata.
9. Napsauta alareunassa Seuraava.
10. Aseta tunnisteen rajat kullekin assosiaation suunnalle:
    • Monet [tietueet] voivat olla merkittyjä: tietue voidaan liittää moniin toisen objektin tietueisiin merkinnän avulla.
    • Mukautettu: tietue voidaan liittää tietyn määrän toisen objektin tietueisiin käyttämällä merkintää. Kirjoita kenttään numero mukautetun rajan asettamiseksi.
11. Napsauta Tallenna.

Kun tunniste on luotu, siirry tietueeseen ja päivitä sivu. Tunniste näkyy nyt valittavana.

Voit myös käyttää datamallia tai Breeze Copilotia assosiaatiotunnisteiden luomiseen.

Hallitse assosiaatiotunnisteita

Voit muokata tai poistaa olemassa olevia assosiaatiotunnisteita sekä tarkastella lisätietoja tunnisteen historiasta ja API-tiedoista.

Olemassa olevien assosiaatiotunnisteiden hallinta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkin valikossa kohtaanObjektit ja valitseobjekti, jolle haluat luoda yhdistelmätunnisteen.
3. Napsauta Yhdistelmät-välilehteä.
4. Napsauta Valitse objektien assosiaatiot -pudotusvalikkoa ja valitse assosiaatiot, joiden nimikkeitä haluat tarkastella (esim. Deals-to-Contacts).
5. Vie hiiri merkinnän päälle ja napsauta Lisää. Näet seuraavat vaihtoehdot:
   • Muokkaa tunnistetta: muokkaa tunnisteen nimeä oikeassa paneelissa.

• • Muokkaa tunnisteen rajoitusta: aseta oikeassa paneelissa rajoitukset assosiaatiotunnisteelle.
  • TarkasteleAPI-tietoja: tarkastele valintaikkunassa etiketin nimeä, käänteistä nimeä, sisäistä nimeä, rajoituksia, luokkaa (onko kyseessä HubSpotin määrittämä etiketti vai mukautettu etiketti) ja assosiaatiotyypin tunnusta. Voit kopioida yksittäisen arvon tai kopioida ne kaikki. Lisätietoja näiden arvojen käytöstä on assosiaatioiden API:ssa.
  
   
  • Tarkastele historiaa: tarkastele valintaikkunassa, miten tunniste on luotu, mihin objektisuhteeseen se sovelletaan, milloin se on luotu, kuka käyttäjä on sen luonut ja muutosten aikajana.
  • Poista: vahvista valintaikkunassa, että et voi palauttaa poistettua tunnistetta, ja poista tai peruuta sitten. Jos tunnistetta käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava tunnisteet kyseisistä resursseista ennen poistamista.

Määritä tai päivitä assosiaatiotunnisteet tietueissa

Voit lisätä tai poistaa tietueen assosiaatioiden nimikkeitä. Voit myösasettaa assosiaationimikkeitä joukkona tuonnin avulla. Jos haluat lisätä uuden assosiaation nimikkeellä tai päivittää tietueen ensisijaisen yrityksen, lue ohjeet assosiaatioiden lisäämisestä tai muokkaamisesta tietueessa.

Yksittäisen assosiaation tunnisteiden päivittäminen:

1. Siirry tietueeseen, jonka liitännän haluat päivittää.
2. Voit lisätä tai muokata olemassa olevan assosiaation tunnisteita viemällä hiiren assosiaatiokortin päälle, napsauttamalla Lisää ja valitsemalla sitten Muokkaa assosiaation tunnisteita.

3. Valintaikkunassa:
   • Lisää tarra napsauttamalla avattavaa valikkoa ja valitsemalla tarra.
   • Voit poistaa tunnisteen napsauttamalla tunnisteenvieressä olevaa x-merkkiä .
   • Kun olet valmis, napsauta Päivitä.

Käytä assosiaatiotunnisteita HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut assosiaatiotunnisteet kuvaamaan tietueiden välisiä suhteita, voit lisätä assosiaatiotunnisteita uusiin tai olemassa oleviin assosiaatioihin tietueessa tai joukkona tuonnin avulla. Voit sitten suodattaa näiden tunnisteiden perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa. 

Yhteysmerkintöjä ei tueta synkronoinnissa HubSpot-Salesforce-integraation kautta, mutta ennen yhteyksien päivittämistä on suositeltavaa ymmärtää, miten tietueet synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Suodata assosiaatioiden mukaan segmenteissä

Kun luot segmentin, voit suodattaa tietueitasi niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöpohjaisissa segmenteissä voit suodattaa yhteyshenkilöiden ensisijaisten yritysassosiaatioiden perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa segmenttien tietueita assosiaatiotunnisteiden perusteella.

1. Luo tai muokkaa segmenttiä.
2. Napsauta +Lisää suodatin.
3. Napsauta Suodatus-pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti Liitetty objekti -osiosta (esim. yhteyshenkilöpohjaisessa segmentissä valitse Yritys suodattaaksesi yhteyshenkilöiden yritysyhteyksien perusteella).
4. Valitseluokka ja suodatin ja aseta sitten kriteerit.
5. Oletusarvoisesti segmentti sisältää tietueet, kun mikä tahansa liitetty tietue täyttää kriteerit.
6. Voit asettaa kriteerit ensisijaisen yritysyhteyden tai mukautetun yhteyden tunnisteen perusteella napsauttamalla [Objekti] liittyy: Mikä tahansa [objekti] javalitsemalla sittentunnisteen avattavasta valikosta. Tämä suodattaa tietueet vain kyseisen tunnisteen yhteyksien perusteella, joten segmentti sisältää tietueen vain, jos siihen liittyvä tietue on kyseisellä tunnisteella ja tietue täyttää kriteerit.
7. Kun olet määrittänyt segmentin kriteerit, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna segmentti.

Lisätietoja segmenttien luomisesta.

Käytä yhdistelmämerkintöjä työnkuluissa

Kun olet luonut assosiaatiomerkinnät, voit käyttää niitä käynnistämään rekisteröitymisen ja tiettyjä toimintoja työnkuluissa. Voit esimerkiksi lähettää automaattisesti sähköpostin kontakteille niiden ensisijaisen yrityksen attribuuttien perusteella tai päivittää automaattisesti assosioitujen kauppojen vaiheen , jos kauppa siirtyy toiseen kauppavaiheeseen.

Seuraavat toiminnot ovat tuettuja:

• Ilmoittautumistriggerit: ilmoita tietueet työnkulkuun, jos niihin liittyvät tietueet täyttävät määritetyt kriteerit.
• Työnkulun toimet:
  • Haarat: käytä haara-toimintoja asettaaksesi työnkulun polut, jotka suodatetaan yhdistelmämerkintöjen perusteella.
  • Tietueen muokkaus: käytä Tietueen muokkaus -toimintoa asettaaksesi tai poistaaksesi ominaisuusarvon liitetyissä tietueissa taikopioidaksesi ominaisuusarvon rekisteröidyistä tietueista liitetyihin tietueisiin tai liitetyistä tietueista rekisteröityihin tietueisiin.

• Lähetä sähköposti: lähetä sähköposti liitetyille yhteyshenkilöille. 

Rekisteröitymisen laukaisijat

Voit käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti-, järjestelmänvalvojan aktivoimissa (esim. listaukset) tai mukautetuissa objektipohjaisissa työnkuluissa rekisteröitymisen laukaisimien asettamisessa. Assosiaatiotunnisteisiin perustuvien laukaisimien asettaminen:

1. Luo työnkulku. 
2. Napsauta Suodatuskriteerit täyttyvät.
3. Napsauta Suodatus- pudotus valikkoa ja valitse sitten Liittyvät objektit -osiosta liittyvät objektit.
4. Valitse suodatettava ominaisuus ja aseta kriteerit.
5. Oletusarvoisesti suodatus perustuu kohtaan Mikä tahansa [objekti], mikä tarkoittaa, että tietue rekisteröidään, kun jokin sen liitetyistä tietueista täyttää kriteerit.
6. Voit asettaa kriteerit liitännäismerkinnän perusteella napsauttamalla [Objekti] on liitetty: Mikä tahansa [objekti] ja valitsemalla sitten merkinnän avattavasta valikosta. Tällöin tietueet rekisteröidään vain kyseisen merkinnän liitännäisten tietueiden perusteella, mikä tarkoittaa, että työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos sillä on liitännäinen tietue, jossa on kyseinen merkintä ja joka täyttää kriteerit.

7. Napsauta Tallenna.

Toiminnot

Yhdistelmämerkintöjen käyttäminen työnkulun toiminnossa:

1. Luo työnkulku. 
2. Napsauta+-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
3. Voit määrittää haarannapsauttamalla Haara.
   • Luo if/then- tai arvo on yhtä suuri kuin -haara.
   • Jos luot if/then-haaran:
     • Napsauta haaran sisällä + Lisää suodatin.
     • Napsauta Suodatus- pudotusvalikkoa ja valitse sitten Liitetty objekti -osiosta objekti.
     • Valitse suodatettavaominaisuusja aseta kriteerit.
     • Oletuksena suodatin perustuu kohtaan Mikä tahansa [objekti], mikä tarkoittaa, että tietue etenee haaran alaspäin, kun jokin sen liitetyistä tietueista täyttää kriteerit. Voit asettaa kriteerit liitännän nimikkeen perusteella napsauttamalla [Objekti] on liitetty: Mikä tahansa [objekti] javalitsemalla sittennimikkeen avattavasta valikosta. Tämä siirtää tietueet vain kyseisen nimikkeen liitännän perusteella, mikä tarkoittaa, että tietue etenee haaran alaspäin vain, jos sillä on liitetty tietue, jolla on kyseinen nimike ja joka täyttää kriteerit.

• • Jos luot arvoa vastaavan haaran:
    • Napsauta Ominaisuus tai arvo, johon haarautua -kenttää ja valitse sitten ominaisuus osiosta [Liittyvä objekti]: [Tarkennuskriteerit]. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liittyvästä tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty tunniste). Tämä näkyy vain, jos olet lisännyt liitostyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
    • Napsauta Seuraava.
    • Syötä tai valitse haarautumiseen käytettävä arvo ja lisää tarvittaessa lisää haaroja.
    • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
4. Voit asettaa tai poistaa ominaisuusarvon liitetyille tietueille napsauttamalla Muokkaa tietuetta.
   • Napsauta Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
   • Oletusarvoisesti ominaisuuden päivitys asetetaan perustuen Kaikki [objekti]-asetukseen, mikä tarkoittaa, että kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuusarvot asetetaan tai poistetaan. Jos haluat asettaa tai poistaa ominaisuusarvon vain tietyn tunnisteen liitännöille, napsauta Liitäntä objektiin -pudotusvalikkoa javalitse sittentunniste.
   • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa, valitseasetettava tai tyhjennettävä ominaisuus janapsauta sitten Tallenna. Lisätietoja tietueiden muokkaamisesta työnkulkujen avulla.

5. Voit kopioida arvon liitettyjen tietueiden välillä napsauttamalla Muokkaa tietuetta.
   • NapsautaTietuetyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kopioitavaobjekti.
   • Napsauta Muokattava ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sittenkopioitava ominaisuus ja napsauta sitten Tallenna. Kun kopioit arvon toiseen ominaisuuteen, ominaisuuksien on oltava yhteensopivia. Lisätietojayhteensopivista ominaisuustyypeistä. 
   • NapsautaValitse arvo -tekstiruutua.
   • ValitsevaihtoehtoValitse datamuuttuja -paneelista:
     
     • Jos haluat kopioida rekisteröidyistä tietueistaniihin liittyviintietueisiin, valitse rekisteröity objekti. Tarkennuskriteerit määrittävät, mistä liittyvästä tietueesta arvo kopioidaan (esim. viimeksi päivitetty, tietty tunniste). Tämä näkyy vain, jos olet lisännyt liitostyypin käytettävissä olevaksi tietolähteeksi.
     • Jos haluat kopioida liitetyistä tietueista rekisteröityihin tietueisiin, valitse liitetty objekti.
• • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.