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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Zuordnungslabel erstellen und verwenden

Zuletzt aktualisiert am: April 16, 2024

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In Ihrem HubSpot Account können Sie Datensätze assoziieren um in Ihrer Datenbankzu verbinden. Sie können auch label associations verwenden, um die Beziehung zwischen den verknüpften Datensätzen festzulegen.

Alle HubSpot-Accounts können das primäre Label für Unternehmen, verwenden, aber in Accounts mit einem Professional oder Enterprise Abonnement können Sie benutzerdefinierte Labels erstellen. Assoziations-Labels können Beziehungen zwischen allen CRM-Objekten beschreiben, einschließlich Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objekten. Zum Beispiel:

  • Ein Kontakt kann Manager in einem Unternehmen, aber auch ehemaliger Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen sein.
  • Ein Deal kann mehrere zugeordnete Kontakte haben, von denen einer der Entscheidungsträger und ein anderer der Abrechnungskontakt ist.
  • Zwei Unternehmensstandorte sind damit verbunden, wobei der eine der Hauptsitz und der andere das Regionalbüroist.
  • Mehrere Kontakte aus derselben Familie sind mit Labels für Partner, PaMiete und Kindverbunden.

Wenn Sie Assoziationen in Ihrem System automatisieren möchten, erfahren Sie mehr über operationsbezogene Apps im HubSpot App Marketplace.

Erstellen von Labels für Assoziationen

Benutzer mit der Berechtigung Super admin können benutzerdefinierte Zuordnungslabel erstellen. Sie können bis zu 50 Labels pro Objektpaar erstellen (z. B. Kontakt zu Deal, Kontakt zu Kontakt).

So erstellen Sie ein Zuordnungslabel:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann das Objekt  aus, für das Sie ein Label erstellen möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Zuordnungen“.
  • Klicken Sie auf Zuordnungslabel erstellen.
  • Im rechten Bereich:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekte, die Sie verknüpfen und wählen Sie dann das andere Objekt Beziehung aus, für das Sie das Label erstellen (z. B. Deals-to-Contacts).
    • Wählen Sie die Art des Labels, das Sie erstellen möchten:
      • Ein einziges Label: Die verknüpften Datensätze stehen in der gleichen Beziehung, so dass das Label für beide Datensätze gelten kann (z. B. Kollege, Partner).
      • Ein Label-Paar: Für jede Seite der Beziehung zwischen den verbundenen Datensätzen werden unterschiedliche Wörter verwendet, so dass zwei separate Labels erforderlich sind (z. B. Manager und Mitarbeiter, Elternteil und Kind, Hauptsitz und Regionalbüro). Wenn Sie ein Label für einen der Datensätze einstellen, wird der zugehörige Datensatz automatisch auf das andere Label des Paares eingestellt. Ein gepaartes Label zählt als ein Label für das Limit von 10 individuellen Labels.
    • Geben Sie einen Namen für das Label ein.
create-paired-label
    • Um den internen Namen des Labels zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol unterhalb des Labels. Dies wird für Integrationen und APIs verwendet. Sobald das Label erstellt wurde, kann der interne Name nicht mehr bearbeitet werden.
    • Klicken Sie unten auf „Erstellen“.
  • Sobald ein Label erstellt wurde, navigieren Sie zu einem Datensatz und aktualisieren Sie die Seite. Das Label wird nun angezeigt und kann ausgewählt werden.

Zuordnungslabel verwalten

Sie können vorhandene Zuordnungslabel bearbeiten oder löschen sowie mehr Anzeigen als den Verlauf und die API-Details eines Labels anzeigen. So verwalten Sie bestehende Zuordnungslabel:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie ein Zuordnungslabel erstellen möchten.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Zuordnungen“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objektzuordnungen auswählen und wählen Sie die Zuordnungen aus, für die Sie Labels anzeigen möchten (z. B. Deals-to-Contacts). Sie können auch die Filtern nach-Dropdown-Menüs verwenden, um Ihre Label nach Kardinalität (1-zu-viele oder 1-1) oder danach zu filtern, welcher Benutzer die Label erstellt hat. 
  • Um ein Label zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Label , und klicken Sie dann auf Label bearbeiten. Bearbeiten Sie im rechten Bereich den Namen des Label und klicken Sie dann auf Speichern.

manage-association-labels

  • Um Beschränkungen für ein Label festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Label  , und klicken Sie dann auf Beschränkung bearbeiten.
  • Um ein Label zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Label , klicken Sie auf More, und wählen Sie Delete. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie ein gelöschtes Label nicht wiederherstellen können, und klicken Sie dann zur Bestätigung auf „Löschen“. Wenn ein Label in Datensätzen oder anderen HubSpot-Tools verwendet wird, müssen Sie vor dem Löschen zunächst die Label aus diesen Elementen entfernen. So zeigen Sie an, wo ein Label verwendet wird:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über „Löschen“ und klicken Sie dann im Popup-Fenster auf „Anzeigen, in welchen Automatisierungen Ihr Zuordnungslabel verwendet wird“.
    • Klicken Sie im rechten Bereich auf den Namen eines Datensatzes oder Tools, um zu dem Element zu navigieren, das das Label verwendet.
  • Um den Verlauf eines Zuordnungslabels anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Label , klicken Sie auf Mehr, und wählen Sie Verlauf anzeigen. Im Dialogfenster sehen Sie, wie das Label erstellt wurde, für welche Objektbeziehung es gilt, wann es erstellt wurde, welcher Benutzer es erstellt hat, und eine Zeitleiste der Änderungen.
  • Um API-Informationen für ein Label anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Label , klicken Sie auf Mehr, und wählen Sie API-Details anzeigen. Zeigen Sie im Dialogfeld den Namen des Labels, die Umkehrung, den internen Namen, die Beschränkungen, die Kategorie (ob es sich um ein von HubSpot definiertes Label oder ein benutzerdefiniertes Label handelt) und die ID des Assoziationstyps an. Erfahren Sie mehr über die Verwendung dieser Werte in der associations API.
    • Um einen einzelnen Wert zu kopieren, klicken Sie auf das Kopieren-Symbol duplicate .
    • Um alle Werte zu kopieren, klicken Sie auf Alles in Zwischenablage kopieren.

Zuordnungslabel für Datensätze festlegen oder aktualisieren

In einem Datensatz können Sie Label für seine Zuordnungen hinzufügen oder diese entfernen. Sie können auch Etiketten für Assoziationen in großen Mengen über den Import einstellen. Um eine neue Zuordnung zu einem Label hinzuzufügen oder die Hauptfirma eines Datensatzes zu aktualisieren, erfahren Sie, wie Sie hinzufügen oder Zuordnungen zu einem Datensatz bearbeiten.

So aktualisieren Sie die Label für eine einzelne Zuordnung:

  • Navigieren Sie zu dem Datensatz mit der Zuordnung, die Sie aktualisieren möchten.
  • Um Label für eine bestehende Zuordnung hinzuzufügen oder zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zuordnungskarte, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Zuordnungslabel bearbeiten aus.

manage-associations

  • Im Dialogfeld:
    • Um ein Label hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das Label aus.
    • Um ein Label zu entfernen, klicken Sie auf das x neben dem Label.

edit-association-label-dialog-box

Zuordnungslabel in HubSpot-Tools verwenden

Sobald Sie Assoziations-Labels erstellt haben, um Beziehungen zwischen Datensätzen zu beschreiben, können Sie Assoziations-Labels zu neuen oder bestehenden Assoziationen hinzufügen auf einem Datensatz oder in über den Massenimport. Sie können dann in HubSpot-Tools wie Listen, Workflows und benutzerdefinierten Berichten nach diesen Labeln filtern. 

Zuordnungslabel werden nicht für die Synchronisierung über die HubSpot-Salesforce-Integration unterstützt. Es wird jedoch empfohlen, sich vor der Aktualisierung von Zuordnungen darüber zu informieren, wie Datensätze zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden.

Nach Zuordnungen in Listen filtern

Wenn Sie eine kontakt- oder unternehmensbasierte Liste erstellen, können Sie Ihre Datensätze anhand ihrer Zuordnungen filtern. Bei kontaktbasierten Listen können Sie nach den primären Unternehmenszuordnungen von Kontakten filtern. Benutzer von Professional- und Enterprise-Accounts können Datensätze in Listen auch nach Zuordnungslabeln filtern.

  • Erstellen oder bearbeiten Sie eine Liste.
  • Klicken Sie auf +Filter hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und wählen Sie dann das Objekt aus dem Abschnitt Zugehöriges Objekt (wählen Sie z. B. in einer kontaktbasierten Liste Unternehmen, um nach den Unternehmenszuordnungen der Kontakte zu filtern).
  • Wählen Sie eine Kategorie und Filter, dann legen Sie Ihre Kriterien.
  • Standardmäßig werden Datensätze in die Liste aufgenommen, wenn alle zugehörigen Datensätze den Kriterien entsprechen.
  • Um Ihre Kriterien auf der Grundlage der primären Unternehmenszuordnung oder eines benutzerdefinierten Labels für die Zuordnung festzulegen, klicken Sie auf [Objekt] ist verbunden mit: Einem beliebigen [Objekt], und wählen Sie dann ein Label aus dem Dropdown-Menü. Dadurch werden die Datensätze nur auf der Grundlage von Assoziationen mit diesem Label gefiltert, so dass die Liste einen Datensatz nur dann enthält, wenn ein zugehöriger Datensatz dieses Label hat und dieser Datensatz die Kriterien erfüllt.

verein-Labels-in-Liste

Erfahren Sie mehr über Listen erstellen.

Zuordnungslabel in Workflows verwenden

Sobald Sie Zuordnungslabel erstellt haben, können Sie diese verwenden, um Aufnahmen und bestimmte Aktionen innerhalb von Workflows auszulösen. Sie können zum Beispiel automatisch eine E-Mail an Kontakte senden, die auf den Attributen des zugehörigen Hauptunternehmens basiert, oder , wenn ein Deal in eine andere Deal-Stufe übergeht, die Stufe der zugehörigen Deals automatisch aktualisieren.

Die folgenden Funktionen werden unterstützt:

Aufnahme-Trigger

Sie können Assoziations-Labels in kontakt-, firmen-, deal-, ticket- oder benutzerdefinierten objektbasierten Workflows verwenden, wenn Sie Trigger für die Registrierung einstellen. So legen Sie Auslöser anhand von Zuordnungslabeln fest:

  • Erstellen Sie einen Workflow
  • Klicken Sie auf Auslöser einrichten.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Wenn Filterkriterien erfüllt sind.
  • Klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und wählen Sie dann im Bereich Zugehöriges Objekt das zugehörige Objektaus.
  • Wählen Sie eine Eigenschaft aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
  • Standardmäßig basiert der Filter auf Any [object], was bedeutet, dass ein Datensatz aufgenommen wird, wenn einer der zugehörigen Datensätze die Kriterien erfüllt.
  • Um Ihre Kriterien auf der Grundlage eines Labels für die Verknüpfung festzulegen, klicken Sie auf [Objekt] ist verknüpft mit: Beliebiges [Objekt], und wählen Sie dann ein Label im Dropdown-Menü. Das bedeutet, dass der Workflow einen Datensatz nur dann erfasst, wenn ein Datensatz mit diesem Label verknüpft ist: und. Dieser Datensatz erfüllt die Kriterien.

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  • Sobald Sie Ihre Auslöser festgelegt haben, klicken Sie unten auf „Speichern“.

Aktionen

So verwenden Sie Zuordnungslabel in einer Workflow-Aktion:

  • Erstellen Sie einen Workflow
  • Um eine Workflow-Aktion hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol.
  • Um eine Verzweigung einzurichten, click Verzweigung.
    • Erstellen Sie eine if/then oder value equals Verzweigung.
    • Bei der Erstellung eines if/then-Zweigs:
      • Klicken Sie innerhalb eines Zweiges auf + Filter hinzufügen.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und wählen Sie dann im Abschnitt Zugehöriges Objekt das Objekt aus.
      • Wählen Sie eine Eigenschaft  aus, nach der Sie filtern möchten, und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
      • Standardmäßig basiert der Filter auf Any [object], was bedeutet, dass der Datensatz in der Verzweigung nach unten gelangt, wenn einer der zugehörigen Datensätze die Kriterien erfüllt. Wenn Sie Ihre Kriterien auf der Grundlage eines Labels für die Verknüpfung festlegen möchten, klicken Sie auf [Objekt] ist verknüpft mit: Beliebiges [Objekt], und wählen Sie dann unter ein Label aus dem Dropdown-Menü. Dadurch werden Datensätze nur auf der Grundlage von Verknüpfungen mit diesem Label verschoben, d. h. ein Datensatz wird nur dann in der Verzweigung nach unten verschoben, wenn ein Datensatz mit diesem Label verknüpft ist: und. Dieser Datensatz erfüllt die Kriterien.
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    • Wenn die Erstellung eines Wertes gleich der Verzweigung ist:
      • Klicken Sie auf das Feld Eigenschaft oder Wert, um auf zu verzweigen, und wählen Sie dann eine Eigenschaft im Bereich [Zugehöriges Objekt]: [Verfeinerungskriterien] aus. Die Verfeinerungskriterien bestimmen, aus welchem zugehörigen Datensatz der Wert kopiert wird (z. B. der zuletzt aktualisierte, ein bestimmtes Label). Dies wird nur angezeigt, wenn Sie den Assoziationstyp als verfügbare Datenquelle hinzugefügt haben.
      • Klicken Sie auf Weiter.
      • Geben Sie den Wert ein oder wählen Sie ihn aus, um zu verzweigen, und fügen Sie bei Bedarf weitere Zweige hinzu.
      • Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
  • Um einen Eigenschaftswert für verknüpfte Datensätze festzulegen oder zu löschen, klicken Sie auf Eigenschaftswert festlegen oder Eigenschaftswert löschen.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielobjekt und wählen Sie dann im Bereich Zugehöriges Objekt das Objekt aus.
    • Standardmäßig wird die Aktualisierung der Eigenschaften auf der Grundlage von Alle [Objekt] vorgenommen, was bedeutet, dass die Eigenschaftswerte aller zugehörigen Datensätze gesetzt oder gelöscht werden. Um den Wert der Eigenschaft nur für Assoziationen eines bestimmten Labels zu setzen oder zu löschen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Assoziation zu Objekt und wählen dann ein Label aus.
    • Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie einstellen oder löschen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.

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  • Um einen Wert zwischen verknüpften Datensätzen zu kopieren, klicken Sie auf Eigenschaftswert kopieren.
    • Wählen Sie im Bereich "Verfügbare Daten" die Eigenschaft , um vonzu kopieren.
      • Um den Wert der Eigenschaft aus eingetragenen Datensätzen in die zugehörigen Datensätze zu kopieren, wählen Sie die Eigenschaft im Abschnitt Eingetragenes [Objekt] aus.
      • Um den Wert der Eigenschaft in eingeschriebene Datensätze von den zugehörigen Datensätzen zu kopieren, wählen Sie die Eigenschaft im Abschnitt [Zugehöriges Objekt]: [Verfeinerungskriterien] aus. Die Verfeinerungskriterien bestimmen, aus welchem zugehörigen Datensatz der Wert kopiert wird (z. B. der zuletzt aktualisierte, ein bestimmtes Label). Dies wird nur angezeigt, wenn Sie den Assoziationstyp als verfügbare Datenquelle hinzugefügt haben.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielobjekt und wählen Sie dann eine Option aus:
      • Um von eingeschriebenen Datensätzen zu den zugehörigen Datensätzen zu kopieren, wählen Sie im Abschnitt Zugehöriges Objekt das zugehörige Objektaus.
      • Um zu eingeschriebenen Datensätzen von den zugehörigen Datensätzen zu kopieren, wählen Sie im Abschnitt Aktuelles Objekt das eingeschriebene Objektaus.
    • Beim Kopieren von registrierten Datensätzen in verknüpfte Datensätze basiert die Eigenschaftsaktualisierung standardmäßig auf Alle [Objekt], was bedeutet, dass die Eigenschaft eines registrierten Datensatzes in alle verknüpften Datensätze kopiert wird. Um Ihre Kriterien auf der Grundlage eines Assoziations-Labels festzulegen, klicken Sie auf Assoziation zu Objekt Dropdown-Menü, dann wählen Sie ein Label. Dadurch wird die Eigenschaft nur in Datensätze kopiert, die mit diesem Label verknüpft sind.
    • Wählen Sie die Eigenschaft , um nachzu kopieren.
    • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
  • Klicken Sie in einem kontakt- oder unternehmensbasierten Workflow auf E-Mail senden, um eine E-Mail an die zugehörigen Kontakte zu senden. In einem kontaktbasierten Workflow wählen Sie im Abschnitt Senden an die Option Zugehöriger Kontakt.
    • Um zu bearbeiten, welche Verbände die E-Mail erhalten sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verbandslabel und wählen dann die Labels aus, die die E-Mail erhalten sollen, oder klicken Sie auf x für ein ausgewähltes Label, wenn dieser Verbandstyp die E-Mail nicht erhalten soll.
    • Wählen Sie die E-Mail aus, die Sie an die zugehörigen Kontakte senden möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Workflows.

Zuordnungslabel in benutzerdefinierten Berichten verwenden

In benutzerdefinierten Berichten können Sie Zuordnungsetiketten verwenden, um anzugeben, welche Datensätze auf der Grundlage ihrer Labels in den Bericht aufgenommen werden sollen. Sie können Zuordnungslabel auch als Achse, Aufschlüsselungsfeld oder Filter in Ihrem benutzerdefinierten Bericht verwenden.

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Berichte.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Bericht erstellen“.
  • Wählen Sie im linken Bereich Benutzerdefinierter Berichtdesigner aus.
  • Wählen Sie Ihre Datenquellen aus:
    • Die primäre Quelle können Sie über das Dropdown-Menü Primäre Datenquelle auswählen. Die von Ihnen ausgewählte primäre Quelle wirkt sich darauf aus, welche Label verfügbar sind. Ein Bericht mit der primären Datenquelle „Kontakte“ enthält beispielsweise nur Label, die Sie in Ihren Zuordnungseinstellungen für Kontakte erstellt haben.
    • Wählen Sie Ihre sekundären Quellen aus, indem Sie aus den Abschnitten CRM, Marketing, Vertrieb, Service und benutzerdefinierte Objekte wählen. Um Labels für objektübergreifende Verknüpfungen zu verwenden, müssen Sie unter mindestens ein weiteres CRM-Objekt auswählen.
  • Klicken Sie oben im Datenquellen-Editor auf „Zuordnungen anpassen“.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü die Label aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
    • Bei objektübergreifenden Verknüpfungen können Sie das Kontrollkästchen Alle [Objekte] aktivieren, um alle verknüpften Datensätze dieses Objekts einzuschließen, unabhängig von ihren Labels. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt, wenn keine Label für eine Objektbeziehung definiert sind.
    • Für gleiche Objektzuordnungen können Sie nur ein Label für gleiche Objektzuordnungen pro Bericht auswählen.
    • Bei gepaarten Labels wirkt sich die von Ihnen gewählte Richtung auf die im Bericht enthaltenen Daten aus (wenn Sie z. B. Child Company to Parent Company wählen, sind Unternehmen mit dem Label Child Company die primäre Datenquelle des Berichts, und Unternehmen mit dem Label Parent Company eine zusätzliche Quelle).
  • Sie können auf „Zurück zu Datenquellen“ klicken, um das Bearbeiten Ihrer Quellen fortzusetzen, oder auf „Weiter“, um fortzufahren. Sie können Ihre Datenquellen und Zuordnungen jederzeit im Report Builder aktualisieren, indem Sie in der linken Seitenleiste auf Datenquellen bearbeiten klicken.
  • Fügen Sie Ihrem Bericht Felder als Achse, Aufgliederungsfeld oder Filterhinzu. Standardmäßig werden Felder aus dem Label der primären Quelle im linken Bereich angezeigt (z. B. Contacts (primary), Companies (Parent Company), usw.). Um auf die Felder der Assoziation zuzugreifen, können Sie die Quellen durchsuchen oder auf das Dropdown-Menü Durchsuchen klicken und dann das Objekt mit dem angegebenen Label auswählen (z. B. Kontakte (Partner), Unternehmen (Tochterunternehmen), usw.).

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Erfahren Sie mehr über und die Erstellung von Berichten mit dem Custom Report Builder.

Beispielberichte

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Verwendung von Assoziations-Labels in benutzerdefinierten Berichten.

  • Auflistung aller untergeordneten Unternehmen einer Muttergesellschaft und deren Jahresumsatzwerte.

umsatzbericht-kinder-unternehmen

  • Sie verwalten Wohnungsmieten und haben ein benutzerdefiniertes Objekt Rentals mit zwei Assoziations-Labels für Langzeit- und Kurzzeitmieten erstellt.
    • Folgendermaßen können Sie Ihre Berichtsdaten nach diesen Labeln aufteilen:
      • Klicken Sie auf das Label Rentals association und ziehen Sie es auf den Kanal X-Achse .
      • Klicken Sie auf die Eigenschaft Anzahl der Kontakte und ziehen Sie sie auf den Kanal Y-Achse .
      • Klicken Sie dann auf die Eigenschaft Originalquelle und ziehen Sie sie auf den Kanal Aufschlüsselung nach
      • Das Diagramm zeigt, wie viele Kontakte einen Kurz- oder Langzeitaufenthalt angemietet haben und über welche Quelle sie die Vermietung gefunden haben.
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    • Um nur über Kontakte zu berichten, die ein Label des Vermietungsverbands Kurzfristighaben:
      • Klicken Sie auf das Label Rentals association filter.
      • Wählen Sie ist eine der, und klicken Sie auf Kurzfristig.
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