Benutzerberechtigungen in HubSpot

HubSpot-Benutzer mit Berechtigungen vom Typ Benutzer hinzufügen und bearbeiten können die Berechtigungen für neue und bestehende Benutzer in ihrem HubSpot-Account anpassen. Wenn der Benutzer Berechtigungen für einen Benutzer mit einer kostenpflichtigen Lizenz anpasst, muss er auch über Berechtigungen zum Ändern der Abrechnung verfügen.

Sie können auch für bestimmte Benutzer den Bearbeitungszugriff auf Eigenschaften einschränken und ihnen den Zugriff auf Inhalte zuweisen. Erfahren Sie, wie Sie die Einstellung für Ihre Benutzer & Teams aufrufen, um Benutzerberechtigungen zu aktualisieren.

CRM

Legen Sie auf der Registerkarte CRM die Berechtigungen für CRM-Objekte und -Tools fest.

Um Benutzerberechtigungen für Ihr Konversationen-Postfach zu verwalten, lesen Sie in der Dokumentation, wie Sie ein Konversationen-Postfach erstellen können.

CRM-Objekte

Um festzulegen, welche Objekte oder Aktivitäten der Benutzer anzeigen, bearbeiten oder löschen kann, klicken Sie auf das Objekt (z. B. Kontakte, Unternehmen usw.), um den Abschnitt zu erweitern. 

• Anzeigen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und einzelne benutzerdefinierten Objekte Benutzer anzeigen können. 
  • Die Optionen sind Alle [Objekte], [Objekte], für die ihr Team zuständig ist und [Objekte], für die sie zuständig sind.
  • Wenn Sie [Objekte], für die ihr Team zuständig ist oder [Objekte], für die sie zuständig sind auswählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen, damit der Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten anzeigen kann. 
  • Benutzer mit Berechtigungen vom Typ [Objekte], für die sie zuständig sind sehen die ihnen zugewiesenen Datensätze nur auf Indexseiten, im Listen-Tool und in Berichten.

• Bearbeiten: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und einzelne benutzerdefinierten Objekte Benutzer bearbeiten, zusammenführen und importieren können.
  • Die Optionen sind Alle [Objekte], [Objekte], für die ihr Team zuständig ist, [Objekte], für die sie zuständig sind und Keine.

• • Wenn Sie [Objekte], für die ihr Team zuständig ist oder [Objekte], für die sie zuständig sind auswählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen, damit der Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten bearbeiten kann.

• Löschen: Über das Dropdown-Menü können Sie festlegen, welche Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Aufgaben, Notizen, Rechnungen und einzelne benutzerdefinierten Objekte Benutzer löschen können.
  • Die Optionen sind Alle [Objekte], [Objekte], für die ihr Team zuständig ist, [Objekte], für die sie zuständig sind und Keine.

• • Wenn Sie [Objekte], für die ihr Team zuständig ist oder [Objekte], für die sie zuständig sind auswählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen, damit der Benutzer nicht zugewiesene Datensätze oder Aktivitäten löschen kann.

CRM-Tools

Passen Sie den Zugriff auf Massenaktionen, Eigenschaftseinstellungen und das Workflows-Tool an.

• Kommunizieren: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Kontakte, Unternehmen, Angebote, Tickets, Aufgaben und einzelne benutzerdefinierten Objekte zu bestimmen, denen ein Benutzer eine E-Mail, einen Anruf oder ein Meeting hinzufügen kann, und um diese Aktivitäten anderen Datensätzen zuzuordnen.
  
  • Die Optionen sind Alle Datensätze, Datensätze, für die ihr Team zuständig ist, Datensätze, für die sie zuständig sind und Keine.
  • Wenn Sie Datensätze, für die ihr Team zuständig ist oder Datensätze, für die sie zuständig sind auswählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugewiesen, damit Benutzer mit nicht zugewiesenen Kontakten und Unternehmen kommunizieren können.
  • Dies gilt nur für CRM-E-Mails, nicht für Marketing-E-Mails. Erfahren Sie mehr über das Festlegen von Berechtigungen für Marketing-E-Mails. 
• Massenlöschung: Mit dem Schalter Massenlöschung können Sie Benutzer dazu berechtigen, mehrere Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätze sowie Tickets und Aufgaben gleichzeitig zu löschen. Dies würde dem Benutzer beispielsweise erlauben, Kontakte innerhalb einer Liste oder einem Dashboard zu löschen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Aufgaben aus einzelnen Datensätzen löschen, wenn sie die Berechtigung zum Bearbeiten für Kontakte haben. Benutzer mit dieser Berechtigung können außerdem Leads im Prospecting-Workspace löschen.
• Importieren: Mit dem Schalter Importieren können Sie Benutzer dazu berechtigen, mehrere CRM-Datensätze oder einzelne CRM-Datensätze in Ihren HubSpot Account zu importieren.
• Exportieren: Mit dem Schalter Exportieren können Sie Benutzer dazu berechtigen, CRM-Datensätze und Berichterstattungsdaten von Ihrem HubSpot-Account zu exportieren.
• Benutzerdefinierte Ansichten (nur Professional und Enterprise): Mit dem Schalter Benutzerdefinierte Ansichten können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von benutzerdefinierten Ansichten im Postfach gewähren. 
• Layout der mittleren Spalte anpassen: Aktivieren Sie den Schalter Layout der mittleren Spalte anpassen, damit der Benutzer den Inhalt und das Erscheinungsbild der mittleren Spalte des Datensatzes aktualisieren kann.

Marketing

Legen Sie auf der Registerkarte Marketing die Berechtigungen für Marketing-Publishing-Tools fest. 

• Listen: Durch Aktivieren des Schalters Listen können Sie dem Benutzer Zugriff auf das Listen-Tool gewähren.
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Listen, aber nicht das Erstellen oder Bearbeiten zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen und Bearbeiten von Listen zu ermöglichen. Um Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen, benötigt ein Benutzer auch Bearbeitungszugriff für Kontakte und Unternehmen.

• Formulare: Mit dem Schalter Formulare können Sie Benutzern Zugriff auf das Formulartool gewähren. 

Bitte beachten: Um ein Supportformular zu erstellen und mit einem Kanal zu verknüpfen, muss ein Benutzer über dieBerechtigung für Account-Zugriff verfügen. Um die Follow-up-E-Mail eines Formulars zu bearbeiten, benötigt ein Benutzer die Berechtigung zum Veröffentlichen von Marketing-E-Mails.

• Dateien: Mit dem Schalter Dateien können Sie festlegen, ob Benutzer Dateien in HubSpot hinzufügen, bearbeiten und löschen können.
  • In den kostenlosen Tools von HubSpot können Benutzer mit dieser Berechtigung Dateien hochladen, z. B. Anhänge in Datensätze.
  • Bei Starter-, Professional- und Enterprise-Accounts können Benutzer im Datei-Manager Aktionen zu Dateien durchführen. Benutzer ohne diese Berechtigung können weiterhin Dateien im Datei-Manager anzeigen.

• Marketing Hub-Zugriff: Mit dem Schalter Marketing Hub-Zugriff können Sie Benutzern Zugriff auf Marketingtools (zum Beispiel das E-Mail-Tool) gewähren oder die Abmeldung von Kontakten von Marketing-E-Mails erlauben. Dadurch wird dem Benutzer auch Zugriff auf das Anzeigen von Website-Aktivitäten in Kontaktdatensätzen gewährt. Bei aktiviertem Marketing-Hub-Zugriff können Sie spezifische Berechtigungen für das Marketingtool festlegen.

Marketingtools

• Anzeigen: Durch Aktivieren des Schalters Anzeigen können Sie dem Benutzer Zugriff auf das Anzeigen-Tool gewähren.
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Aktivitäten von Werbekonten zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Verknüpfen von Konten von unterstützten Anzeigennetzwerken zu ermöglichen.
• Kampagnen: Durch Aktivieren des Schalters Kampagnen können Sie dem Benutzer Zugriff auf Kampagnen gewähren.
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Kampagnen zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Verwalten von Kampagnen und Elementen zu ermöglichen.

• Marketing-E-Mail: Durch Aktivieren des Schalters Marketing-E-Mailkönnen Sie dem Benutzer Zugriff auf Marketing-E-Mails gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Marketing-E-Mails, aber nicht das Bearbeiten oder Veröffentlichen zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen oder Löschen von E-Mails, das Bearbeiten der Standardwerte für die E-Mail-Personalisierung und das Senden von Test-E-Mailszu ermöglichen. Sie können keine Marketing-E-Mails an Kontakte senden oder E-Mails für die Automatisierung zur Verwendung in Workflows speichern.

• • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen und Senden von Marketing-E-Mails zu ermöglichen.

• CTA: Durch Aktivieren des Schalters CTA können Sie dem Benutzer Zugriff auf CTAs gewähren.
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von CTAs zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von CTAs zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen von CTAs zu ermöglichen.

Bitte beachten: Um CTAs zu erstellen, muss ein Benutzer über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Veröffentlichen für Blogs, E-Mails, Landingpages oder Website-Seiten verfügen.

• Marketing-SMS: Durch Aktivieren des Schalters Marketing-SMS können Sie dem Benutzer Zugriff auf Marketing-SMS gewähren.
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von SMS-Nachrichten in Ihrem Account zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von SMS-Nachrichten in Ihrem Account zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen und Senden von SMS-Nachrichten in Ihrem Account zu ermöglichen.

• Social Media: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um festzulegen, in welchen Social-Media-Konten Benutzer veröffentlichen dürfen. Benutzer mit den Social-Media-Berechtigungen Alle verfügbaren Konten, Ihre verknüpften Konten oder Nur Entwurf sehen beim Social-Media-Monitoring, bei der Veröffentlichung sowie in Berichten alle freigegebenen Social-Media-Konten. Außerdem sehen sie alle Social-Media-Konten, die sie verknüpft haben.

  • Alle verfügbaren Konten: Der Benutzer kann in von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder in allen freigegebenen Social-Media-Konten veröffentlichen. Der Benutzer kann außerdem Social-Media-Einstellungen konfigurieren.

  • Ihre verknüpften Konten: Der Benutzer kann nur in von ihm verknüpften Social-Media-Konten veröffentlichen.

  • Nur Entwurf (nur Marketing Hub Enterprise): Der Benutzer kann nicht auf Social-Media-Konten veröffentlichen, kann jedoch Entwürfe für Social-Media-Beiträge in von ihm verknüpften Social-Media-Konten oder allen freigegebenen Social-Media-Konten erstellen.

  • Keine: Der Benutzer hat keinen Zugriff auf das Social-Media-Tool, das nicht im Navigationsmenü angezeigt wird, wenn er angemeldet ist.

• Content-Staging: Mit dem Schalter Content-Staging können Sie festlegen, ob Benutzer Zugriff auf das Content-Staging-Tool erhalten sollen.

Website-Tools

• Blog: Durch Aktivieren des Schalters Blog können Sie dem Benutzer Zugriff auf Blog-Inhalte gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Blog-Inhalten zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Blog-Inhalten zu ermöglichen. Sie können nicht neue Beiträge veröffentlichen oder bereits veröffentlichte Beiträge aktualisieren.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen von Blog-Inhalten zu ermöglichen.

Bitte beachten: Um das SEO-Tool anzuzeigen, muss ein Benutzer mindestens über die Berechtigung zum Anzeigen für E-Mails, Blogs, Landingpages oder Website-Seiten verfügen. Um Aktualisierungen des SEO-Tools vorzunehmen, muss ein Benutzer mindestens über die Berechtigung zum Bearbeiten für E-Mails, Blogs, Landingpages oder Website-Seiten verfügen oder auf die Website-Einstellungen zugreifen können.

• Podcasts: Aktivieren Sie den Schalter Podcasts, um dem Benutzer Zugriff auf Podcasts zu gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Podcast-Inhalten zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Podcast-Inhalten zu ermöglichen. Sie können keine neuen Podcast-Episoden erstellen oder Live-Podcast-Episoden aktualisieren.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen von Podcast-Inhalten zu ermöglichen.

• Landingpages: Durch Aktivieren des Schalters Landingpages können Sie dem Benutzer Zugriff auf Landingpages gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Inhalten von Landingpages zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Inhalten von Landingpages zu ermöglichen. Sie können keine neuen Seiten erstellen oder bestehende Seiten aktualisieren.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen von Inhalten von Landingpages zu ermöglichen.

• Website-Seiten: Durch Aktivieren des Schalters Website-Seiten können Sie dem Benutzer Zugriff auf Website-Seiten gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Inhalten von Website-Seiten zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Inhalten von Website-Seiten zu ermöglichen. Sie können keine neuen Seiten erstellen oder bestehende Seiten aktualisieren.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Veröffentlichen von Inhalten von Website-Seiten zu ermöglichen.
• Website-Datenbank (nur CMS Hub ): Aktivieren Sie den Schalter Website-Datenbank, um dem Benutzer Zugriff auf die Einstellungen zum Anpassen von Website-Datenbanktabellen zu gewähren. Sie müssen die Einstellungen für Website-Datenbanktabellen aktivieren, um Tabellen zu erstellen, zu klonen und zu löschen.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Daten innerhalb der Tabellenzeilen und das Exportieren von Daten zu ermöglichen. Sie können keine zusätzlichen Daten hinzufügen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Hinzufügen von Zeilen zu einer Tabelle, das Klonen von gesperrten Zeilen sowie das Importieren und Exportieren von Daten zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Veröffentlichen, um dem Benutzer das Hinzufügen neuer Zeilen, das Bearbeiten vorhandener Zeilen bearbeiten und das Löschen von Zeilen aus einer Tabelle zu ermöglichen.

• URL-Weiterleitungen: Aktivieren Sie den Schalter URL-Weiterleitungen, um dem Benutzer Zugriff auf URL-Weiterleitungen zu gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von weitergeleiteten URLs zu ermöglichen.
  • Veröffentlichen: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von URL-Weiterleitungen zu ermöglichen.

• Design-Tools: Mit dem Schalter Design-Tools können Sie Benutzer dazu berechtigen, Vorlagen und Module zu bearbeiten. Benutzer mit dieser Berechtigung können auch auf den Marketplace für Vorlagen zugreifen und Marketing-E-Mails als Vorlagen speichern.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, Benutzern auch die Berechtigungen für Einstellungen für globalen Content und Website-Einstellungen zu gewähren, wenn sie globale Web-Ressourcen und Blog-/Website-Einstellungen bearbeiten müssen.

Genehmigungen

Passen Sie die Berechtigungen zur Genehmigung der Veröffentlichung von Inhalten an. Genehmigungen müssen für jedes Tool aktiviert werden.

• Marketing-E-Mails genehmigen: Aktivieren Sie den Schalter, um dem Benutzer das Genehmigen von Anfragen zur Veröffentlichung von Marketing-E-Mails zu ermöglichen.
• Blog-Beiträge genehmigen: Aktivieren Sie den Schalter, um dem Benutzer das Genehmigen von Anfragen zur Veröffentlichung von Blog-Beiträgen zu ermöglichen.
• Landingpages genehmigen: Aktivieren Sie den Schalter ein, um dem Benutzer das Genehmigen von Anfragen zur Veröffentlichung von Landingpages zu ermöglichen.
• Website-Seiten genehmigen: Aktivieren Sie den Schalter ein, um dem Benutzer das Genehmigen von Website-Seiten zu ermöglichen.

Vertrieb

Legen Sie auf der Registerkarte Sales detailliertere Berechtigungen und Einschränkungen für Vertriebstools wie Produkte und Vorlagen fest und weisen Sie kostenpflichtige Sales Hub-Lizenzen zu.

• Benutzerdefinierte Artikel erstellen: Diese Option ist standardmäßig aktiviert und gibt Benutzern Zugriff auf das Erstellen von Artikeln über einen Deal-Datensatz oder ein Angebot.
• Zahlungslinks verwalten: Aktivieren Sie den Schalter, um dem Benutzer das Verwalten von Links für einmalige und wiederkehrende Zahlungen zu ermöglichen.
• Zahlungen und Abonnements verwalten: Aktivieren Sie diesen Schalter, um dem Benutzer das Anzeigen des Transaktionsverlaufs, das Herunterladen von Berichten, das Versenden von Quittungen, das Kündigen von Abonnements und das Auszahlen von Rückerstattungen zu ermöglichen.
• Sales Hub-Zugriff: Klicken Sie auf den Schalter Sales Hub-Zugriff, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf Vertriebsvorlagen, Dokumente, das Calling-Feature und Meetings-Tool sowie die Option zum Verknüpfen der persönlichen E-Mail-Adresse zu gewähren. Bei aktiviertem Schalter werden für Berechtigungen der Vertriebstools von HubSpot detailliertere Optionen angezeigt.
  • Vorlagen: Mit dem Schalter Vorlagen können Sie Benutzern Zugriff auf das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen gewähren. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
  • Meeting-Terminplanungsseiten: Klicken Sie auf den Schalter Meeting-Terminplanungsseiten, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Terminplanungsseiten für andere Benutzer zu ermöglichen. Ein Benutzer muss außerdem die Einstellung Zugriff auf persönliche E-Mail aktiviert haben.
• Sales Hub Starter/Professional/Enterprise: Klicken Sie auf den Schalter für Sales Hub Starter/Professional/Enterprise, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die verfügbaren Vertriebstools für die Lizenz zu gewähren. 

• • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Vertriebsprognose-Tool an. Durch das Aktualisieren von Prognoseberechtigungen in Sales Hubwerden auch die Berechtigungen in Service Hub aktualisiert.
    
    • Benutzer mit Berechtigungen vom Typ Prognosen, für die sie zuständig sind können nur ihre eigenen Prognosen anzeigen.
    • Benutzer mit Berechtigungen vom Typ Prognosen, für die ihr Team zuständig ist können ihre eigenen Prognosen sowie die ihrer Teamkollegen anzeigen.
  • Leitfäden: Passen Sie den Anzeige-, Bearbeitungs- und Veröffentlichungszugriff auf das Vertriebsleitfaden-Tool an. Durch das Aktualisieren von Prognoseberechtigungen in Sales Hubwerden auch die Berechtigungen in Service Hub aktualisiert.
  • Sequenzen: Durch Aktivieren des Schalters Sequenzen können Sie Benutzern das Erstellen von Sequenzen ermöglichen.
  • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Aktivieren Sie den Schalter Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen, um dem Benutzer die Massenaufnahme mehrere Kontakte gleichzeitig in eine Sequenz zu ermöglichen.
  • Prospecting als anderer  Benutzer anzeigen: Klicken Sie auf den Schalter Prospecting als anderer Benutzer anzeigen, um ihn zu aktivieren und so Benutzern das Anzeigen von Prospecting-Workspaces anderer Benutzer zu ermöglichen.

• Service

• Feedbackumfragen: Klicken Sie auf den Schalter Feedbackumfragen, um ihn zu aktivieren, damit der Benutzer Zugriff auf Feedbackumfragen erhält.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, um dem Benutzer das Anzeigen von Feedbackumfragen zu ermöglichen.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Feedbackumfragen zu ermöglichen.
• Wissensdatenbankartikel: Passen Sie den Bearbeitungs- und Veröffentlichungszugriff auf Wissensdatenbankartikel an. 
• Vorlagen: Aktivieren Sie den Schalter Vorlagen, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen zu ermöglichen. Benutzer mit zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub- und Service Hub-Lizenzen, die keine Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen haben, können weiterhin Vorlagen anzeigen und senden.
• Meeting-Terminplanungsseiten: Aktivieren Sie den Schalter Meeting-Terminplanungsseiten, um dem Benutzer das Teilen eines Links mit Kunden zu ermöglichen, damit ein Meeting vereinbart werden kann.
• Service Starter/Professional/Enterprise: Klicken Sie auf den Schalter für Service Starter/Professional/Enterprise, um ihn zu aktivieren und so dem Benutzer Zugriff auf die verfügbaren Servicetools für die Lizenz zu gewähren.
  • Prognose: Passen Sie den Anzeige- und Bearbeitungszugriff auf das Prognose-Tool an. Durch das Aktualisieren von Prognoseberechtigungen in Services Hubwerden auch die Berechtigungen in Sales Hub aktualisiert.
    
    • Benutzer mit Berechtigungen vom Typ Prognosen, für die sie zuständig sind können nur ihre eigenen Prognosen anzeigen.
    • Benutzer mit Berechtigungen vom Typ Prognosen, für die ihr Team zuständig ist können ihre eigenen Prognosen und die ihrer Teamkollegen sehen.
  • Leitfäden: Passen Sie den Anzeigezugriff, den Bearbeitungszugriff und den Veröffentlichungszugriff auf das Serviceleitfaden-Tool an. Durch das Aktualisieren von Prognoseberechtigungen in Services Hubwerden auch die Berechtigungen in Sales Hub aktualisiert.
  • Sequenzen: Durch Aktivieren des Schalters Sequenzen können Sie Benutzern das Erstellen von Sequenzen ermöglichen.
  • Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen: Aktivieren Sie den Schalter Mehrere Sequenzen gleichzeitig aufnehmen, um dem Benutzer die Massenaufnahme mehrere Kontakte gleichzeitig in eine Sequenz zu ermöglichen.

• Automatisierung

• Workflows: Aktivieren Sie den Schalter Workflows, um dem Benutzer Zugriff auf Workflows zu gewähren.
  
  • Anzeigen: Aktivieren Sie den Schalter Anzeigen, damit der Benutzer Workflows anzeigen kann.
  • Bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Workflows zu ermöglichen.
  • Löschen: Aktivieren Sie den Schalter Löschen, um dem Benutzer das Löschen von Workflows zu ermöglichen. Der Benutzer muss auch über Bearbeitungszugriff verfügen.
• Chatflows: Mit dem Schalter Chatflows können Sie Benutzer dazu berechtigen, Chatflows in Ihrem HubSpot-Account zu erstellen, bearbeiten und veröffentlichen.

Berichterstattung

Auf der Registerkarte Berichterstattung können Sie dem Benutzer die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten und/oder Anzeigen von Dashboards, Berichten und Analytics gewähren. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Berichte im Hauptmenü nicht angezeigt.

• Ziele: Aktivieren Sie den Schalter Ziele, um Benutzern das Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Zielen zu ermöglichen. Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Anzeigen und Bearbeiten, um die Zugriffsebene zu steuern, die Benutzer zum Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten von Zielen haben. Benutzer müssen eine zugewiesene Lizenz haben, um Ziele zugewiesen zu bekommen.
• Zugriff auf Tools für Datenqualität: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff auf Tools für Datenqualität, um Nicht-Super-Admin-Benutzern den Zugriff auf das Dashboard zur Datenqualität zum Überwachen und Beheben von Datenqualitätsproblemen zu gewähren.
• Zugriff auf Berichte: Mit dem Schalter Zugriff auf Berichte können Sie Benutzern Zugriff auf Reporting-Tools gewähren, darunter Dashboards, Berichte und Analytics-Tools. Bei aktiviertem Schalter werden für die Reporting-Tools von HubSpot detailliertere Berechtigungen angezeigt.
  
  • Dashboard, Berichte und Analytics: Aktivieren Sie den Schalter Dashboard, Berichte und Analytics, um dem Benutzer Zugriff auf Reporting-Tools zu gewähren.

• • • Anzeigen: Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools anzuzeigen. Diese Option wird standardmäßig ausgewählt, wenn der Schalter Zugriff auf Berichte aktiviert ist.

• • • Bearbeiten: Mit diesem Schalter können Sie Benutzer dazu berechtigen, Dashboards, Berichte und Analytics-Tools zu bearbeiten, auf die sie Zugriff haben. Diese Option wird ausgewählt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung für Erstellen und Zuständigkeit gewähren.
    • Erstellen/Zuständigkeit: Mit diesem Schalter berechtigen Sie Benutzer dazu, Dashboards und Berichte zu erstellen und die Zuständigkeit dafür zu übernehmen.
  • Berichtsdatensätze: Aktivieren Sie den Schalter Berichtsdatensätze, um dem Benutzer Zugriff auf Datensätze der Berichterstattung zu gewähren.
    
    • Anzeigen: ermöglicht Benutzern die Anzeige vorhandener vordefinierter Datensätze, um mithilfe des benutzerdefinierten Berichtdesigners Berichte zu erstellen. Dies ermöglicht es den Benutzern, vordefinierte berechnete Felder, Filterkriterien und Eigenschaften zu verwenden, um einen Bericht zu erstellen.
    • Bearbeiten: Ermöglicht Benutzern das Erstellen neuer Datensätze, mit deren Hilfe dann benutzerdefinierte Berichte erstellt werden können.
  • Marketingberichte: Mit dem Schalter Marketingberichte können Sie Benutzern Zugriff auf Marketingberichte in den Analytics-Tools von HubSpot gewähren. Dies umfasst Traffic-Analytics, Seiten-Performance, Wettbewerber, Tracking-URL-Ersteller, Events (nur Marketing Hub Enterprise) sowie die Berichtseinstellungen.

Account

Auf der Registerkarte Account können Sie detailliertere Berechtigungen für die Account- Administration festlegen.

Zugriff auf Einstellungen

• Zugriff auf Marketingkontakte: Mit dem Schalter Zugriff auf Marketingkontakte können Sie festlegen, ob Benutzer Kontakte als Marketingkontakte oder Nicht-Marketingkontakte einstufen können.
• Zugriff auf persönliche E-Mail: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff auf persönliche E-Mail, um persönliche E-Mails vom CRM aus zu versenden und nachzuverfolgen und auf Meeting-Terminplanungsseiten zuzugreifen. Benutzer können auch die HubSpot-Browsererweiterung verwenden. 
• App Marketplace-Zugriff: Mit dem Schalter App Marketplace-Zugriff können Sie Benutzer dazu berechtigen, Apps vom HubSpot Marketplace und Drittanbieter-Websites zu installieren. 
• Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff auf den HubSpot-Marketplace für Vorlagen, um Benutzer dazu zu berechtigen, Module und Vorlagen vom HubSpot Marketplace zu installieren.
• Kontakte vollständig löschen: Mit dem Schalter Kontakte vollständig löschen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Kontaktdatensätze dauerhaft zu löschen. Um Kontakte zu löschen, benötigt der Benutzer außerdem die Berechtigung zum Löschen von Kontakten auf der Registerkarte CRM.
• Eigenschaftseinstellungen bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Eigenschaftseinstellungen bearbeiten, um dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Objekteigenschaften unter Einstellungen > Eigenschaften zu ermöglichen.
• Abonnementtypeinstellungen: Aktivieren Sie den Schalter Abonnementtypeinstellungen, damit der Benutzer Abonnementtypen erstellen, bearbeiten und verwalten kann.
• Einstellungen für Website-Datenbanktabellen: Klicken Sie auf den Schalter Einstellungen für Website-Datenbanktabellen, um ihn zu aktivieren und Benutzern das Konfigurieren von Tabelleneinstellungen und Erstellen, Klonen, Rückgängigmachen der Veröffentlichung von oder Löschen von Website-Datenbanktabellen zu ermöglichen.
• Einstellungen für globalen Content: Mit dem Schalter Einstellungen für globalen Content können Sie Benutzer dazu berechtigen, globalen Content und Designs für Website-Content zu bearbeiten.
• Website-Einstellungen: Mit dem Schalter Website-Einstellungen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Website-Einstellungen zu bearbeiten. Damit wird ihm auch die Möglichkeit gegeben, das SEO-Tool zu aktualisieren und die Einstellungen des E-Mail-Kontos zu verwalten.
• Produktbibliothek verwalten: Aktivieren Sie den Schalter Produktbibliothek verwalten, um dem Benutzer das Erstellen einer Produktbibliothek innerhalb Ihrer Ressourcen und die Berichterstattung zur Performance verschiedener Produkte und Dienstleistungen zu ermöglichen.
• Wissensdatenbankeinstellungen: Mit dem Schalter Wissensdatenbankeinstellungen können Sie Benutzer dazu berechtigen, die Wissensdatenbankeinstellungen in Ihrem Account zu bearbeiten. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch die Berechtigung, Inhalte in der Wissensdatenbank zu veröffentlichen.
• Kundenportal-Einstellungen: Mit dem Schalter Kundenportal-Einstellungen können Sie Benutzern Zugriff auf das Bearbeiten der Einstellungen für das Kundenportal gewähren. Diese Berechtigung gewährt Benutzern standardmäßig auch Veröffentlichungszugriff auf das Kundenportaltool.
• Berichte und Dashboards: Mit dem Schalter Berichte & Dashboards können Sie dem Benutzer das Erstellen eines beliebigen Berichts bzw. Dashboards ermöglichen. Diese Berechtigung gewährt auch Zugriff auf alle Analytics-Tools und überschreibt alle Einstellungen auf der Registerkarte Berichte.
• Domain-Einstellungen: Mit dem Schalter Domain-Einstellungen können Sie Benutzer dazu berechtigen, Domains zu verknüpfen und zu bearbeiten.

• Zugriff auf Benutzertabelle: Mit dem Schalter Zugriff auf Benutzertabelle können Sie Benutzer dazu berechtigen, in ihren HubSpot-Account-Einstellungen die Benutzertabelle anzuzeigen. 

Bitte beachten: Wenn der Schalter für den Zugriff auf Benutzertabellen deaktiviert ist, können Benutzer immer noch Listen von Benutzern an anderen Stellen in ihrem HubSpot-Account anzeigen (z. B. wenn sie einen Kontakt einem anderen zuständigen Mitarbeiter zuweisen).

• Protokollzugriff: Aktivieren Sie den Schalter Protokollzugriff, um dem Benutzer den Zugriff auf Protokolle zu ermöglichen.
• Verfügbarkeitsmanagement: Aktivieren Sie den Schalter Verfügbarkeitsmanagement, um Benutzern das Bearbeiten der Verfügbarkeit von Teammitgliedern zu ermöglichen.
• Zugriff auf Sicherheitszentrum: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff auf Benutzertabellen, damit Benutzer auf HubSpots Sicherheitszustand zugreifen und diesen verwalten sowie Sicherheitseinstellungen ändern können.

Benutzer- und Account-Zugriff

• Account-Zugriff: Aktivieren Sie den Schalter Account-Zugriff, um Benutzern das Verwalten von Benutzereinstellungen für Ihren Account zu ermöglichen.
  • Benutzer hinzufügen und bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Benutzer hinzufügen und bearbeiten, um Benutzern das Hinzufügen von Benutzern, das Deaktivieren oder das Entfernen von bestehenden Benutzern von Ihrem Account zu ermöglichen. Sie benötigen Berechtigungen vom Typ Abrechnung ändern, um kostenpflichtige Lizenzen zuzuweisen. Sie können keine Berechtigungen zuweisen, die Sie nicht haben.
  • Teams hinzufügen und bearbeiten: Aktivieren Sie den Schalter Teams hinzufügen und bearbeiten, um Benutzern das Einteilen von Benutzern in verschiedene Gruppen zu ermöglichen, anhand derer unter anderem der Zugriff gesteuert oder Berichte gefiltert werden können.
  • Zugriff nach Teams einschränken: Aktivieren Sie den Schalter Zugriff nach Teams einschränken, um Benutzern das Teilen von Inhaltselementen mit anderen Benutzern zu ermöglichen. Benutzer mit dieser Berechtigung haben Zugriff auf alle Inhaltselemente, unabhängig davon, in welchem Team sie sich befinden.
  • Voreinstellungen: Aktivieren Sie den Schalter Voreinstellungen, um Benutzern das Konfigurieren von Benutzern und Teams innerhalb Ihres Accounts zum Auswählen von Standardeinstellungen wie Startbildschirm, Dashboard und Sprache zu ermöglichen.
  • Account-Einstellungen bearbeiten: Mit dem Schalter Account-Einstellungen bearbeiten können Sie Benutzer dazu berechtigen, den Namen, die Sprache, die Zeitzone, die DSGVO-Datenschutzeinstellungen und das standardmäßige Datums- und Zahlenformat Ihres Accounts festzulegen. Wenn Sie über einen Professional- oder Enterprise-Account verfügen und mehrere Währungen verwenden, müssen Sie ein Super-Admin sein, um die Standardwährung des Accounts bearbeiten zu können.
  • Abrechnung ändern und Name in Vertrag ändern: Aktivieren Sie den Schalter Abrechnung ändern und Name in Vertrag ändern, um Benutzern das Anzeigen Ihrer Account-Informationen, Unternehmensinformationen, Transaktionen und wichtigen Dokumente zu ermöglichen. Sie benötigen diese Genehmigung auch, um neue kostenpflichtige Lizenzen zu erwerben.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Marketing Hub-Abonnement haben, erscheint ein In-App-Banner, wenn Sie 98 % Ihres Limits für Marketingkontakte erreicht haben. Um dieses Banner zu entfernen, müssen Sie die Berechtigungen zum Ändern der Abrechnung und des Namens im Vertrag deaktivieren.

• • Entwickler-Apps und Test-Accounts: Aktivieren Sie den Schalter Entwickler-Apps und Test-Accounts, um dem Benutzer das Hinzufügen und Bearbeiten von Entwickler-Apps und Erstellen von Test-Accounts zu ermöglichen.

Hinweis: Für den Zugriff auf private Apps müssen Sie ein Super-Admin sein.

Super-Admin

Super-Admin-Berechtigungen gewähren Zugriff auf alle in diesem Artikel aufgeführten Account-Tools und -Einstellungen, mit Ausnahme der kostenpflichtigen Sales Hub- oder Service Hub-Funktionen, die eine kostenpflichtige Lizenz erfordern. Super-Admins können auch auf den API-Schlüssel des Accounts zugreifen und Terminplanungsseiten für andere Benutzer im Account erstellen und verwalten. Super-Admin-Berechtigungssätze sind nicht änderbar.

Wenn Sie

ändert sich seine Zugriffsebene, je nachdem, welche neuen Berechtigungen ihm zugewiesen werden.

Nur ein Super-Admin kann einen anderen Benutzer als Super-Admin festlegen. Um aus einem Benutzer einen Super-Admin zu machen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Als Super-Admin festlegen aus.

Wenn ein Super-Admin eine Aufgabe oder einen Prozess abschließen muss, wird empfohlen, dass ein vorhandener Super-Admin die Aufgabe abschließt anstatt die Berechtigungen eines einzelnen Benutzers zu aktualisieren.

Partner-Admin

Partner-Admin-Berechtigungen können nur Mitarbeitern von HubSpot Solutions Partnern gewährt werden, die in Ihrem Account arbeiten. Partner-Admins haben einen ähnlichen Zugriff wie Super-Admins. Überprüfen Sie die Unterschiede in der nachstehenden Tabelle: 

• 	Super-Admin	Partner-Admin	Verfügbare Funktionen
  Erweiterter Account-Zugriff	Ja	Ja	Bearbeitungszugriff für alle CRM-Objekte, Produktversionen und Anwendungen. Gezielte Admin-Berechtigungen, die HubSpot Solutions Partner benötigen, um Kunden zu bedienen.
  Vollständige Administratorrechte	Ja	Nein	Die Möglichkeit, andere Super-Admins hinzuzufügen und zu entfernen Verwaltung von Account-Abrechnungs- und Finanztransaktionen
  Kostenpflichtige Sales Hub- oder Service Hub-Funktionen	Nein	Ja	Partner-Admins benötigen keine kostenpflichtige Sales Hub- oder Service Hub-Lizenz, um die Funktionen nutzen.
  Funktionen zur Verwaltung des Zugriffs auf mehrere Accounts	Nein	Ja

Darüber hinaus haben Partner-Admins keinen Zugriff auf folgende Funktionen:

• Benutzerbereitstellung über SCIM über Okta
• Autorisierung für Apps, die Benutzer erstellen, aktualisieren oder löschen können.
• Migration in andere Rechenzentren.
Erfahren Sie, wie Sie

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Partner-Account

KAuf der Registerkarte Partner können Sie einem Benutzer Zugriff auf Partner-Tools in Ihrem HubSpot-Account gewähren und sie als Partnermitarbeiter in den Kundenportalen ausweisen. Standardmäßig erhalten alle neuen Benutzer in einem Partner-Account erst dann Zugriff auf Partner-Tools, wenn die Option Zugriff auf Partner-Tools aktiviert wird.

• Zugriff auf Partner-Tools: Mit der Option Zugriff auf Partner-Tools können Sie festlegen, ob Benutzer auf Partner-Tools zugreifen können.
  • Partner-Dashboard: Mit diesen Kontrollkästchen können Sie festlegen, ob Benutzer Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen im Partner-Dashboard erhalten.
  • Solutions-Anbieterverzeichnis: Mit dem Kontrollkästchen Bearbeiten können Sie festlegen, ob Benutzer Bearbeitungszugriff auf das Verzeichnis haben.
  • Partnermitarbeiter-Management: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten der Liste der Partnermitarbeiter für einen Kunden zu gewähren. 
• Partnermitarbeiter: Klicken Sie auf den Schalter Partnermitarbeiter in einem HubSpot-Partner-Account, um ihn zu aktivieren und einen Benutzer als Partnermitarbeiter zu kennzeichnen, wenn er im HubSpot-Account eines Kunden als Benutzer hinzugefügt wird.