Den Lese- und Bearbeitungszugriff für Eigenschaften verwalten

Schränken Sie eine Eigenschaft ein, sodass nur bestimmte Benutzer und Teams die Daten der Eigenschaft auf Datensätzen anzeigen oder bearbeiten können. Beschränken Sie zum Beispiel den Zugriff auf kritische Eigenschaften auf ausgewählte Benutzer.

Bitte beachten: Diese Funktion bietet keinen vollständig eingeschränkten Zugriff, daher wird nicht empfohlen, Eigenschaftseinschränkungen als Sicherheitsmaßnahme zu verwenden. Alle Benutzer, unabhängig vom Zugriff, können eingeschränkte Eigenschaften über die HubSpot-API oder beim manuellen Erstellen eines Datensatzes festlegen oder bearbeiten. Um dies zu vermeiden, können Sie den Zugriff auf bestimmte Objekte oder anwendbare Tools einschränken.

Den Lese- und Bearbeitungszugriff für Eigenschaften verstehen

Benutzer und Teams, die eine Eigenschaft nicht anzeigen können, sehen ein hideIcon Symbol für eingeschränkten Zugriff anstelle eines Eigenschaftswerts und können keine Datensätze in gespeicherten Ansichten anzeigen, deren Filter auf dieser Eigenschaft basieren. Dies kann sich auch auf den Zugriff in anderen Tools auswirken, z. B. beim Zugriff auf bestimmte Workflows oder bei der Auswahl von Workflow-Aktionen, die Eigenschaften enthalten, für die ein Benutzer möglicherweise keine Anzeige- oder Bearbeitungsberechtigungen hat. 

Benutzer und Teams, die eine Eigenschaft nicht bearbeiten können, sehen die Nachricht Sie haben keine Berechtigungen, um den Wert dieses Feldes zu bearbeiten , wenn Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft in einem Datensatz bewegen. Benutzer mit eingeschränktem Bearbeitungszugriff können den Wert der Eigenschaft immer noch festlegen, wenn sie einen Datensatz manuell über die HubSpot-API erstellen. 

Den Lese- und Bearbeitungszugriff für Eigenschaften festlegen

Wählen Sie aus, wer beim Erstellen einer Eigenschaft Zugriff hat, oder aktualisieren Sie den Zugriff für vorhandene Eigenschaften. Anzeige- und Bearbeitungseinschränkungen können nur für die Eigenschaften von Kontakten, Unternehmen, Deals, Artikeln, Tickets und benutzerdefinierten Objekten festgelegt werden.

So schränken Sie den Anzeigen- und Bearbeitungszugriff für vorhandene Eigenschaften ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung zu Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie dann das Objekt aus, dessen Eigenschaften Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.
4. In der Spalte Zugriff auf Eigenschaft können Sie überprüfen, welche Benutzer und Teams Zugriff auf die einzelnen Eigenschaften haben.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft , klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Zugriff verwalten aus, um den Zugriff auf eine einzelne Eigenschaft zu bearbeiten.
   
   
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf Zugriff verwalten , um denselben Zugriff für mehrere Eigenschaften festzulegen. Wenn für eine oder mehrere dieser Eigenschaften bereits Zugriffsregeln festgelegt sind, klicken Sie im Dialogfeld auf Weiter , um zu bestätigen, dass alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen die bestehenden Zugriffsberechtigungen überschreiben.
   
   
7. Aktualisieren Sie im Pop-up-Fenster den Anzeige- und Bearbeitungszugriff für die Eigenschaften oder Eigenschaften:
   • Privat nur für Super-Admins: Verhindert, dass alle Nicht-Super-Admins den Wert der Eigenschaft in einem Datensatz anzeigen oder bearbeiten können. Bestimmte Standardeigenschaften und alle Artikeleigenschaften verfügen nicht über diese Option, da sie für alle Benutzer sichtbar sein müssen.
   • Anzeigen und bearbeiten für alle erlauben: Alle Benutzer können den Wert der Eigenschaft eines Datensatzes anzeigen und bearbeiten.
   • Anzeigen für alle erlauben: Alle Benutzer können den Wert der Eigenschaft eines Datensatzes anzeigen, jedoch nicht bearbeiten. Nur Super-Admins können den Wert der Eigenschaft bearbeiten.
   • An Benutzer und Teams zuweisen: Geben Sie an, welche Benutzer und Teams den Wert der Eigenschaft in einem Datensatz anzeigen oder bearbeiten können.
     
     
     • Zeigen Sie auf der Registerkarte „Teams“ den Zugriff nach Team an, oder klicken Sie auf die Registerkarte „Benutzer“, um den Zugriff nach Benutzer anzuzeigen. Neben dem Team- oder Benutzernamen werden in der Spalte „Zugriff“ die aktuellen Zugriffsberechtigungen für die Eigenschaft angezeigt.

     Bitte beachten: Wenn Sie einem verschachtelten Team Zugriff auf eine Eigenschaft gewähren, erhält das übergeordnete Team die gleiche Zugriffsebene.

     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben dem Namen der Person und wählen Sie zwischen Anzeigen und bearbeiten, Nur Anzeigen oder Kein Zugriff aus.
     • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben deren Namen, um den Zugriff gleichzeitig zu verwalten. Klicken Sie oben in der Tabelle auf das Dropdown-Menü Zugriff aktualisieren und wählen Sie dann Folgendes aus:
       • Anzeigen und bearbeiten: Der Benutzer oder das Team kann den Eigenschaftswert anzeigen und bearbeiten.
       • Nur anzeigen: Der Benutzer oder das Team kann nur den Wert der Eigenschaft anzeigen.
       • Kein Zugriff: Der Benutzer oder das Team kann den Wert der Eigenschaft nicht anzeigen oder bearbeiten. Diese Option ist für Artikeleigenschaften nicht verfügbar.
     • Klicken Sie anschließend auf Speichern. Nach dem Speichern wird der Eigenschaftswert nur für Benutzer oder Mitglieder der ausgewählten Teams angezeigt oder kann von diesen bearbeitet werden.
8. Klicken Sie unten auf Speichern.

Bitte beachten: Sie können nicht den Zugriff für einen anderen Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen einschränken.

Eigenschaften, die nicht eingeschränkt werden können

Standardmäßig können Sie den Bearbeitungszugriff auf die Eigenschaft Datensatz-ID nicht für alle Objekte einschränken. Sie können den Anzeigezugriff nicht auf die folgenden Eigenschaften einschränken:

• Kontakteigenschaften

  • E-Mail-Adresse

  • Vorname

  • Nachname

  • Lifecycle-Phase 

• Unternehmens-Eigenschaften

  • Name des Unternehmens 

  • Domain-Name des Unternehmens

  • Lifecycle-Phase

• Deal-Eigenschaften
  • Dealname
  • Pipeline
  • Dealphase
  • Abschlussdatum
  • Dealwährung
  • Datum der letzten Aktivität
• Lead-Eigenschaften
  • Name des Leads
  • Pipeline
  • Pipeline-Phase
  • Datum der letzten Aktivität
• Ticket-Eigenschaften

  • Ticketname

  • Pipeline

  • Ticket-Status

  • Erstellungsdatum

  • Abschlussdatum

• Marketingevent-Eigenschaften
  • Vor- und Nachname

• Benutzerdefinierte Objekteigenschaften

• Pipeline und Pipeline-Phase. Das Label dieser Eigenschaften kann je nach benutzerdefiniertem Objekt variieren, HubSpot sucht jedoch nach Eigenschaften mit den internen Werten für Pipeline und Pipeline-Phase.

• Die Eigenschaft mit primaryDisplayLabelPropertyName als internem Wert. Dies ist das Label, das auf der Zuordnungskarte im Datensatz erscheint.