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限制旅居的檢視和編輯權限

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

擁有超級管理員權限的用 戶可以限制旅居,以便只有特定用戶和團隊可以查看或編輯記錄中的旅居資料。 所有用戶仍然可以看到受限制的屬性名稱,但根據授予的存取權限,用戶可能無法查看或編輯屬性值。

超級管理員可以檢視和編輯受限制的房源。 還有某些屬性在預設情況下無法限制檢視存取。

請注意:此功能不提供完整的存取限制,因此建議使用旅居限制作為安全措施。 受限制的屬性值在使用屬性的工具中可見,例如工作流程和報告,所有使用者,無論存取權如何,都可以透過工作流程、HubSpot的API或手動建立記錄來設定或編輯受限制的屬性。 為了避免這種情況,您可以限制對某些物件或適用工具的存取。

未獲得檢視旅居權限的用戶和團隊會看到隱藏隱藏圖示,而不是旅居價值,他們將無法在已儲存的檢視中檢視紀錄,這些檢視的篩選條件是基於該旅居。 檢視權限受限的使用者仍然可以在工作流程和報告中檢視旅居的值。

hidden-property-value

如果

使用者和團隊沒有編輯旅居的權限,系統會顯示訊息:將遊標暫留於紀錄中的旅居上方時,你沒有權限編輯此欄位的值。 擁有受限編輯權限的用戶仍然可以在手動建立記錄時,透過工作流程或API設定旅居的值。

property-cant-be-edited
若要限制房源的檢視和編輯權限:
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往 「屬性」。
  • 單擊選擇對象下拉菜單,然後選擇要查看或編輯其屬性的對象。 只能為聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件屬性設定檢視和編輯限制。
  • 在「房源存取權限」欄中,您可以查看哪些使用者和團隊可以存取每個房源。
  • 若要編輯個別旅居的存取權限,請將遊標暫留於旅居上方,按一下更多下拉式選單,然後選取指派使用者與團隊。

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  • 若要為多個屬性設定相同的存取權限,請選取屬性旁邊的核取方塊,然後按一下表格頂端的[指派使用者與團隊]。 如果已經為其中一個或多個屬性設定了存取規則,請在對話方塊中按一下繼續,以確認所做的任何變更都將覆蓋現有的存取權限。
assign-multiple-users-and-teams
  • 在右側面板中,更新房源的檢視和編輯權限:
    • 若要防止所有非管理員使用者檢視或編輯記錄中的屬性值,請選擇僅限超級管理員專屬。 對於某些預設屬性,此選項將不可用,因為它們必須對所有用戶可見。
    • 若要允許所有使用者檢視和編輯記錄上的屬性值,請選取「允許所有人檢視和編輯」。
    • 若要允許所有使用者檢視,但不能編輯記錄中的屬性值,請選取「允許所有人檢視」。 超級管理員將是唯一可以編輯旅居價值的用戶。
    • 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯記錄中的屬性值,請選取「 指派給使用者和團隊」。
      • 在「團隊」索引標籤上,按團隊檢視存取權,或按一下「使用者」索引標籤以按使用者檢視存取權。 在團隊或使用者名稱旁邊,目前的旅居存取權限會顯示在「存取」欄中。
      • 若要更新個別使用者或團隊的存取權限,請按一下其名稱旁的下拉式選單,然後選擇「檢視並編輯」、「僅檢視」或「無存取權限」。
      • 若要更新多位使用者或團隊的存取權限,請勾選其名稱旁的核取方塊。 在標題列中,按一下「更新存取權限」下拉式選單,然後選擇「檢視並編輯」、「僅檢視」或「無存取權限」。 

請注意:您無法限制具有超級管理員權限的其他用戶的存取權限。

manage-view-access-to-properties
  • 完成後,按一下「儲存」。 儲存後,只有所選團隊的使用者或成員才會在記錄中顯示或編輯屬性值。 

根據預設,您無法編輯存權限限制為所有物件的「記錄ID」屬性。 您無法將檢視存 取權限限制為以下屬性:

  • 聯絡人屬性
    • 郵箱地址

    • 名字

    • 姓氏

    • 生命週期階段 

  • 公司物業
    • 公司名稱 

    • 公司域名

    • 生命週期階段

  • 優惠屬性
    • 交易名稱
    • 管道
    • 交易階段
    • 關閉日期
    • 交易幣種
    • 最後活動日期
  • 票證屬性
    • 工單名稱

    • 管道

    • 支援查詢狀態

    • 建立日期

    • 關閉日期

  • 行銷活動屬性
    • 名稱
  • 自訂物件屬性
    • 管道和管道階段。 這些屬性的標籤可能會因自訂物件而異,但HubSpot會尋找具有管線和管線階段內部值的屬性。

    • 內部值primaryDisplayLabelPropertyName的屬性。 這是記錄中關聯卡上顯示的標籤。 

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