Gestionar el acceso de visualización y edición de las propiedades

Restringe una propiedad para que sólo determinados usuarios y equipos puedan ver o editar los datos de la propiedad en los registros. Por ejemplo, limite el acceso a propiedades críticas sólo a determinados usuarios.

Nota: esta función no proporciona un acceso restringido completo, por lo que no se recomienda utilizar las restricciones de propiedad como medida de seguridad. Todos los usuarios, independientemente de su acceso, pueden establecer o editar propiedades restringidas a través de la API de HubSpot, o al crear manualmente un registro. Para evitarlo, puede restringir el acceso a determinados objetos o herramientas aplicables.

Comprender el acceso a la vista y edición de propiedades

Los usuarios y equipos que no puedan ver una propiedad verán un icono de acceso restringido en lugar de un valor de propiedad hideIcon icono de acceso restringido en lugar del valor de la propiedad, y no podrán ver los registros en las vistas guardadas cuyos filtros se basen en esa propiedad. Esto también puede afectar al acceso en otras herramientas, como cuando se accede a workflows específicos o se eligen acciones de workflow que incluyen propiedades para las que un usuario puede no tener permisos de visualización o edición. 

Los usuarios y equipos que no puedan editar una propiedad verán el mensaje No tiene permisos para editar el valor de este campo al pasar el ratón por encima de la propiedad en un registro. Los usuarios con acceso de edición restringido podrán seguir ajustando el valor de la propiedad al crear manualmente un registro a través de la API de HubSpot.

Ajuste del acceso de visualización y edición de las propiedades

Seleccione quién tiene acceso al crear una propiedad, o actualice el acceso para las propiedades existentes. Las restricciones de visualización y edición sólo se pueden establecer para las propiedades de contacto, empresa, negocio, elemento de pedido, ticket y objeto personalizado.

Para restringir el acceso de visualización y edición de las propiedades existentes:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , vaya a Propiedades.
3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y, a continuación, selecciona el objeto cuyas propiedades quieras ver o editar.
4. En la columna Acceso a propiedades, puedes revisar qué usuarios y equipos tienen acceso a cada propiedad.
5. Pase el ratón por encima de la propiedad, haga clic en Más y seleccione Gestionar acceso para editar el acceso a una propiedad individual.
   
   
6. Seleccione las casillas de verificación junto a las propiedades y, a continuación, haga clic en Gestionar acceso en la parte superior de la tabla para ajustar el mismo acceso para varias propiedades. Si ya se han establecido reglas de acceso para una o más de estas propiedades, en el cuadro de diálogo, haga clic en Continuar para confirmar que cualquier cambio que realice sobrescribirá los permisos de acceso existentes.
   
   
7. En la ventana emergente, actualice los accesos de visualización y edición de la propiedad o propiedades:
   • Privado sólo para superadministradores: impide a todos los usuarios que no sean superadministradores ver o editar el valor de la propiedad en un registro. Algunas propiedades por defecto y todas las propiedades de elementos de pedido no tienen esta opción porque deben ser visibles para todos los usuarios.
   • Permitir a todos ver y editar: todos los usuarios pueden ver y editar el valor de la propiedad en un registro.
   • Permitir a todos ver: todos los usuarios pueden ver pero no editar el valor de la propiedad en un registro. Sólo los superadministradores pueden editar el valor de la propiedad.
   • Asignar a usuarios y equipos: especifique qué usuarios y equipos pueden ver o editar el valor de la propiedad en un registro.
     
     
     • En la pestaña Equipos, ve el acceso por equipo, o haz clic en la pestaña Usuarios para ver el acceso por usuario. Junto al nombre del equipo o del usuario, aparecerán en la columna Acceso los permisos actuales de acceso a la propiedad.

     Nota: conceder a un equipo anidado acceso a una propiedad también permite al equipo padre el mismo nivel de acceso.

     • Haga clic en el menú desplegable junto a su nombre y seleccione entre Ver y editar, Sólo ver o Sin acceso.
     • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a sus nombres para gestionar el acceso en bloque. En la parte superior de la tabla, haga clic en el menú desplegable Actualizar acceso y, a continuación, seleccione:
       • Ver y editar: el usuario o el equipo pueden ver y editar el valor de la propiedad.
       • Sólo ver: el usuario o equipo sólo puede ver el valor de la propiedad.
       • Sin acceso: el usuario o el equipo no pueden ver ni editar el valor de la propiedad. Esta opción no está disponible para las propiedades de elementos de pedido.
     • Al finalizar, haz clic en Guardar. Una vez guardado, el valor de la propiedad sólo aparecerá o podrá ser editado por los usuarios o miembros de los equipos seleccionados.
8. En la parte inferior, haz clic en Guardar.

Nota: no puede restringir el acceso a otro usuario con permisos de superadministrador .

Propiedades que no pueden restringirse

De forma predeterminada, no se puede restringir el acceso de edición a la propiedad ID de registro para todos los objetos. No puede restringir el acceso a la vista de las siguientes propiedades:

• Propiedades de contacto

  • Correo electrónico

  • Nombre

  • Apellido

  • Etapa del ciclo de vida 

• Propiedad de empresa

  • Nombre de la empresa 

  • Nombre de dominio de la empresa

  • Etapa del ciclo de vida

• Propiedades de negocio
  • Nombre del negocio
  • Pipeline
  • Etapa de negocio
  • Fecha de cierre
  • Divisa del negocio
  • Última fecha de actividad
• Propiedades del plomo
  • Nombre del lead
  • Pipeline
  • Etapa del pipeline
  • Última fecha de actividad
• Propiedades de ticket

  • Nombre del ticket

  • Pipeline

  • Estado del ticket

  • Fecha de creación

  • Fecha de cierre

• Propiedades de evento de marketing
  • Nombre

• Propiedades de contactos personalizadas

• Pipeline y etapa de pipeline. La etiqueta de estas propiedades puede variar según el objeto personalizado, pero HubSpot buscará propiedades con los valores internos de pipeline y pipeline stage.

• La propiedad con primaryDisplayLabelPropertyName como valor interno. Esta es la etiqueta que aparece en la tarjeta de asociación registrada.