Weergave- en bewerkingstoegang voor eigenschappen beheren

Beperk een eigenschap zodat alleen specifieke gebruikers en teams de gegevens van de eigenschap in records kunnen bekijken of bewerken. Beperk bijvoorbeeld de toegang tot kritieke eigenschappen tot bepaalde gebruikers.

Let op: deze functie biedt geen volledig beperkte toegang, dus het wordt niet aanbevolen om beperkingen op eigenschappen te gebruiken als beveiligingsmaatregel. Alle gebruikers, ongeacht toegang, kunnen beperkte eigenschappen instellen of bewerken via HubSpot's API, of wanneer ze handmatig een record aanmaken. Om dit te voorkomen, kun je de toegang beperken tot bepaalde objecten of tools.

Inzicht in weergave- en bewerkingstoegang voor eigenschappen

Gebruikers en teams die een eigenschap niet kunnen bekijken, zien een pictogram voor beperkte toegang op hideIcon in plaats van een waarde voor de eigenschap, en kunnen geen records bekijken in opgeslagen weergaven waarvan de filters zijn gebaseerd op die eigenschap. Dit kan ook van invloed zijn op de toegang in andere tools, zoals bij het openen van specifieke workflows of het kiezen van workflowacties die eigenschappen bevatten waarvoor een gebruiker mogelijk geen weergave- of bewerkingsrechten heeft.

Gebruikers en teams die een eigenschap niet kunnen bewerken, zien het bericht U hebt geen rechten om de waarde van dit veld te bewerken wanneer u met de muis over de eigenschap in een record beweegt. Gebruikers met beperkte bewerkingstoegang kunnen nog steeds de waarde van de eigenschap instellen wanneer ze handmatig een record maken via de API van HubSpot.

Weergave- en bewerkingstoegang voor eigenschappen instellen

Selecteer wie toegang heeft bij het maken van een eigenschap of werk de toegang bij voor bestaande eigenschappen. Beperkingen voor bekijken en bewerken kunnen alleen worden ingesteld voor eigenschappen van contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten.

Om de weergave- en bewerkingstoegang voor bestaande eigenschappen te beperken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu, in de sectie Gegevensbeheer, naar Eigenschappen.
3. Klik op het Selecteer een object dropdown menu en selecteer het object waarvan je de eigenschappen wilt bekijken of bewerken.
4. In de kolom Toegang tot eigenschappen kun je zien welke gebruikers en teams toegang hebben tot elke eigenschap.
5. Beweeg de muis over de eigenschap, klik op Meer en selecteer Toegang beheren om de toegang tot een individuele eigenschap te bewerken.
   
   
6. Selecteer de selectievakjes naast de eigenschappen en klik vervolgens op Toegang beheren bovenaan de tabel om dezelfde toegang voor meerdere eigenschappen in te stellen. Als er al toegangsregels zijn ingesteld voor een of meer van deze eigenschappen, klik dan in het dialoogvenster op Doorgaan om te bevestigen dat alle wijzigingen die u aanbrengt bestaande toegangsrechten zullen overschrijven.
   
   
7. Werk in het pop-upvenster de weergave- en bewerkingstoegang voor de eigenschap of eigenschappen bij:
   • Alleen privé voor superbeheerders: voorkomt dat gebruikers die geen superbeheerder zijn de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken. Bepaalde standaard eigenschappen hebben deze optie niet omdat ze zichtbaar moeten zijn voor alle gebruikers.
   • Iedereen toestaan om te bekijken en te bewerken: alle gebruikers kunnen de waarde van de eigenschap in een record bekijken en bewerken.
   • Iedereen toestaan om te bekijken: alle gebruikers kunnen de waarde van de eigenschap in een record bekijken, maar niet bewerken. Alleen Superadmins kunnen de waarde van de eigenschap bewerken.
   • Toewijzen aan gebruikers en teams: geef aan welke gebruikers en teams de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken.
     
     
     • Op het tabblad Teams, bekijk de toegang per team, of klik op het tabblad Gebruikers om de toegang per gebruiker te bekijken. Naast de team- of gebruikersnaam verschijnen de huidige toegangsrechten voor de eigenschap in de kolom Toegang.

     Let op: als je een genest team toegang geeft tot een eigenschap, krijgt het bovenliggende team ook hetzelfde toegangsniveau.

     • Klik op het dropdownmenu naast hun naam en selecteer Bekijken en bewerken, Alleen bekijken of Geen toegang.
     • Schakel de selectievakjes naast hun naam in om de toegang in bulk te beheren. Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Toegang bijwerken en selecteer vervolgens Bekijken en bewerken, Alleen bekijken of Geen toegang.
     • Klik op Opslaan als je klaar bent. Na het opslaan zal de waarde van de eigenschap alleen verschijnen of bewerkbaar zijn op records van gebruikers of leden van de geselecteerde teams.
8. Klik onderaan op Opslaan.

Let op: je kunt de toegang niet beperken voor een andere gebruiker met Super Admin rechten.

Eigenschappen die niet kunnen worden beperkt

Standaard kunt u de bewerkingstoegang tot de eigenschap Record-ID niet voor alle objecten beperken. U kunt de weergavetoegang tot de volgende eigenschappen niet beperken:

• Eigenschappen contactpersoon

  • E-mailadres

  • Voornaam

  • Achternaam

  • Levenscyclus

• Bedrijfseigenschappen

  • Bedrijfsnaam

  • Domeinnaam bedrijf

  • Levenscyclus stadium

• Eigenschappen deal
  • Naam deal
  • Pijplijn
  • Deal stadium
  • Sluitingsdatum
  • Valuta van de deal
  • Datum laatste activiteit
• Lead eigenschappen
  • Naam afleiding
  • Pijplijn
  • Stadium pijplijn
  • Datum laatste activiteit
• Ticket eigenschappen

  • Naam ticket

  • Pijplijn

  • Ticket status

  • Datum aanmaken

  • Datum sluiten

• Eigenschappen marketingevenement
  • Naam

• Aangepaste objecteigenschappen

• Pijplijn en pijplijn stadium. Het label van deze eigenschappen kan per aangepast object verschillen, maar HubSpot zoekt naar eigenschappen met de interne waarden voor pipeline en pipeline stage.

• De eigenschap met primaryDisplayLabelPropertyName als interne waarde. Dit is het label dat wordt weergegeven op de associatiekaart bij de record.