Gerenciar acesso de visualização e edição das propriedades

Restrinja um propriedade para que apenas usuários e equipes específicos possam exibir ou editar os dados do propriedade nos registros. Por exemplo, limite o acesso a propriedade críticas apenas a usuários selecionados.

Observe: este recurso não fornece acesso restrito completo, portanto, não é recomendável usar restrições de propriedade como medida de segurança. Todos os usuários, independentemente do acesso, podem definir ou editar propriedades restritas pela API do HubSpot ou ao criar um registro manualmente. Para evitar isso, você pode restringir o acesso a determinados objetos ou ferramentas aplicáveis.

Como funciona o acesso de exibição e edição das propriedades

Os usuários e equipes que não podem visualizar uma propriedade verão um hideIcon ícone de acesso restrito em vez de um valor de propriedade e não poderão visualizar registros em exibições salvas cujos filtros se baseiam nessa propriedade. Isso também pode afetar o acesso em outras ferramentas, como ao acessar um fluxos de trabalho específico ou escolher ações de fluxo de trabalho que incluam propriedades para as quais um usuário pode não ter permissões de exibição ou edição. 

Os usuários e equipes que não podem editar uma propriedade verão a mensagem Você não tem permissões para editar o valor deste campo ao passar o mouse sobre a propriedade em um registro. Os usuários com acesso de edição restrito ainda poderão definir o valor da propriedade ao criar manualmente um registro via API do HubSpot. 

Definir acesso de exibição e edição das propriedades

Selecione quem tem acesso quando criar uma propriedade ou atualize o acesso das propriedades existentes. As restrições de exibição e edição só podem ser definidas para propriedades de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado.

Para restringir o acesso de visualização e edição das propriedades existentes:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gestão de dados , acesse Propriedades.
3. Clique no menu suspenso Selecione um objeto e selecione o objeto cujas propriedades você deseja exibir ou editar.
4. Na coluna Acesso a propriedades, você pode verificar quais usuários e equipes têm acesso a cada propriedade.
5. Passe o mouse sobre a propriedade, clique em Mais e selecione Gerenciar acesso para editar o acesso a uma propriedade individual.
   
   
6. Marque as caixas de seleção ao lado das propriedades e clique em Gerenciar acesso na parte superior da tabela para definir o mesmo acesso para várias propriedades. Se as regras de acesso já estiverem definidas para uma ou mais dessas propriedades, na caixa de diálogo, clique em Continuar para confirmar se as alterações feitas substituirão as permissões de acesso existentes.
   
   
7. Na janela pop-up, atualize o acesso de exibição e edição para a propriedade ou as propriedades:
   • Privado apenas para superadministradores: impeça que todos os usuários que não são superadministradores exibam ou editem o valor da propriedade em um registro. Certas propriedades padrão não têm essa opção porque devem estar visíveis para todos os usuários.
   • Permitir que todos vejam e editem: todos os usuários podem ver e editar o valor da propriedade em um registro.
   • Permitir que todos vejam: todos os usuários podem visualizar, mas não editar o valor da propriedade em um registro. Somente superadministradores podem editar o valor da propriedade .
   • Atribuir a usuários e equipes: especifique quais usuários e equipes podem exibir ou editar o valor da propriedade em um registro.
     
     
     • Na guia Equipes, veja o acesso por equipe, ou clique na guia Usuários para ver o acesso por usuário. Ao lado do nome da equipe ou do usuário, as permissões de acesso à propriedade aparecerão na coluna Acesso.

     Observação: conceder a uma equipe aninhada acesso a uma propriedade também permite à equipe principal o mesmo nível de acesso.

     • Clique no menu suspenso ao lado do nome e selecione Exibir e editar, Somente exibir ou Sem acesso.
     • Marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes para gerenciar o acesso em massa. Na parte superior da tabela, clique no menu suspenso Atualizar acessoe selecione Exibir e editar, Somente exibir ou Sem acesso.
     • Quando terminar, clique em Salvar. Depois de salvar, o valor da propriedade somente aparecerá ou poderá ser editado nos registros por usuários ou membros das equipes selecionadas.
8. No canto inferior, clique em Salvar.

Observação: não é possível restringir o acesso de outro usuário com permissões de superadministrador .

Propriedades que não podem ser restritas

Por padrão, não é possível restringir o acesso de edição à propriedade de ID de Registro para todos os objetos. Não é possível restringir o acesso de exibição às seguintes propriedades:

• Propriedades do contato

  • E-mail

  • Nome

  • Sobrenome

  • Fase do ciclo de vida 

• propriedades da empresa

  • Nome da empresa 

  • Nome de domínio da empresa

  • Fase do ciclo de vida

• Propriedades do negócio
  • Nome do negócio
  • Pipelines
  • Fase do negócio
  • Data de fechamento
  • Moeda do negócio
  • Data da última atividade
• Propriedades do lead
  • Nome do lead
  • Pipelines
  • Estágio de pipeline
  • Data da última atividade
• Propriedades de ticket

  • Nome do ticket

  • Pipelines

  • Status do ticket

  • Data de criação

  • Data de fechamento

• Propriedades do evento de marketing
  • Nome

• Propriedades de objeto personalizado

• Pipeline e fase do pipeline. O rótulo dessas propriedades pode variar de acordo com o objeto personalizado, mas o HubSpot procurará propriedades com os valores internos para o estágio pipeline e pipeline.

• A propriedade com primaryDisplayLabelPropertyName como valor interno. Este é o rótulo que aparece no cartão de associação no registro.