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Restringir o acesso de exibição e edição para propriedades

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Enterprise
Vendas Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Os utilizadores com permissões de super administrador podem restringir uma propriedade para que apenas utilizadores e equipas específicos possam ver ou editar os dados da propriedade nos registos. O nome de uma propriedade restrita continuará a ser visível para todos os utilizadores, mas com base no acesso concedido, os utilizadores poderão não conseguir ver ou editar os valores da propriedade.

Os superadministradores podem ver e editar propriedades que tenham sido restringidas. Há também certas propriedades que não podem ter acesso restrito à vista por defeito.

Observação: este recurso não fornece acesso totalmente restrito; não é recomendado usar restrições de propriedade como medida de segurança. Os valores de propriedade restritos são visíveis nas ferramentas em que a propriedade é usada, como fluxos de trabalho e relatórios, e todos os utilizadores, independentemente do acesso, podem definir ou editar propriedades restritas através de fluxos de trabalho, da API da HubSpot ou ao criar manualmente um registo. Para evitar isso, você pode restringir o acesso a determinados objetos ou ferramentas aplicáveis.

Os usuários e equipes que não têm acesso para exibir uma propriedade verão hide hide icon instead of a property value, and they'll be unable to view records in saved views whose filters are based on that property. Users with restricted view access will still be able to view the property's values in workflows and reports.

hidden-property-value

Os utilizadores e as equipas que não têm acesso para editar uma propriedade verão a mensagem Você não tem permissões para editar o valor deste campo ao passar o cursor sobre a propriedade num registo. Os utilizadores com acesso de edição restrito continuarão a poder definir o valor da propriedade ao criar manualmente um registo e através de fluxos de trabalho ou API.

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Para restringir o acesso de exibição e edição para as propriedades:
  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até  Propriedades.
  • Clique no menu pendente Seleccionar um objecto e, em seguida, seleccione o objecto cujas propriedades pretende visualizar ou editar. As restrições de visualização e edição só podem ser definidas para propriedades de contacto, empresa, negócio, bilhete e objecto personalizado.
  • Na coluna Acesso à propriedade, pode ver quais os utilizadores e equipas que têm acesso a cada propriedade.
  • Para editar o acesso a uma propriedade individual, passe o cursor sobre a propriedade, clique no menu pendente Mais e seleccione Atribuir utilizadores & Equipas.

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  • Para definir o mesmo acesso para várias propriedades, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades e clique em Atribuir usuários a equipes no topo da tabela. Se as regras de acesso já estiverem definidas para uma ou mais dessas propriedades, na caixa de diálogo, clique em Continuar para confirmar que as alterações feitas substituirão as permissões de acesso existentes.
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  • No painel direito, atualize o acesso de exibição e edição para as propriedades:
    • Para evitar que todos os usuários não-administradores possam exibir ou editar o valor da propriedade em um registro, selecione Privado apenas para superadministradores. Para determinadas propriedades padrão, esta opção não estará disponível, já que precisam ficar visíveis para todos os usuários.
    • Para permitir que todos os usuários exibam e editem o valor da propriedade em um registro, selecione Permitir que todos vejam e editem.
    • Para permitir que todos os usuários exibam, mas não editem o valor da propriedade em um registro, selecione Permitir que todos vejam. Os superadministradores serão os únicos usuários autorizados a editar o valor da propriedade.
    • Para especificar quais usuários e equipes podem exibir ou editar o valor da propriedade em um registro, selecione Atribuir a usuários e equipes.
      • Na guia Equipes, veja o acesso por equipe, ou clique na guia Usuários para ver o acesso por usuário. Ao lado do nome da equipe ou do usuário, as permissões de acesso à propriedade aparecerão na coluna Acesso.
      • Para atualizar o acesso para um usuário individual ou equipe, clique no menu suspenso ao lado do nome e selecione Exibir e editar, Somente exibir ou Sem acesso.
      • Para atualizar o acesso para vários usuários ou equipes, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes. Na linha do cabeçalho, clique no menu suspenso Atualizar acessoe selecione Exibir e editar, Somente exibir ou Sem acesso

Observação: não é possível restringir o acesso de outro usuário com permissões de superadministrador.

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  • Quando terminar, clique em Salvar. Depois de guardado, o valor da propriedade só aparecerá ou será editável nos registos dos utilizadores ou membros das equipas seleccionadas. 

Por predefinição, não é possível restringir o acesso de edição à propriedadeRecord ID para todos os objectos. Não é possível restringiro acesso da vista às seguintes propriedades:

  • Propriedades de contato
    • Endereço de e-mail

    • Nome

    • Sobrenome

    • Fase do ciclo de vida 

  • Propriedades de empresa
    • Nome da empresa 

    • Nome do domínio da empresa.

    • Fase do ciclo de vida

  • Propriedades de negócio
    • Nome do negócio
    • Pipeline
    • Fase do negócio
    • Data de fechamento
    • Moeda do negócio
    • Data da última atividade
  • Propriedades de ticket
    • Nome do ticket

    • Pipeline

    • Status do ticket

    • Data de criação

    • Data de fechamento

  • Propriedades de evento de marketing
    • Nome
  • Propriedades de objeto personalizado
    • Pipeline e fase do pipeline. O rótulo destas propriedades pode variar de acordo com o objeto personalizado, mas o HubSpot procurará as propriedades com os valores internos para o pipeline e a fase do pipeline.

    • A propriedade com primaryDisplayLabelPropertyName como valor interno. Este é o rótulo que aparece no cartão de associação no registro. 

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