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Restringir o acesso de exibição e edição para propriedades

Ultima atualização: Junho 4, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Usuários com superadministrador As permissões podem restringir uma propriedade para que apenas usuários e equipes específicos possam visualizar ou editar os dados da propriedade nos registros. O nome de uma propriedade restrita ainda estará visível para todos os usuários, mas com base no acesso concedido, os usuários poderão não conseguir visualizar ou editar os valores da propriedade.

Superadministradores pode visualizar e editar propriedades que foram restritas. Há também certos propriedades que não podem ter acesso de visualização restrito por padrão.

Observação: este recurso não fornece acesso totalmente restrito; não é recomendado usar restrições de propriedade como medida de segurança. Os valores de propriedades restritas são visíveis nas ferramentas onde a propriedade é usada, como fluxos de trabalho, e todos os usuários, independentemente do acesso, podem definir ou editar propriedades restritas por meio de fluxos de trabalho, API do HubSpot ou ao criar manualmente um registro. Para evitar isso, você pode restringir o acesso a determinados objetos ou ferramentas aplicáveis.

Os usuários e equipes que não têm acesso para visualizar uma propriedade verão um hide ocultar o ícone em vez de um valor de propriedade, e eles não poderão visualizar registros em visualizações salvas cujos filtros são baseados nessa propriedade. Os usuários com acesso de visualização restrito ainda poderão visualizar os valores da propriedade nos fluxos de trabalho.

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Os usuários e equipes que não têm acesso para editar uma propriedade verão a mensagem Você não tem permissão para editar o valor deste campo ao passar o mouse sobre a propriedade em um registro. Os usuários com acesso de edição restrito ainda poderão definir o valor da propriedade ao criar um registro manualmente e por meio de fluxos de trabalho ou API.

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Para restringir o acesso de exibição e edição para as propriedades:
  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até  Propriedades.
  • Clique no Selecione um objeto menu suspenso e selecione o objeto cujas propriedades você deseja visualizar ou editar. As restrições de visualização e edição só podem ser definidas para propriedades de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado.
  • No Acesso à propriedade coluna, você pode visualizar quais usuários e equipes têm acesso a cada propriedade.
  • Para editar o acesso a uma propriedade individual, passe o mouse sobre o propriedade , Clique no Mais menu suspenso e selecione Atribuir usuários e equipes.

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  • Para definir o mesmo acesso para várias propriedades, marque as caixas de seleção ao lado das propriedades e clique em Atribuir usuários a equipes no topo da tabela. Se as regras de acesso já estiverem definidas para uma ou mais dessas propriedades, na caixa de diálogo, clique em Continuar para confirmar que as alterações feitas substituirão as permissões de acesso existentes.
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  • No painel direito, atualize o acesso de exibição e edição para as propriedades:
    • Para evitar que todos os usuários não-administradores possam exibir ou editar o valor da propriedade em um registro, selecione Privado apenas para superadministradores. Para determinadas propriedades padrão, esta opção não estará disponível, já que precisam ficar visíveis para todos os usuários.
    • Para permitir que todos os usuários exibam e editem o valor da propriedade em um registro, selecione Permitir que todos vejam e editem.
    • Para permitir que todos os usuários exibam, mas não editem o valor da propriedade em um registro, selecione Permitir que todos vejam. Os superadministradores serão os únicos usuários autorizados a editar o valor da propriedade.
    • Para especificar quais usuários e equipes podem exibir ou editar o valor da propriedade em um registro, selecione Atribuir a usuários e equipes.
      • Na guia Equipes, veja o acesso por equipe, ou clique na guia Usuários para ver o acesso por usuário. Ao lado do nome da equipe ou do usuário, as permissões de acesso à propriedade aparecerão na coluna Acesso.
      • Para atualizar o acesso para um usuário individual ou equipe, clique no menu suspenso ao lado do nome e selecione Exibir e editar, Somente exibir ou Sem acesso.
      • Para atualizar o acesso para vários usuários ou equipes, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes. Na linha do cabeçalho, clique no menu suspenso Atualizar acessoe selecione Exibir e editar, Somente exibir ou Sem acesso

Observe: você não pode restringir o acesso de outro usuário com superadministrador permissões.

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  • Quando terminar, clique em Salvar. Após salvar, o valor da propriedade só aparecerá ou poderá ser editado nos registros pelos usuários ou membros das equipes selecionadas. 

Por padrão, você não pode restringir editar acesso para o ID do registro propriedade para todos os objetos. Você não pode restringir visualizar acesso às seguintes propriedades:

  • Propriedades de contato
    • Endereço de e-mail

    • Nome

    • Sobrenome

    • Fase do ciclo de vida 

  • Propriedades de empresa
    • Nome da empresa 

    • Nome do domínio da empresa.

    • Fase do ciclo de vida

  • Propriedades de negócio
    • Nome do negócio
    • Pipeline
    • Fase do negócio
    • Data de fechamento
    • Moeda do negócio
    • Data da última atividade
  • Propriedades de ticket
    • Nome do ticket

    • Pipeline

    • Status do ticket

    • Data de criação

    • Data de fechamento

  • Propriedades de evento de marketing
    • Nome
  • Propriedades de objeto personalizado
    • Pipeline e fase do pipeline. O rótulo destas propriedades pode variar de acordo com o objeto personalizado, mas o HubSpot procurará as propriedades com os valores internos para o pipeline e a fase do pipeline.

    • A propriedade com primaryDisplayLabelPropertyName como valor interno. Este é o rótulo que aparece no cartão de associação no registro. 

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