プロパティーの表示と編集のアクセス権を管理する

特定のユーザーおよびチームだけがレコード上のプロパティーのデータを表示または編集できるようにプロパティーを制限できます。制限付きプロパティーの名前は引き続きすべてのユーザーに表示されますが、付与されたアクセス権によっては、ユーザーはプロパティー値を表示または編集できない場合があります。また、特定のプロパティーでは、デフォルトでは表示アクセスを制限できないものもあります。

注: この機能はアクセスを完全に制限するものではないため、セキュリティー対策としてプロパティー制限を使用することは推奨されません。全てのユーザーが、HubSpotのAPIを介して、または、レコードを手動で作成するときに制限されたプロパティーを設定または編集できます。これを回避するために、 特定のオブジェクトまたは適用可能なツールへのアクセスを制限することができます。

プロパティーの表示と編集のアクセス権について

プロパティーを表示するアクセス権を付与されていないユーザーやチームには、プロパティー値の代わりに hide 非表示アイコンが表示され、 そのプロパティーに基づいたフィルターを持つ保存済みビューのレコードを表示することはできません。特定のワークフローにアクセスする場合や、ユーザーが表示権限や編集権限を持たないプロパティーが含まれる ワークフローアクションを選択する場合など、他のツールでのアクセス権にも影響する場合があります。 

プロパティーを編集するためのアクセス権が付与されていないユーザーやチームがレコードのプロパティーにカーソルを合わせると、「このフィールドの値を編集する権限がありません」というメッセージが表示されます。編集アクセスが制限されているユーザーでも、HubSpotのAPIを介してレコードを手動で作成する際に、プロパティーの値を設定できます。 

プロパティーの表示と編集のアクセス権を設定する

プロパティーを作成する際、または既存のプロパティーのアクセス権を更新する際に、アクセス権を持つユーザーを選択できます。表示および編集の制限は、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのいずれかのプロパティーについてのみ設定できます。

既存のプロパティーの表示と編集のアクセス権を制限するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[プロパティー]に移動します。
3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーを表示または編集するオブジェクトを選択します。 
4. ［プロパティーアクセス］列で、は、各プロパティーにアクセスできるユーザーとチームを確認できます。
5. プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックして[アクセス権を管理]を選択し、個々のプロパティーへのアクセス権を編集します。
   
6. プロパティーの横にある チェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある [アクセス権を管理 ]をクリックして、複数のプロパティーに同じアクセス権を設定します。これらのプロパティーの1つまたは複数にアクセスルールがすでに設定されている場合は、[ 続ける ]をクリックして、変更する内容によって既存のアクセス権が上書きされることを確定します。
   
7. ポップアップウィンドウで、プロパティーの表示および編集アクセス権を更新します。
   • 管理者以外の全てのユーザーがレコードのプロパティーの値を表示または編集できないようにするには、［スーパー管理者専用の非公開］を選択します。一部のデフォルトプロパティーは、全てのユーザーに表示する必要があるため、このオプションは使用できません。
   • 全てのユーザーにレコードのプロパティー値の表示と編集を許可するには、［全員が表示および編集可能］を選択します。
   • 全てのユーザーに表示を許可する一方、レコード上ののプロパティー値の編集は許可しない場合は、[ 全てのユーザーに表示を許可]を選択します。スーパー管理者は、プロパティーの値を編集できる唯一のユーザーです。
   • レコード上ののプロパティーの値を表示または編集できるユーザーやチームを指定するには、[ ユーザーおよびチームに割り当てる]を選択します。
     
     • ［チーム］タブでチーム別のアクセス権を確認するか、または［ユーザー］タブをクリックしてユーザー別のアクセス権を確認します。チーム名またはユーザー名の横の［アクセス］列に、現在のプロパティーのアクセス権限が表示されます。
     • 個々のユーザーまたはチームのアクセス権を更新するには、名前の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、［表示および編集］、［表示のみ］、または［アクセスなし］のいずれかを選択します。
     • 複数のユーザーまたはチームのアクセス権を更新するには、名前の横にあるチェックボックスをオンにします。ヘッダー行で［アクセス権を更新］ドロップダウンメニューをクリックし、［表示と編集］、［表示のみ］、または［アクセス権なし］のいずれかを選択します。
     • 完了したら、［保存］をクリックします。この設定を保存した後は、選択したユーザーまたはチームのメンバーのみにレコードのプロパティーの値が表示されるか、編集が許可されます。
8. 下部にある[ 保存]をクリックします。この設定を保存した後は、選択したユーザーまたはチームのメンバーのみにレコードのプロパティーの値が表示されるか、編集が許可されます。

注: スーパー管理者権限 を持つ別のユーザーのアクセスを制限することはできません。

制限できないプロパティー

既定では、全てのオブジェクトについて「 レコードID 」プロパティーへの編集アクセス権を制限することはできません。次のプロパティーへの表示アクセス権を制限することはできません。

• コンタクトプロパティー

  • Eメールアドレス

  • 名

  • 姓

  • ライフサイクルステージ 

• 会社のプロパティー

  • 会社名 

  • 会社のドメイン名

  • ライフサイクルステージ

• 取引プロパティー
  • 取引名
  • パイプライン
  • 取引ステージ
  • クローズ日
  • 取引通貨
  • 前回のアクティビティー日
• リードのプロパティー
  • リード名
  • パイプライン
  • パイプラインステージ
  • 前回のアクティビティー日
• チケットプロパティー

  • チケット名

  • パイプライン

  • チケットステータス

  • 作成日

  • クローズ日

• マーケティング イベント プロパティー
  • 名前

• カスタム オブジェクト プロパティー

• パイプラインとパイプラインステージ。これらのプロパティーのラベルはカスタムオブジェクトによって異なりますが、HubSpotではパイプラインとパイプラインステージの内部値を持つプロパティーが検索されます。

• primaryDisplayLabelPropertyNameを内部値として持つプロパティー。これは、レコードの関連付けカードに表示されるラベルです。