Zarządzanie dostępem do widoku i edycji właściwości

Ogranicz właściwość, aby tylko określeni użytkownicy i zespoły mogli wyświetlać lub edytować dane właściwości w rekordach. Na przykład ograniczenie dostępu do właściwości krytycznej tylko do wybranych użytkowników.

Uwaga: ta funkcja nie zapewnia pełnego ograniczonego dostępu, więc nie zaleca się stosowania ograniczeń właściwości jako środka bezpieczeństwa. Wszyscy użytkownicy, niezależnie od dostępu, mogą ustawiać lub edytować ograniczone właściwości za pośrednictwem interfejsu API HubSpot lub podczas ręcznego tworzenia rekordu. Aby tego uniknąć, można ograniczyć dostęp do określonych obiektów lub odpowiednich narzędzi.

Zrozumienie dostępu do widoku i edycji właściwości

Użytkownicy i zespoły, które nie mogą wyświetlać właściwości, zobaczą ikonę ograniczonego dostępu hideIcon zamiast wartości właściwości i nie będą mogli wyświetlać rekordów w zapisanych widokach, których filtry są oparte na tej właściwości. Może to również wpływać na dostęp w innych narzędziach, na przykład podczas uzyskiwania dostępu do określonych przepływów pracy lub wybierania działań przepływu pracy, które obejmują właściwości, do których użytkownik może nie mieć uprawnień do wyświetlania lub edycji.

Użytkownicy i zespoły, które nie mogą edytować właściwości, zobaczą komunikat Nie masz uprawnień do edycji wartości tego pola po najechaniu kursorem na właściwość w rekordzie. Użytkownicy z ograniczonym dostępem do edycji nadal będą mogli ustawić wartość właściwości podczas ręcznego tworzenia rekordu za pośrednictwem interfejsu API HubSpot.

Ustawianie dostępu do widoku i edycji dla właściwości

Wybierz, kto ma dostęp podczas tworzenia właściwości lub zaktualizuj dostęp do istniejących właściwości. Ograniczenia widoku i edycji można ustawić tylko dla właściwości kontaktu, firmy, transakcji, biletu i obiektu niestandardowego.

Aby ograniczyć dostęp do widoku i edycji dla istniejących właściwości:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt, którego właściwości chcesz wyświetlić lub edytować.
4. W kolumnie Dostęp do właściwości można sprawdzić, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do poszczególnych właściwości.
5. Najedź kursorem na właściwość, kliknij Więcej i wybierz Zarządzaj dostępem, aby edytować dostęp do poszczególnych właściwości.
   
   
6. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie kliknij Zarządzaj dostępem w górnej części tabeli, aby ustawić ten sam dostęp dla wielu właściwości. Jeśli reguły dostępu są już ustawione dla jednej lub więcej z tych właściwości, w oknie dialogowym kliknij Kontynuuj, aby potwierdzić, że wszelkie wprowadzone zmiany zastąpią istniejące uprawnienia dostępu.
   
   
7. W wyskakującym oknie zaktualizuj dostęp do widoku i edycji dla właściwości lub właściwości:
   • Prywatne tylko dla superadministratorów: uniemożliwia wszystkim użytkownikom niebędącym superadministratorami przeglądanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie. Niektóre domyślne właściwości nie mają tej opcji, ponieważ muszą być widoczne dla wszystkich użytkowników.
   • Zezwalajwszystkim na wyświetlanie i edycję: wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować wartość właściwości w rekordzie.
   • Zezwalajwszystkim na wyświetlanie: wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać, ale nie edytować wartości właściwości w rekordzie. Tylko superadministratorzy mogą edytować wartość właściwości.
   • Przypisz do użytkowników i zespołów: określa, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie.
     
     
     • Na karcie Zespoły wyświetl dostęp według zespołu lub kliknij kartę Użytkownicy, aby wyświetlić dostęp według użytkownika. Obok nazwy zespołu lub użytkownika w kolumnie Dostęp pojawią się bieżące uprawnienia dostępu do właściwości.

     Uwaga: przyznanie zagnieżdżonemu zespoł owi dostępu do właściwości umożliwia również zespołowi nadrzędnemu dostęp na tym samym poziomie.

     • Kliknij menu rozwijane obok nazwy użytkownika i wybierz opcję Wyświetl i edytuj, Tylko wyświetl lub Brak dostępu.
     • Zaznacz pola wyboru obok ich nazw, aby zbiorczo zarządzać dostępem. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Aktualizuj dostęp, a następnie wybierz opcję Wyświetl i edytuj, Tylko wyświetl lub Brak dostępu.
     • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu wartość właściwości będzie wyświetlana lub edytowalna tylko w rekordach użytkowników lub członków wybranych zespołów.
8. Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: nie można ograniczyć dostępu dla innego użytkownika z uprawnieniami superadministratora.

Właściwości, których nie można ograniczyć

Domyślnie nie można ograniczyć dostępu do edycji właściwości Record ID dla wszystkich obiektów. Nie można ograniczyć dostępu do widoku następujących właściwości:

• Właściwości kontaktu

  • Adres e-mail

  • Imię

  • Nazwisko

  • Etap cyklu życia

• Właściwości firmy

  • Nazwa firmy

  • Nazwa domeny firmy

  • Etap cyklu życia

• Właściwości transakcji
  • Nazwa transakcji
  • Rurociąg
  • Etap transakcji
  • Data zamknięcia
  • Waluta transakcji
  • Data ostatniej aktywności
• Właściwości potencjalnego klienta
  • Nazwa potencjalnego klienta
  • Potok
  • Etap potoku
  • Data ostatniej aktywności
• Właściwości zgłoszenia

  • Nazwa zgłoszenia

  • Potok

  • Status zgłoszenia

  • Data utworzenia

  • Data zamknięcia

• Właściwości wydarzenia marketingowego
  • Nazwa

• Właściwości obiektu niestandardowego

• Pipeline i pipeline stage. Etykieta tych właściwości może się różnić w zależności od obiektu niestandardowego, ale HubSpot będzie szukał właściwości z wartościami wewnętrznymi dla pipeline i pipeline stage.

• Właściwość z primaryDisplayLabelPropertyName jako wartością wewnętrzną. Jest to etykieta wyświetlana na karcie asocjacji w rekordzie.