Administrer visnings- og redigeringsadgang for ejendomme

Begræns en egenskab, så kun bestemte brugere og teams kan se eller redigere egenskabens data i poster. Begræns f.eks. adgangen til kritiske egenskaber til kun at omfatte udvalgte brugere.

Bemærk: Denne funktion giver ikke fuldstændig begrænset adgang, så det anbefales ikke at bruge ejendomsbegrænsninger som en sikkerhedsforanstaltning. Alle brugere, uanset adgang, kan indstille eller redigere begrænsede egenskaber via HubSpots API, eller når de manuelt opretter en post. For at undgå dette kan du begrænse adgangen til visse objekter eller relevante værktøjer.

Forstå adgang til visning og redigering af egenskaber

Brugere og teams, der ikke kan se en egenskab, vil se et ikon for begrænset adgang på hideIcon i stedet for en egenskabsværdi, og de kan ikke se poster i gemte visninger, hvis filtre er baseret på den pågældende egenskab. Dette kan også påvirke adgangen i andre værktøjer, f.eks. når man får adgang til specifikke arbejdsgange eller vælger arbejdsgangshandlinger, der omfatter egenskaber, som en bruger måske ikke har visnings- eller redigeringstilladelser til.

Brugere og teams, der ikke kan redigere en egenskab, vil se meddelelsen Du har ikke tilladelse til at redigere værdien af dette felt, når du holder musen over egenskaben på en post. Brugere med begrænset redigeringsadgang vil stadig kunne indstille egenskabens værdi, når de manuelt opretter en post via HubSpots API.

Indstil visnings- og redigeringsadgang for egenskaber

Vælg, hvem der har adgang, når du opretter en egenskab, eller opdater adgangen for eksisterende egenskaber. Visnings- og redigeringsbegrænsninger kan kun indstilles for kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- og brugerdefinerede objektegenskaber.

Sådan begrænser du visnings- og redigeringsadgang for eksisterende egenskaber:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Egenskaber i menuen i venstre side i afsnittet Datastyring.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg derefter det objekt, hvis egenskaber du vil se eller redigere.
4. I kolonnen Egenskabsadgang kan du se, hvilke brugere og teams der har adgang til hver egenskab.
5. Hold musen over egenskaben, klik derefter på Mere, og vælg Administrer adgang for at redigere adgangen til en individuel egenskab.
   
   
6. Marker afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne, og klik derefter på Administrer adgang øverst i tabellen for at indstille den samme adgang for flere egenskaber. Hvis der allerede er indstillet adgangsregler for en eller flere af disse egenskaber, skal du i dialogboksen klikke på Fortsæt for at bekræfte, at de ændringer, du foretager, vil overskrive de eksisterende adgangstilladelser.
   
   
7. I pop op-vinduet skal du opdatere visnings- og redigeringsadgang for egenskaben eller egenskaberne:
   • Kun privat for superadministratorer: forhindrer alle brugere, der ikke er superadministratorer, i at se eller redigere egenskabens værdi i en post. Visse standardegenskaber har ikke denne mulighed, fordi de skal være synlige for alle brugere.
   • Tillad alle at se og redigere: Alle brugere kan se og redigere egenskabens værdi på en post.
   • Tillad alle at se: Alle brugere kan se, men ikke redigere egenskabens værdi på en post. Kun superadministratorer kan redigere egenskabens værdi.
   • Tildel til brugere og teams: Angiv, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere egenskabens værdi på en post.
     
     
     • Se adgang efter team på fanen Teams, eller klik på fanen Users for at se adgang efter bruger. Ved siden af team- eller brugernavnet vises de aktuelle adgangstilladelser til egenskaben i kolonnen Adgang.

     Bemærk: Når man giver et indlejret team adgang til en egenskab, giver man også det overordnede team samme adgangsniveau.

     • Klik på rullemenuen ved siden af deres navn, og vælg mellem Vis og rediger, Kun visning eller Ingen adgang.
     • Marker afkrydsningsfelterne ud for deres navne for at administrere adgangen samlet. Klik på rullemenuen Opdater adgang øverst i tabellen, og vælg derefter Vis og rediger, Kun visning eller Ingen adgang.
     • Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Når du har gemt, vil egenskabsværdien kun blive vist eller kunne redigeres på poster af brugere eller medlemmer af de valgte teams.
8. Klik på Gem i bunden.

Bemærk: Du kan ikke begrænse adgangen for en anden bruger med Super Admin-rettigheder.

Egenskaber, der ikke kan begrænses

Som standard kan du ikke begrænse redigeringsadgangen til egenskaben Record ID for alle objekter. Du kan ikke begrænse visningsadgangen til følgende egenskaber:

• Egenskaber for kontaktpersoner

  • E-mail-adresse

  • Fornavn

  • Efternavn

  • Livscyklus-stadie

• Virksomhedens egenskaber

  • Virksomhedens navn

  • Virksomhedens domænenavn

  • Livscyklus-fase

• Aftalens egenskaber
  • Aftalens navn
  • Pipeline
  • Aftalens stadie
  • Dato for afslutning
  • Valuta for aftalen
  • Dato for sidste aktivitet
• Lead-egenskaber
  • Navn på kundeemne
  • Pipeline
  • Pipeline-stadie
  • Dato for sidste aktivitet
• Ticket-egenskaber

  • Billettens navn

  • Pipeline

  • Billettens status

  • Dato for oprettelse

  • Dato for lukning

• Egenskaber for marketingbegivenhed
  • Navn

• Egenskaber for brugerdefineret objekt

• Pipeline og pipeline-stadie. Etiketten på disse egenskaber kan variere fra brugerdefineret objekt til brugerdefineret objekt, men HubSpot vil lede efter egenskaber med de interne værdier for pipeline og pipeline-stadie.

• Egenskaben med primaryDisplayLabelPropertyName som den interne værdi. Dette er den etiket, der vises på associationskortet på posten.