Opret og rediger egenskaber

Egenskaber er felter, der gemmer oplysninger om HubSpot-poster. Du kan f.eks. bruge virksomhedsegenskaben City til at angive, hvor virksomheder er placeret. Der er standardegenskaber inkluderet for hvert objekt, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber til at gemme unikke data for din virksomhed.

Du bør tjekke, om en standardegenskab kan opfylde dine datakrav, før du opretter en brugerdefineret egenskab. Få mere at vide om standardegenskaberne for kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, kundeemner og feedback-indsendelser.

Du kan også slette og eksportere egenskaber fra dine indstillinger. Hvis du vil se eller opdatere værdier for egenskaber, kan du lære, hvordan du redigerer egenskabsværdier på en post eller i bulk .

Opret en brugerdefineret egenskab

Du skal have tilladelsenRediger ejendomsindstillinger for at kunne oprette nye ejendomme. Hvis du gerne vil oprette en ejendom med samme opsætning som en eksisterende ejendom, kan du også klone en ejendom.

Sådan opretter du en brugerdefineret egenskab:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at oprette en egenskab for det pågældende objekt.

• Klik på Create property øverst til højre.

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede egenskaber, du kan oprette, afhænger afdit HubSpot-abonnement. Hvis du nedgraderer til HubSpots gratis værktøjer, kan du se og redigere eksisterende brugerdefinerede egenskaber, men du kan ikke oprette nye egenskaber, hvis du allerede har overskredet grænsen.

• I det højre panel skal du angive ejendommens grundlæggende oplysninger:

• Objekttype: Vælg det objekt, der skal gemme egenskaben. Som standard er det det objekt, du valgte tidligere. Objekttypen kan ikke redigeres, når den er gemt.

• Gruppe: Vælg den egenskabsgruppe, som egenskaben skal tilhøre. En egenskabsgruppe er en etiket, der bruges til at gruppere lignende egenskaber i et objekt. De bruges kun i egenskabsindstillingerne.

• Label: Indtast et unikt navn til ejendommen. Dette er navnet på egenskaben, som den vises i dit HubSpot CRM, herunder på poster og indekssider. Da du kan redigere en egenskabs etiket, bør etiketten ikke bruges til integrationer og API'er. Firmanavn er f.eks. en egenskabsetiket.

• Internt navn: Klik på kodeikonet code for at indstille eller se det interne navn for ejendommen. Når en egenskab er oprettet, kan det interne navn ikke redigeres. Da den interne værdi af en egenskab aldrig ændres, bør den bruges til integrationer og API'er i stedet for egenskabens etiket. For eksempel er det interne navn for egenskaben Company name name.

• Beskrivelse: Indtast tekst til at beskrive ejendommen. Dette er ikke nødvendigt for at oprette en ejendom.

• Klik på Næste.

• For at indstille egenskabens felttype skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en felttype for egenskaben.

• Der er yderligere trin, der vises, når du vælger visse felttyper:

• • Tal: Vælg det format, værdierne skal være i. Valgmulighederne omfatter Formateret tal, Uformateret tal, Procent eller Valuta.

  • Beregning eller score: Klik på Byg [beregning/score], ogindstil derefter dine kriterier for beregningsegenskaber eller scoreegenskaber.

  • Flere afkrydsningsfelter, dropdown-valg eller radiovalg:

    • Indtast de forskellige muligheder for ejendommen:

      • Etiket: Indtast navnet på indstillingen. Indstillingens interne værdi genereres automatisk ud fra etiketten.

      • I formularer: Klik for at slå kontakten til for at inkludere muligheden for formularer.

      • + Tilføj en mulighed: Klik for at tilføje en ny mulighed.

      • Indlæs indstillinger...: Klik for at indlæse flere indstillinger på én gang. Du kan vælge et standardsæt af indstillinger, f.eks. land og tidszone, indsætte tekst for at oprette indstillinger i bulk eller kopiere indstillingerne fra en eksisterende ejendom.

      • Ryd alle : Klik for at fjerne alle eksisterende indstillinger.

• • • Hvis du vil administrere indstillingerne samlet, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af indstillingerne. Vælg øverst i tabellen:
      • Skjul i formularer: Klik for at skjule de valgte egenskabsværdier, så de ikke vises som valgmuligheder i dine HubSpot-formularer.
      • Merge: Klik for at flette de valgte egenskabsværdier. Dette vil resultere i, at de flettede værdier fjernes fra egenskaben, så der kun er én værdi tilbage. Dette kan påvirke integrationer og værktøjer, der er afhængige af en bestemt egenskabsværdi, f.eks. liste- og workflowfiltre .
      • Slet: Klik for at slette de valgte egenskabsværdier.
    • Klik og træk i trækhåndtaget på dragHandle for manuelt at ændre rækkefølgen på indstillingerne, eller klik på rullemenuen Sortér , og vælg Brugerdefineret eller Alfabetisk.
• Klik på Næste.
• Sæt regler for din ejendom:
  • Som standard er egenskaber inkluderet som feltindstillinger i dine HubSpot-formularer, pop-up-formularer og bots. Hvis du ikke ønsker, at egenskaben skal være en valgmulighed, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis i formularer, pop op-formularer og bots. Produktegenskaber kan ikke inkluderes i formularer eller bots.

• • Der er yderligere regler, du kan indstille for egenskaber som enkeltlinjetekst, flerlinjetekst og tal:
    • For kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektegenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet for at kræve unikke værdier for egenskaben. Når dette er slået til, kan brugerne ikke indtaste den samme værdi for flere poster. Du kan oprette op til ti unikke værdiegenskaber pr. objekt. Læs mere om, hvordan egenskaber med unikke værdier bruges til at deduplikere poster.

• • • Marker afkrydsningsfeltet Vis i søgning (kunEnterprise) for at gøre værdier i egenskaben søgbare på tværs af objekter i det globale søgefelt. Du kan oprette op til tre søgbare egenskaber pr. objekt. Denne mulighed vises ikke, når man opretter eller redigerer egenskaber for brugerdefinerede objekter, fordi alle egenskaber for brugerdefinerede objekter er søgbare som standard.
    • For aftalevalutaegenskaber bruger valutaformatet som standard din virksomheds valuta. Hvis din konto bruger flere valutaer, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug registreringsvaluta i stedet for virksomhedsvaluta for at oprette en egenskab, der er baseret på hver aftales valuta. Få mere at vide om brug af flere valutaer med aftaler.

• • • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at indstille eller redigere egenskabens valideringsregler.

• Når du er færdig, skal du klikke på Create nederst i panelet.

Rediger en eksisterende ejendom

Du skal have tilladelsenRediger egenskabsindstillinger for at kunne redigere egenskaber . Sådan redigerer du en eksisterende egenskab:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter [Objekt]-egenskaber for at redigere en egenskab for det pågældende objekt.

• At finde bestemte egenskaber:

  • Øverst til venstre kan du bruge rullemenuerne til at filtrere efter egenskabsgruppe, felttype eller hvilken bruger, der har oprettet egenskaben.

  • Øverst til højre kan du indtaste navnet på en ejendom i søgefeltet for at finde en bestemt ejendom.

  • Klik på en kolonneoverskrift for at sortere dine egenskaber.

• Hold musen over en egenskab i tabellen, og klik derefter på Rediger. Nogle egenskaber kan ikke redigeres, herunder visse standardegenskaber eller egenskaber, der bruges på poster eller i HubSpot-værktøjer, f.eks. lister eller workflows.

• I det højre panel kan du gøre følgende:
  • På fanen Grundlæggende oplysninger kan du opdatere egenskabens grundlæggende oplysninger. Du kan ikke redigere egenskabens objekttype eller interne navn.

• • Gå til fanen Felttype for at opdatere egenskabens felttype eller egenskabsindstillinger.
    • For at redigere felttypen skal du klikke på rullemenuen Felttype og derefter vælge en felttype for ejendommen. Afhængigt af den valgte felttype vises der muligvis flere trin.
    • Opdater indstillingerne for opregningsegenskaber (f.eks. dropdown-valg).
  • Gå til fanen Regler for at opdatere ejendommens regler.
  • For opregningsegenskaber skal du navigere til fanen Betingede indstillinger for at konfigurere betinget logik for egenskabens indstillinger (kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Hvis du ændrer en eksisterende egenskabs felttype, kan detugyldiggøre deaktuelle værdier, der er gemt i egenskaben. Detanbefales ateksportere alle oplysninger, før duredigerer en egenskabs felttype.En egenskabs felttype kan ikke redigeres til Score, Beregning eller Dato, og egenskaber af disse typer kan ikke redigeres til en anden felttype.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem i bunden af panelet.

Klon en ejendom

Hvis du vil oprette en ny egenskab med samme opsætning som en eksisterende egenskab, kan du klone denne egenskab. For eksempel har en eksisterende beregningsegenskab en kompliceret formel, som du gerne vil bruge som skabelon. Du kan klone egenskaben og derefter justere formlen, så den passer til målet med den nye egenskab.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.

• Hold musen over egenskaben, og klik derefter på Klon.

Bemærk: Du kan ikke klone standard HubSpot-egenskaber.

• Angiv den nye ejendoms detaljer i højre panel, og klik derefter på Opret.