Opret synkroniseringsegenskaber, der kopierer data til tilknyttede poster (BETA)

For at holde data konsistente på tværs af tilknyttede poster, kan du oprette synkroniseringsegenskaber. Synkroniseringsegenskaber opdateres automatisk, når en egenskabsværdi indstilles eller ændres på en tilknyttet post, så du ikke behøver at opdatere flere poster manuelt med de samme oplysninger. Hvis du f.eks. opdaterer en egenskab for en virksomhed, kan en synkroniseringsegenskab automatisk synkronisere værdien til en tilknyttet kontakt.

Hvis du har eksisterende workflows, der synkroniserer egenskabsværdier, kan du læse mere om, hvorvidt dine workflows kan erstattes af sync properties.

Bemærk: Synkroniseringsegenskaber er skrivebeskyttede og kan ikke kopiere data fra egenskaber med begrænset visnings- og redigeringsadgang.

Opret synkroniseringsegenskaber

Sådan opretter du en synkroniseringsegenskab:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Egenskaber i menuen i venstre side.
• Klik på Opret egenskab.
• Vælg egenskabens objekttype. Dette er det objekt, som egenskaben skal vises på, og som har data synkroniseret til sig (vælg f.eks. kontakt for at udfylde synkroniseringsegenskaben på kontaktoptegnelser eller aftale for at udfylde på aftaleoptegnelser).
• Indtast ejendommens andre grundlæggende oplysninger, og klik derefter på Næste.
• Vælg Egenskabssynkronisering som felttype, og klik derefter på Næste.
• Vælg kildeposttypen. Det er det objekt, som ejendomsdataene skal hentes fra. Synkroniseringsegenskaber er i øjeblikket kun tilgængelige for 1-til-1-forbindelser mellem kontakter, virksomheder og tilbud.
• Vælg kildepostens egenskab. Dette er den egenskab, som data vil blive hentet fra.
• Hvis objektrelationen har definerede tilknytningsetiketter, skal du vælge, hvilke tilknytninger der skal synkroniseres fra:
  • Alle tilknytningslabels: synkroniser fra en tilknyttet post uanset dens label.
  • Vælg tilknytningsetiketter: synkroniser fra en tilknyttet post med en specifik tilknytningsetikette (f.eks. Primær for kun at synkronisere data fra postens primære virksomhed).

• Vælg de kriterier, der bestemmer, hvilken post der skal synkroniseres data fra. Dette er nødvendigt, hvis egenskaben tager alle associationer mellem objekterne i betragtning, eller hvis du har valgt en label, der kan bruges af mange poster. For at angive, hvilken post der skal synkroniseres fra, skal du klikke på dropdown-menuen Choose which [Object] to sync from og derefter vælge en mulighed:
  • Først oprettet: værdierne synkroniseres fra den ældste tilknyttede post. For en specifik tilknytningsetiket synkroniseres værdier fra den ældste tilknyttede post med den etiket.
  • Senest oprettet: værdierne synkroniseres fra den nyeste tilknyttede post. For en specifik tilknytningsetiket synkroniseres værdierne fra den nyeste tilknyttede post med den etiket.

• Klik på Opret.

Når du har oprettet en synkroniseringsegenskab, vil synkroniseringsegenskaben også blive opdateret, når du indstiller eller opdaterer kildeegenskaben. Synkroniseringen bør ske på mindre end fem sekunder, men kan tage længere tid ved større datamængder.

Migrer fra workflows til synkroniseringsegenskaber

Hvis du har brugt workflows til at kopiere egenskabsværdier på tværs af objekter, kan du i visse scenarier erstatte workflows med nye sync-egenskaber.

Synkroniseringsegenskaber kopierer data i én retning, hvor en kildeegenskab (f.eks. firmanavn på en virksomhedsoptegnelse) kopierer data til den synkroniseringsegenskab, du opretter (f.eks. firmanavn (synkronisering) på en kontaktoptegnelse). Afhængigt af retningen for de data, du vil synkronisere, kan du beslutte, om du vil erstatte dit workflow med en synkroniseringsegenskab eller ej:

• Hvis du vil opdatere egenskabens værdi på begge sider, bør du fortsætte med at bruge dit eksisterende workflow. Synkroniseringsegenskaber understøtter ikke tovejssynkronisering.
• Hvis du kun ønsker at kopiere data i én retning, kan sync properties erstatte dit workflow.

Sådan migrerer du fra et datasynkroniseringsworkflow til at bruge en synkroniseringsegenskab:

• Opret en synkroniseringsegenskab for målobjektet. Hvis dit workflow f.eks. synkroniserer data til en kontaktegenskab, skal du oprette en kontaktsynkroniseringsegenskab.
• I dine egenskabsindstillinger skal du klikke på den egenskab, som workflowet i øjeblikket synkroniserer data til, og derefter klikke på fanen Brugt i for at forstå, hvilke værktøjer der bruger egenskaben (f.eks. lister, rapporter, workflows).

• Erstat egenskaben i de berørte værktøjer med din nye synkroniseringsegenskab. Før du udskifter, anbefales det at klone de aktiver eller processer, hvor egenskaben bruges, og derefter tilføje den nye synkroniseringsegenskab til den klonede version for at bekræfte, at synkroniseringen fungerer som forventet (f.eks. klone en rapport). For konti med et Enterprise-abonnement kan du også teste udskiftningerne i en sandkassekonto.
• Når synkroniseringsegenskaben er blevet tilføjet til de berørte værktøjer, skal du slukke for dit workflow. Du må ikke slette workflowet, før synkroniseringen fungerer som forventet.
• Når din synkroniseringsegenskab fungerer som forventet, kan du slette dit workflow.

Bemærk: For aktiver eller processer, der kræver historiske data, bør du vente, indtil din synkroniseringsegenskab har nok data, før du udskifter den tidligere anvendte egenskab.