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建立可將資料複製到關聯記錄的同步屬性

上次更新時間： 2025年11月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

HubSpot 中的屬性同步欄位類型可讓您在 CRM 中的關聯物件之間同步數值。當設定或變更關聯記錄的屬性值時，同步屬性會自動更新，因此您不需要手動更新多條記錄的相同資訊。

例如，您希望在交易上顯示關聯聯絡人的電話號碼，以減少手動輸入和快速檢視資料。您使用屬性同步欄位類型建立交易屬性。結果就是在交易上顯示相關聯繫人的電話號碼。如果聯繫人的電話號碼值變更，交易屬性會自動更新。

以下行為適用於同步屬性。

如果您有同步屬性值的現有工作流程，請進一步瞭解您的工作流程是否可以由同步屬性取代。如果您希望在 HubSpot 與其他應用程式之間同步資料，請瞭解更多關於連線應用程式的資訊。

請注意：根據您的 HubSpot 訂閱，您可以建立的同步屬性數量是有限制的。

建立同步屬性

要建立同步屬性

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中，導覽至「內容」。
  3. 按一下建立屬性。
  4. 選取屬性的 物件類型。這是您希望該屬性出現的對象，該對象的資料已同步至該屬性 (例如，選擇交易，以在交易記錄上填入同步屬性)。
  5. 輸入屬性的其他基本詳細資訊，然後按一下 欄位類型 索引標籤。
  6. 欄位類型，選擇Property sync。
  7. 選擇來源記錄類型。這是將從中取得屬性資料的物件。(例如，從聯絡人記錄抽取的聯絡人）。
  8. 選擇來源記錄屬性。這是要從中抽取資料的屬性。
  9. 如果物件關係有定義的關聯標籤，請選擇要考慮從哪些關聯同步：
    • 所有關聯標籤：從關聯記錄同步，不論其標籤為何。
    • 選擇關聯標籤：從具有特定關聯標籤的關聯記錄同步化（例如，Primary（主要），僅從記錄的主要公司同步化資料）。
  10. 選擇決定從哪個記錄同步資料的標準。如果屬性考慮物件之間的所有關聯，或您選擇的標籤可被許多記錄使用，則必須這樣做。要指定從哪個記錄同步，請按一下Choose which [Object] to sync from (選擇 從 哪個 [物件] 同步 ) 下拉式功能表，然後選擇一個選項：
    • 首次建立：值將從建立日期最早的關聯記錄同步。如果您選擇了關聯標籤，值將從具有該標籤和最早建立日期的關聯記錄同步。
    • 最近 建立：值將從建立日期最新的關聯記錄同步處理。如果您選擇了關聯標籤，值將從具有該標籤和最新建立日期的關聯記錄中同步。
  11. 按一下建立。

A HubSpot property creation screen for the Deal object. It is configured as a Property sync from the Contact object, pulling the Phone Number from the 'First created' contact.

在 CRM 中使用同步屬性

建立同步屬性後，當您設定或更新來源屬性時，同步屬性也會更新。同步應在五秒內完成，但對於較大數量的資料則可能需要較長時間。 您可以以 CRM 中其他屬性的相同方式檢視同步值。您也可以檢視來源歷 史，這會顯示數值是從哪裡同步的。使用上述交易範例，您需要導覽到交易以檢視這些詳細資訊。

A deal record's property history for Sync Property Phone. The timeline shows the phone number was synced from Neal Caffrey (phone) on two separate dates, with the source links highlighted.

從工作流程遷移到同步屬性

如果您一直使用工作流程跨物件複製屬性值，在某些情況下，您可能可以使用新的同步屬性取代工作流程。

同步屬性是單向複製資料，依靠來源屬性 (例如，聯絡人記錄上的電話號碼) 將資料複製到您建立的同步屬性 (例如，交易記錄上的同步屬性電話)。根據您要同步資料的方向，您可以決定是否以同步屬性取代工作流程：

  • 如果您想雙邊更新屬性值，您應該繼續使用現有的工作流程。同步屬性不支援雙向同步。
  • 如果您只想單向複製資料，同步屬性可以取代您的工作流程。

若要從資料同步工作流程轉換為使用同步屬性，請： 1：

需要訂閱 需要企業訂閱才能在沙箱帳戶中測試取代。

  1. 為目標物件建立同步屬性。例如，如果您的工作流程將資料同步至交易屬性，請建立交易同步屬性。
  2. 在屬性設定中，按一下工作流程目前同步資料的屬性，然後按一下Used in (使用於) 標籤，以瞭解哪些工具使用該屬性 (例如區段、報表、工作流程)。
  3. 使用新的同步屬性取代受影響工具中的屬性。在取代之前，建議先複製使用該屬性的資產或流程，然後將新的同步屬性新增至複製版本，以確認同步運作符合預期 (例如，複製報表)。您也可以在沙箱帳戶中測試取代的內容。
  4. 將同步屬性新增至受影響的工具後，關閉您的工作流程。在同步運作達到預期效果之前，請勿刪除工作流程。
  5. 一旦您的同步屬性如預期般運作，您就可以刪除工作流程。

請注意：對於需要歷史資料的資產或流程，您應該等到您的同步屬性有足夠的資料後，再取代先前使用的屬性。
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