建立可將資料複製到關聯記錄的同步屬性

HubSpot 中的屬性同步欄位類型可讓您在 CRM 中的關聯物件之間同步數值。當設定或變更關聯記錄的屬性值時，同步屬性會自動更新，因此您不需要手動更新多條記錄的相同資訊。

例如，您希望在交易上顯示關聯聯絡人的電話號碼，以減少手動輸入和快速檢視資料。您使用屬性同步欄位類型建立交易屬性。結果就是在交易上顯示相關聯繫人的電話號碼。如果聯繫人的電話號碼值變更，交易屬性會自動更新。

以下行為適用於同步屬性。

• 同步屬性值為唯讀。
• 同步屬性無法從具有限制檢視和編輯存取的屬性複製資料。
• 要建立同步屬性，物件之間必須存在關聯。瞭解如何關聯記錄，如果使用自訂物件，則瞭解如何定義自訂物件關聯。

如果您有同步屬性值的現有工作流程，請進一步瞭解您的工作流程是否可以由同步屬性取代。如果您希望在 HubSpot 與其他應用程式之間同步資料，請瞭解更多關於連線應用程式的資訊。

請注意：根據您的 HubSpot 訂閱，您可以建立的同步屬性數量是有限制的。

建立同步屬性

要建立同步屬性

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至「內容」。
• 按一下建立屬性。
• 選取屬性的 物件類型。這是您希望該屬性出現的對象，該對象的資料已同步至該屬性 (例如，選擇交易，以在交易記錄上填入同步屬性)。
• 輸入屬性的其他基本詳細資訊，然後按一下 欄位類型 索引標籤。
• 欄位類型，選擇Property sync。
• 選擇來源記錄類型。這是將從中取得屬性資料的物件。(例如，從聯絡人記錄抽取的聯絡人）。
• 選擇來源記錄屬性。這是要從中抽取資料的屬性。
• 如果物件關係有定義的關聯標籤，請選擇要考慮從哪些關聯同步：
  • 所有關聯標籤：從關聯記錄同步，不論其標籤為何。
  • 選擇關聯標籤：從具有特定關聯標籤的關聯記錄同步化（例如，Primary只從記錄的主要公司同步化資料）。

• 選擇決定從哪個記錄同步資料的標準。如果屬性考慮物件之間的所有關聯，或您選擇的標籤可被許多記錄使用，則必須這樣做。若要指定從哪個記錄同步，請按一下Choose which [Object] to sync from (選擇 從 哪個 [物件] 同步 ) 下拉式功能表，然後選擇一個選項：
  • 首次建立：值將從最舊的關聯記錄同步。對於特定的關聯標籤，數值將從與該標籤相關的最舊關聯記錄同步。
  • 最近 建立：值將從最新的關聯記錄同步處理。對於特定關聯標籤，值將從與該標籤最新的關聯記錄同步處理。

• 按一下建立。

在 CRM 中使用同步屬性

建立同步屬性後，當您設定或更新來源屬性時，同步屬性也會更新。同步應在五秒內完成，但對於較大數量的資料，可能需要較長時間。 您可以以 CRM 中其他屬性的相同方式檢視同步值。您也可以檢視來源歷 史，這會顯示數值是從哪裡同步的。使用上述交易範例，您需要導覽到交易以檢視這些詳細資訊。

從工作流程遷移到同步屬性

如果您一直使用工作流程跨物件複製屬性值，在某些情況下，您可能可以使用新的同步屬性取代工作流程。

同步屬性是單向複製資料，依靠來源屬性 (例如，聯絡人記錄上的電話號碼) 將資料複製到您建立的同步屬性 (例如，交易記錄上的同步屬性電話)。根據您要同步資料的方向，您可以決定是否以同步屬性取代工作流程：

• 如果您想雙邊更新屬性值，您應該繼續使用現有的工作流程。同步屬性不支援雙向同步。
• 如果您只想單向複製資料，同步屬性可以取代您的工作流程。

若要從資料同步工作流程轉換為使用同步屬性，請： 1：

• 為目標物件建立同步屬性。例如，如果您的工作流程將資料同步至交易屬性，請建立交易同步屬性。
• 在屬性設定中，按一下工作流程目前同步資料的屬性，然後按一下Used in (使用於) 標籤，以瞭解哪些工具使用該屬性 (例如清單、報表、工作流程)。
• 使用新的同步屬性取代受影響工具中的屬性。在取代之前，建議先複製使用該屬性的資產或流程，然後將新的同步屬性新增至複製版本，以確認同步運作符合預期 (例如，複製報表)。對於有企業訂閱的帳戶，您也可以在沙箱帳戶中測試取代的內容。
• 一旦同步屬性已新增至受影響的工具，請關閉工作流程。在同步運作達到預期效果之前，請勿刪除工作流程。
• 一旦您的同步屬性如預期般運作，您就可以刪除工作流程。

請注意：對於需要歷史資料的資產或流程，您應該等到您的同步屬性有足夠的資料後，再取代先前使用的屬性。