建立將資料複製到相關記錄的同步屬性（測試版）

若要保持相關記錄之間的資料一致性，您可以建立同步屬性。 在相關記錄上設定或變更屬性值時，同步屬性會自動更新，因此您不需要使用相同的資訊手動更新多個記錄。 例如，如果您更新公司的屬性，同步屬性可能會自動將值同步到相關聯絡人。

如果您有同步屬性值的現有工作流程，請深入瞭解您的工作流程是否可以被同步屬性取代。

請注意：同步屬性是唯讀的，無法從具有受限檢視和編輯權限的屬性複製資料。

建立同步屬性

若要建立同步屬性：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「屬性」。
• 按一下「建立屬性」。
• 選取屬性的物件類型。 這是您希望屬性顯示的物件，該物件具有與其同步的資料（例如，選擇「聯絡人」以在聯絡人記錄上填入同步屬性，或選擇「交易」以在交易記錄上填入）。
• 輸入旅居的其他基本資料，然後按一下「下一步」。
• 對於欄位類型，選取「屬性同步」，然後按一下「下一步」。
• 選擇來源記錄類型。 這是將從中提取屬性資料的物件。 同步屬性目前僅適用於聯絡人、公司和交易之間的一對一關聯。
• 選取來源記錄屬性。 這是將從中提取數據的屬性。
• 如果物件關係已定義關聯標籤，請選擇要考慮從哪些關聯進行同步：
  • 所有關聯標籤：從關聯記錄同步，無論其標籤為何。
  • 選擇關聯標籤：從具有特定關聯標籤的相關記錄同步（例如，主要僅同步記錄的主要公司的數據）。

• 選擇決定從哪個記錄同步資料的條件。 如果屬性考慮物件之間的所有關聯，或者您選擇了許多記錄可以使用的標籤，則必須執行此操作。 要指定要同步的記錄，請單擊從下拉菜單中選擇 要同步的[Object] ，然後選擇一個選項：
  • 首次建立：值將從最舊的相關記錄同步。 對於特定的關聯標籤，值將從與該標籤關聯的最舊記錄同步。
  • 最近 創建：值將從最新關聯的記錄同步。 對於特定的關聯標籤，值將從與該標籤的最新關聯記錄同步。

• 按一下建立。

建立同步屬性後，當您設定或更新來源屬性時，同步屬性也會更新。 同步應在五秒內完成，但對於大量數據，可能需要額外的時間。

從工作流程遷移到同步屬性

如果您一直在使用工作流程跨物件複製屬性值，在某些情況下，您可以用新的同步屬性替換工作流程。 

同步屬性會單向複製資料，依賴來源屬性（例如，公司記錄中的公司名稱）將資料複製到您建立的同步屬性中（例如，聯絡人記錄中的公司名稱（ SYNC ） ）。 根據要同步的資料方向，您可以決定是否使用同步屬性取代工作流程：

• 如果你想更新雙方的旅居價值，請繼續使用現有的工作流程。 同步屬性不支援雙向同步。
• 如果您只想單向複製資料，同步處理屬性可以取代您的工作流程。

若要從資料同步工作流程遷移至使用同步屬性：

• 為目標物件建立同步屬性。 例如，如果您的工作流程將資料同步到連絡人屬性，請建立連絡人同步屬性。
• 在屬性設定中，按一下工作流程目前同步資料的屬性，然後按一下「用於」索引標籤，以了解哪些工具使用該屬性（例如清單、報告、工作流程）。

• 將受影響工具中的屬性

  替換為新的同步屬性。 在替換之前，建議複製使用屬性的資產或過程，然後將新的同步屬性新增到複製版本，以確認同步處理是否正常運作（例如，複製報告）。 對於擁有Enterprise版訂閱的帳戶，您也可以在沙箱帳戶中測試替代方案。

• 將同步屬性新增到受影響的工具後，請關閉工作流程。 在同步處理正常之前，請勿刪除工作流程。
• 同步屬性運作正常後，即可刪除工作流程。

請注意：對於需要歷史數據的資產或流程，您應該等到同步屬性有足夠的數據後再替換先前使用的屬性。