関連レコードにデータをコピーする同期プロパティーを作成（BETA)

関連レコード間でデータの一貫性を保つために、同期プロパティーを作成することができます。関連レコードにプロパティー値を設定または変更すると、同期先のプロパティーが自動更新されるため、同じ情報を持つ複数のレコードを手動で更新する必要がなくなります。例えば、会社のプロパティを更新した場合、シンクプロパティーは自動的に関連付けられているコンタクトに値を同期させることができます。

プロパティー値を同期する既存のワークフローがある場合、もしあなたのワークフローが同期プロパティーで置き換えられるなら、についてもっと学んでください。

注：同期プロパティは読み取り専用であり、表示および編集アクセスが制限されたプロパティからデータをコピーすることはできません。

同期プロパティーを作成する

同期プロパティーを作成する：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。
• プロパティーを作成をクリックする。
• プロパティのオブジェクトタイプを選択する。これは、データが同期されている、プロパティーを表示させたいオブジェクトです（例えば、コンタクトのレコードに同期プロパティーを入力するには、コンタクトを選択し、取引レコードに入力するには、ディールを選択します）。
• プロパティのその他基本情報を入力し、次へをクリックする。
• フィールドタイプは、Property syncを選択し、Nextをクリックする。
• ソースレコードタイプを選択する。これはプロパティーデータが引き出されるオブジェクトです。同期プロパティーは現在、コンタクト、会社および取引プロパティー間の1対1の関連付けにのみ使用できます。
• ソースレコードのプロパティーを選択する。これはデータが引き出されるプロパティーです。
• オブジェクトへの関連付けに関連ラベルが定義されている場合、同期を検討する関連付けを選択します：
  • すべての関連付けラベル : ラベルに関係なく関連付けレコードから同期。
  • 関連付けラベルを選択 : 特定の関連付けラベルを持つ関連レコードから同期します（例：プライマリーレコードのプライマリーの会社からのみデータを同期）。

• どのレコードからデータを同期するかを決定する基準を選択します。これは、プロパティーがオブジェクトへの全ての関連付けを考慮する場合や、多くのレコードで使用できるラベルを選択した場合に必要です。同期するレコードを選択するには、Choose which[Object] to sync fromドロップダウンメニューをクリックし、ドロップダウンオプションを選択します：
  • 最初に作成された : 値は最も古い関連レコードから同期されます。特定の関連付けラベルについては、そのラベルの最も古い関連レコードから値が同期される。
  • 直近に作成された : 値は最も新しい関連レコードから同期されます。特定の関連付けラベルについては、そのラベルの最新の関連レコードから値が同期される。

• ［作成］をクリックします。

同期プロパティーを作成したら、ソースプロパティーを設定または更新すると、同期プロパティーも更新されます。同期は5秒より小さいはずだが、データ量が多い場合はさらに時間がかかることもある。

ワークフローから同期プロパティーへの移行

オブジェクト間でプロパティー値をコピーするためにワークフローを使用していた場合、特定のシナリオでは、ワークフローを新しい同期プロパティーに置き換えることができるかもしれません。 

シンクプロパティーは一方向にデータをコピーし、ソースプロパティー（例：会社レコードの会社名）に依存して、作成したシンクプロパティー（例：コンタクトレコードの会社名（同期））にデータをコピーします。同期したいデータの方向によって、ワークフローを同期プロパティーに置き換えるかどうかを決めることができます：

• 両サイドのプロパティー値を更新したい場合は、既存のワークフローを使用し続ける必要があります。同期プロパティーは双方向同期をサポートしていない。
• 一方向にしかデータをコピーしたくない場合、同期プロパティーがワークフローを置き換えることができる。

データ同期ワークフローから同期プロパティの使用に移行する：

• ターゲットオブジェクトの同期プロパティーを作成します。例えば、ワークフローでデータを同期する場合コンタクトプロパティを作成します。
• プロパティ設定で、ワークフローが現在データを同期しているプロパティをクリックし、次にUsed inタブをクリックして、どのツールがそのプロパティを使用しているかを理解します（例：リスト、レポート、ワークフロー）。

• 影響を受けるツールのプロパティーを新しい同期プロパティーで置き換えます。置き換える前に、プロパティーが使用されているアセットやプロセスを複製し、複製したバージョンに新規同期プロパティーを追加して、同期が期待通りに機能することを確認することをお勧めします（例：レポートを複製）。Enterpriseサブスクリプションを持つアカウントでは、サンドボックスアカウントで置き換えをテストすることもできます。
• 影響を受けるツールに同期プロパティーを追加したら、ワークフローをオフにしてください。同期が正常に行われるまで、ワークフローを削除しないでください。
• 同期プロパティーが期待通りに機能したら、ワークフローを削除。

注：過去のデータが必要なアセットやプロセスについては、同期プロパティーに十分なデータが揃うまで待ってから、以前使用していたプロパティーを置き換える必要があります。