Luo synkronointiominaisuuksia, jotka kopioivat tietoja niihin liittyviin tietueisiin

HubSpotin ominaisuus synkronointikenttätyypin avulla voit synkronoida arvoja CRM n liittyvien kohteiden välillä. Synkronointiominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun ominaisuus arvo asetetaan tai sitä muutetaan liitetyssä tietue, joten sinun ei tarvitse päivittää manuaalisesti useita tietueita samoilla tiedoilla.

Haluat esimerkiksi näyttää liittyvän yhteystieto puhelinnumeron kaupat, jotta voit vähentää manuaalista syöttämistä ja tarkastella tietoja nopeasti. Luodaan kaupan ominaisuus ominaisuus synkronointikenttätyypillä. Tuloksena kauppa näkyy liitetyn yhteystieto puhelinnumero. kaupan ominaisuus päivittyy automaattisesti, jos yhteystieto puhelinnumeron arvoa muutetaan.

Synkronointiominaisuuksiin sovelletaan seuraavaa käyttäytymistä.

• ominaisuus arvot ovat vain luettavissa.
• Synkronointiominaisuudet eivät voi kopioida tietoja ominaisuuksista, joilla on rajoitettu katselu- ja muokkausoikeus.
• Objektien välillä on oltava yhteys, jotta ominaisuus voidaan luoda. Lue, miten tietueet liittää tai miten mukautetut objektit käytettäessä määritellään mukautettu objekti.

Jos sinulla on olemassa olevia työnkulut, jotka synkronoivat ominaisuus arvoja, saat lisätietoja siitä , voidaanko työnkulut korvata synkronointiominaisuuksilla. Jos haluat synkronoida tietoja HubSpotin ja muiden sovellukset välillä, saat lisätietoja yhdistetyistä sovellukset.

Huomaa: tilaus riippuen synkronointiominaisuuksien määrä on rajoitettu.

Luo synkronointiominaisuudet

ominaisuus luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
• Napsauta Create ominaisuus.
• Valitse ominaisuus objektityyppi. Tämä on se objekti johon ominaisuus halutaan näkyvän ja johon on synkronoitu tietoja (esim. valitse Kauppa, jos haluat täyttää ominaisuus kauppa ).
• Anna ominaisuus muut perustiedot ja valitse sitten Kenttätyyppi -välilehti.
• Valitse kenttätyypiksi Ominaisuus synkronointi.
• Valitse tietue tyyppi. Tämä on objekti, josta ominaisuus vedetään. (esim. Yhteystieto, jos haluat vetää yhteystieto ).
• Valitse tietue ominaisuus. Tämä on ominaisuus, josta tiedot vedetään.
• Jos objekti on määritettyjä yhteys, valitse, mistä yhdistyksistä synkronointia harkitaan:
  • Kaikki yhteys: synkronoi assosioituneesta tietue riippumatta sen nimike.
  • Valitse yhteys: synkronoi tietue, jolla on tietty yhteysnimike (esim. ensisijainen synkronoidaksesi tietoja vain tietue ensisijaisesta yritys).

• Valitse kriteerit, joiden perusteella päätetään, mistä tietue tiedot synkronoidaan. Tämä on tarpeen, jos ominaisuus ottaa huomioon kaikki objektien väliset assosiaatiot tai jos olet valinnut nimike, jota voi käyttää monta tietuetta. Voit määrittää, mistä tietue synkronoidaan, napsauttamalla Choose which [Objekti] to sync from ( Valitse mistä [Object] synkronoidaan ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
  • Ensin luotu: arvot synkronoidaan siitä tietue, jonka luontipäivämäärä on vanhin. Jos olet valinnut yhteysnimike, arvot synkronoidaan siitä assosioituneesta tietue, jolla on kyseinen nimike ja vanhin luontipäivämäärä.
  • Viimeisin luotu: arvot synkronoidaan siitä assosioituneesta tietue, jonka luontipäivämäärä on uusin. Jos valitsit yhteysnimike, arvot synkronoidaan kyseisen nimike ja uusimman luontipäivämäärän sisältävästä assosioituneesta tietue.

• Napsauta Luo.

Käytä CRM:n synkronointiominaisuuksia

Kun olet luonut ominaisuus, kun asetat tai päivität ominaisuus, myös ominaisuus päivittyy. Synkronoinnin pitäisi tapahtua alle viidessä sekunnissa, mutta se voi kestää kauemmin, jos kyseessä on suurempi tietomäärä. Voit tarkastella synkronoitua arvoa samalla tavalla kuin muita CRM n ominaisuuksia. Voit myös tarkastella lähdehistoriaa, josta näkyy, mistä arvo synkronoitiin. Käyttämällä yllä olevaa esimerkkiä kauppa sinun on navigoitava kauppa nähdäksesi nämä tiedot.

Siirtyminen työnkulut synkronointiominaisuuksiin

Jos olet käyttänyt työnkulut ominaisuus arvojen kopioimiseen objektien välillä, tietyissä tilanteissa voit ehkä korvata työnkulut uusilla synkronointiominaisuuksilla.

Synkronointiominaisuudet kopioivat tietoja yhteen suuntaan, ja ne perustuvat ominaisuus (esim. puhelinnumero yhteystietotietue), joka kopioi tiedot luomasi ominaisuus (esim. ominaisuus puhelin kauppatietue). Synkronoitavien tietojen suunnasta riippuen voit päättää, haluatko korvata työnkulku ominaisuus vai et:

• Jos haluat päivittää ominaisuus arvon molemmilla puolilla, jatka nykyistä työnkulku. Synkronointiominaisuudet eivät tue kaksisuuntaista synkronointia.
• Jos haluat kopioida tietoja vain yhteen suuntaan, synkronointiominaisuudet voivat korvata työnkulku.

Siirtyminen tietojen synkronoinnin työnkulku ominaisuus käyttöön:

• Luo ominaisuus objekti. Jos työnkulku synkronoi tietoja esimerkiksi kaupan ominaisuus, luo kauppa ominaisuus.
• Napsauta ominaisuus asetuksissa ominaisuus, jonka kanssa työnkulku synkronoi tällä hetkellä tietoja, ja napsauta sitten Käytössä-välilehteä saadaksesi selville, mitkä työkalut käyttävät ominaisuus (esim. luettelot, raportit, työnkulut).
• Korvaa ominaisuus kyseisissä työkaluissa uudella ominaisuus. Ennen korvaamista on suositeltavaa kloonata omaisuuserät tai prosessit, joissa ominaisuus käytetään, ja lisätä sitten uusi ominaisuus kloonattuun versioon, jotta voit varmistaa, että synkronointi toimii odotetulla tavalla (esim. kloonaa raportti ) . Jos tilillä on tilaus, voit myös testata korvauksia tili.
• Kun ominaisuus on lisätty asianomaisiin työkaluihin, sammuta työnkulku. Älä poista työnkulku ennen kuin synkronointi toimii odotetusti.
• Kun ominaisuus toimii odotetusti, voit poistaa työnkulku.

Huomaa: Jos omaisuuserät tai prosessit vaativat historiatietoja, sinun on odotettava, että ominaisuus on riittävästi tietoja, ennen kuin korvaat aiemmin käytetyn ominaisuus.