Luo synkronointiominaisuuksia, jotka kopioivat tietoja niihin liittyviin tietueisiin.

HubSpotin ominaisuuksien synkronointikenttätyypin avulla voit synkronoida arvoja CRM:n liittyvien kohteiden välillä. Synkronointiominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun ominaisuuden arvo asetetaan tai sitä muutetaan liitetyssä tietueessa, joten sinun ei tarvitse päivittää manuaalisesti useita tietueita samoilla tiedoilla.

Haluat esimerkiksi näyttää liitetyn yhteyshenkilön puhelinnumeron tarjouksissasi vähentääksesi manuaalista syöttämistä ja tietojen nopeaa tarkastelua. Luodaan diiliominaisuus ominaisuuden synkronointikenttätyypillä. Tuloksena diilissä näytetään liitetyn yhteyshenkilön puhelinnumero. Sopimusominaisuus päivittyy automaattisesti, jos yhteyshenkilön puhelinnumeron arvoa muutetaan.

Synkronointiominaisuuksiin sovelletaan seuraavaa käyttäytymistä.

• Synkronointiominaisuuden arvot ovat vain luettavissa.
• Synkronointiominaisuudet eivät voi kopioida tietoja ominaisuuksista, joilla on rajoitettu katselu- ja muokkausoikeus.
• Objektien välillä on oltava yhteys, jotta synkronointiominaisuus voidaan luoda. Lue, miten tietueet yhdistetään, tai jos käytät mukautettuja objekteja, miten mukautetut objektiyhdistelmät määritetään.

Jos sinulla on olemassa olevia työnkulkuja, jotka synkronoivat ominaisuuksien arvoja, saat lisätietoja siitä , voisiko työnkulut korvata synkronointiominaisuuksilla. Jos haluat synkronoida tietoja HubSpotin ja muiden sovellusten välillä, saat lisätietoja yhdistetyistä sovelluksista.

Huomaa: HubSpot-tilauksestasi riippuen synkronointiominaisuuksien määrä on rajoitettu.

Synkronointiominaisuuksien luominen

Synkronointiominaisuuden luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ominaisuudet.
• Napsauta Luo ominaisuus.
• Valitse ominaisuuden objektityyppi. Tämä on se objekti, johon haluat ominaisuuden näkyvän ja johon on synkronoitu tietoja (esim. valitse Deal, jos haluat täyttää synkronointiominaisuuden kauppatietueisiin).
• Anna ominaisuuden muut perustiedot ja valitse sitten Kenttätyyppi-välilehti.
• Valitse kenttätyypiksi Kiinteistön synkronointi.
• Valitse lähdetietueen tyyppi. Tämä on objekti, josta ominaisuustiedot vedetään. (esim. Contact, jos haluat vetää yhteystietueista).
• Valitse lähdetietueen ominaisuus. Tämä on ominaisuus, josta tiedot vedetään.
• Jos objektisuhteella on määritellyt assosiaatiotunnisteet, valitse, mistä assosiaatioista synkronointi tehdään:
  • Kaikki assosiaatiotunnisteet: synkronoi assosioituneesta tietueesta riippumatta sen tunnisteesta.
  • Valitse assosiaatiomerkinnät: synkronoi tietueesta, jolla on tietty assosiaatiomerkintä (esim. Ensisijainen, jos haluat synkronoida tietoja vain tietueen ensisijaisesta yrityksestä).

• Valitse kriteerit, joiden perusteella päätetään, mistä tietueesta tiedot synkronoidaan. Tämä on tarpeen, jos ominaisuus ottaa huomioon kaikki objektien väliset assosiaatiot tai olet valinnut merkinnän, jota voi käyttää monta tietuetta. Voit määrittää, mistä tietueesta synkronoidaan, napsauttamalla Valitse, mistä [kohde] synkronoidaan -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
  • Ensin luotu: arvot synkronoidaan vanhimmasta yhdistetystä tietueesta. Tietyn assosiaatiotunnisteen osalta arvot synkronoidaan vanhimmasta kyseiseen tunnisteeseen liittyvästä tietueesta.
  • Viimeisin luotu: arvot synkronoidaan uusimmasta assosioituneesta tietueesta. Tietyn assosiaatiotunnisteen osalta arvot synkronoidaan uusimmasta kyseiseen tunnisteeseen liittyvästä tietueesta.

• Napsauta Luo.

Käytä CRM:n synkronointiominaisuuksia

Kun olet luonut synkronointiominaisuuden, kun asetat tai päivität lähdeominaisuuden, myös synkronointiominaisuus päivittyy. Synkronoinnin pitäisi tapahtua alle viidessä sekunnissa, mutta se voi kestää kauemmin, jos kyseessä on suurempi tietomäärä. Voit tarkastella synkronoitua arvoa samalla tavalla kuin muitakin ominaisuuksia CRM:ssä. Voit myös tarkastella lähdehistoriaa, josta näkyy, mistä arvo synkronoitiin. Käyttämällä yllä olevaa esimerkkiä kaupasta sinun on navigoitava kauppaan nähdäksesi nämä tiedot.

Siirtyminen työnkuluista ominaisuuksien synkronointiin

Jos olet käyttänyt työnkulkuja ominaisuuksien arvojen kopioimiseen objektien välillä, tietyissä skenaarioissa voit ehkä korvata työnkulut uusilla synkronointiominaisuuksilla.

Synkronointiominaisuudet kopioivat tietoja yhteen suuntaan, ja ne perustuvat lähdeominaisuuteen (esim. puhelinnumero yhteystietueessa), joka kopioi tiedot luotuun synkronointiominaisuuteen (esim. synkronointiominaisuus puhelin sopimustietueessa). Synkronoitavien tietojen suunnasta riippuen voit päättää, haluatko korvata työnkulun synkronointiominaisuudella vai et:

• Jos haluat päivittää ominaisuuden arvon molemmin puolin, sinun kannattaa jatkaa nykyisen työnkulun käyttöä. Synkronointiominaisuudet eivät tue kaksisuuntaista synkronointia.
• Jos haluat kopioida tietoja vain yhteen suuntaan, synkronointiominaisuudet voivat korvata työnkulun.

Siirtyminen tietojen synkronoinnin työnkulusta synkronointiominaisuuden käyttöön:

• Luo synkronointiominaisuus kohdeobjektille. Jos työnkulku synkronoi esimerkiksi tietoja diiliominaisuuteen, luo diilin synkronointiominaisuus.
• Napsauta ominaisuuden asetuksissa ominaisuutta, jonka kanssa työnkulku synkronoi tällä hetkellä tietoja, ja napsauta sitten Käytössä-välilehteä saadaksesi selville, mitkä työkalut käyttävät ominaisuutta (esim. luettelot, raportit, työnkulut).
• Korvaa ominaisuus kyseisissä työkaluissa uudella synkronointiominaisuudellasi. Ennen korvaamista on suositeltavaa kloonata omaisuuserät tai prosessit, joissa ominaisuutta käytetään, ja lisätä uusi synkronointiominaisuus kloonattuun versioon, jotta voit varmistaa, että synkronointi toimii odotetulla tavalla (esim. kloonaa raportti). Jos tilillä on Enterprise-tilaus, voit myös testata korvauksia hiekkalaatikkotilillä.
• Kun synkronointiominaisuus on lisätty asianomaisiin työkaluihin, sammuta työnkulku. Älä poista työnkulkua ennen kuin synkronointi toimii odotetusti.
• Kun synkronointiominaisuus toimii odotetusti, voit poistaa työnkulun.

Huomaa: Jos omaisuuserät tai prosessit vaativat historiatietoja, sinun on odotettava, kunnes synkronointiominaisuudella on riittävästi tietoja, ennen kuin korvaat aiemmin käytetyn ominaisuuden.