Opprette synkroniseringsegenskaper som kopierer data til tilknyttede poster (BETA)

Du kan opprette synkroniseringsegenskaper for å holde dataene konsistente på tvers av tilknyttede oppføringer. Synkroniseringsegenskaper oppdateres automatisk når en egenskapsverdi angis eller endres i en tilknyttet oppføring, slik at du ikke trenger å oppdatere flere oppføringer med samme informasjon manuelt. Hvis du for eksempel oppdaterer en egenskap for et selskap, kan en synkroniseringsegenskap automatisk synkronisere verdien til en tilknyttet kontakt.

Hvis du har eksisterende arbeidsflyter som synkroniserer egenskapsverdier, kan du lese mer om hvorvidt arbeidsflytene kan erstattes av synkroniseringsegenskaper.

Merk: Synkroniseringsegenskaper er skrivebeskyttet og kan ikke kopiere data fra egenskaper med begrenset visnings- og redigeringstilgang.

Opprette synkroniseringsegenskaper

Slik oppretter du en synkroniseringsegenskap:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Egenskaper i menyen til venstre.
• Klikk på Opprett egenskap.
• Velg egenskapens objekttype. Dette er objektet du vil at egenskapen skal vises på, og som har synkroniserte data (velg for eksempel Kontakt for å fylle ut synkroniseringsegenskapen på kontaktoppføringer, eller Avtale for å fylle ut på avtaleoppføringer).
• Angi annen grunnleggende informasjon om egenskapen, og klikk deretter på Neste.
• Velg Eiendomssynkronisering som felttype, og klikk deretter på Neste.
• Velg type kildeoppføring. Dette er objektet som eiendomsdataene skal hentes fra. Synkroniseringsegenskaper er for øyeblikket bare tilgjengelig for 1-til-1-tilknytninger mellom kontakter, selskaper og avtaler.
• Velg egenskapen for kildeposten. Dette er egenskapen som data skal hentes fra.
• Hvis objektrelasjonen har definerte assosiasjonsetiketter, velger du hvilke assosiasjoner du vil synkronisere fra:
  • Alle assosiasjonsetiketter: synkroniser fra en assosiert post uavhengig av etikett.
  • Velg assosiasjonsetiketter: synkroniser fra en tilknyttet post med en spesifikk assosiasjonsetikett (f.eks. Primær for å synkronisere data kun fra postens primære selskap).

• Velg kriteriene som avgjør hvilken post dataene skal synkroniseres fra. Dette er nødvendig hvis egenskapen tar hensyn til alle assosiasjoner mellom objektene, eller hvis du har valgt en etikett som kan brukes av mange poster. For å angi hvilken post du vil synkronisere fra, klikker du på rullegardinmenyen Velg hvilket [objekt] du vil synkronisere fra , og velger deretter et alternativ:
  • Først opprettet: verdiene synkroniseres fra den eldste tilknyttede posten. For en spesifikk tilknytningsetikett synkroniseres verdiene fra den eldste tilknyttede posten med denne etiketten.
  • Sist opprettet: verdiene synkroniseres fra den nyeste tilknyttede oppføringen. For en spesifikk tilknytningsetikett synkroniseres verdiene fra den nyeste tilknyttede oppføringen med denne etiketten.

• Klikk på Opprett.

Når du har opprettet en synkroniseringsegenskap, oppdateres også synkroniseringsegenskapen når du angir eller oppdaterer kildeegenskapen. Synkroniseringen bør skje på mindre enn fem sekunder, men kan ta lengre tid for større datamengder.

Migrere fra arbeidsflyter til synkroniseringsegenskaper

Hvis du har brukt arbeidsflyter til å kopiere egenskapsverdier på tvers av objekter, kan du i visse tilfeller erstatte arbeidsflytene med nye synkroniseringsegenskaper.

Synkroniseringsegenskaper kopierer data i én retning, og baserer seg på en kildeegenskap (f.eks. firmanavn på en firmapost) for å kopiere data til synkroniseringsegenskapen du oppretter (f.eks. firmanavn (synkronisering) på en kontaktpost). Avhengig av retningen på dataene du vil synkronisere, kan du velge om du vil erstatte arbeidsflyten med en synkroniseringsegenskap eller ikke:

• Hvis du vil oppdatere egenskapsverdien på begge sider, bør du fortsette å bruke den eksisterende arbeidsflyten. Synkroniseringsegenskaper støtter ikke toveis synkronisering.
• Hvis du bare vil kopiere data i én retning, kan synkroniseringsegenskaper erstatte arbeidsflyten.

Slik migrerer du fra en arbeidsflyt for datasynkronisering til bruk av en synkroniseringsegenskap:

• Opprett en synkron iseringsegenskap for målobjektet. Hvis arbeidsflyten din for eksempel synkroniserer data til en kontaktegenskap, oppretter du en synkroniseringsegenskap for kontakt.
• I egenskapsinnstillingene klikker du på egenskapen som arbeidsflyten for øyeblikket synkroniserer data til, og deretter klikker du på fanen Brukes i for å se hvilke verktøy som bruker egenskapen (f.eks. lister, rapporter, arbeidsflyter).

• Erstatt egenskapen i de berørte verktøyene med den nye synkroniseringsegenskapen. Før du erstatter egenskapen, anbefales det å klone ressursene eller prosessene der egenskapen brukes, og deretter legge til den nye synkroniseringsegenskapen i den klonede versjonen for å bekrefte at synkroniseringen fungerer som forventet (f.eks. klone en rapport). For kontoer med Enterprise-abonnement kan du også teste erstatningene i en sandkassekonto.
• Når synkroniseringsegenskapen er lagt til i de berørte verktøyene, slår du av arbeidsflyten. Ikke slett arbeidsflyten før synkroniseringen fungerer som forventet.
• Når synkroniseringsegenskapen fungerer som forventet, kan du slette arbeidsflyten.

Merk: For ressurser eller prosesser som krever historiske data, bør du vente til synkroniseringsegenskapen har nok data før du erstatter den tidligere brukte egenskapen.