Assosierte poster

I HubSpot finnes det CRM-objekter: kontakter, selskaper, avtaler og billetter. Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement, kan du også opprette egendefinerte objekter. For å holde oversikt over relasjonene i og mellom objekter kan du knytte postene deres sammen. Tilknytninger er alltid toveis (dvs. at hvis post A er knyttet til post B, er post B også knyttet til post A) og kan vises i hver post i høyre sidefelt.

Eksempler på når du kan knytte poster sammen, er

• Når du gjennomfører et salg, kommuniserer du via e-post til tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og bedriftsposten deres. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kolleger, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du merke én av kontaktene som leder for de andre.
• Når du håndterer en kundeklage, kommuniserer du via e-post til to personer. Disse personene er også midt i et salg med bedriften din. I HubSpot kan du knytte billettposten til de to kontaktpostene og avtaleposten.
• En kontakt er en rådgiver i ett selskap og en ansatt i et annet selskap. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som primærbedrift, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du merke vedkommende som rådgiver for den andre bedriften.

Du kan også knytte aktivitetene i tidslinjen til en post slik at de vises i en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du administrerer assosiasjoner i HubSpots mobilapp.

Assosiere poster

Legg til assosiasjoner til en post

Slik legger du til assosiasjoner på en individuell post:

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet. Før du kan knytte egendefinerte objektposter, må du definere tilknytningen.
• Klikk på navnet til posten du vil legge til assosiasjoner for.
• I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i objektets assosiasjonskort (f.eks. Kontakter-kortet for å legge til kontaktassosiasjoner. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse høyre sidefelt (kunProfessional og Enterprise ).

• For å opprette og tilknytte en ny post i det høyre panelet:
  • Klikk på fanen Opprett ny.
  • Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en assosiasjonsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny post hvis du vil opprette og tilknytte en ny post.

• Hvis du vil knytte eksisterende poster, klikker du på det høyre panelet:
  • Søk etter postene du vil knytte til, og merk deretter av i avmerkingsboksene.

• • Hvis du skal knytte flere selskaper til en post, klikker du på Neste, og deretter kan du gjøre ett av følgende:

• • • Hvis du vil angi det primære selskapet, velger du Angi som [postens] primære selskap under det selskapet du ønsker skal være primært. Finn ut mer om hvordan primærselskapet angis og brukes.
    • Hvis du vil erstatte det eksisterende primærselskapet med et selskap du knytter til, merker du av for Erstatt [selskap] som [post]s nåværende primær selskap. Det tidligere primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primært.

• • Klikk på Neste for å merke tilknytningen (kunProfessional og Enterprise ). Klikk på +Legg til assosiasjonsetikett for å angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Tilknytte poster i bulk

Det finnes flere måter å knytte poster sammen i bulk på:

• Du kan knytte postervia en import, som inkluderer muligheten til å importere tilknytningsetiketter . Postene i importen kan enten være nye eller eksisterende poster. Finn ut hvordan HubSpot identifiserer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknytt postervia API.
• Slå på innstillingen for å automatisk knytte kontakt- og selskapsoppføringer basert på selskapets domene.

Primær bedriftsassosiasjon

Det finnes en standard primæretikett for [Objekt] > Selskapsrelasjoner. Du kan for eksempel angi et primært selskap på en kontaktoppføring, men du kan ikke angi en primær kontakt på en selskapsoppføring. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette en egendefinert primæretikett for andre objektrelasjoner.

Det primære selskapet angis eller brukes på følgende måter:

• Hvis du knytter et selskap når du oppretter en ny post, blir dette selskapet satt til primær som standard.
• For kontaktoppføringer er det første selskapet du knytter til en oppføring, det primære selskapet som standard. Hvis kontakten bare har ett tilknyttet selskap, må denne tilknytningen være primær.
• Det primære selskapet vises i kolonnene [Objekt] → Selskap (primært) og [Objekt] → Sel skaper på andre objekthjemmesider.
• Eventuelle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggførte e-poster, samtaler) blir automatisk knyttet til kun det primære selskapet. Du kan fortsatt manuelt knytte aktiviteter til de andre selskapene.
• Hvis du har slått på alternativene for å synkronisere livssyklusstadier for selskaper med kontakter eller avtaler, vil synkroniseringen bare oppdatere det primære selskapets livssyklusstadium.
• Den primære tilknytningen refereres av lister ,arbeidsflyter ,rapporter på tvers av objekter og personaliseringstokener.

Rediger eller fjern tilknytninger på en post

Slik oppdaterer eller fjerner du en tilknytning:

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet til posten du vil redigere tilknytninger for.
• Hold musepekeren over tilknytningskortet i høyre panel for posten, og klikk deretter på Mer:

• • Angi som primær (kun for selskaper): For tilknyttede selskaper velger du å gjøre selskapstilknytningen primær. Merk av i dialogboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikk deretter på Oppdater.
  • Fjern som primær (kun for selskaper): Velg dette alternativet for å fjerne selskapsassosiasjonen som primær. Hvis du vil velge et nytt primærselskap, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velgerselskapet og klikker deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.

Merk: For kontaktoppføringer er det nødvendig med en primærfirmaassosiasjon. Hvis du fjerner et selskap som primærselskap for kontakter med flere tilknyttede selskaper, må du velge et annet primærselskap. Hvis en kontakt kun har én tilknyttet bedrift, er denne bedriften primær som standard, og du kan ikke fjerne primæretiketten.

• • Rediger tilknytningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ): Velg dette alternativet for å oppdatere tilknytningsetiketten. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger en ny etikett ,eller du klikker påx forå fjerne en etikett. Klikk på Oppdater. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import.
  • Fjern tilknytning: Velg for å fjerne tilknytningen. Klikk på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis tilknytningen du fjerner, er et primærselskap, bruker du rullegardinmenyen til å velge et nytt primærselskap.

Vis posttilknytninger på en startside

Du kan vise tilknyttede poster i bulk på hvert objekts startside i kolonnene for tilknyttede objekter på . Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Avtale → Selskaper) og for en posts primære selskap (f.eks. Kontakt → Selskap (primært)).

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.

• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• For å vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre merker du av i avmerkingsboksen ved siden av [Objekt] → [Objekter ] for å vise assosiasjoner av den aktuelle typen. Hvis du for eksempel er på startsiden for kontakter, kan du velge Kontakt → Firmaer, Kontakt → Firma (primær), Kontakt → Avtaler osv.
  • Klikk på Bruk. Finn ut mer om hvordan du tilpasser tabellen.
• I kolonnene klikker du på [x] -poster for å vise postens assosiasjoner for den aktuelle objektrelasjonen . Klikk pånavnet i popup-boksen forå vise en spesifikk tilknyttet post, eller klikk på Vis tilknyttede[Objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for den aktuelle relasjonen.

Vise en posts assosiasjonshistorikk

Du kan vise historikken for en posts tilknytninger, inkludert alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se når postene opprinnelig ble tilknyttet, og kilden til tilknytningen.

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet til en post.
• Klikk på Handlinger i panelet til venstre, og velg deretter Vis tilknytningshistorikk.

• I rullegardinmenyen Velg et objekt velger du et objekt eller et engasjement for å se hvilke poster eller aktiviteter av den typen som har vært tilknyttet posten.
• I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, post-ID, hvordan den ble oppdatert (enten opprettet eller fjernet), samt dato og klokkeslett for oppdateringen. Du kan også se kilden til oppdateringen, som vil være en av følgende:
  • Bruker: Tilknytningen ble oppdatert manuelt av en bruker. Kilden inkluderer brukerens navn, eller bruker-ID hvis den er ukjent.
  • Objektsletting: Assosiasjonen ble oppdatert fordi posten eller aktiviteten ble slettet.
  • Objektsammenslåing: Assosiasjonen ble oppdatert som følge av sammenslåtte poster.
  • Gjenoppretting avobjekt: Assosiasjonen ble oppdatert som følge av en gjenopprettet post.
  • Import: Assosiasjonen ble oppdatert via en import.
  • Automatisk assosiasjon etter domene: For kontakter og selskaper ble assosiasjonen oppdatert automatisk av HubSpot basert på selskapets domene.
  • API: Assosiasjonen ble oppdatert via API.
  • Jobb: Assosiasjonen ble oppdatert via intern automatisering.
  • Migrering: Assosiasjonen ble oppdatert via en datamigrering.
  • Ukjent: Kilden til assosiasjonen kunne ikke fastslås.

• Hvis du vil kopiere en kobling til en oppføring eller et engasjement i tabellen, holder du musepekeren over koblingen og klikker deretter på kopieringsikonet på duplicate.
• Hvis du vil vise hele historikken for en bestemt tilknytning, holder du musepekeren over posten eller engasjementet og klikker på Vis historikk. I høyre panel kan du se detaljene for hver oppdatering av tilknytningen til posten din, sortert fra den nyeste til den eldste.