Medarbeideroppføringer

I HubSpot finnes det CRM-objekter: kontakter, selskaper, avtaler og billetter. Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement, kan du også opprette egendefinerte objekter. For å holde orden på relasjonene i og mellom objekter kan du knytte postene deres sammen. Assosiasjoner er alltid toveis (dvs. at hvis post A er assosiert med post B, er post B også assosiert med post A) og kan vises i hver post i høyre sidefelt.

Eksempler på når du kan knytte poster sammen, er blant annet:

• I forbindelse med et salg kommuniserer du via e-post til tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og bedriftsposten deres. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kollegaer, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du oppgi en av kontaktene som leder for de andre.
• Når du håndterer en kundeklage, kommuniserer du via e-post til to personer. Disse personene er også midt i et salg med bedriften din. I HubSpot kan du knytte saksposten til de to kontaktpostene og avtaleposten.
• En kontakt er en rådgiver i én bedrift og en ansatt i en annen bedrift. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som det primære selskapet, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du merke vedkommende som rådgiver for det andre selskapet.

Du kan også knytte aktivitetene i tidslinjen til en post slik at de vises i en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du finne ut hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Tilknytt oppføringer

Legg til tilknytninger til en post

Slik legger du til assosiasjoner på en enkelt post:

• Gå til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet. Før du kan tilknytte egendefinerte objektposter, må du definere tilknytningen.
• Klikk på navnet på posten du vil legge til assosiasjoner for.
• I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i objektets assosiasjonskort (f.eks. kortet Kontakter for å legge til kontaktassosiasjoner. Hvis objektkortet ikke vises, kan du tilpasse høyre sidefelt( kunProfessional og Enterprise ).

• Opprett og tilknytt en ny post i høyre panel:
  • Klikk på fanen Opprett ny.
  • Angi egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
  • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny for å opprette og tilknytte en ny post.

• Hvis du vil tilknytte eksisterende poster, klikker du i høyre panel:
  • Søk etter postene du vil tilknytte, og merk av i avmerkingsboksene.

• • Hvis du vil knytte flere selskaper til en post, klikker du på Neste, og deretter kan du gjøre ett av følgende:

• • • Hvis du vil angi det primære selskapet, velger du Angi som [postens] primære selskap under selskapet du vil skal være det primære. Finn ut mer om hvordan det primære selskapet angis og brukes.
    • Hvis du vil erstatte det eksisterende primærselskapet med et selskap du tilknytter, merker du av for Erstatt [selskap] som [post]s nåværende primærselskap. Det tidligere primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primær.

• • Klikk på Neste for å merke tilknytningen( kunProfessional og Enterprise ). Klikk på +Legg til tilknytningsetikett for å angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Tilknytt oppføringer i bulk

Det finnes flere måter å massekoble poster på:

• Tilknytt postervia en import, som inkluderer muligheten til å importere tilknytningsetiketter . Postene i importen kan enten være nye eller eksisterende poster. Finn ut hvordan HubSpot identifiserer og deduplikerer eksisterende poster.
• Tilknytt postervia API.
• Slå på innstillingen for automatisk å knytte kontakt- og bedriftsposter basert på bedriftsdomenet.

Primær bedriftstilknytning

Det finnes en standard primæretikett for [Objekt] > Selskapsrelasjoner. Du kan for eksempel angi et primært selskap på en kontaktoppføring, men du kan ikke angi en primær kontakt på en bedriftsoppføring. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette en egendefinert primær etikett for andre objektrelasjoner.

Det primære selskapet angis eller brukes på følgende måter:

• Hvis du tilknytter et selskap når du oppretter en ny oppføring, angis dette selskapet som primær som standard.
• For kontaktoppføringer er det første selskapet du knytter til en oppføring, det primære selskapet som standard. Hvis kontakten bare har ett tilknyttet selskap, må denne tilknytningen være primær.
• Det primære selskapet vises i kolonnene [Objekt] → Selskap (primær) og [Objekt] → Sel skaper på andre objekthjemmesider.
• Eventuelle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggførte e-poster, samtaler) vil automatisk bli knyttet til kun det primære selskapet. Du kan fortsatt manuelt knytte aktiviteter til de andre selskapene.
• Hvis du har slått på alternativene for å synkronisere livssyklusstadier for selskaper med kontakter eller avtaler, vil synkroniseringen bare oppdatere det primære selskapets livssyklusstadium.
• Den primære tilknytningen refereres til i lister, arbeidsflyter, rapporter på tvers avobjekter og personaliseringstokens.

Redigere eller fjerne tilknytninger på en post

Slik oppdaterer eller fjerner du en tilknytning:

• Gå til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på posten du vil redigere tilknytninger for.
• Hold musepekeren over assosiasjonskortet i postens høyre panel, og klikk deretter på Mer:

• • Angi som primær (kun selskaper): For tilknyttede selskaper velger du å gjøre selskapstilknytningen primær. Merk av i dialogboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikk deretter på Oppdater.
  • Fjern som primær (kun selskaper): Velg dette alternativet for å fjerne selskapstilknytningen som primær. Hvis du vil velge et nytt primært selskap, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velgerselskapet og klikker deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primær.

Merk: For kontaktoppføringer kreves det en primær selskap stilknytning. Hvis du fjerner et selskap som primærselskap for kontakter med flere tilknyttede selskaper, må du velge et annet primærselskap. Hvis en kontakt kun har ett tilknyttet selskap, er dette selskapet primær som standard, og du kan ikke fjerne primæretiketten.

• • Rediger tilknytningsetiketter( kunProfessional og Enterprise ): Velg dette alternativet for å oppdatere tilknytningsetiketten. Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen og velg en ny etikett ,eller klikk på x for å fjerne en etikett. Klikk på Oppdater. Du kan også angi assosiasjonsetiketter i bulk via import.
  • Fjern assosiasjon: Velg dette alternativet for å fjerne assosiasjonen. Klikk på Fjern assosiasjon i dialogboksen. Hvis tilknytningen du fjerner, er et primærselskap, bruker du rullegardinmenyen til å velge et nytt primærselskap.

Vis posttilknytninger på en startside

Du kan vise tilknyttede poster i bulk på hvert objekts startside i kolonnene for tilknyttede objekter på . Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Avtale → Selskaper) og for en posts primære selskap (f.eks. Kontakt → Selskap (primær)).

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.

• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• For å vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  • I dialogboksen til venstre merker du av i avmerkingsboksen ved siden av [Objekt] → [Objekter] for å vise tilknytninger av den typen. Hvis du for eksempel er på startsiden for kontakter, kan du velge Kontakt → Bedrifter, Kontakt → Bedrift (primær), Kontakt → Avtaler osv.
  • Klikk på Bruk. Finn ut mer om hvordan du tilpasser tabellen.
• I kolonnene klikker du på [x] poster for å vise postens assosiasjoner for den aktuelle objektrelasjonen. I popup-boksen kan du klikke pånavnet for å vise en bestemt tilknyttet post, eller klikke på Vis tilknyttede [objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for den relasjonen.

Vise en posts assosiasjonshistorikk

Du kan se historikken for en kontakt-, firma-, billett- og avtaleposts tilknytninger, inkludert alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se når postene opprinnelig ble tilknyttet og kilden til tilknytningen.

• Naviger til postene dine:
• Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en oppføring.
• Klikk på Handlinger i venstre panel, og velg deretter Vis tilknytningshistorikk.

• I rullegardinmenyen Velg et objekt velger du et objekt eller et engasjement for å se hvilke poster eller aktiviteter av den typen som har vært tilknyttet posten.
• I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttede oppføring eller aktivitet, oppføringens ID, hvordan den ble oppdatert (enten opprettet eller fjernet), samt dato og klokkeslett for oppdateringen. Du kan også se kilden til oppdateringen, som vil være en av følgende:
  • Bruker: Tilknytningen ble oppdatert manuelt av en bruker. Kilden inkluderer brukerens navn, eller bruker-ID-en hvis den er ukjent.
  • Objektsletting: tilknytningen ble oppdatert fordi posten eller aktiviteten ble slettet.
  • Objektsammenslåing: assosiasjonen ble oppdatert som følge av sammenslåtte poster.
  • Gjenoppretting av objekt: Tilknytningen ble oppdatert som følge av en gjenopprettet post.
  • Import: Tilknytningen ble oppdatert via en import.
  • Automatisk assosiasjon etter domene: for kontakter og selskaper ble assosiasjonen oppdatert automatisk av HubSpot basert på selskapets domene.
  • API: assosiasjonen ble oppdatert via API.
  • Jobb: assosiasjonen ble oppdatert via intern automatisering.
  • Migrering: assosiasjonen ble oppdatert via en datamigrering.
  • Ukjent: kilden til assosiasjonen kunne ikke fastslås.

• Hvis du vil kopiere en kobling til en post eller et engasjement i tabellen, holder du musepekeren over tilknytningen og klikker på ikonet duplicate copy.
• Hvis du vil se hele historikken for en bestemt tilknytning, holder du markøren over posten eller engasjementet og klikker på Vis historikk. I panelet til høyre kan du se detaljene for hver oppdatering av tilknytningen til oppføringen, sortert fra den nyeste til den eldste.