Tilknyttede poster

I HubSpot finnes det CRM-objekter som representerer ulike deler av datamodellen din. For å holde oversikt over relasjonene innenfor og mellom objektene, kan du knytte postene til hverandre. Koblinger er alltid toveis (dvs. hvis post A er koblet til post B, er post B også koblet til post A) og kan vises i hver post i høyre sidefelt. Du kan koble sammen poster fra forskjellige objekter (f.eks. selskaper og saker) eller fra samme objekt (f.eks. kontakter og kontakter).

Lag tilpassede løsninger

Lær mer om å lage tilpassede løsninger ved hjelp av Associations API.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn for hvert objekt (f.eks. «konto» i stedet for «selskap»). I denne artikkelen refereres det til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Eksempler på når du kan knytte sammen poster:

• Når du gjennomfører et salg, kommuniserer du via e-post med tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og selskapsposten deres. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kolleger ellermerke en av kontaktene som de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklager, kommuniserer du via e-post med to personer. Disse personene er også midt i en salgsprosess med selskapet ditt. I HubSpot kan du knytte saksoppføringen til de to kontaktoppføringene og avtaleoppføringen.
• En kontakt er rådgiver i ett selskap og ansatt i et annet selskap. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som deres primære selskap, og du kan merke dem som rådgiver for det andre selskapet.

Du kan også knytte aktivitetene i tidslinjen til en post slik at de vises i en annen post. Hvis postene allerede er knyttet til hverandre, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobilenhet, kan du lære hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Før du begynner

Merk: Antallet poster du kan knytte sammen per objektpar, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Les mer i HubSpot-katalogen for produkter og tjenester.

Knytte poster

Knytte poster fra en post

Koble poster sammen ved hjelp av tilknytninger for å opprettholde datastrukturen og organiseringen. Slik legger du til tilknytninger på en enkelt post:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten du vil legge til tilknytninger for.
3. I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i tilknytningskortet for det aktuelle objektet (f.eks. kortet «Kontakter» for å legge til kontaktilknytninger). Hvis objektkortet ikke vises,kan du tilpasse høyre sidefelt.
4. Slik oppretter og knytter du en ny post i panelet til høyre:
   • Klikk på fanen Opprett ny.
   • Angi egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en tilknytningsetikett, må du gjøre dette etter at posten er opprettet.
   • Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en til for å opprette og knytte en ny post.
5. For å knytte eksisterende poster, gjør du følgende i panelet til høyre:
   • Søk etter postene du vil knytte sammen, og merk deretter av i avmerkingsboksene.
   • Hvis du knytter flere selskaper til en post, klikker du på «Neste» og utfører deretter ett av følgende:
     • For å angi det primære selskapet, velg Angi som [postens] primære selskap under selskapet du ønsker skal være primært. Les mer om hvordan det primære selskapet angis og brukes.
     • For å erstatte det eksisterende primære selskapet med et selskap du knytter til, merker du av i avmerkingsboksen «Erstatt [selskap] som [postens] nåværende primære selskap ». Det forrige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
   • For å gi tilknytningen en etikett, klikk på «Neste». Klikk på «+Legg til tilknytningsetikett» for å angietiketter som beskriver forholdet mellom postene.
   • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Du kan også se de tilknyttede postene påfanenOversikt for posten og som en kolonne på objektindekssiden. Når postene er tilknyttet, kan du lære hvordan du redigerer tilknytningene dine.

Knytte sammen poster i bulk

Det finnes flere måter å knytte poster sammen i bulk på:

• Import: importer ved hjelp av én eller to filer for å knytte sammen poster i bulk og eventuelt oppdatere tilknytningsetiketter. Postene i importen kan være enten nye eller eksisterende poster. Lær hvordan HubSpot identifiserer og fjerner duplikater av eksisterende poster.
• API: Koble sammen poster ved hjelp av API-anrop. 
• Domenekobling: Slå på innstillingen for å automatisk knytte kontakt- og bedriftsposter til hverandre basert på bedriftens domene.
• Arbeidsflyter: Bruk en automatisering for å knytte poster i bulk og oppdatere tilknytningsetiketter.

Vis eller rediger tilknytninger

Vis tilknytninger på en indeksside

Gjennomgå tilknyttede poster i bulk på indekssiden for hvert objekt ved å bruke kolonnene « » for tilknyttede objekter. Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. «Deal»→ «Companies») og etter tilknytningsetikett (f.eks. «Contact» → «Company (Primary)»).

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Slik viser du tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
   • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen. 
   • I dialogboksen til venstre merker du av i boksen ved siden av [Objekt] → [Objekter] for å vise tilknytninger av den typen. Hvis du for eksempel er på startsiden for kontakter, kan du velge Kontakt → Bedrifter, Kontakt → Bedrift (primær), Kontakt → Avtaler osv.
   • Klikk på «Bruk». Les mer om hvordan du tilpasser tabellen.
3. I kolonnene klikker du på [x] poster for å se postens tilknytninger for det aktuelle objektrelasjonen. I popup-vinduet klikker du på navnet for å se en bestemt tilknyttet post, eller klikker på Vis tilknyttede [Objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for den relasjonen.

Vis tilknytninger på en indeksside (BETA)

Hvis du er bruker i en konto som ble opprettet etter 30. mars 2026, og som har et Free- eller Starter-abonnement eller for øyeblikket er registrert i den offentlige betaversjonen av Streamlined Index & Flexible CRM Views, kan du vise tilknyttede poster direkte i tabellen på en indeksside. Dette lar deg gjennomgå alle tilknyttede poster etter objekt, filtrere og administrere de viste postene, samt redigere de tilknyttede postene i bulk.

Slik viser du tilknyttede poster på en indeksside:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på vis ning stypeknappen øverst til høyre, og velg deretterTabellvisning.
3. I raden for den ønskede posten klikker du på ikonet for å utvide tilknytninger( rightCaret ). 
4. Hvis dette er første gang du bruker den innebygde tilknytningen, velger du et objekt. Hvis du har brukt den før, klikker du på rullegardinmenyenTilknyttet [objektnavn] og velger deretter et annet objekt.
5. Gjennomgå de tilknyttede postene i en nestet tabell og utfør handlinger (f.eks. forhåndsvis en post, rediger egenskapsverdier i bulk).

Vis tilknytninger på en post

Slik viser du gjeldende tilknytninger til en post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Klikk på navnet på posten du vil vise tilknytninger for.
3. I høyre sidefelt navigerer du til tilknytningskortet du vil se på.

Slik viser du historiske tilknytninger til en post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. Øverst til høyre i venstre sidefelt klikker du på Handlinger og velger deretter Vis tilknytningshistorikk.
4. I det høyre panelet kan du:
   • Filtrere etter objekt: I rullegardinmenyen Objekttype velger du et objekt (f.eks. Avtaler, Notater) for å se hvilke poster av den typen som har blitt tilknyttet posten du ser på.
   • Se oppdateringer av tilknytninger: I kolonnen«Oppdatering av tilknytning » kan du se endringer i objektet, for eksempel at objektet er slettet, at tilknytningsetiketten er lagt til eller endret, eller at en tilknytning er opprettet.
   • Se endringskilde og tidsstempel: I kolonnene«Kilde» og«Dato» kan du se hvem som endret tilknytningen (f.eks. brukernavn eller ID) og når handlingen fant sted.
   • Gjennomgå spesifikke detaljer: Hold musepekeren over en rad og klikk påVis detaljer for å se den fullstendige historikken mellom de to objektene.

Rediger tilknytninger til en post

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. I høyre sidefelt navigerer du til assosiasjonskortet. Det finnes standard tilknytningskort for hvert objekt, men du kan også opprette egendefinerte tilknytningskort for å vise bestemte egenskaper eller angi en egendefinert sorteringsrekkefølge.
4. Hold musepekeren over den tilknyttede posten, klikk deretter pårullegardinmenyen med de tre horisontale prikkene og velg ett av følgende:
   • Forhåndsvisning: forhåndsvis den tilknyttede posten i et panel.
   • Angi som primær ( kun selskaper): for tilknyttede selskaper velger du dette for å gjøre selskapstilknytningen primær. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikker deretter på Oppdater. 
   • Fjern som primær ( kun selskaper): Velg dette for å fjerne selskapskoblingen som primær. For å velge et nytt primært selskap, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velgerselskapet og klikker deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
   • Rediger tilknytningsetiketter: Velg dette for å oppdatere tilknytningsetiketten. I dialogboksen klikker du pårullegardinmenyenog velger en nyetikett, eller klikker på x for å fjerne en etikett. Klikk påOppdater. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import.

Merk: For kontakter er det påkrevd med en primær bedriftskobling. For kontakter med flere tilknyttede bedrifter må du velge en annen primær bedrift hvis du fjerner en bedrift som primær. Hvis en kontakt kun har én tilknyttet bedrift, er denne bedriften primær som standard, og du kan ikke fjerne merket for primær.

Fjerne tilknytninger

Fjerne tilknytninger på en indeksside

Velg opptil 100 poster for å gjennomgå tilknytningene deres. Deretter kan du fjerne unødvendige tilknytninger i bulk for å administrere dataene dine direkte uten å konfigurere tilleggsverktøy. 

1. Gå til postene dine:

   • Avtaler: (hvis aktivert) I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Bedrifter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • Kontakter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • Kurs: (hvis aktivert) I Hubspot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kurs. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kurs.
   • Tilbud: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Oppføringer: (hvis aktivert) I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppføringer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppføringer.
   • Tjenester: (hvis aktivert) I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til CRM > Tjenester. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tjenester.
   • Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Øverst til venstre i tabellen merker du av i avmerkingsboksen for å gjennomgå tilknytningene for alle viste poster.
3. Klikk påGjennomgå tilknytninger. Hvis knappen ikke er synlig, klikker du påMer og velger deretterGjennomgå tilknytninger.
4. I dialogboksen:
   • Klikk på rullegardinmenyenTilknytningstype for å filtrere etter et bestemt objekt.
   • Klikk på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett for å filtrere etter en bestemt etikett.
   • Klikk på«Utvid alle rader » for å gjennomgå alle tilknytningene som er oppført.
   • Merk av i boksene ved siden av postene du vil fjerne tilknytningene for.
   • Klikk på«Fjern tilknytning».
   • I popup-vinduet angir duantall tilknytninger som skal fjernes, og klikker på«Bekreft».

Fjerne tilknytninger på en post

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i venstre sidefelt, og velg Gjennomgå tilknytninger.
4. I dialogboksen kan du gå gjennom tilknyttede poster etter objekttype eller tilknytningsetikett.
5. Merk av i boksene ved siden av postene du vil fjerne fra tilknytningen.
6. Angi antall tilknytninger, og klikk på Bekreft.

Forstå den primære bedriftskoblingen

Det finnes en standard enveis primærbetegnelse for [Objekt] > Selskapsrelasjoner. Dette betyr at primærbetegnelsen kun refererer til selskapet og kun er synlig når du viser posten som er knyttet til selskapet (f.eks. viser kontakten Neal Caffrey selskapet Primær F.B.I). Du kan også opprette en tilpasset primærbetegnelse for andre objektrelasjoner.

Standard primærbedrift angis eller brukes på følgende måter:

• Hvis du knytter et selskap til en ny post, blir dette selskapet angitt som primært som standard.
• For kontaktposter er det første selskapet du knytter til en post, som standard det primære selskapet. Hvis kontakten bare har ett tilknyttet selskap, må denne tilknytningen være primær.
• Det primære selskapet vises i kolonnene [Objekt] → Selskap (primært) og [Objekt] → Selskaper på andre objekts startside.
• Alle aktiviteter på postens tidslinje (f.eks. loggede e-poster, samtaler) blir automatisk knyttet kun til det primære selskapet. Du kan fortsatt manuelt knytte aktiviteter til de andre selskapene.
• Hvis du har aktivert alternativene for å synkronisere selskapets livssyklusstadier med kontakter eller avtaler, vil synkroniseringen bare oppdatere det primære selskapets livssyklusstadium.
• Den primære tilknytningen brukes som referanse av segmenter, arbeidsflyter, tverrobjektrapporter ogpersonaliseringstokener for « ».
• For saker vil den tilknyttede kontaktens primære selskap automatisk bli tilknyttet. Hvis du har deaktivertinnstillingen«Knytt sak til en kontakts primære selskap», vil selskapet ikke bli automatisk tilknyttet.