Opprette og knytte selskaper til kontakter automatisk
Sist oppdatert: februar 4, 2025
Gjelder for:
|
HubSpot kan automatisk knytte kontakter til selskaper ved å matche domenet i en kontakts e-postverdi med firmaets domenenavnverdi. En kontakt med e-postadressen «sandra@example.com» knyttes for eksempel til selskapet med domenenavnet «example.com».
Forstå automatisk tilknytning
Følgende tilknytningsadferd forventes mellom kontakter og selskaper:
- Uavhengig av dine automatiske tilknytningsinnstillinger, hvis en skjemainnsending inkluderer firmaegenskaper, vil kontakten automatisk bli knyttet til firmaet som er inkludert i innsendingen. Selv om domenenavnet til selskapet ikke er inkludert i skjemaet, hvis skjemaets innsendte e-postadresse samsvarer med domenet til et selskap i CRM, vil det automatisk bli knyttet til selskapet.
- Når den automatiske tilknytningsinnstillingen er slått på:
- Hvis en firmapost ikke allerede finnes, vil HubSpot automatisk opprette en firmapost og fylle den med informasjon fra HubSpots database. Det opprettes en firmapost for hvert unike domene, inkludert underdomener (f.eks. @example.com og @info.example.com vil resultere i to forskjellige firmaposter).
- Hvis kontakten har en freemail-e-postkonto (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens Nettadresse-egenskap for å prøve å matche kontakten med et selskaps domenenavn.
- Både nåværende kontakter og nye kontakter vil være tilknyttet selskaper.
- Hvis flere selskaper har samme verdi for selskapets domenenavn, knyttes kontakter med e-poster som inneholder dette domenet automatisk til bare ett selskap, ikke alle selskapene. Det er ikke mulig å velge hvilket selskap kontaktene automatisk skal knyttes til, så det kan hende du må oppdatere tilknytningene manuelt etter at kontaktene er opprettet.
- Automatisk tilknytning vil ikke skje i følgende scenarier, selv med innstillingen slått på:
- Hvis en kontakt har et tilknyttet selskap som er forskjellig fra deres e-postadressedomene, vil ikke innstillingen overstyre den eksisterende tilknytningen. Den vil heller ikke oppdatere eller synkronisere firmaegenskapsverdier til kontaktegenskaper (dvs. Firmanavn).
- Hvis du oppretter kontakter via en import av flere objekter som knytter kontakter og selskaper, vil ikke innstillingen overstyre de importerte tilknytningene. Selv om du ikke inkluderer en tilknyttet firmapost for en kontaktpost i importen av flere objekter, vil innstillingen fortsatt ikke opprette et selskap for den kontakten.
Slå på automatisk tilknytning mellom kontakter og bedrifter
Slik slår du på den automatiske tilknytningsinnstillingen:
Merk: Hvis du har aktivert HubSpot-Salesforce-integreringen, anbefales det ikke å slå på automatisk tilknytning fordi det kan føre til dupliserte firmaposter. Finn ut hvordan du administrerer dupliserte firmaposter når du bruker integrasjonen.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Gå til Objekter > Selskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
-
I delen Automatisering merker du av for Opprett og tilknytt selskaper med kontakter .
-
I dialogboksen velger du om HubSpot skal tillates å opprette nye firmaposter og tilknytninger basert på de eksisterende kontaktenes e-postadresser:
-
Klikk på Ja for å opprette firmaposter med tilbakevirkende kraft og knytte eksisterende kontakter basert på e-postadressene deres. Både eksisterende og nye kontakter knyttes automatisk til selskaper basert på e-postadressen deres.
- Klikk på Nei for å bruke innstillingen bare på nye kontakter. Eksisterende kontakter vil ikke bli påvirket, men fremover vil alle nye kontakter du oppretter automatisk bli knyttet til selskaper basert på e-postadressen deres.
-
Ekskluder bestemte domener fra automatisk tilknytning
Du kan ekskludere opptil 1000 domener fra automatisk tilknytning.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Gå til Objekter > Selskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
-
Klikk på Ekskluder et domene fra automatisk tilknytning under Opprett og tilknyt kontakter og selskaper .
- Skriv inn domenet/ domenene du vil ekskludere fra automatisk tilknytning i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil fjerne et eksisterende fravalgt domene, klikker du på X til høyre for domenet og deretter på Lagre.
Merk: Hvis du fjerner et domene fra listen over utmeldte domener og vil at det skal tilknyttes automatisk fremover, må du slå av automatisk tilknytning og slå det på igjen ved å fjerne avmerkingen for Opprett og tilknytt selskaper med kontakter.