Opprette og knytte selskaper til kontakter automatisk

HubSpot kan automatisk knytte kontakter til selskaper ved å matche domenet i en kontakts e-postverdi med selskapets Company-domenenavn. For eksempel vil en kontakt med e-postadressen "sandra@example.com" bli knyttet til selskapet med selskapets domenenavn "example.com".

Forstå automatisk tilknytning

Følgende tilknytningsatferd forventes mellom kontakter og selskaper:

• Uavhengig av innstillingene for automatisk tilknytning,vil kontakten automatisk bli tilknyttet selskapet som er inkludert i innsendingen, hvis en skjemainnsending inneholder bedriftsegenskaper. Selv om egenskapen Selskapets domenenavn ikke er inkludert i skjemaet, vil kontakten automatisk bli tilknyttet selskapethvis den innsendtee-postadressen i skjemaet samsvarer med domenet til et selskap i CRM.
• Når innstillingen for automatisk tilknytning er slått på:
  • Hvis det ikke allerede finnes en bedriftspost, oppretter HubSpot automatisk en bedriftspost og fyller den med informasjon fra HubSpots database. Det opprettes en bedriftspost for hvert unike domene, inkludert underdomener (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskjellige bedriftsposter).
  • Hvis kontakten har en freemail-e-postkonto (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens Website URL-egenskap for å forsøke å matche kontakten med et firmas domenenavn.
  • Både eksisterende og nye kontakter vil bli knyttet til selskaper.
• Automatisk tilknytning vil ikke skje i følgende scenarier, selv om innstillingen er slått på:
  • Hvis en kontakt har et tilknyttet selskap som er forskjellig fra domenet til e-postadressen, vil ikke innstillingen overstyre den eksisterende tilknytningen. Den vil heller ikke oppdatere eller synkronisere verdier for firmaegenskaper med kontaktegenskaper (f.eks. firmanavn).
  • Hvis du oppretter kontakter via en import av flere objekter som knytter kontakter og selskaper sammen, vil innstillingen ikke overstyre de importerte tilknytningene. Selv om du ikke inkluderer en tilknyttet selskapspost for en kontaktpost i flerobjektimporten, vil innstillingen likevel ikke opprette et selskap for kontakten.
  • Hvis flere selskaper har samme verdi for domenenavnet Selskap, vil kontakter med e-poster som inneholder dette domenet, automatisk bli knyttet til bare ett selskap, ikke alle selskapene. Det er ikke mulig å velge hvilket selskap kontaktene automatisk skal knyttes til, så det kan hende du må oppdatere tilknytningene manuelt etter at kontaktene er opprettet.

Slå på automatisk tilknytning mellom kontakter og selskaper

Slik slår du på innstillingen for automatisk tilknytning:

Merk: Hvis du har aktivert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, anbefales det ikke å slå på automatisk tilknytning fordi det kan føre til dupliserte bedriftsposter. Finn ut hvordan du håndterer dupliserte bedriftsposter når du bruker integrasjonen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter > Selskaper i menyen til venstre.

• I delen Automatisering merker duav for Opprett og knytt selskaper til kontakter .

• I dialogboksen velger du om du vil tillate HubSpot å opprette nye bedriftsposter og tilknytninger basert på e-postadressene til eksisterende kontakter:

  • Klikk på Ja for åopprette bedriftsposter i ettertid og knytte eksisterende kontakter basert på e-postadressene deres. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk bli tilknyttet selskaper basert på e-postadressen deres.

  • Klikk på Nei for å bruke innstillingen bare på nye kontakter. Eksisterende kontakter påvirkes ikke, men fremover vil alle nye kontakter du oppretter, automatisk knyttes til selskaper basert på e-postadressen.

Utelukke bestemte domener fra automatisk tilknytning

Dukan ekskludere opptil 1000 domener fra automatisk tilknytning.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter > Selskaper i menyen til venstre.

• Under avmerkingsboksen Opprett og tilknytt kontakter og selskaper klikker du på Utelukk et domene fra automatisk tilknytning.

• I dialogboksen skriver du inn domenet eller domenene som skal ekskluderes fra automatisk tilknytning, i feltet Ekskluderte domener, og klikker deretter på Lagre.

• Hvis du vil fjerne et eksisterende fravalgt domene, klikker du på krysset til høyre for domenet og deretter på Lagre.

Merk: Hvis du fjerner et domene fra listen over ekskluderte domener og ønsker at det skal tilknyttes automatisk fremover, må du slå av automatisk tilknytning og slå den på igjen ved å fjerne og merke av i avmerkingsboksen Opprett og tilknytt selskaper til kontakter.