Angi og synkroniser livssyklustrinn automatisk

I HubSpot kan du automatisk angi livssyklustrinn basert på hvordan en post ble opprettet, eller automatisk synkronisere livssyklustrinnene for visse tilknyttede objekter:

• En kontakts eller virksomhets livssyklustrinn kan angis automatisk for nyopprettede kontakter eller virksomheter.
• En kontakts eller bedriftens livssyklustrinn kan angis automatisk når en avtale opprettes og knyttes til kontakten eller bedriften.
• Et selskaps livssyklustrinn kan automatisk oppdatere livssyklustrinnene til de tilknyttede kontaktene. Når synkroniseringsinnstillingen for selskapets livssyklustrinn er aktivert, vil verdien for livssyklustrinn på en primær selskapspost bli brukt på tilknyttede kontaktposter.
• En avtales pipeline-fase kan automatisk oppdatere livssyklustrinnene til tilknyttede selskaper og kontakter. Du kan velge hvilke livssyklustrinn som skal angis automatisk basert på en bestemt handling, inkludert når en avtale opprettes eller vinnes.

Slik administrerer du innstillingene for automatisering av livssyklusen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter Kontakter.  
• Klikk på  fanen Livssyklusfase.
• Merk av for Synkroniser livssyklustrinn for å automatisk oppdatere en kontakts livssyklustrinn til det primære tilknyttede selskapets trinn. Kontaktens livssyklustrinn angis automatisk når et selskap opprinnelig er tilknyttet som primært, og når det tilknyttede primære selskapets livssyklustrinn endres. Oppdateringer av et selskaps livssyklustrinnverdi vil oppdatere de tilknyttede kontaktene, men oppdateringer av en kontakts livssyklustrinn vil ikke påvirke hovedselskapet.

• Hvis du vil angi et standardtrinn for nyopprettede kontakter og bedrifter, klikker du på for å slå på Angi livssyklustrinn når en kontakt eller bedrift opprettes. Velg fasen i rullegardinmenyen Angi livssyklustrinn .
  • Hvis denne innstillingen er slått på, tilordnes alle nye kontakter og selskaper denne livssyklustrinnet. De eneste unntakene er hvis du manuelt angir en annen livssyklustrinnverdi under opprettelsen, eller hvis posten opprettes via en skjemainnsending der du har angitt et standard livssyklustrinn i skjemainnstillingene.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, vil livssyklustrinnverdien være tom når en post opprettes, med følgende unntak:
    • Kontakter og firmaer som opprettes på startsiden for kontakter/firmaer eller på en tilknyttet oppføring, settes til kontos første livssyklustrinn i visningsrekkefølge, med mindre du angir en livssyklustrinnverdi under opprettelsen.
    • Kontakter eller selskaper som opprettes via HubSpot- eller ikke-HubSpot-skjemainnsendinger, angis til kontoens første livssyklustrinn i visningsrekkefølge, med mindre du har angitt et standard livssyklustrinn i skjemainnstillingene.

• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale opprettes, klikker du på for å aktivere bryteren Angi livssyklus når en avtale opprettes. Velg fasen i rullegardinmenyen Angi livssyklustrinn .
  • Hvis denne innstillingen er aktivert, oppdateres en kontakts eller virksomhets livssyklustrinn automatisk når den første tilknyttede avtalen opprettes.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, vil livssyklustrinnet ikke automatisk bli satt basert på trinnet til tilknyttede poster.
• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale er vunnet, klikker du på for å slå på Angi livssyklustrinn når en avtale er vunnet. Velg fasen i rullegardinmenyen Angi livssyklustrinn .
  • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres en kontakts eller virksomhets livssyklustrinn automatisk når en tilknyttet avtale avsluttes.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, oppdateres ikke lukkedato og dager for å lukke egenskaper for tilknyttede kontakter  og selskaper automatisk.
• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når et kundeemne er tilknyttet, klikker du for å slå på Angi livssyklustrinn når et kundeemne er tilknyttet. Velg fasen i rullegardinmenyen Angi livssyklustrinn .
  • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres en kontakts eller virksomhets livssyklustrinn automatisk når en kundeemne er tilknyttet.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, vil ikke kontakten eller selskapets livssyklustrinn oppdateres automatisk når en kundeemne er tilknyttet.

Disse innstillingene vil ikke angi livssyklustrinnet for kontakter bakover. For eksempel:

• To kontakter er knyttet til et selskap, én med en livssyklusfase for abonnent og én med en livssyklusfase for mulighet. Hvis selskapets livssyklustrinn er satt til kundeemne, vil bare abonnenten bli oppdatert til et livssyklustrinn for kundeemne. Hvis selskapets livssyklustrinn er satt til Kunde, vil begge kontaktene bli oppdatert til Kunde.
• Hvis en kontakt har en livssyklusfase for kunden, og en avtale opprettes og knyttes til denne kontakten, endres ikke livssyklusfasen for kontakten til Opportunity. Hvis kontaktens livssyklustrinn er satt til Lead, og en avtale opprettes og knyttes til den, oppdateres livssyklustrinnet til kontakten til Opportunity.

Merk: Hvis du bruker Salesforce-integrasjonen og slår på synkroniseringsinnstillingen for livssyklustrinn, vil alle endringer som gjøres i en kontakts livssyklustrinn av innstillingen Automatiske livssyklustrinnoverganger, bli brukt på alle kontakter som er knyttet til samme selskap i HubSpot. Salesforce-kontakter må fortsatt være knyttet til muligheter via kontaktroller, da kontoer knyttet til muligheter ikke vil bli gjenkjent av HubSpot.