Automatisk innstilling og synkronisering av livssyklusstadier for poster

I HubSpot kan du automatisk angi livssyklusstadier basert på hvordan en post ble opprettet, eller automatisk synkronisere livssyklusstadiene til visse tilknyttede objekter:

• En kontakts eller et selskaps livssyklusstadium kan automatisk settes for nyopprettede kontakter eller selskaper.
• En kontakts eller et selskaps livssyklusstadium kan angis automatisk når en avtale opprettes og knyttes til kontakten eller selskapet.
• En bedrifts livssyklusstadium kan automatisk oppdatere livssyklusstadiene til de tilknyttede kontaktene. Når innstillingen for synkronisering av livssyklusstadier for selskaper er aktivert, vil livssyklusstadieverdien på en primær selskapsoppføring bli brukt på tilknyttede kontaktoppføringer.
• En avtales pipelinefase kan automatisk oppdatere livssyklusfasene til de tilknyttede selskapene og kontaktene. Du kan velge hvilke livssyklusstadier som automatisk skal settes basert på en bestemt handling, inkludert når en avtale opprettes eller vinnes.

Slik administrerer du innstillingene for automatisering av livssyklusstadier:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter Kontakter .
3. Klikk på fanen Livssyklusstadium.
4. Klikk på fanen Automatiser.
   
5. Hvis du vil oppdatere en kontakts livssyklusstadium automatisk til det primære tilknyttede selskapets stadium, merker du av for Synkroniser liv ssyklusstadier. Kontaktens livssyklusstadium blir automatisk angitt når et selskap først tilknyttes som primært, og når det primære tilknyttede selskapets livssyklusstadium endres. Oppdateringer av et selskaps livssyklusstadium vil oppdatere de tilknyttede kontaktene, men oppdateringer av en kontakts livssyklusstadium vil ikke påvirke det primære selskapet.
6. Hvis du vil angi et standardstadium for nyopprettede kontakter og selskaper, klikker du på for å slå på bryteren Angi livssyklusstadium når en kontakt eller et selskap opprettes. Velg et stadium i rullegardinmenyen Angi liv ssyklusstadium.
   • Hvis denne innstillingen er slått på, vil alle nye kontakter og selskaper bli tildelt dette livssyklusstadiet. Det eneste unntaket er hvis du manuelt angir et annet livssyklusstadium under opprettelsen, eller hvis posten opprettes via en skjemainnlevering der du har angitt et standard livssyklusstadium i skjemaets innstillinger.
   • Hvis denne innstillingen er slått av, vil verdien for livssyklusstadiet være tom når en post opprettes, med følgende unntak:
     • Kontakter og selskaper som opprettes på startsiden for kontakter/selskaper eller på en tilknyttet post, vil bli satt til kontoens første livssyklusstadium i visningsrekkefølgen, med mindre du angir en verdi for livssyklusstadium under opprettelsen.
     • Kontakter ellerselskaper somopprettes via HubSpot eller skjemainnleveringer utenfor HubSpot, vil bli satt tilkontoens første livssyklusstadium i visningsrekkefølgen, med mindre du har angitt et standard livssyklusstadium i skjemaets innstillinger.
7. Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale opprettes, klikker du på for å slå på bryteren Angi livssyklusstadium når en avtale opprettes. Velg et stadium i rullegardinmenyen Angi liv ssyklusstadium.
   • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet til en kontakt eller et selskap automatisk når den første tilknyttede avtalen opprettes.
   • Hvis denne innstillingen er slått av, vil livssyklusstadiet ikke automatisk bli satt basert på stadiet til tilknyttede poster.
8. Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale er vunnet, klikker du på for å slå på bryteren Angi livssyklusstadium når en avtale er vunnet. Velg et stadium i rullegardinmenyen Angi liv ssyklusstadium.
   • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet til en kontakt eller et selskap automatisk når en tilknyttet avtale blir vunnet.
   • Hvis denne innstillingen er slått av, oppdateres ikke Avslutningsdato og Dager tilavslutning-egenskapene for tilknyttede kontakter og selskaper automatisk.
9. Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en kundeemne er tilknyttet, klikker du på for å slå på bryteren Angi livssyklusstadium når en kundeemne er tilknyttet. Velg et stadium i rullegardinmenyen Angi liv ssyklusstadium.
   • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet til en kontakt eller et selskap automatisk når en kundeemne knyttes til.
   • Hvis denne innstillingen er slått av, oppdateres ikke kontaktenseller bedriftens livssyklusstadium automatisk når en kundeemne blir tilknyttet.

Disse innstillingene vil ikke sette livssyklusstadiet til kontakter bakover. For eksempel:

• To kontakter er knyttet til et selskap, én med livssyklusstadiet Abonnent og én med livssyklusstadiet Mulighet. Hvis bedriftens livssyklusstadium er satt til Lead, er det bare Subscriber som oppdateres til et Lead-livssyklusstadium . Hvis selskapets livssyklusstadium er satt til Kunde, blir begge kontaktene oppdatert til Kunde.
• Hvis en kontakt har livssyklusstadiet Kunde, og en avtale opprettes og knyttes til kontakten, endres ikke livssyklusstadiet for kontakten til Mulighet. Hvis kontaktens livssyklusstadium er satt til Lead, og en avtale opprettes og knyttes til den, oppdateres kontaktens livssyklusstadium til Opportunity.

Merk: Hvis du bruker Salesforce-integrasjonen og slår på innstillingen Synkronisering av livssyklusstadium, vil alle endringer som gjøres i en kontakts livssyklusstadium ved hjelp av innstillingen Automatiske overganger i livssyklusstadium, bli brukt på alle kontakter som er knyttet til det samme selskapet i HubSpot. Salesforce-kontakter må fortsatt være tilknyttet muligheter via kontaktroller, ettersom kontoer som er tilknyttet muligheter, ikke vil bli gjenkjent av HubSpot.