Automatisk innstilling og synkronisering av livssyklusstadier for poster

I HubSpot kan du automatisk angi livssyklusstadier basert på hvordan en post ble opprettet, eller automatisk synkronisere livssyklusstadiene for visse tilknyttede objekter:

• Livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap kan angis automatisk for nyopprettede kontakter eller selskaper.
• Livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap kan angis automatisk når en avtale opprettes og knyttes til kontakten eller selskapet.
• Et selskaps livssyklusstadium kan automatisk oppdatere livssyklusstadiene til de tilknyttede kontaktene. Når innstillingen for synkronisering av livssyklusstadium for selskap er aktivert, vil verdien for livssyklusstadium på en primær selskapspost bli brukt på tilknyttede kontaktposter.
• En avtales pipeline-stadium kan automatisk oppdatere livssyklusstadiene for tilknyttede selskaper og kontakter. Du kan velge hvilke livssyklusstadier som skal angis automatisk basert på en bestemt handling, inkludert når en avtale opprettes eller vinnes.

Slik administrerer du innstillingene for automatisering av livssyklusstadier:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter Kontakter .
• Klikk på fanen Livssyklusstadium.
• Merk av for Synkroniser livssyklusstadier for å automatisk oppdatere en kontakts livssyklusstadium til stadiet for det primære tilknyttede selskapet. Kontaktens livssyklusstadium angis automatisk når et selskap først tilknyttes som primært, og når det tilknyttede primære selskapets livssyklusstadium endres. Oppdateringer av et selskaps livssyklusstadium vil oppdatere de tilknyttede kontaktene, men oppdateringer av en kontakts livssyklusstadium vil ikke påvirke det primære selskapet.

• Hvis du vil angi et standardstadium for nyopprettede kontakter og selskaper, klikker du på for å slå på knappen Angi livssyklusstadium når en kontakt eller et selskap opprettes. Velg stadiet i rullegardinmenyen Angi livssyklusstadium.
  • Hvis denne innstillingen er slått på, vil alle nye kontakter og selskaper bli tildelt dette livssyklusstadiet. De eneste unntakene er hvis du manuelt angir en annen verdi for livssyklusstadium under opprettelsen, eller hvis posten opprettes via en skjemainnsending der du har angitt et standard livssyklusstadium i skjemainnstillingene.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, vil verdien for livssyklusstadium stå tom når en post opprettes, med følgende unntak:
    • Kontakter og selskaper som opprettes på startsiden for kontakter/selskaper eller på en tilknyttet post, settes til kontoens første livssyklusstadium i visningsrekkefølgen, med mindre du angir en verdi for livssyklusstadium under opprettelsen.
    • Kontakter og selskaper som eropprettet via HubSpot eller andre skjemainnleveringer, blir satt til kontoens første livssyklusstadium i visningsrekkefølgen, med mindre du har angitt et standard livssyklusstadium i skjemainnstillingene.

• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale opprettes, klikker du på for å slå på knappen Angi livssyklusstadium når en avtale opprettes. Velg stadium i rullegardinmenyen Angi livssyklusstadium.
  • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap automatisk når den første tilknyttede avtalen opprettes.
  • Hvis denne innstillingen er slått av, blir livssyklusstadiet ikke automatisk angitt basert på stadiet for tilknyttede poster.

• Hvis du vil angi et standardstadium for tilknyttede kontakter og selskaper når en avtale vinnes, klikker du for å slå på innstillingen Angi livssyklusstadium når en avtale vinnes. Velg stadium i rullegardinmenyen Angi livssyklusstadium.
  • Hvis denne innstillingen er slått på, oppdateres livssyklusstadiet for en kontakt eller et selskap automatisk når en tilknyttet avtale er vunnet.
  • Hvis denne innstillingen er slått av,oppdateres ikke egenskapene Avslutningsdato og Dager til avslutning for tilknyttede kontakter og selskaper automatisk.

Disse innstillingenevil ikke sette livssyklusstadiet for kontakter bakover. For eksempel:

• To kontakter er knyttet til et selskap, én med livssyklusstadiet Abonnent og én med livssyklusstadiet Mulighet. Hvis livssyklusstadiet for selskapet er satt til Lead, er det bare abonnenten som oppdateres til et Lead-livssyklusstadium .Hvis bedriftens livssyklusstadium er satt til Kunde, oppdateres begge kontaktene til Kunde.
• Hvis en kontakt har livssyklusstadiet Kunde, og en avtale opprettes og knyttes til kontakten, endres ikke livssyklusstadiet for kontakten til Mulighet. Hvis kontaktens livssyklusstadium er satt til Lead, og en avtale opprettes og knyttes til kontakten, oppdateres kontaktens livssyklusstadium til Opportunity.

Merk: Hvis du bruker Salesforce-integrasjonen og slår på innstillingen for synkronisering av livssyklusstadium, vil alle endringer som gjøres i en kontakts livssyklusstadium ved hjelp av innstillingen for automatisk overgang til livssyklusstadium, gjelde for alle kontakter som er tilknyttet samme selskap i HubSpot. Salesforce-kontakter må fortsatt være knyttet til muligheter via kontaktroller, ettersom kontoer som er knyttet til muligheter, ikke vil bli gjenkjent av HubSpot.