Impostazione e sincronizzazione automatica delle fasi del ciclo di vita dei record

In HubSpot è possibile impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita in base a come è stato creato un record o sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita di alcuni oggetti associati:

• La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente per i contatti o le aziende appena creati.
• La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente quando viene creata un'operazione e associata al contatto o all'azienda.
• La fase del ciclo di vita di un'azienda può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita dei contatti associati. Con l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita dell'azienda attivata, il valore della fase del ciclo di vita di un record primario dell'azienda verrà applicato ai record dei contatti associati.
• La fase della pipeline di un affare può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita delle aziende e dei contatti associati. È possibile selezionare quali fasi del ciclo di vita vengono impostate automaticamente in base a un'azione specifica, tra cui la creazione o la vittoria di un accordo.

Per gestire le impostazioni di automazione delle fasi del ciclo di vita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare Contatti.
3. Fare clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
4. Fare clic sulla scheda Automatizza.
   
5. Per aggiornare automaticamente la fase del ciclo di vita di un contatto a quella dell'azienda principale associata, selezionare la casella di controllo Sincronizza fasi del ciclo di vita. La fase del ciclo di vita del contatto verrà impostata automaticamente quando un'azienda viene inizialmente associata come primaria e quando la fase del ciclo di vita dell'azienda primaria associata cambia. Gli aggiornamenti del valore della fase del ciclo di vita di un'azienda aggiorneranno i contatti associati, ma gli aggiornamenti della fase del ciclo di vita di un contatto non influenzeranno l'azienda principale.
6. Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende appena creati, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita alla creazione di un contatto o di un'azienda. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
   • Se questa impostazione è attivata, a tutti i nuovi contatti e aziende verrà assegnata quella fase del ciclo di vita. Le uniche eccezioni sono se si imposta manualmente un valore diverso per la fase del ciclo di vita durante la creazione, oppure se il record viene creato tramite l'invio di un modulo in cui è stata impostata una fase del ciclo di vita predefinita nelle impostazioni del modulo.
   • Se questa impostazione è disattivata, il valore della fase del ciclo di vita sarà lasciato vuoto quando viene creato un record, con le seguenti eccezioni:
     • I contatti e le aziende creati nella home page dei contatti/aziende o in un record associato saranno impostati sul primo stage del ciclo di vita dell'account nell'ordine di visualizzazione, a meno che non si imposti un valore di stage del ciclo di vita durante la creazione.
     • I contatti o le aziende creati tramite HubSpot o l'invio di moduli non HubSpot saranno impostati al primo stadio del ciclo di vita dell'account nell'ordine di visualizzazione, a meno che non sia stato impostato uno stadio del ciclo di vita predefinito nelle impostazioni del modulo.
7. Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate alla creazione di un accordo, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita alla creazione di un accordo. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
   • Se l'impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda si aggiorna automaticamente quando viene creato il primo accordo associato.
   • Se l'impostazione è disattivata, la fase del ciclo di vita non verrà impostata automaticamente in base alla fase dei record associati.
8. Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando si vince un affare, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita quando si vince un affare. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
   • Se l'impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente quando un affare associato viene chiuso e vinto.
   • Se questa impostazione è disattivata, leproprietà Data di chiusura e Giorni per la chiusura per i contatti e le aziende associate non verranno aggiornate automaticamente.
9. Per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate quando viene associato un lead, fare clic per attivare l'interruttore Imposta fase del ciclo di vita quando viene associato un lead. Nel menu a discesa Imposta fase del ciclo di vita, selezionare la fase.
   • Se questa impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente quando viene associato un lead.
   • Se questa impostazione è disattivata,la fase del ciclo di vita del contatto o dell'azienda non verrà aggiornata automaticamente quando viene associato un lead.

Queste impostazioni non impostano la fase del ciclo di vita dei contatti all'indietro. Ad esempio:

• A un'azienda sono associati due contatti, uno con uno stadio del ciclo di vita di Abbonato e uno con uno stadio del ciclo di vita di Opportunità. Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata su Lead, solo il Sottoscrittore verrà aggiornato alla fase del ciclo di vita Lead . Se la fase del ciclo di vita dell'azienda è impostata su Cliente, entrambi i contatti saranno aggiornati a Cliente.
• Se un contatto ha uno stadio del ciclo di vita Cliente e viene creato un affare associato a quel contatto, lo stadio del ciclo di vita del contatto non cambierà in Opportunità. Se la fase del ciclo di vita del contatto è impostata su Lead e viene creata e associata un'operazione, la fase del ciclo di vita del contatto verrà aggiornata a Opportunity.

Nota bene: se si utilizza l'integrazione con Salesforce e si attiva l'impostazione di sincronizzazione della fase del ciclo di vita, qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto dall'impostazione Transizioni automatiche della fase del ciclo di vita verrà applicata a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot. I contatti di Salesforce devono comunque essere associati alle opportunità tramite i ruoli dei contatti, poiché gli account associati alle opportunità non saranno riconosciuti da HubSpot.