Imposta e sincronizza automaticamente le fasi del ciclo di vita dei record

In HubSpot, è possibile impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita in base alle modalità di creazione di un record oppure sincronizzare automaticamente le fasi del ciclo di vita di determinati oggetti associati:

• La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente per i contatti o le aziende appena creati.
• La fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda può essere impostata automaticamente quando viene creata un'opportunità e associata al contatto o all'azienda.
• La fase del ciclo di vita di un'azienda può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita dei contatti associati. Con l'impostazione di sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita dell'azienda abilitata, il valore della fase del ciclo di vita presente su un record aziendale primario verrà applicato ai record dei contatti associati.
• La fase della pipeline di un'opportunità può aggiornare automaticamente le fasi del ciclo di vita delle aziende e dei contatti ad essa associati. È possibile selezionare quali fasi del ciclo di vita vengono impostate automaticamente in base a un'azione specifica, ad esempio quando viene creata o conclusa con successo un'opportunità.

Gestire l’automazione delle fasi del ciclo di vita

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Contatti".
4. Fai clic sulla scheda " Fase del ciclo di vita ".
5. Fare clic sulla scheda " Automatizza ".
   
   
6. Selezionare la casella di controllo Sincronizza le fasi del ciclo di vita per aggiornare automaticamente la fase del ciclo di vita di un contatto in base a quella dell'azienda primaria a cui è associato. La fase del ciclo di vita del contatto verrà impostata automaticamente quando un'azienda viene inizialmente associata come primaria e quando cambia la fase del ciclo di vita dell'azienda primaria associata. Gli aggiornamenti al valore della fase del ciclo di vita di un'azienda aggiorneranno i contatti ad essa associati, ma gli aggiornamenti alla fase del ciclo di vita di un contatto non influiranno sulla sua azienda principale.
7. Attiva l’interruttore “Imposta fase del ciclo di vita alla creazione di un’opportunità ” per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associate al momento della creazione di un’opportunità.
   • Fai clic sul menu a discesa “Imposta fase del ciclo di vita” e seleziona una fase.
   • Se questa impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente quando viene creata la loro prima trattativa associata.
   • Se questa impostazione è disattivata, la fase del ciclo di vita non verrà impostata automaticamente in base alla fase dei record associati.
8. Attiva l'opzione "Imposta fase del ciclo di vita quando viene conclusa una trattativa " per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associati quando viene conclusa una trattativa.
   • Fai clic sul menu a discesa "Imposta fase del ciclo di vita" e seleziona una fase.
   • Se questa impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente quando un'opportunità associata viene chiusa (conclusa con successo).
   • Se questa impostazione è disattivata, le proprietà " Data di chiusura" e " Giorni alla chiusura " per i contatti e le aziende associati non verranno aggiornate automaticamente.
9. Attiva l’opzione “Imposta fase del ciclo di vita quando viene associato un lead ” per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende associati quando viene associato un lead.
   • Fai clic sul menu a discesa "Imposta fase del ciclo di vita" e seleziona una fase.
   • Se questa impostazione è attivata, la fase del ciclo di vita di un contatto o di un'azienda verrà aggiornata automaticamente quando viene associato un lead. Se un lead viene creato da un'automazione (ad es. " Crea un lead"), la fase del ciclo di vita non verrà aggiornata automaticamente.
   • Se questa impostazione è disattivata, lafase del ciclo di vita del contatto o dell’azienda non verrà aggiornata automaticamente quando viene associato un lead.

Nota: quando un lead viene creato da un'automazione (ad es. " Crea un lead"), la fase del ciclo di vita non verrà aggiornata automaticamente.

Queste impostazioni non modificheranno retroattivamente i valori della fase del ciclo di vita. Ad esempio:

• Due contatti sono associati a un’azienda, uno con la fase del ciclo di vita “Abbonato ” e l’altro con la fase “Opportunità”. Se la fase del ciclo di vita dell’azienda è impostata su “Lead”, solo l’ Abbonato verrà aggiornato alla fase “Lead ”. Se la fase del ciclo di vita dell’azienda è impostata su “Cliente”, entrambi i contatti verranno aggiornati a “Cliente”.
• Se un contatto ha una fase del ciclo di vita " Cliente" e viene creata un'opportunità associata a quel contatto, la fase del ciclo di vita del contatto non cambierà in "Opportunità". Se la fase del ciclo di vita del contatto è impostata su " Lead" e viene creata un'opportunità associata ad esso, la fase del ciclo di vita del contatto verrà aggiornata a "Opportunità".

Nota: se utilizzi l’integrazione con Salesforce e attivi l’impostazione “Sincronizzazione delle fasi del ciclo di vita ”, qualsiasi modifica apportata alla fase del ciclo di vita di un contatto tramite l’impostazione “Transizioni automatiche delle fasi del ciclo di vita ” verrà applicata a tutti i contatti associati alla stessa azienda in HubSpot. I contatti di Salesforce devono comunque essere associati alle opportunità tramite i ruoli dei contatti, poiché gli account associati alle opportunità non saranno riconosciuti da HubSpot.

Gestisci le regole della pipeline relative alle fasi del ciclo di vita

Imposta la fase del ciclo di vita predefinita per i nuovi contatti o le nuove aziende. Inoltre, limita la creazione di contatti e aziende a determinate fasi del ciclo di vita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Contatti.
4. Fai clic sulla scheda Fase del ciclo di vita.
5. Fai clic sulla scheda " Regole della pipeline ".
6. Attiva l'interruttore " Imposta fase del ciclo di vita quando viene creato un contatto o un'azienda " per impostare una fase predefinita per i contatti e le aziende appena creati.
   
   • Fare clic sul menu a discesa "Imposta fase del ciclo di vita su" e selezionare una fase.
   • Se questa impostazione è attivata, a tutti i nuovi contatti e aziende verrà assegnata quella fase del ciclo di vita, con le seguenti eccezioni:
     • Creazione manuale di un record in cui si imposta un valore diverso per la fase del ciclo di vita.
     • Il record viene creato tramite l’invio di un modulo in cui è stata impostata una fase del ciclo di vita predefinita nelle impostazioni del modulo.
   • Se questa impostazione è disattivata, il valore della fase del ciclo di vita verrà lasciato vuoto al momento della creazione di un record, con le seguenti eccezioni:
     • I contatti e le aziende creati nella home pagedei contatti/delle aziende o su un record associato verranno impostati sulla prima fase del ciclo di vita dell’account nell’ordine di visualizzazione, a meno che non si imposti un valore per la fase del ciclo di vita durante la creazione.
     • I contatti o le aziende creati tramite l’invio di moduli HubSpot o non HubSpot verranno impostati sulla prima fase del ciclo di vita dell’account nell’ordine di visualizzazione, a meno che non sia stata impostata una fase del ciclo di vita predefinita nelle impostazioni del modulo.
   • Fai clic sul menu a discesa " Fase predefinita ", quindi seleziona un valore di fase da impostare automaticamente per i nuovi contatti e le nuove aziende.
7. Fai clic su Salva.