Creare società

Salva le organizzazioni con cui interagisci come scheda aziendale in HubSpot. Nella scheda aziendale, il tuo team può archiviare e consultare le informazioni relative all'organizzazione. Ciò consente agli utenti del tuo account HubSpot di rimanere aggiornati.

Una volta creato un record azienda, puoi associarlo ad altri record, come contatti, opportunità e ticket. Questo ti permette di tenere traccia delle relazioni tra i tuoi oggetti e consente a HubSpot di sincronizzare le attività rilevanti tra questi oggetti associati.

Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l'API Aziende.

Prima di iniziare

Per creare manualmente le aziende:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
2. In alto a destra, clicca su Crea azienda.
3. Nel pannello di destra, inserisci le proprietà dell'azienda. Una volta inseriti il nome dell'azienda e/o il nome di dominio, appariranno ulteriori campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, clicca su Modifica questo modulo in alto.
4. Nella sezioneAssocia azienda a, cerca e seleziona i record a cui l'azienda è correlata. Per personalizzare le associazioni visualizzate, clicca su Modifica questo modulo in alto.
5. Dopo aver inserito le informazioni sull'azienda, clicca su Crea in basso. Se desideri creare un'altra azienda, clicca su Crea e aggiungine un'altra.

Esistono altri modi per creare aziende in HubSpot:

• Se stai passando da un altro CRM con aziende già esistenti, puoi importarle in HubSpot.
• Se utilizzi Salesforce insieme a HubSpot, puoi importare gli account come aziende tramite l'integrazione con Salesforce.
• HubSpot può anche creare automaticamente aziende in base agli indirizzi e-mail dei tuoi contatti e associare i record.

Una volta creato un record aziendale, puoi accedervi dalla pagina indice delle aziende. Puoi visualizzare il record quando lavori con quell'organizzazione e modificarlo per mantenere aggiornate le informazioni aziendali.