È possibile salvare le organizzazioni con cui si interagisce come record aziendale in HubSpot. Nel record aziendale, il vostro team può memorizzare e rivedere le informazioni sull'organizzazione. Questo aiuta gli utenti del vostro account HubSpot a rimanere aggiornati.
Una volta creato un record aziendale, è possibile associarlo ad altri record, come contatti, offerte e biglietti. Ciò consente di tenere traccia delle relazioni tra gli oggetti e permette a HubSpot di sincronizzare le attività pertinenti tra questi oggetti associati.
Per creare manualmente le aziende:
Nota bene: gli account che dispongono del componente aggiuntivo Business Units possono creare record aziendali per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo poi con la seguente procedura.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- In alto a destra, fare clic su Crea azienda.
- Nel pannello di destra, inserire le proprietà dell'azienda. Dopo aver inserito il nome dell'azienda e/o il nome del dominio, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
- Nella sezioneAssocia azienda a, cercare e selezionare i record a cui l'azienda è collegata. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo modulo in alto.
- Una volta compilate le informazioni sulla società, fare clic su Crea in basso. Se si desidera creare un'altra azienda, fare clic su Crea e aggiungerne un'altra.
Ci sono altri modi per creare aziende in HubSpot:
Una volta creato un record aziendale, è possibile accedervi dalla pagina indice delle aziende. È possibile visualizzare il record quando si lavora con l'organizzazione e modificarlo per mantenere aggiornate le informazioni sull'azienda.
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