Utilizzare le fasi del ciclo di vita
Ultimo aggiornamento: gennaio 29, 2025
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Le fasi del ciclo di vita aiutano a classificare i contatti e le aziende in base alla loro posizione nei processi di marketing e di vendita. La proprietà della fase del ciclo di vita aiuta a determinare la posizione di un contatto specifico o di un'azienda nei processi e a capire meglio come i lead vengono trasferiti tra marketing e vendite.
Esistono fasi del ciclo di vita predefinite create da HubSpot, ma è anche possibile creare e personalizzare le proprie fasi del ciclo di vita.
Fasi del ciclo di vita
Le fasi del ciclo di vita sono utilizzate per tracciare l'avanzamento dei contatti o delle aziende nel processo. Gli aggiornamenti automatici predefiniti della proprietà Fase del ciclo di vita spostano solo la fase in avanti (ad esempio, nessun valore per Abbonato, Abbonato a Opportunità, ecc.) Per saperne di più su come aggiornare manualmente i valori della Fase del ciclo di vita.
La proprietà Fase del ciclo di vita contiene le seguenti fasi predefinite come opzioni in ordine sequenziale:
- Abbonato: contatto che ha scelto di ricevere ulteriori informazioni da voi iscrivendosi al vostro blog o alla vostra newsletter.
- Lead: un contatto o un'azienda che si è convertito sul vostro sito web o attraverso un'altra interazione con la vostra organizzazione al di là dell'abbonamento.
- Contatto di marketing qualificato: un contatto o un'azienda che il team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
- Sales Qualified Lead: contatto o azienda che il team di vendita ha qualificato come potenziale cliente. Questa fase comprende delle sottofasi, memorizzate nella proprietàLead Status.
- Opportunità: un contatto o un'azienda associati a una trattativa (ad esempio, sono coinvolti in una potenziale trattativa con la vostra organizzazione).
- Trattativa: contatto o azienda con almeno una trattativa chiusa.
- Evangelist: un cliente che ha sostenuto la vostra organizzazione.
- Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi precedenti.
È anche possibile personalizzare le opzioni predefinite o creare le proprie fasi. Scoprite come creare e personalizzare le fasi del ciclo di vita.
Impostare gli aggiornamenti automatici per registrare le fasi del ciclo di vita
Nelle impostazioni di HubSpot è possibile scegliere di impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita nei seguenti modi:
- Impostare una fase del ciclo di vita predefinita per i record appena creati.
- Aggiornare le fasi del ciclo di vita in base alle associazioni di un record.
- Impostare una fase del ciclo di vita predefinita per i record sincronizzati da ogni app collegata.
Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni di automazione della Fase del ciclo di vita, comprese le informazioni da aspettarsi quando queste impostazioni vengono attivate o disattivate.
Aggiornamento della fase del ciclo di vita di un record
Sebbene la fase del ciclo di vita possa essere impostata in base al record creato o alle associazioni del record, è anche possibile aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita manualmente o tramite un altro strumento del proprio account HubSpot. Per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita, si può procedere come segue:
- Aggiornare manualmente la proprietà del Ciclo di vita di un singolo contatto o di un'azienda.
- Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende da una pagina indice.
- Importare una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare la proprietà del ciclo di vita dei contatti o delle aziende.
- Utilizzate l'azioneImposta valore proprietà [contatto/azienda] in un chatflow.
- Usate l'azioneImposta il valore di una proprietà in un flusso di lavoro( solo per gli accountProfessional o Enterprise ).
- Impostare la fase del ciclo di vita in alcune applicazioni integrate che sincronizzano la proprietà Ciclo di vita, come l'integrazione HubSpot-Salesforce.
È possibile vedere l'origine di un aggiornamento nella cronologia delle proprietà della fase del ciclo di vita.
Nota bene:
- Le importazioni, i moduli, le API, l'integrazione Salesforce e l'azione Imposta il valore di una proprietà in un chatflow o in un flusso di lavoro possono solo impostare in avanti la proprietà predefinita Fase del ciclo di vita di un record . Per impostare la fase del ciclo di vita all'indietro tramite questi strumenti, è necessario prima cancellare il valore della fase del ciclo di vita esistente del record. Il valore può essere cancellato manualmente o automaticamente tramite un flusso di lavoro o un'integrazione che sincronizza i dati dei contatti.
- Se si imposta manualmente una fase del ciclo di vita a un valore inferiore, la proprietà legacy Diventa [fase del ciclo di vita] data corrispondente al valore maggiore verrà cancellata e la proprietà corrispondente alla nuova fase inferiore verrà popolata automaticamente. Se si cancella il valore della fase del ciclo di vita, rimane il valore della proprietà legacy Diventa una data [fase del ciclo di vita] corrispondente alla fase più recente. Le nuove proprietà del calcolo non vengono cancellate quando si sposta indietro una fase del ciclo di vita.
Fase del ciclo di vita Proprietà del calcolo
Per fornire informazioni sul modo in cui i contatti si muovono attraverso i processi, le seguenti proprietà predefinite si aggiornano automaticamente in base ai valori della fase del ciclo di vita attuale e storica di un contatto. Ogni fase del ciclo di vita, comprese le fasi predefinite e personalizzate, ha il proprio set di proprietà.
- Data entrata [fase]: data e ora in cui il contatto è entrato nella fase.
- Data uscita [stage]: data e ora in cui il contatto è uscito dallo stage.
- Ultimo tempo in [stage] ( soloProfessional e Enterprise ): il tempo totale in secondi trascorso dal contatto nello stage dall'ultima volta che vi è entrato. Quando un contatto si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore si riferirà al tempo precedente trascorso nello stage e non si aggiornerà fino a quando il contatto non lascerà lo stage.
- Tempo cumulativo in [stage] ( soloProfessional e Enterprise ): il tempo cumulativo in secondi trascorso dal contatto nello stage. È utile se i contatti rientrano più volte in uno stage e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un contatto si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In questo caso, il valore includerà il tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato fino a quando il contatto non lascerà la fase.
Nota bene: per gli account creati prima dell'agosto 2024, esistono proprietà del calcolo legacy Became a [stage] date che verranno meno a partire dal 20 novembre 2024. Si consiglia di passare all'uso delle nuove proprietà per ottenere dati più affidabili nei filtri per le visualizzazioni, gli elenchi, i report e gli strumenti di automazione.
Le proprietà possono essere utilizzate per segmentare e automatizzare le azioni del flusso di lavoro con i contatti nelle viste, negli elenchi, nei flussi di lavoro e nei rapporti. Ad esempio, è possibile:
- Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
- Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di un contatto quando la data di inserimento del contatto Sales Qualified Lead è superiore a 5 giorni fa.
Nota bene: i record non verranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultima ora in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultima ora in Abbonato se il contatto si trova attualmente nella fase Abbonato ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione devono essere Fase del ciclo di vita non aggiornata negli ultimi [x] giorni e Fase del ciclo di vita qualsiasi di [stage].
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Stato di Lead
La proprietà Stato del lead descrive le sottofasi della fase del ciclo di vita di un lead qualificato per le vendite. Le opzioni predefinite per lo Stato del lead sono:- Nuovo
- Aperto
- In corso
- Trattativa aperta
- Non qualificato
- Tentativo di contatto
- Collegato
- Tempi sbagliati
Per saperne di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il processo di vendita. È inoltre possibile personalizzare questa proprietà o utilizzarla con i flussi di lavoro per automatizzare il monitoraggio e la reportistica dei lead di vendita.