Utilizza le fasi del ciclo di vita dei contatti e delle aziende

Riepilogo

Utilizza le fasi del ciclo di vita per classificare i tuoi contatti e le aziende in base alla loro posizione nei processi di marketing e vendita. La proprietà "Fase del ciclo di vita" ti mostra a che punto si trova un determinato contatto o un'azienda nei tuoi processi e ti aiuta a comprendere come avvengono i passaggi di consegne tra marketing e vendite.

Esamina le fasidel ciclo di vita predefinite create da HubSpot e scopri comecrearne e personalizzarne di nuove. Puoi aggiornare le fasi automaticamente nelle tue impostazioni o utilizzando altri strumenti come i flussi di lavoro o i flussi di chat. Puoi anche aggiornare manualmente le tue fasi

del ciclo di vita

.

Le modifiche alle fasi del ciclo di vita possono essere monitorate utilizzando le proprietà calcolate corrispondenti. All'interno della fase del ciclo di vita"Lead qualificato per le vendite ", puoi anche esaminare le opzioni aggiuntive relative allo stato del lead.

Comprendere

le fasi del ciclo

di vita

Le fasi del ciclo di vita vengono utilizzate per monitorare come i contatti o le aziende avanzano nel tuo processo. Gli aggiornamenti automatici predefiniti alla proprietà della fase del ciclo di vita sposteranno la fase solo in avanti (ad esempio, da Nessun valore a Abbonato, da Abbonato a Opportunità, ecc.). Scopri di più su come aggiornare manualmente i valori delle fasi del ciclo di vita.

La proprietà della fase del ciclo di vita contiene le seguenti fasi predefinite come opzioni in ordine sequenziale:

• Abbonato: un contatto che ha acconsentito a ricevere ulteriori informazioni iscrivendosi al tuo blog o alla tua newsletter.
• Lead: un contatto o un'azienda che ha effettuato una conversione sul tuo sito web o attraverso qualche altra interazione con la tua organizzazione oltre alla semplice iscrizione.
• Lead qualificato dal marketing: un contatto o un'azienda che il tuo team di marketing ha qualificato come pronto per il team di vendita.
• Lead qualificato per le vendite: un contatto o un'azienda che il tuo team di vendita ha qualificato come potenziale cliente. Questa fase include sottofasi memorizzate nella proprietàStato del lead.
• Opportunità: uncontatto o un'azienda associato a un affare (ad esempio, coinvolto in un potenziale affare con la tua organizzazione).
• Cliente: un contatto o un'azienda con almeno un accordo concluso.
• Evangelista: un cliente che ha sostenuto la tua organizzazione.

• Altro: un contatto o un'azienda che non rientra in nessuna delle fasi sopra indicate.

Puoi anche personalizzare le opzioni predefinite o creare le tue fasi. Scopri come creare e personalizzare le fasi

del ciclo di vita

.

Configura gli aggiornamenti automatici delle fasi del ciclo di vita

Nelle impostazioni di HubSpot, puoi scegliere di impostare automaticamente le fasi del ciclo di vita nei seguenti modi:

• Imposta una fase del ciclo di vita predefinita per i record appena creati.
• Aggiornare le fasi del ciclo di vita in base alle associazioni di un record.
• Imposta una fase del ciclo di vita predefinita per i record sincronizzati da ciascuna app collegata.

Scopri di più sulla gestione delle impostazioni di automazione delle fasi

del ciclo di vita

, compreso cosa aspettarti quando queste impostazioni sono attivate o disattivate.

Aggiornare la fase del ciclo di vita di un record

Sebbene la fase del ciclo di vita possa essere impostata in base al record in fase di creazione o alle associazioni del record,puoi anche aggiornare la proprietà "Fase del ciclo di vita" manualmente o tramite un altro strumento nel tuo account HubSpot. Per aggiornare la proprietà "Fase del ciclo di vita", puoi procedere come segue:

• Aggiornare manualmente la proprietà " Fase del ciclo di vita " per un singolo contatto o un'azienda.
• Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei tuoi contatti o delle tue aziendeda una pagina indice.
• Importare una colonna Fase del ciclo di vita per aggiornare la proprietà Fase del ciclo di vita per i contatti o le aziende.
• Utilizza l'azione Imposta valore della proprietà [contatto/azienda] in un chatflow.
• Utilizza l’azioneImposta un valore di proprietà in un flusso di lavoro (soloaccount ProfessionaloEnterprise ).
  
• Imposta la fase del ciclo di vita all'interno di determinate app integrate che sincronizzano la proprietà " Fase del ciclo di vita ", come l'integrazione HubSpot-Salesforce.

Puoi visualizzare l'origine di un aggiornamento nella cronologia della proprietà

Fase del ciclo di vita

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Comprendere le proprietà calcolate della fase del ciclo di vita

Per fornire informazioni dettagliate su come i contatti e le aziende si muovono attraverso i processi, le seguenti proprietà predefinite si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici delle fasi del ciclo di vita. Ogni fase del ciclo di vita, comprese sia le fasi predefinite che quelle personalizzate, ha il proprio set di queste proprietà.

• Data di ingresso [fase]: la data e l'ora in cui il contatto o l'azienda è entrato nella fase.
• Data di uscita [fase]: data e ora in cui il contatto o l'azienda è uscito dalla fase.
• Ultimo tempo in [fase]: il tempo totale in secondi trascorso dal contatto o dall'azienda nella fase dall'ultimo ingresso nella fase. Quando un record si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che non si sia già trovato in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente trascorso nella fase e non verrà aggiornato finché il record non uscirà dalla fase.
• Tempo cumulativo nella [fase]: il tempo cumulativo in secondi trascorso dal contatto o dall'azienda nella fase. Questo è utile se i contatti rientrano più volte in una fase e si desidera monitorare il loro tempo totale nella fase. Quando un record si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non si sia già trovato in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore includerà il tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato finché il record non lascerà la fase.

È possibile utilizzare le proprietà per segmentare e automatizzare le azioni con i contatti o le aziende in viste, segmenti, flussi di lavoro e report. Ad esempio, è possibile:

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].

• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività affinché il responsabile del contatto effettui un follow-up quando la data di inserimento del contatto come Lead qualificato per le vendite risale a più di 5 giorni fa. 

Nota: i record non verranno inseriti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà " Tempo cumulativo " e "Ultimo tempo in [fase] " se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, "Ultimo tempo in Abbonato " se quel contatto si trova attualmente nella fase Abbonato ). Per includere questi record, i criteri di attivazione devono essere

Fase del ciclo di vita non aggiornata negli ultimi [x] giorni" e

La fase del ciclo di vita è una qualsiasi di [fase]".

Comprendere le opzioni di stato del lead La

• Nuovo
• Aperto
• In corso
• Affare aperto
• Non qualificato
• Tentativo di contatto
• In contatto
• Momento inopportuno

Scopri di più su come utilizzare i diversi stati dei lead per gestire il tuo processo di vendita. Puoi anche personalizzare questa proprietà o utilizzarla con i flussi di lavoro per automatizzare il monitoraggio e la reportistica dei lead di vendita.