Aggiornare la fase del ciclo di vita di contatti o aziende in blocco

È possibile utilizzare un'importazione, una pagina di indice o un flusso di lavoro per modificare in blocco il valore della fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende. Per saperne di più sull' uso delle fasi del ciclo di vita.

Per aggiornare manualmente la fase del ciclo di vita di un singolo record, imparare a modificare il valore di una proprietà.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un'importazione

Se si importa un contatto e non si imposta la fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita del contatto viene impostata automaticamente da HubSpot quando completa determinate azioni. Per garantire che la fase del ciclo di vita di un contatto sia accurata quando viene aggiunto al CRM o per aggiornare la fase del ciclo di vita di un contatto esistente, è possibile importare una colonna Fase del ciclo di vita.

Nota bene: con l'importazioneèpossibile aggiornare un valore della fase del ciclo di vita solo in avanti. Se si desidera impostare un valore della fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario cancellare i valori della fase del ciclo di vita dei record prima dell'importazione.

1. Creare un file con il seguente testo:
   • Una colonna contenente un identificatore univoco per i contatti o le aziende per i quali si desidera modificare il Ciclo di vita(Indirizzo e-mail per i contatti, Dominio e-mail per le aziende, Record ID o proprietà del valore univoco personalizzato per entrambi).
   • Una colonna contenente la Fase del ciclo di vita con i nuovi valori per i record. I valori della fase del ciclo di vita devono corrispondere al valore interno della fase o alla sua etichetta in inglese.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
3. Fare clic su Importazione di un file.
4. Fare clic su Avvia importazione.
5. Selezionare Contatti o Aziende come tipo di importazione, quindi fare clic su Avanti.
6. Selezionare un file da importare e fare clic su Avanti.
7. La colonna Fase del ciclo di vita dovrebbe corrispondere automaticamente alla proprietà Fase del ciclo di vita di HubSpot.
8. Fare clic su Avanti.
9. Importazione di un nome per l'importazione. Se si stanno importando contatti:
   • Selezionate le caselle di controllo per creare un elenco di contatti o per impostare questi contatti come marketing.
   • Se le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate, fare clic sul menu a discesa e selezionare una base legale per comunicare con i contatti.
10. Fare clic su Fine importazione.

Una volta importati i record, la loro fase del ciclo di vita verrà modificata in base alla fase del ciclo di vita selezionata. Per saperne di più sull'importazione dei record.

Aggiornamento della fase del ciclo di vita da una pagina indice

È possibile selezionare più contatti o aziende in una pagina di indice per modificarne i valori in blocco.

1. Navigare verso i record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. All'estrema sinistra dei nomi dei record, selezionare la casella di controllo. Ripetere l'operazione per tutti i contatti o le aziende desiderati.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
4. Nella finestra di dialogo, eseguire le seguenti operazioni:
   • Nel menu a discesa, selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Selezionare un valore.
   • Fare clic su Aggiorna.

Per saperne di più sulla modifica in blocco dei record da una pagina di indice.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si sposta una fase del ciclo di vita in avanti, è possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Modifica record per impostare una nuova fase del ciclo di vita. Quando si sposta una fase del ciclo di vita all'indietro, occorre prima cancellare la proprietà e poi aggiungere un'altra azione per impostare una nuova fase del ciclo di vita.

Per impostare un flusso della fase del ciclo di vita:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Da zero.
3. Selezionare Solo attivazione manuale.
4. Selezionare Contatto o Azienda, quindi fare clic su Salva e continua.

Nota: se si prevede di lasciare il flusso di lavoro in esecuzione per impostare continuamente nuove fasi del ciclo di vita, imparare a configurare le Attivazioni dell'iscrizione. Devono iscrivere contatti o aziende.

5. Fare clic sull'icona + per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
6. Per spostare in avanti una fase del ciclo di vita:
   • Nel pannello di destra, selezionare Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
   • Fare clic su Salva.

   

7. Per spostare una fase del ciclo di vita all'indietro:
   • Nel pannello di destra, selezionare Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Selezionare la casella di controllo Cancella valore proprietà esistente.
   • Fare clic su Salva.
   • Sotto l'azione Modifica record corrente, fare clic sull'icona + più per aggiungere una seconda azione del flusso di lavoro.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
   • Fare clic su Salva.
   
   
8. Quando si è pronti ad attivare il flusso di lavoro, in alto a destra fare clic su Recensione e pubblicazione, quindi su Salta per attivare.
   

Imparate a iscrivere manualmente un elenco di contatti in un flusso di lavoro.