Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende

È possibile utilizzare un'importazione, una pagina di indice o un flusso di lavoro per modificare in blocco il valore della fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende. Per saperne di più sull' uso delle fasi del ciclo di vita.

Per aggiornare manualmente la fase del ciclo di vita di un singolo record, imparare a modificare il valore di una proprietà.

Aggiornare lo stadio del ciclo di vita con un'importazione

Se si importa un contatto e non si imposta la fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita del contatto verrà impostata automaticamente da HubSpot quando completerà determinate azioni. Per assicurarsi che la fase del ciclo di vita di un contatto sia accurata quando viene aggiunto al CRM, o per aggiornare la fase del ciclo di vita di un contatto esistente, è possibile importare una colonna Fase del ciclo di vita.

Nota bene: è possibile aggiornare un valore di fase del ciclo di vita solo con un'importazione. Se si desidera impostare un valore di fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario cancellare i valori di fase del ciclo di vita dei record prima dell'importazione.

1. Creare un file con il seguente testo:
   • Una colonna contenente un identificatore univoco per i contatti o le aziende per i quali si desidera modificare la fase del ciclo di vita(e-mail per i contatti, nome di dominio dell'azienda per le aziende, ID record o valore univoco personalizzato per entrambi).
   • Una colonna contenente la fase del ciclo di vita con i nuovi valori per i record. I valori di Lifecycle stage devono corrispondere al valore interno dello stage o alla sua etichetta in inglese.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati.
3. Fare clic su Importa un file.
4. Fare clic su Avvia importazione.
5. Selezionare Contatti o Aziende come tipo di importazione, quindi fare clic su Avanti.
6. Selezionare un file da importare e fare clic su Avanti.
7. La colonna Fase del ciclo di vita dovrebbe corrispondere automaticamente alla proprietà Fase del ciclo di vita di HubSpot.
8. Fare clic su Avanti.
9. Inserire un nome per l'importazione. Se si importano contatti:
   • Selezionare le caselle di controllo per creare un segmento di contatti o impostare questi contatti come marketing.
   • Se le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate, fare clic sul menu a discesa e selezionare una base legale per comunicare con i contatti.
10. Fare clic su Fine dell'importazione.

Una volta importati i record, la loro fase del ciclo di vita verrà modificata in base alla fase del ciclo di vita selezionata. Per saperne di più sull'importazione dei record.

Aggiornare lo stadio del ciclo di vita da una pagina di indice

È possibile selezionare più contatti o aziende in una pagina indice per modificarne i valori in blocco.

1. Navigare verso i record:
2. All'estrema sinistra dei nomi dei record, selezionare la casella di controllo. Ripetere l'operazione per il numero di contatti o aziende desiderato.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
4. Nella finestra di dialogo, eseguire le seguenti operazioni:
   • Nel menu a discesa, selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Selezionare un valore.
   • Fare clic su Aggiorna.

Per saperne di più sulla modifica in blocco dei record da una pagina indice.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si sposta una fase del ciclo di vita in avanti, è possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Modifica record per impostare una nuova fase del ciclo di vita. Quando si sposta una fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario prima cancellare la proprietà, quindi aggiungere un'altra azione per impostare una nuova fase del ciclo di vita.

Per impostare un flusso di lavoro di una fase del ciclo di vita:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Da zero.
3. Selezionare Solo attivazione manuale.
4. Selezionare Contatto o Azienda, quindi fare clic su Salva e continua.

Nota bene: se si intende lasciare il flusso di lavoro in esecuzione per impostare continuamente nuove fasi del ciclo di vita, imparare a configurare i trigger di iscrizione. Questi devono iscrivere i contatti o le aziende.

5. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
6. Per spostare una fase del ciclo di vita in avanti:
   • Nel pannello di destra, selezionare Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
   • Fare clic su Salva.
7. • Nel pannello di destra, selezionare Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Selezionare la casella di controllo Cancella valore proprietà esistente.
   • Fare clic su Salva.
   • Sotto l'azione Modifica record corrente, fare clic sull'icona + più per aggiungere una seconda azione del flusso di lavoro.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
   • Per spostare una fase del ciclo di vita all'indietro, fare clic su Salva:
8. Quando si è pronti ad attivare il flusso di lavoro, in alto a destra, fare clic su Revisione e pubblicazione, quindi su Salta per attivare.

Imparare a registrare manualmente un elenco di contatti in un flusso di lavoro.