Aggiornare in blocco la fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende

È possibile utilizzare un'importazione, una pagina di indice o un flusso di lavoro per modificare in blocco il valore della fase del ciclo di vita dei contatti o delle aziende. Per saperne di più sull' uso delle fasi del ciclo di vita.

Per aggiornare manualmente la fase del ciclo di vita di un singolo record, imparare a modificare il valore di una proprietà.

Aggiornare lo stage del ciclo di vita con un'importazione

Se si importa un contatto e non si imposta la fase del ciclo di vita, la fase del ciclo di vita del contatto verrà impostata automaticamente da HubSpot quando completerà determinate azioni. Per assicurarsi che la fase del ciclo di vita di un contatto sia accurata quando viene aggiunto al CRM, o per aggiornare la fase del ciclo di vita di un contatto esistente, è possibile importare una colonna Fase del ciclo di vita.

Nota bene: è possibile aggiornare un valore di fase del ciclo di vita solo con un'importazione. Se si desidera impostare un valore di fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario cancellare i valori di fase del ciclo di vita dei record prima dell'importazione.

1. Creare un file con il seguente testo:
   • Una colonna contenente un identificatore univoco per i contatti o le aziende per i quali si desidera modificare la fase del ciclo di vita (ad esempio,Email per i contatti, Nome dominio azienda per le aziende).
   • Una colonna contenente la fase del ciclo di vita con i nuovi valori per i record. I valori della fase del ciclo di vita devono corrispondere al valore interno della fase o alla sua etichetta in inglese.
2. Avviare l'importazione di un singolo oggetto.
3. Nella pagina Mappa, assicurarsi che le colonne Identificatore univoco e Fase del ciclo di vita siano mappate alle proprietà HubSpot appropriate.
4. Terminare l'importazione.

Una volta importati i record, la loro fase del ciclo di vita verrà modificata in base alla fase del ciclo di vita selezionata. Per saperne di più sull'importazione dei record.

Aggiornare la fase del ciclo di vita da una pagina indice

È possibile selezionare più contatti o aziende in una pagina indice per modificarne i valori in blocco.

1. Navigare verso i record:
2. All'estrema sinistra dei nomi dei record, selezionare le caselle di controllo.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
4. Nella finestra di dialogo, eseguire le seguenti operazioni:
   • Nel menu a discesa, selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Selezionare un valore.
   • Fare clic su Aggiorna.

Per saperne di più sulla modifica in blocco dei record da una pagina indice.

Aggiornare la fase del ciclo di vita con un flusso di lavoro

Quando si sposta una fase del ciclo di vita in avanti, è possibile utilizzare l'azione del flusso di lavoro Modifica record per impostare una nuova fase del ciclo di vita. Quando si sposta una fase del ciclo di vita all'indietro, è necessario prima cancellare la proprietà, quindi aggiungere un'altra azione per impostare una nuova fase del ciclo di vita.

Per impostare un flusso di lavoro di una fase del ciclo di vita:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Da zero.
3. Selezionare Solo attivazione manuale.
4. Selezionare Contatto o Azienda, quindi fare clic su Salva e continua.

Nota bene: se si intende lasciare il flusso di lavoro in esecuzione per impostare continuamente nuove fasi del ciclo di vita, imparare a configurare i trigger di iscrizione. Questi devono iscrivere i contatti o le aziende.

5. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione del flusso di lavoro.
6. Per spostare una fase del ciclo di vita in avanti:
   • Nel pannello di sinistra, selezionare Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare il valore della fase del ciclo di vita che si desidera assegnare ai record.
   • Fare clic su Salva.
7. Per spostare una fase del ciclo di vita all'indietro:
   • Nel pannello di sinistra, selezionare Modifica record.
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Selezionare la casella di controllo Cancella valore proprietà esistente.
   • Fare clic su Salva.
   • Sotto l'azione Modifica record attuale, fare clic sull'icona + più per aggiungere una seconda azione Modifica record .
   • Fare clic sul menu a discesa Tipo di record e selezionare Contatto o Azienda.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da impostare e selezionare Fase del ciclo di vita.
   • Nel menu a discesa Fase del ciclo di vita, selezionare un valore diverso di Fase del ciclo di vita.
   • Fare clic su Salva.
8. Quando si è pronti ad attivare il flusso di lavoro, in alto a destra fare clic su Revisione e pubblicazione, quindi su Salta per attivare.

Scoprite come iscrivere manualmente un elenco di contatti in un flusso di lavoro.