Data ostatniej aktualizacji: 3 lipca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Możesz użyć importu, strony indeksu lub przepływu pracy, aby masowo zmienić wartość Etapu cyklu życia swoich kontaktów lub firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z etapów cyklu życia.
Aby ręcznie zaktualizować etap cyklu życia pojedynczego rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości.
Aktualizacja etapu cyklu życia za pomocą importu
Jeśli importujesz kontakt i nie ustawisz jego etapu cyklu życia, etap cyklu życia kontaktu zostanie ustawiony automatycznie przez HubSpot po wykonaniu określonych działań. Aby upewnić się, że etap cyklu życia kontaktu jest dokładny, gdy jest on dodawany do CRM, lub aby zaktualizować etap cyklu życia istniejącego kontaktu, można zaimportować kolumnę Etap cyklu życia.
Uwaga: podczas importumożnazaktualizować wartość etapu cyklu życia tylko do przodu. Jeśli chcesz ustawić wartość etapu cyklu życia wstecz, musisz wyczyścić wartości etapu cyklu życia rekordów przed importem.
- Utwórz plik o następującej zawartości:
- Kolumna zawierająca unikalny identyfikator dla kontaktów lub firm, dla których chcesz zmienić Etap cyklu życia(Email dla kontaktów, Nazwa domeny firmy dla firm, Identyfikator rekordu lub niestandardowa unikalna właściwość wartości dla obu).
- Kolumna zawierająca Etap cyklu życia z nowymi wartościami dla rekordów. Wartości Etapu cyklu życia muszą być zgodne z wewnętrzną wartością etapu lub jego etykietą w języku angielskim.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
- Kliknij Importuj plik.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz Kontakt lub Firmy jako typ importu, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz plik do importu, a następnie kliknij Dalej.
- Kolumna Etap cyklu życia powinna być automatycznie zgodna z właściwością etapu cyklu życia w HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź nazwę importu. Jeśli importujesz kontakty:
- Zaznacz pola wyboru , aby utworzyć listę kontaktów lub ustawić te kontakty jako marketingowe.
- Jeśli masz włączone ustawienia prywatności danych, kliknij menu rozwijane i wybierz podstawę prawną do komunikacji z kontaktami.
- Kliknij przycisk Zakończ import.
Po zaimportowaniu rekordów ich etap cyklu życia zostanie zmieniony na wybrany etap cyklu życia. Dowiedz się więcej o imporcie rekordów.
Aktualizacja etapu cyklu życia ze strony indeksu
Możesz wybrać wiele kontaktów lub firm na stronie indeksu, aby zbiorczo zmienić ich wartości.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Po lewej stronie nazw rekordów zaznacz pole wyboru. Powtórz tę czynność dla dowolnej liczby kontaktów lub firm.
- W górnej części tabeli kliknij Edytuj.
- W oknie dialogowym wykonaj następujące czynności:
- Z rozwijanego menu wybierz Etap cyklu życia.
- Wybierz wartość.
- Kliknij przycisk Aktualizuj.
Dowiedz się więcej o zbiorczej edycji rekordów ze strony indeksu.
Aktualizacja etapu cyklu życia za pomocą przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )
Przenosząc etap cyklu życia do przodu, można użyć działania przepływu pracy Edytuj rekord, aby ustawić nowy etap cyklu życia. Przenosząc etap cyklu życia wstecz, należy najpierw wyczyścić właściwość, a następnie dodać kolejną akcję, aby ustawić nowy etap cyklu życia.
Aby skonfigurować przepływ pracy etapu cyklu życia:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy, a następnie wybierz Od podstaw.
- Wybierz opcję Tylko ręczny wyzwalacz.
- Wybierz Kontakt lub Firmę, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.
Uwaga: Jeśli planujesz pozostawić przepływ pracy uruchomiony, aby stale ustawiać nowe etapy cyklu życia, naucz się konfigurować wyzwalacze zapisu. Muszą one zapisywać się do kontaktów lub firm.
- Kliknijikonę + plus, aby dodać działanie przepływu pracy.
- Aby przesunąć etap cyklu życia do przodu:
- W prawym panelu wybierz Edytuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Typ rekordu i wybierz Kontakt lub Firma.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia.
- W menu rozwijanym Etap cyklu życia wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do rekordów.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby przenieść etap cyklu życia wstecz:
- W prawym panelu wybierz Edytuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Typ rekordu i wybierz Kontakt lub Firma.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia.
- Zaznacz pole wyboru Wyczyść istniejącą wartość właściwości.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Poniżej bieżącej akcji Edytuj rekord kliknijikonę + plus, aby dodać drugie działanie przepływu pracy.
- Kliknij menu rozwijane Rekord type i wybierz Kontakt lub Firma.
- Kliknij menu rozwijane Właściwość do ustawienia i wybierz Etap cyklu życia.
- W menu rozwijanym Etap cyklu życia wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do swoich rekordów.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Gdy będziesz gotowy do włączenia przepływu pracy, w prawym górnym rogu kliknij Ocena i publikacja, a następnie kliknij Pomiń, aby włączyć.
Dowiedz się, jak ręcznie zapisywać się do listy kontaktów w przepływie pracy.