Zbiorcza aktualizacja etapu cyklu życia kontaktów lub firm

Możesz użyć importu, strony indeksu lub przepływu pracy, aby zbiorczo zmienić wartość etapu cyklu życia kontaktów lub firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z etapów cyklu życia.

Aby ręcznie zaktualizować etap cyklu życia pojedynczego rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości.

Aktualizowanie etapu cyklu życia za pomocą importu

Jeśli zaimportujesz kontakt i nie ustawisz jego etapu cyklu życia, zostanie on automatycznie ustawiony przez HubSpot po wykonaniu określonych czynności. Aby upewnić się, że etap cyklu życia kontaktu jest dokładny, gdy jest on dodawany do CRM, lub aby zaktualizować etap cyklu życia istniejącego kontaktu, można zaimportować kolumnę Lifecycle Stage.

Uwaga: wartość etapu cyklu życia można zaktualizować tylko poprzez import. Jeśli chcesz ustawić wartość etapu cyklu życia wstecz, musisz wyczyścić wartości etapu cyklu życia rekordów przed importem.

1. Utwórz plik z następującymi danymi:
   • Kolumna zawierająca unikalny identyfikator kontaktów lub firm, dla których chcesz zmienić etap cyklu życia (np.Email dla kontaktów, nazwa domeny firmy dla firm).
   • Kolumna zawierająca Lifecycle stage z nowymi wartościami dla rekordów. Wartości dla Lifecycle stage muszą być zgodne z wewnętrzną wartością etapu lub jego etykietą w języku angielskim.
2. Rozpocznij import pojedynczego obiektu.
3. Na stronie Map upewnij się, że unikalny identyfikator i kolumny Lifecycle Stage są zmapowane do odpowiednich właściwości HubSpot.
4. Zakończ import.

Po zaimportowaniu rekordów ich etap cyklu życia zostanie zmieniony na wybrany etap cyklu życia. Dowiedz się więcej o importowaniu rekordów.

Aktualizacja etapu cyklu życia ze strony indeksu

Możesz wybrać wiele kontaktów lub firm na stronie indeksu, aby zbiorczo zmienić ich wartości.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. Po lewej stronie nazw rekordów zaznacz pola wyboru.
3. W górnej części tabeli kliknij Edytuj.
4. W oknie dialogowym wykonaj następujące czynności:
   • Z menu rozwijanego wybierz pozycję Lifecycle Stage.
   • Wybierz wartość.
   • Kliknij przycisk Aktualizuj.

Dowiedz się więcej o zbiorczej edycji rekordów ze strony indeksu.

Aktualizowanie etapu cyklu życia za pomocą przepływu pracy

Podczas przenoszenia etapu cyklu życia do przodu można użyć akcji przepływu pracy Edytuj rekord, aby ustawić nowy etap cyklu życia. Przenosząc etap cyklu życia wstecz, należy najpierw wyczyścić właściwość, a następnie dodać kolejną akcję, aby ustawić nowy etap cyklu życia.

Aby skonfigurować przepływ pracy etapu cyklu życia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Od podstaw.
3. Wybierz tylko ręczne wyzwalanie.
4. Wybierz Kontakt lub Firmę, a następnie kliknij Zapisz i kontynuuj.

Uwaga: Jeśli planujesz pozostawić przepływ pracy uruchomiony w celu ciągłego ustawiania nowych etapów cyklu życia, naucz się konfigurować wyzwalacze rejestracji. Muszą one rejestrować kontakty lub firmy.

5. Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
6. Aby przesunąć etap cyklu życia do przodu:
   • W lewym panelu wybierz Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz Contact lub Company.
   • Kliknij menu rozwijane Property to set i wybierz Lifecycle Stage.
   • W rozwijanym menu Lifecycle Stage wybierz wartość etapu cyklu życia, którą chcesz przypisać do swoich rekordów.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby przenieść etap cyklu życia wstecz:
   • W lewym panelu wybierz Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Record type (Typ rekordu ) i wybierz Contact (Kontakt ) lub Company (Firma).
   • Kliknij menu rozwijane Property to set i wybierz Lifecycle Stage.
   • Zaznacz pole wyboru Wyczyść istniejącą wartość właściwości.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
   • Poniżej bieżącej akcji Edytuj rekord kliknijikonę + plus, aby dodać drugą akcję Edytuj rekord .
   • Kliknij menu rozwijane Record type i wybierz Contact lub Company.
   • Kliknij menu rozwijane Property to set i wybierz Lifecycle Stage.
   • W rozwijanym menu Lifecycle Stage wybierz inną wartość etapu cyklu życia.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
8. Gdy będziesz gotowy do włączenia przepływu pracy, w prawym górnym rogu kliknij opcję Przejrzyj i opublikuj, a następnie kliknij opcję Pomiń, aby włączyć.

Dowiedz się, jak ręcznie zarejestrować listę kontaktów w przepływie pracy.