コンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括更新する

インポート、 インデックスページ、または ワークフローを使用して、コンタクトまたは会社のライフサイクルステージの値を一括で変更できます。、ライフサイクルステージを使って詳しく学ぶ。

個々のレコードのライフサイクルステージを手動で更新するには、プロパティー値を編集する方法を学ぶ。

インポートでライフサイクルステージを更新する

コンタクトをインポートしてライフサイクルステージを設定しなかった場合、コンタクトが特定のアクションを完了したときに、そのコンタクトのライフサイクルステージ がHubSpotによって自動的に設定されます。コンタクトがCRMに追加されたときにそのライフサイクルステージが正確であるようにするため、または既存のコンタクトのライフサイクルステージを更新するために、 ライフサイクルステージ 列をインポートすることができます。

注:ライフサイクルステージ値を 先 に更新するには、インポートが必要です。ライフサイクルステージの値を逆行するように設定する場合は、インポートする前にレコードのライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。

1. 、フォローしない（No follow）：
   • ライフサイクルステージの変更を希望するコンタクトまたは会社の固有IDを含む列（［コンタクト］の場合はEメール、［会社］の場合は会社ドメイン名、［レコード ID］の場合は、［カスタムプロパティー値］の場合は）。
   • ライフサイクルステージを含む列で、レコードの新しい値を示す。ライフサイクルステージの値は、ステージの内部値か、英語のラベルのいずれかと一致する必要があります。
2. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
3. [ファイルをインポート] をクリックします。
4. [インポートを開始]をクリックします。
5. インポートタイプとして［コンタクト］または［会社］を選択し、［次へ］をクリックします。 
6. インポートするファイルを選択し、［次へ］をクリックします。
7. 「ライフサイクルステージ」列は、HubSpotのライフサイクルステージのプロパティーと自動的に一致するようにします。 
8. ［次へ］をクリックします。 
9. インポートの名前を入力します。コンタクトをインポートする場合：
   • チェックボックスを選択して、コンタクトのリストを作成するか、これらのコンタクトをマーケティングとして設定します。 
   • データプライバシー設定をオンにしている場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトとのコミュニケーションの法的根拠を選択します。
10. ［インポート完了］をクリックします。

レコードがインポートされると、ライフサイクルステージは選択したライフサイクルステージに変更されます。レコードのインポートについて詳しくはこちら。

インデックスページからライフサイクルステージを更新する

インデックスページで複数のコンタクトまたは会社を選択して、それらの値を一括変更できます。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. レコード名の左端にある チェックボックスをオンにします。コンタクトや会社の数だけ、同じ手順を繰り返します。
3. テーブルの上部にある［編集］をクリックします。
4. ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   • ドロップダウンメニューから [ライフサイクルステージ]を選択します。
   • 値を選択します。
   • ［更新］をクリックします。

インデックスページからレコードを一括編集する方法の詳細をご確認ください。

ワークフローでライフサイクルステージを更新 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

ライフサイクルステージ を前に進めるときは、[ レコードワークフロー を編集]アクションを使用して新しいライフサイクルステージを設定できます。 ライフサイクルステージを後方に移動する場合、最初に プロパティーをクリアしてから、別のアクションを追加して新しいライフサイクルステージを設定する必要があります。

ライフサイクル ステージ ワークフローを設定するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 右上の[ワークフロー  を作成]をクリックし、[ 最初から作成]を選択します。
3. [手動トリガーのみ]を選択します。
4.  [コンタクト ]または[会社]を選択し、[保存して続行]をクリックします。

ご注意ください: ワークフローの実行中に新しいライフサイクルステージを設定し続ける場合は、 登録トリガーを設定する方法について詳細をご確認ください。コンタクトまたは会社が登録されている必要があります。

5. +プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
6. ライフサイクルステージを進めるには、次のようにします。
   • 右側のパネルで[ レコードを編集]を選択します。
   • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]または [会社]を選択します。
   • [設定するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
   • [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューから、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値 を選択します。
   • ［保存］をクリックします。

   

7. ライフサイクルステージを戻すには、次のようにします。
   • 右側のパネルで[ レコードを編集]を選択します。
   • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]または [会社]を選択します。
   • [設定するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
   • [既存のプロパティー値をクリア ]チェックボックスを選択してオンにします。
   • ［保存］をクリックします。
   • 現在の レコードの編集 アクションの下に +プラスアイコンをクリックして 、2つ目のワークフローアクションを追加します。
   • [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]または [会社]を選択します。
   • [設定するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
   • [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューから、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値 を選択します。
   • ［保存］をクリックします。
   
   
8. ワークフローを有効にする準備ができたら、右上の[ 確認および公開]をクリックし、[ スキップしてオンにする]をクリックします。
   

ワークフローでコンタクトのリストを手動で登録する方法をご覧ください。