インポート、 インデックスページ、または ワークフローを使用して、コンタクトまたは会社のライフサイクルステージの値を一括で変更できます。、ライフサイクルステージを使って詳しく学ぶ。
個々のレコードのライフサイクルステージを手動で更新するには、プロパティー値を編集する方法を学ぶ。
インポートでライフサイクルステージを更新する
コンタクトをインポートしてライフサイクルステージを設定しなかった場合、コンタクトが特定のアクションを完了したときに、そのコンタクトのライフサイクルステージ がHubSpotによって自動的に設定されます。コンタクトがCRMに追加されたときにそのライフサイクルステージが正確であるようにするため、または既存のコンタクトのライフサイクルステージを更新するために、 ライフサイクルステージ 列をインポートすることができます。
注:ライフサイクルステージの値を 先の方 に更新するには、インポートが必要です。ライフサイクルステージの値を逆行するように設定する場合は、インポートする前にレコードのライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。
- 、フォローしない（No follow）：
- ライフサイクルステージを変更するコンタクトまたは会社の 固有のID を含む列(コンタクトの場合はEメール、会社の ドメイン名 、いずれかの レコードID、またはカスタムの固有の値のプロパティー )。
- ライフサイクルステージを含む列で、レコードの新しい値を示す。ライフサイクルステージの値は、ステージの内部値か、英語のラベルのいずれかと一致する必要があります。
- HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データ連携］の順に進みます。
- [ファイルをインポート] をクリックします。
- [インポートを開始]をクリックします。
- インポートタイプとして［コンタクト］または［会社］を選択し、［次へ］をクリックします。
- インポートするファイルを選択し、［次へ］をクリックします。
- 「ライフサイクルステージ」列は、HubSpotのライフサイクルステージのプロパティーと自動的に一致するようにします。
- ［次へ］をクリックします。
- インポートの名前を入力します。コンタクトをインポートする場合：
- チェックボックスを選択してコンタクトのセグメントを作成するか、これらのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定します。
- データプライバシー設定をオンにしている場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトとのコミュニケーションの法的根拠を選択します。
- ［インポート完了］をクリックします。
レコードがインポートされると、ライフサイクルステージは選択したライフサイクルステージに変更されます。レコードのインポートについて詳しくはこちら。
インデックスページからライフサイクルステージを更新する
インデックスページで複数のコンタクトまたは会社を選択して、それらの値を一括変更できます。
- レコードに移動します。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- レコード名の左端にある チェックボックスをオンにします。コンタクトや会社の数だけ、同じ手順を繰り返します。
- テーブルの上部にある［編集］をクリックします。
- ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
- ドロップダウンメニューから [ライフサイクルステージ]を選択します。
- 値を選択します。
- [更新]をクリックします。
インデックスページからレコードを一括編集する方法の詳細をご確認ください。
ワークフローでライフサイクルステージを更新 ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
ライフサイクルステージ を前に進めるときは、[ レコードワークフロー を編集]アクションを使用して新しいライフサイクルステージを設定できます。 ライフサイクルステージを後方に移動する場合、最初に プロパティーをクリアしてから、別のアクションを追加して新しいライフサイクルステージを設定する必要があります。
ライフサイクル ステージ ワークフローを設定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 右上の[ワークフロー を作成]をクリックし、[ 最初から作成]を選択します。
- [手動トリガーのみ]を選択します。
- [コンタクト ]または[会社]を選択し、[保存して続行]をクリックします。
ご注意ください: ワークフローの実行中に新しいライフサイクルステージを設定し続ける場合は、 登録トリガーを設定する方法について詳細をご確認ください。コンタクトまたは会社が登録されている必要があります。
- +プラスアイコンをクリックしてワークフローアクションを追加します。
- ライフサイクルステージを進めるには、次のようにします。
- 右側のパネルで[ レコードを編集]を選択します。
- [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]または [会社]を選択します。
- [設定するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
- [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューから、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値 を選択します。
- ［保存］をクリックします。
-
- 右側のパネルで[ レコードを編集]を選択します。
- [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[コンタクト]または [会社]を選択します。
- [設定するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
- [既存のプロパティー値をクリア ]チェックボックスを選択してオンにします。
- ［保存］をクリックします。
- 現在の レコードの編集 アクションの下に +プラスアイコンをクリックして 、2つ目のワークフローアクションを追加します。
- [レコードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]または [会社]を選択します。
- [設定するプロパティー ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。
- [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューから、レコードに割り当てるライフサイクルステージの値 を選択します。
- [保存]をクリックします。ライフサイクルステージを 後退させるには、次の手順に従います。
- ワークフローを有効にする準備ができたら、右上の[ 確認および公開]をクリックし、[ スキップしてオンにする]をクリックします。
ワークフローでコンタクトのリストを手動で登録する方法をご覧ください。
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