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ライフサイクルステージを使用する

更新日時 2022年 8月 31日

対象製品

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ライフサイクルステージでは、マーケティングと販売プロセスのどこにいるかに基づいて、取引先責任者と会社を分類できます。ライフサイクルステージのプロパティを使用すると、特定の取引先責任者または会社がプロセスのどこにあるかを判断し、マーケティングと販売の間で見込み客がどのように引き継がれるかをよりよく理解するのに役立ちます。

HubSpotによって作成されたデフォルトのライフサイクルステージがありますが、独自のライフサイクルステージを作成してカスタマイズすることもできます。

ライフサイクルのステージ

一般的にライフサイクルステージは、コンタクトまたは会社がプロセスのどの段階まで進んでいるかをトラッキングするために使用されます。ライフサイクルステージプロパティへのデフォルトの自動更新は、ステージを前進させるだけです(たとえば、サブスクライバー、商談のサブスクライバーなどに値はありません)。手動でライフサイクルステージの値を更新する方法をご確認ください。

ライフサイクルステージプロパティには、次の既定のステージが、順番にオプションとして含まれています。

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  • 購読者:ブログやニュースレターに登録して、詳細をお知らせすることをオプトインした連絡先。
  • リード:サブスクリプションサインアップを超えて、ウェブサイト上で、または組織とのその他のやり取りを通じてコンバージョンした取引先責任者または会社
  • MQL(マーケティング活動で獲得した見込み客):マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクトまたは会社
  • SQL(営業がフォローすべきと認定された見込み客):営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクトまたは会社。このフェーズには、リードステータスプロパティに格納されているサブフェーズが含まれます。
  • 機会:取引に関連付けられている取引先責任者または会社(たとえば、あなたの組織との潜在的な取引に関与している)。
  • 顧客:少なくとも1つの取引が成立した取引先責任者または会社。
  • エバンジェリスト:自社の支持者となった顧客。
  • その他:上記のどのステージにも当てはまらないコンタクトまたは会社。

これらのオプションをカスタマイズするには、カスタムライフサイクルステージを作成し、デフォルトのライフサイクルステージを編集する方法をご覧ください。

ライフサイクルステージを記録するための自動更新

HubSpotアカウントで設定をオンにすると、レコードが作成されたときにライフサイクルステージを自動的に設定したり、ステージをレコードの関連付けと同期したりできます。また、デフォルトのライフサイクルステージを選択して、接続されている各アプリから同期されたレコードに設定することもできます。

  • レコード作成設定をオフにすると、レコードが作成されたときにライフサイクルステージ値が空白のままになります。
  • 同期設定をオフにすると、関連するレコードのステージに基づいてライフサイクルステージが自動的に設定されません。
以下の行動は上記の例外です。
  • 作成設定がオフになっている場合、作成中にライフサイクルフェーズ値を設定しない限り、取引先責任/会社インデックスページまたは関連付けられたレコードで作成された取引先責任者と会社は、表示順にアカウントの最初の ライフサイクルフェーズに設定されます。
  • 作成設定がオフになっている場合、フォーム送信を介して作成された連絡先または会社は、表示順にアカウントの最初のライフサイクルステージに設定されます。フォームの設定内で、フォームのサブミッションごとに設定されているステージをカスタマイズできます。作成設定をオンにすると、フォームの設定で設定したステージがデフォルトの作成設定を上書きします。

レコードのライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージは、作成されるレコードまたはレコードの関連付けに基づいて設定できますが、ライフサイクルステージのプロパティを手動で更新することもできます。[ライフサイクルステージ]プロパティーは、次の方法で更新できます。

[ライフサイクルステージ]プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。

注:

  • チャットフローまたはワークフロー内の[プロパティー値を設定]アクション、インポート、フォームでは、レコードの既定の[ライフサイクルステージ]プロパティーを先のステージにのみ設定できます。これらのツールを使ってライフサイクルステージを前のステージに設定するには、まずレコードの既存のライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。この値は、手動でクリアすることもできますし、ワークフローやコンタクトデータを同期する連携機能によって自動的にクリアすることもできます。
  • 手動でライフサイクルステージをより早期の値に設定した場合、より大きな値に対応する[[ライフサイクルステージ]になった日付]プロパティーがクリアされます。

リードステータス

[リードステータス]プロパティーは、SQL(セールス対象となる見込み客)ライフサイクルステージ内のサブステージを表します。既定のリードステータスのオプションを次に示します。
  • New(新規)
  • Open(オープン)
  • In Progress(進行中)
  • Open Deal(オープン取引)
  • Unqualified(見込みなし)
  • Attempted to Contact(連絡試行済み)
  • Connected(接続済み)
  • Bad Timing(タイミング悪し)
さまざまなリードステータスを使用して営業プロセスを管理する方法の詳細をご覧ください。また、このプロパティーはカスタマイズしたり、ワークフローでこのプロパティーを使用してセールスリードのトラッキングとレポートを自動化したりすることもできます。
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