更新日時 2023年 6月 28日
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ライフサイクルステージは、マーケティングプロセスや営業プロセスの中のどの段階にあるかに応じてコンタクトや会社を分類するのに役立ちます。「ライフサイクルステージ」プロパティーを使用すると、特定のコンタクトや会社がプロセスのどの段階にあるかを判断し、マーケティングと営業の間でリードがどのように受け渡されるかをより良く理解できます。
HubSpotが作成したデフォルトのライフサイクルステージがありますが、独自のライフサイクルステージを作成しカスタマイズすることもできます。
ライフサイクルのステージ
ライフサイクルステージは、コンタクトまたは会社がプロセスのどの段階まで進んでいるかをトラッキングする目的で使用されます。ライフサイクルステージプロパティーのデフォルトの自動更新では、ステージが進むだけです（例：Subscriberに値なし、SubscriberからOpportunityへ、などなど）。手動でライフサイクルステージの値を更新する方法をご確認ください。
Lifecycle stageプロパティーには、オプションとして以下のデフォルトステージが順次含まれています。
- 登録読者：ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。
- リード：貴社のウェブサイト上で、または配信申し込み以外の貴社の組織との何らかのやり取りによってコンバージョンしたコンタクトまたは会社。
- MQL（マーケティング活動で獲得した見込み客）：マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクトまたは会社。
- SQL（営業がフォローすべきと認定された見込み客）：営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクトまたは会社。このステージには、リード ステータス プロパティーに格納されるサブステージが含まれます。
- 商談：取引に関連しているコンタクトまたは会社（例：自社との潜在的な取引に関与している）。
- 顧客：少なくとも1件の成約（クローズ済み取引）があるコンタクトまたは会社。
- エバンジェリスト：自社の支持者となった顧客。
- その他：上記のどのステージにも当てはまらないコンタクトまたは会社。
これらのオプションをカスタマイズしたい場合は、カスタム ライフサイクル ステージを作成してデフォルト ライフサイクル ステージを編集する方法をご覧ください。
ライフサイクルステージを記録するための自動更新の設定
HubSpotの設定では、次のような方法でライフサイクルステージを自動的に設定することを選択できます：
- 新しく作成されるレコードの既定のライフサイクルステージを設定する。
- レコードの関連付けに基づいてライフサイクルステージを更新する。
- 各接続アプリから同期されたレコードに関する既定のライフサイクルステージを設定する。
レコードのライフサイクルステージを更新する
ライフサイクルステージは、作成されるレコードやレコードの関連付けに基づいて設定されますが、HubSpotアカウント内で手動で、または他のツールを使用して「ライフサイクルステージ」プロパティーを更新することもできます。［ライフサイクルステージ］プロパティーは、次の方法で更新できます。
- 個人コンタクトまたは会社の「ライフサイクルステージ」プロパティーを手動で更新する。
- インデックスページからコンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括で更新する。
- ライフサイクルステージのカラムをインポートして、コンタクトや会社のライフサイクルステージプロパティーを更新することができます。
- チャットフローでSet [contact/company] property value アクションを使用します。
- ワークフローの中で「プロパティー値を設定」アクションを使用する（「Professional」または「Enterprise」アカウントのみ）。
- HubSpotとSalesforceの連携など、［ライフサイクルステージ］プロパティーを同期する特定の連携アプリ内でライフサイクルステージを設定する。
［ライフサイクルステージ］プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。
注：
- チャットフローまたはワークフローの中の「プロパティー値を設定」アクション、インポート、フォーム、Salesforce連携では、レコードの既定の「ライフサイクルステージ」プロパティーを後続ステージにのみ設定できます。これらのツールを使ってライフサイクルステージを前のステージに設定するには、まずレコードの既存のライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。この値を手動でクリアできます。または、ワークフローやコンタクトデータを同期する連携機能によってこの値を自動的にクリアすることもできます。
- 手動でライフサイクルステージをより小さい値に設定した場合、より大きな値に対応する「［ライフサイクルステージ］になった日付」プロパティーがクリアされ、新しい、より小さいステージに対応するプロパティーが自動的に入力されます。ライフサイクルステージ値をクリアした場合、一番最近のステージに対応する「［ライフサイクルステージ］になった日付」プロパティー値がそのまま残ります。
リードステータス
［リードステータス］プロパティーは、SQL（セールス対象となる見込み客）ライフサイクルステージ内のサブステージを表します。既定の「リードステータス」オプションを次に示します。- New（新規）
- Open（オープン）
- In Progress（進行中）
- Open Deal（オープン取引）
- Unqualified（見込みなし）
- Attempted to Contact（連絡試行済み）
- Connected（接続済み）
- Bad Timing（タイミング悪し）
さまざまなリードステータスを使用して営業プロセスを管理する方法の詳細をご覧ください。また、このプロパティーをカスタマイズしたり、ワークフローでこのプロパティーを使用してセールスリードのトラッキングとレポートを自動化したりすることもできます。
