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ライフサイクルステージを使用する

更新日時 2023年 1月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

ライフサイクルステージは、マーケティングとセールスのプロセスの中で、コンタクトと企業を分類することができます。ライフサイクルステージのプロパティを使用すると、特定のコンタクトや企業がプロセスのどの段階にあるかを判断し、マーケティングとセールスの間でリードがどのように受け渡されるかをよりよく理解することができます。

HubSpotが作成したデフォルトのライフサイクルステージがありますが、独自のライフサイクルステージを作成しカスタマイズすることもできます。

ライフサイクルのステージ

一般的にライフサイクルステージは、コンタクトまたは会社がプロセスのどの段階まで進んでいるかをトラッキングするために使用されます。ライフサイクルステージプロパティのデフォルトの自動更新では、ステージが進むだけです(例:Subscriberに値なし、SubscriberからOpportunityへ、などなど)。手動でライフサイクルステージの値を更新する方法をご確認ください。

Lifecycle stageプロパティには、オプションとして以下のデフォルトステージが順次含まれています。

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  • 購読者:ブログやニュースレターに登録することで、あなたからの情報を受け取ることを選択した連絡先。
  • リード:貴社のウェブサイト、または購読申し込み以外の貴社の組織との何らかのやり取りによってコンバージョンした連絡先または企業
  • MQL(マーケティング活動で獲得した見込み客):マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクトまたは会社
  • SQL(営業がフォローすべきと認定された見込み客):営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクトまたは会社。このステージには、リード・ステータスのプロパティに格納されるサブステージが含まれる。
  • 機会。取引に関連する連絡先または会社(例:あなたの組織との潜在的な取引に関与している)。
  • 顧客:少なくとも1件の成約がある連絡先または会社。
  • エバンジェリスト:自社の支持者となった顧客。
  • その他:上記のどのステージにも当てはまらないコンタクトまたは会社。

これらのオプションをカスタマイズしたい場合は、カスタムのライフサイクルステージを作成する方法と、デフォルトのライフサイクルステージを編集する方法をご覧ください。

ライフサイクルステージを記録するための自動更新

HubSpotアカウントで設定をオンにすると、レコード作成時にライフサイクルステージを自動的に設定したり、ステージをレコードの関連付けと同期させたりすることができます。また、接続された各アプリから同期されるレコードに設定するデフォルトのライフサイクルステージを選択することができます。

  • レコード作成設定がオフの場合、レコード作成時のライフサイクルステージの値は空白になります。
  • シンク設定がオフの場合、関連するレコードのステージに基づいてライフサイクルステージが自動的に設定されることはありません。
  • クローズしたウォン建ての案件の同期設定がオフの場合、関連する連絡先や会社のクローズ日プロパティは自動的に更新されません
以下の行動は、上記の例外となります。
  • 作成設定がオフの場合、作成時にライフサイクルステージの値を設定しない限り、連絡先/会社インデックスページまたは関連レコードで作成された連絡先と会社は、表示順序がアカウントの最初のライフサイクルステージに設定されます。
  • 作成設定がオフの場合。フォーム送信で作成された連絡先や会社は、次のように設定されます。アカウントの最初のライフサイクルステージが表示されます。各フォームの送信にどのステージを設定するかは、のフォームの設定内でカスタマイズできます。作成設定がオンになっている場合、フォームの設定で設定したステージが、デフォルトの作成設定より優先されます。

レコードのライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージは、作成されるレコードやレコードの関連付けに基づいて設定することができますが、ライフサイクルステージのプロパティを手動で更新することも可能です。[ライフサイクルステージ]プロパティーは、次の方法で更新できます。

  • HubSpotとSalesforceの連携など、[ライフサイクルステージ]プロパティーを同期する特定の連携アプリ内でライフサイクルステージを設定する。

[ライフサイクルステージ]プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。

注:

  • チャットフローまたはワークフロー内の[プロパティー値を設定]アクション、インポート、フォームでは、レコードの既定の[ライフサイクルステージ]プロパティーを先のステージにのみ設定できます。これらのツールを使ってライフサイクルステージを前のステージに設定するには、まずレコードの既存のライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。この値は、手動でクリアすることもできますし、ワークフローやコンタクトデータを同期する連携機能によって自動的にクリアすることもできます。
  • 手動でライフサイクルステージをより早期の値に設定した場合、より大きな値に対応する[[ライフサイクルステージ]になった日付]プロパティーがクリアされます。

リードステータス

[リードステータス]プロパティーは、SQL(セールス対象となる見込み客)ライフサイクルステージ内のサブステージを表します。既定のリードステータスのオプションを次に示します。
  • New(新規)
  • Open(オープン)
  • In Progress(進行中)
  • Open Deal(オープン取引)
  • Unqualified(見込みなし)
  • Attempted to Contact(連絡試行済み)
  • Connected(接続済み)
  • Bad Timing(タイミング悪し)
さまざまなリードステータスを使用して営業プロセスを管理する方法の詳細をご覧ください。また、このプロパティーはカスタマイズしたり、ワークフローでこのプロパティーを使用してセールスリードのトラッキングとレポートを自動化したりすることもできます。
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