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ライフサイクルステージを使用する

更新日時 2023年 9月 25日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

ライフサイクルステージは、マーケティングプロセスや営業プロセスの中のどの段階にあるかに応じてコンタクトや会社を分類するのに役立ちます。「ライフサイクルステージ」プロパティーを使用すると、特定のコンタクトや会社がプロセスのどの段階にあるかを判断し、マーケティングと営業の間でリードがどのように受け渡されるかをより良く理解できます。

HubSpotが作成したデフォルトのライフサイクルステージがありますが、独自のライフサイクルステージを作成しカスタマイズすることもできます。

ライフサイクルのステージ

ライフサイクルステージは、コンタクトまたは会社がプロセスのどの段階まで進んでいるかをトラッキングする目的で使用されます。ライフサイクルステージプロパティーのデフォルトの自動更新では、ステージが進むだけです（例：Subscriberに値なし、SubscriberからOpportunityへ、などなど）。手動でライフサイクルステージの値を更新する方法をご確認ください。

Lifecycle stageプロパティーには、オプションとして以下のデフォルトステージが順次含まれています。

登録読者：ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。
リード：貴社のウェブサイト上で、または配信申し込み以外の貴社の組織との何らかのやり取りによってコンバージョンしたコンタクトまたは会社。
MQL（マーケティング活動で獲得した見込み客）：マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクトまたは会社。
SQL（営業がフォローすべきと認定された見込み客）：営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクトまたは会社。このステージには、リードステータスプロパティーに格納されるサブステージが含まれます。
商談：取引に関連しているコンタクトまたは会社（例：自社との潜在的な取引に関与している）。
顧客：少なくとも1件の成約（クローズ済み取引）があるコンタクトまたは会社。
エバンジェリスト：自社の支持者となった顧客。

その他：上記のどのステージにも当てはまらないコンタクトまたは会社。

また、デフォルトのオプションをカスタマイズしたり、独自のステージを作成することもできます。ライフサイクルステージを作成し、カスタマイズする方法を学びます。

ライフサイクルステージを記録するための自動更新の設定

HubSpotの設定では、次のような方法でライフサイクルステージを自動的に設定することを選択できます：

新しく作成されるレコードの既定のライフサイクルステージを設定する。
レコードの関連付けに基づいてライフサイクルステージを更新する。
各接続アプリから同期されたレコードに関する既定のライフサイクルステージを設定する。

ライフサイクル・ステージの自動化設定の管理については、これらの設定がオンまたはオフになった場合の注意点などをご覧ください。

レコードのライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージは、作成されるレコードやレコードの関連付けに基づいて設定されますが、HubSpotアカウント内で手動で、または他のツールを使用して「ライフサイクルステージ」プロパティーを更新することもできます。［ライフサイクルステージ］プロパティーは、次の方法で更新できます。

個々のコンタクトまたは会社のライフサイクルステージプロパティを手動で更新します。
インデックスページからコンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括で更新する。
ライフサイクルステージの列をインポートして、コンタクトや会社のライフサイクルステージプロパティーを更新することができます。
チャットフローでSet [contact/company] property value アクションを使用します。
ワークフローでプロパティー値を設定するアクションを使用する（ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのみ）。
HubSpotとSalesforceの連携など、［ライフサイクルステージ］プロパティーを同期する特定の連携アプリ内でライフサイクルステージを設定する。

［ライフサイクルステージ］プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。

注：

チャットフローまたはワークフローの中の「プロパティー値を設定」アクション、インポート、フォーム、Salesforce連携では、レコードの既定の「ライフサイクルステージ」プロパティーを後続ステージにのみ設定できます。これらのツールを使ってライフサイクルステージを前のステージに設定するには、まずレコードの既存のライフサイクルステージ値をクリアする必要があります。この値は、手動でクリアすることも、ワークフローまたはコンタクトデータを同期する統合によって自動的にクリアすることもできます。
手動でライフサイクルステージをより小さい値に設定した場合、より大きな値に対応する「［ライフサイクルステージ］になった日付」プロパティーがクリアされ、新しい、より小さいステージに対応するプロパティーが自動的に入力されます。ライフサイクルステージ値をクリアした場合、一番最近のステージに対応する「［ライフサイクルステージ］になった日付」プロパティー値がそのまま残ります。その他の計算プロパティーライフサイクル・ステージを後方に移動しても、はクリアされない。

ライフサイクルステージ計算プロパティー ( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)

コンタクトがどのようにプロセスを通過していくかを把握できるように、以下のデフォルトプロパティーは、コンタクトの現在および過去のライフサイクルステージの値に基づいて自動的に更新されます。デフォルトのとカスタムのの両ステージを含む各ライフサイクルステージは、独自のプロパティーセットを持つ。

Date entered [stage] : コンタクトがステージに入った日時。
Date exited [stage] : コンタクトが退場した日時。
Latest time in [stage] : コンタクトが最後にステージに入ってから、ステージで過ごした合計時間（秒）。
Cumulative time in [stage] : コンタクトがステージで過ごした累積時間（秒）。これは、コンタクトがステージに何度も再入場し、その合計時間を追跡したい場合に便利です。

注意:古いライフサイクルステージ計算プロパティー（例: Became a [stage] date）、カスタムステージに基づいて更新されません。ファネルレポートでのみ使用可能で、コンタクトのステージを後方に移動するとクリアになります。最も正確なデータとレポートのオプションを増やすには、新しいプロパティーを使用することをお勧めします。

プロパティーを使用して、ビュー、リスト、ワークフロー、レポートでコンタクトをセグメント化し、アクションを自動化できます。例えば、次のように対処することができます。

[ステージ]の累積時間プロパティーを使用して、全ステージで費やされた時間の合計を示すレポートを作成する。

ステージプロパティーレポート

コンタクトのDate entered Sales Qualified Leadが 5 日以上前の場合、コンタクトオーナーがフォローアップするためのタスクをトリガーするワークフローを作成します。

注意：累積時間および[ステージ]の最新時間プロパティーに基づくワークフローでは、レコードが現在そのステージにある場合、レコードは登録されません（例えば、最新時間加入者そのコンタクトが現在加入者ステージにある場合）。これらのレコードを登録するには、トリガー条件をLifecycle stage not updated in last [x] daysおよび Lifecycle stage is any of [stage]とします。