Käytä yhteyshenkilöiden ja yritysten elinkaaren vaiheita

Yhteenveto

Käytä elinkaaren vaiheita luokitellaksesi yhteyshenkilöt ja yritykset sen mukaan, missä vaiheessa ne ovat markkinointi- ja myyntiprosesseissasi. Elinkaaren vaihe -ominaisuus näyttää, missä vaiheessa tietty yhteyshenkilö tai yritys on prosesseissasi, ja auttaa ymmärtämään, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.

Tutustu HubSpotin luomiin oletusarvoisiin elinkaaren vaiheisiin ja opiluomaan ja mukauttamaan omia elinkaaren vaiheitasi. Voit päivittää vaiheet automaattisesti asetuksissasi tai käyttämällä muita työkaluja, kuten työnkulkuja tai chat-kulkuja. Voit myös päivittää elinkaarivaiheet manuaalisesti.

Elinkaarivaiheiden muutoksia voidaan seurata vastaavien elinkaarivaiheen laskettujen ominaisuuksien avulla.Myyntikelpoisen liidin (Sales Qualified Lead) elinkaarivaiheessa voit myös tarkastella liidin tilan lisävaihtoehtoja.

Elinkaarivaiheiden ymmärtäminen

Elinkaarivaiheita käytetään seuraamaan, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Elinkaarivaiheominaisuuden oletusarvoiset automaattiset päivitykset siirtävät vaihetta vain eteenpäin (esim. ei arvoa → Tilaaja, Tilaaja → Myyntimahdollisuus jne.). Lue lisää siitä, miten elinkaarivaiheiden arvoja päivitetään manuaalisesti .

Elinkaarivaiheominaisuus sisältää seuraavat oletusvaiheet vaihtoehtoina järjestyksessä:

• Tilaaja: yhteyshenkilö , joka on suostunut saamaan lisätietoja sinulta rekisteröitymällä blogiisi tai uutiskirjeeseesi.
• Liidi: kontakti tai yritys, joka on konvertoitunut verkkosivustollasi tai jonkin muun, tilaamisen ulkopuolisen vuorovaikutuksen kautta organisaatiosi kanssa.
• Markkinoinnin kelpuuttama liidi: yhteyshenkilö tai yritys, jonka markkinointitiimisi on kelpuuttanut myyntitiimille.
• Myynnin kelpuuttama liidi: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on kelpuuttanut potentiaaliseksi asiakkaaksi. Tähän vaiheeseen kuuluu alavaiheita, jotka on tallennettu Liidin tila -ominaisuuteen.
• Myyntimahdollisuus: yhteyshenkilötai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. he ovat mukana potentiaalisessa kaupassa organisaatiosi kanssa).
• Asiakas: yhteyshenkilö tai yritys, jolla on vähintään yksi päätökseen saatettu kauppa.
• Evangelisti: asi akas, joka on toiminut organisaatiosi puolestapuhujana.

• Muu: yhteyshenkilö tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.

Voit myös mukauttaa oletusasetuksia tai luoda omia vaiheita. Lue, miten elinkaaren vaiheita luodaan ja mukautetaan.

Analysoi kontakteja tai yrityksiä elinkaaren vaiheiden perusteella

Tarkastele tietueiden ryhmiä niiden elinkaaren vaiheiden arvojen perusteella. Voit esimerkiksi:

• Suodattaa hakemistosivun näkymää elinkaarivaiheiden arvojen perusteella.
  
  
• Luoda yhteyshenkilö- tai yritysraportin, joka näyttää tietueiden kaavion elinkaarivaiheittain.
  
  

Määritä elinkaarivaiheiden automaattiset päivitykset

HubSpot-asetuksissa voit määrittää elinkaarivaiheet automaattisesti seuraavilla tavoilla:

• Määritä oletusarvoinen elinkaarivaihe uusille tietueille.
• Päivittää elinkaarivaiheet tietueen liitosten perusteella.
• Määritä oletusarvoinen elinkaarivaihe jokaisesta liitetystä sovelluksesta synkronoitaville tietueille.

Lue lisää elinkaarivaiheen automaatioasetusten hallinnasta, mukaan lukien mitä tapahtuu, kun nämä asetukset kytketään päälle tai pois päältä.

Päivitä tietueen elinkaarivaihe

Vaikka elinkaarivaihe voidaan määrittää luotavan tietueen tai tietueen liitostenperusteella,voit myös päivittää elinkaarivaihe-ominaisuuden manuaalisesti tai HubSpot-tilisi toisen työkalun avulla. Voit päivittää elinkaarivaihe-ominaisuuden seuraavasti:

• Päivitä elinkaarivaiheen ominaisuus manuaalisesti yksittäiselle kontaktille tai yritykselle.
• Päivitä kontaktien tai yritysten elinkaarivaihe joukkopäivityksellähakemistosivulta.
• Tuo elinkaaren vaiheen sarake päivittääksesi elinkaaren vaiheen ominaisuuden kontakteille tai yrityksille.
• Käytä [yhteyshenkilön/yrityksen] ominaisuusarvon asettamista -toimintoa chat-virtauksessa.
• Käytä ”Aseta ominaisuuden arvo” -toimintoa työnkulussa (vainProfessional-taiEnterprise-tilit ).
  
• Määritä elinkaarivaihe tietyissä integroiduissa sovelluksissa, jotka synkronoivat elinkaarivaiheen ominaisuuden, kuten HubSpot-Salesforce-integraatiossa.

Voit tarkastella päivityksen lähdettä elinkaarivaiheen ominaisuuden historiasta.

Elinkaarivaiheen laskettujen ominaisuuksien ymmärtäminen

Jotta saat käsityksen siitä, miten kontaktit ja yritykset etenevät prosesseissasi, seuraavat oletusominaisuudet päivittyvät automaattisesti nykyisten ja aiempien elinkaarivaiheiden arvojen perusteella. Jokaisella elinkaarivaiheella, mukaan lukien sekä oletus- että mukautetut vaiheet, on oma joukko näitä ominaisuuksia.

• Päivämäärä, jolloin siirryttiin [vaiheeseen]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kontakti tai yritys siirtyi vaiheeseen.
• Poistumispäivä [vaihe]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kontakti tai yritys poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheessa]: kokonaisaika sekunteina, jonka kontakti tai yritys on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi siirtyi vaiheeseen. Kun tietue on parhaillaan vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo viittaa edelliseen vaiheessa vietettyyn aikaan eikä se päivitty, ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheessa]: kumulatiivinen aika sekunteina, jonka kontakti tai yritys on viettänyt kyseisessä vaiheessa. Tästä on apua, jos kontaktit palaavat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa kyseisessä vaiheessa. Kun tietue on parhaillaan vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa vietetyn ajan eikä se päivitty, ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.

Käytä elinkaaren vaiheen laskettuja ominaisuuksia

Käytä ominaisuuksia segmentoitaksesi ja automatisoidaksesi toimintoja kontakteille tai yrityksille tallennetuissa hakemistosivuissa, segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa. Voit esimerkiksi:

• Luoda raportin, joka näyttää kaikissa vaiheissa vietetyn kokonaisajan käyttämällä [vaihe] -vaiheen kumulatiivinen aika -ominaisuuksia.

• Luo työnkulku, joka käynnistää tehtävän kontaktin omistajalle seurantaa varten, kun kontaktin ”Päivämäärä, jolloin merkittiin myyntikelpoiseksi liidiksi” on yli 5 päivää sitten. 

Huomaa: tietueita ei oteta mukaan työnkulkuihin, jotka perustuvat ominaisuuksiin ”Kumulatiivinen aika ” ja ”Viimeisin aika [vaihe]”, jos tietue on parhaillaan kyseisessä vaiheessa (esim. ”Viimeisin aika tilaajana”, jos kyseinen kontakti on parhaillaan tilaajavaiheessa ). Jotta nämä tietueet lisättäisiin, laukaisuehtojen tulisi olla ”Elinkaarivaihetta ei ole päivitetty viimeisten [x] päivän aikana” ja ”Elinkaarivaihe on jokin seuraavista: [vaihe]”.

Liidien tilavaihtoehtojen ymmärtäminen

” -ominaisuus

• Uusi
• Avoin
• Käynnissä
• Avoin kauppa
• Ei kelpoinen
• Yritetty ottaa yhteyttä
• Yhteys muodostettu
• Huono ajoitus

Lue lisää siitä, miten voit käyttää erilaisia liidien tiloja myyntiprosessin hallintaan. Voit myös mukauttaa tätä ominaisuutta tai käyttää sitä työnkulkujen yhteydessä automatisoidaksesi myyntiliidien seurannan ja raportoinnin.