Käytä elinkaaren vaiheita
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 29, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Elinkaari vaiheet auttavat sinua luokittelemaan yhteystietosi ja yrityksesi sen mukaan, missä vaiheessa markkinointi- ja myyntiprosesseja he ovat. Elinkaaren vaihe ominaisuus käyttäminen auttaa määrittämään, missä vaiheessa prosessia tietty yhteyshenkilö tai yritys on, ja ymmärtämään paremmin, miten liidit siirtyvät markkinoinnin ja myynnin välillä.
HubSpot on luonut oletusarvoisia elinkaari vaiheita , mutta voit myös luoda ja mukauttaa omia elinkaari vaiheita.
Elinkaari vaiheet
Elinkaari vaiheiden avulla seurataan, miten kontaktit tai yritykset etenevät prosessissasi. Oletusarvoiset automaattiset päivitykset ominaisuus siirtävät vaihetta vain eteenpäin (esim. tilaajalle ei anneta arvoa, tilaajasta tilaisuuteen jne.). Lue lisää siitä, miten päivität elinkaaren vaihe arvoja manuaalisesti .
Elinkaaren vaihe ominaisuus sisältää seuraavat oletusvaiheet vaihtoehdoiksi peräkkäisessä järjestyksessä:
- Tilaaja: yhteyshenkilö, joka on halunnut kuulla sinusta lisää kirjautumalla blogiisi tai uutiskirjeeseesi.
- Liidi: yhteyshenkilö tai yritys, joka on muuttunut verkkosivustollasi tai muussa vuorovaikutuksessa organisaatiosi kanssa kuin tilauksen tilaamisen kautta.
- Marketing Qualified Liidi: Yhteyshenkilö tai yritys, jonka markkinointitiimisi on luokitellut myyntitiimille valmiiksi.
- Sales Qualified Liidi: kontakti tai yritys, jonka myyntitiimisi on luokitellut potentiaaliseksi asiakkaaksi. Tämä vaihe sisältää alavaiheita, jotka tallennetaan Liidi Status ominaisuus.
- Opportunity (tilaisuus): Yhteyshenkilö tai yritys, joka liittyy kauppaan (esim. se on mukana mahdollisessa kaupassa organisaatiosi kanssa).
- Asiakas: Yhteyshenkilö tai yritys, jolla on vähintään yksi suljettu kauppa.
- Puolestapuhuja: asiakas, joka on puhunut organisaatiosi puolesta.
- Muu: yhteyshenkilö tai yritys, joka ei sovi mihinkään edellä mainituista vaiheista.
Voit myös mukauttaa oletusasetuksia tai luoda omia vaiheita. Lue, miten elinkaari vaiheita luodaan ja mukautetaan.
Määritä automaattiset päivitykset elinkaari vaiheiden tallentamiseen
HubSpot-asetuksissa voit valita, asetetaanko elinkaari vaiheet automaattisesti seuraavilla tavoilla:
- Aseta elinkaaren vaihe vasta luoduille tietueille.
- Päivitä elinkaari vaiheet tietueen assosiaatioiden perusteella.
- Aseta elinkaaren vaihe jokaisesta yhdistetystä sovelluksesta synkronoiduille tietueille.
Lue lisää elinkaaren vaihe automaatioasetusten hallinnasta ja siitä, mitä odotettavissa on, kun nämä asetukset otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
Päivitä tietueen elinkaaren vaihe
Vaikka elinkaaren vaihe voidaan määrittää luotavan tietueen tai tietueen yhdistysten perusteella, voit myös päivittää Elinkaaren vaihe ominaisuus manuaalisesti tai HubSpot-tilisi toisen työkalun avulla. Voit päivittää Elinkaaren vaihe ominaisuus seuraavasti:
- Päivitä yksittäisen yhteyshenkilön tai yrityksen Elinkaaren vaihe ominaisuus manuaalisesti.
- Päivitä yhteystietojen tai yritysten elinkaaren vaihe joukkopäivityksenä indeksisivulta.
- Tuo Elinkaaren vaihe päivittääksesi yhteystietojen tai yritysten ominaisuus.
- Käytä Set [contact/company] ominaisuus value -toimintoa chatflow'ssa.
- Käytä Aseta ominaisuus arvo -toimintoa työnkulussa( vainProfessional- tai Enterprise-tilit ).
- Aseta elinkaaren vaihe tietyissä integroiduissa sovelluksissa, jotka synkronoivat ominaisuus, kuten HubSpot-Salesforce-integraatio.
Voit nähdä päivityksen lähteen Elinkaaren vaihe ominaisuus.
Huom:
- Tuonnit, lomakkeet, sovellusrajapinnat, Salesforce-integraatio ja chatflow- tai työnkulun Set a ominaisuus value -toiminto voivat asettaa vain tietueen oletusarvoisen Elinkaaren vaihe ominaisuus eteenpäin. Jos haluat asettaa elinkaaren vaihe taaksepäin näiden työkalujen avulla, sinun on ensin tyhjennettävä tietueen nykyinen elinkaaren vaihe arvo. Arvo voidaan tyhjentää manuaalisesti tai se voidaan tyhjentää automaattisesti työnkulun tai yhteystietoja synkronoivan integraation avulla.
- Jos asetat manuaalisesti elinkaaren vaihe pienemmäksi arvoksi, suurempaa arvoa vastaava ominaisuus Tuli [elinkaaren vaihe] -päivämäärä tyhjennetään ja uutta pienempää vaihetta vastaava ominaisuus täytetään automaattisesti. Jos tyhjennät elinkaaren vaihe arvon, viimeisintä vaihetta vastaava vanhan Became a [elinkaaren vaihe] date ominaisuus arvo säilyy. Uusia laskettuja ominaisuuksia ei tyhjennetä, kun siirrät elinkaaren vaihe taaksepäin.
Elinkaaren vaihe lasketut ominaisuudet
Seuraavat oletusominaisuudet päivittyvät automaattisesti yhteystiedon nykyisten ja aiempien elinkaaren vaihe arvojen perusteella, jotta saat tietoa siitä, miten yhteystiedot liikkuvat prosesseissasi. Jokaisella elinkaaren vaihe, mukaan lukien sekä oletus- että mukautetut vaiheet, on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia.
- Date entered [stage]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin yhteyshenkilö tuli vaiheeseen.
- Date exited [stage]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin yhteyshenkilö poistui vaiheesta.
- Viimeisin aika [vaiheessa] ( vainProfessional ja Enterprise ): kokonaisaika sekunteina, jonka yhteyshenkilö on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Kun yhteyshenkilö on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheessa oloaikaan, eikä se päivity ennen kuin yhteyshenkilö poistuu vaiheesta.
- Kumulatiivinen aika [vaiheessa] ( vainProfessional ja Enterprise ): Yhteyshenkilön vaiheessa viettämä kumulatiivinen aika sekunteina. Tämä on hyödyllinen, jos yhteyshenkilöt palaavat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata heidän kokonaisaikaansa vaiheessa. Kun yhteyshenkilö on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole tämän ominaisuus arvoa, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa vietetyn ajan, eikä se päivity ennen kuin yhteyshenkilö poistuu vaiheesta.
Huomaa: ennen elokuuta 2024 luoduille tileille on laskettu [vaihe]-päivämäärällä periytyviä ominaisuuksia, joiden auringonlasku alkaa 20. marraskuuta 2024. On suositeltavaa siirtyä käyttämään uusia ominaisuuksia, jotta saat luotettavampia tietoja näkymien, luetteloiden, raporttien ja automaatiotyökalujen suodattimissa.
Ominaisuuksien avulla voit segmentoida ja automatisoida yhteystietoihin liittyviä toimintoja näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa. Voit esimerkiksi:
- Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa käytetyn kokonaisajan käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
- Luo työnkulku, joka käynnistää omistaja tehtävän, joka koskee seurantaa, kun yhteyshenkilön Myyntikelpoisen Liidi syöttöpäivämäärä on yli 5 päivää sitten.
Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin, jotka perustuvat Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksiin, jos tietue on parhaillaan kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika tilaajassa, jos yhteyshenkilö on parhaillaan tilaajavaiheessa ). Näiden tietueiden rekisteröintiä varten käynnistyskriteerien pitäisi olla Elinkaaren vaihe ei ole päivitetty viimeisten [x] päivän aikana ja Elinkaaren vaihe on jokin [vaihe].
|
|
Liidi asema
Liidi Status ominaisuus kuvaa Sales Qualified Liidi elinkaaren vaihe alavaiheita. Oletusarvoiset Liidi Status -vaihtoehdot ovat:- Uusi
- Avaa
- Käynnissä
- Avoin sopimus
- Ehdottomat
- Yritetty ottaa yhteyttä
- Yhteys
- Huono ajoitus
Lue lisää siitä, miten voit käyttää eri liidi tiloja myyntiprosessin hallintaan. Voit myös mukauttaa tätä ominaisuus tai käyttää tätä ominaisuus työnkulkujen kanssa automatisoidaksesi liidi seurannan ja raportoinnin.