Levenscyclusfasen gebruiken
Laatst bijgewerkt: januari 29, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Levenscyclusfasen helpen u om uw contactpersonen en bedrijven te categoriseren op basis van waar ze zich in uw marketing- en verkoopprocessen bevinden. Met behulp van de eigenschap Levenscyclusfase kunt u bepalen waar een specifiek contactpersoon of bedrijf zich in uw processen bevindt en beter begrijpen hoe leads worden overgedragen tussen marketing en verkoop.
Er zijn standaard Levenscyclusfasen gemaakt door HubSpot, maar je kunt ook je eigen Levenscyclusfasen maken en aanpassen.
Levenscyclusfasen
Levenscyclusfasen worden gebruikt om bij te houden hoe contactpersonen of bedrijven vooruitgaan in uw proces. Standaard automatische updates van de Levenscyclusfase eigenschap zal alleen de fase vooruit verplaatsen (bijvoorbeeld, geen waarde voor Abonnee, Abonnee naar Opportunity, enz.) Leer meer over hoe u handmatig de waarden van levenscyclusfasen kunt bijwerken.
De eigenschap Levenscyclusfase bevat de volgende standaardfasen als opties in opeenvolgende volgorde:
- Abonnee: een contactpersoon die heeft aangegeven meer van u te willen horen door zich in te schrijven voor uw blog of nieuwsbrief.
- Lead: een contactpersoon of bedrijf dat heeft geconverteerd op uw website of via een andere interactie met uw organisatie dan een abonnement.
- Marketing Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door uw marketingteam is gekwalificeerd als klaar voor het verkoopteam.
- Sales Qualified Lead: een contactpersoon of bedrijf dat door je verkoopteam is gekwalificeerd als potentiële klant. Deze fase bevat substadia die worden opgeslagen in de eigenschapLeadstatus.
- Opportunity: een contactpersoon of bedrijf dat is gekoppeld aan een deal (ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij een potentiële deal met uw organisatie).
- Klant: een contactpersoon of bedrijf met minstens één gesloten deal.
- Evangelist: een klant die voor uw organisatie heeft gepleit.
- Andere: een contactpersoon of bedrijf dat niet in een van de bovenstaande fasen past.
Je kunt ook de standaardopties aanpassen of je eigen stappen maken. Leer hoe je levenscyclusfasen kunt maken en aanpassen.
Automatische updates instellen om levenscyclusfases op te nemen
In je HubSpot instellingen kun je ervoor kiezen om automatisch levenscyclusfases in te stellen op de volgende manieren:
- Een standaard levenscyclusfase instellen voor nieuw aangemaakte records.
- Levenscyclusfasen bijwerken op basis van de associaties van een record.
- Een standaard levenscyclusfase instellen voor records die vanuit elke verbonden app worden gesynchroniseerd.
Meer informatie over het beheren van de instellingen voor levenscyclusfaseautomatisering, inclusief wat u kunt verwachten wanneer deze instellingen worden in- of uitgeschakeld.
De levenscyclusfase van een record bijwerken
Hoewel de levenscyclusfase kan worden ingesteld op basis van het record dat wordt gemaakt of de koppelingen van het record, kun je de Levenscyclusfase eigenschap ook handmatig bijwerken of via een andere tool in je Hubspot account. Om de Levenscyclusfase eigenschap bij te werken, kun je het volgende doen:
- Werk handmatig de Levenscyclusfase-eigenschap bij voor een individuele contactpersoon of bedrijf.
- In bulk de Levenscyclusfase van uw contactpersonen of bedrijven bijwerken vanaf een indexpagina.
- Importeer een Levenscyclusfase-kolom om de Levenscyclusfase-eigenschap voor contactpersonen of bedrijven bij te werken.
- Gebruik de actieDe waarde van de eigenschap [contactpersoon/bedrijf] instellen in een chatflow.
- Gebruik de actieEen waarde voor een eigenschap instellen in een workflow( alleenProfessional- of Enterprise-accounts ).
- Stel de levenscyclusfase in binnen bepaalde geïntegreerde apps die de Levenscyclusfase-eigenschap synchroniseren, zoals de HubSpot-Salesforce-integratie.
Je kunt de bron van een update zien in de Levenscyclusfase eigenschap geschiedenis.
Let op:
- Imports, formulieren, API's, de Salesforce-integratie en de actie Een eigenschapwaarde instellen in een chatflow of workflow kunnen de standaard Levenscyclusfase-eigenschap van een record alleen voorwaarts instellen. Om de levenscyclusfase achterwaarts in te stellen via deze tools, moet u eerst de bestaande waarde van de levenscyclusfase van het record wissen. De waarde kan handmatig worden gewist of kan automatisch worden gewist via een workflow of een integratie die contactpersoongegevens synchroniseert.
- Als u een levenscyclusfase handmatig op een lagere waarde instelt, wordt de eigenschap Werd een [levenscyclusfase] datum die overeenkomt met de hogere waarde gewist en wordt de eigenschap die overeenkomt met de nieuwe lagere waarde automatisch ingevuld. Als u de waarde van de levenscyclusfase wist, blijft de oude waarde van de eigenschap Werd een [levenscyclusfase] datum die overeenkomt met de meest recente fase bestaan. De nieuwe berekende eigenschappen worden niet gewist als u een levenscyclusfase naar achteren verplaatst.
Berekende eigenschappen Levenscyclusfase
Om inzicht te geven in hoe contactpersonen door uw processen bewegen, worden de volgende standaard eigenschappen automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische levenscyclusfasen van een contactpersoon. Elke levenscyclusfase, met inbegrip van zowel standaard- als aangepaste fasen, heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.
- Datum ingevoerd [stap]: de datum en tijd waarop de contactpersoon de stap heeft ingevoerd.
- Datum verlaten [fase]: de datum en tijd waarop de contactpersoon de fase heeft verlaten.
- Laatste tijd in [fase] ( alleenProfessional en Enterprise ): de totale tijd in seconden die de contactpersoon in de fase heeft doorgebracht sinds hij de laatste keer de fase binnenging. Als een contactpersoon zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij hij eerder in die fase is geweest. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de contactpersoon de fase verlaat.
- Cumulatieve tijd in [fase] ( alleenProfessional en Enterprise ): de cumulatieve tijd in seconden die de contactpersoon in de fase heeft doorgebracht. Dit is handig als contactpersonen een stap meerdere keren opnieuw binnengaan en je hun totale tijd in de stap wilt bijhouden. Als een contactpersoon zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij hij eerder in die fase is geweest. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de contactpersoon de fase verlaat.
Let op: voor accounts die vóór augustus 2024 zijn aangemaakt, zijn er oude Berekende eigenschappen Werd een [stadium] datum die vanaf 20 november 2024 komen te vervallen. Het wordt aanbevolen om te migreren naar het gebruik van de nieuwe eigenschappen voor betrouwbaardere gegevens in filters voor weergaven, lijsten, rapporten en automatiseringstools.
Je kunt de eigenschappen gebruiken om contactpersonen te segmenteren en acties te automatiseren in weergaven, lijsten, workflows en rapporten. U kunt bijvoorbeeld:
- Maak een rapport met de totale tijd die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
- Maak een workflow die een taak triggert voor de verantwoordelijke van een contactpersoon om op te volgen wanneer de Datum ingevoerde Sales Qualified Lead van de contactpersoon meer dan 5 dagen geleden is.
Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [stadium] als het record zich momenteel in dat stadium bevindt (bijv. Laatste tijd in Abonnee als het contact zich momenteel in het stadium Abonnee bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten de criteria voor registratietrigger Levenscyclusfase zijn , niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen en Levenscyclusfase is een van [stage].
|
|
Lead status
De Eigenschap Leadstatus beschrijft de subfasen binnen een levenscyclusfase van een verkoopgekwalificeerde lead. De standaardopties voor Lead Status zijn:- Nieuw
- Open
- In uitvoering
- Open Deal
- Ongekwalificeerd
- Contactpersoon gezocht
- Aangesloten
- Slechte timing
Leer meer over hoe u de verschillende statussen voor leads kunt gebruiken om uw verkoopproces te beheren. U kunt deze eigenschap ook aanpassen of gebruiken met workflows om het volgen van uw verkoopleads en de rapportage te automatiseren.