Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Verbinden en gebruiken van HubSpot data sync

Laatst bijgewerkt: juli 30, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met HubSpot data sync kunt u een eenrichtings- of tweerichtingssync tussen HubSpot en uw andere apps maken.

Meer informatie over welke apps datasynchronisatie gebruiken.

Integratie eisen

Sluit de integratie aan

  • { local.navAppMarketplace }}
  • Zoek en selecteer de app waarmee u verbinding wilt maken.
  • Klik rechtsboven op App installeren.
  • In het dialoogvenster logt u in op uw app-account.
  • Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. U wordt dan teruggeleid naar de app-pagina in uw instellingen.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Zet de synchronisatie aan

Nadat u de app hebt verbonden, moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

Let op: als je PieSync gebruikt om data al te synchroniseren met HubSpot, dan moet je de verbinding aan de PieSync kant pauzeren voordat je de HubSpot sync activeert.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op de naamvan de app.
  • Klik op Uw synchronisatie instellen.
  • Op de pagina Kies een object om te synchroniseren, selecteert u het object dat u wilt synchroniseren. Meer informatie over het synchroniseren van contacten en leads met andere apps.

Bepaal wat er gebeurt wanneer een objectrecord wordt bijgewerkt in de andere app of HubSpot.

Er zijn vier verschillende configuraties die je kunt selecteren:

  • Twee-weg sync
  • Eenrichtingssynchronisatie van HubSpot naar uw andere app
  • Eenrichtingssynchronisatie van uw andere app naar HubSpot
  • Synchronisatiefilters gebruiken

Twee-weg synchronisatie

Deze configuratie zal alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie synchroniseren van HubSpot naar je andere app en van je andere app naar HubSpot. Voor records die al in beide platforms bestaan, zullen hun eigenschappen worden samengevoegd.

Om deze optie te gebruiken, zet u beide vervolgkeuzemenu's op Allecontacten.

sync-all-contacts

One-way sync van HubSpot naar je andere app

Deze configuratie synchroniseert alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie van HubSpot naar uw andere app. Om deze optie te gebruiken, stel je hetexterne app dropdown menu in op Geencontacten, en het HubSpot dropdownmenu op Alle contacten.

sync-hubspot-to-other-app

Eenrichtingssynchronisatie van uw andere app naar HubSpot

Deze configuratie synchroniseert alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie van je andere app naar HubSpot. Om deze optie te gebruiken, stel je hetexterne app dropdown menu in op Allecontacten, en het HubSpot dropdownmenu op Geen contacten.

sync-from-other-app-to-hubspot

Synchronisatiefilters gebruiken

Sync filters kunnen worden gebruikt om de reikwijdte van de sync te beperken. Het wordt aanbevolen om een filter toe te passen elke keer dat u een synchronisatie instelt. De filters die in de vervolgkeuzemenu's verschijnen, zijn afhankelijk van app tot app. Om deze optie te gebruiken, klikt u op de vervolgkeuzemenu's en selecteert u eensynchronisatiefilter.

Om uw synchronisatie uit te testen, kunt u eerst een statische lijst

maken met een klein aantal records.

sync-filters

Levenscyclus fase instellen

Wanneer een contactpersoon wordt aangemaakt of bijgewerkt door de app, kunt u een HubSpot-levenscyclusfase

toewijzen.

Let op: deze instelling zal niet voor alle apps verschijnen. Het zal alleen verschijnen voor apps die leads als standaard object hebben. Gegevenssynchronisatieondersteunt

op dit moment geen aangepaste objecten.

set-sync-lifecycle-stage

Overeenkomende records

Standaard zal HubSpot alleen contacten synchroniseren die een geldig e-mailadres hebben. U kunt dit uitschakelen door het selectievakje Alleen contacten met een

e-mailadres synchroniseren uit te schakelen.

duplicate-records

Tijdens de initiële synchronisatie zal HubSpot beide databases vergelijken. Wanneer een overeenkomst wordt gedetecteerd, zullen bestaande records worden bijgewerkt. Gegevenssynchronisatie matcht records door de e-mailadressen van de contactpersonen te vergelijken, en vervolgens het e-mailadres, de naam en de domeinen van het bedrijf.

Voor bedrijfsrecords, past data sync bedrijfsrecords in elke app aan op basis van bedrijfsnaam of domeinnaam. Voor sommige connectoren kan de connector alleen de naam gebruiken als de belangrijkste identificatie, omdat sommige apps geen domein veld hebben. Als zodanig kunnen duplicaten voorkomen (bijv. 'Coca Cola Inc' zou worden beschouwd als een ander bedrijf, zelfs als 'Coca Cola' al aanwezig is, omdat ze verschillende namen hebben).

Let op: Wanneer een app zowel een bedrijfsnaam als domein veld heeft, zal HubSpot twee records matchen als ze dezelfde bedrijfsnaam hebben maar het verschillende domein, en vice versa.

Records koppelen

Als u zowel contactpersonen als bedrijven synchroniseert, worden associaties tussen deze records automatisch gemaakt.

Records verwijderen

De integratie zal geen contactpersonen verwijderen als ze in de andere app zijn verwijderd.

Conflicten tussen gegevens oplossen

Selecteer de standaard app die de andere zal overschrijven wanneer er gegevensverschillen zijn. Bijvoorbeeld, in HubSpot is de voornaam van een contact Dave, terwijl in de andere app de voornaam van datzelfde contact David

is. De datasynchronisatie zal dit proberen op te lossen door eerst de gegevens in de standaard app te gebruiken. Als er geen veldwaarde is in de standaard app, zullen er geen gegevens worden gewijzigd in de andere app.

Let op:

deze instelling overrulet de synchronisatierichting niet.

fix-data-conflicts

Pas uw veldtoewijzingen aan (alleenOperations Hub Starter, Professional en Enterprise

)

Map eigenschappen in HubSpot met velden van elke app. Als u uw veldtoewijzingen bewerkt, houd dan rekening met deze beperkingen:

  • Elke eigenschap kan slechts één keer in kaart worden gebracht.
  • Het gegevenstype van de geselecteerde eigenschappen moet overeenkomen.
  • Sommige property types kunnen niet gesynchroniseerd worden (bv. drop-down properties, radio select properties, checkbox properties).
  • Eigenschappen met meerdere waarden kunnen niet worden gesynchroniseerd in een aangepaste mapping. Bijvoorbeeld, eigenschappen zoals emails, telefoonnummers en adressen waar elke waarde een label heeft om onderscheid te maken tussen "thuis", "werk" en "andere".
  • Als u alleen-lezen eigenschappen synchroniseert, zal de synchronisatie standaard een eenrichtingssynchronisatie zijn, afhankelijk van welk veld is blootgesteld als alleen-lezen.
  • De API van de app kan voorkomen dat HubSpot een eigenschap leest. Dit komt doordat de app's API het gegevenstype inconsistent retourneert (en een consistent gegevenstype is een vereiste voor een goede synchronisatie).
Om een veldmapping in te stellen:
  • Navigeer naar het tabblad Field mappings
  • .
  • Om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen, klik opNieuwe toewijzing toevoegen.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en de eigenschap van uw app te selecteren die u wilt toewijzen.
  • Klik op Succesvol bijwerken.
data-sync-custom-mapping
  • U kunt aangepaste mappings uitschakelen door op de toggle
te klikken.
  • Wanneer u klaar bent met het configureren van de synchronisatie, klik op Review
  • in de rechterbovenhoek.
  • Controleer uw synchronisatie en klik op Opslaan en synchroniseren
. De initiële synchronisatie zal dan beginnen te verwerken.

Nadat de initiële synchronisatie is voltooid, zullen records binnen 10 minuten na een wijziging worden gesynchroniseerd.

Let op: HubSpot probeert waar mogelijk dezelfde associaties tussen records te behouden (bijv. bedrijven gekoppeld aan contactpersonen, of deals gekoppeld aan bedrijven) bij het synchroniseren met de oorspronkelijke app die u hebt gekoppeld. Om alle associatie mappings te zien, klik op het Alle mappings dropdown menu boven de tabel, selecteer danAssociatie mappings.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

U kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.
  • { local.navIntegrations }}
  • Klik op de app.
  • Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen .

turn-off-sync

  • Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie
uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingenbewerken, of de synchronisatie verwijderen.