Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Verbinden en gebruiken van HubSpot data sync

Laatst bijgewerkt: oktober 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met HubSpot data sync kunt u een eenrichtings- of tweerichtingssync tussen HubSpot en uw andere apps maken.

Meer informatieover welke apps datasynchronisatie gebruiken.

Integratie eisen

Sluit de integratie aan

  • { local.navAppMarketplace }}
  • Zoek en selecteer de app waarmee u verbinding wilt maken.
  • Klik rechtsboven op App installeren.
  • In het dialoogvenster logt u in op uw app-account.
  • Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. U wordt dan teruggeleid naar de app-pagina in uw instellingen.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Zet de synchronisatie aan

Nadat u de app hebt verbonden, moet u de synchronisatie inschakelen. U kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie configureren voor uw gegevens.

Let op: als je PieSync gebruikt om data al te synchroniseren met HubSpot, dan moet je de verbinding aan de PieSync kant pauzeren voordat je de HubSpot sync activeert.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op denaam van de app.
  • Klik op Uw synchronisatie instellen.
  • Op de pagina Kies een object om te synchroniseren, selecteert u het object dat u wilt synchroniseren. Meer informatie over het synchroniseren van contacten en leads met andere apps.

Bepaal wat er gebeurt wanneer een objectrecord wordt bijgewerkt in de andere app of HubSpot.

Er zijn vier verschillende configuraties die je kunt selecteren:

  • Twee-weg sync
  • Eenrichtingssynchronisatie van HubSpot naar uw andere app
  • Eenrichtingssynchronisatie van uw andere app naar HubSpot
  • Synchronisatiefilters gebruiken

Twee-weg synchronisatie

Deze configuratie zal alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie synchroniseren van HubSpot naar je andere app en van je andere app naar HubSpot. Voor records die al in beide platforms bestaan, zullen hun eigenschappen worden samengevoegd.

Om deze optie te gebruiken, zet u beide vervolgkeuzemenu's opAlle contacten.

sync-all-contacts

One-way sync van HubSpot naar je andere app

Deze configuratie synchroniseert alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie van HubSpot naar uw andere app. Om deze optie te gebruiken, stel je hetexterne app dropdown menu in opGeen contacten, en hetHubSpot dropdown menu opAlle contacten.

sync-hubspot-to-other-app

Eenrichtingssynchronisatie van uw andere app naar HubSpot

Deze configuratie synchroniseert alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie van je andere app naar HubSpot. Om deze optie te gebruiken, stel je hetexterne app dropdown menu in opAlle contacten, en hetHubSpot dropdown menu opGeen contacten.

sync-from-other-app-to-hubspot

Synchronisatiefilters gebruiken

Sync filters kunnen worden gebruikt om de reikwijdte van de sync te beperken. Het wordt aanbevolen om een filter toe te passen elke keer dat u een synchronisatie instelt. De filters die in de vervolgkeuzemenu's verschijnen, zijn afhankelijk van app tot app. Om deze optie te gebruiken, klikt u op de vervolgkeuzemenu's en selecteert u eensynchronisatiefilter.

Om uw synchronisatie uit te testen, kunt u eerst een statische lijst

maken met een klein aantal records.

sync-filters

Let op: de synchronisatiefilters beperken de reikwijdte van de synchronisatie, het werkt echter niet als een actie om contactpersonen of bedrijven toe te voegen aan een groep met dat filter.

Levenscyclus fase instellen

Wanneer een contactpersoon wordt aangemaakt of bijgewerkt door de app, kunt u een HubSpot-levenscyclusfase

toewijzen.

Let op: deze instelling zal niet voor alle apps verschijnen. Het zal alleen verschijnen voor apps die leads als standaard object hebben. Gegevenssynchronisatie ondersteunt op dit momentgeen

aangepaste objecten.

set-sync-lifecycle-stage

Overeenkomende records

Standaard zal HubSpot alleen contacten synchroniseren die een geldig e-mailadres hebben. U kunt dit uitschakelen door het selectievakje Alleen contacten met een

e-mailadres synchroniseren uit te schakelen.

duplicate-records

Tijdens de initiële synchronisatie zal HubSpot beide databases vergelijken. Wanneer een overeenkomst wordt gedetecteerd, zullen bestaande records worden bijgewerkt. Gegevenssynchronisatie vergelijkt records door de e-mailadressen van de contactpersonen te vergelijken, en vervolgens het e-mailadres, de naam en de domeinen van het bedrijf.

Voor bedrijfsrecords, past data sync bedrijfsrecords in elke app aan op basis van bedrijfsnaam of domeinnaam. Voor sommige connectoren kan de connector alleen de naam gebruiken als de belangrijkste identificatie, omdat sommige apps geen domein veld hebben. Als zodanig kunnen duplicaten voorkomen (bijv. 'Coca Cola Inc' zou worden beschouwd als een ander bedrijf, zelfs als 'Coca Cola' al aanwezig is, omdat ze verschillende namen hebben).

Let op: Wanneer een app zowel een bedrijfsnaam als domein veld heeft, zal HubSpot twee records matchen als ze dezelfde bedrijfsnaam hebben maar het verschillende domein, en vice versa.

Records koppelen

Als u zowel contactpersonen als bedrijven synchroniseert, worden associaties tussen deze records automatisch gemaakt.

Records verwijderen

De integratie zal geen contactpersonen verwijderen als ze in de andere app zijn verwijderd.

Conflicten tussen gegevens oplossen

Selecteer de standaard app die de andere zal overschrijven wanneer er gegevensverschillen zijn. Bijvoorbeeld, in HubSpot is de voornaam van een contact Dave, terwijl in de andere app de voornaam van datzelfde contact David

is. De datasynchronisatie zal dit proberen op te lossen door eerst de gegevens in de standaard app te gebruiken. Als er geen veldwaarde is in de standaard app, zullen er geen gegevens worden gewijzigd in de andere app.

Let op:

deze instelling overrulet de synchronisatierichting niet.

fix-data-conflicts

Pas uw veldtoewijzingen aan (alleenOperations Hub Starter, Professional en Enterprise

)

Map eigenschappen in HubSpot met velden van elke app. Als u uw veldtoewijzingen bewerkt, houd dan rekening met deze beperkingen:

  • Elke eigenschap kan slechts één keer worden gemapt.
  • Sommige property types kunnen niet gesynchroniseerd worden (bv. drop-down properties, radio select properties, checkbox properties).
  • Eigenschappen met meerdere waarden kunnen niet worden gesynchroniseerd in een aangepaste mapping. Bijvoorbeeld, eigenschappen zoals emails, telefoonnummers en adressen waar elke waarde een label heeft om onderscheid te maken tussen "thuis", "werk" en "andere".
  • Als u alleen-lezen eigenschappen synchroniseert, zal de synchronisatie standaard een eenrichtingssynchronisatie zijn, afhankelijk van welk veld is blootgesteld als alleen-lezen.
  • De API van de app kan voorkomen dat HubSpot een eigenschap leest. Dit komt doordat de app's API het gegevenstype inconsistent retourneert (en een consistent gegevenstype is een vereiste voor een goede synchronisatie).
Om een veldmapping in te stellen:
  • Navigeer naar de Field mappings tab.
  • Om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen, klik opNieuwe toewijzing toevoegen.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en de eigenschap van uw app te selecteren die u wilt toewijzen.
  • Klik op Succesvol bijwerken.
data-sync-custom-mapping
  • U kunt aangepaste mappings uitschakelen door op de toggle te klikken.
  • Wanneer u klaar bent met het configureren van de synchronisatie, klikt u op Review in de rechterbovenhoek.
  • Controleer uw synchronisatie en klik op Opslaan en synchroniseren. De initiële synchronisatie zal dan beginnen te verwerken.

Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.

Let op: HubSpot probeert waar mogelijk dezelfde associaties tussen records te behouden (bijv. bedrijven gekoppeld aan contactpersonen, of deals gekoppeld aan bedrijven) bij het synchroniseren met de oorspronkelijke app die u hebt gekoppeld. Om alle associatie mappings te zien, klik op het Alle mappings dropdown menu boven de tabel, selecteer danAssociatie mappings

.


Bekijk hieronder hoe HubSpot eigenschappen synchroniseren met 3rd party app velden, en vice versa:

HubSpot eigenschappen 3rd party app velden
Tekst Tekst
Nummer Nummer
Datumkiezer Datumkiezer
Datetime Datetime
Datum kiezer Datetime
Datetime Datumkiezer
Enkel selectievakje Booleaans

Bovendien kunnen de volgende velden in uw 3rd party app op één manier worden gekoppeld aan elk HubSpot tekstveld

:
  • Aantal
  • Datumkiezer
  • Datetime
  • Enkel selectievakje
  • In de meeste apps geldt dit ook voor: Dropdown select, Radio select, of Eigenaar velden.

Omgekeerd kunnen de volgende HubSpot velden op één manier als tekst worden toegewezen aan de tekstvelden van uw 3rd party app

:
  • Aantal
  • Datumkiezer
  • Datetime
  • Enkel selectievakje
  • Meervoudig selectievakje
  • Dropdown selectie
  • Keuzeradio
  • Berekening (getal)
  • Score (aantal)

Gegevenssynchronisatiestatussen begrijpen

Nadat data sync is aangezet, kun je de sync status tussen de twee apps bekijken. Dit laat zien wat de synchronisatie op een bepaald moment doet. De soorten statussen zijn:

  • Geen actieve synchronisaties: de synchronisatie is niet gestart of is momenteel gepauzeerd.
  • (Aantal) gescande contactpersonen/bedrijven: de synchronisatie is bezig met het scannen en bijwerken van contact- en bedrijfsrecords in zowel HubSpot als uw andere app.
  • Actief en luisterend: alle records zijn up-to-date en de synchronisatie is actief HubSpot en de overeenkomstige app aan het monitoren voor updates, wijzigingen en nieuw aangemaakte contactpersonen/bedrijven. Wijzigingen worden onmiddellijk gesynchroniseerd in HubSpot, en het kan tot 5 minuten duren om te synchroniseren vanuit uw andere app.
  • Contact/bedrijf synchronisatie in wachtrij: HubSpot is niet in staat om te synchroniseren tussen HubSpot en uw andere app. Er hoeft geen actie te worden ondernomen om deze status op te lossen. Er zijn drie mogelijke redenen:
    • Verschillende objecten moeten worden gesynchroniseerd. Eén object moet klaar zijn met synchroniseren voordat het volgende gesynchroniseerd kan worden (bijvoorbeeld, als zowel bedrijven als contacten gesynchroniseerd worden).
    • Er is een limiet bereikt in de synchronisatie-app. Zodra de limiet is aangepast, zal de synchronisatie automatisch weer doorgaan.
    • Om meerdere redenen staat de actie momenteel in een interne werkwachtrij en zal binnenkort automatisch gesynchroniseerd worden.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

U kunt datasynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.
  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op deapp.
  • Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

turn-off-sync

  • Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.