Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Integrations

Verbinden en gebruiken van HubSpot data sync

Laatst bijgewerkt: mei 6, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Met HubSpot data sync kunt u een eenrichtings- of tweerichtingssync tussen HubSpot en uw andere apps maken om al uw klantgegevens in één platform samen te brengen.

Meer informatie over welke apps datasynchronisatie gebruiken.

Integratie eisen

Sluit de integratie aan

  • { local.navAppMarketplace }}
  • Zoek en selecteer de app waarmee u verbinding wilt maken.
  • Klik rechtsboven op Installeer app.
  • In het dialoogvenster logt u in op uw app-account.
  • Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. U wordt dan teruggeleid naar de app-pagina in uw instellingen.

Het is mogelijk om meer dan één instantie van dezelfde app van een derde partij te verbinden met HubSpot. Als u bijvoorbeeld twee Microsoft Dynamics accounts beheert, kunt u gegevens van beide accounts koppelen en synchroniseren met één HubSpot-portaal. Om een extra account te verbinden:

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op de naam van deapp.
  • Klik opActies>Een ander account voor [externe app] verbinden.
  • Ga verder met de stappen om de app te verbinden met HubSpot.

Configureer uw synchronisatie-instellingen

Nadat u de app hebt verbonden, moet u uw app-instellingen configureren en de synchronisatie inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van gegevens tussen de twee integraties.

Synchronisatieregels instellen

De integratie zal geen contacten verwijderen als ze in de andere app zijn verwijderd.

  • Bepaal in de sectie Kies welke records synchroniseren hoe u wilt dat gegevens worden gesynchroniseerd van HubSpot naar uw andere app, en vice versa. Er zijn vier afzonderlijke synchronisatieopties die u kunt configureren:
    • Tweewegsynchronisatie: alle nieuwe en bijgewerkte objectgegevens worden gesynchroniseerd tussen de twee apps. Voor records die al in beide platforms bestaan, zullen hun eigenschappen worden samengevoegd. Om deze synchronisatie-optie te configureren, selecteert u Alle contacten in elk dropdown-menu.
    • Eenrichtingssynchronisatie van HubSpot naar uw andere app: om deze synchronisatieoptie te configureren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Externe app en selecteert u Geen contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu HubSpot en selecteer Alle contacten.
    • Eenrichtingssynchronisatie van uw andere app naar HubSpot: om deze synchronisatieoptie te configureren, klikt u op het dropdown-menu van de externe app en selecteert u Alle contacten, klik vervolgens op het dropdown-menu van HubSpot en selecteer Geen contacten.
    • Synchronisatiefilters gebruiken: om deze synchronisatieoptie te gebruiken, selecteert u een synchronisatiefilter in elk vervolgkeuzemenu.

Let op: de synchronisatiefilters beperken de reikwijdte van de synchronisatie, maar voegen geen contacten of bedrijven toe aan een lijst met die filter.

data-sync-choose-records

  • In de sectie Gegevensconflicten oplossen , klik op het dropdown menu en selecteer de standaard app die de andere zal overschrijven wanneer er gegevensverschillen zijn. Als er geen veldwaarde is in de standaard app, zullen er geen gegevens worden gewijzigd in de andere app. Deze instelling overrulet niet de synchronisatierichting die is geselecteerd in de sectie Kies welke records synchroniseren.

data-syc-resolve-conflict

  • Standaard zal HubSpot alleen contacten synchroniseren die een geldig e-mailadres hebben. Om dit uit te schakelen, in de sectie Duplicaten beheren , schakel het selectievakje Alleen sync contacten met een e-mailadres uit.

Tijdens de initiële synchronisatie zal HubSpot beide databases vergelijken. Wanneer een overeenkomst wordt gedetecteerd, zullen bestaande records worden bijgewerkt. Data sync matcht contact records door het vergelijken van de contact e-mail adressen, dan het bedrijf e-mail adres, naam en domeinen. Voor bedrijfsrecords, data synchronisatie matcht bedrijfsrecords in elke app op basis van ofwel bedrijfsnaam of domeinnaam. Voor sommige connectoren kan de connector alleen de naam gebruiken als de belangrijkste identificatie, omdat sommige apps geen domein veld hebben.

Let op: wanneer een app zowel een bedrijfsnaam- als domeinveld heeft, zal HubSpot twee records matchen als ze dezelfde bedrijfsnaam hebben maar het verschillende domein, en omgekeerd.


Wanneer een contact wordt aangemaakt of bijgewerkt door de app, kunt u een HubSpot-levenscyclusfase toewijzen in de sectie Levenscyclusfase instellen

.

Let op: deze instelling zal niet voor alle apps verschijnen. Het zal alleen verschijnen voor apps die leads als standaard object hebben. Gegevenssynchronisatie ondersteunt op dit momentgeen

aangepaste objecten.

set-sync-lifecycle-stage

Pas uw veldtoewijzingen aan (alleen Operations Hub

)

In de sectie Field mappings

, mapt u eigenschappen in HubSpot met velden van elke app. Houd bij het instellen van de veldtoewijzingen rekening met deze beperkingen:
  • Elke eigenschap kan slechts één keer worden gemapt.
  • Sommige property types kunnen niet worden gesynchroniseerd (bijv. drop-down select properties, radio select properties, checkbox properties).
  • Eigenschappen met meerdere waarden kunnen niet worden gesynchroniseerd in een aangepaste mapping. Dit omvat eigenschappen waar elke waarde een label heeft om onderscheid te maken tussen "thuis", "werk" en "andere", zoals emails, telefoonnummers en adressen
  • Als u alleen-lezen eigenschappen synchroniseert, zal de synchronisatie standaard een eenrichtingssynchronisatie zijn, afhankelijk van welk veld is blootgesteld als alleen-lezen.
  • De API van de app kan voorkomen dat HubSpot een eigenschap leest. Dit komt doordat de app's API het gegevenstype inconsistent retourneert.

Bekijk hieronder hoe HubSpot-eigenschappen synchroniseren met velden van apps van derden, en vice versa:

HubSpot eigenschappen Velden van derden app
Tekst Tekst
Nummer Nummer
Datumkiezer Datumkiezer
Datetime Datetime
Datum kiezer Datetime
Datetime Datumkiezer
Enkel selectievakje Booleaans

Bovendien kunnen de volgende velden in uw app van derden op één manier worden toegewezen aan elk HubSpot-tekstveld

:
  • Aantal
  • Datumkiezer
  • Datetime
  • Enkel selectievakje
  • In de meeste apps geldt dit ook voor: dropdown select, radio select, of owner fields.

De volgende HubSpot-velden kunnen echter op één manier als tekst worden toegewezen aan de tekstvelden van uw app

van derden:
  • Aantal
  • Datumkiezer
  • Datetime
  • Enkel selectievakje
  • Meervoudig selectievakje
  • Dropdown selectie
  • Keuzeradio
  • Berekening (getal)
  • Score (getal)
Om een veld mapping in te stellen:
  • Navigeer naar het tabblad Veldtoewijzingen.
  • Om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen, klik opNieuwe toewijzing toevoegen.
  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en de eigenschap van uw app te selecteren die u wilt toewijzen.
  • Klik op Succesvol bijwerken.
data-sync-custom-mapping
  • Om aangepaste mappings uit te schakelen, klik je om deschakelaaruit te schakelen.
  • Wanneer u klaar bent met het configureren van de synchronisatie, klikt u op Review in de rechterbovenhoek.
  • Controleer uw synchronisatie en klik op Opslaan en synchroniseren. De initiële synchronisatie zal dan beginnen te verwerken.

Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd

Associaties begrijpen

HubSpot probeert waar mogelijk dezelfde associaties tussen records te behouden (bijv. bedrijven geassocieerd met contactpersonen, of deals geassocieerd met bedrijven) bij het synchroniseren met de oorspronkelijke app die u hebt verbonden.

Om records te bekijken die geassocieerd zijn met contacten die gesynchroniseerd zijn vanuit uw andere app:

  • Klik opActies op een van uw object syncs >Synchronisatie-instellingen bewerken.
  • Klik opVeldtoewijzingen.
  • Klik op hetAlle toewijzingen dropdown menu en selecteerAssociatie toewijzingen.
  • U zult het record zien synchroniseren vanuit de app van de derde partij en de associatie met het object.

Geassocieerde records worden alleen aangemaakt als er een synchronisatie loopt voor datzelfde object. Bijvoorbeeld, als u alleen een contact sync heeft maar geen bedrijf sync, zal het geassocieerde bedrijf niet

in sync gehouden worden.

Als u deelneemt aan een bèta die meerdere koppelingen toestaatLet op dat alleen primaire associaties gesynchroniseerd zullen worden.

Sync gezondheid begrijpen

Sync gezondheid is een set van diagnostische tools die alle records weergeeft die momenteel synchroniseren tussen HubSpot en uw app van derden, records die zijn uitgesloten van de synchronisatie, en records die niet synchroniseren.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens Asset-marktplaats.
  • Klik op deapp.
  • Klik op deSync gezondheid tab.
  • U kunt de synchronisatiestatus tussen de twee apps bekijken. Dit laat zien wat de synchronisatie op een bepaald moment doet. De soorten statussen zijn:
    • Geen actieve synchronisaties: de synchronisatie is niet gestart of is momenteel gepauzeerd.
    • (Aantal) contactpersonen/bedrijven gescand: de synchronisatie is bezig met het scannen en bijwerken van contact- en bedrijfsrecords in zowel HubSpot als uw andere app.
    • Actief en luisterend: alle records zijn up-to-date en de synchronisatie is actief HubSpot en de overeenkomstige app aan het monitoren voor updates, wijzigingen en nieuw aangemaakte contactpersonen/bedrijven. Wijzigingen worden onmiddellijk gesynchroniseerd in HubSpot, en het kan tot vijf minuten duren om te synchroniseren vanuit uw andere app.
    • Contact/bedrijf synchronisatie in wachtrij: HubSpot is niet in staat om te synchroniseren tussen HubSpot en uw andere app. Er hoeft geen actie te worden ondernomen om deze status op te lossen. Er zijn drie mogelijke redenen:
      • Verschillende objecten moeten worden gesynchroniseerd. Eén object moet klaar zijn met synchroniseren voordat het volgende gesynchroniseerd kan worden (bijvoorbeeld, als zowel bedrijven als contacten gesynchroniseerd worden).
      • Er is een limiet bereikt in de synchronisatie-app. Zodra de limiet is aangepast, zal de synchronisatie automatisch weer doorgaan.
      • Om meerdere redenen staat de actie momenteel in een interne werkwachtrij en zal binnenkort automatisch worden gesynchroniseerd.
  • Wijzigingen aan records in HubSpot worden automatisch gesynchroniseerd, terwijl HubSpot de andere app elke vijf minuten polst op wijzigingen. Om handmatig een synchronisatie tussen HubSpot en de andere app te starten, klik op Nu synchroniseren. Anders worden wijzigingen elke vijf minuten gesynchroniseerd naar HubSpot.
  • Om het aantal contacten in elke status en foutdetails in het rechterpaneel te bekijken, klikt u op de kaart In sync of Failing to sync
    • In sync: toont alle records die momenteel worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en uw andere app. Records worden gesynchroniseerd zolang ze overeenkomen met de synchronisatiefilters die zijn geselecteerd in uw instellingen.
    • Niet gesynchroniseerd: toont alle records die niet worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en uw andere app.
  • In het paneel Failing to syn c, ga met de muis over de tooltip voor meer informatie over de fout.
  • Om te zien welke records niet in aanmerking komen om te synchroniseren, klikt u op Records excluded from sync. Dit toont alle records die niet overeenkomen met een van de filters die zijn ingesteld binnen de synchronisatie, of records die geen e-mailadres hebben.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

U kunt datasynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en vice versa.
  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op deapp.
  • Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

turn-off-sync

  • Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken opSynchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.