Laatst bijgewerkt: maart 23, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Met HubSpot data sync kun je een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie maken tussen HubSpot en je andere apps om al je klantgegevens in één platform te verenigen. Afhankelijk van de app kun je met datasynchronisatie contacten, bedrijven, deals, producten, facturen en activiteiten synchroniseren.
Meer informatie over welke apps datasynchronisatie gebruiken.
Vereisten voor integratie
- Je moet een superbeheerder zijn ofApp Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
Sluit de integratie aan
-
Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Voer in de zoekbalk de naam van de app in en klik vervolgens op het zoekresultaat.
- Klik rechtsboven op App installeren.
- Klik in het dialoogvenster op Volgende en log in op uw app-account.
- Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik op Toestaan. Je wordt teruggeleid naar de app-pagina in je HubSpot-instellingen.
Het is mogelijk om meer dan één instantie van dezelfde app van derden te verbinden met HubSpot. Als je bijvoorbeeld twee Microsoft Dynamics-accounts beheert, kun je gegevens van beide accounts koppelen en synchroniseren met één HubSpot-account. Om een extra account te koppelen:
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op de naam van de app.
- Klik op Acties > Accounts beheren.
- Klik in het rechterpaneel op Een ander account verbinden.
- Ga verder met de stappen om de app te verbinden met HubSpot.
Gegevenssynchronisatie inschakelen
Nadat je de app hebt aangesloten, moet je je app-instellingen configureren en de synchronisatie inschakelen om te beginnen met het synchroniseren van gegevens tussen de twee integraties.
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op de app.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Selecteer op de pagina Kies een te synchroniseren object het object dat u wilt synchroniseren en klik vervolgens op Volgende. Meer informatie over het synchroniseren van contacten en leads met andere apps.
Uw synchronisatierichting configureren
Kies in het scherm Configureren de synchronisatierichting en breng de velden van de app van derden in kaart met de eigenschappen van HubSpot.
Bepaal in het gedeelte Kies je synchronisatierichting hoe je gegevens wilt synchroniseren van HubSpot naar de app van derden, en omgekeerd. Er zijn drie opties:
- Gegevenssynchronisatie tussen apps: alle nieuwe en bijgewerkte objectinformatie wordt gesynchroniseerd tussen de twee apps. Eigenschappen zullen worden samengevoegd voor records die al bestaan in beide platforms.
- Data synchroniseert alleen naar HubSpot vanuit je third-party app.
- Gegevens worden alleen gesynchroniseerd naar uw app van HubSpot.
Klik in het gedeelte Gegevensconflicten oplossen op het vervolgkeuzemenu en selecteer de standaard app die de andere zal overschrijven als er gegevensverschillen zijn. Als er geen veldwaarde is in de standaard app, worden er geen gegevens gewijzigd in de app van derden. Deze instelling heeft geen invloed op de synchronisatierichting die is geselecteerd in de sectie Kies uw synchronisatierichting.
Controleer uw veldtoewijzingen
Bekijk in het gedeelte Map your fields de standaard eigenschapstoewijzingen en hoe informatie wordt gesynchroniseerd tussen HubSpot en je app van derden. Als je een betaalde Operations Hub abonnement hebt, kun je aangepaste mappings voor eigenschappen instellen.
Om een mapping uit te schakelen, klikt u op om de toggle uit te schakelen.
Om een aangepaste veldtoewijzing in te stellen:
- Klik opEen mapping toevoegen.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's om de app van derden en de HubSpot-eigenschap te selecteren die je wilt mappen.
- Klik op Update.
- Klik om aangepaste toewijzingen uit te schakelen.
Meer informatie over specifieke regels en overwegingen voor veldtoewijzingen voor gegevenssynchronisatie.
Stel je synchronisatieregels in
Configureer in het scherm Limiet hoe je records van HubSpot naar je app van derden wilt synchroniseren, en omgekeerd.
Standaard synchroniseert HubSpot alleen contactpersonen die een geldig e-mailadres hebben. Om dit uit te schakelen, wis je in de sectie Verminder de verandering van duplicaten het selectievakje Alleen contacten met een e-mailadres synchroniseren.
Tijdens de eerste synchronisatie vergelijkt HubSpot beide databases. Als er een overeenkomst wordt gedetecteerd, worden bestaande records bijgewerkt. Gegevenssynchronisatie vergelijkt contactpersonen door de e-mailadressen van de contactpersonen te vergelijken en vervolgens het e-mailadres, de naam en de domeinen van het bedrijf.
Voor bedrijfsrecords vergelijkt gegevenssynchronisatie bedrijfsrecords in elke app op basis van de bedrijfsnaam of de domeinnaam. Voor sommige connectoren kan de connector alleen naam als belangrijkste identificatie gebruiken, omdat sommige apps geen domeinveld hebben.
Let op: wanneer een app zowel een bedrijfsnaam als een domeinveld heeft, zal HubSpot twee records matchen als ze dezelfde bedrijfsnaam hebben maar een ander domein, en andersom.
Kies in de sectie Beperken welke records synchroniseren criteria om te beperken welke records van HubSpot naar je app van derden worden gesynchroniseerd, en vice versa:
- Klik op Bewerken.
- Selecteer in het rechterpaneel de eigenschap om de synchronisatie van records vanuit HubSpot naar uw app van derden te beperken, en omgekeerd.
- Klik op Gereed.
Records koppelen
HubSpot probeert waar mogelijk dezelfde associaties tussen records te behouden (bijvoorbeeld bedrijven gekoppeld aan contactpersonen, of deals gekoppeld aan bedrijven) bij het synchroniseren met de oorspronkelijke app die je hebt gekoppeld.
Om records te bekijken die zijn gekoppeld aan contacten die vanuit uw andere app zijn gesynchroniseerd:
- Klik op het vervolgkeuzemenu Acties op een van uw objectsynchronisaties en selecteer vervolgens Synchronisatie-instellingen bewerken.
- Klik op Configureren.
- Klik in de sectie Map your fields op het vervolgkeuzemenu All mappings en selecteer Association mappings.
- U ziet het record dat wordt gesynchroniseerd vanuit de app van derden en zijn associatie met het object.
Gekoppelde records worden alleen gemaakt als er een synchronisatie loopt voor datzelfde object. Als u bijvoorbeeld alleen een contactpersoonssynchronisatie hebt, maar geen bedrijfssynchronisatie, wordt het gekoppelde bedrijf niet gesynchroniseerd.
Als een record meerdere bedrijfsassociaties heeft, wordt alleen het primaire bedrijf gesynchroniseerd.
Let op: in de meeste gevallen kan gegevenssynchronisatie alleen automatisch facturen aan contactpersonen koppelen. Facturen moeten handmatig worden gekoppeld aan bedrijfsrecords in HubSpot.
Bekijk de regels en start de synchronisatie
Bekijk in het scherm Review de regels die je hebt geconfigureerd en klik vervolgens op Save and sync. De eerste synchronisatie zal dan beginnen.
Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.
Verwijderde records opnieuw synchroniseren
Als je records hebt verwijderd in HubSpot of je app van derden, kun je verwijderde records opnieuw synchroniseren om ze opnieuw aan te maken in beide apps:
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op de app.
- Klik in de kolom Failing op het aantal records dat niet synchroniseert.
- Klik in het rechter paneel op Acties.
- Selecteer Verwijderde records opnieuw synchroniseren in HubSpot of Verwijderde records opnieuw synchroniseren in [app van derden].
- Klik op Alles opnieuw synchroniseren.
Gegevenssynchronisatie uitschakelen
Je kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd vanuit HubSpot, en omgekeerd.- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik op de app.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Synchronisatie uitschakelen.
- Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.
Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.
