Collegare e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot

Con la sincronizzazione dei dati di HubSpot puoi creare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale tra HubSpot e le altre tue app per unire tutti i dati dei tuoi clienti in un'unica piattaforma

Scopri di più su quali app utilizzano la sincronizzazione dei dati.

Requisiti per l'integrazione

• Devi essere un super amministratore o avereipermessi di App Marketplacenel tuo account HubSpot.

Collegare l'integrazione

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cerca e seleziona l'app a cui vuoi collegarti.
• In alto a destra, clicca su Installa app.
• Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account dell'app.
• Esamina i permessi di accesso richiesti, quindi fai clic su Allow. Verrai quindi reindirizzato alla pagina dell'app nelle tue impostazioni.

E' possibile collegare più di un'istanza della stessa app di terze parti a HubSpot. Per esempio, se stai gestendo due account Microsoft Dynamics, puoi collegare e sincronizzare i dati di entrambi gli account con un portale HubSpot. Per collegare un ulteriore account:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fai clic sul nome dell'app.
• Clicca suActions>Connect another [third-party app] account.
• Procedi con i passaggi per collegare l'app a HubSpot.

Configura le impostazioni di sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, dovrai configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni.

Nota: i filtri di sincronizzazione limitano l'ambito della sincronizzazione ma non aggiungono contatti o aziende a una lista con quel filtro

• Nella sezione Risolvi i conflitti di dati , clicca sul menu a tendina e seleziona l'app predefinita che sovrascriverà l'altra quando ci sono discrepanze di dati. Se non ci sono valori di campo nell'app predefinita, nessun dato verrà modificato nell'altra app. Questa impostazione non annulla la direzione di sincronizzazione selezionata nella sezione Scegli quali record sincronizzare.

• Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizzerà solo i contatti che hanno un indirizzo email valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Gestisci duplicati , deseleziona la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo email.

Durante la sincronizzazione iniziale, HubSpot confronterà entrambi i database. Quando viene rilevata una corrispondenza, i record esistenti saranno aggiornati. La sincronizzazione dei dati corrisponde ai record di contatto confrontando gli indirizzi e-mail dei contatti, quindi l'indirizzo e-mail dell'azienda, il nome e i domini. Per i record aziendali, la sincronizzazione dei dati corrisponde ai record aziendali in ogni app in base al nome dell'azienda o al nome del dominio. Per alcuni connettori, il connettore può usare solo il nome come identificatore principale, poiché alcune app non hanno un campo di dominio.

Nota bene: quando un'applicazione ha sia un campo nome azienda che un campo dominio, HubSpot abbinerà due record se hanno lo stesso nome azienda ma il dominio diverso, e viceversa.

Quando un contatto viene creato o aggiornato dall'app, puoi assegnare una fase del ciclo di vita di HubSpot nella sezione Imposta fase del ciclo di vita

Nota: questa impostazione non apparirà per tutte le app. Apparirà solo per le app che hanno i lead come oggetto predefinito. La sincronizzazione dei datinon

Personalizza le tue mappature di campo (solo perOperations Hub

Nella sezione Mappature campi

• Ogni proprietà può essere mappata solo una volta.
• Alcuni tipi di proprietà non possono essere sincronizzati (ad es. proprietà di selezione a discesa, proprietà di selezione radio, proprietà di checkbox).
• Le proprietà con più valori non possono essere sincronizzate in una mappatura personalizzata. Questo include proprietà dove ogni valore ha un'etichetta per differenziare tra "casa", "lavoro" e "altro", come email, numeri di telefono e indirizzi
• Se stai sincronizzando proprietà di sola lettura, la sincronizzazione sarà di default a senso unico a seconda di quale campo è esposto come di sola lettura.
• L'API dell'app potrebbe impedire a HubSpot di leggere una proprietà. Questo è dovuto all'API dell'app che restituisce il tipo di dati in modo incoerente.

Rivedi come le proprietà di HubSpot si sincronizzano con i campi di app di terze parti e viceversa qui sotto:

Inoltre, i seguenti campi nella tua app di terze parti possono essere mappati in un modo a qualsiasi campo di testo di HubSpot

• Numero
• Scelta della data
• Datetime
• Casella di controllo singola
• Nella maggior parte delle applicazioni questo è vero anche per: dropdown select, radio select, o campi proprietari.

Tuttavia, i seguenti campi di HubSpot possono essere mappati in un modo come testo ai campi di testo della tua app di terze parti

• Numero
• Scelta della data
• Datetime
• Casella di controllo singola
• Casella di controllo multipla
• Selezione a discesa
• Selezione radio
• Calcolo (numero)
• Punteggio (numero)

• Passare alla scheda Mappature campi.
• Per aggiungere una nuova mappatura di campo, clicca suAdd new mapping.
• Usa i menu a tendina per selezionare la proprietà di HubSpot e la proprietà della tua app che vuoi mappare.
• Fai clic su Success Update.

• Per disattivare le mappature personalizzate, fai clic per disattivare l'interruttore.

• Quando hai finito di configurare la sincronizzazione, fai clic su Review in alto a destra.
• Rivedi la tua sincronizzazione e clicca su Salva e sincronizza. La sincronizzazione iniziale inizierà quindi ad essere eseguita.

Dopo il completamento della sincronizzazione iniziale, i record saranno sincronizzati entro 10 minuti da un cambiamento

Capire le associazioni

HubSpot cerca di mantenere le stesse associazioni tra i record (ad esempio, aziende associate ai contatti, o affari associati alle aziende) quando si sincronizza con l'app originale che hai collegato, quando possibile.

Per visualizzare i record associati ai contatti che si sincronizzano dall'altra app:

• Fai clic suAzioni su uno qualsiasi dei tuoi oggetti sincronizzati >Modifica le impostazioni di sincronizzazione.
• Fai clic suMappature campi.
• Fai clic sul menu a discesaTutte le mappature e selezionaMappature di associazione.
• Vedrai il record che si sincronizza dall'applicazione di terze parti e la sua associazione all'oggetto.

I record associati saranno creati solo se c'è una sincronizzazione in corso per quello stesso oggetto. Per esempio, se hai solo una sincronizzazione dei contatti ma nessuna sincronizzazione dell'azienda, l'azienda associata non

Se stai partecipando a una beta che permette associazioni multiplesi prega di notare che solo le associazioni primarie saranno sincronizzate.

Capire la salute della sincronizzazione

Lo stato di salute della sincronizzazione è un insieme di strumenti diagnostici che elenca tutti i record che si stanno sincronizzando tra HubSpot e la tua app di terze parti, i record che sono stati esclusi dalla sincronizzazione e i record che non riescono a sincronizzarsi.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale.
• Fai clic sull'app.
• Clicca sulla schedaSync health.
• Puoi visualizzare lo stato di sincronizzazione tra le due app. Questo mostra cosa sta facendo la sincronizzazione in un dato momento. I tipi di stato sono:
  • Nessuna sincronizzazione attiva: la sincronizzazione non è iniziata o è attualmente in pausa.

• • (Numero di) contatti/aziende scansionati: la sincronizzazione sta scansionando e aggiornando i record di contatti e aziende sia in HubSpot che nell'altra app.

• • Attivo e in ascolto: tutti i record sono aggiornati e la sincronizzazione sta monitorando attivamente HubSpot e l'app corrispondente per aggiornamenti, modifiche e contatti/aziende appena creati. I cambiamenti sono sincronizzati istantaneamente in HubSpot, e possono richiedere fino a cinque minuti per la sincronizzazione dall'altra app.

• • Sincronizzazione contatti/aziende in coda: HubSpot non è in grado di sincronizzarsi tra HubSpot e l'altra app. Nessuna azione deve essere intrapresa per risolvere questo stato. Ci sono tre possibili ragioni:

• • • Oggetti diversi devono essere sincronizzati. Un oggetto deve finire la sincronizzazione prima che il successivo possa essere sincronizzato (per esempio, se si sincronizzano sia aziende che contatti).
    • È stato raggiunto un limite di velocità nell'app di sincronizzazione. Una volta regolato il limite, la sincronizzazione continuerà automaticamente di nuovo.
    • A causa di molteplici ragioni, l'azione è attualmente in una coda di lavoro interna e sarà sincronizzata automaticamente a breve.
• Le modifiche apportate ai record in HubSpot vengono sincronizzate automaticamente, mentre HubSpot interroga l'altra app per le modifiche ogni cinque minuti. Per attivare manualmente una sincronizzazione tra HubSpot e l'altra app, clicca su Sincronizza ora. Altrimenti, le modifiche saranno sincronizzate con HubSpot ogni cinque minuti.
• Per visualizzare il numero di contatti in ogni stato e i dettagli dell'errore nel pannello di destra, clicca sulla scheda In sync o Failing to sync
  • In sync: elenca tutti i record che sono attualmente sincronizzati tra HubSpot e l'altra app. I record vengono mantenuti sincronizzati finché corrispondono ai filtri di sincronizzazione selezionati nelle tue impostazioni.
  • Mancatasincronizzazione: elenca tutti i record che non si stanno sincronizzando tra HubSpot e l'altra app.

• Nel pannello "Mancata sincronizzazione", passa il mouse sul tooltip per avere maggiori informazioni sull'errore.
• Per visualizzare quali record non sono idonei alla sincronizzazione, clicca su Record esclusi dalla sincronizzazione. Questo elenca tutti i record che non corrispondono a nessuno dei filtri che sono stati impostati all'interno della sincronizzazione, o i record che non hanno un indirizzo e-mail.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Fai clic sull'applicazione.
• Clicca su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nella casella a comparsa, fai clic su Disattiva sincronizzazione.

Una volta che la sincronizzazione è stata disattivata, puoi riattivarla cliccando suModifica impostazioni di sincronizzazione, o cancellare la sincronizzazione