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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Connettersi e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot

Ultimo aggiornamento: settembre 14, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con la sincronizzazione dei dati di HubSpot è possibile creare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale tra HubSpot e le altre applicazioni per unire tutti i dati dei clienti in un'unica piattaforma.

Per saperne di più sulle app che utilizzano la sincronizzazione dei dati.

Requisiti di integrazione

Collegare l'integrazione

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
  • Nella barra di ricerca, inserire il nome dell'app, quindi fare clic sul risultato della ricerca.
  • In alto a destra, fare clic su Installa app.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Avanti e accedere all'account dell'app.
  • Esaminare le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fare clic su Consenti. Si verrà quindi reindirizzati alla pagina dell'app nelle impostazioni di HubSpot.

È possibile collegare più di un'istanza della stessa applicazione di terze parti a HubSpot. Ad esempio, se si gestiscono due account Microsoft Dynamics, è possibile collegare e sincronizzare i dati di entrambi gli account con un unico account HubSpot. Per collegare un altro account:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic sul nome dell'app.
  • Fare clic su Azioni > Gestisci account.
  • Nel pannello di destra, fare clic su Collega un altro account.
  • Procedere con i passaggi per collegare l'app a HubSpot.

Attivare la sincronizzazione dei dati

Dopo aver collegato l'app, è necessario configurare le impostazioni dell'app e attivare la sincronizzazione per iniziare a sincronizzare i dati tra le due integrazioni.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic sull'app.
  • Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
  • Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, selezionare l'oggetto da sincronizzare, quindi fare clic su Avanti. Per saperne di più sulla sincronizzazione di contatti e contatti con altre app.

Configurare la direzione della sincronizzazione

Nella schermata Configura, scegliere la direzione di sincronizzazione e mappare i campi dell'app di terze parti con le proprietà di HubSpot.

Nella sezione Scegli la direzione di sincronizzazione, decidere come sincronizzare i dati da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Sono disponibili tre opzioni:

  • Sincronizzazione dei dati tra le app: tutte le informazioni sugli oggetti nuovi e aggiornati saranno sincronizzate tra le due app. Le proprietà saranno unite per i record già esistenti in entrambe le piattaforme.
  • I dati si sincronizzano solo con HubSpot dall'app di terze parti.
  • I dati si sincronizzano solo con l'app di terze parti da HubSpot.

Nella sezione Risolvi i conflitti di dati, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'app predefinita che sovrascriverà l'altra in caso di discrepanze di dati. Se non c'è un valore di campo nell'app predefinita, nessun dato verrà modificato nell'altra app. Questa impostazione non sostituisce la direzione di sincronizzazione selezionata nella sezione Scegli la direzione di sincronizzazione.

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Personalizzare le mappature dei campi (Hub operativo solo)

Nella sezione Mappatura dei campi, esaminare le mappature predefinite delle proprietà e impostare mappature personalizzate per le proprietà dell'app di terze parti con HubSpot. Durante l'impostazione delle mappature dei campi, tenere conto di queste restrizioni:

  • Ogni proprietà può essere mappata solo una volta.
  • Alcuni tipi di proprietà non possono essere sincronizzati (ad esempio, le proprietà di selezione a discesa, selezione radio e casella di controllo).
  • Le proprietà con più valori non possono essere sincronizzate in una mappatura personalizzata. Ciò include le proprietà in cui ogni valore ha un'etichetta per distinguere tra "casa", "lavoro" e "altro", come e-mail, numeri di telefono e indirizzi.
  • Se si sincronizzano proprietà di sola lettura, la sincronizzazione sarà predefinita a senso unico a seconda del campo contrassegnato come di sola lettura.
  • L'API dell'applicazione di terze parti potrebbe impedire a HubSpot di leggere una proprietà. Ciò è dovuto al fatto che l'API dell'applicazione restituisce il tipo di dati in modo incoerente.

Di seguito viene illustrato come le proprietà di HubSpot si sincronizzano con i campi delle app di terze parti e viceversa:

Proprietà di HubSpot Campi di app di terze parti
Testo Testo
Numero Numero
Selezionatore di data Selezionatore di data
Data e ora Data e ora
Selezionatore di data Data e ora
Data e ora Selezionatore di data
Casella di controllo singola Booleano

Inoltre, i seguenti campi dell' app di terze parti possono essere mappati in un modo a qualsiasi campo di testo di HubSpot

:
  • Numero
  • Selezionatore di data
  • Data e ora
  • Casella di controllo singola
  • Nella maggior parte delle applicazioni questo vale anche per: selezione a discesa, selezione radio o campi proprietari.

I seguenti campi di HubSpot possono essere mappati come testo nei campi di testo dell'app di terze parti

:
  • Numero
  • Selezionatore di data
  • Data e ora
  • Casella di controllo singola
  • Casella di controllo multipla
  • Selezione a discesa
  • Selezione via radio
  • Calcolo (numero)
  • Punteggio (numero)
Per impostare una mappatura dei campi:
  • Fare clic su Aggiungi una mappatura.
  • Utilizzare i menu a discesa per selezionare l'applicazione di terze parti e la proprietà HubSpot che si desidera mappare.
  • Fare clic su Aggiorna con successo.
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  • Per disattivare le mappature personalizzate, fare clic su per disattivare l'interruttore .

Impostare le regole di sincronizzazione

Nella schermata Limite

, configurare il modo in cui si desidera sincronizzare i record degli oggetti da HubSpot all'app di terze parti e viceversa.

Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo e-mail valido. Per disattivare questa funzione, nella sezione Riduci la modifica dei duplicati, deselezionare la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo e-mail

.

Durante la sincronizzazione iniziale, HubSpot confronta i due database. Quando viene rilevata una corrispondenza, i record esistenti vengono aggiornati. La sincronizzazione dei dati abbina i record dei contatti confrontando gli indirizzi e-mail dei contatti, quindi l'indirizzo e-mail dell'azienda, il nome e i domini.

Per i record delle aziende, la sincronizzazione dei dati confronta i record delle aziende in ciascuna applicazione in base al nome dell'azienda o al nome del dominio. Per alcuni connettori, il connettore può usare solo il nome come identificatore principale, poiché alcune app non hanno un campo di dominio.

Nota bene:

quando un'app ha sia il nome dell'azienda che il campo del dominio, HubSpot abbinerà due record se hanno la stessa ragione sociale ma un dominio diverso, e viceversa.

Nella sezione Limita la sincronizzazione dei record

, scegliere i criteri per limitare i record da sincronizzare da HubSpot all'app di terze parti e viceversa.

Associare i record

HubSpot cerca di mantenere le stesse associazioni tra i record (ad esempio, aziende associate a contatti o accordi associati ad aziende) durante la sincronizzazione con l'app originale collegata, quando possibile.

Per visualizzare i record associati ai contatti sincronizzati dall'altra app:

  • Fare clic sul menu a discesa Azioni di una qualsiasi delle sincronizzazioni di oggetti, quindi selezionare Modifica impostazioni di sincronizzazione.
  • Fare clic su Configura.
  • Nella sezione Mappa dei campi, fare clic sul menu a discesa Tutte le mappature e selezionare Mappature associazione.
  • Si vedrà il record sincronizzato dall'applicazione di terze parti e la sua associazione all'oggetto.

I record associati vengono creati solo se è in corso una sincronizzazione per lo stesso oggetto. Ad esempio, se si ha solo una sincronizzazione del contatto ma non della società, la società associata non

verrà mantenuta sincronizzata.

Se un record ha più associazioni aziendali, verrà sincronizzata solo l'azienda principale.

Rivedere le regole e avviare la sincronizzazione

Nella schermata Revisione , rivedere le regole configurate, quindi fare clic su Salva e sincronizza

. L'elaborazione della sincronizzazione iniziale avrà inizio.

Al termine della sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti dalla modifica.

Capire la salute della sincronizzazione

Lo stato di salute della sincronizzazione è un insieme di strumenti di diagnostica che elenca tutti i record attualmente sincronizzati tra HubSpot e l'app di terze parti, i record che sono stati esclusi dalla sincronizzazione e i record che non riescono a sincronizzarsi.

  • Fare clic sull'applicazione.
  • È possibile visualizzare lo stato di sincronizzazione tra le due applicazioni. Questo mostra cosa sta facendo la sincronizzazione in un determinato momento. I tipi di stato sono:
    • Nessuna sincronizzazione attiva: la sincronizzazione non è stata avviata o è in pausa.
    • (Numero di) contatti/aziende scansionati: la sincronizzazione sta analizzando i record di contatti e aziende sia in HubSpot che nell'altra app.
    • In corso: tutti i record indicizzati vengono aggiornati in base alle regole di sincronizzazione e alle mappature dei campi. Il tempo necessario varia a seconda che si tratti di una sincronizzazione iniziale o continua, del numero di record da aggiornare e mantenere sincronizzati e della velocità delle API dell'altra app.
    • Attivo e in ascolto: tutti i record sono aggiornati e la sincronizzazione monitora attivamente HubSpot e l'app corrispondente per aggiornamenti, modifiche e nuovi contatti/aziende. Le modifiche vengono sincronizzate istantaneamente in HubSpot, mentre la sincronizzazione dall'altra app può richiedere fino a cinque minuti.
    • Sincronizzazione di contatti/aziende in coda: HubSpot non riesce a sincronizzarsi tra HubSpot e l'altra app. Non è necessario intraprendere alcuna azione per risolvere questo stato. I motivi possono essere tre:
      • Devono essere sincronizzati oggetti diversi. Un oggetto deve terminare la sincronizzazione prima che possa essere sincronizzato quello successivo (ad esempio, se si sincronizzano sia le aziende che i contatti).
      • È stato raggiunto un limite di velocità nell'applicazione di sincronizzazione. Una volta regolato il limite, la sincronizzazione riprenderà automaticamente.
      • Per vari motivi, l'azione è attualmente in una coda di lavoro interna e sarà sincronizzata automaticamente a breve.
  • Le modifiche apportate ai record in HubSpot vengono sincronizzate automaticamente, mentre HubSpot esegue il polling delle modifiche all'altra app ogni cinque minuti. Per attivare manualmente la sincronizzazione tra HubSpot e l'altra app, fare clic su Sincronizza ora. Altrimenti, le modifiche saranno sincronizzate con HubSpot ogni cinque minuti.
  • Per visualizzare il numero di contatti in ogni stato e i dettagli degli errori nel pannello di destra, fare clic sul numero di contatti nelle colonne In Sync, Failing e Excluded.
    • In sincronizzazione: elenca tutti i record che sono attualmente sincronizzati tra HubSpot e l'altra app. I record vengono mantenuti sincronizzati finché corrispondono ai filtri di sincronizzazione selezionati nelle impostazioni.
    • Non funzionante: elenca tutti i record che non vengono sincronizzati tra HubSpot e l'altra app.
    • Esclusi: elenca tutti i record che non corrispondono a nessuno dei filtri impostati per la sincronizzazione, o i record che non hanno un indirizzo e-mail.
  • Nel pannello scorrevole di destra, è possibile visualizzare i record di contatto specifici.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

È possibile disattivare la sincronizzazione dei dati per evitare che i record dell'app vengano sincronizzati da HubSpot e viceversa.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic sull'applicazione.
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Disattiva sincronizzazione.

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  • Nella finestra a comparsa, fare clic su Disattiva sincronizzazione.

Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile riattivarla facendo clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione o eliminarla

.

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