Collegare e utilizzare la sincronizzazione dei dati di HubSpot

Con la sincronizzazione dei dati di HubSpot puoi creare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale tra HubSpot e le tue altre applicazioni

Scopri dipiù su quali app utilizzano la sincronizzazione dei dati.

Requisiti per l'integrazione

• Devi essere un Super Admin o avere ipermessi diApp Marketplacenel tuoaccount HubSpot.

Collegare l'integrazione

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
• Cerca e seleziona l'app a cui vuoi collegarti.
• In alto a destra, clicca su Installa app.
• Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account dell'app.
• Esamina i permessi di accesso richiesti, quindi fai clic su Allow. Verrai quindi reindirizzato alla pagina dell'app nelle tue impostazioni.

Configurare le impostazioni di sincronizzazione

Attivare la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app dovrai attivare la sincronizzazione. Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

Nota:

Decidi cosa succede quando un record di un oggetto viene aggiornato nell'altra app o in HubSpot.

Ci sono quattro configurazioni separate che puoi selezionare:

• Sincronizzazione a due vie
• Sincronizzazione a senso unico da HubSpot all'altra app
• Sincronizzazione a senso unico dall'altra app a HubSpot
• Usa i filtri di sincronizzazione

Sincronizzazione bidirezionale

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni sugli oggetti nuovi e aggiornati da HubSpot all'altra app e dall'altra app a HubSpot. Per i record che già esistono in entrambe le piattaforme, le loro proprietà saranno unite.

Per utilizzare questa opzione, imposta entrambi i menu a discesa su Tutti icontatti

Sincronizzazione unidirezionale da HubSpot all'altra app

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni sugli oggetti nuovi e aggiornati da HubSpot all'altra app. Per utilizzare questa opzione, imposta il menua tendinadell'app esterna su Nessuncontatto eilmenua tendina di HubSpot su Tutti i contatti

Sincronizzazione unidirezionale dall'altra app a HubSpot

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni degli oggetti nuovi e aggiornati dalla tua altra app a HubSpot. Per utilizzare questa opzione, imposta il menua tendinadell'app esterna su Tutti icontatti eilmenua tendina di HubSpot su Nessun contatto.

Usa i filtri di sincronizzazione

I filtri di sincronizzazione possono essere utilizzati per limitare la portata della sincronizzazione. Si raccomanda di applicare un filtro ogni volta che si imposta una sincronizzazione. I filtri che appaiono nei menu a discesa dipendono da app a app. Per utilizzare questa opzione, clicca sui menu a tendina e seleziona unfiltro

Per testare la tua sincronizzazione, puoi creare prima una lista statica

Imposta la fase del ciclo di vita

Quando un contatto viene creato o aggiornato dall'app, puoi assegnare una fase del ciclo di vita di HubSpot

Nota: questa impostazione non apparirà per tutte le app. Apparirà solo per le app che hanno i contatti come oggetto predefinito. La sincronizzazione dei datinon supporta

Corrispondenza dei record

Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizza solo i contatti che hanno un indirizzo email valido. Puoi disattivare questa funzione deselezionando la casella di controllo Sincronizza solo i contatti con un indirizzo email

Durante la sincronizzazione iniziale, HubSpot confronterà entrambi i database. Quando viene rilevata una corrispondenza, i record esistenti verranno aggiornati. La sincronizzazione dei dati corrisponde ai record confrontando gli indirizzi email dei contatti, poi l'indirizzo email dell'azienda, il nome e i domini.

Per i record aziendali, la sincronizzazione dei dati corrisponde ai record aziendali in ogni app in base al nome dell'azienda o al nome del dominio. Per alcuni connettori, il connettore può usare solo il nome come identificatore principale, poiché alcune app non hanno un campo di dominio. Di conseguenza, possono verificarsi duplicati (ad esempio, "Coca Cola Inc" sarebbe considerata un'azienda diversa anche se "Coca Cola" è già presente, poiché hanno nomi diversi).

Nota bene: quando un'applicazione ha sia un campo nome azienda che un campo dominio, HubSpot abbinerà due record se hanno lo stesso nome azienda ma il dominio diverso, e viceversa

Associare i record

Se stai sincronizzando sia contatti che aziende, le associazioni tra questi record saranno create automaticamente.

Cancellare i record

L'integrazione non cancellerà i contatti quando sono stati cancellati nell'altra app.

Risolvere i conflitti di dati

Seleziona l'app predefinita che sovrascriverà l'altra quando ci sono discrepanze di dati. Per esempio, in HubSpot, il nome di un contatto è Dave, mentre nell'altra app il nome dello stesso contatto è David

Nota:

Personalizza le mappature dei campi (solo perOperations Hub Starter, Professional ed Enterprise

Mappa le proprietà in HubSpot con i campi di ogni app. Mentre modifichi le tue mappature dei campi, tieni presente queste limitazioni:

• Ogni proprietà può essere mappata solo una volta.
• Il tipo di dati delle proprietà selezionate deve corrispondere.
• Alcuni tipi di proprietà non possono essere sincronizzati (ad esempio le proprietà a discesa, le proprietà radio select, le proprietà checkbox).
• Le proprietà con valori multipli non possono essere sincronizzate in una mappatura personalizzata. Per esempio, proprietà come email, numeri di telefono e indirizzi dove ogni valore ha un'etichetta per differenziare tra "casa", "lavoro" e "altro".
• Se stai sincronizzando proprietà di sola lettura, la sincronizzazione sarà di default a senso unico a seconda di quale campo è esposto come di sola lettura.
• L'API dell'app potrebbe impedire a HubSpot di leggere una proprietà. Ciò è dovuto all'API dell'app che restituisce il tipo di dati in modo incoerente (e un tipo di dati coerente è un requisito per una corretta sincronizzazione).

• Passare alla scheda Mappature campi
.
• Per aggiungere una nuova mappatura di campo, clicca su Addnew mapping.
• Usa i menu a tendina per selezionare la proprietà di HubSpot e la proprietà della tua app che vuoi mappare.
• Fai clic su Success Update.

• Puoi disattivare le mappature personalizzate cliccando sul toggle

• Quando hai finito di configurare la sincronizzazione, clicca su Review
in alto a destra.
• Rivedi la tua sincronizzazione e clicca su Salva e sincronizza

Dopo il completamento della sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti da una modifica.

Nota: HubSpot cerca di mantenere le stesse associazioni tra i record (ad esempio, le aziende associate ai contatti, o gli affari associati alle aziende) quando si sincronizza con l'app originale che hai collegato, quando possibile. Per vedere tutte le mappature delle associazioni, clicca sul menu a tendina Tutte le mappature sopra la tabella, quindi selezionaMappature delle associazioni.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Clicca sull'app.
• Clicca su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nella casella a comparsa, clicca su Disattiva sincronizzazione

Una volta che la sincronizzazione è stata disattivata, puoi riattivarla facendo clic su Modificaimpostazioni di sincronizzazione o eliminare la sincronizzazione