Collegare e utilizzare la sincronizzazione dei dati HubSpot (BETA)

Con HubSpot data sync puoi creare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale tra HubSpot e le tue altre applicazioni.

Requisiti per l'integrazione

• Devi essere un Super Admin o avere ipermessi diApp Marketplacenel tuoaccount HubSpot.

Collegare l'integrazione

• Durante la BETA, clicca sul link nella tua email di invito.
• Clicca sul menu a tendina e seleziona l'app con cui vuoi sincronizzarti.
• Clicca su Connetti [app].
• Nella casella pop-up, accedi al tuo account dell'app.
• Esamina le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fai clic su Consenti.
• Sarai reindirizzato alla pagina dell'app nelle tue impostazioni.

Nota: se stai già usando PieSync per sincronizzare i dati con HubSpot, dovrai mettere in pausa la connessione.

Configura le tue impostazioni di sincronizzazione

Attiva la sincronizzazione

Dopo aver collegato l'app, dovrai attivare la sincronizzazione. Puoi configurare una sincronizzazione unidirezionale o bidirezionale per i tuoi dati.

Decidi cosa succede quando un contatto viene aggiornato nell'altra app o in HubSpot.

Ci sono quattro configurazioni separate che puoi selezionare:

• Sincronizzazione bidirezionale (predefinita).
• Sincronizzazione unidirezionale dal HubSpot all'altra app.
• Sincronizzazione unidirezionale dall'altra app a HubSpot.
• Usa i filtri di sincronizzazione

Sincronizzazione unidirezionale da HubSpot all'altra app

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni di contatto nuove e aggiornate da HubSpot alla tua altra app.

Sincronizzazione unidirezionale dall'altra app a HubSpot

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni di contatto nuove e aggiornate dall'altra app a HubSpot.

Sincronizzazione a due vie

Questa configurazione sincronizzerà tutte le informazioni di contatto nuove e aggiornate da HubSpot all'altra app e dall'altra app a HubSpot. Per i contatti che già esistono in entrambe le piattaforme, le loro proprietà di contatto saranno unite.

Utilizzare i filtri di sincronizzazione

I filtri di sincronizzazione possono essere utilizzati per limitare l'ambito della sincronizzazione. Si raccomanda di applicare un filtro ogni volta che si imposta una sincronizzazione. I filtri che appaiono nei menu a discesa dipendono da app a app.

Per testare la tua sincronizzazione, puoi creare una lista statica con un piccolo numero di contatti prima di impostarla per tutti o per un gruppo più grande di contatti.

Impostare la fase del ciclo di vita

Quando un contatto viene creato o aggiornato dall'app, puoi assegnare una fase del ciclo di vita HubSpot.

Nota: questa impostazione non apparirà per tutte le app. Apparirà solo per le app che hanno contatti.

Gestire i duplicati

Per impostazione predefinita, HubSpot sincronizzerà solo i contatti che hanno un indirizzo email valido. Puoi disattivare questa funzione deselezionando la casella di controllo.

Eliminazione dei contatti

L'integrazione non cancellerà i contatti quando sono stati cancellati nell'altra applicazione.

Risolvere i conflitti di dati

Quando hai abilitato la sincronizzazione bidirezionale ci possono essere alcuni conflitti di dati che dovranno essere risolti. Per esempio, in HubSpot, il Nome di un contatto è Dave mentre nell'altra app il Nome dello stesso contatto è David. Questo è un conflitto che sarà risolto guardando l'app predefinita. Se non c'è nessun valore nel campo nell'app predefinita, nessun dato sarà rimosso dall'altra app.

Nota: questa impostazione non annulla la direzione di sincronizzazione.

• Quando sei soddisfatto della configurazione della sincronizzazione, clicca su Review in alto a destra.
• Rivedi la tua sincronizzazione e clicca su Salva e sincronizza.

La sincronizzazione iniziale può richiedere un po' di tempo per essere eseguita, quando è completa i contatti si sincronizzeranno entro 10 minuti da un cambiamento.

Disattivare la sincronizzazione dei dati

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
• Clicca sull'app.
• Clicca su Azioni > Disattiva sincronizzazione.

• Nella casella a comparsa, clicca su Disattiva sincronizzazione.