Senast uppdaterad: mars 23, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Med HubSpot-datasynkronisering kan du skapa en envägs- eller tvåvägssynkronisering mellan HubSpot och dina andra appar för att samla alla dina kunddata i en och samma plattform . Beroende på appen kan du synka kontakter, företag, affärer, produkter, fakturor och aktiviteter med datasynkning.
Läs mer om vilka appar som använder datasynkning.
Krav på integration
- Du måste vara superadministratör eller haApp Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.
Anslut integrationen
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
- Skriv in appnamnet i sökfältet och klicka sedan på sökresultatet.
- Klicka på Installera appen längst upp till höger.
- I dialogrutan klickar du på Nästa och loggar sedan in på ditt appkonto.
- Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du omdirigeras tillbaka till appsidan i dina HubSpot-inställningar.
Det är möjligt att ansluta mer än en instans av samma tredjepartsapp till HubSpot. Om du till exempel hanterar två Microsoft Dynamics-konton kan du ansluta och synkronisera data från båda kontona med ett HubSpot-konto. Så här ansluter du ytterligare ett konto:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på appens namn.
- Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
- Klicka på Anslut ytterligare ett konto i den högra panelen.
- Fortsätt med stegen för att ansluta appen till HubSpot.
Aktivera datasynkronisering
När du har anslutit appen måste du konfigurera appens inställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på appen.
- Klicka på Ställ in synkroniseringen.
- På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt du vill synkronisera och klickar sedan på Nästa. Läs mer om hur du synkroniserar kontakter och leads till andra appar.
Konfigurera din synkroniseringsriktning
På skärmen Konfigurera väljer du synkroniseringsriktning och mappar tredjepartsappens fält till HubSpot-egenskaper.
I avsnittet Välj synkroniseringsriktning bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till tredjepartsappen och vice versa. Det finns tre alternativ:
- Datasynkroniseringar mellan appar: All ny och uppdaterad objektsinformation synkroniseras mellan de två apparna. Egenskaper kommer att slås samman för poster som redan finns i båda plattformarna.
- Data synkroniseras endast till HubSpot från din tredjepartsapp.
- Data synkroniseras endast till din tredjepartsapp från HubSpot.
I avsnittet Lösa datakonflikter klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den standardapp som ska skriva över den andra när det finns datadifferenser. Om det inte finns något fältvärde i standardappen kommer inga data att ändras i tredjepartsappen. Den här inställningen åsidosätter inte den synkroniseringsriktning som valts i avsnittet Välj synkroniseringsriktning.
Granska dina fältmappningar
I avsnittet Mappa dina fält granskar du standardfältmappningarna och hur informationen synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp. Om du har en betald Operations Hub prenumeration kan du ställa in anpassade mappningar för egenskaper.
Om du vill stänga av en mappning klickar du på för att stänga av växeln.
Konfigurera en anpassad fältmappning:
- Klicka påLägg till en mappning.
- Använd rullgardinsmenyerna för att välja den tredjepartsapp och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
- Klicka på Uppdatera.
- Om du vill stänga av anpassade mappningar klickar du på för att stänga av kontakten .
Läs mer om specifika regler och överväganden för fältmappningar för datasynkronisering.
Konfigurera dina synkroniseringsregler
På skärmen Begränsning konfigurerar du hur du vill synkronisera poster från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.
Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. Om du vill stänga av detta avmarkerar du kryssrutan Endast synkronisera kontakter med en e-postadress i avsnittet Minska förändringen av dubbletter.
Under den första synkroniseringen jämför HubSpot de båda databaserna. När en matchning upptäcks kommer befintliga poster att uppdateras. Datasynkronisering matchar kontaktposter genom att jämföra kontakternas e-postadresser och därefter företagets e-postadress, namn och domäner.
För företagsposter matchar datasynkronisering företagsposter i varje app baserat på antingen företagsnamn eller domännamn. För vissa anslutningar kan anslutningen endast använda namn som huvudidentifierare, eftersom vissa appar inte har något domänfält.
Observera: När en app har både ett fält för företagsnamn och domän matchar HubSpot två poster om de har samma företagsnamn men en annan domän, och vice versa.
I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa:
- Klicka på Redigera.
- I den högra panelen väljer du egenskapen för att begränsa poster som synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.
- Klicka på Klar.
Associera poster
HubSpot försöker att behålla samma associationer mellan poster (t.ex. företag som är associerade med kontakter eller affärer som är associerade med företag) när du synkroniserar med den ursprungliga appen som du anslöt, när det är möjligt.
Visa poster som är associerade med kontakter som synkroniseras från din andra app:
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på någon av dina objektsynkroniseringar och välj sedan Redigera synkroniseringsinställningar.
- Klicka på Konfigurera.
- I avsnittet Mappa dina fält klickar du på rullgardinsmenyn Alla mappningar och väljer Associeringsmappningar.
- Du ser posten som synkroniseras från tredjepartsappen och dess koppling till objektet.
Associerade poster skapas endast om det pågår en synkronisering för samma objekt. Om du till exempel bara har en kontaktsynkronisering men ingen företagssynkronisering kommer det associerade företaget inte att hållas synkroniserat.
Om en post har flera företagsassociationer kommer endast det primära företaget att synkroniseras.
Observera: I de flesta fall kan datasynkronisering endast automatiskt associera fakturor till kontakter . Fakturor måste kopplas manuellt till företagsposter i HubSpot.
Granska reglerna och starta synkroniseringen
I skärmen Granska granskar du de regler som du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen börjar sedan att bearbetas.
När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.
Resynkronisera borttagna poster
Om du har tagit bort poster i antingen HubSpot eller i din tredjepartsapp kan du synkronisera borttagna poster för att återskapa dem i någon av apparna:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
- Klicka på appen.
- Klicka på antalet poster som inte synkroniseras i kolumnen Failing.
- Klicka på Åtgärder i den högra panelen.
- Välj antingen Resynkronisera raderade poster i HubSpot eller Resynkronisera raderade poster i [app från tredje part].
- Klicka på Synkronisera alla.
Stänga av datasynkronisering
Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa.- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- Klicka på appen.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avsluta synkronisering.
- Klicka på Avsluta synkronisering i popup-rutan.
När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen .