Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Anslut och använd HubSpot-datasynkronisering

Senast uppdaterad: september 14, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Med HubSpot-datasynkronisering kan du skapa en envägs- eller tvåvägssynkronisering mellan HubSpot och dina andra appar för att samla alla dina kunddata i en plattform.

Läs mer om vilka appar som använder datasynkronisering.

Krav på integration

Anslut integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
  • Ange appens namn i sökfältet och klicka sedan på sökresultatet.
  • Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
  • I dialogrutan klickar du på Nästa och loggar sedan in på ditt appkonto.
  • Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du omdirigeras sedan tillbaka till appsidan i dina HubSpot-inställningar.

Det är möjligt att ansluta mer än en instans av samma tredjepartsapp till HubSpot. Om du till exempel hanterar två Microsoft Dynamics-konton kan du ansluta och synkronisera data från båda kontona med ett HubSpot-konto. Så här ansluter du ytterligare ett konto:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på appens namn.
  • Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
  • I den högra panelen klickar du på Anslut ett annat konto.
  • Fortsätt med stegen för att ansluta appen till HubSpot.

Aktivera datasynkronisering

När du har anslutit appen måste du konfigurera appens inställningar och slå på synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationer.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på appen.
  • Klicka på Konfigurera din synkronisering.
  • På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt du vill synkronisera och klickar sedan på Nästa. Läs mer om hur du synkroniserar kontakter och leads till andra appar.

Konfigurera din synkroniseringsriktning

På skärmen Konfigurera väljer du din synkroniseringsriktning och mappar fälten i din tredjepartsapp till HubSpot-egenskaper.

I avsnittet Välj synkroniseringsriktning bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa. Det finns tre alternativ:

  • Datasynkronisering mellan appar: All ny och uppdaterad objektsinformation synkroniseras mellan de två apparna. Egenskaper kommer att slås samman för poster som redan finns i båda plattformarna.
  • Data synkroniseras endast till HubSpot från din tredjepartsapp.
  • Data synkroniseras endast till din tredjepartsapp från HubSpot.

I avsnittet Lösa datakonflikter klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den standardapp som ska skriva över den andra när det finns datadifferenser. Om det inte finns något fältvärde i standardappen kommer inga data att ändras i den andra appen. Den här inställningen åsidosätter inte den synkroniseringsriktning som valts i avsnittet Välj synkroniseringsriktning.

data-syc-resolve-conflict

Anpassa dina fältmappningar (Verksamhetshubb endast)

I avsnittet Mappa dina fält granskar du standardmappningarna för egenskaper och konfigurerar anpassade mappningar för egenskaper från din tredjepartsapp med HubSpot. När du ställer in fältmappningarna ska du notera de här begränsningarna:

  • Varje egenskap kan bara mappas en gång.
  • Vissa egenskapstyper kan inte synkroniseras (t.ex. egenskaper för rullgardinsval, radioval och kryssrutor).
  • Egenskaper med flera värden kan inte synkroniseras i en anpassad mappning. Detta inkluderar egenskaper där varje värde har en etikett för att skilja mellan "hem", "arbete" och "annat", t.ex. e-post, telefonnummer och adresser.
  • Om du synkroniserar egenskaper som är skrivskyddade kommer synkroniseringen som standard att vara en enkelriktad synkronisering beroende på vilket fält som är markerat som skrivskyddat.
  • Tredjepartsappens API kan hindra HubSpot från att läsa en egenskap. Detta beror på att appens API returnerar datatypen på ett inkonsekvent sätt.

Se hur HubSpot-egenskaper synkroniseras med tredjepartsappfält och vice versa nedan:

HubSpot-egenskaper Fält i appen från tredje part
Text Text
Nummer Nummer
Datumval Datumsplockare
Datumtid Datumtid
Datum plockare Datumtid
Datumtid Datumväljare
Enskild kryssruta Boolska

Dessutom kan följande fält i din tredjepartsapp mappas på ett sätt till alla HubSpot-textfält

:
  • Antal
  • Datumval
  • Datumtid
  • Enstaka kryssrutor
  • I de flesta appar gäller detta även för: rullgardinsval, radioväljare eller ägarfält.

Följande HubSpot-fält kan mappas på ett sätt som text till textfält i din tredjepartsapp

:
  • Nummer
  • Datumval
  • Datumtid
  • Enkel kryssruta
  • Flera kryssrutor
  • Dropdown-val
  • Radioval
  • Beräkning (antal)
  • Poäng (antal)
För att skapa en fältmappning:
  • Klicka på Lägg till en mappning.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att välja den tredjepartsapp och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
  • Klicka på framgång Uppdatera.
data-sync-custom-mapping
  • Om du vill stänga av anpassade mappningar klickar du på för att stänga av knappen .

Ställ in dina synkroniseringsregler

På skärmen Begränsning

konfigurerar du hur du vill synkronisera objektposter från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.

Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. Om du vill stänga av detta avmarkerar du kryssrutan Endast synkronisera kontakter med en e-postadress i avsnittet Minska förändringen av dubbletter

.

Under den första synkroniseringen jämför HubSpot de båda databaserna. När en matchning upptäcks kommer befintliga poster att uppdateras. Datasynkronisering matchar kontaktposter genom att jämföra kontakternas e-postadresser och därefter företagets e-postadress, namn och domäner.

För företagsposter matchar datasynkronisering företagsposter i varje app baserat på antingen företagsnamn eller domännamn. För vissa anslutningar kan anslutningen endast använda namn som huvudidentifierare, eftersom vissa appar inte har något domänfält.

Observera:

När en app har både ett fält för företagsnamn och domän matchar HubSpot två poster om de har samma företagsnamn men en annan domän, och vice versa.

I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras

väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.

Associera poster

HubSpot försöker att behålla samma associationer mellan poster (t.ex. företag som är associerade med kontakter eller affärer som är associerade med företag) när du synkroniserar med den ursprungliga appen som du anslöt, när det är möjligt.

Visa poster som är associerade med kontakter som synkroniseras från din andra app:

  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder på någon av dina objektsynkroniseringar och välj sedan Redigera synkroniseringsinställningar.
  • Klicka på Konfigurera.
  • I avsnittet Mappa dina fält klickar du på rullgardinsmenyn Alla mappningar och väljer Associeringsmappningar.
  • Du kommer att se posten som synkroniseras från tredjepartsappen och dess koppling till objektet.

Associerade poster skapas endast om det pågår en synkronisering för samma objekt. Om du till exempel bara har en kontaktsynkronisering men ingen företagssynkronisering kommer det associerade företaget inte

att hållas synkroniserat.

Om en post har flera företagsassociationer kommer endast det primära företaget att synkroniseras.

Granska reglerna och starta synkroniseringen

I skärmen Granskning granskar du de regler som du har konfigurerat och klickar sedan på Spara och synkronisera

. Den första synkroniseringen börjar då att bearbetas.

När den första synkroniseringen är klar kommer poster att synkroniseras inom 10 minuter efter en ändring.

Förstå synkroniseringshälsa

Synkroniseringshälsa är en uppsättning diagnostiska verktyg som listar alla poster som för närvarande synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp, poster som har uteslutits från synkroniseringen och poster som inte synkroniseras.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet.
  • Klicka på appen.
  • Du kan visa synkroniseringsstatusen mellan de två apparna. Detta visar vad synkroniseringen gör vid varje given tidpunkt. De olika typerna av statusar är:
    • Inga aktiva synkroniseringar: Synkroniseringen har inte startat eller är för närvarande pausad.
    • (Antal) skannade kontakter/företag : Synkningen skannar kontakt- och företagsposter i både HubSpot och din andra app.
    • På gång: Alla indexerade poster uppdateras i enlighet med dina synkroniseringsregler och fältmappningar. Hur lång tid detta tar varierar beroende på om det är en första eller pågående synkning, hur många poster som behöver uppdateras och hållas synkroniserade samt hastigheten på din andra apps API:er.
    • Aktiv och lyssnande: Alla poster är uppdaterade och synkroniseringen övervakar aktivt HubSpot och motsvarande app för uppdateringar, ändringar och nyskapade kontakter/företag. Ändringar synkroniseras omedelbart i HubSpot och kan ta upp till fem minuter att synkronisera från din andra app.
    • Synkronisering av kontakter/företag i kö: HubSpot kan inte synkronisera mellan HubSpot och din andra app. Ingen åtgärd behöver vidtas för att lösa detta tillstånd. Det finns tre möjliga orsaker:
      • Olika objekt måste synkroniseras. Ett objekt måste avsluta synkroniseringen innan nästa objekt kan synkroniseras (till exempel om du synkroniserar både företag och kontakter).
      • En hastighetsgräns har uppnåtts i synkroniseringsappen. När gränsen har justerats fortsätter synkningen automatiskt igen.
      • På grund av flera orsaker befinner sig åtgärden för närvarande i en intern arbetskö och kommer att synkroniseras automatiskt inom kort.
  • Ändringar som görs i poster i HubSpot synkroniseras automatiskt, medan HubSpot frågar den andra appen om ändringar var femte minut. Om du vill utlösa en manuell synkronisering mellan HubSpot och den andra appen klickar du på Synkronisera nu. Annars synkroniseras ändringarna till HubSpot var femte minut.
  • Om du vill visa antalet kontakter i varje status och felinformation i den högra panelen klickar du på antalet kontakter i kolumnerna I synkronisering, Misslyckad och Exkluderad.
    • I synkronisering: Här visas alla poster som för närvarande synkroniseras mellan HubSpot och den andra appen. Posterna hålls synkroniserade så länge de matchar de synkroniseringsfilter som du valt i dina inställningar.
    • Misslyckas: Här listas alla poster som inte synkroniseras mellan HubSpot och din andra app.
    • Exkluderad: listar alla poster som inte matchar något av de filter som har ställts in inuti synkningen, eller poster som inte har en e-postadress.
  • Visa de specifika kontaktposterna i den högra skjutbara panelen.

Stänga av datasynkronisering

Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa.
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka på appen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Avsluta synkronisering.

turn-off-sync

  • Klicka på Avsluta synkronisering i popup-rutan.

När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka på Redigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen

.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.