Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Anslut och använd HubSpot-datasynkronisering

Senast uppdaterad: november 22, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Med HubSpot-datasynkronisering kan du skapa en envägs- eller tvåvägssynkronisering mellan HubSpot och dina andra appar

.

Läs mer om vilka appar som använder datasynkronisering.

Krav på integration

Anslut integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.}
  • Sök efter och välj den app du vill ansluta till.
  • Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
  • I dialogrutan loggar du in på ditt appkonto.
  • Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du omdirigeras sedan tillbaka till appsidan i dina inställningar.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Aktivera synkroniseringen

När du har anslutit appen måste du aktivera synkroniseringen. Du kan konfigurera en enkelriktad eller dubbelriktad synkronisering för dina data.

Observera: Om du redan använder PieSync för att synkronisera data med HubSpot måste du pausa anslutningen på PieSync-sidan innan du aktiverar HubSpot-synkroniseringen.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på appensnamn.
  • Klicka på Konfigurera din synkronisering.
  • På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt som du vill synkronisera. Läs mer om hur du synkroniserar kontakter och leads till andra appar.

Bestäm vad som händer när en objektpost uppdateras i den andra appen eller i HubSpot.

Det finns fyra separata konfigurationer som du kan välja:

  • Tvåvägssynkning
  • Envägssynkronisering från HubSpot till din andra app.
  • Envägssynkronisering från din andra app till HubSpot
  • Använd synkroniseringsfilter

Tvåvägssynkronisering

Den här konfigurationen synkroniserar all ny och uppdaterad objektinformation från HubSpot till den andra appen och från den andra appen till HubSpot. För poster som redan finns i båda plattformarna kommer deras egenskaper att slås samman.

Om du vill använda det här alternativet ställer du in båda rullgardinsmenyerna påAlla kontakter.

sync-all-contacts

Envägssynkronisering från HubSpot till din andra app

Den här konfigurationen synkroniserar all ny och uppdaterad objektinformation från HubSpot till din andra app. Om du vill använda det här alternativet ställer du in rullgardinsmenynför denexterna appenInga kontakter och rullgardinsmenynförHubSpotAlla kontakter

.

sync-hubspot-to-other-app

Envägssynkronisering från din andra app till HubSpot

Den här konfigurationen synkroniserar all ny och uppdaterad objektinformation från din andra app till HubSpot. Om du vill använda det här alternativet ställer du in rullgardinsmenyni denexterna appenAlla kontakter och rullgardinsmenyniHubSpotInga kontakter

.

sync-from-other-app-to-hubspot

Använd synkroniseringsfilter

Synkroniseringsfilter kan användas för att begränsa synkroniseringens omfattning. Det rekommenderas att tillämpa ett filter varje gång du konfigurerar en synkronisering. De filter som visas i rullgardinsmenyerna beror på appen. Om du vill använda det här alternativet klickar du på rullgardinsmenyerna och väljer ettsynkroniseringsfilter.

Om du vill testa din synkning kan du först skapa en statisk lista

med ett litet antal poster.

sync-filters

Observera: Synkroniseringsfiltren begränsar synkroniseringens omfattning, men det fungerar inte som en åtgärd för att lägga till kontakter eller företag till en grupp med det filtret

.

Ange livscykelstadium

När en kontakt skapas eller uppdateras av appen kan du tilldela ett HubSpot-livscykelstadium

.

Observera att den här inställningen inte visas för alla appar. Den visas endast för appar som har leads som standardobjekt. Datasynkronisering harinte

stöd för anpassade objekt för närvarande.

set-sync-lifecycle-stage

Matchande poster

Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. Du kan stänga av detta genom att avmarkera kryssrutan Endast synkronisera kontakter med en e-postadress

.

duplicate-records

Under den första synkroniseringen jämför HubSpot de båda databaserna. När en matchning upptäcks kommer befintliga poster att uppdateras. Datasynkronisering matchar poster genom att jämföra kontakternas e-postadresser och därefter företagets e-postadress, namn och domäner.

För företagsposter matchar datasynkronisering företagsposter i varje app baserat på antingen företagsnamn eller domännamn. För vissa anslutningar kan anslutningen endast använda namn som huvudidentifierare, eftersom vissa appar inte har något domänfält. Därför kan dubbletter uppstå (t.ex. skulle "Coca Cola Inc" betraktas som ett annat företag även om "Coca Cola" redan finns med, eftersom de har olika namn).

Observera: När en app har både ett fält för företagsnamn och ett fält för domän kommer HubSpot att matcha två poster om de har samma företagsnamn men en annan domän, och vice versa.

Associerade poster

Om du synkroniserar både kontakter och företag skapas associationer mellan dessa poster automatiskt.

Ta bort poster

Integrationen tar inte bort kontakter när de har tagits bort i den andra appen.

Fixa datakonflikter

Välj den standardapp som kommer att skriva över den andra när det finns dataklyftor. I HubSpot är till exempel förnamnet för en kontakt Dave, medan förnamnet för samma kontakt i den andra appen är David

. Datasynkroniseringen försöker lösa detta genom att först använda uppgifterna i den app som är standard. Om det inte finns något fältvärde i den standardiserade appen kommer inga data att ändras i den andra appen.

Observera

att den här inställningen inte åsidosätter synkroniseringsriktningen.

fix-data-conflicts

Anpassa dina fältmappningar (endastOperations Hub Starter, Professional och Enterprise

).

Mappa egenskaper i HubSpot med fält från varje app. När du redigerar dina fältmappningar ska du tänka på de här begränsningarna:

  • Varje egenskap kan endast mappas en gång.
  • Vissa egenskapstyper kan inte synkroniseras (t.ex. egenskaper för rullgardinsystem, radioväljare och kryssrutor).
  • Egenskaper med flera värden kan inte synkroniseras i en anpassad mappning. Till exempel egenskaper som e-post, telefonnummer och adresser där varje värde har en etikett för att skilja mellan "hem", "arbete" och "annat".
  • Om du synkroniserar egenskaper som är skrivskyddade kommer synkroniseringen som standard att vara en enkelriktad synkronisering beroende på vilket fält som är exponerat som skrivskyddat.
  • Appens API kan hindra HubSpot från att läsa en egenskap. Detta beror på att appens API returnerar datatypen på ett inkonsekvent sätt (och en konsekvent datatyp är ett krav för en korrekt synkronisering).
Om du vill konfigurera en fältmappning:
  • Navigera till fliken Fältmappningar.
  • Om du vill lägga till en ny fältmappning klickar du påLägg till ny mappning.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och appens egenskap som du vill mappa.
  • Klicka på framgång Uppdatera.
data-sync-custom-mapping
  • Du kan stänga av anpassade mappningar genom att klicka på växelspaken.
  • När du har konfigurerat synkroniseringen klart klickar du på Granska högst upp till höger.
  • Granska synkroniseringen och klicka på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen börjar sedan bearbetas.

När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Observera: HubSpot försöker att behålla samma associationer mellan poster (t.ex. företag som är associerade med kontakter eller affärer som är associerade med företag) när du synkroniserar med den ursprungliga appen som du anslöt, när det är möjligt. Om du vill se alla associationsmappningar klickar du på rullgardinsmenyn Alla mappningar ovanför tabellen och väljer sedanAssocieringsmappningar

.


Se hur HubSpot-egenskaper synkroniseras med fält i tredjepartsappar och vice versa nedan:

HubSpot-egenskaper Fält för tredjepartsappar
Text Text
Nummer Nummer
Datumsplockare Datumsplockare
Datumtid Datumtid
Datum plockare Datumtid
Datumtid Datumväljare
Enskild kryssruta Boolska

Dessutom kan följande fält i din tredjepartsapp mappas på ett sätt till alla HubSpot-textfält:

  • Antal
  • Datumval
  • Datumtid
  • Enskild kryssruta
  • I de flesta appar gäller detta även för: Dropdown-val, Radio-val eller Ägarfält.

Omvänt kan följande HubSpot-fält mappas på ett sätt som text till textfält i din tredjepartsapp:

  • Nummer
  • Datumval
  • Datumtid
  • Enskild kryssruta
  • Flera kryssrutor
  • Dropdown-val
  • Radioval
  • Beräkning (antal)
  • Poäng (antal)

Förstå synkroniseringshälsa

Synkroniseringshälsa är en uppsättning diagnostiska verktyg som listar alla poster som för närvarande synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp, poster som har uteslutits från synkroniseringen och poster som inte synkroniseras.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet.
  • Klicka påappen.
  • Klicka på flikenSynkronisera hälsa.
  • Du kan se synkroniseringsstatusen mellan de två apparna. Detta visar vad synkningen gör vid varje given tidpunkt. Det finns följande typer av statusar:
    • Inga aktiva synkroniseringar: Synkroniseringen har inte startat eller är för närvarande pausad.
    • (Antal) skannade kontakter/företag : Synkroniseringen skannar och uppdaterar kontakt- och företagsposter i både HubSpot och din andra app.
    • Aktiv och lyssnande: Alla poster är uppdaterade och synkningen övervakar aktivt HubSpot och motsvarande app för uppdateringar, ändringar och nyskapade kontakter/företag. Ändringar synkroniseras omedelbart i HubSpot och kan ta upp till 5 minuter att synkronisera från din andra app.
    • Synkronisering av kontakter/företag står i kö: HubSpot kan inte synkronisera mellan HubSpot och din andra app. Ingen åtgärd behöver vidtas för att lösa detta tillstånd. Det finns tre möjliga orsaker:
      • Olika objekt måste synkroniseras. Ett objekt måste avsluta synkroniseringen innan nästa objekt kan synkroniseras (till exempel om du synkroniserar både företag och kontakter).
      • En hastighetsgräns har uppnåtts i synkroniseringsappen. När gränsen har justerats fortsätter synkningen automatiskt igen.
      • På grund av flera orsaker befinner sig åtgärden för närvarande i en intern arbetskö och kommer att synkroniseras automatiskt inom kort.
  • Om du vill se antalet kontakter i varje status och felinformation i den högra panelen klickar du på kortet I synkronisering eller Misslyckad synkronisering.
    • I synkronisering: Här listas alla poster som för närvarande synkroniseras mellan HubSpot och din andra app. Posterna hålls synkroniserade så länge de matchar de synkroniseringsfilter som valts i dina inställningar.
    • Synkroniseras inte: Här visas alla poster som inte synkroniseras mellan HubSpot och din andra app.
  • I panelen Failing to sync (misslyckad synkronisering ) kan du hålla muspekaren över verktygstipsen för att få mer information om felet.
  • Om du vill visa vilka poster som inte kan synkroniseras klickar du på Poster som inte kan synkroniseras.

Stänga av datasynkronisering

Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa.
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka påappen.
  • Klicka på Åtgärder > Stäng av synkronisering.

turn-off-sync

  • Klicka på Avsluta synkronisering i popup-fönstret.

När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka påRedigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen

.