Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Anslut och använd HubSpot-datasynkronisering

Senast uppdaterad: maj 6, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Med HubSpot-datasynkronisering kan du skapa en envägs- eller tvåvägssynkronisering mellan HubSpot och dina andra appar för att samla alla dina kunddata i en plattform

.

Läs mer om vilka appar som använder datasynkronisering.

Krav på integration

Anslut integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
  • Sök efter och välj den app du vill ansluta till.
  • Klicka på Installera app i det övre högra hörnet.
  • I dialogrutan loggar du in på ditt appkonto.
  • Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du omdirigeras sedan tillbaka till appsidan i dina inställningar.

Det är möjligt att ansluta mer än en instans av samma tredjepartsapp till HubSpot. Om du till exempel hanterar två Microsoft Dynamics-konton kan du ansluta och synkronisera data från båda kontona med en HubSpot-portal. Så här ansluter du ytterligare ett konto:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka påappens namn.
  • Klicka påÅtgärder>Anslut ett annat [app från tredje part]-konto.
  • Fortsätt med stegen för att ansluta appen till HubSpot.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

När du har anslutit appen måste du konfigurera dina appinställningar och aktivera synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
  • Klicka på appensnamn.
  • Klicka på Konfigurera din synkronisering.
  • På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt som du vill synkronisera. Läs mer om hur du synkroniserar kontakter och leads till andra appar.

Konfigurera dina synkroniseringsregler

Integrationen tar inte bort kontakter när de har tagits bort i den andra appen.

  • I avsnittet Välj vilka poster som ska synkroniseras bestämmer du hur du vill att data ska synkroniseras från HubSpot till din andra app och vice versa. Det finns fyra separata synkroniseringsalternativ som du kan konfigurera:
    • Tvåvägssynkronisering: All ny och uppdaterad objektsinformation synkroniseras mellan de två apparna. För poster som redan finns i båda plattformarna kommer deras egenskaper att slås samman. Om du vill konfigurera det här synkroniseringsalternativet väljer du Alla kontakter i varje rullgardinsmeny.
    • Envägssynkronisering från HubSpot till din andra app: För att konfigurera det här synkroniseringsalternativet klickar du på rullgardinsmenyn för den externa appen och väljer Inga kontakter, sedan klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot och väljer Alla kontakter.
    • Envägssynkronisering från din andra app till HubSpot: Om du vill konfigurera det här synkroniseringsalternativet klickar du på rullgardinsmenyn för den externa appen och väljer Alla kontakter, sedan klickar du på rullgardinsmenyn för HubSpot och väljer Inga kontakter.
    • Använd synkroniseringsfilter: Om du vill använda det här synkroniseringsalternativet väljer du ett synkroniseringsfilter från varje rullgardinsmeny.

Observera: Synkroniseringsfiltren begränsar synkroniseringens omfattning men lägger inte till kontakter eller företag till en lista med det filtret

.

data-sync-choose-records

  • I avsnittet Lösa datakonflikter klickar du på rullgardinsmenyn och väljer den standardapp som ska skriva över den andra när det finns datadifferenser. Om det inte finns något fältvärde i standardappen kommer inga data att ändras i den andra appen. Den här inställningen åsidosätter inte den synkroniseringsriktning som valts i avsnittet Välj vilka poster som ska synkroniseras.

data-syc-resolve-conflict

  • Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. Om du vill stänga av detta avmarkerar du kryssrutan Endast synkronisera kontakter med en e-postadress i avsnittet Hantera dubbletter .

Under den första synkroniseringen jämför HubSpot de båda databaserna. När en matchning upptäcks uppdateras befintliga poster. Datasynkronisering matchar kontaktposter genom att jämföra kontakternas e-postadresser och därefter företagets e-postadress, namn och domäner. För företagsposter matchar datasynkronisering företagsposter i varje app baserat på antingen företagsnamn eller domännamn. För vissa anslutningar kan anslutningen endast använda namn som huvudidentifierare, eftersom vissa appar inte har något domänfält.

Observera: När en app har både ett fält för företagsnamn och domän kommer HubSpot att matcha två poster om de har samma företagsnamn men olika domän, och vice versa.


När en kontakt skapas eller uppdateras av appen kan du tilldela ett HubSpot-livscykelstadium i avsnittet Ange livscykelstadium

.

Observera att den här inställningen inte visas för alla appar. Den visas endast för appar som har leads som standardobjekt. Datasynkronisering harinte

stöd för anpassade objekt för närvarande.

set-sync-lifecycle-stage

Anpassa dina fältmappningar (endastOperations Hub

)

I avsnittet Fältmappningar

mappar du egenskaper i HubSpot med fält från varje app. När du ställer in fältmappningarna ska du notera de här begränsningarna:
  • Varje egenskap kan endast mappas en gång.
  • Vissa egenskapstyper kan inte synkroniseras (t.ex. egenskaper för rullgardinsval, radiovalsegenskaper och kryssrutegenskaper).
  • Egenskaper med flera värden kan inte synkroniseras i en anpassad mappning. Detta inkluderar egenskaper där varje värde har en etikett för att skilja mellan "hem", "arbete" och "annat", t.ex. e-post, telefonnummer och adresser.
  • Om du synkroniserar egenskaper som är skrivskyddade kommer synkroniseringen som standard att vara en enkelriktad synkronisering beroende på vilket fält som är exponerat som skrivskyddat.
  • Appens API kan hindra HubSpot från att läsa en egenskap. Detta beror på att appens API returnerar datatypen på ett inkonsekvent sätt.

Se hur HubSpot-egenskaper synkroniseras med fält i tredjepartsappar och vice versa nedan:

HubSpot-egenskaper Fält i appen från tredje part
Text Text
Nummer Nummer
Datumval Datumsplockare
Datumtid Datumtid
Datum plockare Datumtid
Datumtid Datumväljare
Enskild kryssruta Boolska

Dessutom kan följande fält i din tredjepartsapp mappas på ett sätt till alla HubSpot-textfält

:
  • Antal
  • Datumval
  • Datumtid
  • Enstaka kryssrutor
  • I de flesta appar gäller detta även för: rullgardinsval, radioväljare eller ägarfält.

Följande HubSpot-fält kan dock mappas på ett sätt som text till textfält i din tredjepartsapp

:
  • Nummer
  • Datumval
  • Datumtid
  • Enkel kryssruta
  • Flera kryssrutor
  • Dropdown-val
  • Radioval
  • Beräkning (antal)
  • Poäng (antal)
Så här ställer du in en fältmappning:
  • Navigera till fliken Fältmappningar.
  • Om du vill lägga till en ny fältmappning klickar du påLägg till ny mappning.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och din appegenskap som du vill mappa.
  • Klicka på framgång Uppdatera.
data-sync-custom-mapping
  • Om du vill stänga av anpassade mappningar klickar du på för att stänga avknappen.
  • När du har konfigurerat synkroniseringen klart klickar du på Granska högst upp till höger.
  • Granska synkroniseringen och klicka på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen börjar sedan bearbetas.

När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Förstå associationer

HubSpot försöker behålla samma associationer mellan poster (t.ex. företag som är associerade med kontakter eller affärer som är associerade med företag) när du synkroniserar med den ursprungliga appen du anslöt, när det är möjligt.

Visa poster som är associerade med kontakter som synkroniseras från din andra app:

  • Klicka påÅtgärder på någon av dina objektsynkroniseringar >Redigera synkroniseringsinställningar.
  • Klicka påFältmappningar.
  • Klicka på rullgardinsmenynAlla mappningar och väljAssocieringsmappningar.
  • Du kommer att se posten som synkroniseras från tredjepartsappen och dess koppling till objektet.

Associerade poster skapas endast om det pågår en synkronisering för samma objekt. Om du till exempel bara har en kontaktsynkronisering men ingen företagssynkronisering kommer det associerade företaget inte

att hållas synkroniserat.

Om du deltar i en betaversion som tillåter flera associationerObservera att endast primära associationer kommer att synkroniseras.

Förstå synkroniseringshälsa

Synkroniseringshälsa är en uppsättning diagnostiska verktyg som listar alla poster som för närvarande synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp, poster som har uteslutits från synkroniseringen och poster som inte synkroniseras.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet.
  • Klicka påappen.
  • Klicka på flikenSynkronisera hälsa.
  • Du kan visa synkroniseringsstatusen mellan de två apparna. Detta visar vad synkroniseringen gör vid varje given tidpunkt. De olika typerna av statusar är:
    • Inga aktiva synkroniseringar: Synkroniseringen har inte startat eller är för närvarande pausad.
    • (Antal) skannade kontakter/företag: Synkroniseringen skannar och uppdaterar kontakt- och företagsposter i både HubSpot och din andra app.
    • Aktiv och lyssnande: Alla poster är uppdaterade och synkningen övervakar aktivt HubSpot och motsvarande app för uppdateringar, ändringar och nyskapade kontakter/företag. Ändringar synkroniseras omedelbart i HubSpot och kan ta upp till fem minuter att synkronisera från din andra app.
    • Synkronisering av kontakter/företag i kö: HubSpot kan inte synkronisera mellan HubSpot och din andra app. Ingen åtgärd behöver vidtas för att lösa detta tillstånd. Det finns tre möjliga orsaker:
      • Olika objekt måste synkroniseras. Ett objekt måste avsluta synkroniseringen innan nästa objekt kan synkroniseras (till exempel om du synkroniserar både företag och kontakter).
      • En hastighetsgräns har uppnåtts i synkroniseringsappen. När gränsen har justerats fortsätter synkningen automatiskt igen.
      • På grund av flera orsaker befinner sig åtgärden för närvarande i en intern arbetskö och kommer att synkroniseras automatiskt inom kort.
  • Ändringar som görs i poster i HubSpot synkroniseras automatiskt, medan HubSpot frågar den andra appen om ändringar var femte minut. Om du vill utlösa en manuell synkronisering mellan HubSpot och den andra appen klickar du på Synkronisera nu. Annars synkroniseras ändringarna till HubSpot var femte minut.
  • Om du vill se antalet kontakter i varje status och felinformation i den högra panelen klickar du på kortet I synkronisering eller Misslyckad synkronisering.
    • I synkronisering: Här visas alla poster som för närvarande synkroniseras mellan HubSpot och din andra app. Posterna hålls synkroniserade så länge de matchar de synkroniseringsfilter som du valt i dina inställningar.
    • Synkroniseras inte: Här visas alla poster som inte synkroniseras mellan HubSpot och din andra app.
  • I panelen Failing to sync (misslyckad synkronisering ) kan du hålla muspekaren över verktygstipsen för att få mer information om felet.
  • Om du vill visa vilka poster som inte kan synkroniseras klickar du på Poster som inte kan synkroniseras. Här visas alla poster som inte matchar något av de filter som har ställts in inuti synkningen, eller poster som inte har en e-postadress.

Stänga av datasynkronisering

Du kan stänga av datasynkronisering för att förhindra att poster från appen synkroniseras från HubSpot och vice versa.
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka påappen.
  • Klicka på Åtgärder > Stäng av synkroniseringen.

turn-off-sync

  • Klicka på Stäng av synkroniseringen i popup-fönstret.

När synkroniseringen har stängts av kan du aktivera den igen genom att klicka påRedigera synkroniseringsinställningar eller ta bort synkroniseringen

.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.