Anslut och använd HubSpot-datasynkronisering

Med HubSpot datasynkronisering kan du skapa en envägs- eller tvåvägssynkronisering mellan HubSpot och dina andra appar för att samla alla dina kunddata i en plattform. Beroende på app kan du synkronisera kontakter, företag, affärer, produkter, fakturor, aktiviteter och försäljningsorder med datasynkronisering.

Se vilka appar som använder datasynkronisering här.

Innan du börjar

• Du måste vara superadministratör eller ha behörigheter för App Marketplace i ditt HubSpot-konto.
• Det kan också finnas andra behörigheter som krävs för den specifika app som du ansluter till ditt HubSpot-konto.

Anslut integrationen

• Ange appens namn i sökfältet och klicka sedan på sökresultatet.
• Klicka på Installera app längst upp till höger.
• Klicka på Nästa i dialogrutan och logga sedan in på ditt appkonto.
• Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. Du kommer att omdirigeras tillbaka till app-sidan i dina HubSpot-inställningar.

Det är möjligt att ansluta mer än en instans av samma tredjepartsapp till HubSpot. Om du t.ex. hanterar två Microsoft Dynamics-konton kan du ansluta och synkronisera data från båda kontona med ett HubSpot-konto. Så här ansluter du ytterligare ett konto:

• Klicka på appens namn.
• Klicka på Åtgärder > Hantera konton.
• Klicka på Anslut ett annat konto i den högra panelen.
• Fortsätt med stegen för att ansluta appen till HubSpot.

Aktivera datasynkronisering

När du har anslutit appen måste du konfigurera dina appinställningar och slå på synkroniseringen för att börja synkronisera data mellan de två integrationerna.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på appen.
• Klicka på Ställ in din synkronisering.
• På sidan Välj ett objekt att synkronisera väljer du det objekt du vill synkronisera och klickar sedan på Nästa. Läs mer om hur du synkroniserar kontakter och leads till andra appar.

Om du vill stänga av en mappning klickar du för att stänga av reglaget.

Konfigurera en anpassad fältmappning:

• Klicka på Lägg till en mappning.
• Använd rullgardinsmenyerna för att välja den tredjepartsapp och den HubSpot-egenskap som du vill mappa.
• Klicka på success Uppdatera.

• Om du vill stänga av anpassade mappningar klickar du på för att stänga av strömbrytaren .

Läs mer om specifika regler och överväganden för mappningar av datasynkroniseringsfält.

Konfigurera dina synkningsregler

På skärmen Begränsa konfigurerar du hur du vill synkronisera poster från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa.

Som standard synkroniserar HubSpot endast kontakter som har en giltig e-postadress. Om du vill stänga av detta avmarkerar du kryssrutan Synkronisera endast kontakter med en e-postadress i avsnittet Minska antalet dubbletter.

Under den första synkroniseringen jämför HubSpot båda databaserna. När en matchning upptäcks kommer befintliga poster att uppdateras. Datasynkronisering matchar kontaktposter genom att jämföra kontakternas e-postadresser, sedan företagets e-postadress, namn och domäner.

För företagsposter matchar datasynkronisering företagsposter i varje app baserat på antingen företagsnamn eller domännamn. För vissa connectorer kan connectorn endast använda namn som huvudidentifierare, eftersom vissa appar inte har något domänfält.

Observera: när en app har både ett företagsnamn och ett domänfält matchar HubSpot två poster om de har samma företagsnamn men en annan domän, och vice versa.

I avsnittet Begränsa vilka poster som synkroniseras väljer du kriterier för att begränsa vilka poster som ska synkroniseras från HubSpot till din tredjepartsapp och vice versa:

• Klicka på Redigera.
• I den högra panelen väljer du egenskapen för att begränsa synkronisering av poster från HubSpot till din tredjepartsapp, och vice versa.
• Klicka på Klar.

Observera: Avsnittet Begränsa vilka poster som synkron iseras begränsar endast vilka poster som initialt synkroniseras mellan HubSpot och tredjepartsappen. När posterna har synkroniserats fortsätter de att synkronisera data fram och tillbaka baserat på den egenskapskartläggning som ställts in.

Associera poster

HubSpot försöker att behålla samma associationer mellan poster (t.ex. företag associerade med kontakter eller affärer associerade med företag) vid synkronisering med den ursprungliga appen du anslöt, när det är möjligt.

För att visa poster som är associerade med kontakter som synkas från din andra app:

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för någon av dina objektsynkroniseringar och välj sedan Redigera synkroniseringsinställningar.
• Klicka på Konfigurera.
• I avsnittet Mappa dina fält klickar du på rullgardinsmenyn Alla mappningar och väljer Associationsmappningar.
• Du kommer att se posten som synkroniseras från tredjepartsappen och dess koppling till objektet.

Associerade poster skapas endast om det pågår en synkronisering för samma objekt. Om du t.ex. bara har en kontaktsynkronisering men ingen företagssynkronisering kommer det associerade företaget inte att hållas synkroniserat.

Om en post har flera företagsassociationer kommer endast det primära företaget att synkroniseras.

Observera: I de flesta fall kan datasynkronisering endast automatiskt koppla fakturor till kontakter. Fakturor måste kopplas manuellt till företagsposter i HubSpot.

Granska regler och starta synkningen

Granska de regler du har konfigurerat på skärmen Granska och klicka sedan på Spara och synkronisera. Den första synkroniseringen kommer då att påbörjas.

När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Synkronisera raderade poster på nytt

Om du har raderat poster i antingen HubSpot eller din tredjepartsapp kan du återsynka raderade poster för att återskapa dem i någon av apparna:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på appen.
• I kolumnen Misslyckas klickar du på antalet poster som inte synkroniseras.
• Klicka på Åtgärder i den högra panelen.
• Välj antingen Synkronisera raderade poster i HubSpot eller Synkronisera raderade poster i [tredjepartsapp].

• Klicka på Synkronisera alla.

Stäng av datasynkronisering

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på appen.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Stäng av synkning.

• Klicka på Stäng av synkronisering i popup-rutan.

När synkningen har stängts av kan du slå på den igen genom att klicka på Redigera synkningsinställningar eller ta bort syn kningen.

Granska din synknings hälsa

När du har anslutit en app kan du se en översikt över de poster som synkroniseras mellan HubSpot och din tredjepartsapp.

• Klicka på appen.
• Klicka på Objektvy på fliken Synkroniseringsöversikt för att visa synkroniseringsstatus per objekt.
  • I kolumnen I synk klickar du på antalet poster för att granska alla poster som synkas mellan HubSpot och appen.
  • I kol umnen Misslyckas klickar du på antalet poster för att visa alla poster som inte har synkroniserats mellan HubSpot och appen .
    • I kolumnen Felkategori kan du granska orsaken till misslyckandet.
    • Håll muspekaren över verktygstipset för att granska stegen för att lösa problemet.
• Klicka på Postvy för att visa alla poster som synkroniseras mellan HubSpot och appen.
  • Använd rullgardinsmenyerna för att filtrera posterna efter objekttyp, synkroniseringsstatus eller en specifik tidsram.