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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Connecter et utiliser la synchronisation des données HubSpot

Dernière mise à jour: 7 juillet 2025

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Grâce à la synchronisation des données HubSpot, vous pouvez créer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre HubSpot et vos autres applications afin de réunir toutes vos données clients sur une même plateforme. Découvrez les applications qui utilisent la synchronisation des données ici

Découvrez ci-dessous comment fonctionne la synchronisation des données et comment connecter une application, activer la synchronisation des données, resynchroniser des fiches d'informations, etc.

Fonctionnement de la synchronisation des données

Lorsqu'une synchronisation est activée, la synchronisation des données crée un index interne de toutes les fiches d'informations d'un objet. Cet index est ensuite utilisé pour comparer et suivre les modifications des fiches d'informations afin d'identifier comment doit changer leur état (synchronisation, échec ou exclusion) lorsque les propriétés de la fiche d'informations sont mises à jour. Cela signifie que l'index de synchronisation des données interne compare en permanence sa base de données (HubSpot ou l'application connectée) et peut récupérer tout appel d'API ou point de terminaison abandonné ou erroné.

Lorsqu'une fiche d'informations est mise à jour, le moteur de synchronisation analyse l'intégralité de la fiche d'informations par rapport à la copie dont il dispose et met à jour sa copie pour qu'elle corresponde à la fiche d'informations réelle. Cela lui permet de récupérer toutes les mises à jour manquées ou échouées. Si la synchronisation des données peut prendre un certain temps pour indexer toutes les fiches d'informations, elle garantit une expérience de synchronisation plus fluide et saine. 

Principes de synchronisation

Une synchronisation des données se fera toujours entre deux applications, dont HubSpot. Chaque synchronisation comporte deux phases principales, indépendantes de la synchronisation des objets :

  • La synchronisation initiale : démarre lorsqu'une synchronisation est activée ou enregistrée. Toutes les fiches d'informations existantes dans les deux applications passent du moteur de synchronisation à l'indexation et, le cas échéant, se synchronisent.
  • La synchronisation incrémentielle : lorsque toutes les fiches d’informations sont indexées, elles sont analysées à la recherche de mises à jour et de nouvelles fiches d’informations. Les fiches d'informations indexées qui ont été modifiées depuis la dernière vérification sont transmises au moteur de synchronisation.

Synchronisation initiale

Dans le cas d'une synchronisation bidirectionnelle, la synchronisation initiale inclut ce qui suit :

  • Index HubSpot : les fiches d’informations HubSpot sont analysées, et l’ID de la fiche d’informations et ses identifiants correspondants sont stockés (par défaut, il s’agit de l’adresse e-mail pour les contacts et du nom ou du domaine pour les entreprises). L'index est maintenu à jour tout au long du processus de synchronisation. Découvrez-en davantage sur la mise en correspondance
  • Indexation de l'autre application et synchronisation : les fiches d'informations de l'autre application sont analysées et synchronisées. Pour chaque ressource récupérée, une vérification est effectuée afin de déterminer s'il existe un identifiant correspondant (par exemple, l'adresse e-mail des contacts) dans le tableau d'index de HubSpot. Si c'est le cas, les fiches d'informations sont mises en correspondance et les deux fiches d'informations sont transmises ensemble au moteur de synchronisation. S'il n'y a aucune correspondance, la fiche d'informations passera individuellement par le moteur de synchronisation. Lorsque le moteur de synchronisation met en correspondance des fiches d'informations, il combine toutes les informations dont il dispose (valeurs des champs des fiches d'informations, filtres, mappages de champs, historique de synchronisation, etc.) et détermine l'action suivante en fonction (demande de modification des ressources, aucune action, consignation d'une erreur, etc.)

Remarque : la première fiche d'informations renvoyée par l'API de l'application sera synchronisable, la suivante sera considérée comme un doublon.

  • Synchronisation de HubSpot : les fiches d'informations HubSpot sont analysées à nouveau pour vérifier si elles doivent être synchronisées. Cette étape entraîne la synchronisation des fiches d'informations existantes dans HubSpot, et pas dans l'autre application.

Remarque :

  • les synchronisations initiales de bases de données volumineuses peuvent prendre un certain temps. Cela peut varier d'une application à l'autre en raison de la vitesse de l'API de l'application connectée. Les synchronisations avec des millions de fiches d'informations peuvent prendre plusieurs jours.
  • L'enregistrement de la synchronisation relancera la synchronisation initiale.
  • HubSpot envoie un e-mail une fois la synchronisation initiale terminée.

Synchronisation incrémentielle

La synchronisation incrémentielle recherche en permanence les mises à jour dans HubSpot et dans l'autre application (en fonction de la direction de synchronisation) et attend d'être déclenchée. HubSpot vérifie s'il y a des changements toutes les cinq minutes. L'autre application, ou son API, utilise des webhooks pour alerter de tout changement.

Connecter une application

Avant de commencer

Connecter l'application

Il existe deux façons de rechercher une application et de s'y connecter. Vous pouvez passer par le marketplace des applications ou via la page des imports. 

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  2. Dans la barre de recherche, saisissez le nom de l'application, puis cliquez sur le résultat de la recherche
  3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Installer l'application.
  4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Suivant, puis connectez-vous à votre compte d'application.
  5. Vérifiez les autorisations requises, puis cliquez sur Autoriser. Vous serez redirigé vers la page d'application dans vos paramètres HubSpot.

Si vous configurez une synchronisation à partir de la page des imports :

  1. Cliquez sur Import dans l’angle supérieur droit de n’importe quelle page d’accueil d’objet ou accédez à vos paramètres d’import :
    • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Import et export.
    • Cliquez sur Accéder aux imports.
  1. Cliquez sur Synchroniser une application

Capture d’écran du bouton Synchroniser une application dans HubSpot

  1. Dans le panneau de droite, saisissez le nom de l'application, puis cliquez sur le résultat de la recherche
  2. Cliquez sur Installer l'application
  3. Vous serez redirigé vers la page de listing de l'application pour poursuivre les étapes de connexion. 

Il est possible de connecter plusieurs instances de la même application tierce à HubSpot. Par exemple, si vous gérez deux comptes Microsoft Dynamics, vous pouvez connecter et synchroniser les données des deux comptes avec un seul compte HubSpot. Pour connecter un autre compte :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  2. Cliquez sur le nom de l'application
  3. Cliquez sur Actions > Gérer les comptes
  4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Connecter un autre compte
  5. Suivez les étapes pour connecter l'application à HubSpot. 

Activer la synchronisation des données

Après avoir connecté l’application, vous devrez configurer ses paramètres et activer la synchronisation pour commencer à synchroniser les données entre les deux intégrations. 

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  2. Cliquez sur l'application.
  3. Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
  4. Sur la page Sélectionner les données que vous souhaitez synchroniser , sélectionnez l'objet vers lequel vous souhaitez effectuer une synchronisation dans l'application, ainsi que l'objet avec lequel vous souhaitez effectuer une synchronisation dans HubSpot.
  5. Cliquez sur le menu déroulant et indiquez si la synchronisation est bidirectionnelle ou unidirectionnelle entre l'application et HubSpot, ou inversement. 

capture d’écran montrant comment sélectionner la direction de synchronisation dans HubSpot

Découvrez-en davantage sur la synchronisation des contacts et des leads vers d'autres applications.

Configurer la direction de synchronisation

Dans l'écran Configurer, choisissez la direction de synchronisation et associez les champs de l'application tierce aux propriétés de HubSpot. 

Dans la section Sélectionnez la direction de synchronisation, déterminez la façon dont vous souhaitez que les données soient synchronisées de HubSpot vers votre autre application, et vice versa. Trois options sont disponibles : 

  • Synchronisation bidirectionnelle : toutes les informations nouvelles et mises à jour sur les objets seront synchronisées entre les deux applications. Pour les fiches d'informations qui existent déjà sur les deux plateformes, leurs propriétés seront fusionnées. 
  • Synchronisation des données uniquement vers HubSpot : les données sont uniquement synchronisées entre votre application tierce et HubSpot.
  • Synchronisation des données uniquement vers votre application tierce : les données sont uniquement synchronisées depuis HubSpot vers votre application tierce. 

Si l’application tierce que vous connectez prend en charge la synchronisation des événements (BÊTA), vous pourrez synchroniser des événements pris en charge, comme les ouvertures d’e-mails et les clics, de l’application tierce vers HubSpot. 

Avant d’activer la synchronisation des événements, veuillez tenir compte des points suivants : 

  • La synchronisation des événements est à sens unique, de l’application tierce vers HubSpot.
  • La synchronisation des événements ne synchronise que les événements associés aux fiches d’informations de contact.
  • Si la synchronisation d’une fiche d’informations d’informations d’un contact échoue, tout événement associé pourra toujours être synchronisé avec HubSpot.
  • Les événements ne se synchroniseront que s’ils sont associés à des contacts qui sont déjà dans HubSpot.

Pour activer la synchronisation d’événement, cochez la case Synchronisez unidirectionnellement l’événement [votre application tierce] avec HubSpot

Capture d’écran montrant la case à cocher pour la synchronisation des événements Aircall dans HubSpot

Dans la section Résoudre les conflits de données, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'application par défaut qui primera sur l'autre en cas de divergence de données. S'il n'y a pas de valeur de champ dans l'application par défaut, aucune donnée ne sera modifiée dans l'application tierce. Ce paramètre ne prévaut pas sur le sens de synchronisation sélectionné dans la section Sélectionnez votre direction de synchronisation.

capture d’écran montrant le paramètre de résolution des conflits de données dans HubSpot

Vérifier vos mappages de champs

Dans la section Mapper vos champs, consultez les mappages de propriétés par défaut et la façon dont les informations sont synchronisées entre HubSpot et votre application tierce. Si vous disposez d'un abonnement Operations Hub, vous pouvez configurer des mappages personnalisés pour les propriétés. Si vous ne disposez pas d'un abonnement Operations Hub payant, cliquez sur Essayez les mappages personnalisés pour tester la fonction. 

Les champs obligatoires sont affichés dans le tableau des mappages de champs avec un astérisque (*). 

Pour désactiver un mappage, cliquez sur l'interrupteur pour le désactiver

Capture d’écran montrant l’activation ou la désactivation du mappage d’un champ.

Pour configurer un mappage de champs personnalisé :

  1. Cliquez sur Ajouter un mappage
  2. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner l'application tierce et la propriété HubSpot que vous souhaitez mapper.
  3. Cliquez sur Mettre à jour success.

Capture d’écran montrant comment configurer un mappage personnalisé dans HubSpot
  1. Pour désactiver les mappages personnalisés, cliquez pour désactiver cette l'option. 

Découvrez-en davantage sur les règles et considérations spécifiques relatives aux mappages de champs de synchronisation de données

Configurer vos règles de synchronisation

Dans l'écran Limite, configurez la manière dont vous souhaitez synchroniser les fiches d'informations de HubSpot vers votre application tierce, et vice versa.

Si vous configurez une synchronisation de transaction, vous serez invité à mapper vos pipelines et phases de transaction entre HubSpot et votre application tierce. Seules les transactions qui se trouvent dans phases de transaction mappées seront synchronisées. 

  1. Dans la section Mapper vos pipelines et phases de transactions, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline HubSpot pour choisir le pipeline de transactions HubSpot que vous souhaitez synchroniser avec votre application tierce.
  2. Cliquez sur Mappage automatique pour mapper automatiquement les phases des transactions HubSpot avec celles de votre application tierce. La synchronisation effectue une simple recherche textuelle et tente de mapper les phases similaires.
  3. Pour mapper un pipeline supplémentaire, cliquez sur Mapper un autre pipeline.

Capture d’écran montrant comment mapper un pipeline de transactions et les phases d’une transaction pour une application de synchronisation des données dans HubSpot

Si vous ne parvenez pas à visualiser les phases de transaction à partir de votre autre application dans HubSpot, cela est dû aux raisons suivantes :

  • Le compte d'utilisateur connecté ne dispose pas des autorisations appropriées pour afficher les phases de transaction.
  • La synchronisation des données mappe les phases des transactions HubSpot avec les phases du pipeline dans votre autre application. Si vous avez un processus de vente non standard qui ne repose pas sur des phases de transaction/opportunité, vous ne pouvez pas synchroniser les données à l'aide de la fonction de synchronisation de données HubSpot.

Si vous configurez une synchronisation de contact par défaut, HubSpot ne synchronise que les contacts ayant une adresse e-mail valide. Pour synchroniser également les contacts n'ayant pas d'adresse e-mail, dans la section Réduction des doublons, décochez la case Ne synchroniser que les contacts ayant une adresse e-mail.

Découvrez-en davantage sur les fiches d'informations mises en correspondance.

LRemarque : Lorsqu'une application possède à la fois un champ de nom d'entreprise et un champ de domaine d'entreprise, HubSpot associe deux fiches d'informations si elles disposent du même nom d'entreprise mais d'un domaine différent, ou inversement.

Dans la section Filtres, choisissez des critères pour limiter les fiches d'informations synchronisées depuis vers et votre application tierce, et inversement :

  1. Cliquez sur Modifier.
  2. Dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété pour limiter la synchronisation des fiches d'informations de HubSpot vers votre application tierce, et vice versa.
  3. Cliquez sur Terminé

Capture d’écran montrant la section des filtres pour une application de synchronisation de données dans HubSpot

Remarque : la section Filtres limite uniquement les fiches d'informations initialement synchronisées entre HubSpot et l'application tierce. Une fois les fiches d'informations synchronisées, elles continueront à synchroniser les données dans les deux sens sur la base du mappage de propriétés établi.


Associer des fiches d'informations

HubSpot tente de maintenir les mêmes associations entre les fiches d'informations (par ex., entreprises associées à des contacts ou transactions associées à des entreprises) lors de la synchronisation avec l'application d'origine que vous avez connectée. Découvrez-en davantage sur le mappage d'association avec la synchronisation des données.

Remarque : dans la plupart des cas, la synchronisation des données peut uniquement associer automatiquement des factures aux contacts. Les factures doivent être associées manuellement aux fiches d'informations d'entreprises dans HubSpot. 

Vérifier les règles et lancer la synchronisation

Dans l'écran Vérifier, vérifiez les règles que vous avez configurées, puis cliquez sur Enregistrer et synchroniser. La synchronisation initiale sera alors lancée.

Capture d’écran montrant le traitement de la synchronisation dans HubSpot

Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification. 

Resynchroniser les fiches d'informations supprimées

Si vous avez supprimé des fiches d'informations dans HubSpot ou dans votre application tierce, vous pouvez resynchroniser les fiches d'informations supprimées pour les recréer dans l'une ou l'autre des applications :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  2. Cliquez sur l'application.
  3. Dans l'onglet Aperçu de l'objet, dans la colonne Échec, cliquez sur le nombre de fiches d'informations dont la synchronisation échoue. 
  4. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions.
  5. Sélectionnez Resynchroniser les fiches d'informations supprimées dans HubSpot ou Resynchroniser les fiches d'informations supprimées dans [application tierce].
Capture d’écran montrant les options du menu Actions pour resynchroniser les fiches d’informations supprimées.
  1. Cliquez sur Tout resynchroniser

Il est également possible de :

  1. Dans l'onglet Aperçu de la fiche d'informations, cliquez sur Plus Restaurer toutes les fiches d'informations supprimées
  2. Dans le panneau latéral, cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d'informations et sélectionnez le type de fiche d'informations, puis le menu déroulant Application de destination pour sélectionner l'application dans laquelle recréer les contacts. 
  3. Cliquez sur Vérifier avant de restaurer
  4. Passez en revue toutes les fiches d'informations qui seront restaurées, puis cliquez sur Tout restaurer [nombre]

Désactiver la synchronisation des données

Vous pouvez désactiver la synchronisation des données pour empêcher la synchronisation des fiches d'informations de l'application avec HubSpot, et vice versa. 
  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  2. Cliquez sur l'application.
  3. Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Désactiver la synchronisation.

Capture d’écran montrant comment désactiver la synchronisation pour une application...

  1. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Désactiver la synchronisation.

Une fois que la synchronisation a été désactivée, vous pouvez la réactiver en cliquant sur Modifier les paramètres de synchronisation, ou supprimer la synchronisation. 

Consulter l'état de la synchronisation

Après avoir connecté une application, consultez une vue d'ensemble des fiches d'informations synchronisées entre HubSpot et votre application tierce. 

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  2. Cliquez sur l'application.
  3. Dans l'onglet Vue d'ensemble de la synchronisation, cliquez sur Aperçu de l'objet pour afficher le statut de synchronisation par objets.
    • Les fiches d'informations en cours de traitement dans le cadre d'une synchronisation initiale sont signalées par des cercles en mouvement.
    • Une fiche d'informations aura le statut En file d'attente si une autre synchronisation est en cours, afin d'éviter que des mises à jour ne se produisent au même moment par rapport aux mêmes données. 

Capture d’écran montrant le traitement de la synchronisation d’un objet spécifique dans HubSpot

  1. Dans la colonne Synchronisation, cliquez sur le nombre de fiches d'informations pour consulter toutes les fiches d'informations synchronisées entre HubSpot et l'application.
  2. Dans la colonne Échec, cliquez sur le nombre de fiches d'informations pour afficher toutes les fiches d'informations dont la synchronisation entre HubSpot et l'application a échoué. 
    • Dans la colonne Catégorie d'erreur, consultez la raison de l'échec.
    • Passez le curseur sur l'info-bulle pour consultez les étapes de résolution.
  1. Dans la colonne Exclusion, cliquez sur le nombre de fiches d'informations pour afficher toutes les fiches d'informations exclues de la synchronisation. Cela peut être dû au fait qu’ils ne correspondent à aucun filtre de vos paramètres de synchronisation ou qu’aucun identifiant unique ne leur est attribué, ce qui peut être dû à la définition d’une clé correspondante

Exporter des fiches d’informations depuis une application de synchronisation de données

Pour exporter des fiches d’informations à partir d’une application de synchronisation des données :

  1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
  2. Cliquez sur l'application.
  3. Dans l’onglet Vue d’ensemble de la synchronisation, dans les colonnes Synchronisation, Échec ou Exclu , cliquez sur le numéro à côté de l’objet pour lequel vous souhaitez exporter des fiches d’informations.
  4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Exporter.
  5. Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
  6. Cliquez sur Exporter. Une fois l'export effectué, vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail et dans votre centre de notifications. 
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