Koble til og bruk HubSpot-datasynkronisering

Med HubSpot-datasynkronisering kan du opprette en enveis- eller toveis-synkronisering mellom HubSpot og andre apper for å samle alle kundedataene dine på én plattform. Avhengig av app kan du synkronisere kontakter, selskaper, avtaler, produkter, fakturaer, aktiviteter og salgsordrer med datasynkronisering.

Se hvilke apper som bruker datasynkronisering her.

Før du begynner

• Du må være superadministrator eller ha App Marketplace-tillatelser i HubSpot-kontoen din.
• Det kan også være andre tillatelser som kreves for den spesifikke appen du kobler til HubSpot-kontoen din.

Koble til integrasjonen

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
• Skriv inn appnavnet i søkefeltet, og klikk deretter på søkeresultatet.
• Klikk på Installer app øverst til høyre.
• Klikk på Neste i dialogboksen, og logg deretter på appkontoen din.
• Gå gjennom de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Du blir omdirigert tilbake til app-siden i HubSpot-innstillingene.

Det er mulig å koble mer enn én forekomst av samme tredjepartsapp til HubSpot. Hvis du for eksempel administrerer to Microsoft Dynamics-kontoer, kan du koble til og synkronisere data fra begge kontoene med én HubSpot-konto. Slik kobler du til en ekstra konto:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på navnet på appen.
• Klikk på Handlinger > Administrer kontoer.
• Klikk på Koble til en annen konto i panelet til høyre.
• Fortsett med trinnene for å koble appen til HubSpot.

Slå på datasynkronisering

Når du har koblet til appen, må du konfigurere appinnstillingene og slå på synkronisering for å begynne å synkronisere data mellom de to integrasjonene.

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på appen.
• Klikk på Konfigurer synkronisering.
• På siden Velg et objekt som skal synkroniseres velger du objektet du vil synkronisere, og klikker deretter på Neste. Finn ut mer om synkronisering av kontakter og kundeemner til andre apper.

Hvis du vil slå av en tilordning, klikker du for å slå den av.

Slik konfigurerer du en egendefinert felttilordning:

• Klikk på Legg til en tilordning.
• Bruk rullegardinmenyene til å velge tredjepartsappen og HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
• Klikk på success Update.

• Klikk på for å slå av egendefinerte tilordninger.

Finn ut mer om spesifikke regler og hensyn for felttilordninger for datasynkronisering.

Konfigurer synkroniseringsreglene dine

I skjermbildet Begrensning konfigurerer du hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til tredjepartsappen og omvendt.

Som standard synkroniserer HubSpot bare kontakter som har en gyldig e-postadresse. Hvis du vil deaktivere dette, fjerner du markeringen i avmerkingsboksen Synkroniser bare kontakter med e-postadresse i delen Reduser endring av duplikater.

Under den første synkroniseringen sammenligner HubSpot begge databasene. Når det oppdages en match, oppdateres eksisterende oppføringer. Datasynkronisering sammenligner kontaktoppføringer ved å sammenligne kontaktenes e-postadresser, deretter bedriftens e-postadresse, navn og domener.

For bedriftsposter sammenligner datasynkronisering bedriftsposter i hver app basert på enten bedriftsnavn eller domenenavn. For enkelte kontakter kan kontakten bare bruke navn som hovedidentifikator, ettersom enkelte apper ikke har et domenefelt.

Merk: Når en app har både et firmanavn- og et domenefelt, vil HubSpot matche to poster hvis de har samme firmanavn, men forskjellig domene, og omvendt.

I delen Begrens hvilke poster som skal synkroniseres velger du kriterier for å begrense hvilke poster som skal synkroniseres fra HubSpot til tredjepartsappen, og omvendt:

• Klikk på Rediger.
• I panelet til høyre velger du egenskapen som skal begrense synkronisering av poster fra HubSpot til tredjepartsappen og omvendt.
• Klikk på Ferdig.

Merk: Avsnittet Begrens hvilke poster som synkron iseres begrenser bare hvilke poster som synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen. Når postene er synkronisert, vil de fortsette å synkronisere data frem og tilbake basert på egenskapstilordningen som er konfigurert.

Tilknytt poster

HubSpot forsøker i størst mulig grad å opprettholde de samme assosiasjonene mellom poster (f.eks. selskaper som er knyttet til kontakter, eller avtaler som er knyttet til selskaper) når du synkroniserer med den opprinnelige appen du koblet til.

Slik viser du poster som er knyttet til kontakter som synkroniseres fra den andre appen:

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger på en av objektsynkroniseringene dine, og velg deretter Rediger synkroniseringsinnstillinger.
• Klikk på Konfigurer.
• I delen Tilordne feltene dine klikker du på rullegardinmenyen Alle tilordninger og velger Tilordningstilordninger.
• Du vil se posten som synkroniseres fra tredjepartsappen og tilknytningen til objektet.

Tilknyttede poster opprettes bare hvis det kjører en synkronisering for det samme objektet. Hvis du for eksempel bare har en kontaktsynkronisering, men ingen selskapssynkronisering, vil det tilknyttede selskapet ikke bli synkronisert.

Hvis en post har flere selskapstilknytninger, synkroniseres bare det primære selskapet.

Merk: I de fleste tilfeller kan datasynkronisering bare automatisk knytte fakturaer til kontakter. Fakturaer må knyttes manuelt til bedriftsposter i HubSpot.

Gå gjennom reglene og start synkroniseringen

Gå gjennom reglene du har konfigurert i skjermbildet Gjennomgang , og klikk deretter på Lagre og synkroniser. Deretter starter den første synkroniseringen.

Etter at den første synkroniseringen er fullført, synkroniseres postene innen 10 minutter etter en endring.

Synkronisere slettede poster på nytt

Hvis du har slettet poster i enten HubSpot eller tredjepartsappen, kan du synkronisere slettede poster på nytt for å gjenskape dem i begge appene:

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på appen.
• I kolonnen Mislykkes klikker du på antall poster som ikke synkroniseres.
• Klikk på Handlinger i panelet til høyre.
• Velg enten Resynkroniser slettede oppføringer i HubSpot eller Resynkroniser slettede oppføringer i [tredjepartsapp].

• Klikk på Synkroniser alle på nytt.

Slå av datasynkronisering

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på appen.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg Slå av synkronisering.

• Klikk på Slå av synkronisering i popup-boksen.

Når synkroniseringen er slått av, kan du slå den på igjen ved å klikke på Rediger synkroniseringsinnstillinger eller slette synkroniseringen .

Se gjennom synkroniseringstilstanden

Når du har koblet til en app, kan du se en oversikt over postene som synkroniseres mellom HubSpot og tredjepartsappen.

• Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
• Klikk på appen.
• På fanen Synkroniseringsoversikt klikker du på Objektvisning for å se synkroniseringsstatusen per objekt.
  • I kolonnen Synkronisert klikker du på antall oppføringer for å se alle oppføringer som synkroniseres mellom HubSpot og appen.
  • I kolonnen Mislykkes klikker du på antall poster for å se alle poster som ikke synkroniseres mellom HubSpot og appen .
    • I kolonnen Feilkategori kan du se årsaken til feilen.
    • Hold musepekeren over verktøytipset for å se hvordan du løser problemet.
• Klikk på Postvisning for å se alle poster som synkroniseres mellom HubSpot og appen.
  • Bruk rullegardinmenyene til å filtrere postene etter objekttype, synkroniseringsstatus eller en bestemt tidsramme.