連結並使用HubSpot資料同步

透過HubSpot資料同步，您可以在HubSpot和其他應用程式之間建立單向或雙向同步，將所有客戶資料統一到一個平臺中。 在此查看哪些應用程序使用數據同步。 

在您開始之前

• 你必須是超級管理員，或在HubSpot帳戶中擁有App Marketplace權限。
• 您連接到HubSpot帳戶的特定應用程式可能需要其他權限。 

連接應用程式

您可以透過兩種方式搜尋並連結至應用程式。 您可以透過App Marketplace或匯入頁面執行此操作。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「App Marketplace」。
• 在搜尋列中輸入應用程式名稱，然後按一下搜尋結果。 
• 在右上角，按一下「安裝應用程式」。
• 在對話方塊中，按一下「下一步」，然後登入您的應用程式帳戶。
• 檢查請求的存取權限，然後按一下允許。 系統會將你重新導向至HubSpot設定中的應用程式頁面。

如果你是透過匯入頁面設定同步：

• 按一下任何物件首頁右上角的「匯入」，或存取匯入設定：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中，前往匯入與匯出。
  • 按一下「前往」即可匯入。
• 按一下「設定同步」。 

• 在右側面板中輸入應用程式名稱，然後按一下搜尋結果。 
• 按一下「安裝應用程式」。 
• 系統會將你重新導向至應用程式的旅居頁面，以繼續進行連結步驟。 

可以將同一第三方應用程式的多個執行個體連接到HubSpot。 例如，如果您管理兩個Microsoft Dynamics帳戶，您可以使用一個HubSpot帳戶連線並同步處理兩個帳戶的資料。 若要連結其他帳戶，請按照以下步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下App名稱。 
• 按一下操作>管理帳號。 
• 在右側面板中，按一下「連結其他帳戶」。 
• 繼續按照步驟將應用程式連接到HubSpot。 

開啓數據同步

連結應用程式後，您需要設定應用程式設定並開啟同步功能，才能開始在兩個整合之間同步資料。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下App。
• 按一下「設定同步」。
• 在「選擇要同步的物件」頁面上，選取要同步的物件，然後按一下下一步。 深入瞭解如何將聯絡人和潛在客戶同步至其他應用程式。

若要關閉對應，請按一下以關閉切換開關。 

若要設定自訂欄位對應：

• 按一下新增對應。 
• 使用下拉式選單選擇要對應的第三方應用程式和HubSpot屬性。
• 按一下success 更新）。

• 若要關閉自訂對應，請按一下以關閉開關。 

深入瞭解資料同步欄位對應的特定規則和注意事項。 

設定同步規則

在「限制」畫面上，設定您希望如何將記錄從HubSpot同步到第三方應用程式，反之亦然。

根據預設， HubSpot只會同步具有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要同步沒有電子郵件地址的聯絡人，請在「減少重複的機會」部分中，清除「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。

在初始同步期間， HubSpot將比較兩個資料庫。 偵測到匹配時，將更新現有記錄。 資料同步會比較聯絡人的電子郵件地址，然後比較公司的電子郵件地址、姓名和網域，藉此比對聯絡人記錄。

對於公司記錄，資料同步會根據公司名稱或公司網域名稱，與每個應用程式中的公司記錄相符。 對於某些連接器，連接器只能使用名稱作為主要識別碼，因為某些應用程式沒有網域欄位。 HubSpot公司網域名稱屬性必須定義為預設欄位對應，才能用作重複資料刪除的識別碼。 HubSpot網站URL屬性不能用於重複資料刪除。 

請注意：當應用程式同時包含公司名稱和公司網域欄位時，如果兩個記錄的公司名稱相同但網域不同， HubSpot會將兩個記錄進行比對，反之亦然。

在「限制哪些記錄同步」部分，選擇條件以限制哪些記錄將從HubSpot同步到您的第三方應用程式，反之亦然：

• 單擊編輯。
• 在右側面板中，選擇屬性以限制從HubSpot同步到第三方應用程式的記錄，反之亦然。
• 按一下完成。 

請注意：「限制哪些記錄同步」部分僅限制哪些記錄最初在HubSpot和第三方應用程式之間同步。 記錄同步後，系統會根據房源對應設定來回同步資料。

關聯記錄

HubSpot在與您連接的原始應用程序同步時，盡可能嘗試保持記錄之間的相同關聯（例如，與聯繫人相關的公司或與公司相關的交易）。

若要查看與從其他應用程式同步的聯絡人相關的記錄，請按照以下步驟操作：

• 單擊任何對象同步上的操作下拉菜單，然後選擇編輯同步設置。 
• 按一下設定。
• 在「對應欄位」部分，按一下「所有對應」下拉式選單，然後選取「關聯對應」。 
• 您會看到從第三方應用程式同步的記錄，以及它與物件的關聯。 

只有在對同一物件執行同步時，才會建立關聯的記錄。 例如，如果您只有聯絡人同步，但沒有公司同步，關聯公司將不會保持同步。

如果記錄有多個公司關聯，則只會同步主要公司。 

請注意：在大多數情況下，資料同步只能自動將收據與聯絡人關聯。 發票必須手動關聯到HubSpot中的公司記錄。 

查看規則並開始同步

在「檢閱」畫面中，檢閱你已設定的規則，然後點擊「儲存並同步」。 然後將開始處理初始同步。

初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。 

重新同步已刪除的記錄

如果您在HubSpot或第三方應用程式中刪除了記錄，您可以重新同步已刪除的記錄，以便在其中一個應用程式中重新建立記錄：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下App。
• 在「物件檢視」索引標籤的「失敗」欄中，按一下無法同步的記錄數量 。 
• 在右側面板中，按一下操作。
• 選擇在HubSpot中重新同步已刪除的記錄，或在 [第三方應用程式]中重新同步已刪除的記錄。

• 按一下「重新同步所有」。 

您也可以：

• 在「記錄檢視」索引標籤上，按一下更多>還原所有已刪除的記錄。 
• 在側邊面板中，按一下「記錄類型」下拉式選單，然後選擇記錄類型和「目的地App」下拉式選單，以選擇要在哪個App中重新建立客服案件。 
• 還原前按一下檢閱。 
• 檢閱將要還原的所有記錄，然後按一下[RESTORE ALL [NUMBER]]。 

關閉資料同步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下App。
• 點擊操作下拉菜單，然後選擇關閉同步。

• 在彈出式視窗中，按一下「關閉同步」。

關閉同步功能後，你可以按一下「編輯同步設定」重新開啟同步功能，或刪除同步功能。 

檢查您的同步處理狀況

連接應用程式後，查看HubSpot和第三方應用程式之間同步記錄的概覽。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下App。
• 在「同步概觀」索引標籤上，按一下「物件檢視」，即可按物件檢視同步狀態。
  • 在「同步處理」欄中，按一下記錄數量，以檢閱HubSpot與應用程式之間同步處理的所有記錄。
  • 在「失敗」欄中，按一下記錄數量，即可檢視所有無法在HubSpot和應用程式之間同步的記錄。 
    • 在錯誤類別欄中，查看失敗原因。 
    • 將滑鼠遊標停在工具提示上，即可查看解決步驟。
  • 在排除欄中，按一下記錄數量以檢視從同步中排除的所有記錄。 這可能是因為它們與同步設定中的任何篩選條件都不匹配，或者它們沒有分配唯一的識別碼。 查看下表中每種物件類型的識別碼： 

• 按一下「記錄檢視」，即可檢視HubSpot與應用程式之間同步的所有記錄。
  • 使用下拉式選單，按物件類型、同步狀態或特定時間範圍篩選記錄。
  • 若要編輯欄的順序，請按一下更多>編輯欄。 
  • 若要匯出所有記錄，請按一下「更多」>「匯出」。
    • 在對話框中，選擇文件格式。 
    • 單擊匯出。匯出的文件將通過電子郵件發送給您。
  • 若要還原所有已刪除的記錄，請按一下更多>還原所有已刪除的記錄。
    • 在右側面板中，選取「記錄類型和目的地」應用程式。 所有先前刪除的記錄將在選定的目的地應用程式中恢復。