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Integrations

連線並使用HubSpot數據同步

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

透過HubSpot數據同步,你可以在HubSpot和其他應用程式之間建立單向或雙向同步,將所有客戶資料整合到一個平臺。

進一步了解哪些應用程式使用資料同步

集成要求

連接整合

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 在搜尋結果列中輸入應用程式名稱,然後按一下搜尋結果。 
  • 在右上角按一下安應用程式
  • 在「」對話方塊中,按一下「下一步」,然後登入應用程式帳戶。
  • 查看所要求的存取權限,然後點擊「允許」。 系統會將你重新導向至HubSpot設定中的應用程式頁面。

可以將同一第三方應用程式的多個實例連接到HubSpot。 例如,如果您正在管理兩個Microsoft Dynamics帳戶,您可以使用一個HubSpot帳戶連線和同步兩個帳戶的資料。 如要連結其他帳戶:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 點擊應用程式名稱。 
  • 按一下[操作] > [管理帳戶]。 
  • 在右側面板中,按一下連接其他帳戶。 
  • 繼續步驟,將應用程式連接到HubSpot。 

打開數據同步

連接應用程式後,你需要配置應用程式設定,並開啟同步功能,以開始在兩個整合項目之間同步資料。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 點擊App
  • 點擊設定同步
  • 在「選擇要同步的物件」頁面上,選擇要同步的物件,然後按一下下一 進一步瞭解如何同步聯絡人和線索至其他應用程式

配置您的同步方向

在「配置」畫面上,選擇同步方向,並將第三方應用程式的欄位映射到HubSpot屬性。 

「選擇同步方向」部分,決定您希望資料如何從HubSpot同步到第三方應用程式,反之亦然。 有三種選項: 

  • 應用程式之間的資料同步:兩個應用程式之間將同步所有新的和更新的對象資訊。 將為兩個平臺中已存在的記錄合併屬性。 
  • 資料只會從你的第三方應用程式同步到HubSpot。
  • 數據僅同步到HubSpot的第三方應用程序

在「解決資料衝突」部分,按一下下拉菜單,然後選擇預設應用程式,當有資料出入時,該應用程式將覆蓋另一個應用程式。 如果預設應用程式中沒有欄位值,則第三方應用程式中的資料不會變更。 此設定不會覆蓋在「選擇同步方向」部分中選擇的同步方向

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自定義您的字段映射(僅限操作中心

在「映射您的欄位」部分,檢查預設的屬性映射,並使用HubSpot從第三方應用程式為屬性設定自訂映射。 設定欄位映射時,請注意以下限制: 

  • 每個屬性只能映射一次。 
  • 某些屬性類型無法同步(例如下拉式選擇、無線選擇和核取方塊屬性)。
  • 無法在自定義映射中同步具有多個值的屬性。 這包括每個值都有標籤來區分「家庭」、「工作」和「其他」的旅居,例如電子郵件、電話號碼和地址。
  • 如果要同步唯讀屬性,同步將預設為單向同步,取決於哪個欄位被標記為唯讀。 
  • 第三方應用程式的API可能會阻止HubSpot讀取屬性。 這是由於應用程式的API返回的資料類型不一致。

查看HubSpot屬性如何同步到第三方應用欄位,反之亦然:

HubSpot屬性   第三方應用字段
文字 文字
數字 數字
日期選擇器 日期選擇器
Datetime Datetime
日期選擇器 Datetime
Datetime 日期選擇器
單個核取方塊 布爾值

此外,第三方應用程式中的以下欄位可以單方映射到任何HubSpot文字欄位

  • 數字
  • 日期選擇器
  • Datetime
  • 單個核取方塊
  • 在大多數應用程式中,以下欄位也是如此:下拉選擇欄位、無線選擇欄位或擁有者欄位。

以下HubSpot字段可以單向映射到 第三方應用程序的文本字段

  • 數字
  • 日期選擇器
  • Datetime
  • 單個核取方塊
  • 復選框
  • 下拉選擇
  • 廣播選擇
  • 計算(數字)
  • 分數(數字)
要設定欄位映射:
  • 一下新增映射 。 
  • 使用下拉菜單選擇要映射的第三方應用程式和HubSpot屬性。
  • 按一下「成功更 」。
data-sync-custom-mapping
  • 若要關閉自訂映射,請按一下以切關閉。 

設定同步規則

在「限制」畫面上,配置如何將記錄從HubSpot同步到第三方應用程式,反之亦然。

預設情況下, HubSpot只會同步具有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要關閉此功能,請在「縮小重複變更」部分中清除「僅使用電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。

在初始同步期間, HubSpot會對兩個資料庫進行比較。 偵測到匹配時,現有記錄將會更新。 資料同步會比較聯絡人的電子郵件地址,然後比較公司的電子郵件地址、姓名和網域,以匹配聯絡人記錄。

對於公司記錄,資料同步會根據公司名稱或網域名稱,與每個應用程式中的公司記錄相匹配。 對於某些連線器,連線器只能使用名稱作為主識別碼,因為有些應用程式沒有網域欄位。 

請注意:當應用程式擁有公司名稱和網域欄位時,如果HubSpot擁有相同的公司名稱但不同的網域,則會匹配兩個記錄,反之亦然。

「紀錄同步限制」部分,選擇條件以限制哪些記錄將從HubSpot同步到第三方應用程式,反之亦然。 

聯繫人記錄

HubSpot盡可能與您連結的原始應用程式同步時,試圖維持記錄(例如與聯絡人有關聯的公司或與公司有關聯的交易)之間的相關聯。

若要查看與從其他應用程式同步的聯絡人相關的記錄,請按照以下步驟操作:

  • 按一下任一對象同步的[操作]下拉式選單,然後選擇編輯同步設定。 
  • 按一下[設定]。
  • 在「映射欄位」部分,按一下全部映射下拉菜單,然後選擇關聯映射。 
  • 您會看到從第三方應用程式同步的記錄及其與物件的關聯。 

只有在同一對象上運行同步時,才會建立關聯的記錄。 例如,如果您只有聯絡人同步,但沒有公司同步,關聯的公司將不會保持同步。

如果記錄有多個公司關聯,則只會同步主公司。 

查看規則並開始同步

在「查」畫面中,檢查您已設定的規則,然後點擊「儲存並同步」。 然後,初始同步將開始處理。

初始同步完成後,記錄將在更改後10分鐘內同步。 

關閉資料同步

您可以關閉資料同步,以防止應用程式的記錄從HubSpot同步,反之亦然。 
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 點擊App
  • 按一下[操作]下拉選單,然後選擇關閉同步

turn-off-sync

  • 在彈出方塊中,按一下關閉同步

關閉同步後,您可以按一下編輯同步設定,或刪除同步,以重新開啟同步。 

 

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