上次更新時間： 三月 23, 2023
透過HubSpot資料同步，您可以在HubSpot與其他應用程式之間建立單向或雙向同步，以便將所有客戶資料整合到一個平臺中。 根據應用程式，您可以將聯絡人、公司、優惠、產品、發票和活動與資料同步。
進一步了解哪些應用程式使用資料同步。
集成要求
- 您必須是超級管理員或 在您的HubSpot帳戶中擁有 App Marketplace權限。
連接整合
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 在搜尋列中，輸入應用程式名稱，然後按一下搜尋結果。
- 在右上角，按一下安裝應用程式。
- 在對話方塊中，按一下「下一步」，然後登入App帳戶。
- 查看請求的存取權限，然後按一下允許。 系統會在HubSpot設定中將你重新導向至應用程式頁面。
可以將同一個第三方應用程式的多個實例連接到HubSpot。 例如，如果您管理兩個Microsoft Dynamics帳戶，您可以使用一個HubSpot帳戶連接和同步兩個帳戶的數據。 如要連結其他帳戶，請按照以下步驟操作
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下應用程式名稱。
- 按一下「操作 」>「管理帳戶」。
- 在右側面板中，按一下連結另一個帳戶。
- 繼續執行將應用程式連接到HubSpot的步驟。
啓用數據同步
連接應用程式後，您需要設定應用程式設定並開啟同步，才能開始在兩個整合之間同步資料。
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下App。
- 點擊設定同步。
- 在「選擇要同步的物件」頁面上，選擇要同步的物件，然後按一下「下一步」。 進一步了解如何同步聯絡人並導向其他應用程式。
配置同步方向
在設定畫面上，選擇同步方向，並將第三方應用程式的欄位映射到HubSpot屬性。
在「選擇同步方向」部分，決定您希望資料如何從HubSpot同步到第三方應用程式，反之亦然。 有三個選項：
- 應用程式之間的資料同步：所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。 將合併兩個平臺中已存在的記錄的屬性。
- 數據僅從第三方應用程序同步到HubSpot。
- 數據僅從HubSpot同步到您的第三方應用程序
在「解決資料衝突」區段中，按一下下拉式選單，然後選擇在出現資料不一致時會覆寫另一個的預設應用程式。 如果預設應用程式中沒有欄位值，則第三方應用程式中不會變更任何資料。 此設定不會推翻「選擇同步方向」部分中選擇的同步方向。
查看字段映射
在「映射您的欄位」部分，查看預設屬性映射以及HubSpot與第三方應用程式之間的資訊同步方式。 如果您擁有付費的Operations Hub訂閱，您可以為屬性設定自訂映射。
若要關閉映射，請按一下以關閉切換。
要設定自訂欄位映射，請按照以下步驟操作：
- 按一下 新增映射。
- 使用下拉式選單選擇要映射的第三方應用程式和HubSpot屬性。
- 點擊 新。
- 若要關閉自訂對應，請按一下以切換關閉開關。
進一步了解資料同步欄位映射的特定規則和注意事項。
設定同步規則
在「限制」畫面上，設定您希望如何將記錄從HubSpot同步到第三方應用程式，反之亦然。
預設情況下， HubSpot只會同步擁有有效電子郵件地址的聯絡人。 若要關閉此功能，請在「減少變更重複項」部分清除「僅與電子郵件地址同步聯絡人」核取方塊。
在初始同步期間， HubSpot將比較兩個資料庫。 當檢測到匹配時，現有記錄將被更新。 數據同步會比較聯絡人的電子郵件地址，然後比較公司的電子郵件地址、姓名和網域，以匹配聯絡人的記錄。
對於公司記錄，數據同步會根據公司名稱或網域名稱與每個應用程序中的公司記錄相匹配。 對於某些連接器，連接器只能使用name作為主識別碼，因為某些應用程式沒有網域欄位。
請注意：當應用程式同時具有公司名稱和網域欄位時，如果它們具有相同的公司名稱但不同的網域，則HubSpot將匹配兩個記錄，反之亦然。
在「記錄同步的限制」部分中，選擇限制哪些記錄將從HubSpot同步到第三方應用程序，反之亦然：
- 按一下編輯。
- 在右側面板中，選擇該屬性以限制從HubSpot同步到第三方應用程序的記錄，反之亦然。
- 按一下完成。
關聯記錄
HubSpot會盡可能在與您連接的原始應用程式同步時，嘗試維持記錄之間的相同關聯（例如，與聯絡人相關的公司或與公司相關的交易）。
若要查看與從其他應用程式同步的聯絡人相關的記錄，請按照以下步驟操作：
- 按一下任何對象同步上的「操作」下拉式選單，然後選擇「編輯同步設定」。
- 按一下設定。
- 在「映射欄位」區段中，按一下「所有映射」下拉式選單，然後選擇「關聯映射」。
- 您將看到從第三方應用程式同步的記錄及其與對象的關聯。
只有在為同一物件執行同步時，才會建立相關記錄。 例如，如果您只有聯絡人同步，但沒有公司同步，則相關聯的公司將不會保持同步。
如果記錄有多個公司關聯，則只會同步主要公司。
請注意：在大多數情況下，資料同步只能自動將發票與聯絡人關聯。 發票必須手動關聯到HubSpot中的公司記錄。
查看規則並開始同步
在「評價」畫面中，查看您已設定的規則，然後點擊「儲存並同步」。 然後開始初始同步。
初始同步完成後，記錄將在變更後10分鐘內同步。
重新同步已刪除的記錄
如果您已在HubSpot或第三方應用程式中刪除記錄，您可以重新同步已刪除的記錄，以便在其中任何一個應用程式中重新創建它們：
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下App。
- 在「失敗」欄中，按一下未能同步的記錄數目 。
- 在右側面板中，按一下「操作」。
- 選擇在HubSpot中重新同步已刪除的記錄或在 [第三方應用程式]中重新同步已刪除的記錄。
- 按一下全部重新同步。
禁用數據同步
您可以關閉資料同步，以防止應用程式的記錄從HubSpot同步，反之亦然。
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下App。
- 按一下「操作」下拉菜單，然後選擇關閉同步。
- 在彈出式方塊中，按一下關閉同步。
關閉同步功能後，您可以點擊「編輯同步設定」重新開啟同步功能，或刪除同步功能。