Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

HubSpotin tietojen synkronoinnin avulla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellusten välille ja yhdistää kaikki asiakastietosi yhdelle alustalle. Sovelluksesta riippuen voit synkronoida yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, tuotteita, laskuja, aktiviteetteja ja myyntitilauksia datasynkronoinnin avulla.

Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät datasynkronointia täällä.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• Myös muita käyttöoikeuksia voi olla tarpeen tietyn sovelluksen osalta, jonka yhdistät HubSpot-tiliisi.

Yhdistä integrointi

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
• Kirjoita sovelluksen nimi hakupalkkiin ja napsauta sitten hakutulosta.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Valitse valintaikkunassa Seuraava ja kirjaudu sitten sovellustilillesi.
• Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan takaisin HubSpot-asetusten sovellussivulle.

Saman kolmannen osapuolen sovelluksen useampi kuin yksi instanssi on mahdollista yhdistää HubSpotiin. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhden HubSpot-tilin kanssa. Lisätilin liittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovelluksen nimeä.
• Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
• Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
• Jatka vaiheita sovelluksen liittämiseksi HubSpotiin.

Ota tietojen synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden integraation välillä.

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Valitse synkronoitavan kohteen valinta -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida, ja napsauta sitten Seuraava. Lisätietoja yhteystietojen ja liidien synkronoinnista muihin sovelluksiin.

Jos haluat ottaa kartoituksen pois käytöstä, napsauta vaihtokytkintä pois päältä.

Mukautetun kenttäkartoituksen määrittäminen:

• Napsauta Lisää kartoitus.
• Valitse pudotusvalikoiden avulla kolmannen osapuolen sovellus ja HubSpot-ominaisuus, jonka haluat kartoittaa.
• Napsauta success Päivitä.

• Jos haluat ottaa mukautetut kartoitukset pois käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla.

Lue lisää tietojen synkronointikenttien kartoitusten erityissäännöistä ja huomioista.

Synkronointisääntöjen määrittäminen

Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida tietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden muutoksen vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi -valintaruudun valinta.

Alkuperäisen synkronoinnin aikana HubSpot vertaa molempia tietokantoja. Kun vastaavuus havaitaan, olemassa olevat tietueet päivitetään. Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla ensin yhteystietojen sähköpostiosoitteita ja sitten yrityksen sähköpostiosoitetta, nimeä ja verkkotunnuksia.

Yritystietueiden osalta tietojen synkronointi vastaa kummankin sovelluksen yritystietueita joko yrityksen nimen tai verkkotunnuksen perusteella. Joissakin liittimissä liitin voi käyttää vain nimeä päätunnisteena, koska joissakin sovelluksissa ei ole verkkotunnuskenttää.

Huomaa: kun sovelluksella on sekä yritysnimi- että verkkotunnuskenttä, HubSpot vastaa kahta tietuetta, jos niillä on sama yritysnimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.

Valitse Rajoita synkronoitavia tietueita -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin:

• Napsauta Muokkaa.
• Valitse oikeassa paneelissa ominaisuus, jolla rajoitat tietueiden synkronointia HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.
• Napsauta Valmis.

Huomaa: Rajoita tietueiden synkronointia -osio rajoittaa vain sitä, mitkä tietueet synkronoidaan aluksi HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Kun tietueet on synkronoitu, ne jatkavat tietojen synkronointia edestakaisin asetetun ominaisuuksien kartoituksen perusteella.

Yhdistä tietueet

HubSpot pyrkii säilyttämään samat tietueiden väliset assosiaatiot (esimerkiksi yhteystietoihin liittyvät yritykset tai yrityksiin liittyvät sopimukset) synkronoitaessa alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen kanssa aina kun mahdollista.

Voit tarkastella toisesta sovelluksesta synkronoituihin yhteystietoihin liittyviä tietueita:

• Napsauta minkä tahansa kohteen synkronoinnin avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa synkronointiasetuksia.
• Valitse Määritä.
• Napsauta Map your fields -osiossa All mappings -pudotusvalikkoa ja valitse Association mappings.
• Näet kolmannen osapuolen sovelluksesta synkronoitavan tietueen ja sen assosioinnin kohteeseen.

Assosioituja tietueita luodaan vain, jos synkronointi on käynnissä samalle objektille. Jos esimerkiksi käytössäsi on vain yhteystietojen synkronointi mutta ei yrityksen synkronointia, assosioitunutta yritystä ei synkronoida.

Jos tietueella on useita yritysyhteyksiä, vain ensisijainen yritys synkronoidaan.

Huomaa: useimmissa tapauksissa tietojen synkronointi voi yhdistää laskut automaattisesti vain yhteystietoihin. Laskut on yhdistettävä manuaalisesti yritystietueisiin HubSpotissa.

Tarkista säännöt ja käynnistä synkronointi

Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen.

Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Poistettujen tietueiden uudelleensynkronointi

Jos olet poistanut tietueita joko HubSpotissa tai kolmannen osapuolen sovelluksessa, voit synkronoida poistetut tietueet uudelleen luodaksesi ne uudelleen kummassakin sovelluksessa:

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Epäonnistunut-sarakkeessa niiden tietueiden lukumäärää , joiden synkronointi epäonnistuu.
• Valitse oikeassa paneelissa Toiminnot.
• Valitse joko Synkronoi poistetut tietueet uudelleen HubSpotissa tai Synkronoi poistetut tietueet uudelleen [kolmannen osapuolen sovelluksessa].

• Napsauta Resynkronoi kaikki.

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Poista synkronointi käytöstä.

• Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle valitsemalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin .

Tarkastele synkronoinnin tilaa

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, voit tarkastella yleiskatsausta HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä synkronoitavista tietueista.

• Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovellusta.
• Valitse Synkronoinnin yleiskatsaus -välilehdellä Objektinäkymä, jos haluat tarkastella synkronointitilannetta objekteittain.
  • Napsauta Synkronoinnissa-sarakkeessa Tietueiden määrä, jos haluat tarkastella kaikkia HubSpotin ja sovelluksen välillä synkronoituja tietueita.
  • Napsauta Epäonnistunut-sarakkeessa tietueiden lukumäärää , jos haluat tarkastella kaikkia tietueita, joiden synkronointi HubSpotin ja sovelluksen välillä ei onnistu .
    • Tarkastele virheen syytä Virheluokka-sarakkeessa .
    • Siirrä hiiren kursori työkaluvihjeen päälle, jotta voit tarkastella ratkaisuvaiheita.
• Napsauta Record view (Tietueiden näkymä ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja sovelluksen välillä synkronoitavat tietueet.
  • Voit suodattaa tietueet kohteen tyypin, synkronointitilan tai tietyn aikavälin mukaan pudotusvalikoiden avulla.