Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

HubSpotin tietojen synkronoinnin avulla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellusten välille ja yhdistää kaikki asiakastietosi yhdelle alustalle. Sovelluksesta riippuen voit synkronoida tietojen synkronoinnilla yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, tuotteita, laskuja ja toimintoja.

Lue lisää siitä, mitkä sovellukset käyttävät datasynkronointia.

Integrointivaatimukset

• Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltavaApp Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.

Yhdistä integraatio

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
• Kirjoita sovelluksen nimi hakupalkkiin ja napsauta sitten hakutulosta.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Valitse valintaikkunassa Seuraava ja kirjaudu sitten sovellustilillesi.
• Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan takaisin HubSpot-asetusten sovellussivulle.

Saman kolmannen osapuolen sovelluksen useampi kuin yksi instanssi on mahdollista yhdistää HubSpotiin. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhden HubSpot-tilin kanssa. Lisätilin liittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovelluksen nimeä.
• Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
• Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
• Jatka vaiheita sovelluksen liittämiseksi HubSpotiin.

Ota tietojen synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden integraation välillä.

Jos haluat ottaa kartoituksen pois käytöstä, napsauta vaihtokytkintä pois päältä.

Mukautetun kenttäkuvioinnin määrittäminen:

• NapsautaLisää kartoitus.
• Valitse pudotusvalikoiden avulla kolmannen osapuolen sovellus ja HubSpot-ominaisuus, jonka haluat kartoittaa.
• Napsauta onnistunut päivitys.

• Jos haluat poistaa mukautetut yhdistämiset käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla.

Lisätietoja tietojen synkronointikenttien yhdistämistä koskevista erityissäännöistä ja -näkökohdista.

Synkronointisääntöjen määrittäminen

Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida tietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden muutoksen vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi -valintaruudun valinta.

Alkuperäisen synkronoinnin aikana HubSpot vertaa molempia tietokantoja. Kun vastaavuus havaitaan, olemassa olevat tietueet päivitetään. Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla ensin yhteystietojen sähköpostiosoitteita ja sitten yrityksen sähköpostiosoitetta, nimeä ja verkkotunnuksia.

Yritystietueiden osalta tietojen synkronointi vastaa kummankin sovelluksen yritystietueita joko yrityksen nimen tai verkkotunnuksen perusteella. Joissakin liittimissä liitin voi käyttää vain nimeä päätunnisteena, koska joissakin sovelluksissa ei ole verkkotunnuskenttää.

Huomaa: kun sovelluksella on sekä yritysnimi- että verkkotunnuskenttä, HubSpot vastaa kahta tietuetta, jos niillä on sama yritysnimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.

Valitse Rajoita synkronoitavia tietueita -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin:

• Napsauta Muokkaa.
• Valitse oikeassa paneelissa ominaisuus, jolla rajoitat tietueiden synkronointia HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.
• Napsauta Valmis.

Tietueiden yhdistäminen

HubSpot pyrkii säilyttämään samat tietueiden väliset assosiaatiot (esim. yhteystietoihin liittyvät yritykset tai yrityksiin liittyvät sopimukset) synkronoitaessa alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen kanssa aina kun mahdollista.

Voit tarkastella toisesta sovelluksesta synkronoituihin yhteystietoihin liittyviä tietueita:

• Napsauta minkä tahansa kohteen synkronoinnin avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa synkronointiasetuksia.
• Valitse Määritä.
• Napsauta Map your fields -osiossa All mappings -pudotusvalikkoa ja valitse Association mappings.
• Näet kolmannen osapuolen sovelluksesta synkronoitavan tietueen ja sen assosioinnin kohteeseen.

Assosioituja tietueita luodaan vain, jos synkronointi on käynnissä samalle objektille. Jos esimerkiksi käytössäsi on vain yhteystietojen synkronointi mutta ei yrityksen synkronointia, assosioitunutta yritystä ei synkronoida.

Jos tietueella on useita yritysyhteyksiä, vain ensisijainen yritys synkronoidaan.

Huomaa: useimmissa tapauksissa tietojen synkronointi voi yhdistää laskut automaattisesti vain yhteystietoihin . Laskut on yhdistettävä manuaalisesti yritystietueisiin HubSpotissa.

Tarkista säännöt ja käynnistä synkronointi

Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen.

Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Poistettujen tietueiden uudelleensynkronointi

Jos olet poistanut tietueita joko HubSpotissa tai kolmannen osapuolen sovelluksessa, voit synkronoida poistetut tietueet uudelleen luodaksesi ne uudelleen kummassakin sovelluksessa:

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Epäonnistunut-sarakkeessa niiden tietueiden lukumäärää , joiden synkronointi epäonnistuu.
• Valitse oikeassa paneelissa Toiminnot.
• Valitse joko Synkronoi poistetut tietueet uudelleen HubSpotissa tai Synkronoi poistetut tietueet uudelleen [kolmannen osapuolen sovelluksessa].

• Napsauta Resynkronoi kaikki.

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

• Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Poista synkronointi käytöstä.

• Napsauta ponnahdusikkunassa Turn off sync (Poista synkronointi käytöstä).

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön valitsemalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin .