Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 14, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotin tietojen synkronoinnin avulla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellusten välille, jotta voit yhdistää kaikki asiakastietosi yhdelle alustalle.

Lue lisää siitä, mitkä sovellukset käyttävät tietojen synkronointia.

Integrointivaatimukset

Yhdistä integraatio

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Kirjoita sovelluksen nimi hakupalkkiin ja napsauta sitten hakutulosta.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Valitse valintaikkunassa Seuraava ja kirjaudu sitten sovellustilillesi.
  • Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin HubSpot-asetusten sovellussivulle.

Saman kolmannen osapuolen sovelluksen voi yhdistää HubSpotiin useamman kuin yhden instanssin. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhden HubSpot-tilin kanssa. Lisätilin liittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta sovelluksen nimeä.
  • Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
  • Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
  • Jatka vaiheita, joilla sovellus liitetään HubSpotiin.

Ota tietojen synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin kahden integraation välillä.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta sovellusta.
  • Napsauta Määritä synkronointi.
  • Valitse synkronoitavan kohteen valinta -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida, ja napsauta sitten Seuraava. Lisätietoja yhteystietojen ja liidien synkronoinnista muihin sovelluksiin.

Määritä synkronoinnin suunta

Valitse Määritä-näytössä synkronointisuunta ja liitä kolmannen osapuolen sovelluksen kentät HubSpotin ominaisuuksiin.

Valitse synkronointisuunta -osiossa päätä, miten haluat tietojen synkronoitavan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Vaihtoehtoja on kolme:

  • Tietojen synkronointi sovellusten välillä: Kaikki uudet ja päivitetyt objektitiedot synkronoidaan kahden sovelluksen välillä. Ominaisuudet yhdistetään niiden tietueiden osalta, jotka ovat jo olemassa molemmissa alustoissa.
  • Tiedot synkronoidaan vain HubSpotiin kolmannen osapuolen sovelluksesta.
  • Tiedot synkronoidaan vain kolmannen osapuolen sovellukseen HubSpotista.

Napsauta Resolve data conflicts (Tietoristiriitojen ratkaiseminen ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse oletussovellus, joka korvaa toisen sovelluksen, kun tiedoissa on ristiriitoja. Jos oletussovelluksessa ei ole kentän arvoa, tietoja ei muuteta toisessa sovelluksessa. Tämä asetus ei kumoa Valitse synkronointisuunta -osiossa valittua synkronointisuuntaa.

data-syc-resolve-conflict

Mukauta kenttien yhdistämistä (Operations Hub vain)

Tarkista kenttien kartoitus -osiossa oletusominaisuuksien oletuskartoitukset ja määritä mukautetut kartoitukset kolmannen osapuolen sovelluksen ominaisuuksille HubSpotin kanssa. Kun määrität kenttäkartoituksia, ota huomioon nämä rajoitukset:

  • Kukin ominaisuus voidaan kartoittaa vain kerran.
  • Joitakin ominaisuustyyppejä ei voi synkronoida (esim. pudotusvalinta-, valintavalinta- ja valintaruutu-ominaisuudet).
  • Ominaisuuksia, joilla on useita arvoja, ei voi synkronoida mukautetussa yhdistämisessä. Tämä koskee ominaisuuksia, joissa jokaisella arvolla on merkintä, jolla erotetaan toisistaan "koti", "työ" ja "muu", kuten sähköpostit, puhelinnumerot ja osoitteet.
  • Jos synkronoit vain lukuominaisuuksia, synkronointi on oletusarvoisesti yksisuuntainen riippuen siitä, mikä kenttä on merkitty vain lukuominaisuudeksi.
  • Kolmannen osapuolen sovelluksen API saattaa estää HubSpotia lukemasta ominaisuutta. Tämä johtuu siitä, että sovelluksen API palauttaa tietotyypin epäjohdonmukaisesti.

Tarkastele alla, miten HubSpotin ominaisuudet synkronoidaan kolmannen osapuolen sovelluksen kenttiin ja päinvastoin:

HubSpotin ominaisuudet Kolmannen osapuolen sovelluksen kentät
Teksti Teksti
Numero Numero
Päivämäärän valitsin Päivämäärän valitsin
Datetime Datetime
Date picker Datetime
Datetime Date picker
Yksittäinen valintaruutu Boolean

Lisäksi seuraavat kolmannen osapuolen sovelluksen kentät voidaan yhdistää yhdellä tavalla mihin tahansa HubSpotin tekstikenttään

:
  • Numero
  • Päivämäärän valitsin
  • Datetime
  • Yksittäinen valintaruutu
  • Useimmissa sovelluksissa tämä pätee myös seuraaviin kenttiin: pudotusvalinta, radiovalinta tai omistajakenttä.

Seuraavat HubSpotin kentät voidaan liittää yhdellä tavalla tekstinä kolmannen osapuolen sovelluksen tekstikenttiin

:
  • Numero
  • Päivämäärän valitsin
  • Datetime
  • Yksittäinen valintaruutu
  • Useita valintaruutuja
  • Pudotusvalinta
  • Radiovalinta
  • Laskelma (numero)
  • Pisteet (numero)
Kenttien yhdistämisen määrittäminen:
  • Napsauta Add a mapping.
  • Valitse pudotusvalikoiden avulla kolmannen osapuolen sovellus ja HubSpot-ominaisuus, jonka haluat kartoittaa.
  • Napsauta onnistunut Päivitä.
data-sync-custom-mapping
  • Jos haluat ottaa mukautetut kartoitukset pois käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla.

Määritä synkronointisäännöt

Määritä Rajaus-näytössä

, miten haluat synkronoida kohdetietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat ottaa tämän pois käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden muutoksen vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi

-valintaruudun valinta.

Alkuperäisen synkronoinnin aikana HubSpot vertaa molempia tietokantoja. Kun vastaavuus havaitaan, olemassa olevat tietueet päivitetään. Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla ensin yhteystietojen sähköpostiosoitteita ja sitten yrityksen sähköpostiosoitetta, nimeä ja verkkotunnuksia.

Yritystietueiden osalta tietojen synkronointi vastaa kummankin sovelluksen yritystietueita joko yrityksen nimen tai verkkotunnuksen perusteella. Joissakin liittimissä liitin voi käyttää vain nimeä päätunnisteena, koska joissakin sovelluksissa ei ole verkkotunnuskenttää.

Huomaa:

kun sovelluksella on sekä yritysnimi- että verkkotunnuskenttä, HubSpot vastaa kahta tietuetta, jos niillä on sama yritysnimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.

Valitse Rajoita synkronoitavia tietueita

-osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Yhdistä tietueet

HubSpot pyrkii säilyttämään samat tietueiden väliset assosiaatiot (esim. yhteystietoihin liittyvät yritykset tai yrityksiin liittyvät sopimukset) synkronoitaessa alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen kanssa aina kun mahdollista.

Voit tarkastella toisesta sovelluksesta synkronoituihin yhteystietoihin liittyviä tietueita:

  • Napsauta minkä tahansa kohteen synkronoinnin avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa synkronointiasetuksia.
  • Napsauta Määritä.
  • Napsauta Map your fields (Kartoita kentät ) -osiossa All mappings (Kaikki kartoitukset ) -pudotusvalikkoa ja valitse Association mappings (Yhdistelmäkartoitukset).
  • Näet kolmannen osapuolen sovelluksesta synkronoitavan tietueen ja sen assosioinnin kohteeseen.

Liitetyt tietueet luodaan vain, jos synkronointi on käynnissä samalle kohteelle. Jos esimerkiksi sinulla on vain yhteystietojen synkronointi mutta ei yrityksen synkronointia, siihen liittyvää yritystä ei

synkronoida.

Jos tietueella on useita yritysyhteyksiä, vain ensisijainen yritys synkronoidaan.

Tarkista säännöt ja käynnistä synkronointi

Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi

). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen.

Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Synkronoinnin tilan ymmärtäminen

Synkronointiterveys on joukko diagnostiikkatyökaluja, joissa luetellaan kaikki HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä parhaillaan synkronoitavat tietueet, tietueet, jotka on jätetty synkronoinnin ulkopuolelle, ja tietueet, joiden synkronointi ei onnistu.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa.
  • Napsauta sovellusta.
  • Voit tarkastella synkronoinnin tilaa kahden sovelluksen välillä. Tämä näyttää, mitä synkronointi tekee milloinkin. Tilatyypit ovat seuraavat:
    • Ei aktiivisia synkronointeja: synkronointia ei ole aloitettu tai se on parhaillaan keskeytettynä.
    • (Lukumäärä) skannattuja yhteystietoja/yrityksiä: synkronointi skannaa yhteystietoja ja yritystietoja sekä HubSpotissa että toisessa sovelluksessasi.
    • Käynnissä: kaikkia indeksoituja tietueita päivitetään synkronointisääntöjesi ja kenttien yhdistämisesi mukaisesti. Tähän kuluva aika vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä ensimmäinen vai jatkuva synkronointi, kuinka monta tietuetta on päivitettävä ja pidettävä synkronoituna sekä toisen sovelluksen API:n nopeuden mukaan.
    • Aktiivinen ja kuunteleva: Kaikki tietueet ovat ajan tasalla, ja synkronointi seuraa aktiivisesti HubSpotia ja vastaavaa sovellusta päivitysten, muutosten ja äskettäin luotujen yhteystietojen/yritysten osalta. Muutokset synkronoidaan välittömästi HubSpotissa, ja synkronointi toisesta sovelluksestasi voi kestää jopa viisi minuuttia.
    • Yhteyshenkilön/yrityksen synkronointi jonossa: HubSpot ei pysty synkronoimaan HubSpotin ja toisen sovelluksesi välillä. Tämän tilan korjaamiseksi ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä. Siihen on kolme mahdollista syytä:
      • Eri kohteet on synkronoitava. Yhden kohteen synkronointi on saatava valmiiksi, ennen kuin seuraava kohde voidaan synkronoida (esimerkiksi jos synkronoidaan sekä yrityksiä että yhteystietoja).
      • Synkronointisovelluksen nopeusraja on saavutettu. Kun raja on korjattu, synkronointi jatkuu automaattisesti uudelleen.
      • Useista syistä johtuen toiminto on tällä hetkellä sisäisessä työjonossa, ja se synkronoidaan automaattisesti pian.
  • HubSpotin tietueisiin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti, kun taas HubSpot kysyy toisesta sovelluksesta muutoksia viiden minuutin välein. Jos haluat käynnistää synkronoinnin HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä manuaalisesti, valitse Synkronoi nyt. Muussa tapauksessa muutokset synkronoidaan HubSpotiin viiden minuutin välein.
  • Jos haluat tarkastella kussakin tilassa olevien yhteystietojen määrää ja virhetietoja oikeassa paneelissa, napsauta Yhteystietojen määrä sarakkeissa Synkronoinnissa, Epäonnistunut ja Poissuljettu.
    • Synkronoinnissa: Luettelo kaikista tietueista, jotka synkronoidaan parhaillaan HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä. Tietueet pysyvät synkronoituna niin kauan kuin ne vastaavat asetuksissa valittuja synkronointisuodattimia.
    • Ei onnistu: Luettelo kaikista tietueista, joita ei synkronoida HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä.
    • Poissuljettu: luetellaan kaikki tietueet, jotka eivät vastaa mitään synkronoinnin sisällä asetettuja suodattimia, tai tietueet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.
  • Näytä oikeassa liukupaneelissa tietyt yhteystietueet.

Sammuta tietojen synkronointi

Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä, jotta sovelluksen tietueet eivät synkronoidu HubSpotista ja päinvastoin.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta sovellusta.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Poista synkronointi käytöstä.

turn-off-sync

  • Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync (Poista synkronointi käytöstä).

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön valitsemalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin

.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.