Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 6, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-tietojen synkronoinnilla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellusten välille, jotta voit yhdistää kaikki asiakastietosi yhdelle alustalle.

Lue lisää siitä, mitkä sovellukset käyttävät tietojen synkronointia.

Integrointivaatimukset

Yhdistä integraatio

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi ja valitse sovellus, johon haluat muodostaa yhteyden.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Kirjaudu valintaikkunassa sisään sovellustilillesi.
  • Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Tämän jälkeen sinut ohjataan takaisin sovellussivulle asetuksissasi.

Saman kolmannen osapuolen sovelluksen voi yhdistää HubSpotiin useamman kuin yhden instanssin. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhteen HubSpot-portaaliin. Lisätilin liittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsautasovelluksen nimeä.
  • ValitseToiminnot>Yhdistä toinen [kolmannen osapuolen sovellus]tili.
  • Jatka vaiheita sovelluksen liittämiseksi HubSpotiin.

Määritä synkronointiasetukset

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin kahden integraation välillä.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta sovelluksennimeä.
  • Napsauta Määritä synkronointi.
  • Valitse synkronoitavan kohteen valinta -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida. Lisätietoja yhteystietojen ja liidien synkronoinnista muihin sovelluksiin.

Määritä synkronointisäännöt

Integrointi ei poista yhteystietoja, kun ne on poistettu toisessa sovelluksessa.

  • Päätä Valitse, mitkä tietueet synkronoidaan -osiossa, miten haluat tietojen synkronoitavan HubSpotista toiseen sovellukseen ja päinvastoin. Voit määrittää neljä erillistä synkronointivaihtoehtoa:
    • Kaksisuuntainen synkronointi: kaikki uudet ja päivitetyt kohteen tiedot synkronoidaan kahden sovelluksen välillä. Niiden tietueiden osalta, jotka ovat jo olemassa molemmissa alustoissa, niiden ominaisuudet yhdistetään. Määritä tämä synkronointivaihtoehto valitsemalla Kaikki yhteystiedot jokaisesta pudotusvalikosta.
    • Yksisuuntainen synkronointi HubSpotista toiseen sovellukseen: Määritä tämä synkronointivaihtoehto napsauttamalla ulkoisen sovelluksen pudotusvalikkoa ja valitsemalla Ei yhteystietoja, napsauttamalla sitten HubSpotin pudotusvalikkoa ja valitsemalla Kaikki yhteystiedot.
    • Yksisuuntainen synkronointi toisesta sovelluksesta HubSpotiin: Määritä tämä synkronointivaihtoehto napsauttamalla ulkoisen sovelluksen pudotusvalikkoa ja valitsemalla Kaikki yhteystiedot, napsauttamalla sitten HubSpotin pudotusvalikkoa ja valitsemalla Ei yhteystietoja.
    • Käytä synkronointisuodattimia: Jos haluat käyttää tätä synkronointivaihtoehtoa, valitse synkronointisuodatin jokaisesta pudotusvalikosta.

Huomaa: synkronointisuodattimet rajoittavat synkronoinnin laajuutta, mutta eivät lisää yhteystietoja tai yrityksiä luetteloon, jossa on kyseinen suodatin.

data-sync-choose-records

  • Ratkaise tietoristiriidat -osiossa napsauta pudotusvalikkoa ja valitse oletussovellus, joka korvaa toisen sovelluksen, kun tiedoissa on ristiriitoja. Jos oletussovelluksessa ei ole kentän arvoa, tietoja ei muuteta toisessa sovelluksessa. Tämä asetus ei kumoa Valitse, mitkä tietueet synkronoidaan -osiossa valittua synkronointisuuntausta.

data-syc-resolve-conflict

  • Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat poistaa tämän käytöstä, poista Kaksoiskappaleiden hallinta -osiossa valintaruudun Vain sähköpostiosoitteella varustettujen yhteystietojen synkronointi -valintaruudun valinta.

Ensimmäisen synkronoinnin aikana HubSpot vertaa molempia tietokantoja. Kun vastaavuus havaitaan, olemassa olevat tietueet päivitetään. Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla ensin yhteystietojen sähköpostiosoitteita ja sitten yrityksen sähköpostiosoitetta, nimeä ja verkkotunnuksia. Yritystietueiden osalta tietojen synkronointi vastaa kummankin sovelluksen yritystietueita joko yrityksen nimen tai verkkotunnuksen perusteella. Joissakin liittimissä liitin voi käyttää vain nimeä päätunnisteena, koska joissakin sovelluksissa ei ole verkkotunnuskenttää.

Huom: kun sovelluksessa on sekä yritysnimi- että verkkotunnuskenttä, HubSpot vastaa kahta tietuetta, jos niillä on sama yritysnimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.


Kun sovellus luo tai päivittää kontaktin, voit määrittää HubSpotin elinkaaren vaiheen kohdassa Aseta elinkaaren vaihe

.

Huomaa: tämä asetus ei näy kaikissa sovelluksissa. Se näkyy vain sovelluksissa, joiden oletuskohteena on liidit. Tietojen synkronointiei

tällä hetkellä tue mukautettuja objekteja.

set-sync-lifecycle-stage

Mukauta kenttien yhdistämisiä (vainOperations Hub

)

Kartoita kenttäkartoitukset-osiossa

HubSpotin ominaisuudet kunkin sovelluksen kenttiin. Kun määrität kenttäkartoituksia, ota huomioon nämä rajoitukset:
  • Kukin ominaisuus voidaan yhdistää vain kerran.
  • Joitakin ominaisuustyyppejä ei voi synkronoida (esim. pudotusvalintaominaisuudet, radiovalintaominaisuudet, valintaruutuominaisuudet).
  • Ominaisuuksia, joilla on useita arvoja, ei voi synkronoida mukautetussa kartoituksessa. Tämä koskee ominaisuuksia, joissa jokaisella arvolla on merkintä, jolla erotetaan toisistaan "koti", "työ" ja "muu", kuten sähköpostit, puhelinnumerot ja osoitteet.
  • Jos synkronoit vain lukuominaisuuksia, synkronointi on oletusarvoisesti yksisuuntainen synkronointi riippuen siitä, mikä kenttä on paljastettu vain lukuominaisuudeksi.
  • Sovelluksen API saattaa estää HubSpotia lukemasta ominaisuutta. Tämä johtuu siitä, että sovelluksen API palauttaa tietotyypin epäjohdonmukaisesti.

Tarkastele alla, miten HubSpot-ominaisuudet synkronoidaan kolmannen osapuolen sovelluksen kenttiin ja päinvastoin:

HubSpotin ominaisuudet Kolmannen osapuolen sovelluksen kentät
Teksti Teksti
Numero Numero
Päivämäärän valitsin Päivämäärän valitsin
Datetime Datetime
Date picker Datetime
Datetime Date picker
Yksittäinen valintaruutu Boolean

Lisäksi seuraavat kolmannen osapuolen sovelluksen kentät voidaan yhdistää yhdellä tavalla mihin tahansa HubSpotin tekstikenttään

:
  • Numero
  • Päivämäärän valitsin
  • Datetime
  • Yksittäinen valintaruutu
  • Useimmissa sovelluksissa tämä pätee myös seuraaviin kenttiin: pudotusvalinta, radiovalinta tai omistajakenttä.

Seuraavat HubSpotin kentät voidaan kuitenkin yhdistää yhdellä tavalla tekstinä kolmannen osapuolen sovelluksen tekstikenttiin

:
  • Numero
  • Päivämäärän valitsin
  • Datetime
  • Yksittäinen valintaruutu
  • Useita valintaruutuja
  • Pudotusvalinta
  • Radiovalinta
  • Laskelma (numero)
  • Pisteet (numero)
Kenttien yhdistämisen määrittäminen:
  • Siirry Kenttien yhdistäminen -välilehdelle.
  • Voit lisätä uuden kenttäkuvioinnin valitsemallaLisää uusi kuviointi.
  • Valitse pudotusvalikoiden avulla HubSpot-ominaisuus ja sovelluksesi ominaisuus, jonka haluat kartoittaa.
  • Napsauta onnistunut Päivitä.
data-sync-custom-mapping
  • Jos haluat ottaa mukautetut kartoitukset pois käytöstä, napsautakytkintäpois päältä.
  • Kun olet määrittänyt synkronoinnin valmiiksi, napsauta Review (Tarkista ) oikeassa yläkulmassa.
  • Tarkista synkronointi ja napsauta Tallenna ja synkronoi. Alkuperäisen synkronoinnin käsittely alkaa tämän jälkeen.

Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Ymmärrä assosiaatioita

HubSpot pyrkii säilyttämään samat tietueiden väliset assosiaatiot (esimerkiksi yhteystietoihin liittyvät yritykset tai yrityksiin liittyvät sopimukset), kun synkronoit alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen kanssa, aina kun se on mahdollista.

Voit tarkastella toisesta sovelluksesta synkronoituihin yhteystietoihin liittyviä tietueita:

  • Napsauta minkä tahansa kohteen synkronoinnin kohdallaToiminnot >Muokkaa synkronointiasetuksia.
  • NapsautaField mappings (Kenttien yhdistäminen).
  • Napsauta pudotusvalikostaKaikki mappings ja valitseAssociation mappings.
  • Näet kolmannen osapuolen sovelluksesta synkronoitavan tietueen ja sen assosioinnin objektiin.

Liitetyt tietueet luodaan vain, jos synkronointi on käynnissä samalle kohteelle. Jos esimerkiksi sinulla on vain yhteystietojen synkronointi mutta ei yrityksen synkronointia, siihen liittyvää yritystä ei

synkronoida.

Jos osallistut beta-ohjelmaan, joka sallii useita assosiaatioita, huomaa, että vain ensisijaiset assosiaatiot synkronoidaan.

Synkronoinnin tilan ymmärtäminen

Synkronoinnin terveys on joukko diagnostiikkatyökaluja, joissa luetellaan kaikki HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä parhaillaan synkronoitavat tietueet, tietueet, jotka on suljettu pois synkronoinnista, ja tietueet, joiden synkronointi ei onnistu.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa.
  • Napsautasovellusta.
  • NapsautaSynkronoi terveys -välilehteä.
  • Voit tarkastella synkronoinnin tilaa kahden sovelluksen välillä. Tämä näyttää, mitä synkronointi tekee milloinkin. Tilatyypit ovat seuraavat:
    • Ei aktiivisia synkronointeja: synkronointia ei ole aloitettu tai se on parhaillaan keskeytettynä.
    • (Lukumäärä) skannattuja yhteystietoja/yrityksiä: synkronointi skannaa ja päivittää yhteystieto- ja yritystietoja sekä HubSpotissa että toisessa sovelluksessasi.
    • Aktiivinen ja kuunteleva: Kaikki tietueet ovat ajan tasalla ja synkronointi seuraa aktiivisesti HubSpotia ja vastaavaa sovellusta päivitysten, muutosten ja äskettäin luotujen yhteystietojen/yritysten osalta. Muutokset synkronoidaan välittömästi HubSpotissa, ja synkronointi toisesta sovelluksestasi voi kestää jopa viisi minuuttia.
    • Yhteyshenkilön/yrityksen synkronointi jonossa: HubSpot ei pysty synkronoimaan HubSpotin ja toisen sovelluksesi välillä. Tämän tilan korjaamiseksi ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä. Siihen on kolme mahdollista syytä:
      • Eri kohteet on synkronoitava. Yhden kohteen synkronointi on saatava valmiiksi, ennen kuin seuraava kohde voidaan synkronoida (esimerkiksi jos synkronoidaan sekä yrityksiä että yhteystietoja).
      • Synkronointisovelluksen nopeusraja on saavutettu. Kun raja on korjattu, synkronointi jatkuu automaattisesti uudelleen.
      • Useista syistä johtuen toiminto on tällä hetkellä sisäisessä työjonossa, ja se synkronoidaan automaattisesti pian.
  • HubSpotin tietueisiin tehdyt muutokset synkronoidaan automaattisesti, kun taas HubSpot kysyy toisesta sovelluksesta muutoksia viiden minuutin välein. Jos haluat käynnistää synkronoinnin HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä manuaalisesti, valitse Synkronoi nyt. Muussa tapauksessa muutokset synkronoidaan HubSpotiin viiden minuutin välein.
  • Voit tarkastella kussakin tilassa olevien yhteystietojen määrää ja virhetietoja oikeassa paneelissa napsauttamalla Synkronoinnissa tai Ei synkronointia -korttia.
    • Synkronoinnissa: Luettelo kaikista tietueista, jotka synkronoidaan parhaillaan HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä. Tietueet pysyvät synkronoituna niin kauan kuin ne vastaavat asetuksissa valittuja synkronointisuodattimia.
    • Synkronointi ei onnistu: luetellaan kaikki tietueet, joita ei synkronoida HubSpotin ja toisen sovelluksen välillä.
  • Epäonnistunut synkronointi -paneelissa saat lisätietoja virheestä viemällä hiiren näytön työkaluvihjeen päälle.
  • Jos haluat tarkastella, mitä tietueita ei voida synkronoida, valitse Tietueet, jotka eivät kuulu synkronoinnin piiriin. Tässä luetellaan kaikki tietueet, jotka eivät vastaa mitään synkronoinnin sisällä määritettyjä suodattimia, tai tietueet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

Sammuta tietojen synkronointi

Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä, jotta sovelluksen tietueet eivät synkronoidu HubSpotista ja päinvastoin.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsautasovellusta.
  • Valitse Toiminnot > Poista synkronointi käytöstä.

turn-off-sync

  • Valitse ponnahdusikkunassa Ota synkronointi pois käytöstä.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen uudelleen päälle valitsemallaMuokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin

.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.