Yhdistä ja käytä HubSpot-tietojen synkronointia

HubSpotin tietojen synkronoinnin avulla voit luoda yksisuuntaisen tai kaksisuuntaisen synkronoinnin HubSpotin ja muiden sovellusten välille ja yhdistää kaikki asiakastietosi yhdelle alustalle. Tarkista, mitkä sovellukset käyttävät datasynkronointia täällä.

Ennen kuin aloitat

• Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
• Tietyn sovelluksen, jonka yhdistät HubSpot-tiliisi, voi vaatia muita oikeuksia.

Yhdistä sovellus

Sovelluksen etsimiseen ja yhdistämiseen on kaksi tapaa. Voit tehdä sen App Marketplacen kautta tai tuontisivun kautta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
• Kirjoita sovelluksen nimi hakupalkkiin ja napsauta sitten hakutulosta.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
• Valitse valintaikkunassa Seuraava ja kirjaudu sitten sovellustilillesi.
• Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja valitse sitten Salli. Sinut ohjataan takaisin HubSpot-asetusten sovellussivulle.

Jos määrität synkronoinnin tuontisivulta:

• Napsauta Tuo minkä tahansa kohteen etusivun oikeassa yläkulmassa tai siirry tuontiasetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tuo ja vie.
  • Napsauta Siirry tuontiin-painiketta.
• Valitse Määritä synkronointi.

• Kirjoita oikeassa paneelissa sovelluksen nimi ja napsauta sitten hakutulosta.
• Napsauta Asenna sovellus.
• Sinut ohjataan sovelluksen luettelointisivulle, jossa voit jatkaa yhdistämisvaiheita.

Saman kolmannen osapuolen sovelluksen useampi kuin yksi instanssi on mahdollista yhdistää HubSpotiin. Jos esimerkiksi hallinnoit kahta Microsoft Dynamics -tiliä, voit yhdistää ja synkronoida molempien tilien tiedot yhden HubSpot-tilin kanssa. Lisätilin liittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta sovelluksen nimeä.
• Valitse Toiminnot > Hallitse tilejä.
• Valitse oikeassa paneelissa Yhdistä toinen tili.
• Jatka vaiheita sovelluksen liittämiseksi HubSpotiin.

Ota tietojen synkronointi käyttöön

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, sinun on määritettävä sovelluksen asetukset ja kytkettävä synkronointi päälle, jotta voit aloittaa tietojen synkronoinnin näiden kahden integraation välillä.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Määritä synkronointi.
• Valitse synkronoitavan kohteen valinta -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida, ja napsauta sitten Seuraava. Lisätietoja yhteystietojen ja liidien synkronoinnista muihin sovelluksiin.

Jos haluat poistaa kartoituksen käytöstä, napsauta kytkintä pois päältä.

Mukautetun kenttäkartoituksen määrittäminen:

• Napsauta Lisää kartoitus.
• Valitse pudotusvalikoiden avulla kolmannen osapuolen sovellus ja HubSpot-ominaisuus, jonka haluat kartoittaa.
• Napsauta success Päivitä.

• Jos haluat ottaa mukautetut kartoitukset pois käytöstä, kytke kytkin pois päältä napsauttamalla.

Lue lisää tietojen synkronointikenttien kartoitusten erityissäännöistä ja huomioista.

Synkronointisääntöjen määrittäminen

Määritä Rajaus-näytössä, miten haluat synkronoida tietueet HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.

Oletusarvoisesti HubSpot synkronoi vain yhteystiedot, joilla on voimassa oleva sähköpostiosoite. Jos haluat synkronoida myös yhteystietoja, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, poista Kaksoiskappaleiden mahdollisuuden vähentäminen -osiossa valintaruudun Vain synkronoi yhteystietoja, joilla on sähköpostiosoite -valintaruudun valinta.

Alkuperäisen synkronoinnin aikana HubSpot vertaa molempia tietokantoja. Kun vastaavuus havaitaan, olemassa olevat tietueet päivitetään. Tietojen synkronointi vastaa yhteystietueisiin vertaamalla ensin yhteystietojen sähköpostiosoitteita ja sitten yrityksen sähköpostiosoitetta, nimeä ja verkkotunnuksia.

Yritystietueiden osalta tietojen synkronointi vastaa kummankin sovelluksen yritystietueita joko yrityksen nimen tai yrityksen verkkotunnuksen perusteella. Joissakin liittimissä liitin voi käyttää päätunnisteena vain nimeä, koska joissakin sovelluksissa ei ole toimialuekenttää. HubSpotin yrityksen toimialuenimi -ominaisuus on määriteltävä oletuskenttäkuvioinniksi, jotta sitä voidaan käyttää tunnisteena deduplikointia varten. HubSpot-sivuston URL-ominaisuutta ei voi käyttää deduplikointiin.

Huomaa: kun sovelluksessa on sekä yrityksen nimi että yrityksen verkkotunnus -kenttä, HubSpot vastaa kahta tietuetta, jos niillä on sama yrityksen nimi mutta eri verkkotunnus, ja päinvastoin.

Valitse Rajoita synkronoitavia tietueita -osiossa kriteerit, joilla voit rajoittaa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin:

• Napsauta Muokkaa.
• Valitse oikeassa paneelissa ominaisuus, jolla rajoitat tietueiden synkronointia HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin.
• Napsauta Valmis.

Huomaa: Rajoita tietueiden synkronointia -osio rajoittaa vain sitä, mitkä tietueet synkronoidaan aluksi HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Kun tietueet on synkronoitu, ne jatkavat tietojen synkronointia edestakaisin asetetun ominaisuuksien kartoituksen perusteella.

Yhdistä tietueet

HubSpot pyrkii säilyttämään samat tietueiden väliset assosiaatiot (esimerkiksi yhteystietoihin liittyvät yritykset tai yrityksiin liittyvät sopimukset) synkronoitaessa alkuperäisen yhdistetyn sovelluksen kanssa aina kun mahdollista.

Voit tarkastella toisesta sovelluksesta synkronoituihin yhteystietoihin liittyviä tietueita:

• Napsauta minkä tahansa kohteen synkronoinnin avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Muokkaa synkronointiasetuksia.
• Valitse Määritä.
• Napsauta Map your fields -osiossa All mappings -pudotusvalikkoa ja valitse Association mappings.
• Näet kolmannen osapuolen sovelluksesta synkronoitavan tietueen ja sen assosioinnin objektiin.

Assosioituja tietueita luodaan vain, jos synkronointi on käynnissä samalle objektille. Jos esimerkiksi käytössäsi on vain yhteystietojen synkronointi mutta ei yrityksen synkronointia, assosioitunutta yritystä ei synkronoida.

Jos tietueella on useita yritysyhteyksiä, vain ensisijainen yritys synkronoidaan.

Huomaa: useimmissa tapauksissa tietojen synkronointi voi yhdistää laskut automaattisesti vain yhteystietoihin. Laskut on yhdistettävä manuaalisesti yritystietueisiin HubSpotissa.

Tarkista säännöt ja käynnistä synkronointi

Tarkista määrittämäsi säännöt Review (Tarkista ) -näytössä ja valitse sitten Save and sync (Tallenna ja synkronoi). Alkuperäinen synkronointi alkaa tämän jälkeen.

Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.

Poistettujen tietueiden uudelleensynkronointi

Jos olet poistanut tietueita joko HubSpotissa tai kolmannen osapuolen sovelluksessa, voit synkronoida poistetut tietueet uudelleen luodaksesi ne uudelleen kummassakin sovelluksessa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Object view (Kohdenäkymä ) -välilehdellä Failing (Epäonnistunut ) -sarakkeessa niiden tietueiden määrää , joiden synkronointi epäonnistuu.
• Valitse oikeassa paneelissa Toiminnot.
• Valitse joko Synkronoi poistetut tietueet uudelleen HubSpotissa tai Synkronoi poistetut tietueet uudelleen [kolmannen osapuolen sovelluksessa].

• Napsauta Resynkronoi kaikki.

Voit myös:

• Valitse Tietueet-näkymä-välilehdellä Lisää > Palauta kaikki poistetut tietueet.
• Napsauta sivupaneelissa Tietueen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tietueen tyyppi ja Valitse kohdesovellus -pudotusvalikosta, missä sovelluksessa yhteystiedot luodaan uudelleen.
• Napsauta Review (Tarkista) ennen palauttamista.
• Tarkista kaikki palautettavat tietueet ja valitse Palauta kaikki [numero].

Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta sovellusta.
• Napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Poista synkronointi käytöstä.

• Valitse ponnahdusikkunassa Turn off sync.

Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön valitsemalla Muokkaa synkronointiasetuksia tai poistaa synkronoinnin.

Tarkastele synkronoinnin tilaa

Kun olet yhdistänyt sovelluksen, voit tarkastella yleiskatsausta HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä synkronoitavista tietueista.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta sovellusta.
• Valitse Synkronoinnin yleiskatsaus -välilehdellä Kohdenäkymä, jos haluat tarkastella synkronoinnin tilaa kohteittain.
  • Napsauta Synkronoinnissa-sarakkeessa Tietueiden määrä, jos haluat tarkastella kaikkia HubSpotin ja sovelluksen välillä synkronoituja tietueita.
  • Napsauta Epäonnistunut-sarakkeessa tietueiden lukumäärää , jos haluat tarkastella kaikkia tietueita, joiden synkronointi HubSpotin ja sovelluksen välillä ei onnistu .
    • Tarkastele virheen syytä Virheluokka-sarakkeessa .
    • Siirrä hiiren kursori työkaluvihjeen päälle, jotta voit tarkastella ratkaisuvaiheita.
  • Napsauta Poissuljettu-sarakkeessa tietueiden lukumäärää nähdäksesi kaikki synkronoinnin ulkopuolelle jääneet tietueet. Tämä voi johtua siitä, että ne eivät vastaa synkronointiasetusten suodattimia tai niille ei ole määritetty yksilöllistä tunnistetta. Tarkista kunkin objektityypin tunniste alla olevasta taulukosta:

• Napsauta Record view (Tietueiden näkymä ) nähdäksesi kaikki HubSpotin ja sovelluksen välillä synkronoitavat tietueet.
  • Voit suodattaa tietueet kohteen tyypin, synkronointitilan tai tietyn aikavälin mukaan pudotusvalikoiden avulla.
  • Voit muokata sarakkeiden järjestystä valitsemalla Lisää > Muokkaa sarakkeita.
  • Voit viedä kaikki tietueet valitsemalla Lisää > Vie.
    • Valitse valintaikkunassa tiedostomuoto.
    • Napsauta Vie. Viety tiedosto lähetetään sinulle sähköpostitse.
  • Voit palauttaa kaikki poistetut tietueet valitsemalla Lisää > Palauta kaikki poistetut tietueet.
    • Valitse oikeassa paneelissa tietueen tyyppi ja kohdesovellus. Kaikki aiemmin poistetut tietueet palautetaan valittuun kohdesovellukseen.