Forbind og brug HubSpot-datasynkronisering

Med HubSpot datasynkronisering kan du oprette en envejs- eller tovejssynkronisering mellem HubSpot og dine andre apps for at samle alle dine kundedata på én platform. Afhængigt af appen kan du synkronisere kontakter, virksomheder, tilbud, produkter, fakturaer, aktiviteter og salgsordrer med datasynkronisering.

Se, hvilke apps der bruger datasynkronisering her.

Før du går i gang

• Du skal være superadministrator eller have tilladelser til App Marketplace på din HubSpot-konto.
• Der kan også være andre tilladelser, der kræves for den specifikke app, du forbinder til din HubSpot-konto.

Forbind integrationen

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke, og vælg derefter App Marketplace.
• Indtast appens navn i søgefeltet, og klik derefter på søgeresultatet.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Klik på Næste i dialogboksen, og log derefter ind på din app-konto.
• Gennemgå de ønskede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Du bliver omdirigeret tilbage til app-siden i dine HubSpot-indstillinger.

Det er muligt at forbinde mere end én instans af den samme tredjepartsapp til HubSpot. Hvis du f.eks. administrerer to Microsoft Dynamics-konti, kan du forbinde og synkronisere data fra begge konti med én HubSpot-konto. For at forbinde en ekstra konto:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på appens navn.
• Klik på Handlinger > Administrer konti.
• Klik på Forbind en anden konto i højre panel.
• Fortsæt med trinene for at forbinde appen til HubSpot.

Tænd for datasynkronisering

Når du har tilsluttet appen, skal du konfigurere dine app-indstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to integrationer.

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på appen.
• Klik på Opsæt din synkronisering.
• Vælg det objekt, du vil synkronisere, på siden Vælg et objekt, der skal synkroniseres, og klik derefter på Næste. Læs mere om synkronisering af kontakter og kundeemner til andre apps.

Hvis du vil slå en mapping fra, skal du klikke på knappen for at slå den fra.

Sådan opsætter du en brugerdefineret felttilknytning:

• Klik på Tilføj en mapping.
• Brug dropdown-menuerne til at vælge den tredjepartsapp og den HubSpot-egenskab, du vil mappe.
• Klik på success Update.

• For at slå brugerdefinerede mappings fra, klik for at slå kontakten fra.

Læs mere om specifikke regler og overvejelser for datasynkroniseringsfelttilknytninger.

Opsæt dine synkroniseringsregler

På skærmen Limit skal du konfigurere, hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til din tredjepartsapp og vice versa.

Som standard vil HubSpot kun synkronisere kontakter, der har en gyldig e-mailadresse. Hvis du vil slå dette fra, skal du i afsnittet Reduce the change of duplicates fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Only sync contacts with an email address.

Under den første synkronisering vil HubSpot sammenligne begge databaser. Når der registreres et match, opdateres eksisterende poster. Datasynkronisering matcher kontaktoptegnelser ved at sammenligne kontakternes e-mailadresser og derefter virksomhedens e-mailadresse, navn og domæner.

For virksomhedsposter matcher datasynkronisering virksomhedsposter i hver app baseret på enten firmanavn eller domænenavn. For nogle connectorer kan connectoren kun bruge navn som hovedidentifikator, da nogle apps ikke har et domænefelt.

Bemærk: Når en app har både et firmanavn og et domænefelt, vil HubSpot matche to poster, hvis de har samme firmanavn, men et forskelligt domæne, og omvendt.

I afsnittet Begræns hvilke poster, der synkroniseres, skal du vælge kriterier for at begrænse, hvilke poster der synkroniseres fra HubSpot til din tredjepartsapp og vice versa:

• Klik på Rediger.
• I højre panel skal du vælge den egenskab, der skal begrænse synkroniseringen af poster fra HubSpot til din tredjepartsapp og vice versa.
• Klik på Udført.

Bemærk: Afsnittet Begræns hvilke poster der synkroniseres begrænser kun, hvilke poster der i første omgang synkroniseres mellem HubSpot og tredjepartsappen. Når posterne er synkroniseret, vil de fortsætte med at synkronisere data frem og tilbage baseret på den opsatte egenskabsmapping.

Tilknyt poster

HubSpot forsøger så vidt muligt at bevare de samme tilknytninger mellem poster (f.eks. virksomheder, der er tilknyttet kontakter, eller aftaler, der er tilknyttet virksomheder), når de synkroniserer med den oprindelige app, du oprettede forbindelse til.

For at se poster, der er forbundet med kontakter, der synkroniseres fra din anden app:

• Klik på rullemenuen Handlinger på en af dine objektsynkroniseringer, og vælg derefter Rediger synkroniseringsindstillinger.
• Klik på Konfigurer.
• I sektionen Map your fields skal du klikke på rullemenuen All mappings og vælge Association mappings.
• Du vil se den post, der synkroniseres fra tredjepartsappen, og dens tilknytning til objektet.

Tilknyttede poster vil kun blive oprettet, hvis der kører en synkronisering for det samme objekt. Hvis du f.eks. kun har en kontaktsynkronisering, men ingen virksomhedssynkronisering, vil den tilknyttede virksomhed ikke blive holdt synkroniseret.

Hvis en post har flere virksomhedstilknytninger, vil kun den primære virksomhed blive synkroniseret.

Bemærk: I de fleste tilfælde kan datasynkronisering kun automatisk knytte fakturaer til kontakter. Fakturaer skal knyttes manuelt til virksomhedsposter i HubSpot.

Gennemgå regler og start synkroniseringen

På skærmen Review skal du gennemgå de regler, du har konfigureret, og derefter klikke på Save and sync. Den første synkronisering vil derefter begynde.

Når den første synkronisering er færdig, synkroniseres posterne inden for 10 minutter efter en ændring.

Synkroniser slettede poster igen

Hvis du har slettet poster i enten HubSpot eller din tredjepartsapp, kan du resynkronisere slettede poster for at genskabe dem i begge apps:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på appen.
• Klik på antallet af poster, der ikke synkroniseres, i kolonnen Fejl.
• Klik på Handlinger i højre panel.
• Vælg enten Resync deleted records in HubSpot eller Resync deleted records in [third-party app].

• Klik på Synkroniser alle igen.

Sluk for datasynkronisering

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på appen.
• Klik på rullemenuen Handlinger , og vælg Slå synkronisering fra.

• Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkroniseringen .

Gennemgå din synkroniserings sundhed

Når du har tilsluttet en app, kan du se en oversigt over de poster, der synkroniseres mellem HubSpot og din tredjepartsapp.

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på appen.
• På fanen Synkroniseringsoversigt skal du klikke på Objektvisning for at se synkroniseringsstatus for de enkelte objekter.
  • I kolonnen In sync skal du klikke på antallet af poster for at se alle poster, der synkroniseres mellem HubSpot og appen.
  • I kolonnen Fejl, klik på antallet af poster for at se alle poster, der ikke synkroniseres mellem HubSpot og appen .
    • I kolonnen Fejlkategori kan du se årsagen til fejlen.
    • Hold musen over tooltippet for at se trin til at løse problemet.
• Klik på Record view for at se alle poster, der synkroniseres mellem HubSpot og appen.
  • Brug dropdown-menuerne til at filtrere posterne efter objekttype, synkroniseringsstatus eller en bestemt tidsramme.