Opret forbindelse og brug HubSpot-datasynkronisering

Med HubSpot-datasynkronisering kan du oprette en envejs- eller tovejssynkronisering mellem HubSpot og dine andre apps for at samle alle dine kundedata på én platform. Se hvilke apps, der bruger datasynkronisering her.

Før du begynder

• Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-rettigheder på din HubSpot-konto.
• Der kan være andre tilladelser, der kræves for den specifikke app, du forbinder med din HubSpot-konto.

Opret forbindelse til appen

Der er to måder at søge efter og oprette forbindelse til en app på. Du kan gøre det via App Marketplace eller via importsiden.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
• Indtast appens navn i søgefeltet, og klik derefter på søgeresultatet.
• Klik på Installer app øverst til højre.
• Klik på Næste i dialogboksen, og log derefter ind på din app-konto.
• Gennemgå de ønskede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Du bliver omdirigeret tilbage til app-siden i dine HubSpot-indstillinger.

Hvis du opsætter en synkronisering fra importsiden:

• Klik på Import øverst til højre på ethvert objekts startside, eller gå til dine importindstillinger:
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Naviger til Import & Export i menuen i venstre side.
  • Klik på Gå til import.
• Klik på Opsæt en synkronisering.

• Indtast appens navn i højre panel, og klik derefter på søgeresultatet.
• Klik på Installer app.
• Du bliver omdirigeret til appens fortegnelsesside for at fortsætte med forbindelsestrinene.

Det er muligt at forbinde mere end én forekomst af den samme tredjepartsapp til HubSpot. Hvis du f.eks. administrerer to Microsoft Dynamics-konti, kan du forbinde og synkronisere data fra begge konti med én HubSpot-konto. Sådan tilslutter du en ekstra konto:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på navnet på appen.
• Klik på Handlinger > Administrer konti.
• Klik på Tilslut en anden konto i højre panel.
• Fortsæt med trinene for at forbinde appen til HubSpot.

Slå datasynkronisering til

Når du har tilsluttet appen, skal du konfigurere dine appindstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to integrationer.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på appen.
• Klik på Konfigurer din synkronisering.
• På siden Choose an object to sync skal du vælge det objekt, du vil synkronisere, og derefter klikke på Next. Læs mere om synkronisering af kontakter og leads til andre apps.

Hvis du vil slå en mapping fra, skal du klikke på den for at slå den fra.

Sådan opretter du en brugerdefineret felttilknytning:

• Klik på Tilføj en mapping.
• Brug rullemenuerne til at vælge den tredjepartsapp og den HubSpot-egenskab, du vil mappe.
• Klik på success Update.

• For at slå brugerdefinerede tilknytninger fra skal du klikke på for at slå kontakten fra.

Få mere at vide om specifikke regler og overvejelser i forbindelse med mappinger af datasynkroniseringsfelter.

Opsæt dine synkroniseringsregler

På skærmbilledet Limit skal du konfigurere, hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til din tredjepartsapp og omvendt.

Som standard vil HubSpot kun synkronisere kontakter, der har en gyldig e-mailadresse. Hvis du også vil synkronisere kontakter uden en e-mailadresse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Synkroniser kun kontakter med en e-mailadresse i afsnittet Reducer risikoen for duplikater.

Under den første synkronisering sammenligner HubSpot begge databaser. Når der registreres et match, opdateres eksisterende poster. Datasynkronisering matcher kontaktoptegnelser ved at sammenligne kontaktpersonernes e-mailadresser og derefter virksomhedens e-mailadresse, navn og domæner.

For virksomhedsposter matcher datasynkronisering virksomhedsposter i hver app baseret på enten virksomhedsnavn eller virksomhedsdomænenavn. For nogle connectorer kan connectoren kun bruge navn som hovedidentifikator, da nogle apps ikke har et domænefelt. Egenskaben HubSpot company domain name skal defineres som en standardfelttilknytning for at blive brugt som identifikator til deduplikering. Egenskaben HubSpot Website URL kan ikke bruges til deduplikering.

Bemærk: Når en app har både et firmanavn- og et firmadomænefelt, vil HubSpot matche to poster, hvis de har det samme firmanavn, men et forskelligt domæne, og omvendt.

I afsnittet Begræns, hvilke poster der synkroniseres, skal du vælge kriterier for at begrænse, hvilke poster der synkroniseres fra HubSpot til din tredjepartsapp og vice versa:

• Klik på Rediger.
• I højre panel skal du vælge den egenskab, der skal begrænse synkronisering af poster fra HubSpot til din tredjepartsapp og vice versa.
• Klik på Udført.

Bemærk: Afsnittet Begræns hvilke poster, der synkroniseres, begrænser kun, hvilke poster der oprindeligt synkroniseres mellem HubSpot og tredjepartsappen. Når posterne er synkroniseret, vil de fortsætte med at synkronisere data frem og tilbage baseret på den opsatte egenskabsmapping.

Tilknyt poster

HubSpot forsøger så vidt muligt at bevare de samme tilknytninger mellem poster (f.eks. virksomheder, der er tilknyttet kontakter, eller aftaler, der er tilknyttet virksomheder), når der synkroniseres med den oprindelige app, du har oprettet forbindelse til.

For at se poster, der er knyttet til kontakter, der synkroniseres fra din anden app:

• Klik på rullemenuen Handlinger på en af dine objektsynkroniseringer, og vælg derefter Rediger synkroniseringsindstillinger.
• Klik på Konfigurer.
• I afsnittet Tilknyt dine felter skal du klikke på rullemenuen Alle tilknytninger og vælge Tilknytninger.
• Du vil se den post, der synkroniseres fra tredjepartsappen, og dens tilknytning til objektet.

Tilknyttede poster oprettes kun, hvis der er en synkronisering i gang for det samme objekt. Hvis du f.eks. kun har en kontaktsynkronisering, men ingen virksomhedssynkronisering, vil den tilknyttede virksomhed ikke blive holdt synkroniseret.

Hvis en post har flere virksomhedstilknytninger, vil kun den primære virksomhed blive synkroniseret.

Bemærk: I de fleste tilfælde kan datasynkronisering kun automatisk knytte fakturaer til kontakter. Fakturaer skal knyttes manuelt til virksomhedsposter i HubSpot.

Gennemgå regler og start synkroniseringen

Gennemgå de regler, du har konfigureret, på skærmen Gennemgang , og klik derefter på Gem og synkroniser. Den første synkronisering vil derefter begynde at blive behandlet.

Når den første synkronisering er gennemført, synkroniseres poster inden for 10 minutter efter en ændring.

Resynkroniser slettede poster

Hvis du har slettet poster i enten HubSpot eller din tredjepartsapp, kan du synkronisere slettede poster igen for at genskabe dem i begge apps:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på appen.
• På fanen Objektvisning skal du i kolonnen Fejl klikke på antallet af poster, der ikke kan synkroniseres.
• Klik på Handlinger i højre panel.
• Vælg enten Resync deleted records in HubSpot eller Resync deleted records in [third-party app].

• Klik på Resynkroniser alle.

Det kan du også gøre:

• Klik på Mere > Gendan alle slettede poster på fanen Postvisning.
• I sidepanelet skal du klikke på rullemenuen Posttype og vælge posttypen og rullemenuen Destinationsapp for at vælge, hvilken app kontakterne skal genskabes i.
• Klik på Gennemgå før gendannelse.
• Gennemgå alle de poster, der skal gendannes, og klik på Gendan alle [antal].

Slå datasynkronisering fra

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på appen.
• Klik på rullemenuen Handlinger , og vælg Slå synkronisering fra.

• Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkroniseringen .

Gennemgå din synkroniserings sundhed

Når du har tilsluttet en app, kan du se en oversigt over de poster, der synkroniseres mellem HubSpot og din tredjepartsapp.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Integrationer.
• Klik på appen.
• På fanen Synkroniseringsoversigt skal du klikke på Objektvisning for at se synkroniseringsstatus efter objekter.
  • I kolonnen I synkronisering skal du klikke på antallet af poster for at se alle poster, der synkroniseres mellem HubSpot og appen.
  • Klik på antallet af poster i kolonnen Fejl for at se alle poster, der ikke synkroniseres mellem HubSpot og appen .
    • I kolonnen Fejlkategori kan du se årsagen til fejlen .
    • Hold musen over værktøjstippet for at se trin til løsning.
  • Klik på antallet af poster i kolonnen Udelukket for at se alle poster, der er udelukket fra synkronisering. Det kan skyldes, at de ikke matcher nogen af filtrene i dine synkroniseringsindstillinger, eller at de ikke har fået tildelt en unik identifikator. Se identifikatoren for hver objekttype i tabellen nedenfor:

• Klik på Postvisning for at se alle poster, der synkroniseres mellem HubSpot og appen.
  • Brug rullemenuerne til at filtrere posterne efter objekttype, synkroniseringsstatus eller en bestemt tidsramme.
  • Klik på Mere > Rediger kolonner for at redigere kolonnernes rækkefølge.
  • Klik på Mere > Eksporter for at eksportere alle poster.
    • Vælg filformatet i dialogboksen.
    • Klik på Eksporter. Den eksporterede fil vil blive sendt til dig via e-mail.
  • For at gendanne alle slettede poster skal du klikke på Mere > Gendan alle slettede poster.
    • I højre panel skal du vælge posttype og destinationsapp. Alle tidligere slettede poster vil blive gendannet i den valgte destinationsapp.