Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 15, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a innymi aplikacjami, aby połączyć wszystkie dane klientów w jednej platformie

.

Dowiedz się więcej o tym, które aplikacje korzystają z synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

Podłączenie integracji

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj i wybierz aplikację, z którą chcesz się połączyć.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • W oknie dialogowym zaloguj się do swojego konta aplikacji.
  • Zapoznaj się z żądanymi uprawnieniami dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach.

Do portalu HubSpot można podłączyć więcej niż jedną instancję tej samej aplikacji innej firmy. Na przykład, jeśli zarządzasz dwoma kontami Microsoft Dynamics, możesz połączyć i synchronizować dane z obu kont za pomocą jednego portalu HubSpot. Aby podłączyć dodatkowe konto:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij nazwęaplikacji.
  • Kliknij kolejno opcjeAkcje>Połącz inne konto [aplikacja innej firmy].
  • Wykonaj kolejne kroki, aby połączyć aplikację z serwisem HubSpot.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Po podłączeniu aplikacji należy skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknijnazwę aplikacji.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu kontaktów i leadów z innymi aplikacjami.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

Integracja nie będzie usuwać kontaktów, jeśli zostały one usunięte w innej aplikacji.

  • W sekcji Wybierz, które rekordy mają być synchronizowane, określ, w jaki sposób dane mają być synchronizowane z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie. Istnieją cztery różne opcje synchronizacji, które można skonfigurować:
    • Synchronizacjadwukierunkowa: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiekcie będą synchronizowane pomiędzy dwoma aplikacjami. Dla rekordów, które już istnieją w obu platformach, ich właściwości zostaną scalone. Aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, należy z każdego menu rozwijanego wybrać opcję Wszystkie kontakty .
    • Synchronizacjajednokierunkowa z HubSpot do innej aplikacji: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Brak kontaktów, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Wszystkie kontakty.
    • Synchronizacja jednokierunkowa z innej aplikacji do Hub Spot: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Wszystkie kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Bez kontaktów.
    • Użyj filtrów synchronizacji: aby skorzystać z tej opcji synchronizacji, wybierz filtr synchronizacji z każdego menu rozwijanego.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie powodują dodawania kontaktów lub firm do listy z tym filtrem

.

data-sync-choose-records

  • W sekcji Resolve data conflicts (Rozwiąż konflikty danych ) kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która będzie nadpisywać drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, dane w drugiej aplikacji nie zostaną zmienione. To ustawienie nie ma wpływu na kierunek synchronizacji wybrany w sekcji Wybierz, które rekordy mają być synchronizowane.

data-syc-resolve-conflict

  • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają poprawny adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Zarządzaj duplikatami usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.

Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. Po wykryciu zgodności istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując adresy e-mail kontaktów, a następnie adresy e-mail firm, nazwy i domeny. W przypadku rekordów firm synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych konektorów konektor może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.

Uwaga: gdy aplikacja ma zarówno pole nazwy firmy, jak i domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli będą one miały taką samą nazwę firmy, ale inną domenę, i odwrotnie.


Gdy kontakt jest tworzony lub aktualizowany przez aplikację, możesz przypisać mu etap cyklu życia HubSpot w sekcji Ustaw etap cyklu życia

.

Uwaga: to ustawienie nie pojawi się we wszystkich aplikacjach. Pojawi się ono tylko w aplikacjach, które mają leady jako obiekt domyślny. Synchronizacja danychnie

obsługuje w tym momencie obiektów niestandardowych.

set-sync-lifecycle-stage

Dostosuj mapowania pól (tylkoOperations Hub

)

W sekcji Mapowania

pól zmapuj właściwości w HubSpot z polami z każdej aplikacji. Podczas konfigurowania mapowań pól należy zwrócić uwagę na poniższe ograniczenia:
  • Każda właściwość może być zmapowana tylko raz.
  • Niektóre typy właściwości nie mogą być synchronizowane (np. właściwości typu drop-down select, radio select, checkbox).
  • Właściwości z wieloma wartościami nie mogą być synchronizowane w mapowaniu niestandardowym. Obejmuje to właściwości, w których każda wartość ma etykietę umożliwiającą rozróżnienie między "dom", "praca" i "inne", takie jak e-maile, numery telefonów i adresy.
  • Jeśli synchronizowane są właściwości tylko do odczytu, synchronizacja będzie domyślnie jednokierunkowa, w zależności od tego, które pole jest dostępne tylko do odczytu.
  • Interfejs API aplikacji może uniemożliwić HubSpotowi odczytanie właściwości. Jest to spowodowane tym, że interfejs API aplikacji zwraca niespójny typ danych.

Sprawdź poniżej, w jaki sposób właściwości HubSpot synchronizują się z polami aplikacji innych firm i odwrotnie:

Właściwości HubSpot Pola aplikacji innych firm
Tekst Tekst
Numer Liczba
Próbnik daty Próbnik daty
Datetime Datetime
Próbnik daty Datetime
Datetime Próbnik daty
Pojedyncze pole wyboru Boolean

Ponadto następujące pola w aplikacji innej firmy można mapować w jeden sposób do dowolnego pola tekstowego HubSpot

:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • W większości aplikacji dotyczy to również pól typu: dropdown select, radio select lub owner.

Jednak następujące pola HubSpot mogą być mapowane w jeden sposób jako tekst do pól tekstowych aplikacji

innej firmy:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • Wiele pól wyboru
  • Wybór rozwijany
  • Wybór radia
  • Obliczenia (liczba)
  • Wynik (liczba)
Aby skonfigurować mapowanie pól:
  • Przejdź do zakładki Mapowania pól.
  • Aby dodać nowe odwzorowanie pola, kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie.
  • Za pomocą menu rozwijanych wybierz właściwość HubSpot i właściwość aplikacji, którą chcesz zmapować.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj.
data-sync-custom-mapping
  • Aby wyłączyć mapowanie niestandardowe, kliknij przycisk , aby wyłączyć tenprzełącznik.
  • Po zakończeniu konfigurowania synchronizacji kliknij przycisk Przeglądaj w prawym górnym rogu.
  • Przejrzyj synchronizację i kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj. Rozpocznie się proces wstępnej synchronizacji.

Po zakończeniu pierwszej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany

Zrozumienie skojarzeń

HubSpot stara się zachować te same skojarzenia między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą się połączyłeś, jeśli tylko jest to możliwe.

Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktami synchronizowanymi z innej aplikacji:

  • KliknijAkcje na dowolnym z synchronizowanych obiektów >Edytuj ustawienia synchronizacji.
  • Kliknij przycisk Mapowaniapól.
  • Kliknij menu rozwijaneWszystkie odwzorowania i wybierz odwzorowaniaasocjacyjne.
  • Pojawi się rekord synchronizowany z aplikacji zewnętrznej oraz jego powiązanie z obiektem.

Powiązane rekordy będą tworzone tylko wtedy, gdy dla tego samego obiektu jest uruchomiona synchronizacja. Na przykład, jeśli masz tylko synchronizację kontaktów, ale nie masz synchronizacji firmy, powiązana firma nie

będzie synchronizowana.

Jeśli bierzesz udział w beta, która pozwala na wiele skojarzeńnależy pamiętać, że synchronizowane będą tylko podstawowe skojarzenia.

Zrozumienie stanu synchronizacji

Stan synchronizacji to zestaw narzędzi diagnostycznych, które zawierają listę wszystkich rekordów aktualnie synchronizowanych między HubSpot a aplikacją innej firmy, rekordów wykluczonych z synchronizacji oraz rekordów, które nie są synchronizowane.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknijaplikację.
  • Kliknij kartęStan synchron izacji.
  • Można wyświetlić stan synchronizacji między dwiema aplikacjami. Pokazuje on, co w danej chwili robi synchronizacja. Dostępne są następujące typy statusów:
    • Brak aktywnych synchronizacji: synchronizacja nie została rozpoczęta lub jest wstrzymana.
    • (Liczba) zeskanowanych kontaktów/firm: synchronizacja jest w trakcie skanowania i aktualizowania rekordów kontaktów i firm zarówno w HubSpot, jak i w innej aplikacji.
    • W toku: wszystkie zindeksowane rekordy są aktualizowane zgodnie z regułami synchronizacji i mapowaniami pól. Czas trwania tej operacji zależy od tego, czy jest to synchronizacja początkowa czy bieżąca, od tego, ile rekordów wymaga aktualizacji i synchronizacji, a także od szybkości interfejsów API innej aplikacji.
    • Aktywny i nasłuchujący: wszystkie rekordy są aktualne, a synchronizacja aktywnie monitoruje HubSpot i odpowiadającą mu aplikację pod kątem aktualizacji, zmian i nowo utworzonych kontaktów/firm. Zmiany są synchronizowane natychmiast w HubSpot, natomiast synchronizacja z innej aplikacji może trwać do pięciu minut.
    • Synchronizacja kontaktów/firm w kolejce: Nie można przeprowadzić synchronizacji między aplikacją HubSpot a inną aplikacją. Aby rozwiązać ten problem, nie trzeba podejmować żadnych działań. Istnieją trzy możliwe przyczyny:
      • Konieczna jest synchronizacja różnych obiektów. Jeden obiekt musi zakończyć synchronizację, zanim będzie można zsynchronizować następny (na przykład w przypadku synchronizowania zarówno firm, jak i kontaktów).
      • W aplikacji do synchronizacji został osiągnięty limit szybkości. Po skorygowaniu limitu synchronizacja zostanie automatycznie wznowiona.
      • Z wielu powodów działanie znajduje się obecnie w wewnętrznej kolejce pracy i zostanie wkrótce automatycznie zsynchronizowane.
  • Zmiany wprowadzone w rekordach w HubSpot są synchronizowane automatycznie, natomiast HubSpot co pięć minut sprawdza zmiany w drugiej aplikacji. Aby ręcznie uruchomić synchronizację między HubSpot a drugą aplikacją, należy kliknąć przycisk Synchronizuj teraz. W przeciwnym razie zmiany będą synchronizowane z HubSpot co pięć minut.
  • Aby wyświetlić liczbę kontaktów w każdym stanie oraz szczegóły błędu w prawym panelu, kliknij kartę W trakcie synchron izacji lub Nieudana synchronizacja.
    • Zsynchronizowane: lista wszystkich rekordów, które są aktualnie synchronizowane między HubSpot a inną aplikacją. Rekordy są synchronizowane tak długo, jak długo są zgodne z filtrami synchronizacji wybranymi w ustawieniach.
    • Nieudana synchronizacja: zawiera listę wszystkich rekordów, które nie są synchronizowane między HubSpot a inną aplikacją.
  • W panelu Nieudana synchronizacja najedź kursorem na etykietę narzędzia, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu.
  • Aby zobaczyć, które rekordy nie kwalifikują się do synchronizacji, należy kliknąć opcję Rekordy wykluczone z synchronizacji. W ten sposób zostaną wyświetlone wszystkie rekordy, które nie pasują do żadnego z filtrów ustawionych wewnątrz synchronizacji lub rekordy, które nie mają adresu e-mail.

Wyłączanie synchronizacji danych

Synchronizację danych można wyłączyć, aby uniemożliwić synchronizację rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknijaplikację.
  • Kliknij kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając opcjęEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąć

synchronizację.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.