Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 3, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a innymi aplikacjami, aby połączyć wszystkie dane klientów w jednej platformie. W zależności od aplikacji możesz synchronizować kontakty, firmy, transakcje, produkty, faktury i działania za pomocą synchronizacji danych.

Dowiedz się więcej o tym, które aplikacje korzystają z synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

Podłącz integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • W pasku wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, a następnie kliknij wynik wyszukiwania.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Dalej, a następnie zaloguj się na swoje konto w aplikacji.
  • Przejrzyj żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach HubSpot.

Możliwe jest podłączenie do HubSpot więcej niż jednej instancji tej samej aplikacji innej firmy. Na przykład, jeśli zarządzasz dwoma kontami Microsoft Dynamics, możesz połączyć i zsynchronizować dane z obu kont z jednym kontem HubSpot. Aby podłączyć dodatkowe konto:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij nazwę aplikacji.
  • Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
  • W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
  • Postępuj zgodnie z krokami, aby połączyć aplikację z HubSpot.

Włączanie synchronizacji danych

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij Dalej. Dowiedz się więcej o synchronizacji kontaktów i leadów z innymi aplikacjami.

Skonfiguruj kierunek synchronizacji

Na ekranie Konfiguracja wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola aplikacji innej firmy do właściwości HubSpot.

W sekcji Wybierz kierunek synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób dane mają być synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:

  • Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. Właściwości zostaną scalone dla rekordów, które już istnieją w obu platformach.
  • Synchronizacja danych z aplikacji innej firmy tylko do HubSpot.
  • Dane są synchronizowane z aplikacją firmy HubSpot tylko do aplikacji innej firmy.

W sekcji Resolve data conflicts (Rozwiązywanie konfliktów danych ) kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która będzie nadpisywać drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, żadne dane nie zostaną zmienione w aplikacji innej firmy. To ustawienie nie zastępuje kierunku synchronizacji wybranego w sekcji Wybierz kierunek synchronizacji.

data-syc-resolve-conflict

Przeglądanie mapowań pól

W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj domyślne mapowania właściwości i sposób synchronizacji informacji między aplikacją HubSpot a aplikacją innej firmy. W przypadku korzystania z płatnej Operations Hub można skonfigurować niestandardowe mapowania właściwości.

Aby wyłączyć mapowanie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.

toggle

Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie pola:

  • Kliknij przyciskDodaj mapowanie.
  • Użyj menu rozwijanych, aby wybrać aplikację innej firmy i właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
  • Kliknij przycisk sukces Update.
data-sync-custom-mapping
  • Aby wyłączyć mapowania niestandardowe, kliknij, aby wyłączyć przełącznik .

Dowiedz się więcej o specyficznych zasadach i względach dotyczących mapowania pól synchronizacji danych.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.

Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko kontakty, które mają prawidłowy adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Ograniczanie zmiany duplikatów usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.

Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. Po wykryciu dopasowania istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując adresy e-mail kontaktów, a następnie adres e-mail firmy, nazwę i domeny.

W przypadku rekordów firm, synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych złączy złącze może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.

Uwaga: gdy aplikacja ma zarówno pole nazwy firmy, jak i domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli mają tę samą nazwę firmy, ale inną domenę, i odwrotnie.

W sekcji Ogranicz, które rekordy synchronizują, wybierz kryteria ograniczające, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie:

  • Kliknij przycisk Edytuj.
  • W prawym panelu wybierz właściwość, aby ograniczyć rekordy synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
  • Kliknij przycisk Gotowe.
advanced-filtering-data-sync

Skojarzenie rekordów

HubSpot stara się zachować te same skojarzenia między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą się połączyłeś, jeśli tylko jest to możliwe.

Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktami synchronizowanymi z innej aplikacji:

  • Kliknij menu rozwijane Akcje na dowolnym z Twoich synchronizacji obiektów, a następnie wybierz opcję Edytuj ustawienia synchronizacji.
  • Kliknij Konfiguracja.
  • W sekcji Mapuj swoje pola, kliknij menu rozwijane Wszystkie mapowania i wybierz Mapowania asocjacyjne.
  • Zobaczysz rekord synchronizowany z aplikacji zewnętrznej i jego asocjację z obiektem.

Powiązane rekordy zostaną utworzone tylko wtedy, gdy trwa synchronizacja dla tego samego obiektu. Na przykład, jeśli masz tylko synchronizację kontaktu, ale nie masz synchronizacji firmy, powiązana firma nie będzie utrzymywana w synchronizacji.

Jeśli rekord ma wiele skojarzeń z firmą, tylko główna firma będzie synchronizowana.

Uwaga: w większości przypadków synchronizacja danych może automatycznie powiązać faktury z kontaktami. Faktury muszą być ręcznie powiązane z rekordami firm w HubSpot.

Przegląd reguł i rozpoczęcie synchronizacji

Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Save and sync. Rozpocznie się wtedy wstępna synchronizacja.

data-sync-processing

Po zakończeniu wstępnej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Resynchronizacja usuniętych rekordów

W przypadku usunięcia rekordów w aplikacji HubSpot lub aplikacji innej firmy można ponownie zsynchronizować usunięte rekordy, aby odtworzyć je w obu aplikacjach:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację.
  • W kolumnie Nieudane kliknij liczbę rekordów, których nie udało się zsynchronizować.
  • W prawym panelu kliknąć Akcje.
  • Wybierz opcję Resync deleted records in HubSpot lub Resync deleted records in [third party app].
resync-deleted

  • Kliknij przycisk Resync all.

Wyłączenie synchronizacji danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację.
  • Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.