Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 20, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki synchronizacji danych HubSpot możesz utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a innymi aplikacjami, aby zjednoczyć wszystkie dane klientów w jednej platformie

.

Dowiedz się więcej o tym, jakie aplikacje korzystają z synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

Podłączenie integracji

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • W pasku wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, a następnie kliknij wynik wyszukiwania.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Dalej, a następnie zaloguj się na swoje konto aplikacji.
  • Przejrzyj żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach HubSpot.

Możliwe jest podłączenie więcej niż jednej instancji tej samej aplikacji innej firmy do HubSpot. Na przykład, jeśli zarządzasz dwoma kontami Microsoft Dynamics, możesz połączyć i zsynchronizować dane z obu kont z jednym kontem HubSpot. Aby podłączyć dodatkowe konto:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij nazwę aplikacji.
  • Kliknij kolejno Akcje > Zarządzaj kontami.
  • W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
  • Wykonaj kroki, aby połączyć aplikację z HubSpot.

Włącz synchronizację danych

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dowiedz się więcej o synchronizacji kontaktów i leadów z innymi aplikacjami.

Skonfiguruj kierunek synchronizacji

Na ekranie Konfiguracja wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola aplikacji innej firmy do właściwości HubSpot.

W sekcji Wybierz kierunek synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób dane mają być synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:

  • Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. Właściwości zostaną scalone dla rekordów, które już istnieją w obu platformach.
  • Synchronizacja danych z aplikacji innej firmy tylko do HubSpot.
  • Dane będą synchronizowane z HubSpot tylko do aplikacji innej firmy.

W sekcji Resolve data conflicts (Rozwiązywanie konfliktów danych ) kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która będzie nadpisywać drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, żadne dane nie zostaną zmienione w aplikacji innej firmy. To ustawienie nie unieważnia kierunku synchronizacji wybranego w sekcji Wybierz kierunek synchronizacji.

data-syc-resolve-conflict

Dostosuj mapowanie pól (Koncentrator operacji tylko)

W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj domyślne mapowania właściwości i skonfiguruj niestandardowe mapowania właściwości z aplikacji innej firmy z HubSpot. Podczas konfigurowania mapowań pól należy zwrócić uwagę na te ograniczenia:

  • Każda właściwość może być mapowana tylko raz.
  • Niektóre typy właściwości nie mogą być synchronizowane (np. właściwości drop-down select, radio select i checkbox).
  • Właściwości z wieloma wartościami nie mogą być synchronizowane w mapowaniu niestandardowym. Dotyczy to właściwości, w których każda wartość ma etykietę umożliwiającą rozróżnienie między "domem", "pracą" i "innymi", takich jak wiadomości e-mail, numery telefonów i adresy.
  • Jeśli synchronizujesz właściwości tylko do odczytu, synchronizacja będzie domyślnie jednokierunkowa w zależności od tego, które pole jest oznaczone jako tylko do odczytu.
  • Interfejs API aplikacji innej firmy może uniemożliwić firmie HubSpot odczytanie właściwości. Jest to spowodowane tym, że interfejs API aplikacji zwraca typ danych w sposób niespójny.

Przejrzyj, jak właściwości HubSpot synchronizują się z polami aplikacji innej firmy i odwrotnie poniżej:

Właściwości HubSpot Pola aplikacji innej firmy
Tekst Tekst
Numer Number
Date picker Date picker
Datetime Datetime
Date picker Datetime
Datetime Próbnik daty
Pojedyncze pole wyboru Boolean

Dodatkowo następujące pola w aplikacji innej firmy można zmapować w jeden sposób do dowolnego pola tekstowego HubSpot

:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • W większości aplikacji jest to również prawdziwe dla: dropdown select, radio select lub pól właściciela.

Następujące pola HubSpot mogą być mapowane w jeden sposób jako tekst do pól tekstowych aplikacji

innej firmy:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • Wiele pól wyboru
  • Wybór rozwijany
  • Wybór radiowy
  • Obliczenia (liczba)
  • Wynik (liczba)
Aby skonfigurować mapowanie pól:
  • Kliknij przyciskDodaj
  • odwzorowanie.
  • Użyj menu rozwijanych, aby wybrać aplikację innej firmy i właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
  • Kliknij przycisk sukces Update
. data-sync-custom-mapping
  • Aby wyłączyć niestandardowe mapowanie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik
.

Skonfiguruj zasady synchronizacji

Na ekranie Limit

skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.

Domyślnie HubSpot będzie synchronizował tylko kontakty, które mają ważny adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Ograniczanie zmiany duplikatów usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail

.

Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. Po wykryciu dopasowania istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując adresy e-mail kontaktów, a następnie adres e-mail firmy, nazwę i domeny.

W przypadku rekordów firm, synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych złączy złącze może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.

Uwaga:

gdy aplikacja ma zarówno pole nazwy firmy, jak i domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli mają tę samą nazwę firmy, ale inną domenę, i odwrotnie.

W sekcji Ogranicz, które

rekordy synchronizują, wybierz kryteria ograniczające, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.

Powiązanie rekordów

HubSpot stara się zachować te same skojarzenia między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą się połączył, jeśli tylko jest to możliwe.

Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktami synchronizowanymi z innej aplikacji:

  • Kliknij menu rozwijane Akcje na dowolnym z Twoich synchronizacji obiektów, a następnie wybierz opcję Edytuj ustawienia
  • synchronizacji.
  • Kliknij Konfiguracja
  • .
  • W sekcji Mapuj swoje pola, kliknij menu rozwijane Wszystkie mapowania i wybierz mapowania asocjacyjne
  • .
  • Zobaczysz rekord synchronizowany z aplikacji zewnętrznej i jego asocjację z obiektem.

Powiązane rekordy zostaną utworzone tylko wtedy, gdy trwa synchronizacja dla tego samego obiektu. Na przykład, jeśli masz tylko synchronizację kontaktu, ale nie masz synchronizacji firmy, powiązana firma nie

będzie utrzymywana w synchronizacji.

Jeśli rekord ma wiele powiązań z firmą, zsynchronizowana zostanie tylko firma główna.

Przeglądanie reguł i uruchamianie synchronizacji

Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Save and sync

. Rozpocznie się wtedy wstępna synchronizacja.

Po zakończeniu wstępnej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od wprowadzenia zmiany.

Wyłączenie synchronizacji danych

Można wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij aplikację
  • .
  • Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyłącz
synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację
.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć

synchronizację.



Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.