Data ostatniej aktualizacji: marca 3, 2023
Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jedno- lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a innymi aplikacjami, aby połączyć wszystkie dane klientów w jednej platformie. W zależności od aplikacji możesz synchronizować kontakty, firmy, transakcje, produkty, faktury i działania za pomocą synchronizacji danych.
Dowiedz się więcej o tym, które aplikacje korzystają z synchronizacji danych.
Wymagania dotyczące integracji
- Musisz być super adminem lub miećuprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
Podłącz integrację
-
W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- W pasku wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, a następnie kliknij wynik wyszukiwania.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Dalej, a następnie zaloguj się na swoje konto w aplikacji.
- Przejrzyj żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach HubSpot.
Możliwe jest podłączenie do HubSpot więcej niż jednej instancji tej samej aplikacji innej firmy. Na przykład, jeśli zarządzasz dwoma kontami Microsoft Dynamics, możesz połączyć i zsynchronizować dane z obu kont z jednym kontem HubSpot. Aby podłączyć dodatkowe konto:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij nazwę aplikacji.
- Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
- W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
- Postępuj zgodnie z krokami, aby połączyć aplikację z HubSpot.
Włączanie synchronizacji danych
Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij aplikację.
- Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchron izacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij Dalej. Dowiedz się więcej o synchronizacji kontaktów i leadów z innymi aplikacjami.
Skonfiguruj kierunek synchronizacji
Na ekranie Konfiguracja wybierz kierunek synchronizacji i zmapuj pola aplikacji innej firmy do właściwości HubSpot.
W sekcji Wybierz kierunek synchronizacji zdecyduj, w jaki sposób dane mają być synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Dostępne są trzy opcje:
- Synchronizacja danych między aplikacjami: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiektach będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. Właściwości zostaną scalone dla rekordów, które już istnieją w obu platformach.
- Synchronizacja danych z aplikacji innej firmy tylko do HubSpot.
- Dane są synchronizowane z aplikacją firmy HubSpot tylko do aplikacji innej firmy.
W sekcji Resolve data conflicts (Rozwiązywanie konfliktów danych ) kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która będzie nadpisywać drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, żadne dane nie zostaną zmienione w aplikacji innej firmy. To ustawienie nie zastępuje kierunku synchronizacji wybranego w sekcji Wybierz kierunek synchronizacji.
Przeglądanie mapowań pól
W sekcji Mapuj swoje pola przejrzyj domyślne mapowania właściwości i sposób synchronizacji informacji między aplikacją HubSpot a aplikacją innej firmy. W przypadku korzystania z płatnej Operations Hub można skonfigurować niestandardowe mapowania właściwości.
Aby wyłączyć mapowanie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie pola:
- Kliknij przyciskDodaj mapowanie.
- Użyj menu rozwijanych, aby wybrać aplikację innej firmy i właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
- Kliknij przycisk Update.
- Aby wyłączyć mapowania niestandardowe, kliknij, aby wyłączyć przełącznik .
Dowiedz się więcej o specyficznych zasadach i względach dotyczących mapowania pól synchronizacji danych.
Skonfiguruj reguły synchronizacji
Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko kontakty, które mają prawidłowy adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Ograniczanie zmiany duplikatów usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.
Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. Po wykryciu dopasowania istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując adresy e-mail kontaktów, a następnie adres e-mail firmy, nazwę i domeny.
W przypadku rekordów firm, synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych złączy złącze może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.
Uwaga: gdy aplikacja ma zarówno pole nazwy firmy, jak i domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli mają tę samą nazwę firmy, ale inną domenę, i odwrotnie.
W sekcji Ogranicz, które rekordy synchronizują, wybierz kryteria ograniczające, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie:
- Kliknij przycisk Edytuj.
- W prawym panelu wybierz właściwość, aby ograniczyć rekordy synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
- Kliknij przycisk Gotowe.
Skojarzenie rekordów
HubSpot stara się zachować te same skojarzenia między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą się połączyłeś, jeśli tylko jest to możliwe.
Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktami synchronizowanymi z innej aplikacji:
- Kliknij menu rozwijane Akcje na dowolnym z Twoich synchronizacji obiektów, a następnie wybierz opcję Edytuj ustawienia synchronizacji.
- Kliknij Konfiguracja.
- W sekcji Mapuj swoje pola, kliknij menu rozwijane Wszystkie mapowania i wybierz Mapowania asocjacyjne.
- Zobaczysz rekord synchronizowany z aplikacji zewnętrznej i jego asocjację z obiektem.
Powiązane rekordy zostaną utworzone tylko wtedy, gdy trwa synchronizacja dla tego samego obiektu. Na przykład, jeśli masz tylko synchronizację kontaktu, ale nie masz synchronizacji firmy, powiązana firma nie będzie utrzymywana w synchronizacji.
Jeśli rekord ma wiele skojarzeń z firmą, tylko główna firma będzie synchronizowana.
Uwaga: w większości przypadków synchronizacja danych może automatycznie powiązać faktury z kontaktami. Faktury muszą być ręcznie powiązane z rekordami firm w HubSpot.
Przegląd reguł i rozpoczęcie synchronizacji
Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij przycisk Save and sync. Rozpocznie się wtedy wstępna synchronizacja.
Po zakończeniu wstępnej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.
Resynchronizacja usuniętych rekordów
W przypadku usunięcia rekordów w aplikacji HubSpot lub aplikacji innej firmy można ponownie zsynchronizować usunięte rekordy, aby odtworzyć je w obu aplikacjach:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij aplikację.
- W kolumnie Nieudane kliknij liczbę rekordów, których nie udało się zsynchronizować.
- W prawym panelu kliknąć Akcje.
- Wybierz opcję Resync deleted records in HubSpot lub Resync deleted records in [third party app].
- Kliknij przycisk Resync all.
Wyłączenie synchronizacji danych
Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie.- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij aplikację.
- Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyłącz synchronizację.
- W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.
Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację.