Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 3, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki synchronizacji danych HubSpot możesz utworzyć jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a innymi aplikacjami, aby połączyć wszystkie dane klientów w jednej platformie

.

Dowiedz się więcej o tym, które aplikacje korzystają z synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

Podłączenie integracji

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj i wybierz aplikację, z którą chcesz się połączyć.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto aplikacji.
  • Zapoznaj się z żądanymi uprawnieniami dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.

Uwaga:

jeśli używasz już PieSync do synchronizacji danych z HubSpot, będziesz musiał wstrzymać połączenie po stronie PieSync przed aktywacją synchronizacji HubSpot.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknijnazwę aplikacji.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji zaznacz obiekt, który chcesz synchronizować. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu kontaktów i leadów z innymi aplikacjami.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

Jeśli synchronizujesz zarówno kontakty, jak i firmy, skojarzenia między tymi rekordami będą tworzone automatycznie. Integracja nie będzie usuwać kontaktów, jeśli zostały one usunięte w innej aplikacji.

  • W sekcji Wybierz, które rekordy mają być synchronizowane, zdecyduj, w jaki sposób dane mają być synchronizowane z HubSpot do innej aplikacji i na odwrót. Istnieją cztery różne opcje synchronizacji, które można skonfigurować:
    • Synchronizacja dwukierunkowa: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiekcie będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. Dla rekordów, które już istnieją w obu platformach, ich właściwości zostaną scalone. Aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, należy z każdego menu rozwijanego wybrać opcję Wszystkie kontakty .
    • Synchronizacjajednokierunkowa z HubSpot do innej aplikacji: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Brak kontaktów, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Wszystkie kontakty.
    • Synchronizacja jednokierunkowa z innej aplikacji do Hub Spot: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Wszystkie kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Bez kontaktów.
    • Użyj filtrów synchronizacji: aby użyć tej opcji synchronizacji, wybierz filtr synchronizacji z każdego menu rozwijanego.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem

.

data-sync-choose-records

  • W sekcji Resolve data conflicts (Rozwiąż konflikty danych ) kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która będzie nadpisywać drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, dane w drugiej aplikacji nie zostaną zmienione. Ustawienie to nie ma wpływu na kierunek synchronizacji wybrany w sekcji Wybierz, które rekordy mają być synchronizowane.

data-syc-resolve-conflict

  • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają poprawny adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Zarządzaj duplikatami usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.

Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. W przypadku wykrycia zgodności, istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów poprzez porównanie adresów e-mail kontaktów, a następnie adresów e-mail firm, nazw i domen. W przypadku rekordów firm, synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych konektorów, konektor może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.

Uwaga: gdy aplikacja ma zarówno pole nazwy firmy, jak i domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli mają one taką samą nazwę firmy, ale inną domenę, i odwrotnie.


Gdy kontakt jest tworzony lub aktualizowany przez aplikację, możesz przypisać etap cyklu życia HubSpot w sekcji Ustaw etap cyklu życia

.

Uwaga: to ustawienie nie pojawi się dla wszystkich aplikacji. Pojawi się ono tylko w aplikacjach, które mają leady jako obiekt domyślny. Synchronizacja danychnie

obsługuje w tym momencie obiektów niestandardowych.

set-sync-lifecycle-stage

Dostosuj mapowania pól (tylkoOperations Hub

)

W sekcji Mapowania

pól, zmapuj właściwości w HubSpot z polami z każdej aplikacji. Podczas konfigurowania mapowań pól należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia:
  • Każda właściwość może być zmapowana tylko raz.
  • Niektóre typy właściwości nie mogą być synchronizowane (np. właściwości wyboru rozwijanego, właściwości wyboru radiowego, właściwości pola wyboru).
  • Właściwości z wieloma wartościami nie mogą być synchronizowane w niestandardowym mapowaniu. Obejmuje to właściwości, w których każda wartość ma etykietę rozróżniającą pomiędzy "dom", "praca" i "inne", takie jak e-maile, numery telefonów i adresy.
  • Jeśli synchronizujesz właściwości tylko do odczytu, synchronizacja będzie domyślnie jednokierunkowa, w zależności od tego, które pole jest widoczne jako tylko do odczytu.
  • Interfejs API aplikacji może uniemożliwić HubSpotowi odczytanie właściwości. Jest to spowodowane tym, że interfejs API aplikacji zwraca niespójny typ danych.

Sprawdź poniżej, w jaki sposób właściwości HubSpot synchronizują się z polami aplikacji innych firm i odwrotnie:

Właściwości HubSpot Pola aplikacji innych firm
Tekst Tekst
Numer Number
Próbnik daty Próbnik daty
Datetime Datetime
Próbnik daty Datetime
Datetime Próbnik daty
Pojedyncze pole wyboru Boolean

Dodatkowo, następujące pola w aplikacji innej firmy mogą być mapowane w jeden sposób do dowolnego pola tekstowego HubSpot

:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • W większości aplikacji jest to również prawdziwe dla: dropdown select, radio select, lub pól właściciela.

Jednak następujące pola HubSpot mogą być mapowane w jeden sposób jako tekst do pól tekstowych aplikacji

innej firmy:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • Wiele pól wyboru
  • Wybór rozwijany
  • Wybór radiowy
  • Obliczenia (liczba)
  • Wynik (liczba)
Aby skonfigurować mapowanie pola:
  • Przejdź do zakładki Mapowania pól.
  • Aby dodać nowe odwzorowanie pola, kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie.
  • Użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwość HubSpot i właściwość Twojej aplikacji, którą chcesz zmapować.
  • Kliknij przycisk " Aktualizuj".
data-sync-custom-mapping
  • Aby wyłączyć niestandardowe mapowania, kliknij , aby wyłączyćprzełącznik.
  • Po zakończeniu konfigurowania synchronizacji, kliknij przycisk Review (Przegląd ) w prawym górnym rogu.
  • Przejrzyj synchronizację i kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj. Rozpocznie się proces wstępnej synchronizacji.

Po zakończeniu wstępnej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od wprowadzenia zmiany.

Uwaga: HubSpot stara się zachować te same powiązania między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą użytkownik się połączył, jeśli tylko jest to możliwe. Aby zobaczyć wszystkie odwzorowania skojarzeń, kliknij menu rozwijane Wszystkie odw zorowania nad tabelą, a następnie wybierz Odwzorowaniaskojarzeń

.

Zrozumieć stan synchronizacji

Stan synchronizacji to zestaw narzędzi diagnostycznych, które zawierają listę wszystkich rekordów aktualnie synchronizowanych między HubSpot a aplikacją innej firmy, rekordów wykluczonych z synchronizacji oraz rekordów, które nie są synchronizowane.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknijaplikację.
  • Kliknij zakładkę "Sync health ".
  • Można wyświetlić stan synchronizacji między dwiema aplikacjami. Pokazuje on, co w danym momencie robi synchronizacja. Dostępne są następujące rodzaje statusów:
    • Brak aktywnych synchronizacji: synchronizacja nie została rozpoczęta lub jest wstrzymana.
    • (Liczba) zeskanowanych kontaktów/firm: synchronizacja skanuje i aktualizuje rekordy kontaktów i firm zarówno w HubSpot, jak i w innej aplikacji.
    • Aktywny i nasłuchujący: wszystkie rekordy są aktualne, a synchronizacja aktywnie monitoruje HubSpot i odpowiednią aplikację pod kątem aktualizacji, zmian i nowo utworzonych kontaktów/firm. Zmiany są synchronizowane natychmiast w HubSpot, natomiast synchronizacja z innej aplikacji może trwać do pięciu minut.
    • Synchronizacja kontaktów/firm w kolejce: Nie jest możliwa synchronizacja między aplikacją HubSpot a inną aplikacją użytkownika. Nie trzeba podejmować żadnych działań, aby rozwiązać ten stan. Istnieją trzy możliwe przyczyny:
      • Konieczna jest synchronizacja różnych obiektów. Jeden obiekt musi zakończyć synchronizację, zanim będzie można zsynchronizować następny (na przykład w przypadku synchronizacji zarówno firm, jak i kontaktów).
      • W aplikacji do synchronizacji został osiągnięty limit szybkości. Po dostosowaniu limitu synchronizacja zostanie automatycznie wznowiona.
      • Z powodu wielu przyczyn akcja znajduje się obecnie w wewnętrznej kolejce pracy i zostanie wkrótce automatycznie zsynchronizowana.
  • Aby wyświetlić liczbę kontaktów w każdym statusie oraz szczegóły błędu w prawym panelu, kliknij kartę In syn c lub Failing to sync.
    • W synchronizacji: lista wszystkich rekordów, które są aktualnie synchronizowane pomiędzy HubSpot a inną aplikacją. Rekordy są synchronizowane tak długo, jak długo odpowiadają filtrom synchronizacji wybranym w ustawieniach.
    • Nieudana synchronizacja: zawiera listę wszystkich rekordów, które nie są synchronizowane między HubSpot a inną aplikacją.
  • W panelu Nieudana synchronizacja najedź kursorem na etykietę narzędzia, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu.
  • Aby zobaczyć, które rekordy nie kwalifikują się do synchronizacji, należy kliknąć Rekordy wykluczone z synchronizacji.

Wyłącz synchronizację danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby uniemożliwić synchronizację rekordów z aplikacji z HubSpot i na odwrót.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknąćaplikację.
  • Kliknąć kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknąć opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikającEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąć

synchronizację.