Połącz się i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot

Dzięki synchronizacji danych HubSpot można utworzyć jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot i innymi aplikacjami, aby połączyć wszystkie dane klientów na jednej platformie. W zależności od aplikacji, synchronizacja danych umożliwia synchronizację kontaktów, firm, transakcji, produktów, faktur i działań.

Dowiedz się więcej o tym, które aplikacje korzystają z synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być super administratorem lub mieć uprawnienia App Marketplace na swoim koncie HubSpot.

Podłącz integrację

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Na pasku wyszukiwania wpisz nazwę aplikacji, a następnie kliknij wynik wyszukiwania.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
• W oknie dialogowym kliknij Dalej, a następnie zaloguj się na konto aplikacji.
• Przejrzyj wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Zezwól. Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony aplikacji w ustawieniach HubSpot.

Możliwe jest połączenie więcej niż jednej instancji tej samej aplikacji innej firmy z HubSpot. Na przykład, jeśli zarządzasz dwoma kontami Microsoft Dynamics, możesz połączyć i zsynchronizować dane z obu kont z jednym kontem HubSpot. Aby połączyć dodatkowe konto:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• Kliknij nazwę aplikacji.
• Kliknij Akcje > Zarządzaj kontami.
• W prawym panelu kliknij opcję Podłącz inne konto.
• Wykonaj kolejne kroki, aby połączyć aplikację z HubSpot.

Włącz synchronizację danych

Po podłączeniu aplikacji należy skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij aplikację.
• Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
• Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu kontaktów i potencjalnych klientów z innymi aplikacjami.

Aby wyłączyć mapowanie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.

Aby skonfigurować niestandardowe mapowanie pola:

• Kliknij przycisk Dodaj mapowanie.
• Użyj menu rozwijanych, aby wybrać aplikację innej firmy i właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
• Kliknij success Update.

• Aby wyłączyć niestandardowe mapowania, kliknij, aby wyłączyć przełącznik .

Dowiedz się więcej o konkretnych zasadach i uwagach dotyczących mapowania pól synchronizacji danych.

Konfigurowanie reguł synchronizacji

Na ekranie Limit skonfiguruj sposób synchronizacji rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.

Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają prawidłowy adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Reduce the change of duplicates usuń zaznaczenie pola wyboru Only sync contacts with an email address.

Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. Po wykryciu zgodności istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów, porównując adresy e-mail kontaktów, a następnie adres e-mail firmy, nazwę i domeny.

W przypadku rekordów firm synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych konektorów konektor może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.

Uwaga: jeśli aplikacja ma zarówno nazwę firmy, jak i pole domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli mają tę samą nazwę firmy, ale inną domenę i odwrotnie.

W sekcji Ogranicz synchronizację rekord ów wybierz kryteria, aby ograniczyć, które rekordy będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie:

• Kliknij Edytuj.
• W prawym panelu wybierz właściwość, aby ograniczyć synchronizację rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie.
• Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga: sekcja Limit which records sync ogranicza tylko to, które rekordy są początkowo synchronizowane między HubSpot i aplikacją innej firmy. Po zsynchronizowaniu rekordów będą one nadal synchronizować dane w obie strony w oparciu o skonfigurowane mapowanie właściwości.

Powiązanie rekordów

HubSpot stara się zachować te same powiązania między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą się połączyłeś, o ile to możliwe.

Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktami synchronizowanymi z innej aplikacji:

• Kliknij menu rozwijane Działania na dowolnym synchronizowanym obiekcie, a następnie wybierz opcję Edytuj ustawienia synchronizacji.
• Kliknij przycisk Konfiguruj.
• W sekcji Mapuj pola kliknij menu rozwijane Wszystkie mapowania i wybierz opcję Mapowania asocjacji.
• Zobaczysz rekord synchronizowany z aplikacji innej firmy i jego powiązanie z obiektem.

Powiązane rekordy zostaną utworzone tylko wtedy, gdy dla tego samego obiektu jest uruchomiona synchronizacja. Na przykład, jeśli masz tylko synchronizację kontaktu, ale nie masz synchronizacji firmy, powiązana firma nie będzie synchronizowana.

Jeśli rekord ma wiele powiązań z firmą, synchronizowana będzie tylko firma główna.

Uwaga: w większości przypadków synchronizacja danych może automatycznie kojarzyć faktury tylko z kontakt ami. Faktury muszą być ręcznie powiązane z rekordami firm w HubSpot.

Przejrzyj reguły i rozpocznij synchronizację

Na ekranie Review przejrzyj skonfigurowane reguły, a następnie kliknij Save and sync. Rozpocznie się proces początkowej synchronizacji.

Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Resynchronizacja usuniętych rekordów

Jeśli usunąłeś rekordy w HubSpot lub aplikacji innej firmy, możesz ponownie zsynchronizować usunięte rekordy, aby odtworzyć je w dowolnej aplikacji:

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje..
• Kliknij aplikację.
• W kolumnie Niepowodzenie kliknij liczbę rekordów, których synchronizacja nie powiodła się.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania.
• Wybierz opcję Resync deleted records in HubSpot lub Resync deleted records in [third-party app].

• Kliknij przycisk Resynchronizuj wszystko.

Wyłączanie synchronizacji danych

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij aplikację.
• Kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Wyłącz synchronizację.

• W wyskakującym okienku kliknij opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikając Edytuj ustawienia synchronizacji, lub usunąć synchronizację .