Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Podłącz i korzystaj z synchronizacji danych HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 22, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki synchronizacji danych HubSpot możesz utworzyć jednokierunkową lub dwukierunkową synchronizację między HubSpot a innymi aplikacjami, aby połączyć wszystkie dane klientów w jednej platformie

.

Dowiedz się więcej o tym, jakie aplikacje korzystają z synchronizacji danych.

Wymagania dotyczące integracji

Podłączenie integracji

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj i wybierz aplikację, z którą chcesz się połączyć.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
  • W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto aplikacji.
  • Zapoznaj się z żądanymi uprawnieniami dostępu, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj. Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę aplikacji w ustawieniach.

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Po podłączeniu aplikacji będziesz musiał skonfigurować ustawienia aplikacji i włączyć synchronizację, aby rozpocząć synchronizację danych między dwiema integracjami.

Uwaga:

jeśli używasz już PieSync do synchronizacji danych z HubSpot, będziesz musiał wstrzymać połączenie po stronie PieSync przed aktywacją synchronizacji HubSpot.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknijnazwę aplikacji.
  • Kliknij przycisk Skonfiguruj synchronizację.
  • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji zaznacz obiekt, który chcesz synchronizować. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu kontaktów i leadów z innymi aplikacjami.

Skonfiguruj reguły synchronizacji

Integracja nie będzie usuwać kontaktów, jeśli zostały one usunięte w innej aplikacji.

  • W sekcji Wybierz, które rekordy mają być synchronizowane, określ, w jaki sposób dane mają być synchronizowane z HubSpot do innej aplikacji i odwrotnie. Istnieją cztery różne opcje synchronizacji, które można skonfigurować:
    • Synchronizacja dwukierunkowa: wszystkie nowe i zaktualizowane informacje o obiekcie będą synchronizowane między dwiema aplikacjami. Dla rekordów, które już istnieją w obu platformach, ich właściwości zostaną scalone. Aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, należy z każdego menu rozwijanego wybrać opcję Wszystkie kontakty .
    • Synchronizacjajednokierunkowa z HubSpot do innej aplikacji: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Brak kontaktów, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Wszystkie kontakty.
    • Synchronizacja jednokierunkowa z innej aplikacji do Hub Spot: aby skonfigurować tę opcję synchronizacji, kliknij menu rozwijane aplikacji zewnętrznej i wybierz opcję Wszystkie kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane HubSpot i wybierz opcję Bez kontaktów.
    • Użyj filtrów synchronizacji: aby użyć tej opcji synchronizacji, wybierz filtr synchronizacji z każdego menu rozwijanego.

Uwaga: filtry synchronizacji ograniczają zakres synchronizacji, ale nie dodają kontaktów ani firm do listy z tym filtrem

.

data-sync-choose-records

  • W sekcji Resolve data conflicts (Rozwiąż konflikty danych ) kliknij menu rozwijane i wybierz domyślną aplikację, która będzie nadpisywać drugą w przypadku rozbieżności danych. Jeśli w aplikacji domyślnej nie ma wartości pola, dane w drugiej aplikacji nie zostaną zmienione. Ustawienie to nie ma wpływu na kierunek synchronizacji wybrany w sekcji Wybierz, które rekordy mają być synchronizowane.

data-syc-resolve-conflict

  • Domyślnie HubSpot synchronizuje tylko te kontakty, które mają poprawny adres e-mail. Aby to wyłączyć, w sekcji Zarządzaj duplikatami usuń zaznaczenie pola wyboru Tylko synchronizuj kontakty z adresem e-mail.

Podczas początkowej synchronizacji HubSpot porówna obie bazy danych. W przypadku wykrycia zgodności, istniejące rekordy zostaną zaktualizowane. Synchronizacja danych dopasowuje rekordy kontaktów poprzez porównanie adresów e-mail kontaktów, a następnie adresów e-mail firm, nazw i domen. W przypadku rekordów firm, synchronizacja danych dopasowuje rekordy firm w każdej aplikacji na podstawie nazwy firmy lub nazwy domeny. W przypadku niektórych konektorów, konektor może używać tylko nazwy jako głównego identyfikatora, ponieważ niektóre aplikacje nie mają pola domeny.

Uwaga: gdy aplikacja ma zarówno pole nazwy firmy, jak i domeny, HubSpot dopasuje dwa rekordy, jeśli mają one taką samą nazwę firmy, ale inną domenę, i odwrotnie.


Gdy kontakt jest tworzony lub aktualizowany przez aplikację, możesz przypisać etap cyklu życia HubSpot w sekcji Ustaw etap cyklu życia

.

Uwaga: to ustawienie nie pojawi się dla wszystkich aplikacji. Pojawi się ono tylko w aplikacjach, które mają leady jako obiekt domyślny. Synchronizacja danychnie

obsługuje w tym momencie obiektów niestandardowych.

set-sync-lifecycle-stage

Dostosuj mapowania pól (tylkoOperations Hub

)

W sekcji Mapowania

pól, zmapuj właściwości w HubSpot z polami z każdej aplikacji. Podczas konfigurowania mapowań pól należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia:
  • Każda właściwość może być zmapowana tylko raz.
  • Niektóre typy właściwości nie mogą być synchronizowane (np. właściwości wyboru rozwijanego, właściwości wyboru radiowego, właściwości pola wyboru).
  • Właściwości z wieloma wartościami nie mogą być synchronizowane w niestandardowym mapowaniu. Obejmuje to właściwości, w których każda wartość ma etykietę rozróżniającą pomiędzy "dom", "praca" i "inne", takie jak e-maile, numery telefonów i adresy.
  • Jeśli synchronizujesz właściwości tylko do odczytu, synchronizacja będzie domyślnie jednokierunkowa, w zależności od tego, które pole jest widoczne jako tylko do odczytu.
  • Interfejs API aplikacji może uniemożliwić HubSpotowi odczytanie właściwości. Jest to spowodowane tym, że interfejs API aplikacji zwraca niespójny typ danych.

Sprawdź poniżej, w jaki sposób właściwości HubSpot synchronizują się z polami aplikacji innych firm i odwrotnie:

Właściwości HubSpot Pola aplikacji innych firm
Tekst Tekst
Numer Number
Próbnik daty Próbnik daty
Datetime Datetime
Próbnik daty Datetime
Datetime Próbnik daty
Pojedyncze pole wyboru Boolean

Dodatkowo, następujące pola w aplikacji innej firmy mogą być mapowane w jeden sposób do dowolnego pola tekstowego HubSpot

:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • W większości aplikacji jest to również prawdziwe dla: dropdown select, radio select, lub pól właściciela.

Jednak następujące pola HubSpot mogą być mapowane w jeden sposób jako tekst do pól tekstowych aplikacji

innej firmy:
  • Number
  • Próbnik daty
  • Datetime
  • Pojedyncze pole wyboru
  • Wiele pól wyboru
  • Wybór rozwijany
  • Wybór radiowy
  • Obliczenia (liczba)
  • Wynik (liczba)
Aby skonfigurować mapowanie pola:
  • Przejdź do zakładki Mapowania pól.
  • Aby dodać nowe odwzorowanie pola, kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie.
  • Użyj menu rozwijanych, aby wybrać właściwość HubSpot i właściwość Twojej aplikacji, którą chcesz zmapować.
  • Kliknij przycisk " Aktualizuj".
data-sync-custom-mapping
  • Aby wyłączyć mapowania niestandardowe, kliknij , aby wyłączyćprzełącznik.
  • Po zakończeniu konfigurowania synchronizacji, kliknij przycisk Review (Przegląd ) w prawym górnym rogu.
  • Przejrzyj synchronizację i kliknij przycisk Zapisz i zsynchronizuj. Rozpocznie się proces wstępnej synchronizacji.

Po zakończeniu pierwszej synchronizacji rekordy będą synchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany

Zrozumienie skojarzeń

HubSpot stara się zachować te same skojarzenia między rekordami (np. firmy powiązane z kontaktami lub transakcje powiązane z firmami) podczas synchronizacji z oryginalną aplikacją, z którą się połączyłeś, jeśli tylko jest to możliwe.

Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktami synchronizowanymi z innej aplikacji:

  • KliknijAkcje na dowolnej synchronizacji obiektów >Edytuj ustawienia synchronizacji.
  • Kliknij Mapowaniapól.
  • Kliknij w menu rozwijaneWszystkie map owania i wybierz Mapowaniaasocjacyjne.
  • Pojawi się rekord synchronizowany z aplikacji zewnętrznej oraz jego powiązanie z obiektem.

Powiązane rekordy będą tworzone tylko wtedy, gdy jest uruchomiona synchronizacja dla tego samego obiektu. Na przykład, jeśli masz tylko synchronizację kontaktu, ale nie masz synchronizacji firmy, powiązana firma nie

będzie synchronizowana.

Jeśli bierzesz udział w beta, która pozwala na wiele skojarzeńnależy pamiętać, że synchronizowane będą tylko podstawowe skojarzenia.

Zrozumienie stanu synchronizacji

Stan synchronizacji to zestaw narzędzi diagnostycznych, które zawierają listę wszystkich rekordów aktualnie synchronizowanych między HubSpot a aplikacją innej firmy, rekordów, które zostały wykluczone z synchronizacji, oraz rekordów, które nie są synchronizowane.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknijaplikację.
  • Kliknij zakładkę "Sync health ".
  • Można wyświetlić stan synchronizacji między dwiema aplikacjami. Pokazuje on, co w danym momencie robi synchronizacja. Dostępne są następujące rodzaje statusów:
    • Brak aktywnych synchronizacji: synchronizacja nie została rozpoczęta lub jest wstrzymana.
    • (Liczba) zeskanowanych kontaktów/firm: synchronizacja skanuje i aktualizuje rekordy kontaktów i firm zarówno w HubSpot, jak i w innej aplikacji.
    • Aktywny i nasłuchujący: wszystkie rekordy są aktualne, a synchronizacja aktywnie monitoruje HubSpot i odpowiednią aplikację pod kątem aktualizacji, zmian i nowo utworzonych kontaktów/firm. Zmiany są synchronizowane natychmiast w HubSpot, natomiast synchronizacja z innej aplikacji może trwać do pięciu minut.
    • Synchronizacja kontaktów/firm w kolejce: Nie jest możliwa synchronizacja między aplikacją HubSpot a inną aplikacją użytkownika. Nie trzeba podejmować żadnych działań, aby rozwiązać ten stan. Istnieją trzy możliwe przyczyny:
      • Konieczna jest synchronizacja różnych obiektów. Jeden obiekt musi zakończyć synchronizację, zanim będzie można zsynchronizować następny (na przykład w przypadku synchronizacji zarówno firm, jak i kontaktów).
      • W aplikacji do synchronizacji został osiągnięty limit szybkości. Po dostosowaniu limitu synchronizacja zostanie automatycznie wznowiona.
      • Z powodu wielu przyczyn akcja znajduje się obecnie w wewnętrznej kolejce pracy i zostanie wkrótce automatycznie zsynchronizowana.
  • Aby wyświetlić liczbę kontaktów w każdym statusie oraz szczegóły błędu w prawym panelu, kliknij kartę In syn c lub Failing to sync.
    • W synchronizacji: lista wszystkich rekordów, które są aktualnie synchronizowane pomiędzy HubSpot a inną aplikacją. Rekordy są synchronizowane tak długo, jak długo odpowiadają filtrom synchronizacji wybranym w ustawieniach.
    • Nieudana synchronizacja: zawiera listę wszystkich rekordów, które nie są synchronizowane między HubSpot a inną aplikacją.
  • W panelu Nieudana synchronizacja najedź kursorem na etykietę narzędzia, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu.
  • Aby zobaczyć, które rekordy nie kwalifikują się do synchronizacji, należy kliknąć Rekordy wykluczone z synchronizacji.

Wyłącz synchronizację danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby uniemożliwić synchronizację rekordów z aplikacji z HubSpot i na odwrót.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknąćaplikację.
  • Kliknąć kolejno Akcje > Wyłącz synchronizację.

turn-off-sync

  • W wyskakującym okienku kliknąć opcję Wyłącz synchronizację.

Po wyłączeniu synchronizacji można ją ponownie włączyć, klikającEdytuj ustawieniasynchronizacji, lub usunąć

synchronizację.